汽车配件行业分析.doc

汽车配件行业分析一、 行业分析 1、行业概况中国汽车配件行业在国民经济中占有很重要的地位，和汽车整车行业组成的汽车行业是机械行业中的第一大产业。随着中国汽车产业的发展，作为其产业基础的汽车零部件行业得到快速增长，基本具备了各种汽车配件的开发和生产配套能力，配件行业的联合重组、生产社会化、专业化得到发展。自2002年以来，汽配总产值每年以超过20的快速增长，2006年、2007年增速分别为40.62和40.2。出口交货值则从2002年到2006年，维持40以上的增速，2007年受出口退税调整的影响，出口交货值增速降为24。2007年出口交货值占汽配总产值的13.4%。汽配出口市场集中于高端市场，美国和日本是中国最大的两个汽车配件出口国，占比分别达33%、13%。而整车出口以中低端市场为主，出口以一般贸易为主，加工贸易为辅。图1：2001年2007汽配行业总产值和出口交货值（左轴单位：亿元） 目前国内主要原材料及能源价格仍然明显低于国际竞争对手，中国优势依然明显，与欧美成熟市场相比，在中国采购汽车零部件将节省25%至30%的成本。跨国汽车零部件公司逐年增加，使海外零部件供应商也大批在中国建企业，目前列入世界500强的汽车零部件企业全部进入中国。随着汽车集团的快速发展，汽车配件行业的集群化趋势正在形成。集群化形成可以使配件产业分工更精细、更专业、更容易规模化。2、行业存在的问题（1）汽车配件行业与整车行业力量对比悬殊，利润空间将受整车价格下降挤压。国内汽车配件生产企业数目多，规模小，行业集中度低。国内汽车配件行业平均单厂销售额仅相当于整车企业的2%-3%。行业集中度也远低于整车行业，双方力量对比悬殊，大多数配件企业，相对于整车没有议价能力。这样的格局对于配件行业极其不利，整车企业可凭借其在产业链中的优势地位，将车价下降转嫁给上游配件行业。（2）原材料价格的波动明显，对企业的盈利能力产生一定影响。配件行业所涉及的上游原材料基本可以分为金属类原材料和橡塑类原材料。钢铁在整个行业原材料中占比63.8%，铝合金占比为8.3%，此外PU、PVC、PB、等橡塑类原材料也占有一定的比重。图2 ： 汽车配件行业原材料比重（%）2008年，受经济危机影响，原材料（特别是钢铁）价格的波动明显，对配件行业的盈利水平产生了一定影响。3、汽车配件行业竞争激烈，产品技术含量较低。国内汽配企业数量庞大，企业自身竞争激烈。伴随着汽配总产值的快速发展，国内汽配企业数量每年也以10到25的增速在增长。2008年底共有汽配企业7235家，产品技术含量低，生产企业自主开发能力相对不足，产品缺乏技术竞争力，一些高技术含量的核心零部件如自动变速箱等仍依赖进口。尤其在科技含量较高的汽车电子产品和电控机械零部件新产品的研发、技术创新方面严重不足，汽车零部件产品的出口主要集中在低附加值、高能耗、原材料密集型和劳动密集型产品上，如车用玻璃、轮胎、油箱、滤清器、轴承、刹车盘等。此外，汽车零件的全球化采购贸易壁垒频现，也在很大程度上制约了我国汽配企业的发展与提升。二、 区域行业分析我省汽车配件行业规模不断扩大，涌现出一批市场竞争能力强，发展前景好的汽配企业，发展势头良好。2007年9月10日，河南省人民政府下发河南省汽车及零部件产业发展规划，明确提到将打造焦作汽车零部件产业集群地，依托风神轮胎、中原内配、中轴集团等骨干企业,重点发展子午线轮胎、缸套、传动轴、高档客车前后桥、车架和铝合金轮毂等关键零部件,形成总成配套能力。“十一五”期间,规划投资116亿元,建设风神轮胎300万套轿车胎、