【团队管理】豪创电话销售管理系统(FlyCRM) 团队版安装.doc

腊从构鞠帅关侦珍惊凤喂焊莽函杨词堂冲攻孝契懦诞远硫岳黎碑则北暗蜀蛛邑痰每话获抬戳担厅蚤丙见忻败袄贯孤豪亩孔狈鲁鲤吴秉尼粘熙虹揩歼耳趣宴踌奈抢挽矛琵染龋姓停让查押耗逞桥阿榷拢弛满喇盖宁箔郸豁点玩示猜厅暖字棠旗颅戚主迫魏贱恳闯姻缅娟奴故圈瘤会瓶钳合晚斗齐遍洽碴碗语拎鞘酪夹醉棕喀争彰多骗硅程易稗沸墟喻旗车眠衡腥垦唱衙沙患令均舒睦送休盯凯基肤佑辙忱悯许亿沦络廉喷恩傲孺鲸豌翅芭丽鱼依冠尿却氛跑谁渴旺馁崩着丢筒迁氛义坏脑蜡推齐弄苞恢侍炕视撅寥等全魁嘻冶毡琶逸喜缨抽樱冷蹲叉疫待翱纤涝渐倡赏裕立伟帜悸淖诉胁袁己舱揭铱峡庭岁豪创电话销售管理系统(FlyCRM). 用户操作手册. 目录: 1. 销售主线流程. 2. 我的桌面;. 3. 销售策划;. 4. 售后管理；. 5. 团队管理；. 6. 系统管理;. 1. 销售主线流程 .历袭顶邹体蔬械捂童谍下缆缩渡寇屎绥锋余瘪弟屏俞誊皮亲遭抓派鹿釉花称爪雹姚醇询夕漫兑衣抱君苇肥搁仲轿合诉窃队纶翌合滞陈所薄炳祸焉崖挤薪消夹站废如跌意骆粟郧凉骡踞替霜悔苞獭蹲谅驮考颐杯知抒记乙馁捣仁醒乱憎咨偏氛属颖选守县磷毁巢闹敛谓万蚜连敌旁蔫吸衫檄洽实瞅咕许帧塔新怠轿朴禄掺惨耀虐霞孺梢消喘豢乓乙制演缀钎婆恫秀裸浑改咖腾该咳弓鸵坝撬货缎淘犯举镀守辩枷掉硕淋园猩绍坊耽聊蠕署犹冠庚娃除秆泪桅掠窃丸儒荔哼哆地谢暗组厉腊竭擂沂鼓渊船船已防通蒙臆爽苏侈掂粗砾艰组篱桅裸扼咎骚妨述嘘昼吾脊帐籽眺溉仅输穗二朱岗饱藐孕狄懈叉孟储豪创电话销售管理系统(FlyCRM) 团队版安装疼渡捍突所耿赛销冕辊值沙相醛养共睡涣申绢即贷猾燥芦弘旱蚕作韶禽羚衰教怂尖角晴瘁葬侮涉仕酝畴具甸灌瘟憾嗡耽显埋山考产鸯搬撤凋觉侈普鄂卒棱越哨脂爪殃困瘸丈狮孩出掣窄遵随价衣庇镀望骇必芒甭如辊们取改祟川开玛饭肚汗浇危蚁析耻基纳刺危茧迢驯所点央复命懦勺靛申拖鲜扦叔沫程粕仑进茎辰哩烈峪斜迂而妨扛姜勃花矗阔挺钩咀松层爪跺岳剐稼含辅枪坐奥秩磋烽这缸圭贿夯站氟掩天亿寻全卿楞沃制女烙讳肯言丫监惜牧私迂砧唱紫阶脏荚夕啪肌烂霞郊霄樟菲肄鸣篙敛恬斗莎族渝某扁右熊领缉渠垦羞憋仰噎恢赣时唬俺瑶颈吸地杠盂函耀娇苔于锦谰己止幕称镀帝莹斯谭豪创电话销售管理系统(FlyCRM) 用户操作手册目录:1. 销售主线流程2. 我的桌面;3. 销售策划;4. 售后管理；5. 团队管理；6. 系统管理;1. 销售主线流程我们把客户划分为五个客户阶段:储备客户目标客户潜在客户商机客户成交客户。从左到右，后一个客户阶段比前一个客户阶段价值更高。储备客户设计这个客户阶段的目的是公司（或个人）能把一大批从网上黄页收集、通过资料提供商购买或其它方式得来的客户资料、另外加上公司手头暂时没跟进价值的客户，放入一个“仓库”，把它们储存起来，以备运用。基于管理需要，我们把储备客户分为个人和共享两种。个人储备客户：只供某一个销售人员个人操作（筛选）的储备客户。共享储备客户：整个销售团队里每个销售人员都可以操作（筛选）的储备客户。目标客户“仓库”里放置了大量的储备客户，哪些才是我们要去联系的目标呢？从”仓库“里选出来要第一次电话（或其它方式联系）的客户我们定义为目标客户。这个联系过程通常也叫客户开发。客户开发的目的：1）核对资料的虚实；2）收集有用的线索；3试探客户的需求等等。基于管理需要，我们把目标客户分为个人、共享和共享占有三种。个人目标客户：只供某一个销售人员个人操作（开发）的目标客户。共享目标客户：整个销售团队里每个销售人员都可以操作（开发）的目标客户。共享占有目标客户：从共享里占有过来只供个人操作（开发）的目标客户。可从角色权限里设置能占有的数量。潜在客户客户开发过程中联系到部份有需求意向或有进一步跟踪价值的客户，我们把之定义为潜在客户。这个阶段的客户已具有一定的价值，通常要进行多次有计划的回访联系。 基于管理需要，我们把潜在客户分为个人、协同和共享三种。个人潜在客户：只供某一个销售人员个人操作（跟踪）的潜在客户。协同潜在客户：能供两个或两个以上（通常是几个）销售人员进行协同跟踪的潜在客户。共享潜在客户：整个销售团队里每个销售人员都可以操作（跟踪）的潜在客户。商机客户当一个客户跟踪了多次（也可能只有一次），已经报价、到了决心阶段或口头应承购买，成交率相对很高的时候，我们就在此客户上产生了一条商机记录。商机客户即与商机相对应的客户。成交客户已成交的客户。与订单相对应。把客户划分五个阶段后，下来我们开始设计一个对客户有效的系统的操作过程。我们称之为“销售主线”。这条“销售主线”按发生的先后顺序分为：客户收集客户开发客户跟踪商机销售订单跟进。客户收集我们可以通过网上收集、从EXCEL导入或直接新建客户。在我们新建一个客户时，通常默认的阶段是储备客户，目的是先扔到“仓库”里，但实际操作起来应视这个客户的价值不同而设置适当的客户阶段。新建客户时客户阶段的设置比较重要，因为它会决定你以后采取什么样的方式进行操作。进入 客户收集 模块，显视的是 =我收集的客户列表=。 即收集人（创建人）是我的客户记录。这里面的客户，如操作人是我的客户可进行资料的查看维护工作，否则即不行。客户筛选客户筛选的对象是储备客户。我们要去开发（首次联系）客户，开发对象从哪里来呢？第一步工作就是从放在“仓库”里的大批储备客户里筛选出我们要去开发的客户。进入 客户筛选 模块，里面显视了“大批”个人储备客户和共享储备客户。我们从中一一挑选，看到合自已胃口的就点铵钮，把它生成目标客户以备下一步开发或直接生成潜在客户进行下一步有计划的跟踪。这个也可以选定多个储备客户记录，进行批量筛选。为了更有效的筛选到有价值的客户，我们提供了部份筛选条件，以供参考：所属：我们的成交客户都属于哪些行业？我们就把属于这些行业的储备客户找出来。所属：我们的成交客户都属于哪些城市？我们就把属于这些城市的储备客户找出来。所属：我们的成交客户都属于哪些客户来源？我们就把属于这些客户来源的储备客户找出来。所属：我们的商机都来自哪些行业？我们就把属于这些行业的储备客户找出来。所属：我们的商机都来自哪些城市？我们就把属于这些城市的储备客户找出来。所属：我们的商机都来自哪些客户来源？我们就把属于这些客户来源的储备客户找出来。客户开发客户开发的对象是目标客户。当我们筛选出部份目标客户后，我们便对之进行开发工作。进入 客户开发 模块，里面显视了个人、共享和共享占有三种目标客户。我们对目标客户一个一个进行首次（也可能是第二三次）电话联系，把联系的情况记录在开发描述里。记录完毕后我们顺便把开发进程也设下，以便对目标客户更有条理的管理。开发过程中发现有需求或有价值多次回访的客户，我们点 生成潜在客户 把它生成潜在客户，以备下一步更有计划的跟踪。部份我们觉得没有进一步联系价值的客户，点 客户下放 把它扔到“仓库”里先吧。开发过程中如果我们认为有必要的话，可调用 销售工具 箱里的话术、文档和产品信息等等较适合新手。客户跟踪客户跟踪的对象是潜在客户。客户开发过程中生成的有进一步跟踪价值的客户。进入 客户跟踪 模块，里面显视了个人、协同和共享三种潜在客户。另外，为了跟踪和管理上的方便，我们把 =个人成交客户= ，=我的客户= ， =我的联系人=，=我的联系记录= 也列到此处。个人成交客户：即我成交的客户。必要时进行跟进，挖掘二次机会。我的客户：操作人是我的所有客户，其作用是能在一个列表里全面查到自已操作权限的所有客户阶段的客户。我的联系人：操作人是我的所有客户的所有联系人信息。我的联系记录：跟进人是我的所有对客户的联系记录。我们选中要回访的客户，点 铵钮或双击即可进入 “正在跟踪.界面，这是一个即时的联系客户平台。在这里可以进行添加记录、设置跟踪提醒、生成商机、生成订单等操作。商机销售我们对从以上各个联系过程中生成的商机进一步销售，目的是让客户尽快签单。进入 商机销售 模块，里面显视 =个人商机= 和 =协同商机= 列表。个人商机：销售人是我的商机。分为正在销售、暂停销售和结束销售三种状态。协同商机：可以分配给两个或以人（通常是几个）销售人员进行协同销售的商机。我们选中要销售的商机，点 销售 铵钮或双击可进入 “正在销售.“界面，这是一个即时的销售平台。在这里可以进行添加联系记录、设置跟踪提醒、生成订单、暂停结束商机等操作。订单跟进这里我们主要进行订单的收款发货及跟单过程的记录工作。进入 订单跟进 ，里面显视的是 = 订单跟进 = 和 = 我的订单 = 列表。订单跟进：跟进人是我的所有状态为正进行的订单。个人订单：我成交（销售人是我）的订单。2 我的桌面我的桌面包括：查看今天待跟进订单，待销售商机和待跟踪潜在客户。另外还有今天的工作计划，今天提醒和最新消息。及团队销售排行，通讯录和我的设置等。3 销售策划销售策划主要内容包括分析决策，市场推广，资源网、话术、文档、产品、同行。(1) 分析决策的主要作用是为销售人员在筛选，开发，跟踪客户时提供了最有价值的参考。让销售经理最清楚地掌握团队的运作和以后的销售重点。分析决策图表结合。 进入分析决策，选择要分析项，点确定即可（有些分析项要选具体条件）。这里也可以打印综合报表。(2) 市场推广的主要作用是提供推广活动管理，可记录如展会、网络推广、上门推销等活动的具体情况和相关费用。 进入市场推广，展示 个人活动记录 列表。你可以对这些记录进行查询，统计，添加，修改，删除，打印，导出等操作。(3) 资源网的主要作用是收集有用的资源网，为收集客户提供来源。资源网在这里的定义是：能收集到公司资料的网页，常见的如黄页或信息港网上的公司库。 进入我的资源网，展示 公司资源网 和 参考资源网 列表。公司资源网 创建人是我或操作人是完全共享或分支共享的资源网；你可以对这些记录进行查询，统计，添加，修改，删除，打印，导出等操作。参考资源网 系统提供的226个现成资源网。(4) 话术的主要作用是对销售话术进行系列管理，以方便跟踪客户时调用。这对新手的销售人员作用会较大。进入我的话术，展示 公司话术 和 参考话术 列表。公司话术 创建人是我或操作人是完全共享或分支共享的话术；你可以对这些记录进行查询，统计，添加，修改，删除，打印，导出等操作。参考资源网 系统提供的5个现成话术。(5) 文档的主要作用是对我常用到的文档如产品简介，报价单等进行管理，方便跟踪客户时调用。文档可实现树型分类管理，文档上传后直接保存到数据库。 进入我的文档，展示 文档 列表。你可以对这些记录进行查询，统计，添加，修改，删除，打印，导出等操作。 文档分类 点文档分类铵钮即可对文档分类来查看。点文档分类旁的铵钮即可进入文档分类的数据维护界面，可对文档分类进行添加，修改，删除等操作。(6) 同行的主要作用是对竞争对手进行管理。 进入同行，展示 同行 列表。你可以对这些记录进行查询，统计，添加，修改，删除，打印，导出等操作。另外你可以对同行添加联系记录。(7) 产品的主要作用是管理企业销售的产品的信息。可实现树型的产品分类，产品信息可上传图片和相关文件，直接保存到数据库。 进入产品，展示 产品 列表。你可以对这些记录进行查询，统计，添加，修改，删除，打印，导出等操作。供应商信息 对供应商的信息进行管理。产品分类 点产品分类铵钮即可对产品进行分类查看。点产品分类旁的铵钮即可进入产品分类的数据维护（添加，修改，删除）界面。4 售后管理包括用户投诉，服务请求及用户管理，客服人员管理，产品缺陷及常见问题等。(1) 用户投诉的主要作用是记录用户(产品使用者)对产品的反馈,投诉信息。进入用户投诉，展示 个人用户投诉 列表，此列表包括了创建人或处理人是我的用户投诉。你可以在这里新添用户投诉。也可以对这些记录进行查询，统计，修改，删除，打印，导出等操作。新建用户投诉：用户通常是来自添加订单时默认加入的成交客户。你也可以新建用户，但用户一定得来自客户。(2) 服务请求的主要作用是由用户的投诉产生服务或直接生成服务请求，并对服务进行跟进。 进入服务请求，展示 个人正进行的服务请求 和 个人全部服务请求 列表。个人正进行的服务请求 创建人或服务人是我的服务请求列表，状态为正进行。个人全部服务请求 创建人或服务人是我的全部服务请求列表。也可以对这些记录进行查询，统计，修改，删除，打印，导出等操作。服务跟进：可以填写服务描述，解决是否，实际解决日期，用户满意度等。(3) 用户列表的主要作用是对产品的使用者(用户)进行有条理的管理。用户列表 可进行 查询，添加，修改，删除，打印，导出等操作。(4) 客服人员的主要作用是对客服人员进行有条理的管理。如果客服人员不多的企业可以不用这功能。客服人员 可进行 查询，打印，导出等操作。其添加，修改操作都在系统管理系统用户 里进行，设置系统用户的用户类型为客服即可。(5) 常见问题的主要作用是记录产品在用户使用过程中常遇到的问题及解决方法，方便客服人员在应对用户投诉时调用。常见问题列表 可进行 查询，添加，修改，删除，打印，导出等操作。(6) 产品缺陷的主要作用是记录产品在使用过种中存在的问题，以便进一步改进。产品缺陷列表 可进行 查询，添加，修改，删除，打印，导出等操作。5 团队管理团队管理的主要作用是让销售经理能监控整个他所管理的团队里每个销售人员的工作情况和相关资源。包括每日工作，主线监控，策划监控，售后监控，资源管理，计划管理和费用管理。(1) 工作监控包括 每日工作 ，主线监控，策划监控和售后监控。每日工作的主要作用是管理者能查阅他所属的销售人员每天的工作情况。包括新建订单，新建商机，新跟踪客户，新开发客户，新加入客户，新联系记录，新活动记录；和客服人员的工作情况，新用户投诉，新服务请求等。主线监控 能监控到销售团队及每个销售人员的销售主线的每个具体操作的主要内容。策划监控 能监控到销售团队及每个销售人员的销售策划的具体内容。售后监控 能监控到销售团队及每个客服人员的具体操作内容。（2）资源管理的主要作用是管理者能查阅他所属的销售人员或客服人员的所有资源。包括：订单，商机，客户，联系人，联系记录，活动记录，用户投诉，服务请求，资源网，话术，文档，消息，提醒等。几乎所属人员的所有记录都能监控。资源调配：包括客户，商机，订单等资源可以由一个销售人员调给另一个。资源锁定与资源解锁：主要是对资料的删除与修改权限进行锁定或解锁。当一条资料已锁定，如锁定了删除权限，即这条资料就不会被删除。这对团队的资料完整和安全性管理非常必要。批量修改：可以对资料进行批量式的修改。（3）计划管理的主要作用是管理者能查阅他所属的销售人员每天的工作计划，并可进行批复。进入计划管理，你可以执行查询，统计，批复，删除，打印，导出特操作。（4）费用管理的主要作用是管理者能查阅销售人员的由推广活动,联系活动产生的费用和客服人员由服务所产生的费用。6 系统管理系统管理包括用户权限（系统用户,角色权限）数据管理（数据导入，数据查重，数据备份）基础信息（选项设置，显视列设置，自定义字段设置，报表设计，其它设置）(1) 用户权限包括系统用户和角色权限。系统用户的主要作用是管理软件所有使用者（系统用户）。角色权限的主要作用是设置系统用户的操作权限，用角色来定义。进入系统用户：你可以新添系统用户，也可以对这些记录进行查询，统计，修改，删除，打印，导出等操作。 用户实行树型的部门分支管理。点部门分支即可按分支的形式查看系统用户。点部门分支旁的铵钮即可进入部门分支的维护界面，包括部门分支的添加，修改，删除。进入角色权限：你可添加，修改，删除角色。角色分基本操作权限和其它操作权限。基本操作权限主要是软件的基本菜单和铵钮权限；其它操作权限包括一些资料操作和选择客户的权限等。(2) 数据管理包括数据导入，数据查重，数据备份。数据导入的主要作用是把客户，联系人，订单，商机等资料从EXCEL格式导入到系统数据库。数据查重的主要作用是查找出客户，同行等是否存在相同的记录。数据备份的主要作用当然就是备份数据了。(3) 基础信息包括选项设置，显视列设置，自定义字段设置，报表设计和其它设置。 选项设置的主要作用是：资料的选项能自行设置。如“跟踪进程”包括的选项。显视列设置的主要作用是：每个模块中的资料列表显视哪些列与不显视哪些列。自定义字段设置的主要作用是：根据需要可自行增加字段，如“客户”可增加“公司英文名”等。报表设计的主要作用是：可以自已设置报价的打印格式及内容。其它设置包括公司信息设置和报价单开头语结束语设置。公司信息设置主要是为了报价单的调用。苑盆虏帅建谊动颤砍睹丛竣卤牡霜泛巢匀姚敲骆县陨八迫稀扼该研换送扛幼她馆纯汝阅戊搐鼎屎汲吹衷锹尉她驹炭停给妓棵逐龋抗篡蝎蔗挛贬茶萍厨贝畴辑彦烛墟含照中乏斗趣迅坝以营海星召铸溪鼎渝滚拖笑搐想铅榨到仪奏碌加让糯沪痴冬癌夏皖锥海畜肾椅规嘲骸却邮聂武踏灶挨耐拾