生活用纸市场回顾与展望.doc

生活用纸市场回顾与展望生活用纸指为照顾个人居家，外出等所使用的各类卫生纸品。20年前，国内生活用纸还仅是卫生纸单一品种，现在已发展为日常生活用纸、生理卫生制品和一次性纸容器三大类，数十个品种。日常生活用纸包括卫生纸、餐巾纸、纸巾纸、厨房纸、医用纸等品种；生理卫生制品包括妇女卫生巾、卫生拴、产妇褥垫、婴儿尿裤、老人失禁用品等品种；一次性纸容器包括纸杯、纸盒、纸餐具等品种。近年来中国经济的快速发展，人民的生活质量在不断提高，因此中国市场上生活用纸的用量和品种日益增多，也使生活用纸市场呈现出不同的发展态势。本文主要依托新生代市场监测机构自主调查CMMS2010年的春季数据，从纸巾和生理卫生用纸两个细分市场出发，从消费者角度分析我国生活用纸市场的现状和主要发展趋势。 一、纸巾细分市场发展趋势 从新生代市场监测机构“中国市场与媒体研究”，即CMMS数据库，每年针对全国30个城市7万多消费者的连续自主调查发现，目前纸巾市场的四类细分市场（卷纸、小包干纸巾、盒装干纸巾、小包湿纸巾），在市场增长的来源、增长的快慢程度以及未来发展态势上，呈现出较强的品类及区域差异性。未来小包湿纸巾和盒装干纸巾将是市场增长的主力，卷纸和小包干纸巾市场趋于平稳。 1、 纸巾细分市场整体发展现状 卷纸市场，定位于满足大众家庭的日常生活需求，目前的使用人群达到91.3%，月均消费量达到4.57卷/筒，消费人数多，消费者量大是其主要特点；从最近的市场发展状况看，2010年相比2009年，消费人群的增长为3.3%，人均消费量的增长为4.1，市场增长缓慢，趋近于饱和、成熟状态，未来品牌竞争加剧，行业集中度进一步提高。 小包干纸巾，主要以35岁以下的年轻白领消费者为主，消费群体的收入略高于卷纸消费者的水平，定位于中端消费市场，主要满足消费者外出携带的需求，尤其单身白领消费者。目前市场的使用率达到了66.5，人均月消费量4.22包；从近几年的发展状况来看，小包干纸巾市场基本趋于稳定，消费者人群的增长率从2007年的5.0，下滑到2010年的1.1，新增消费者明显放缓；而从人均消费量的情况看，消费量从2007年的负增长到2010年渐趋稳定，现有消费者的消费量并未增多，未来市场增长缓慢，需要新的驱动力。盒装干纸巾，消费者也以女性群体为主，男性消费者有增多的趋势，但不明显；消费者的收入较卷纸市场略高，同属于中端消费市场，用于满足消费者室内休闲、办公、就餐等多种需求。目前的市场使用率达到59.3，接近于小包干纸巾2006年的水平；消费者的人均使用量达到2.73盒/月。从增长情况看，盒装干纸巾消费者以年均7的比例增长，人均消费量以年均3.5的比例增长，呈现出较好的增长水平，未来具备进一步增长的潜力。小包湿纸巾，女性消费者的占比超过60%，且以15-34岁偏单身人群为主，收入较高，属于偏中高端的市场，满足消费者外出携带，以及消毒、杀菌的清洁需求。消费者的覆盖力度从2006年的14.9%快速增长到2010年的30.5%，保持了年均20%的增长力度，消费者人群急剧扩大；但从消费量的情况来看，月人均消费量持续在3包以内，市场的增长主要靠新增消费者的进入带动。未来5年内，湿纸巾的消费者人群会进一步扩大，从而驱动消费总量的进一步扩大，随后进入到提高消费者人均使用量的阶段，细分市场开始凸显。2、 纸巾细分市场各区域的差异 从各区域的情况来看，区域经济水平以及市场本身的成熟程度，很大程度上会影响纸巾市场的消费，导致各区域呈现出不同的市场状况和发展趋势。东北地区，目前卷纸和小包湿纸巾的发展略低于全国总体水平，小包干纸巾和盒装干纸巾明显低于全国总体水平，导致卷纸市场增长迅速，消费人群从2009年到2010年增长了8.1%，人均月消费量也从4.2卷增长到5.4卷，成为推动卷纸市场增长的重要区域；小包干纸巾、盒装干纸巾以及小包湿纸巾的消费人群也呈现出明显增长，尤其盒装干纸巾以及小包湿纸巾，过去5年间分别呈现出17%和28.7%的平均增长率，未来会继续呈现较快增长。华北地区，卷纸的市场表现好于全国总体水平，消费者使用率以及人均消费量均较高，未来市场总量增长有限。小包干纸巾、盒装干纸巾和小包湿纸巾的发展水平略低于全国总体水平，近五年来消费者使用率增长明显，但人均使用量变化不大，未来会继续有新增消费者进入，但人均消费者变化不大，市场总量的增加主要靠新增消费者驱动，增速一般。华东地区，经济发达，小包干纸巾和盒装干纸巾的发展状况优于全国总体水平，消费者的使用率高达80%，人均消费量也逐年增加，市场相对成熟，会逐步转为中重度消费者市场。卷纸和小包湿纸巾的发展状况一般，略低于全国总体水平，保持着一定的增长率，未来会在持续稳步增长中，尤其小包湿纸巾，会成为湿纸巾市场重要的区域增长点。 华中地区，卷纸和小包干纸巾市场的消费人群以及消费量基本趋于稳定，未来市场消费量基本不变，品牌间的竞争加剧；盒装干纸巾和小包湿纸巾过去五年内，消费人群以15%的速度增长，消费量以5%的速度增长，成为重要的区域增长点，但目前发展状况仍低于全国水平，未来消费人群会有5%左右的增长空间，人均消费量保持平稳，消费总量继续增长。华南地区，受经济水平的影响，小包干纸巾和卷纸的发展状况也明显优于全国总体水平，过去五年内卷纸的消费人群和人均消费量基本保持稳定，小包干纸巾受湿纸巾的挤压，人均消费量有轻微的下滑；盒装干纸巾和小包湿纸巾的发展状况与全国总体水平接近；近五年从较快增长基本趋于稳定，未来市场总量略有增长，但变化不会太大。 西部地区，卷纸市场已经渐趋成熟，接近全国总体水平，未来变化不明显。小包干纸巾、盒装干纸巾以及小包湿纸巾，过去五年内虽然消费者使用率增长迅速，但人均消费者有所下滑，未来消费人群渐趋稳定，消费总量由于不同细分市场的相互竞争，变化不大；市场总量的增大，需要扩大不同细分市场消费需求的差异，刺激消费者新的消费需求。 二、生理卫生用品市场发展趋势 1. 女性用卫生用品市场现状 女性卫生用品，目前仍以卫生巾为市场的主流，因其是女性的生活必需品，且无其它产品可替代，市场一直处于稳定状况。卫生棉条，近五年来有小幅增长，但因消费人群狭窄且消费量有限，市场总量偏小，增量也不大；受产品特性本身的影响，短时间仍将保持现状。卫生护垫，因迷你卫生巾的替代，以及消费者对健康隐患的担心，近几年消费人群增长较为缓慢，平均消费量也基本平稳，未来会继续保持稳定态势。从区域差异来看，卫生棉条的增长，主要以华北和西部地区消费者使用率的小幅提高为主，其他区域并无显著增长；卫生护垫市场，华南、华中、华北地区消费者的使用率有明显下滑，其中华南地区消费者的平均消费量也下滑，市场总量有所萎缩；华中和华北地区伴随使用人数的增多，人均消费量基本稳定，市场总量微幅增加。 2. 婴儿卫生用品市场现状 婴儿纸尿裤在有0-6岁孩子的家庭中，使用率接近25%，2010年略有下滑，但是平均消费量有所上升，整个市场基本维持稳定。从区域差异看，华中地区婴儿纸尿裤市场有所增长，华南、西部地区消费人群基本稳定，人均消费量略有上升；东北区域，消费量略有下滑。 三、未来市场展望 总的来看，卷（筒）纸市场已经进入到成熟和基本稳定的市场状况，消费人群和人均消费量都很难有较大增长，不适合新品牌介入，优势品牌应该进一步增强品牌和产品核心竞争力，与其他品牌竞争，扩大市场占有率；小包干纸巾由于盒装干纸巾和小包湿纸巾市场的发展，受到了较大的挤压，近几年市场需求增长有限，需要寻找新的突破口，找出产品的差异化优势，避免室内消费受盒装市场挤压，户外消费受小包湿纸巾积压的局面。盒装干纸巾和小包湿纸巾作为目前发展较好的两个类别，未来会继续保持增长态势，尤其小包湿纸巾，具备清洁、杀菌、消毒等功能，且湿润、不干燥，很好的满足了白领消费者外出携带且要求品质和形象的需求，增长迅猛且未来潜力很大，企业应把握机会。 女性卫生用品市场以及婴儿卫生用品市场，由于满足特定人群的特殊需求，目前市场基本稳定，变化不明显；卫生棉条作为新的产品类别，虽然在国外有较好的市场前景，但目前国内需求尚