销售综合管理平台项目建议书.doc

移动销售综合管理平台项目建议书2011年10月目录1背景与需求分析41.1背景41.2存在问题41.3需求分析52技术方案62.1概述62.2目标72.3技术路线72.4系统功能92.4.1WEB应用系统112.4.1.1基础信息管理112.4.1.2出库管理152.4.1.3动销管理172.4.1.4退货管理192.4.1.5移动小秘书202.4.1.6统计报表242.4.1.7系统管理292.4.2短信应用系统312.4.2.1出库数据上报312.4.2.2动销数据上报352.4.2.3退货数据上报392.4.2.4任务内容反馈442.4.2.5外勤人员行程汇报442.4.3人员定位452.4.4 WAP应用系统462.4.4.1出库数据上报462.4.4.2动销数据上报482.4.4.3退货数据上报492.4.5手机终端应用系统502.4.5.1出库数据上报502.4.5.2动销数据上报532.4.5.3退货数据上报532.4.5.4统计报表531背景与需求分析 1.1背景近几年，销售行业信息化建设处于快速发展中，先后建设了办公自动化、ERP、财务等业务应用系统。随着信息化发展和应用的逐步深入，销售行业对销售渠道的管理和销售数据的采集提出了更高的要求，需要进一步完善现有业务功能，以发挥更大的效用。移动商务是一种利用手机，实现企业办公信息化的全新方式，它是移动通信、PC电脑与互联网三者融合的最新信息化成果。目前国内不少企业开始利用移动商务技术实施和改进自身的业务流程，其中部分优秀企业对移动的信息数据采集应用技术给予了高度的关注。移动商务实际就是利用各种移动设备和移动通讯技术，随时随地存储、传输和交流各种商业信息，进行企业商务活动的一种创新模式。为销售行业量身打造的移动销售管理系统销售管理平台就是通过优质、无缝覆盖的中国移动网络、把各种移动数据接入中国移动数据处理平台并“延伸”到销售行业内部，为销售行业提供服务到个人的移动数据采集和管理。1.2存在问题目前国内大多数销售行业在销售过程管理中普遍存在下列问题：1、总部管理人员无法及时地获取市场的状况，需人工层层上报后才能获取市场一线人员的反馈；2、产品在区域、渠道、各终端的日销量无法及时掌握；3、尚未建立“快捷、移动、高效的销售过程管理和考核体系；4、销售指标完成情况无法量化和日常化；5、经销商库存无法实时获取。1.3需求分析销售行业的销售人员可以通过PC电脑、短信、WAP、手机客户端这四种不同的方式进行数据上报操作，如出库数据上报、动销数据上报、退货数据上报。其中短信、WAP、手机客户端上报方式不受空间、时间、地点的限制，不仅极大地提高了销售人员的工作效率，而且还可以使领导层及时获取集团产品在各区域、渠道、终端的日销量和库存量等信息，并且系统可以根据这些信息自动统计出相关的报表信息，如产品终端库存表、终端产品库存表、产品动销表、终端动销表、机构出库表、渠道出库表、终端动销月报表、产品动销月报表、促销员排名表、产品排行表、终端排行表。通过这些报表，领导层可以及时掌握集团产品整体的销售情况，另外还可以了解到销售人员的销售业绩，并及时给予嘉奖。销售管理平台不仅为销售行业建立了快捷、移动、高校的销售过程管理，而且还完善了销售行业内部销售人员的考核体系。2技术方案2.1概述销售管理平台系统由WEB应用系统、短信应用系统、WAP应用系统、手机终端应用系统这四个系统构成。通过WEB应用系统，使销售人员可以使用PC电脑的方式进行数据的上报，如出库数据上报、动销数据上报、退货数据上报。另外，领导层还可以使用系统中统计报表的功能，以便及时掌握集团产品整体的销售情况，并且还可以了解到销售人员的销售业绩。通过短信应用系统，使销售人员可以通过短信的方式进行单个数据的上报，销售人员只需要编辑固定的短信格式发送至移动特服号即可上报当天的销售数据。如果销售人员需要一次上报并提交多个数据，本系统还提供了WAP应用系统，通过手机浏览器输入WAP应用系统的访问地址并且输入合法的用户名和密码后即可使用多个数据上报功能。手机终端应用系统实现了与WEB应用系统的数据上报和统计报表功能，不仅销售人员可以通过手机客户端的方式进行数据上报，而且领导层也可以通过手机客户端的方式随时随地掌握集团产品整体的销售情况以及销售人员的销售业绩。2.2目标能为销售行业快速实现大范围的数据采集和处理能力。同时结合先进的移动商务应用和技术，让销售行业的销售人员能够随时随地存储、传输和交流各种数据信息。系统通过中国移动独有的数据交换技术(短信、彩信、GPRS等)实时获得各种数据、实时查询与处理各种数据、实时生成报表，从而帮助销售行业的决策层随时随地掌控各种数据，在关键商务流程中消除管理和实施中的延迟，从而提高企业的竞争力。2.3技术路线1、系统网络拓扑图2.4系统功能销售管理平台系统由WEB应用系统、短信应用系统、WAP应用系统、手机终端应用系统这四个子系统构成。WEB应用系统共包括基础信息管理、出库管理、动销管理、退货管理、移动小秘书、统计报表、系统管理七大模块；其中基础信息管理共包括行销机构管理、销售终端管理、渠道类型管理、产品类别管理、产品管理、员工管理、员工群组管理、会员群组管理这八个子模块；出库管理共包括出库数据上报、出库数据管理、出库漏报查询这三个子模块；动销管理共包括动销数据上报、动销数据管理、动销漏报查询这三个子模块；退货管理共包括退货数据上报、退货数据管理这两个子模块；移动小秘书共包括任务下发、我的任务、行程汇报查询、员工短信服务、会员短信服务、短信发件箱、短信收件箱、节日管理这八个子模块；统计报表共包括产品终端库存表、终端产品库存表、产品动销表、终端动销表、机构出库表、渠道出库表、终端动销月报表、产品动销月报表、促销员排名表、产品排行表、终端排行表这十一个子模块；系统管理共包括角色管理、用户管理、系统参数设置这三个子模块。短信应用系统共包括出库数据上报、动销数据上报、退货数据上报、任务反馈、外勤人员行程汇报这五大模块。WAP应用系统共包括出库数据上报、动销数据上报、退货数据上报这三大模块。手机终端应用系统分为手机服务端和手机客户端两部分，其中手机服务端用于获取并处理WEB系统的业务信息，而手机客户端用于展示具体的业务功能，该子系统主要包括了出库数据上报、动销数据上报、退货数据上报以及统计报表这四大模块。销售管理平台系统总体功能结构图如下：2.4.1WEB应用系统2.4.1.1基础信息管理1. 行销机构管理该模块主要实现对行销机构信息的管理维护功能。行销机构以树形方式展现，主要字段为机构名称、机构类型、机构联系人、联系人电话、是否发送节日祝福、是否发送生日祝福、出生日期、所属区域、渠道类型、地址。机构根据机构类型区分是内部机构还是外部机构。提供新增、修改、删除功能。2. 销售终端管理该模块主要实现对销售终端信息的管理维护功能。销售终端必须属于某个行销机构。主要字段：终端名称、终端编码（非空唯一）、联系人、联系电话、所属区域、所属机构、是否发送节日祝福、是否发送生日祝福、出生日期、渠道类型、地址、备注。用户可在新增一条终端记录后，对该终端进行产品配置。可追加、删除终端产品。可指定产品的出库（退货）上报人、动销上报人和期初库存。上报人从员工列表中选取。可选择多个上报人。提供新增、修改、删除、查询、产品配置功能。3. 渠道类型管理该模块主要实现对渠道类型信息的管理维护功能。渠道类型主要用于标识销售终端的产品经由某种渠道销售出去。主要字段：类型名称。提供新增、修改、删除功能。4. 产品类别管理该模块主要实现对产品类别信息的管理维护功能。主要字段：类别名称。提供新增、修改、删除功能。5. 产品管理该模块主要实现对产品信息的管理维护功能。主要字段：产品编码、所属类别、名称、规格、计量单位、描述。提供新增、修改、删除功能。6. 员工管理该模块主要实现对集团内部员工信息的管理维护功能。主要字段：姓名、性别、员工类别、员工编号、手机号码、出生日期、部门、职位、邮箱、家庭地址、上级负责人、家庭电话、备注、是否发送生日祝福、是否发送节日祝福。提供新增、修改、删除、查询、excel导入功能。7. 员工群组管理该模块主要实现对员工的群组划分功能，主要字段：群组名称、群组描述。提供新增、修改、删除、查询、导入员工功能。8. 会员群组管理该模块主要实现对集团客户群组划分功能。群组成员可从机构联系人和终端联系人中导入。主要字段：群组名称、群组描述。提供新增、修改、删除、查询、导入成员功能。2.4.1.2出库管理1. 出库数据上报该模块主要实现出库数据的上报，上报数据内容为：行销终端、产品名称、数量、上报人、上报时间、上报方式。在上报界面中显示的上报时间也就是当前时间，所属时间指该次上报的数据的对应时间。所属时间默认为当前时间。左侧为当前用户拥有上报数据权限的终端列表，点击某个终端。右边显示该终端下产品列表。用户可输入对应产品的出库数量。用户点击提交时。数据为预提交状态。不会出现在出库数据管理模块里面。当用户点击确认上报时显示所属时间所对应的上报数据。点击确认。出库数据更改为确认状态。确认状态下的数据不允许修改删除。当用户输入所属时间，如果该所属时间有未确认的数据将会显示出来，点击提交后会覆盖掉以前的数据。在同样的时间内每个产品只能确认上报一次。第二次不允许操作。同时用户可直接在该页面追加产品和删除产品。在所属时间内有上报数据的产品不允许删除。该模块只提供数据上报功能。不显示数据列表。2. 出库数据管理该模块主要实现对出库数据的管理维护功能，进入该页面默认显示当天的上报数据。显示数据为：行销机构、终端名称、终端编码、产品名称、出库数量、上报人、上报时间、上报方式。提供查询功能。用户可根据机构、终端名称、产品名称、上报时间多种条件组合查询。当前用户只能查看所拥有查看数据权限机构下的所有数据。3. 出库漏报查询该模块主要实现对用户漏报出库数据信息的查询。系统根据上报数据的所属时间和上报记录查找未上报数据的用户信息，以列表的形式展现出来。系统可配置短信提醒时间和是否短信提醒上报人未上报数据。列表中默认显示当天的漏报用户信息。用户可根据上报数据的所属时间进行查询。2.4.1.3动销管理1. 动销数据上报该模块主要实现出库数据的上报，上报数据内容为：行销终端、产品名称、数量、上报人、上报时间、上报方式。上报方式同出库数据上报。2. 动销数据管理该模块主要实现对出库数据的管理维护功能，进入该页面默认显示当天的上报数据。显示数据为：行销机构、终端名称、终端编码、产品名称、销售数量、上报人、上报时间、上报方式。提供查询功能。用户可根据机构、终端名称、产品名称、上报时间多种条件组合查询。当前用户只能查看所属机构下及其子结构下的终端动销数据。3. 动销漏报查询该模块主要实现对用户漏报出库数据信息的查询。系统可配置上报截止时间。系统根据上报数据的所属时间和上报记录查找未上报数据的用户信息，以列表的形式展现出来。系统可配置短信提醒时间和是否短信提醒上报人未上报数据。列表中默认显示当天的漏报用户信息。用户可根据上报数据的所属时间进行查询。2.4.1.4退货管理1. 退货数据上报该模块主要实现出库数据的上报，上报数据内容为：行销终端、产品名称、数量、上报人、上报时间、所属时间、上报方式。用户在界面中可输入所属时间、终端编码、产品名称、退货数量添加记录。点击确认上报按钮后确认上报所属时间下的所有上报数据。该模块只提供数据上报功能。不显示数据列表。2. 退货数据管理该模块主要实现对出库数据的管理维护功能，进入该页面默认显示当天的上报数据。显示数据为：行销机构、终端名称、终端编码、产品名称、退货数量、上报人、上报时间、上报方式。提供查询、删除功能。用户可根据机构、终端名称、产品名称、上报时间多种条件组合查询。当前用户只能查看所属机构下及其子结构下的终端动销数据。2.4.1.5移动小秘书1. 任务下发该模块主要实现对下级用户下发任务的功能。任务下发时可指定接收人，接收人列表显示为任务上报人为当前用户的所有用户。一个任务可指定多个接收人。下发时短信提醒接收人任务下发状况。接收人可对提醒短信直接回复反馈内容。主要字段：任务下达人、任务标题、执行时间、任务内容、任务接收人、执行状态等。提供新增、修改、删除、查询、取消、查看任务反馈功能。任务取消后任务接收人将不能看到这条记录。2. 我的任务该模块主要实现当前用户所要完成任务的查看功能，以列表形式展现上级用户为当前用户所下发的任务。提供查询、添加任务反馈功能功能。不允许删除操作。3. 行程汇报查询该模块主要实现当前用户对下级用户外出行程汇报的查看功能，下级直接以短信的方式进行汇报。数据以列表形式展现。显示字段：汇报人、汇报时间、汇报内容、汇报方式。提供查询功能。4. 员工短信服务该模块主要用于员工内部沟通，用户可新增会议通知、技术常识培训、生日祝福、节日祝福等类型短信，从员工群组选择发送对象。点击发送可将信息内容发送对指定发送的手机上。主要字段：标题、内容、短信类型、创建人、创建时间。提供新增、修改、删除、发送对象维护、查询功能。5. 会员短信服务该模块主要用于销售行业与会员的外部沟通，用户可新增产品推荐、降价促销、打折通知、生日祝福等类型短信。从会员群组选择发送对象。点击发送可将信息内容发送对指定发送的手机上。主要字段：标题、内容、短信类型、创建人、创建时间。提供新增、修改、删除、发送对象维护、查询功能。6. 短信发件箱该模块主要实现对已发送短信的统计查询功能。显示字段为：接收人、短信内容、发送状态、发送时间、发送人。提供查询、删除功能。7. 短信收件箱该模块主要实现对上行短信的统计查询功能。显示字段为：发送人手机号、短信内容、接收时间。提供查询、删除功能。8. 节日管理该模块主要实现对节日信息的管理维护功能，主要字段为：节日名称、节日时间、节日祝福发送内容。提供新增、修改、删除功能。2.4.1.6统计报表1. 产品终端库存表该模块主要实现对针对各个产品的所有终端库存的统计查询功能。显示字段：产品名称、产品编码、规格描述、计量单位、库存量。提供查询、excel导出功能。2. 终端产品库存表该模块主要实现对针对各个终端的所有产品库存的统计查询功能。显示字段：终端名称、终端编码、所属机构、渠道类型、所属区域、地址、库存量。提供查询、excel导出功能。3. 产品销量表该模块主要实现对针对各个产品的所有销售量的统计查询功能。显示字段：产品名称、产品编码、规格描述、计量单位、销售量。提供查询、excel导出功能。4. 终端销量表该模块主要实现对针对各个终端的所有产品销售量的统计查询功能。显示字段：终端名称、终端编码、所属机构、渠道类型、所属区域、地址、销售量。提供查询、excel导出功能。5. 机构出库表该模块主要实现对针对各个机构的所有产品出库量的统计查询功能。显示字段：机构名称、机构编码、所属区域、渠道类型、所属地址、出库量。提供查询、excel导出功能。6. 渠道出库表该模块主要实现对针对各个渠道的所有产品出库量的统计查询功能。显示字段：渠道类型、产品名称、产品编码、规格描述、计量单位、出库量。提供查询、excel导出功能。7. 终端动销月报表该模块主要实现对针对某个产品在所有终端的月销售量的统计查询功能。8. 产品动销月报表该模块主要实现对针对某个终端下所有产品的月销售量的统计查询功能。9. 促销员排名表该模块主要实现针对促销员的销售量进行排名统计的功能。显示字段为员工姓名、手机号码、部门、职务、销售量。用户可根据升序、降序、统计条数进行统计查询功能。支持excel导出功能。10. 产品排行表该模块主要实现针对产品的销售量进行排名统计的功能。显示字段为产品名称、产品编码、规格描述、计量单位、销售量。用户可根据升序、降序、统计条数进行统计查询功能。支持excel导出功能。11. 终端排行表该模块主要实现针对终端的销售量进行排名统计的功能。显示字段为终端名称、终端编码、所属区域、所属机构、销售量。用户可根据升序、降序、统计条数进行统计查询功能。支持excel导出功能。2.4.1.7系统管理1. 角色管理该模块主要实现对系统角色信息维护功能，角色信息为：角色名称、角色描述等。提供新增、修改、删除、权限配置的功能。2. 用户管理该模块主要实现对系统用户信息维护功能，系统用户信息为：登陆账号、登陆密码、手机号码（必选）、昵称、所属机构、员工编号。手机号码为必填且做唯一性控制。用户根据员工编号对应相应的员工，一个员工只能对应一个用户。系统提供机构权限配置功能。用户只能查看用户所拥有权限机构下数据。提供新增、修改、删除、转移、机构权限配置功能。3. 系统参数管理维护系统中客户需要设置的一些关键系统参数信息。维护系统中所要用到的数据字典信息，视以后的系统功能而添加。主要字段为：参数唯一编码、参数值、参数描述、生成日期。如短信参数配置。提供修改功能。2.4.2短信应用系统2.4.2.1出库数据上报使用手机编辑短信上报到系统接收号码即可，其中编辑的短信内容遵循格式为：出库#P001#wnyj#10 说明：1）出库为短信代码，此设置请参考系统参数的设置；2）P001为销售终端编码，信息来源于终端管理；3）wnyj为产品编码，信息来源于产品管理信息；4）10为上报的数量；5) #为短信内容分隔符，此设置请参考系统参数的设置。用户上报的数据必须为当前用所拥有上报权限的终端产品。用户提交上报数据后提交一条确认提交短信。每次上报只能上报一条信息。格式为：确认出库#POO1 。说明：1）确认出库为短信代码，此设置请参考系统参数的设置；2）P001为销售终端编码，信息来源于终端管理；3) #为短信内容分隔符，此设置请参考系统参数的设置。 上报数据上报失败短信：上报成功短信： 确认上报数据确认上报失败短信：确认上报成功短信：2.4.2.2动销数据上报使用手机编辑短信上报到系统接收号码即可，其中编辑的短信内容遵循格式为：动销#P002#wnyj#10 说明：1）动销为短信代码，此设置请参考系统参数的设置；2）P002为销售终端编码，信息来源与终端管理；3）wnyj为产品编码，信息来源于产品管理信息；4）10为上报的数量；5) #为短信内容分隔符，此设置请参考系统参数的设置。用户上报的数据必须为当前用所拥有上报权限的终端产品。用户提交上报数据后提交一条确认提交短信。每次上报只能上报一条信息。格式为：确认动销#POO2 。说明：1）确认动销为短信代码，此设置请参考系统参数的设置；2）P002为销售终端编码，信息来源于终端管理；3) #为短信内容分隔符，此设置请参考系统参数的设置。上报失败短信：上报成功短信： 确认上报数据确认上报失败短信：确认上报成功短信：2.4.2.3退货数据上报使用手机编辑短信上报到系统接收号码即可，其中编辑的短信内容遵循格式为：退货#P003#wnyj#10 说明：1）退货为短信代码，此设置请参考系统参数的设置；2）P003为销售终端编码，信息来源与终端管理；3）wnyj为产品编码，信息来源于产品管理信息；4）10为上报的数量；5) #为短信内容分隔符，此设置请参考系统参数的设置。用户上报的数据必须为当前用所拥有上报权限的终端产品。用户提交上报数据后提交一条确认提交短信。每次上报只能上报一条信息。格式为：确认退货#POO3 。说明：1）确认退货为短信代码，此设置请参考系统参数的设置；2）P003为销售终端编码，信息来源于终端管理；3) #为短信内容分隔符，此设置请参考系统参数的设置。上报失败短信：上报成功短信： 确认上报数据确认上报失败短信：确认上报成功短