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物流行业分析 2013年4月 2 目录 物流行业基本分析零担货运行业分析专业物流行业分析特殊物流行业分析冷链物流行业分析 3 一 物流行业基本分析 4 主要内容 1 物流行业的基本概念2 我国物流行业发展现状分析2 1物流行业的主要模式2 2物流行业竞争态势2 3物流企业面临发展瓶颈3 我国物流产业发展趋势分析3 1物流有巨大增长空间3 2未来发展特点和趋势 5 一 物流行业基本概念 物流的定义 美国物流管理协会 我国国家标准 物流术语 百度百科 7 传统物流 传统物流的主要精力集中在仓储 库存的管理和派送上 而有时又把主要精力放在仓储和运输方面 以弥补在时间和空间上的差异 综合物流 综合物流不仅提供运输服务 还包括许多协调工作 是对整个供应链的管理 如对陆运 仓储部门等一些分销商的管理 还包括订单处理 采购等内容 由于很多精力放在供应链管理上 责任更大 管理也更复杂 这是与传统物流的区别 现代物流 现代物流是为了满足消费者需要而进行的从起点到终点的原材料 中间过程库存 最终产品和相关信息有效流动及储存计划 实现和控制管理的过程 它强调了从起点到终点的过程 提高了物流的标准和要求 是各国物流的发展方向 物流行业的发展历史 社会经济领域中的物流活动无处不在 对于各个领域的物流 虽然其基本要素都存在且相同 但由于物流对象不同 物流目的不同 物流范围 范畴不同 形成了不同的物流类型 按作用分类 供应物流销售物流生产物流回收物流废弃物物流 按系统性质分类 社会物流行业物流企业物流 按活动空间分类 地区物流国际物流 物流行业的分类 物流产业是由多个部门组成的综合性 服务性 基础性产业 其产业构成相当复杂 按大行业划分 包括交通运输业 储运业 通运业和配送业 通运业是货主和运输业之外的第三者从事托运和货运委托的行业 按小行业划分 其中不少小行业既隶属于这一大行业 又属于另一大行业 如铁道运输业 汽车货运业 远洋货运业 沿海船运业 内河船运业 航空货运业 集装箱联运业 仓库业 中转储运业 托运业 运输代办业 起重装卸业 快递业 拆船业 拆车业 集装箱租赁业 托盘联营业等 物流行业的构成 现代物流是在传统物流基础上 集仓储 运输 装卸于一体 信息化 专业化 系统化 全程化的过程 通过信息化网络采取集成式管理 形成一条完整的供应链 以尽可能低的物流总成本 为客户提供多功能 一体化的增值服务 现代物流的特点 11 二 物流行业发展环境 1992年党的十四大确定建立社会主义市场经济体制 改革开放向纵深发展 时任国务院总理李鹏在当年 政府工作报告 中提出 要办 为企业服务的原材料配送中心 随后 物资部在无锡 石家庄 沈阳等地开展物资配送试点 1999年11月 国家经贸委与世界银行组织召开 现代物流发展国际研讨会 时任国务院副总理吴邦国提出 要把现代物流作为国民经济的重要产业和国民经济新的增长点 努力实现我国现代物流业的跨越式发展 2004年8月 经国务院批准 国家发改委等九部委联合发布 关于促进我国现代物流业发展的意见 2006年3月 十届全国人大四次会议批准的 国民经济和社会发展 十一五 规划纲要 提出 大力发展现代物流业 现代物流的产业地位在国家层面得到确立 我国现代物流业进入全面快速 持续稳定发展的新阶段 2009年2月25日 国务院常务会议审议并原则通过 物流业调整和振兴规划 会议指出 物流业是融合运输 仓储 货运代理和信息等行业的复合性服务产业 涉及领域广 吸纳就业人数多 促进生产 拉动消费作用大 2009年3月10日 物流业调整和振兴规划 正式发布 2012年12月26日 国务院常务会议 研究确定降低流通费用10项政策措施以落实 国务院关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见 物流行业政策环境 物流业是经济发展的 炉火 和加速器 在国民经济和社会发展中发挥着重要作用未来较长时期内我国经济仍能够保持较为稳定的增速 在我国实施东部加快发展 西部大开发 振兴东北 中部崛起的区域经济发展战略下 区域间经济社会联系也在进一步加强 增加了对物流运输的需求 整体来说物流需求在经济增长的带动下 企稳回升步伐有所加快 物流行业经济环境 资料来源 国家统计局统计公报 万亿元 资料来源 易观国际市场监测数据及预测 物流行业技术环境 公共信息平台的建设将加快 由于政府在物流园区 物流监管等方面的投入加大 区域物流信息平台及专业物流信息平台的建设将有快速发展 WMS 仓库管理系统 TMS 运输管理系统 等业务系统建设将成为信息应用热点对众多正处于发展中的中型物流企业 信息系统更应随着其业务模式与经营思路的转变作以灵活的调整 通过系统可调整配置 简单二次开发等方式满足其业务发展的需求 以移动商务 GPS RFID等为代表的物流技术的应用范围将进一步扩展 移动商务具备通信 跟踪 定位 支付等多项服务内容 并且普及率高 价格低廉 特别适合在中小型物流企业中推广 中国移动 联通 电信三大实力雄厚的运营商 都将物流列为重点推广行业 信息系统的整合技术受到关注 由于企业的规模化 集约化的趋势 物流企业力求扩大规模 采取合作 收购 兼并等多种方式发展自身的网络体系 同时也在调整 升级自己的信息系统 于是产生了一个比较普遍的需求 就是进行原有信息系统的整合 物流行业各类电子商务网站纷纷涌现 物流行业协会逐步意识到互联网的重要性 构建协会自身的官方网站物流配货领域也出现了很多各种类型的配货网站 如汇通天下的中国物流配货网等网站物流服务网站在专业化方向也取得了较大发展 很多物流服务网站都开展了特色鲜明的专业化服务 15 三 物流行业发展现状 2012全国社会物流总费用9 4万亿元 按现价计算同比增长11 4 高于GDP增速7 8 从构成情况看 运输费用4 9 36万亿元 同比增长7 占社会物流总费用的比重为52 5 略低于往年平均值 资料来源 历年全国物流运行情况通报 社会物流总费用 万亿元 2012年全国物流业增加值3 5万亿元 同比增长9 1 交通运输物流增加值增长8 7 仓储物流增加值增长6 8 批发 零售物流增加值增长9 8 邮政物流增加值增长26 7 2012年物流业增加值占GDP的比重为6 8 占服务业增加值的比重为15 3 资料来源 历年全国物流运行情况通报 万亿元 物流业增加值 2010年 我国仓储业物流增加值980亿元 同比增长24 1 仓储业固定资产投资额1100多亿元 同比增长41 8 据中国物资储运协会2010年对全国27个省 自治区 直辖市的69个大型仓储企业经营情况的调查 我国仓储企业存在以下问题 仓储能力接近饱和 69家企业库房使用率为97 即空仓率仅为3 目前 我国存在大量由原有简易仓库改造的仓储资源 基础设施不完善 空间利用率低 导致货物难以实现快速周转 此外 传统仓储业务利润率低 土地成本较高 也成为资本进入市场的重要障碍 仓储业务收入中 传统的保管业务收入比重降低 创新增值服务收入比重提高 调查显示 在仓储物流业务收入中 保管和装卸收入约占41 而增值服务收入占59 这充分说明 传统仓储正在向现代物流业转变 且速度越来越快 周转速度在低位徘徊 据统计 调查企业2010年货物周转次数9 5次 比2009年降低2 4次 为近5年来最低水平 仓储业 行业竞争情况我国国货代物流行业大 中 小企业并存 其中大型货代物流企业综合服务能力较强 具备国际竞争力 但占行业比重不足2 而占行业绝大部分比重的中小型企业 虽经营灵活 但属地特色使其难以与国际服务贸易对接 面对金融危机带来的冲击 所有货运代理企业面临业务量下降 资金链紧张 利润下滑的经营困难 部分民营货代物流企业经营难以为继 同时 行业中企业的兼并重组 战略合作将不可避免 政策法规完善情况2008年7月由国家质检总局 标准委颁布了5项货代物流行业国家标准 并于12月1日正式实施 它们是 国际货运代理通用交易条件 国际货运代理服务质量要求 国际货运代理业务统计导则 国际货运代理作业规范 国际货运代理企业资质和等级评价指标 19 货运代理业 行业特点改革开放以来 我国包装工业的发展取得了巨大的成就 包装工业总产值在社会总产值中的比例已由20世纪80年代的0 4 上升到2 4 已形成了一个以纸 塑料 金属 玻璃 印刷和包装机械为主要产品的 独立 完整 门类齐全的工业体系 同时形成了以长江三角洲 珠江三角洲和长江流域带动内地快速发展的包装产业分布格局 存在问题从总量上看 中国是一个包装大国 但由于中国包装工业底子薄 起步晚 仍然满足不了国民经济发展的需要 与世界先进国家相比 中国包装工业仍存在很大差距 我国的人均包装消费约为22美元 仅约为世界人均包装消费的22 在我国 包装约80 转化为废弃物 资源二次利用率只相当工业发达国家1 4 我国目前包装废弃物已占城市固体废弃物的1 3左右 随着经济的发展和人民物质文化生活水平的提高 包装废弃物还在以每年10 的速度递增 据统计 2010年我国包装工业总产值达到4500亿元 其中纸包装达到2700万吨 塑料包装达到2707万吨 玻璃包装达到1270万吨 金属包装达到385万吨 20 包装行业 2010年 我国快递业务收入累计完成408亿元 比上年增长19 2 占邮政业总收入的四成以上 如果加上各地各类中小快递服务群体的营业收入 预计市场总规模将超过600亿元 21 快递业务 物流园区是我国现代物流业发展中产生的新型业态 近10年来出现了蓬勃发展的局面 到2010年 我国物流园区已经发展到475个 出现了货运服务 生产服务 商贸服务和综合服务等多种类型 形成了不同物流需求与多种服务方式有机对接的平台 资料来源 中国经济信息网物流年度报告 物流园区 我国物流市场按照服务对象和物流供给特点的差异 可细分为高端 中端 低端三个层次 由低到高呈现出金字塔型的结构特征 23 我国网络型运输市场结构图 资料来源 中国经济信息网年度报告 以广泛布局的货运场站为依托 服务于数量众多的中小型生产及商贸流通企业零散 低水平的物流需求 主要服务于介于规模化和中小型企业之间 具有一定规模的中型客户群的物流需求 最大限度地发挥网络化 集约化 规模化的优势 通过不断延伸服务范围 逐步向企业提供一体化的供应链物流管理服务 我国物流行业的整体格局 中国物流业发展现状 1 物流大国地位基本确立 但非物流强国规模化 网络化 集约化 专业化的现代物流服务体系尚未成型国内物流企业无论是规模 品牌 盈利能力 国际市场份额 服务创新能力 运作模式 供应链管理能力与跨国物流企业差距大 2 物流需求旺盛 物流市场竞争激烈城市化进程的加快对城市物流 城市圈物流和城乡物流提出巨大需求 城市成为聚集物流 人流 资金流和信息流的主要节点国外著名物流企业大都进入了国内物流市场 4 地域性和行业性不均衡态势明显东部沿海地区的物流基础设施相对发达 现代物流发展水平相对较高中西部地区特别是经济不发达地区物流运作水平相对较低物流需求旺盛的行业大多集中在家电 日用化工 烟草 医药 汽车 连锁零售等 3 物流业增长方式粗放物流规划和布局存在地区分割 部门分割的问题物流市场管理未规范有序 制造企业的物流组织和业务流程不合理 物流装备和技术水平不高 物流可持续发展问题凸显 但目前国内大部分物流公司的运作还处在初级阶段 距离现代化物流服务还有很大距离 物流业总体滞后于经济社会的发展要求 一是规模化的民营物流企业 主要集中在快递 零担 综合物流等领域 较为典型的如顺丰速运 宅急送 佳吉快运 宝供物流 以及已经被外资收购的华宇 佳宇等 此类企业运作机制相对灵活 具备一定的网络 管理 信息手段以及客户资源的优势 但在发展中却受制于资金 政府相关政策的影响 影响了其规模的进一步拓展及服务水平的进一步提升 整体的国际竞争实力尚待提高 二是大型国有物流企业 主要集中在综合物流 快递领域 如中远物流 招商局物流 中国邮政 EMS 等 此类企业具有相对坚实的发展基础 依托国有企业的背景 使其在网络扩展 资金融通 客户资源等方面具有较大的优势 但由于其内部运行机制不灵活 现代管理制度仍相对欠缺 三是规模化的外资物流企业 如联邦快递 FedEx UPS DHL TNT等跨国物流企业 依托长期的积累以及现代化的管理和信息技术的应用 使得跨国物流企业具有较强的规模化 网络化 集约化和国际化运作的优势 我国的高端物流市场呈现出 三分天下 的格局 26 三 物流行业发展趋势 国家政策正逐步向支持现代物流业发展的方向倾斜 提出了多项影响物流业未来发展的重大举措 税收政策 所得税减免优惠 征收手续合理简化 运输和物流营业税统一为3 土地政策 将明确物流地性质 规范物流园区用地 符合国家和地方土地利用总体规划的重点物流项目用地有望被纳入政府用地规划予以优先保障 且享受工业用地价格等 融资政策 预计重点企业将获得政府物流业扶持的补助或贴息支持 符合发展规划的重点物流项目将获得金融机构的信贷支持 政府将鼓励物流企业进入资本市场 股票 债券 融资 重点物流项目鼓励社会多元化投资 其他政策 完善物流业法律法规 物流企业公用事业费用比照工业用水 用电 用气价格 政府资助物流信息化推广 物流行业人才培训等等的政策支持 建立跨省的粮食物流通道 发挥物流园区的整体化规模优势 实现企业物流的专业化和互补化 加快煤炭物流通道建设 建立完善 统一 协调的应急物流体系 加速商贸物流现代化进程与信息化建设 物流业调整规划提出五大物流专项规划 1 物流技术与管理水平不断提高 2 物流网络化 信息化趋势 国外物流企业已经形成以信息技术为核心 以运输技术 配送技术 装卸搬运技术 自动化仓储技术 库存控制技术 包装技术等专业技术为支撑的现代化物流装备技术格局 其发展趋势表现为 信息化 自动化 智能化 集成化 预计2015年物联网产业规模将超过5000亿元 重点支持工业 农业和流通业 现代物流在信息系统的支撑下 进行存储和运输等物流技术 建立物流网络平台物流网络化是物流信息化的必然条件 为物流全球化发展提供良好的外部环境 3 仓储 运输现代化与综合化趋势 4 协作物流趋势 现代物流发展必然要求仓储 运输系统的综合 以适应流通规模的扩大和物流服务的各类要求第三方物流成为现代物流业的主流 仓储 运输的现代化与综合化是必备条件 由于供应链战略管理的重要性增强 协作物流是实现物流供应链的协调工作通过供应链运作 使物流 信息流和资金流的流动达到最优化 成为当前提高对客户需求反应能力的有效手段 5 服务化物流 绿色物流和逆向物流将是现代物流业发展主题 基于人们收入的提高和消费的多样化 全方位化的发展服务化物流基于经济可持续发展 通过注重生态环境和减少物流活动对环境造成的危害 促进经济和消费生活的健康发展的绿色物流逆向物流设计和建立闭环的循环物流系统 抑制传统直线型物流对环境的危害 使传统物流末端的废旧物资能回流到正常的物流过程中 宏观政治经济政策的强力支持 推动物流业的发展呈现出网络化 信息化 高效率的特点 因此 物流业完成资源与能力的初始积累 进入行业整合 市场集中的专业物流发展阶段 从传统的低效率 高费用的物流服务 向专业化 高附加值的物流服务发展 物流信息平台物流金融平台物流资源集成平台 竞争无序 经营欠佳 低效率 高费用 高库存 传统运输 仓储物流 传统基础物流 专业 综合物流 IT物流化工物流煤炭物流金属物流冷链物流农产品物流 供应链管理海陆空多式联运物流园区模式 物流行业从纯粹仓储和运输进入整合阶段 物流行业从无序走向有序 各种新型业态开始涌现 客户价值 运输合同 分销 物流外包 物流管理的集成 策略伙伴 战略伙伴 3PL 3PL 3PL 物流的发展 特征 形式 以承运为基础 以门到门的服务为基础 为物流的解决方案为基础 航空货运地面服务和运输海洋运输仓储管理 采用多式的联运为主以契约为基础 提供多种不同的物流解决方案零配件和物流解决方案综合 全面的供应链服务 正由于这种地位及作用 物流业由过去简单的契约式物流向集成的供应链管理发展 最终物流服务商实质上是扮演供应链的集成者 通过合同管理和指导多个第三方物流的活动 利用第四方物流的整合能力 把客户需要 第三方物流供应商 信息技术供应商 业务资源和业务流程集合起来 更好地实现运作效率 降低物流成本 提高服务质量的目的 信息化的发展是从功能性服务发展到供应链管理的基础 33 二 零担货运行业分析 34 主要内容 1 零担货运基本概述1 1零担行业发展历程1 2零担物流企业的主要运作模式2 我国零担物流市场现状分析2 1零担物流企业现状2 4零担行业的竞争态势2 5零担物流企业面临发展瓶颈3 我国零担物流产业发展前景分析3 1零担物流行业的发展空间3 2零担物流韩各样未来发展特点和趋势3 3标杆企业分析 35 一 零担货运行业分析基本概述 什么是零担货运 一车货里包含多家客户货物的运输是整合客户资源的一种运营模式零担货运的市场基础单一客户某一目的地货物的数量 体积 重量不足以装载整车进行运输 或整车运输经济上不可行 靠近以上地点 交通便利 较大的停车场地 服务配套设施 车辆维修 餐饮 住宿 通讯 加油 工业园 市场 零担运输市场 提货 发运 到货 发车 高速公路 零担货运市场形成 零担货运的过程 必须首先张贴托运须知 包装要求和限运规定 公布办理零担的线路 站点 包括联运 中转站点 班期及里程运价 零担货物一件体积不得小于0 02立方米 一件重量在10公斤以上时 则不受此最小体积限制 零担货物每批件数不得超过300件 零担货运的分类及特点 零担货运的特点 客户较为零散 货量小 责任利益主体较多 企业多以自有和合作车辆为主要运输力量 成本低 资源利用率高 服务范围广 以公路长途运输为主 运转环节多 时效性低 对物流环节的管理水平要求较高 货运线路多为双向且货量均衡线路为主 根据发车时间不同可分为 1 固定式零担车直达式零担班车中转式零担班车沿途式零担班车2 非固定式零担车指按照零担货流的具体情况 临时组织而成的一种零担车 通常在新辟零担货运线路或季节性零担货物线路上使用 公路零担货运的运输模式 专线 专线必须依靠成熟的物流市场才能生存 因为聚集效应会吸引更多的货主选择相对规模大的市场进行托运 此类公司数量最多 多集中在物流市场中 靠近大型停车场 经营 点对点 出发 目的地都只有一个 点对面 多目的地 专线运输业务 包括单向运输 往返运输等 公路零担货运的运输模式 快运 公路快运又叫 卡车航班 是航空代理衍生出来的零担运输模式 一般只经营 点到点 运输 面向同行收货 部分第三方物流有直客货源 打 擦边球 赚取超额利润 客户发货 代理仓库 机场装机 客户签收 代理仓库 机场卸货 出发基地 到达基地 18 00 22 00 02 00 09 00 11 00 12 00 13 00 18 00 时间 公路零担货运的运输模式 零担联运 依托遍布各地的站点 形成类似快递行业的公路联运网络 覆盖范围更广各中转站点全部自己拥有 随着规模的不断扩大 转运站升级为转运枢纽联运型零担运输企业多附带提供其他运输方式 如航空代理 恒路 铁路行包 中铁物流 和包车运输装车地选址都会距离物流市场 机场 港口较近 货站的选址类似于普通专线 市场内 街铺 收货站有两种模式 加盟 新邦 和自营 德邦 天地华宇 零担联运的运输组织 43 二 零担货运行业现状分析 快递 零担市场 大件市场 项目物流 企业物流 利润 份额 目前国内零担市场 还存在着广阔的发展空间 正静待抢占先机者 现在零担物流实际可以发展到社区 包括消费社区 娱乐社区 生活社区和文化社区等等 这些社区都需要消耗物资 这些都会构成零担物流的需求 公路零担货运市场结构 工业企业 零散个人 汽车运输铁路运输 空运零担快递公司 注重物流网络专业度和服务水平 会选择固定的几家 价格敏感度低 价格敏感度高 考虑企业的品牌 网络便利性和实效 零担货运市场主要以工业型客户及零散的个人客户为主 其中小型物流公司凭借其管理简单 操作灵活 点对点运输速度快的优势 承担了零担市场90 的业务量 零担物流运输领导企业的市场占有率 零担货运行业内的企业主要是一些全国物流网络的企业和大量的小型专业化或者区域性的零担物流企业 位列前三甲企业市场份额加起来也不到整个市场1 而美国5大零担巨头几乎垄断了90 的市场 行业中还缺少真正具备规模 呈垄断地位的企业 行业前五名民营企业基本状况对照 零担货运行业准入门槛低 抗风险能力强 零担企业数量较为庞大 中国内地公路零担物流企业约有78万家 并且每年以15 左右的速度增长 总数量超过其他国家零担企业数量的总和 但真正具备完善网络的却只有为数不多的几个企业 同时中小企业资金紧张 融资担保难等问题制约着企业向更高层次发展 行业服务同质化 进入价格战的恶性循环 价格成为货源的主要筹码 杂乱的市场环境 不为企业发展考虑 不愿投入大量资金改善管理流程 物流服务质量降低 目前 我国零担企业数量多 规模小 盈利能力不高 行业发展较为混乱 以低价格的恶性竞争为主 技术 人才与管理水平普遍落后制约行业的发展 专业化依托于特色服务实现差异化竞争 规模化是指增加企业的规模以降低企业的运营风险和增加企业的利润 规模虽然业内小公司很多也经营的非常不错 但是企业的生死存亡就完全维系在几条专线之上了 要想真正的分散企业的经营风险还需要做大 做强 企业的营业网点分布广 就能在一定程度上分散区域市场的经营风险 此外 网点较多也能吸引到较多的客户 很多客户经常会选择一家或几家物流企业进行走货 较全的网点布局有助于吸引这些潜在客户 专业化很多业内的的小公司依托专业化的运营取得了不错的经营业绩 在零担物流企业做大做强的同时仍然需要保持这种专业化的优势 不然就会造成大而不强的结局 专业化服务的主要方向有三方面 时效 个性化的需求和货物的安全性 零担物流企业需要提供专业化的服务才能收取较高的价格和吸引住拥有不同需求偏好的客户 通过以上分析 我们认为零担货运公司的发展以专业化和规模化为主 50 三 零担货运行业发展趋势分析 根据权威机构报道 中国物流42 属于外包状态 58 企业内部消化 今年物流总费用突破8万亿 其中零担物流总份额超过约7000 8000亿 领带物流企业所在的大环境恶劣 地方保护壁垒的存在 跨区运输步履维艰 过路费过高 乱罚款乱收费 行车难停车难的问题非常严重 这些都给零担物流企业的设置了较多的障碍 零担货运市场呈现快速增长趋势 但发展道路艰难 据中国纵横经济研究中心发布的 中国零担货物运输市场分析报告 近几年来 除2008年受金融危机影响外 随着经济的发展 我国零担货物运输市场都在以15 左右的速度增长 普通零担淡出热点区域之间的运输市场零担联运占有率持续扩大快运被零担联运公司兼并 整合 或向零担联运型发展转运层级未来会定位在4级联运 区 市 中心 市 区 为主 边远地区5级 运营模式越来越像快递普通零担运力仍然依靠临时租车 但会有相对固定的常用车主 自营车和合作车占有率会不断增加 成为市场主体 零担货运市场将逐步向专业化 规模化发展 逐步进行兼并与联合 53 四 零担货运标杆企业 德邦物流分析 荣誉 中国物流诚信企业 全球十大网商 德邦物流 主营 国内公路零担运输业务和空运代理物流服务 代收货款 安全包装 保价运输 网上营业厅 货物追踪 签收单返回 综合服务信息 服务理念 承载信任 助力成功 重品牌 讲诚信使命 为中国提速 核心价值观 成就客户 卓越运作 创新发展 长远视角 激情进取 德邦物流简介 在全国24个经济中心城市设有大型的货物中转基地 为货物及时中转提供了可靠保障 截至2011年5月 德邦物流已在全国30个省 市 自治区开设营业网点133