惠州义乌下游商户及各类专业市场调查分析.doc

惠州义乌小商品批发城下游商户及各类专业市场调查分析世方商业地产顾问机构 经营管理部2007年11月15日第一部分 各地级市批发市场经营品种调查2一、揭阳进贤门小商品经营品种调查2二、河源太平街小商品经营品种调查4三、汕尾东辉批发市场经营品种调查6四、惠州水东批发市场经营品种调查7第二部分 批发市场下游商户调查分析9一、士多店专项调查分析9二、专业店进货与补货品种及特点分析12三、餐饮店、公司、酒店、工厂等采购品种特点分析17四、赶集式消费调查分析19第三部分 零售类小商品调查分析20一、惠州服装鞋包零售类商品经营情况调查20二、中老年装、童装经营情况调查22第四部分 需扩张品类专业市场调查24一、副食品同类市场调查24二、茶叶、茶具、同类市场调查30三、文体用品同类市场调查34四、服装鞋包类批发市场调查38第一部分 各地级市批发市场经营品种调研各地级市批发市场经营面积汇总表经营品类各品类经营面积（）小类经营面积（）揭阳进贤门市场惠州水东市场汕尾东辉市场经营小类揭阳进贤门市场惠州水东市场汕尾东辉市场五金类7682400电器附件230480工具类230720五金配件77720家庭防护230480电器1254.42160日用小电器501.876厨用电器752.6912家电类01172日杂百货1356.82580630厨房用具271.4702600清规用具407.1468清洁用具271.4468浴室用具135.7468雨具135.723430一次性用品135.72400日用百货115218002400家居清洁用品345.64682400个人清洁用品460.8468纸品115.2468化装品230.4156针织32001040150床上用品6407280内衣48010490睡衣480毛巾32010430袜子128010430饰品1280120服装配件64060头饰、首饰64060玩具512720150毛绒玩具102.4电动玩具204.821675塑料玩具204.836075童车144文体用品2227.28001350体育用品445.4160270办公文具890.9320540学生文具890.9320540工艺品512150塑胶花艺153.6精品区204.8喜庆用品153.6水晶、陶瓷150服装8499.2150男装849.9女装424.9运动休闲装1274.9中老年装1699.8童装2974.7150婴儿装1274.9箱包1254.4皮具250.9箱包1003.5鞋类1715.2150皮鞋857.6运动休闲鞋343凉鞋257.345拖鞋257.360布鞋45副食品18406450烟酒饮料3682257.5休闲食品9201935调味品5521290粮油茶叶茶具480茶叶240茶具240劳保用品358.4160钟表537.6服装辅料537.6水果2700灯饰2080装饰材料1200药店300民间用品1360450渔农用具150医疗器械560家私480水族用品80化学玻璃仪器320合计251642003016010一、揭阳进贤门小商品经营品种调查大类商品经营品种及面积、比例经营品类经营面积占市场比例五金7683.0%电器1254.44.9%日杂百货1356.85.3%日用百货11524.5%针织320012.5%饰品12805.0%玩具5122%文体用品2227.28.7%工艺品5122%服装8499.233.2%箱包1254.44.9%鞋类1715.26.7%劳保用品358.41.4%服装辅料537.62.1%钟表537.62.1%合计25600100%小类经营品种及面积、比例经营品类经营小类经营面积（）占大类比例五金电器附件23030%工具类23030%五金配件7710%家庭防护23030%电器日用小电器501.840%厨用电器752.660%家电类00%日杂百货厨房用具271.420%清规用具407.130%清洁用具271.420%浴室用具135.710%雨具135.710%一次性用品135.710%日用百货家居清洁用品345.630%个人清洁用品460.840%纸品115.210%化装品230.420%针织床上用品64020%内衣48015%睡衣48015%毛巾32010%袜子128040%饰品服装配饰64050%手饰、头饰64050%玩具毛绒玩具102.420%电动玩具204.840%塑料玩具204.840%文体用品体育用品445.4 20%办公文具890.940%学生文具890.940%工艺品塑胶花艺153.630%精品区204.840%喜庆用品153.630%服装男装849.910%女装424.95%运动休闲装1274.915%中老年装1699.820%童装2974.735%婴儿装1274.915%箱包皮具皮具250.920%箱包1003.580%鞋类皮鞋857.650%运动休闲鞋34320%凉鞋257.315%拖鞋257.315%劳保用品358.4100%钟表537.6100%服装辅料537.6100%二、河源太平街小商品经营品种调查大类商品经营品种及面积、比例经营品类经营面积占市场比例五金1653%百货143026%针织77014%饰品551%玩具1102%文体用品2204%工艺品551%服装132024%箱包1102%鞋类2755%副食品4959%自行车2204%劳保用品1102%喜庆用品1102%明间用品551%化肥农药551%合计5500100%小类经营品种及面积、比例经营品类经营小类经营面积占大类比例五金电器附件49.530%工具类49.530%五金配件49.530%家庭防护16.510%百货日用百货57240%日杂百货81060%针织床上用品53970%内衣、睡衣7710%毛巾7710%袜子7710%饰品服装配饰5.510%雨具5.510%头饰、首饰4480%玩具毛绒玩具5.55%电动玩具27.525%塑料玩具7770%文体用品体育用品4420%办公文具11050%学生文具6630%工艺品塑胶花艺2240%精品区3360%服装男装0%女装0%运动休闲装0%中老年装976.874%童装343.226%箱包箱包手袋110100%鞋类皮鞋、皮具11010%布鞋5530%凉鞋27.520%拖鞋82.540%副食品调味品19840%粮油9920%休闲食品148.530%茶叶49.510%自行车自行车13260%童车6630%三轮车2210劳保用品工厂劳保8880家用劳保2220%喜庆用品礼花5550%礼炮5550明间用品香烛3360纸钱16.530炮竹5510%化肥农药化肥16.530%农药38.570%三、汕尾东辉批发市场经营品种调查大类商品经营品种及面积、比例经营品类经营面积占市场比例水果270018%副食品645043%百货300020%针织1501%饰品1501%玩具1501%文体用品13509%工艺品1501%服装1501%鞋类1501%药店3002%民间用品4503%渔农用具1501%合计15000100%小类经营品种及面积、比例经营品类经营小类经营面积占大类比例水果水果2700100%副食品休闲食品193530%粮油129020%烟酒饮料2257.535%茶叶967.515%百货日用百货240080%日杂百货60020%内衣袜子睡衣9060%毛巾3020%袜子3020%饰品服装配件6040%头饰、首饰6040%雨具3020%文体用品体育用品27020%办公文具54040%学生文具54040%玩具塑料玩具7550%电动电具7550%工艺品水晶、陶瓷150100%服装童装150100%鞋类布鞋4530%凉鞋4530拖鞋6040%药店中、西药、保健品300100%民间用品香烛、神台450100%渔农用具渔具、鱼食150100%四、惠州水东批发市场经营品种调查大类商品经营品种及面积、比例序号经营品类经营面积（）占整体市场比例1灯饰208010.4%2电器216010.8%3针织10405.2%4五金240012%5装饰材料12006%6副食品18409.2%7日杂百货258012.9%8日用百货18009%9民间用品13606.8%10医疗器械5602.8%11文体用品8004%12劳保用品1600.8%13家私4802.4%14玩具7203.6%15水族用品800.4%16化学玻璃仪器3201.6%17茶叶茶具4802.4%合计20000100%小类经营品种及面积、比例经营品类经营小类经营面积()占大类比例灯饰家用（装饰、照明），商用（酒店），室外灯2080100%装饰材料门、地板、天花、油漆涂料1200100%副食品烟酒饮料36820%休闲食品92050%基本食品55230%茶叶茶具茶叶24050%茶具24050%民间用品黄纸、香烛、神台1360100%医疗器械轮椅、拐杖、注射用品、消毒棉、包扎用品560100%五金电器附件48020%工具类72030%五金配件72030%家庭防护48020%电器日用小电器765%厨用电器91260%家电类53235%日杂百货厨房用具70230%清规用具46820%清洁用具46820%浴室用具46820%雨具23410%日用百货家居清洁用品46830%个人清洁用品46830%纸品46830%化装品15610%针织床上用品、窗帘（专营13家）72870%内衣、居家服饰10410%毛巾10410%袜子10410%玩具毛绒玩具00%电动玩具21630%塑料玩具36050%童车14420%文体用品体育用品16020%办公文具32040%学生文具32040%劳保用品安全帽、口罩、手套、安全带、工作服等160100%家私沙发、椅子、柜子等480100%水族用品鱼缸、鱼类、鱼饲料等80100%化学玻璃仪器各类化学器皿320100%一次性用品一次性杯子、饭盒、勺子、筷子、一次性牙膏、牙刷、洗发水、沐浴露等240100%音响制品音箱38460%DVD12820%功放12820%第二部分 批发市场下游商户调查分析一、士多店专项调查分析揭阳批发市场辐射士多店情况由于进贤门市场以经营小商品为主、北门市场以经营副食为主，两市场相邻，距离约500米左右，且商品品类互补。（对士多店辐射为两者共同作用） 两者直接对士多店辐射区域：北至：东新街玉浦村 （距进贤门1.4公里）东至：榕东街凤港村（距进贤门1.7公里）南至：望江北路（距进贤门0.8公里）西至：揭阳一中（距进贤门1.2公里） 商圈半径为：1.3公里该商圈内共有80%的士多店商户来此进货，其余20%的商户货品源自周边批发部与代理商。 在该范围以外的士多店采购障碍：该范围以外士多店，由于所需货品量小，距进贤门区域距离较远，其商品基本源于附近批发部。此类批发部商品大多源自进贤门区域。商品以副食为主，附带部分日用品、日杂用品。 士多店进货规律：便利批发商送货或者便于自己采购。由于所需商品量少，进贤门区域批发商不予送货；距离较远的士多店由于交通、人力、时间成本增加，不便来该区域采购，故选择就近批发商。价格由于进货量少，士多店从进贤门区域采购不会得到太多的价格优惠。进货价与附近批发店价格相差不大。方便退货部分不好卖或者质量有问题的商品要方便退货。客户关系商家长期经营，均会建立一定的客户关系，完善和谐的客户关系，将维持生意的长期交易。惠州市士多店进货渠道分析 调研区域惠州小金口镇、水口镇、博罗龙溪镇、惠州江北区士多店士多店采购基本情况：士多店以经营副食（烟酒、饮料、休闲食品、调味品等）为主，少量日化（洗发水、牙膏、洗衣粉等）及部分其他百货商品（毛巾、电筒、纸巾、卫生巾等）士多店商品基本源自镇级及附近的批发部，由批发商送货上门。此类批发部，其商品涵盖日杂、烟酒、日化、休闲食品、饮料、纸品、一次性用品等大多士多店所需商品。仅需一电话，或者士多店老板上门订货，便可送货上门。士多店进货主要考虑两个问题：价格；便利（批发商送货或者便于自己采购）士多店采购链：士多店镇级批发商（70%）采购方式：送货方式东平市场批发商(20%)采购方式：自采代理商（10%）采购方式：送货上门代理广州、惠东广州、厂家厂家士多店经营品种及所占比例分析 调研区域黄塘村社区、大岭路社区、期塘社区、小金口镇的青塘村、乌石村（下黄岭）以及邻近的三新村第九村民组，水口镇的龙津村（蔡屋、容屋）、联合村、惠州城区士多店（鸿生士多店、金华商店、新渡商店、惠发士多店、惠埔商店） 调研总结通过不同区域多家士多店经营品种调研，根据各士多店经营品种数量，用加权平均法计算，得出各类商品经营品种及所占比例。 士多店经营各类品种所占比例： 经营类别经营品种所占比例食品类（58%）烟酒、饮料牛奶、水、香烟、白酒、啤酒、米酒28%休闲类食品方便面、面包、绿豆饼、花生米、饼干、油炸小食品等23%调味品食用油、酱油、料酒、辣椒酱、味精、榨菜等6%非食品类（42%）家庭清洁用品洗衣粉、洗洁精、肥皂、5%纸类产品卫生纸、面巾纸、女性用品6%个人清洁用品洗发水、沐浴露、香皂、牙膏、牙刷、指甲剪、牙签等8%塑料制品桶、盆、拖把、笤帚、衣架、梳子、凳子、刷子等5%针织品毛巾、被子2%文具用品笔、作业本、笔记本、稿纸、墨水、计算器等8%其他小商品玩具（塑料小玩具、电动玩具、扑克、象棋）小五金（钳子、剃须刀、手电筒、电池）拖鞋、蚊香、泳衣、伞、针线等8%二、专业店进货与补货品种及特点分析揭阳市场下游批发商户与专业店情况 综合分析通过与上游商户的访谈，发现该市场各类商品的辐射范围并不完全相同；具有产业优势的商品辐射范围很大，并不局限于本地区，比如五金不锈钢商品已辐射到浙江义乌、湖北等全国各地；再如手抄本、票据商品已辐射到临近的江西、福建两省。像这两类商品经过多年的交易，已经与该市场形成稳定的采购渠道。然而，对于其它如饰品、文体、电器、玩具、床上用品、婴幼儿用品、劳保用品等商品辐射范围则比较小，多数只局限于本地区及部分下辖县。通过与下游商户的访谈，了解到城区、周边下辖县在该市场采购比例情况，而五金、文具类商品在周边市及其它省市区域的采购比例情况通过与上游商户的访谈得到。 五金类1、商圈半径：城区，周边下辖县如揭东、揭西；周边市及其它省市区域；2、各商圈比例情况：区域榕城区周边县其它地区辐射商户比例80%25%10%采购商品比例90%30%20%调研小结揭阳市小五金商品批发主要集中在进贤门市场，如五金工具、锁具、电器配件等，共有31家；通过走访下游商户发现，下游城区零售店、下辖镇级零售店及部分县级批发商小五金店的货源主要来源于进贤门市场。然而五金机电及配件、不锈钢制品、水暖器材等主要集中马牙市场，据该市场商户反映五金类批发慢慢地已经由进贤门市场转移到马牙市场，现在马牙市场光是不锈钢制品就达30余家，加上位于马牙路两旁以五金机械配件、水暖器材及五金工具的五金商铺120多家，共有各类五金商铺154家；所以产品品类齐全，辐射范围广，通过走访下游商户也发现，下游城区五金商户在该市场基本上是一站式采购。 文具类1、 商圈半径：城区，周边下辖县如揭东、揭西； 2、 各商圈比例情况：区域榕城区周边县其它地区辐射商户比例90%20%15%采购商品比例60%50%30%调研小结通过走访下游商户发现，城区文具零售店与下辖乡镇文具零售店有所不同；城区零售店除品牌代理专卖外，由于面对的消费人群比较广，所进文具为低档类、中档类、高档类；中低档类文具主要从进贤门市场进货，而高档类文具主要还是广州进货，原因是该市场文具主要以中低档为主，故对于城区专业文具店不存在在该市场一站式购齐的商户。而对于下辖乡镇级文具店，由于面对的消费人群相对较窄，消费能力也没有城区高；故所进文具主要以中低档为主，高档类文具极少，存在很多在该市场一站式购齐的商户。 饰品类1、 商圈半径：城区，周边下辖县如揭东、普宁；2、 各商圈比例情况：区域榕城区周边县辐射商户比例90%10%采购商品比例80%50%调研小结通过走访下游商户发现，品牌连锁饰品店根据消费对象的需要，往往存在来该市场补货的商户，原因是进贤门市场饰品类主要以中低档为主；而对于城区其它非连锁店及下辖县镇饰品零售店基本上是在该市场进货，存在很多一站式购齐的商户。 电器类1、 商圈半径：城区，周边下辖县如揭东、揭西； 2、 各商圈比例情况：区域榕城区周边县辐射商户比例80%20%采购商品比例40%30%调研小结通过走访下游商户发现，城区及下辖县镇级电器类专业店一般都有自己的主卖产品，以代理某一品牌为主，这部分产品来自于厂家和地区一级代理商；同时兼卖其他杂牌电器，这部分杂牌电器则主要来自于进贤门市场，故城区电器店不存在一站式购齐的商户；只有极少数乡镇级电器小店存在于该市场一站式购齐。 玩具类1、商圈半径：城区，周边下辖县如揭东、揭西； 2、各商圈比例情况：区域榕城区周边县辐射商户比例80%20%采购商品比例80%25%调研小结通过走访下游商户发现，专门卖玩具的商店很少，而且主要集中在学校附近，这类玩具专业店的货源主要来自于进贤门市场，以塑料玩具、毛绒玩具、电动玩具等中低档玩具为主；对于少量高档类玩具则从广州进货。 床上用品1、 商圈半径：城区，周边下辖县揭东、揭西；2、各商圈比例情况：区域榕城区周边县辐射商户比例90%30%采购商品比例80%50%调研小结通过走访下游商户发现，城区非品牌类床上用品店及部分下辖镇县床上用品店大部分是从进贤门市场进货，但有少数店由于交通成本以及产品品种的需要从马牙市场进货，另外也有少数商户根据价格以及自己的需要选择一部分是从进贤门市场进货，另一部分从马牙市场进货。 婴幼儿用品1、商圈半径：城区，周边下辖县揭东、揭西；2、各商圈比例情况：区域榕城区周边县辐射商户比例90%30%采购商品比例80%40%调研小结通过走访下游商户发现，城区非品牌类婴幼儿用品店及部分下辖镇县婴幼儿用品店大部分是从进贤门市场进货，而且这类商品专卖店一般集中在城区，下辖乡镇一般是以兼营的形式存在；对于城区非品牌类婴幼儿用品店一般不能在该市场一站式购齐，部分高档类用品从广州进货。 劳保用品1、商圈半径：城区零售店，城区工厂；2、各商圈比例情况：区域榕城区零售店榕城区工厂辐射商户比例70%50%采购商品比例30%90%调研小结由于揭阳当地工厂多，劳保产品需求量大，城区专业劳保店目标对象多为工厂批量采购；故该类商店其商品大多从东莞、福建、揭阳、江苏等地产地代理商或者厂家处提货（托运或者配送）；其进货渠道与进贤门市场劳保批发商相似，在进贤门市场只是补货。惠州城区下游商户与批发专业店情况通过下游批发商户与专业店访谈中了解到，客户从定点从某一厂家或某一批发市场一次性采购的可能性是不存在。此类批发商进货渠道都是根据商品品种、商品价格、便利条件来选择批发的对象的。下游批发商特征分析 下游批发商主要指镇级以及城区内批发店。每个镇大约有此类批发商5个左右，其经营商品以副食为主，附带日化、日杂、小百货等商品。此类批发商其客户主要为周边零售店及村组士多店。采购特点此类批发商商品主要来源于以下几个部分： 市级批发市场：镇级批发商大多百货商品来自市级批发市场。 代理商：由于大多品牌商品(食品、饮料、日化等)，均由当地代理商经销。故镇级批发商必须从代理商处拿货。 其他区域批发商或者代理商 由于距离、价格、交通等各种因素影响，部分批发商会选择在其他县市市场进货。专业店大部分商户采购主要是分渠道进货与补货为主。 厂家代理商定期定点送货 到广州、深圳等地代理商处采购，通过物流公司送货（进口品牌、特殊性商品） 地级市批发市场采购（义乌、东平市场） 周边批发市场采购补货特征 采购时间一般较为紧迫，具有一定的时效性。 一般客户采购量超过库存量，且补货量一般低于进货量。 补货一般就近采购， 补货的商品价格一般略高于采购时的商品价格 采购便利性补货（偶尔有车顺道采购） 购物性补货（少量品种整套件不全时，进行采购） 缺项性补货（少量品种没有时，进行采购）各类专业店采购特征经营品类采购渠道采购品种文具类厂家代理商定点定期送货、厂家大量采购（广州、深圳、东莞）、批发市场采购。学生文具：笔、作业本、橡皮擦、涂改液、涂改纸等，办公文具：打印纸、墨水、文件夹、订书机等 体育用品：乒乓球、羽毛球等五金店类厂家代理商。其下游商户主要是以建筑工地、室内装修为主主要是以建材销售为主、小五金与电器附件以零售为主。玩具类地级市披发市场（益智玩具、塑胶模型玩具以水东批发市场为主，毛绒玩具以惠州义乌为主）四驱车、模型公仔、溜溜球等电器类厂家代理商补充说明：电器类专业店较少，主要以电器商场与超市销售为主体。部分零售专业店在地级市批发市场采购几乎没有。惠州义乌电器类基本以零售为主，城区电器专业店不存在来此补货地可能性。水东批发市场电器类批发主要是以公司、工厂、旅馆等团购形式。电风扇、电饭煲等饰品类惠州义乌、广州、深圳补充说明：饰品类商户除品牌饰品店外 采购基本以惠州义乌采购为主，占70%左右，其它地方占30%。头花、胸针、挂链、小钱包等三、餐饮店、公司、酒店、工厂等采购品种特点分析专项名称采购途径采购品种餐馆1、专业厨具：东平市场、惠环市场2、清洁用品：周边日杂店3、一次性用品：水东批发市场厨具用品（塑料盆桶、不锈钢盆桶、铝盆桶、菜刀、刷子、案板、锅、锅铲、锅盖、蒸笼、电饭煲、微波炉）、洗洁用品（洗洁精、清洁球、洗洁巾、洗碗布、抹布、洗锅刷、洗碗刷、橡胶手套、保鲜袋、垃圾袋、拖把、簸箕、笤帚）、餐饮用品（碗、盘子、勺子、杯子、杯碟、碗碟、食品袋、针织桌布、一次性塑料台布、一次性手套、一次性筷子、筷子套、一次性饭盒、牙签、牙签筒、纸巾、纸巾筒、调味品罐）。招待所一次性用品主要由水东批发市场的专营批发部送货，床上用品由小厂家订做补充说明：据调查了解，有20间左右客房规模的每月采购量约为400500元，30间左右客房规模的每月采购量约为700800元，40间以上客房的月采购量为10001500元。大部分在市区都能达到80%入住率。一次性牙刷、牙膏、洗发水、香皂、沐浴液、一次性杯子、梳子、毛巾、纸巾、拖鞋、床上用品公司、机关单位地级市批发店（水东市场，惠州义乌），附近批发店、专业店文件夹、笔、文件柜、订书机、便签本、票据、胶水、垃圾篓、笤帚、燕尾夹、档案袋、涂改液、集体活动用品（小喇叭、荧光棒、小毛绒玩具、钥匙扣、小挂件、毛巾）、清洁剂、洗洁精、洗手液、拖把、饮水机、小黑板工厂惠州义乌、东平市场、采购负责人自己联系的渠道、劳保专业店棉签、桶、扫把、垃圾篓、拖把、厕刷、毛巾、安全帽、防尘帽、手套、胶纸、防毒口罩、手指套、劳保鞋、创可贴、胶水、胶带、喷漆、围裙、耳塞、口罩、胶鞋、橡皮筋、路障、警示牌、清洁剂、香皂、干燥剂、杀毒剂、厕刷、扎带、水鞋、工作服、迷彩服、毛巾幼儿园、学校惠州义乌、专业店、附近批发店、采购负责人自己联系的渠道益智玩具（拼贴、画板、猜字游戏、魔方、积木）、毛绒公仔、毛巾、画笔、彩笔、红领巾、国旗、本子、墨水、粉笔、笔、教学尺、圆规、灯泡、灯管、扫把、桶、簸箕、喷壶、盆、奖状、文件夹、文件框、档案袋、订书机、订书针、回形针美容美发专业美容美发器械和用品都是由专业厂家送货，部分染发剂、烫发药水、洗发水、护发素、者喱水等会在附近专业用品店补货；小理发店部分商品在义乌补货。美容产品（美白护肤品、除痘祛斑品、脱毛、减肥增肥、脸部护理、化妆品）、美发产品（染发剂、烫发药水、洗发水、护发素、者喱水、者喱膏、发腊、发纤、发泥）、美发器械（剪刀、毛巾、梳子、烫发卷、发卡、电推剪、电吹风、保鲜膜、烫发专用器材），调研总结餐馆、旅馆招待所此类采购商品主要是易耗类产品（如一次性餐具、一次性个人清洁用品和厨房洗涤用品），一般是电话订购、批发商送货上门，通常没有固定的采购周期和采购量，看经营情况而定。在市区，此类的快餐店、小旅馆很多，小餐馆经营情况良好，旅馆的平时入住率也高达80%以上，周末节假日更是出现客房爆满情况，因此诸如一次性用品和洗涤用品的需求量很大。例如，市区繁华地段（南坛路、下埔路、麦地路）的绝大多数此类小餐馆和小旅馆的一次性用品都是集中在水东批发市场拿货，而水东批发市场专做一次性用品的批发商只有三家，生意很好。但是此类商品的需求时限性都是比较紧急的，水东批发市场地处城区中心位置，地理条件优越，可满足客户送货时间上的需求。公司、机关单位、工厂此类采购商品主要以办公设备、办公文具和劳保用品为主，政府机关企事业单位办公设备的采购方式多为对外公开招标的形式，中标厂家定期供货，这种团购方式的需求量很大，但是对商品的要求都很高，质量、品牌和售后服务都需要一定的档次，这对于小商品批发市场来说难度较大，因此易耗类办公文具和单位年节所发放的劳保用品的采购可以作为小商品市场的经营主流，但考虑到市区内大规模的文具公司门市部也比较多，他们都是厂家代理的一级批发商，竞争压力也很大，所以可以适当引进一些文具厂家代理商入驻本商场，在经营成本和产品质量上都能得到一定的保障。学校、幼儿园此类采购商品也是以易耗类的办公文具、体育器材和儿童益智玩具为主，其采购途径通常不固定。在义乌拿货的多反映质量不好，拿货不方便等问题。建议本商场的商户与学校和幼儿园的采购人员建立长期的合作关系，最好能提供送货上门的服务。美容美发店此类需采购的商品都比较专业化，分为美容美发用品和器械，一般上档次的美容美发店都是从厂家拿货，临时缺货的时候会在周边的美容美发用品专营店补货；普通的理发店会在义乌进一些日化用品（如洗发水、护发素、者喱水等），不过普遍反映义乌的商品质量差、品牌少、不够专业。四、赶集式消费调查分析赶集式消费特征消费特征采购渠道采购品种乔迁新居专业店、超市家具、家电、清洁用品、床上用品、厨房用具、对联婚庆超市、专业店喷花、礼炮、爆竹、胸花、红包、请柬、鞋、雨伞、床上用品、一次性餐具、双喜贴、灯饰、喜庆用品、家具、家电、清洁用品、厨具、糖果、烟酒、对联年节消费超市、专业店、附近商店、农贸市场灯笼、烟花爆竹、糖果、烟酒、一次性用品、红包、清洁用品（洗衣粉、洗洁精、清洁剂）、清洁用具（扫把、垃圾篓、盆子、桶）对联、年橘、服装、餐具调研总结赶集式消费属于零售类大批量采购，通过与消费者访谈中了解到，大部分消费者均选择距离近的超市或者专业店去采购。相对零售类消费者采购便利条件来讲，本商城地理位置存在一定的弊端，如果要争取这部分的消费者，本商城必须大力推广“一站购物”“价格便宜”“免费购物车接送”等具有特色的地方；比如在年节日，十一，五一等重大节日，往往办喜事的人群比较多，可以利用这样的时机对这部分消费群体采取以上措施进行针对性的推广，逐步扩大本市场在该类消费群体中的影响力。第三部分 零售类小商品调查分析一、惠州服装鞋包零售类商品经营情况调查惠州城区步行商业街零售类消费情况惠州步行街属于惠州城区的中心商业区，战地面积约2万平方米。主力铺位面积均在80100平方米。分两条商业街呈十字架形式。商业街主要铺面以经营品牌大型百货（西湖百货）品牌男女装、品牌休闲服装及内衣、饰品等。步行街非品牌性服装类主要集中在腾新商业城、万象商城、国庆路时装广场、凤凰商业广场四大商业城。主街道经营品牌品类及经营面积比例如下经营品类经营商家数量经营面积占市场比例主要经营品牌男装22220024%法国莱古洛、华伦天奴、七匹狼等女装21210023%名瑗轩、大小姐等居家服饰、内衣66006.6%曼妮芬、缤纷丽人等箱包类55005.5%无品牌店运动休闲14140015.3%班尼路、佐丹奴、凯梵琪鞋类21210023%名豪鞋城、361度童装31001.1%小猪斑纳饰品71401.5%伊呀呀、超级女生 步行街内商城经营情况商城名称经营规模商铺数量主要经营类别面积西湖百货2400百货专柜模式，敞开式经营共有三层，1F经营休闲男女装，800平方米。二层经营皮鞋800平方米，三楼经营运动鞋，童鞋。凤凰商业广场2000分割铺位经营，共有铺位38家铺位面积在10平方米左右分两层，均为潮流女装服饰腾新商业城2000分割铺位经营，共有铺位70家铺位面积在10平方米左右分两层，均为潮流女装服饰万象商城2500分割铺位经营，共有铺位84家铺位面积在10平方米左右分三层，一二层为潮流服饰，三层为箱包与鞋类国庆路时装广场1500分割铺位经营，共有铺位62家铺位面积在10平方米左右分两层，均为潮流女装服饰综合分析1、从步行街调研的整体情况来看，按步行街2万平方米的经营面积来计算，女装经营面积已达到1.1万平方米，占整个步行街经营面积的55%，男装经营面积2200平方米，占11%。鞋类占10.5%。其他类别占24.5%。2、从整体步行街经营商品的档次及各种服饰的特点、价格来看，女装并不以品牌为主导，而是以潮流女装、靓女装为主体，款式比较时尚新颖。价格基本在50元100元左右。消费群体在18岁25岁之间。男装主要以品牌店为主导，价格主要在100500元之间。运动休闲也是以品牌为主，价格在50200元之间。箱包经营的规模不大，以女性提包为主，款式时尚，价格在30100元不等。二、中老年装、童装经营情况调查1、揭阳市场中老年服装、童装费情况进贤门市场服装鞋包类均以批发为主，其中业态经营主要以中老年服装与童装为主，占整个服装业态的60%。经营面积有2000平方米左右。各品类经营面积统计：品名中老年服装童装箱包鞋类多少商铺72632348经营面积1243860400950各品类价格带品名中老年服装婴幼儿童装箱包鞋类备注中档价位2845元3060元3080元60110元较少低档价位1823元2028元1030元1060元为主 辐射商圈半径：主要以榕城区该市场附近的小商铺、地铺、夜市、农贸市场为主，例如近距离的街道办中山、新兴、榕华、东兴、东升、西马、榕东、磐东、马牙。另外，由于批发市场成熟，价格批发有优势，品种齐全，距离广州远等原因，吸引大量距离较远零售批发商，包括下属县揭东、揭西、惠来三县，以及普宁、汕头、潮州、梅州部分批发的零售商户。 采购途径：由于前来批发的商户主要是零售商，货量不大，故近距离的大部分商户包括部分远距离的汕头、潮州商户都是自己骑摩托车前来采购；对于需要货量较大的近距离商户用三轮摩托车送货上门；货量大远距离的商户则用托运的方式送货上门，例如梅州商户。2、惠州城区中老年服装、童装消费情况南门横街靠近德塞大道商业街，德塞大道商业街主要以经营品牌专卖店为主。南门横街为主要经营低挡次的服装为主。每个铺位面积约在15平方米左右。以经营童装为主。其中品牌童装占有30%左右。经营品类经营商家数量经营面积（）占市场比例童装2639034%休闲装6908%睡衣、内衣913512%鞋5757%男装3454%中老年装913512%女装1827024%合计761140100%骡子岭横街位于河南岸中心市场旁，街长约500米长。每个铺位经营面积约50-80平方米。经营大众服装有13家，箱包有6家，童装有3家。鞋类有9家河南岸中心市场中心市场二楼经营面积有3000平方米左右，主要经营童装、老人装、低档女装、鞋类。经营面积约有2500平方米。每家铺位经营面积在25-30平方米左右。经营品类经营商家数量经营面积占市场比例童装1339015%中老年装2060023%鞋类927010%女装38114044%男装3903%睡衣、内衣3903%合计862580100%二、惠州义乌小商品批发城中老年服装、童装经营情况：经营品类经营商家数量经营面积（）童装41680中老年装14220合计55880综合分析通过揭阳市场与惠州城区中老年服装、童装的经营情况来看：揭阳市场中老年装、童装经营面积达到2000平方米。主要以批发为主，说明中老年装、童装存在比较大的市场份额。惠州城区经营此类商品主要集中在城区老街道与农贸市场，经营的规模也不小。整个城区除繁华商业街与大型百货经营服装以品牌男女装为主，小商业街均以经营童装与中老年服装为主，还包括部分低档居家服饰。由此看来，中老年服装与童装在惠州城区还存在一定的市场份额。第四部分 需扩张品类专业市场调查一、副食品同类市场调查（一）惠州水东批发市场 项目地址惠州城区水东东路、水东西路 项目规模建筑面积：约20000平方米市场结构：80年代老房子，二四层楼，一楼商铺二、三楼仓库或居住。总商铺数量： 348家。其中经营食品商铺为13家。 经营情况：经营业态主要有电器、医疗器械、花店、劳保用品、门诊部、文具、玩具、茶叶、家私、床上用品及百货、陶瓷、鞋袜、卫生毛巾、纸行、香烛、食品等。桥东路主要业态为灯饰、窗帘布艺、建材五金。其中副食品经营以休闲食品为主。经营性质：批发为主，兼营零售。经营时间：10年以上各商品经营品种面积统计序号经营品类经营面积（）占整体市场比例1灯饰208010.4%2电器216010.8%3针织10405.2%4五金240012%5装饰材料12006%6副食品18409.2%7日杂百货258012.9%8日用百货18009%9民间用品13606.8%10医疗器械5602.8%11文体用品8004%12劳保用品1600.8%13家私4802.4%14玩具7203.6%15水族用品800.4%16化学玻璃仪器3201.6%17茶叶茶具4802.4%合计20000100%副食品各小类经营面积经营小类经营品种经营面积经营商铺数休闲食品专营休闲散装糖果、饼干、花生等（4家）专营包装休闲食品（2家）8006粮油大米、面粉、食用油等6004综合副食批发烟酒、饮料、休闲食品（占70%）4003 进货渠道：部分散装休闲食品是本地加工，如：花生、爆米花、糖果。品牌食品是经销商代理，如：康师傅、统一、金威、徐福记等，大部分杂牌休闲食品、饮料是本地生产商送货有20%是深圳、广州采购。 下游市场及辐射范围：惠城区及周边的县、镇批发部。惠城区的零售商、士多店、超市零售客户： 周边居民、工厂团购、单位团