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2020 2 12 Page2 65 智邦国际项目管理 智邦国际项目管理系统架构 入账 出账 出账 团队管理 常用工具 公司公告 日程管理 工作互动 选择相应栏目点击进入 客户管理 返回主目录 本栏目包括 Page3 65 在一个界面中查看客户基本信息 历史跟进记录 销售机会 报价信息 购买记录 账款往来明细 售后信息 费用记录 积分信息等 Customerinformation 可以将客户资料导出 导出和打印 支持快速检索 高级多维检索和智能模糊检索 并且可以打印客户信封 所有用户的操作权限均可由系统管理员控制 客户资料行业 分类 来源 区域 价值都可以自由设置 并可设置客户自动编号规则 添加自定义字段等 进入下一页 全面管理客户资料 客户管理 客户历史信息查询 客户检索与数据处理 客户自定义设置 返回主目录 Page4 65 客户管理 客户生日 联系人管理 系统提醒 联系人管理 1 联系人生日提醒2 一个客户可以关联多个联系人 并可设置主要联系人3 联系人统计分析 进入下一页 一个客户可以关联多个联系人 返回主目录 Page5 65 添加客户资料 分配客户 分配客户 1 销售人员申请领用客户 管理员对其进行审批2 管理员直接将客户指派给销售人员 并可随时收回客户3 销售人员批量随机领用客户 进入下一页 客户管理 分配客户资源有三种方式 返回主目录 Page6 65 客户管理 进入下一页 返回主目录 Page7 65 通过设置销售人员领用客户后未联系 间隔未联系与成单期限 可以将销售人员未跟进以及跟进未成功的客户及时收回 并可重新分配客户资源 客户管理 四大 客户策略 提高跟单质量 控制销售人员的客户领用总数和每日领用数量 达到客户资源合理分配 控制销售人员的客户保护数量 保护期限以及具体的保护机制 自由设置客户重名提醒 重名禁止录入 客户信息必填项和录入字段的格式 进入下一页 返回主目录 Page8 65 客户积分功能是一项选择性功能 如果不需要此功能 可以在后台关闭 客户管理 进入下一页 返回主目录 Page9 65 客户管理 积分规则灵活多样 不同产品不同积分 不同类型客户不同积分 根据合同修改积分 进入下一页 返回主目录 Page10 65 客户管理 积分可以兑换和查询 消费积分 积分兑换 自动累加计算 积分兑换 可以将客户的消费积分兑换成商品 并可查看到客户的每笔积分累加明细 积分兑换明细和剩余积分 进入下一页 返回主目录 Page11 65 客户管理 饼状图 进入下一页 通过客户统计分析 可以查看到 返回主目录 Page12 65 如果存在着销售机会 进入下一页 客户数量每月走势 包括客户数量部门 小组 人员对比 客户数量分类 程度 价值 来源 区域 行业对比 客户数量每日 每周 每月 每年的走势情况 包括客户跟进数量部门 小组 人员对比 客户跟进数量每日 每周 每月 每年对比 以及24小时各时间段的跟进对比 包括客户利润总额排行 利润率排行 购买总额排行 费用排行 积分排行 跟进次数排行 购买汇总 购买明细和购买价格分析等 客户统计分析结果以柱状图 折线图 饼状图显示 客户管理 返回主目录 Page13 65 项目管理 本栏目包括 返回主目录 Page14 65 项目管理 如果您有需要长期跟进的客户 就可以建立项目 进入下一页 返回主目录 Page15 65 项目管理 进入下一页 返回主目录 Page16 65 进入下一页 项目管理 跟进情况录入模板自由设置 跟进情况历史记录查询 对下属跟进情况进行点评 跟进记录统计分析 返回主目录 Page17 65 项目管理 公司人员可以申请项目的负责权 管理人员进行审批 管理人员直接指派或收回项目 一个项目可以设置主负责人和多个协作人员 一个项目可以多人协作进行 一个项目可以关联多个参与方 每个参与方可以关联多个联系人 进入下一页 返回主目录 Page18 65 项目管理 客户 报价 合同 费用 项目可以关联其他项目 进入下一页 返回主目录 Page19 65 项目管理 漏斗图形显示各项目所处阶段和状态 智能汇总将来某一时间段预计签单额 销售漏斗功能精确分析销售机会 进入下一页 返回主目录 Page20 65 项目管理 各部门 小组 人员所持有的项目数量分布统计按照项目状态 阶段 来源 区域 分类进行的数量分布统计每日 每周 每月 每年的项目数量走势统计 自动计算各个项目的利润和利润率 并进行排行 各部门 小组 人员的项目预计金额统计不同项目状态 阶段 来源 区域 分类的项目预计金额统计每日 每周 每月 每年的项目预计金额走势统计 接下来我们进行报价 进入下一页 返回主目录 Page21 65 报价管理 本栏目包括 返回主目录 Page22 65 报价管理 进入下一页 返回主目录 Page23 65 报价管理 低于限价需要审批 任何报价都需要审批 报价价格控制包含三种 低于限价不能录入 进入下一页 返回主目录 Page24 65 自定义设置报价审批流程 进入下一页 报价管理 根据业务需要选择是否开启报价审批 审批流程自定义设置 审批级别没有限制 审批人员智能匹配 返回主目录 Page25 65 报价管理 您可以设置多种报价单打印样式 打印格式完全自定义 所有报价信息 报价明细和客户信息都可自动关联 可以设置多套打印模板 并自动套用打印样式 进入下一页 返回主目录 Page26 65 报价管理 进入下一页 报价单 返回主目录 Page27 65 合同管理 进入下一页 本栏目包括 返回主目录 Page28 65 合同管理 进入下一页 返回主目录 Page29 65 合同管理 进入下一页 低于限价需要审批 任何合同都需要审批 低于限价不能录入 合同价格控制包含三种 返回主目录 Page30 65 自定义设置合同审批流程 进入下一页 返回主目录 Page31 65 合同管理 进入下一页 利润核算 系统会自动核算合同的毛利和毛利率 返回主目录 Page32 65 合同管理 进入下一页 返回主目录 Page33 65 合同管理 进入下一页 返回主目录 Page34 65 合同管理 进入下一页 返回主目录 Page35 65 售后管理 本栏目包括 进入下一页 返回主目录 Page36 65 售后管理 进入下一页 返回主目录 Page37 65 电话回访 产品维修 上门安装 进入下一页 处理售后问题 售后管理 1 自由设置售后处理流程 并可套用多套售后流程模板处理不同售后问题 2 售后人员可以完整记录每一环节的处理情况 3 可指定下一环节的售后处理人员 各环节处理完毕 售后单自动从 处理中 状态转为 处理完毕 返回主目录 Page38 65 售后管理 进入下一页 返回主目录 Page39 65 售后管理 进入下一页 返回主目录 Page40 65 进入下一页 对手分析 返回主目录 Page41 65 产品管理 本栏目包括 进入下一页 返回主目录 Page42 65 产品管理 进入下一页 返回主目录 Page43 65 产品管理 销售价格策略 采购价格策略 对不同产品的不同单位设置 建议售价 和 最低售价 在销售人员进行报价 签订合同或销售开单时都可以快速参照 不同类型的客户也可以分别设置销售建议价 对不同产品的不同单位设置 建议进价 和 最高进价 在采购人员进行询价 预购或采购的时候都可以快速参照 价格策略 进入下一页 返回主目录 Page44 65 产品录入策略 产品管理 进入下一页 返回主目录 Page45 65 产品管理 进入下一页 返回主目录 Page46 65 财务管理 本栏目包括 进入下一页 返回主目录 Page47 65 现金银行栏目是管理银行账户的地方 进入下一页 现金银行 返回主目录 Page48 65 收款管理 进入下一页 合同正式建立 应收账款自动生成 返回主目录 Page49 65 费用分为申请 审批 使用 返还四个环节 进入下一页 费用管理 返回主目录 Page50 65 费用管理 进入下一页 返回主目录 Page51 65 扣除医疗保险 个人所得税 员工的工资中可能包含几种项目 自由设置多种工资项目和计件工资项目 基本工资 奖金 设置完工资项目 就可以发放工资了 可编制多名员工的工资表和计件工资表 快速查看到未发放和已发放的工资表 工资发放后 对应的银行账户会自动扣除这笔款项 员工能够即时查看到自己的工资总额以及明细 编制工资表 发放工资 员工查询工资 此外 系统会自动对工资分布进行统计分析 工资统计分析功能 清楚掌握各部门 小组 人员的工资和计件工资的分布情况以及每月 每年的走势 进入下一页 工资管理 返回主目录 Page52 65 办公管理 本栏目包括 进入下一页 返回主目录 Page53 65 办公管理 进入下一页 返回主目录 Page54 65 可以添加月计划 周计划 日计划以及完成情况 办公管理 每天可以添加多条日计划 上级可以查看下属的日程 并可指派下属日程 系统自动提醒待完成日程和已延误日程 日程可修改时间在后台自由设置 进入下一页 返回主目录 Page55 65 办公管理 进入下一页 通过工作互动栏目 可以实现同事以及上下级之间的信息共享 拥有相应权限的用户可以查看互动内容 并可以发表自己的意见 返回主目录 Page56 65 办公管理 进入下一页 返回主目录 Page57 65 办公管理 进入下一页 返回主目