汽车进出口情况详细分析

2010至2014年中国汽车进出口情况详细分析一、汽车行业进出口总体走势 第1页 :一、汽车行业进出口总体走势 第2页 :二、汽车整车进口分析 第3页 :三、汽车整车出口分析 第4页 :四、汽车零部件进出口分析 第5页 :五、2014年汽车进出口市场展望14年上半年的中国汽车进出口市场冰火交融，进口高速增长，而出口整车大幅负增长。造成14年进口车走强的原因是：今年世界经济出现双速增长，一方面主要经济体恢复态势基本确立；而另一方面发展中经济体由于自身原因等，经济发展速度出现明显放缓。中国进口车因13年初的异常低基数，今年1季度进口车市场强劲反弹，2季度的增速已经逐步回落。近两年中国整车出口形势尤其严峻，而零部件出口受益于发达国家的经济走强而增长很强。汽车零部件出口未来表现仍会较好。一、汽车行业进出口总体走势1、历年汽车行业进出口增长分析图表 1中国06-14年汽车及零部件进出口走势注：此处汽车产品不包括摩托车及其零部件、排量250mL的发动机。7月10日，海关总署召开2014年上半年进出口情况新闻发布会，公布今年上半年外国外贸进出口主要情况：进出口呈现逐步回暖态势。一季度，我国进出口值为5.9万亿元，下降3.8%。二季度进出口6.5万亿元，增长1.8%。其中，5月份我国外贸进出口同比增速由4月份的下降1.4%逆转为增长1.5%，并在6月份进一步扩大至5.6%。为平衡欧美贸易的顺差，汽车进出口继续努力保持贸易逆差。2014年上半年全年全国汽车整车及零部件进出口贸易总额累计879亿美元，同比累计增长22%。其中汽车整车及零部件进口488亿美元，出口391亿美元，实现贸易逆差97亿美元。汽车行业进出口历经几个阶段，进出口的增速特征也体现的较充分。02年-07年中国靠出口高增长而经济增速较快，在此背景下的汽车行业出口增速高于进口增速。但自08年-10年的汽车进口增速超越出口增速，加之进口促进战略的实施，中国成为拉动世界经济和高端消费的主要市场。12-14年以来的进出口都进行调整，而进口恢复较快，14年上半年进口增速28%。相对于国内车市的火爆，出口拉动车市的效果也有改善，14年出口增速15%，出口恢复也较好。2、近年汽车整车与零部件进出口走势图表 2 中国汽车及零部件06-14年逐年走势汽车行业进出口走势与总体的外向型经济走势特征基本一致，08年以前的出口高速增长，但随着08年世界金融危机的出现，汽车及零部件出口的增速远低于进口增速，导致10年的汽车及零部件出口占进出口总量比例仅有45%，不足三年的时间份额下降14个百分点。而11年以来的汽车行业出口增速快于进口，12年出口占比达48%。14年随着新兴市场低迷，汽车及零部件出口占比仍下降到44%。其中前几年出口危机最为严重的是整车出口，而13年的整车出口也是表现偏弱。14年的整车出口金额仅为整车进出口总金额364亿美元的17%，较07年的40%高点下滑23个百分点。我们进口有国产化的分流，出口有国家的支持，但出口弱、进口强的局面依旧很突出而汽车零部件行业的出口有所改善。相对出口最差的10年零部件出口的份额占汽车零件进出口总额的比例较07年仅下降3个百分点，14年的汽车零部件出口也占到汽车零部件进出口总额的64%,出口仍是零部件进口较多。3、汽车工业进出口逐季走势图表 3 中国汽车及零部件08-14年逐季走势07-08年的季度出口顺差在20亿美元以上，09年-11年汽车行业进出口的顺差转为贸易逆差并加大，在10亿到40亿美元之间.而12年8月开始的进口低迷导致逆差缩小，13年的1季度的逆差缩小到4亿美元。随着13年后期的进口车恢复，近几个季度的逆差保持在40亿美元，14年2季度逆差达到55亿美元。4、2014年汽车整车进口车反差较大图表 4中国汽车06-2014年进出口表现对比分析 单位 万台，%根据全国海关统计，2014年上半年的中国汽车累计进口70万台，年度累计增速31%。总体看今年的进出口累计增速走势分化严重，进口增速回升到31%，出口下降到-9%。出口市场的波动远大于进口车，今年的出口受伤就很严重。从整车与零部件的关联走势看，零部件出口好于整车较多。09年2季度的整车出口是12亿美元，零部件出口是67亿美元；14年2季度的整车出口仅有33亿美元，而零部件出口是175亿美元，零部件是整车出口的5倍多，两者比例基本没变。热让进口车的整车进口比零部件进口的数量增长快很多，我们的整车出口远没有体现出更快增长的优势。二、汽车整车进口分析1、近年来汽车整车进口数量增长特点图表 5汽车整车进口数量逐季走势2012年4季度和13年1季度的进口汽车销量偏低，因此形成13年4季度至今年1季度的增速异常偏高，2季度已经回落到23%。相对12年上半年的基数，14年的增速是相对偏低的。进口车经历09年上半年和12年4季度到13年1季度的两次谷底，随后1年的增速暴增后逐步回归正常水平，但14年的。由于12年后的进口车增长始终不太正常，未来的进口车还是国产化的趋势。2、汽车整车进口月度走势图表 6汽车整车进口数量逐月走势由于08年世界性金融危机打乱了进口车的增长趋势，10年这种进口增长趋势已经逐步修复完成。但11年受到日本地震影响，进口量出现2季度大幅跳水的走势，随后11年4季度逐步正常。而12年的3-8月的进口创出新高是异常的，这是进口压库冲量的强弩之末。在12年9月开始的进口车出现剧烈的调整，因此13年的9月就出现增速暴增的局面，一直延续暴增局面到14年5月。14年2季度的进口处于高位，但6月进口减速趋势较明显。3、汽车整车进口国别走势12年以来的汽车进口国别走势出现集中化趋势，欧美日的三强格局逐步形成，美国进口车成为目前的新势力。由于13年的异常波动，因此我们分析14年年与12年的上半年销量对比，北美14年较12年增7.8万台，亚洲和欧洲都是持平于12年。前期的德日两强主导进口车市场。随着欧洲车市压力加大，德国等中欧强国对华出口也增长乏力，中欧对华出口下降4万台。近期的英国等西欧的对华表现很好。而美国的进口在制造业回归的背景下，美洲进口在12年成为进口的三强之一。东南对华出口量较平稳。4、汽车整车进口单车均价走势由于人民币升值促进进口车的价格上升。今年的进口车档次下移。前两年进口车的档次升级趋势较明显，而高单价对利润的贡献也是很大。近几年的进口车均价增长很快，从07年的进口车均价3.48万美元增长到2012年的4.18万元均价，进口车的高档化趋势极为突出。但13年的日系进口车走强，加之进口车强化小排量的产品系列延伸，以及超豪华车型低迷，均价降到4.10万美元。但14年的进口车单价提升较快，SUV等车型的占比增长较快。5、近年来汽车整车各细分车型进口增长分析图表 7汽车整车各车型进口走势从整车进口商品市场表现看，近几年汽车进口增长动力减弱，增速从10年的93%下降到11年的28%和12年9%，13年全年进一步下滑到6%，14年上半年恢复到31%。12年狭义乘用车进口增长8%，低于汽车进口的总体增速.但今年进口狭义乘用车的刚性需求仍较强，狭义乘用车32%的增速高于货车和客车的增速，这是进口车的结构性回暖体现，狭义乘用车进口消费需求仍好于投资类产品，尤其是卡车类进口低迷较异常。6、整车热点车型进口6.1、轿车、SUV走势图表 8热点车型季度进口量走势对比近几年进口车各主要车型基本均保持平稳态势，07-09年的四驱SUV走势强于轿车，而随后的10年-12的轿车进口需求增长较快，SUV占比下降。14年以来的SUV进口拉升较快，且其他两驱SUV的需求增长也较快，由此可见 SUV火爆特征依旧。14年2季度的轿车进口相当于11年4季度的水平。而14年2季度四驱SUV早已创出新高，两驱SUV达到9万台，超越11年4季度3万多台。6.2、主要对华进口国的产品结构变化走势中国的进口车主要是欧美日韩， 13年中国进口车转向英国和美国等高价进口。而韩国的对华出口结构相对单一。美国的对华出口表现极为突出，尤其是SUV和卡车等车型的对华出口增长很强，这也是美国的制造业回归的比较优势的结果。而且墨西哥、加拿大的对华出口也是增长很快的。德国对华整车出口下滑一些，但其周边的斯洛伐克、奥地利、捷克、匈牙利等表现较强。6.3、 进口轿车大排量萎缩，中小排量高增长值得关注图表 9进口轿车排量趋势分析进口轿车主要以豪华车型和个性化车型为主，大排量的增长压力较大，3升以上的进口量逐步下降，12年时的3升以上车型进口达到月均6000台，而目前仅有月均2000台的大幅萎缩状态。而2升和3升目前是车市进口的绝对主力，其中2升车型的增长最快，近期的3升车型也有恢复的趋势。6.4、进口SUV排量也是中小型化延伸图表 10进口SUV排量走势进口SUV的排量大约是2.5-3升为主，2.5升以下和3升以上车型为辅，14年是5:3:2的格局，其排量面临排量区间的上下两难的境地。13年的1.5-2升车型销量仍是一路上扬，这其中的日本和美国进口SUV的1.5-2升份额增长15个点左右，增长较强。2.5-3升的也需求坚挺，尤其是14年2季度的2.5-3升的增长迅猛。由于SUV国产化速度快，国产后价格低，因此前期的国产化占据优势的2升以下的进口SUV表现一般，11年全年仅占进口SUV的7%。但随着SUV产品的系列化，12年全年2升以下的进口SUV上升到16%，13年全年达到22%,14年保持22%份额。而柴油车型今年份额较平稳下降，这也是应对平均油耗管理办法的对应措施，但污染问题也是无法克服的，今年的柴油SUV进口下滑较明显。7、轿车进口分析7.1、上半年进口轿车国别走势图表 11轿车进口来源国数量分析轿车进口从09年出现调整后的2010年开始暴增，2011年1季度17万，12年达到25万台，随后的进口车暴增势头受阻，2014年上半年的进口车仅有23万台。但进口车的单价保持高位，虽然人民币升值，但进口轿车依旧是水涨船高，2014年的进口轿车在需求恢复后单价进一步提升到4.76万美元，这也是近期的超高价位。德国进口轿车的份额从60%逐步下降到13年的43%，14年上半年恢复到50%。而英国、匈牙利、比利时、奥地利等的进口车增长较快。今年的英国和德国进口轿车的价格也算是增长也是较猛的。而美国进口轿车的单价也是下降较快的。进口车最便宜的是法国车，而最贵的是意大利车，但今年的意大利进口轿车的价格回落较大。7.2、进口轿车月度走势图表 12轿车进口国别分析进口轿车主要是来自德国和日本，其中的德国进口车的波动较大。日本进口车12年4季度后剧烈下滑，13年4月后平稳高位。10-12年的德国和日本的两强进口车主力均表现不错。但13年的英国进口车相对走强，尤其是13年8月后的英国进口轿车走势较猛。14年是德系的恢复期，日系轿车相对平稳。8、进口SUV分析8.1、进口SUV历年销量价格走势图表13 进口SUV分析SUV的需求仍是最强的，10年开始进口SUV暴增，12年上半年突破35万台，经过13年调整后，14年上半年的进口达到45万台。而进口SUV单价也是持续上升，14年达到4.1万美元的报关价。日本进口SUV的市场表现回升，从2010年的19%回升到14年的25%。而美国和英国SUV进口增长迅猛，英国和美国是SUV高增长的主要受益者。韩国的进口SUV一路下滑，从10年的18%上升到目前的20%。8.2、进口SUV月度销量走势图表 14各国进口SUV月度进口分析从SUV的进口趋势看，美日两国的主导趋势明显。近两年的美国进口SUV快速走强，日本的对华SUV波动剧烈，韩国走势低迷。而欧洲国家越来越分散，英国进口SUV走强，德国的进口量表现一般，墨西哥的进口增长迅猛，近期已经持续超越德国成为进口的主力。10、进口商用车分析10.1、进口商用车历年销量价格走势进口货车是相对高端车型，半年进口量在0.6万台的水平，但年进口均价在8万美元左右的高价区间。美国的进口卡车的增长很快。而日本卡车的进口大幅走弱，形成钓鱼岛事件后的严重受阻状态。瑞典的进口卡车销量也较高，其均价达到11万美元的高价。三、汽车整车出口分析1、 整车出口总体走势图表 15整车出口总体走势分析中国汽车出口出现持续的增速下滑局面，06年时的增速在100%左右，随后到11年下滑到50%左右，13年已经是负增长局面，14年上半年仍延续负增长局面。14年的出口持续在低迷中，1季度负增长9%，2季度负增长8%，而13年同期已经开始滑入负增长区间，这也是很少有的低迷局面。目前局面与08年局面类似，持续的大幅下滑，但世界市场的规模应该足以支撑中国市场的高增长的，今年3季度出口有恢复增长的潜力。2、 整车出口月度走势2.1月度出口量走势图表 16 08-12年汽车整车出口走势图从月度走势看，近两年的出口仍呈现季节性特征，呈现夏季走高过山车的见顶回落走势特征。12年8月的汽车出口达到11.2万的峰值，随后就是一路下行。14年的1季度出口量低迷，3-5月的出口有明显恢复的态势，但6月的出口又是回归低迷。2.2季度出口单车均价走势13年整车出口的均价相对较低，但基本在正常水平。14年1季度的出口均价达到1.4万美元，回升较好，2季度进一步拉升到1.43万美元，这也是高价车型表现较好的体现。3整车出口目标市场走势3.1整车出口的全球市场分布14年的汽车出口市场又发生较大变化，13年南美取代非洲成为占30%份额的中国整车出口的第一大市场，但14年的亚洲出口增速15%，又恢复主力地位。14年南美出口负增长26%。这是南美总体经济下滑的体现，而南美北部的委内瑞拉和哥伦比亚的进口表现较强，传统的主力市场都比较差。亚洲市场的表现也受到两伊的影响而西亚市场不稳定，虽然我们投入巨大的金钱在伊朗和伊拉克等，但西亚车市一般。而伊朗、叙利亚也不安全，今年的伊朗出口似乎很好。南亚的出口也较差。阿尔及利亚作为非洲仅次于南非的第二大汽车市场并成为我们的最大市场，非洲市场近期也有一些动荡，阿尔及利亚也是经济波动。东非的埃及有所恢复。而澳大利亚市场近期严重萎缩。中国对欧洲的整车出口表现很差，欧洲的几大板块都表现较差。而俄罗斯的东欧市场算是不错，今年已经增速回升。3.2整车出口的主要目标市场变化14年的上半年整车出口共30万台，其中前15个国家的出口达到70%的出口总量份额，这较13年的15强出口国占72%份额明显下降，出口的主力市场走弱且波动性较大。巴西在11年上半年出口5万台，但13年出口1.5万台，14年1季度仅有0.8万台。而伊朗和哥伦比亚市场的出口表现较强。今年的智利进口增长差，中国车的认可度较高。4、 汽车整车出口结构特征图表 18整车出口结构特征分析2014年上半年的整车出口(含底盘)出口44万台，增速落到-9%的低位；13年的全年出口95万台，增速下降到-7%。今年出口表现较好的是小客车、客车出口，尤其是小客出口增长达到40%，这也是俄罗斯、白俄罗斯、委内瑞拉等的出口走势较好。但传统的卡车出口-10%的表现较差，且连续几年的卡车出口都是低增长和负增长,这也说明我们最有优势的资源类卡车出口遭遇瓶颈。6、汽车出口主要目标国的变化分析我们整车出口的主力目标国市场的出口结构走势并不理想。我们当年的出口是卡车先行，乘用车跟上，但现在的卡车出口受阻，乘用车突破，未来的走势不确定。伊朗、巴西、越南等市场的卡车出口陷入严重低迷，而乘用车也走势不强。俄罗斯市场的SUV市场13年起来了，但轻卡、重卡、客车等等全面萎缩。主力市场的波动性将在14年的新兴市场经济低迷期更为复杂波动。7、乘用车出口分析7.1 轿车出口的目标市场分析图表 21轿车出口目标市场分析上表是对各国出口量占中国出口的份额。从趋势看，轿车出口目标市场仍快速变化，部分二线市场快速走强。14年表现突出的是伊朗、委内瑞拉、哥伦比亚、厄瓜多尔等的新市场。13年的智利市场快速崛起，14年下滑较快。而14年的对俄罗斯轿车出口较好，出口单价也是逐步上升。阿尔及利亚、巴西市场的轿车表现一般，且销售单价仅有不足0.5万美元左右。目前看主力市场出口单价较高的已经没有了，前期的英国、德国市场已经快速萎缩，合资出口的目标市场与自主逐步接轨。8、多功能车出口分析8.1、小客车出口的目标市场分析图表 23多功能乘用车出口目标市场分析中国多功能乘用车出口市场仍在快速变化，14年的俄罗斯和白俄罗斯、乌拉圭、委内瑞拉等市场成我们的主力出口市场，且出口增长较强。12年的阿尔及利亚、智利、秘鲁、哥伦比亚、俄罗斯是我们的出口主力，而13年的俄罗斯和秘鲁、哥伦比亚等南美市场保持较快增长，我们的出口仍是波动性扩张期。相信随着海外建厂的走好，中国的出口仍有一定的机会。美国市场的出口是微型排量的特殊用车的增长。9、卡车出口热点市场分析9.1、卡车出口全球市场分析中国的卡车出口历史悠久由于成本优势和低排放标准的特色，应该更适合发展中国家市场，因此前几年的卡车出口表现很好，但近两年的卡车出口也面临瓶颈，14年的卡车出口负增长30%。我们虽然沾沾自喜的感觉国内排放标准持续延期升级，但海外的问题压力也是持续的体现。我么在非洲和亚洲的出口占75%，其中的亚洲出口连续两年持续低迷后商务14年复苏，而非洲表现在近期持续转坏。与此同时，我们的欧洲和北美的卡车出口持续较差。尤其是东欧的暴涨暴跌体现我们的出口困境。9.2、卡车出口热点市场分析图表 24 卡车出口热点市场走势分析今年的卡车出口主力市场是阿尔及利亚、缅甸、越南和哥伦比亚，而13年是阿尔及利亚、智利、缅甸、越南和秘鲁。其中今年的越南和缅甸市场同比增长近1倍。但总体看卡车出口缺乏活力10、客车市场的出口走势客车市场的出口表现较好，近几年的客车出口量不大，但稳定增长。客车出口的单价也相对较高一些。客车出口主力市场的埃及和伊拉克的出口单价较低。而委内瑞拉、额尔及利亚等的单价较高，出口市场受到国外特色环境而混乱。四、汽车零部件进出口分析1、近期零部件进出口季度对比图表 25零部件进出口季度对比13年汽车零部件进出口增速表现较差，因此14年上半年的零部件进出口都表现较好。但13年零部件进出口的增速都出现前低后高的增长趋势，其中零部件出口是在13年下半年的增速恢复，因此14年的1-2季度零部件进出口好也是基数由于国内车市竞争压力加剧，出口已经成为政策鼓励和企业的主要突破方向。2、零部件进货量趋势分析图表 27主要零部件进出口走势特征13年全年的汽车零部件进口350亿美元，增长9%；出口635亿美元，增长8%，顺差283亿美元。14年上半年的汽车零部件进口186亿美元，增长15%；出口329亿美元，增长18%，顺差143亿美元。目前汽车零部件顺差项目最大的是汽车轮胎，13年顺差达到139亿美元，14年上半年顺差69亿美元.而汽车车轮出口恢复增长，车轮出口达到25亿美元的顺差。而汽车电子的出口贸易顺差较多，14年上半年达到40亿美元。总体看，汽车零部件各子项目的进口增速大部分都低于出口增速。但核心零部件的进口依旧强劲，尤其是发动机的进口增长较大，且变速箱进口增长迅猛，自主品牌逐步改用进口变速箱的增多。五、2014年汽车进出口市场展望随着在美国和其他发达经济体恢复增长和新兴经济体增速放缓的世界经济走势分化的情况下，2014年上半年中国汽车整车出口市场低迷也是预料之中的，而未来的出口增长需要汽车有效支撑。尤其是目前国内经济增长乏力的背景下，出口是有效推动，如何实现对发达经济体的零部件出口和对新兴经济体的整车出口的均衡增长也是需要整车出口发挥更大贡献的。目前看，汽车行业出口需要更多的支持和保驾护航，积极防范整车出口受打压的风险，并促进汽车整车的出口恢复较快增长。1、反垄断行动对进口车强力整治近期国家发改委等部门对进口车的整治力度超预期，部分国际车企的暴利行为受到政府和社会的共同声讨，而国家惩罚措施还没有出台，出台后会有效遏制进口车的秩序。而随着国家对平行进口政策的支持，未来汽经销商可以合理合法的国际化采购车型满足中国消费者的需求，加之进口车的维修价格下降，进口车市将会迎来更好的发展。2、海外建厂热潮遭遇新兴市场的经济困境13年以来的中国车市出口与国内冰火两重天，出口惨淡负增长，国内表现较强，其中的自主品牌出口面临巨大的环境压力。很多自主品牌开始海外建厂，而巴西、俄罗斯等国家成为海外建厂的主力。海外设厂是较好的占领市场的方式，但现在的自主品牌车企厂家资金成本高，融资难度大，海外设厂的投入大、风险大，需要政策的有效支