2010年美国医药市场分析.doc

2010年美国医药市场盘点添加时间:2011-04-23原文发表:2011-04-23人气:10全球最大的医药市场美国市场一直是医药业内的关注焦点。2011年4月19日，IMS Health公司发布了一份关于美国医药市场的最新研究报告。数据显示，美国医药市场2010年销售金额达到3074亿美元，处方张数达到39.95亿张。美国医药市场的销售金额和处方量创下新高（如图1），然而增长趋势却进一步放缓。非专利药物的大量使用、品牌产品专利到期、民众医疗需求下降以及新疗法使用减少等因素均对美国医药市场的增长起到了削减作用。据统计，2010年美国医药市场的销售金额增长2.4%，明显低于2009年5.1%的增幅；全年处方量增长1.2%，也低于上年2.1%的增幅。图1近年美国医药市场变化趋势下文将以销售金额和处方量两个统计指标对美国医药市场的治疗类别、畅销品种、领先企业和销售渠道进行分析。美国医药市场十大治疗类别2010年，美国医药市场按销售金额排序的前十治疗类别产品如表1所示。抗肿瘤药物是美国医药市场销售金额最高的治疗类别产品，销售金额达到223亿美元。紧随其后的是呼吸系统药物，销售金额达到193亿美元。调血脂药物以188亿美元的销售金额位列第三。然而从处方量来分析，调血脂药物是名列第一的治疗类别产品，2010年处方张数为2.55亿张。随后是抗抑郁药物产品，处方张数2.54亿张。2010年美国医药市场处方量前十治疗类别如表2所示。前五大治疗类别产品与2009年相同（依然为降血脂药物、麻醉镇痛剂、抗抑郁药物、血管紧张素转换酶抑制剂以及-阻断剂），位次稍有调整。其中：调血脂药物、抗抑郁药物和麻醉镇痛剂的处方量均超过2亿张。据统计，前五大治疗类别处方量合计达11.14亿张，占美国医药市场总处方量的27.87%；十大治疗类别产品处方量合计达18.32亿张，占美国医药市场处方总量的45.85%。表1美国医药市场销售额十大治疗类别单位：亿美元排名治疗类别2010年销售额2009年销售额2008年销售额2007年销售额2006年销售额美国医药市场销售金额307430032857280527031抗肿瘤药物2232151971811582呼吸系统药物1931811601511313调血脂药物1881861811942244抗糖尿病药物1691501281141025抗精神病药物1611471431281146抗溃疡药1191411421461417抗抑郁药1161151171171338自身免疫疾病治疗药106978676709抗HIV病毒药物928271625610血管紧张素8786766557出处：IMS Health公司网站表2美国医药市场处方量十大治疗类别单位：百万张排名治疗类别2010年处方量2009年处方量2008年处方量2007年处方量2006年处方量美国医药市场处方数量3995.23949.23866.33824.93706.41调血脂药物255.4249.7237.1228.8210.42抗抑郁药物253.6246.1239.8236.5231.13麻醉镇痛剂244.3241.0238.6230.5220.74-阻断剂191.5167.8160.7160.3156.65血管紧张素转换酶(ACE)抑制剂168.7165.7160.2158.0154.26抗糖尿病药物165.0159.0154.7152.1147.87呼吸系统药物153.3152.4146.3146.0139.88抗溃疡药物147.1145.7138.8133.9127.99利尿药物131.0131.7132.4135.2138.110抗癫痫药物121.7115.3109.3101.894.9出处：IMS Health公司网站美国医药市场十大畅销产品从销售金额分析，美国医药市场的十强产品均突破30亿美元。在这些重磅炸弹里，辉瑞公司（Pfizer）的降血脂药阿托伐他汀（atorvastatin，立普妥，Lipitor）再度蝉联榜首，2010年销售金额72亿美元。虽然本品的销售额从2006年开始逐步下滑，但仍然远高于第二位的Nexium。从表3中可见，阿斯利康公司（AstraZeneca）的抗溃疡药埃索美拉唑（esomeprazole，耐信，Nexium），2010年销售金额与上年基本持平，为63亿美元。赛诺菲-安万特公司（Sanofi-Aventis）的抗凝药氯吡格雷（clopidogrel，Plavix）名列销售金额排行榜第三，2010年销售收入为61亿美元。从处方量分析，氢可酮对乙酰氨基酚（hydrocodoneacetaminophen，HYCD/APAP）复方制剂是美国医药市场处方量最大的产品。2009年氢可酮对乙酰氨基酚复方制剂的处方量大大领先于第二位的辛伐他汀（simvastatin）。这一情况在2010年得以继续保持，氢可酮对乙酰氨基酚复方制剂2010年处方量增长2.34%，达到1.31亿张。排名前十产品的处方量情况如表4所示。第二位的辛伐他汀继续保持着强劲的增长势头，2010年处方量增长幅度高达12.29%。表3美国医药市场销售十强产品单位：亿美元排名产品名称2010年销售额2009年销售额2008年销售额2007年销售额2006年销售额美国医药市场销售金额307430032857280527031阿托伐他汀(atorvastatin，立普妥，Lipitor)72767881862埃索美拉唑(esomeprazole，耐信，Nexium)63635954513氯吡格雷(clopidogrel，Plavix)61564839294沙美特罗+氟替卡松吸入剂(salmeterol+flixonase，Advair Diskus)47474442395阿立哌唑(aripiprazole，Abilify)46403023196富马酸喹硫平(quetiapine fumarate，思瑞康，Seroquel)44423834307孟鲁司特(montelukast，顺尔宁，Singulair)41373534308Crestor38302117139匹格列酮(pioglitazone，Actos)353431292610阿法依泊汀(epoetin Alfa，Epogen)3332303032出处：IMS Health公司网站表4美国医药市场处方量十强产品单位：百万张排名产品名称2010年处方量2009年处方量2008年处方量2007年处方量2006年处方量美国医药市场处方数量3995.23949.23866.33825.13706.41氢可酮/对乙酰氨基酚(hydrocodone/acetaminophen)131.2128.2124.1119.2112.42辛伐他汀(simvastatin)94.183.867.547.914.43赖诺普利(lisinopril)87.482.876.871.165.24左甲状腺素钠(levothyroxine sodium)70.566.061.254.649.85苯磺酸氨氯地平(amlodipine besylate)57.251.344.627.9/6奥美拉唑/Omeprazole(RX)53.445.435.126.618.07阿奇霉素(azithromycin)52.653.851.046.336.58阿莫西林(amoxicillin)52.352.450.953.254.79盐酸二甲双胍(metformin HCl)48.344.342.340.238.410氢氯噻嗪(hydrochlorothiazide)47.847.948.548.548.0出处：IMS Health公司网站美国医药市场十大领先企业2010年美国医药市场十强制药企业的销售情况如表5所示。辉瑞公司（Pfizer）和默克公司（Merck）分别以262亿美元和188亿美元的销售金额继续保持第一、第二的位置。然而与上年相比，两家企业的销售金额均有下跌，辉瑞公司跌幅为5.76%，默克公司的跌幅为5.05%。销售十强企业中，名列第四的诺华公司（Novartis）增长最为显著，2010年其销售增长18.94%，达到157亿美元。从处方量分析，以非专利药著称的梯瓦制药（Teva Pharma）再次位居美国医药市场处方量榜首。2010年，梯瓦公司处方量增长1.51%，达到6.39亿张，遥遥领先于其他企业。据统计，排名前十制药企业的处方总量达到23.24亿张，约占美国医药市场总处方量的58.17%（见表6）。表5美国医药市场销售十强制药企业单位：亿美元排名企业名称2010年销售额2009年销售额2008年销售额2007年销售额2006年销售额美国医药市场销售金额307430032857280527031辉瑞公司(Pfizer)2622782773143422默克公司(Merck)1881982012192063阿斯利康(Astrazeneca)1831831611521454诺华(Novartis)1571321191321335礼来公司(Eli Lilly)143132120107976罗氏公司(Roche)1381421261191027梯瓦制药(Teva Pharm)13712111298908葛兰素史克(GlaxoSmithKline)1361501631791849强生公司(Johnson & Johnson)12912815615915710安进公司(Amgen)127125128136142出处：IMS Health公司网站表6美国医药市场处方量十强制药企业单位：百万张排名企业名称2010年处方量2009年处方量2008年处方量2007年处方量2006年处方量美国医药市场处方数量3995.23949.23866.33825.13706.41梯瓦制药(Teva Pharma)639.3629.8612.9580.7545.92Mylan Labs379.9347.2312.0299.7265.33诺华公司(Novartis)265.3240.9249.6264.2279.04辉瑞公司(Pfizer)242.0265.7263.1318.8354.15Watson Pharma233.6235.1243.6236.2217.66Endo Pharm141.0114.5102.396.084.27Lupin Pharma134.096.265.133.78.58默克公司(Merck)104.2123.3141.0174.6198.59Amneal公司97.967.534.212.84.310阿斯利康公司(AstraZeneca)86.893.887.9104.3117.5出处：IMS Health公司网站美国医药市场主要销售渠道连锁药店、邮寄服务和单体药店依然是美国药品销售的主要渠道。2010年三者合计约占64.61%的分额。其中，连锁药店所占分额最高，达到35.17%，邮寄服务所占分额为17.11%，单体药店所占分额为12.33%（见表7）。美国医药市场的主要销售渠道处方量情况如表8所示。不论从销售金额还是处方量分析，连锁药店均位居榜首。连锁药店的处方量持续增长，显示出其便利性和可及性。此外，连锁药店依然在并购单体药店，这也使得其市场占有率进一步扩大。表7美国医药市场主要销售渠道单位：亿美元排名销售渠道2010年销售额2009年销售额2008年销售额2007年销售额2006年销售额美国医药市场销售金额307430032857280527031连锁药店108110549979609192邮寄服务5265154654414273单体药店3793733693753654诊所3623483303272985非联邦医院2802762682642616食品店2132122042152197长期护理1481381371331288联邦医院39413940379家庭卫生保健252525252410健康维护组织(HMO)1111131516出处：IMS Health公司网站表8美国医药市场主要销售渠道处方量情况单位：百万张排名销售渠道2010年处方量2009年处方量2008年处方量2007年处方量2006年处方量美国医药市场处方数量3995.23949.23866.33825.13706.41连锁药店2173.62129.52046.82012.01946.82单体药店7