科技公司商业计划书.ppt

1 北京华泰贝通网络科技有限公司商业计划书 远卓创业咨询公司 二零零零年八月 投资于中国新兴宽带广域网行业领先的网络应用技术开发商 2 目录 执行总结公司简介行业及市场分析产品与服务公司战略公司组织与管理财务计划和资金需求风险分析 3 华泰贝通网络科技有限公司是一家有良好的基础和发展潜力的网络应用技术开发商 爆炸性的增长空间 作为中国铁通的战略合作伙伴 华泰贝通将有机会在中国铁通的建设市场和包括中国铁路系统在内的企业网络应用技术市场取得极大的先发优势 跳跃性的成长历程 华泰贝通锁定中国铁路通信系统建设市场 形成了计费软件和系统集成两条核心业务产品线 使公司资产以年347 2 的速度跳跃性增长 不断增强的竞争优势 华泰贝通已与中国铁通建立了战略合作关系 同时还与五大国际著名信息设备及应用开发商建立了良好的伙伴关系 并且华泰贝通还在筹建两大研发中心 这些将使其竞争力不断增强 需要优秀的战略投资商 华泰贝通希望与优秀的战略投资商合作 在实现价值链互补的同时 引入资金和资本运作的经验 成为行业领先者 并在两年后成为公众公司 巨大的待开发市场将为战略投资者和华泰贝通提供丰厚的投资回报和广阔的成长空间 4 华泰贝通网络科技有限公司的目标是成为宽带广域网行业一流的网络应用技术开发商 华泰贝通的远景目标是成为服务于包括中国铁路系统在内的大型企业集团信息化建设和中国公众电信运营商铁通公司的 在应用技术服务解决方案领域排名第一的高科技创新型上市企业 2001年2003年 财务目标 非财务目标 年营业额1 8 2亿元人民币销售利润率3 净资产3600万元人民币人均销售160万元人民币人均利润4 8万元人民币 形成企业三条核心产品线取得三个自有企业知识产权的产品完成计划的各产品线的市场份额完成华泰应用开发实验室的建设 发展到具有六条核心产品线拥有五个新的自有企业知识产权的产品至少有两条产品线拓展到铁通 铁路行业外 销售收入达到总收入的10 以上成功实现在香港二板或NASDAQ上市 年营业额5亿元人民币以上销售利润率6 净资产8000万元人民币人均销售200万元人民币人均利润12万元人民币 5 现金收入低 现金收入高 利润率高前景好 利润率低前景黯淡 IT应用产品 BT2585呼叫中心B2B平台ASP服务 计费系列产品 全路计费管理网长途网计费本地帐务系统INTERNET计费软交换平台计费 通讯信息集成 LMDS宽带无线接入CRNET扩容CRCIP扩容 BT2000综合业务平台交换机集成 明星STAR 钱牛CASHCOW 幼犬 逐步淘汰的产品和业务 华泰的业务组合模式呈健康的层次分布 6 华泰贝通未来三年的业务是为客户提供基于三大核心产品线和两种服务模式的网络应用整体解决方案 7 华泰贝通具备了发展成为一流的网络应用技术开发商的多方面的竞争优势 具有高度竞争力的铁路行业信息化开发者和建设者 来源 访谈总结 应用开发技术优势 与COMPAQ 中国铁通公司等共同成立中铁 康柏研发中心筹建中铁 华泰的应用开发实验室 8 华泰贝通寻找战略合作伙伴以实现资源互补 共同开发信息技术服务市场 战略投资者 上市支持 一定资金注入 价值链互补 整合资源锁定客户共享成功 中国铁路行业 中国铁通 9 目录 执行总结公司简介行业及市场分析产品与服务公司战略公司组织与管理财务计划和资金需求风险分析 10 华泰贝通坚持以自我开发为主业务 不断扩充自身组合 开发DOS单机版计费软件 代理贝尔配件 开发DOS网络版计费软件 代理贝尔交换机 配件 1997年 1998年 1999年 公司人数15人 公司人数25人 公司人数51人 1999年底华泰贝通自有品牌产品线BT98 计费产品 BT2000 168 200号 BT2585 呼叫中心 11 华泰贝通三年中经历了高速的增长 单位 人民币万元 年增长158 77 年增长197 85 1357 3009 9187 109 585 967 12 华泰贝通现有主要部门简介 业绩部门人数项目描述行业地位核心能力核心资源 销售从1997年的无上升到1999年的4780万元11人 1999年底 参与完成中国铁通建设首期35个城市中的29个城市的IP电话计费系统建设 广州铁路客户服务中心系统的建设 沈阳铁路局ISP建设铁路系统针对特定应用服务系统集成商专用网络的专业解决方案的实施能力优秀的合作伙伴 与HP NORTEL INFORMIX COMPAQ的合作使华泰贝通具有了显著的技术优势 对铁路行业深入了解及与铁路的良好合作关系使华泰贝通具有稳定而广大的市场 系统集成部 业务爆炸式的发展 发展很快 主要业务为传统的通信系统集成 局限于铁路系统 业绩部门人数项目描述行业地位核心能力核心资源 三年内完成计费软件由DOS版到铁路全路计费网管理软件的四次开发与升级 并获得铁道部认可成为其固定电话网的核心计费软件提供商11人 1999年底 占有铁路固定电话网计费系统市场的60 到70 同时向铁路以外的市场扩展是铁路系统计费软件市场的最大占有者强有力的自主开发能力 独立开发专网计费软件并不断使之升级 进行国外软件本地化的增值服务行业经验上的领先 初步建立了本领域内的标准 计费事业部 高效的开发能力 核心技能突出 有良好的开发能力 目前尚限于铁路行业内 业绩部门人数项目描述行业地位核心能力核心资源 开发呼叫中心 BT2000 铁路200 168 企业内部MIS系统综合服务平台以及其他的互联网应用软件开发16人 99年底 建成了广州铁路客户服务体系 正在为中国物流网交易平台提供解决方案对铁路信息系统需求有超前的开发意识 是这一领域的先行者一般互联网应用软件的开发对铁路市场的了解可以使其开发出有针对性的应用软件 IT事业部 具有前瞻性的部门 具有战略意义 表明公司未来的主方向是互联网 开发实力不强 13 华泰贝通的组织机构 计费产品部 IT研发部为系统集成提供软件产品和技术支持 市场部 系统集成部共同进行市场开发 系统集成部进行项目实施 客户 为集成提供计费等软件 系统集成的实施 开发互联网应用软件 公司内部控制及人事管理 开拓市场管理客户 公司财务控制及资金运用 14 华泰贝通是一家中港合资的民营企业 拥有清晰 规范的股东结构 股东结构 华泰 香港 股份有限公司 华泰贝通贸易有限责任公司 华泰贝通网络科技有限责任公司 注 两家投资公司的股东结构相同 具体如右表 55 45 15 华泰贝通拥有深刻铁路行业背景 优势互补的管理层 华泰贝通董事长邓华先生42岁 1978年中国恢复高考后的首届大学生 攻读电子通信专业在中国铁路通信信号总公司研究设计院期间 被授予铁道部有突出贡献的中青年专家被国家计委 团中央联合授予 共和国青年功臣 称号1996年至今 在北京贝尔历任副总经理 总经理 带领北京贝尔实现高速稳定增长 被授予 北京市优秀企业家 称号是铁路通讯领域专家 成为中国铁通公司的核心顾问多次在欧洲 美国进修工作 并取得中国人民大学EMBA学位 华泰贝通总经理侯小慧女士42岁 1978年中国恢复高考后的首届大学生 攻读电子通信专业长期在铁道部电气化工程局工作 主持多次铁路通讯项目设计 设备引进及管理等工作 是铁路通讯领域的专家1997年参与创建北京华泰贝通公司 领导研发了BT97 BT98计费系统 BT2000综合平台等核心产品 并在市场中获得了很大成功作为中国铁通公司的高级顾问 参与了中国铁通的大量建设工作 如铁通的IP电话集成 铁通在沈阳铁路局的ISP试点建设等 张嵘 谢石明 周建峰 龙建东 高爽 16 华泰贝通以年轻员工为主 多为本科以上学历 其中高层人员多数拥有铁路行业IT建设的丰富经验 华泰贝通员工学历构成 1999 大学本科 大专 硕士以上 公司员工81 2 具有大学本科以上学历 17 华泰贝通公司拥有较为规范的现代管理体系 激励流程现金激励 根据员工的表现不同 分别发于18个月 16个月和14个月的工资股票奖励 现限于老员工范围 以奖励老员工为公司所做贡献 计划实施员工期权计划年终员工贡献奖评比 最高金额为100万元人民币 培训流程每年年初由各部门制定各自的外部培训计划培训的计划要经过行政部门批准 并最终由总经理确认每隔一周举行一次内部培训 内容由各部门轮流制定 企业文化从员工一入企业就让他们清楚他们的晋升途径 强调公开 公平 公正情感管理和制度管理相结合明确的发展目标和积极向上的团队精神 考核流程员工与经理签定任务书 明确员工的目标员工完成任务后 比较其完成的结果与任务书中的目标 确定差距 填写业绩考核表根据考核表评定员工的年终奖励 18 华泰贝通成立以来 立足规范经营 拥有成立三年来清晰的财务记录 历史损益表 1999底单位 人民币万元 资产负债表 单位 人民币万元 19 经过三年的发展 华泰拥有了自己的核心资源和核心技能 客户资源 铁路系统信息化改革所提供的巨大市场 中国铁通作为公众运营商所带动的巨大契机技术资源 与铁通 COMPAQ合资成立研发中心伙伴资源 北京贝尔 HP 中兴通讯 NORTEL COMPAQ INFORMIX商务资源 是国外IT厂商进入铁路行业的首选代理商北方电讯在铁路行业内的独家代理INFORMIX在铁路行业内的独家代理HP的增值代理COMPAQ的增值代理经认证的国家高新企业 创新能力 前瞻性的把握行业内客户需求 建成全国第一家铁路客户服务中心 广州铁路局客户服务中心在沈阳铁路局参与建设铁道部第一家ISP技术能力 具有独立的软件开发能力 独立开发了计费软件和互联网应用软件等系列产品客户关系 能够维持与核心市场带动者铁通公司的良好的客户关系 是核心客户值得信赖的外部顾问人力资源管理能力 能够激发员工的潜力 有良好的培训能力并给予员工充分的自我发展空间创业团队流失率为零 华泰的核心资源 华泰的核心技能 20 华泰贝通发起成立的中铁 COMPAQ电子商务研发中心 将为华泰贝通发展提供强有力的产品和技术支持 31 25 25 19 研发中心由COMPAQ总投资800万美元 其中注册资本400万美元持股比例如下 主要软件开发方向 CRNET中的数据中心建设 运营方案基于CRNET的ASP服务大容量e mail系统COMPAQ喜玛拉雅系统无线登录网络系统电子商务应用 研发中心的产品不直接销售 所有通讯行业的研发成果将唯一的通过华泰贝通向市场推出 21 为实现公司未来的持续高速发展 华泰贝通希望迅速弥补自身不足以适应日趋激烈的市场竞争 在专业领域具有领先的软件开发实力具有较强的一揽子系统集成解决方案的实施实力公司核心员工能够起到领导作用 引导公司发展公司具备了较好的市场策划能力 产品与技术局限于铁路行业内公司资金实力不够强大 影响公司业务进一步拓展现有公司规模较难吸引高素质的软件人才及项目管理人才公司高层领导人员不能脱离日常事务而作战略性决策的准备 优势 劣势 22 目录 执行总结公司简介行业及市场分析产品与服务公司战略公司组织与管理财务计划和资金需求风险分析 23 中国铁通即将从铁路系统中独立出来 成为一家新的电信运营商 这将为通信系统服务商和IT应用系统服务商提供全新的市场机遇 运营 客货运 运营支持基础建设工业制造 通信 覆盖整个铁路线的通信网络 改革前的铁路系统是一个覆盖各行业的巨型企业集团 中国铁道部 高度信息化的铁路运输运营商 中国铁通 新的公众电信运营商 先进的信息网络的支持 先进的信息网络的支持 大企业用户 基于一流的技术平台的通信系统解决方案 企业广域网应用解决方案 商机 商机 提供互联网应用整体解决方案 商机 政策性分离 24 拥有30万家企业 300万员工 1000万家属 相当于 国中国 铁路连接中国所有的经济发达地区 拥有7万公里铁路线 5500多个车站1998年铁路运输占全国货物总周转量的32 5 铁路运输收入逐年稳定上升信息化投资约占总收入的5 每年约50亿元人民币 单位 亿美元 111 120 135 中国铁路系统在国民经济中扮演极其重要的角色 相关产业拥有巨大的商业机会 25 铁路面临的竞争及全球Internet浪潮促使铁路企业加速自身的信息化步伐 竞争对手 采取路网分离 铁路的基本建设由国家负担 作为公共建设支出 铁路运输业务则市场化剥离其他相关资产 铁路的通信系统被剥离出来 组成独立运营的中国铁通公司铁路行业内企业加速提高信息化水平 改革措施 市场化进程 消费者自我保护意识增强 对铁路的服务质量要求越来越高 来自公路运输的强劲竞争 尤其是短途公路运输 已经占领了铁路在此领域的大块市场份额空运和船运也对铁路运输提出了挑战 铁路自身信息化滞后国内水平1 2年铁路系统对消费者服务意识不强 铁路系统 自身局限 必须改革 26 根据国家电信体制改革政策 原铁道部通信系统将独立成为向公众服务的电信运营商 中国即将加入WTO 开放电信市场势在必行 这将对国内电信企业产生巨大冲击 由于没有可以抗衡的竞争对手 没有足够的竞争压力促使中国电信提高自身竞争力 中国铁道部具有依附于铁路线的全国性通信网络 是最大的专业通信网 来自美国 日本 德国的经验 如美国的QWEST 都表明 铁路通信系统非常有优势发展成为具有高度竞争力的电信运营商 铁路通信系统是发展成为国家骨干电信运营商的优秀候选对象 2000年9月 国务院正式批准以铁路通信系统为基础成立中国铁通公司 开展电信运营业务 中国铁路自身改革要求剥离自身相关资产以进行专业化运营 27 中国的电信业市场化程度正在逐步提高 而中国铁通作为拥有中国第二大主干光纤网的电信运营商 面临巨大的发展机会 28 中国铁通公司的SWOT分析 有利因素 优势已经拥有沿铁路线的6万多公里的光纤骨干网 并可继续低成本扩容由于与铁路系统的密切关系 因而拥有大量依赖铁路运输的客户资源具有后发优势 可以使用最先进的技术平台 机遇国家电信改革而给予的政策优惠国际投资机构与电信运营商投资中国电信业的热情极度高涨公众电信需求 商用 民用 增长迅猛基于互联网的应用不断成熟 不利因素 弱势没有从事电信公共运营经验和技能内部管理带有浓厚的铁路系统的官僚作风技术人才严重匮乏 挑战中国电信已经形成相当稳固的市场垄断地位中国加入WTO以后 电信市场的竞争将日趋激烈 内部因素 外部因素 29 中国铁通将以大企业 大集团用户为主要目标市场 提供有特色的综合电信服务 建立基于最新的技术的服务平台 并具有成本优势 采取无线和有线两种接入方式解决企业和集中用户的 最后一公里 问题 迅速在铁路运输网覆盖的区域建立综合服务体系 集中面向大企业 大集团 提供全面的语音 数据传输 专用无线网 互联网 增值信息等方面的综合服务 30 铁通提供的综合电信服务 为包括铁路系统在内的大企业 大集团提供了全面的通讯网络解决方案 典型用户 语音交换网 数据传输网 无线网络 ISP ICP NSP等互联网应用 中国铁通 总部企业应用系统企业局域网无线终端内部电话 上游供应商企业应用系统企业局域网无线终端内部电话 合作伙伴企业应用系统企业局域网无线终端内部电话 客户企业应用系统企业局域网无线终端内部电话 分支机构1企业应用系统企业局域网无线终端内部电话 31 中国铁通的发展为华泰贝通公司带来了绝佳的市场机遇 中国铁通的发展战略 市场机遇的源动力 铁通的建设过程 将产生大量的通信设备 管理软件 信息服务平台等大型的实施 开发项目 铁通提供的一流的交换与服务平台将刺激铁路企业产生新的应用需求 在更新的架构上开发企业管理解决方案 铁通的铁路外企业用户需要专业的服务以建立基于铁通的通信网络技术平台的企业网络系统 同时产生新的应用需求 产生的市场机遇 32 中国铁通从铁路专业网发展成为有实力的公众电信运营商的成长过程将带来一个可观的需求市场 铁通的建设项目宽带骨干网建设交换网计费系统接入设备电子商务平台NSP IDC VPN 项目的类型硬件系统集成硬件系统集成软件开发和系统集成硬件系统集成应用系统开发系统集成 主要竞争参与者贝尔 华为 中兴等大型产商贝尔 华为 中兴等大型产商本土软件商和国外成熟的计费软件国内外集成商本土软件商国内外集成商 华泰贝通的现况作为贝尔的伙伴提供配套产品 份额较小作为贝尔的伙伴提供配套产品 但正在退出国外产品由于售后和升级跟不上而失去客户信任 华泰贝通从而成为行业领先者是主要竞争者已达成总包商的协议是主要竞争者 33 由于参与公共电信运营 铁通能向铁路提供全新的通信网络平台 从而掀起铁路信息化的新浪潮 34 基于中国铁通提供的专业的大企业广域网整体解决方案 国内的大企业将产生与广域网相关的业务需求 35 机遇 北方电信将非常有希望成为中国铁通的捆绑建设伙伴 而华泰是北电在铁路市场的唯一代理北电的无线接入技术将解决铁通的本地接入问题 华泰贝通与北电共同开发针对中国市场的无线接入解决方案 并在铁路行业内独家实施CISCO的软交换提供了计算机语言交换一体化解决方案 华泰贝通将通过两个研发中心密切关注这一动态 挑战 交换机生产商可能推出产品化计费软件 造成对华泰贝通现有产品的威胁 新的电子商务交易平台开发工具可能使华泰贝通的研发成果失去领先性 21世纪是技术创新的世纪 新的技术平台将给华泰贝通带来新的机遇 也会带来新的挑战 国际一流电信技术公司北方电讯贝尔思科AT T朗迅 36 由于铁路系统自身管理体系的特点 行业外的有实力的解决方案提供商短期内很难进入 华泰贝通作为铁通的战略合作伙伴将享有一定的 先入优势 战略合作伙伴 策略合作伙伴 商务合作伙伴 非常熟悉行业特色和需求 参与核心的策划 是非常值得信赖的建设者 参与一定的策划 是主要的建设者之一 按照需要开展商务活动 中国铁通的三类合作伙伴 华泰贝通北京贝尔 北京中兴北方华为 COMPAQ 37 但随着中国铁通公司作为公众电信运营商开展运营以及新的投资者的进入 华泰贝通清醒的看到铁路行业的市场壁垒将被逐渐打破 华泰贝通必须在1 2年内强化自身新的核心竞争力 行业外的竞争者 强有力的竞争者 亚信 联想 38 华泰贝通将定位于一家以自有产品和特色专业服务为核心 以系统集成为辅助手段的技术服务商 硬件产品 软件产品 信息服务 2000年上半年中国IT行业销售额组成 717亿元 91亿元 142亿元 资料来源 中国证券报 同期销售增长率 IT行业产值中软件产品和信息服务的增长远快于硬件产品的增长 39 华泰贝通有天然的优势利用中国铁通大发展的契机获得自身迅速的成长 40 目录 执行总结公司简介行业及市场分析产品与服务公司战略公司组织与管理财务计划和资金需求风险分析 41 华泰贝通的远景目标 我们要成为 中国新兴宽带广域网行业一流的与最具发展潜力的新兴电信运营商 中国铁通 共同成长的网络应用技术开发商和高科技创新型海外上市公司 42 华泰贝通的使命与经营理念 股东权益最大化帮助客户实现成功为员工提供个人发展的良好机遇 公司以脚踏实地的拓展业务为成长原则公司视 人才 为公司发展的第一核心要素公司认为自身的生命力在于对应用技术服务模式的不断创新公司从成立之初就重视规范经营 立足于自身的长远发展 公司使命 经营理念 43 华泰贝通未来三年的业务是为客户提供基于三大核心产品线和两种服务模式的网络应用整体解决方案 44 未来三年 公司以自身研发的核心产品作为业务拓展的主线 45 各年三条业务线的拓展 2001 2002 2003 46 核心业务线一 计费软件产品 计费系统是中国铁通提供电信服务的核心业务平台 BT98 47 华泰贝通在计费市场将拥有稳定和高速的增长 48 计费产品的SWOT分析 有利因素 优势已经有为中国铁通 原铁路通信处 多年的专业计费系统开发经验得到中国铁通的充分信任 在中国铁通的计费市场的垄断地位已基本形成 机遇铁路在今后几年将有数亿元的计费系统项目Informix提供了底层的技术支持应用开发实验室提供了良好的研发条件 不利因素 弱势还没有大规模计费系统的开发经验还没有新的电信业务的计费系统的开发经验开发队伍规模较小 挑战以亚信为代表的系统集成商在多种电信业务的计费系统开发上已有丰富的经验 并企图打入铁通公司交换机设备提供商的技术创新可能会改变计费软件市场的竞争格局 内部因素 外部因素 49 核心产品线二 IT应用产品 呼叫中心 华泰贝通的呼叫中心产品是一个开放的业务拓展框架和统一的服务平台 为客户提供信息服务 售后支持以及客户关系管理等综合的服务 为铁路运营服务的呼叫中心将是较早被开发的成熟的产品 这一系统将提供客票 时刻 货运等全方面的信息 为铁路客户服务 电话 传真 电子邮件 WAP 华泰贝通智能交换平台 WAP网关 业务服务器 应用服务器 企业MIS ERP系统数据库 访问信息流 反馈信息流 50 核心产品线二 IT应用产品 物流网门户网站 会员1 会员2 会员n 门户网站 交易平台信息平台P O管理运输跟踪 银行交易系统 保险 税务 海关 铁路运输跟踪系统 遍布全国的公共铁路运输网 为用户提供市场分析 铁通的物流网站计划是唯一能解决全国性物流问题的大网络 华泰贝通已与中国铁通达成意向 为其建设物流网门户网站 面向大企业提供物流 商流 信息流三流合一的综合服务 51 核心产品线二 IT应用产品 以ASP方式提供服务的应用软件 华泰贝通计划利用中国铁通骨干网的高宽带优势 以ASP的形式向铁路系统企业和系统外大企业提供MIS ERP 移动办公和办公自动化等方面的应用服务 52 收入预计 0 32亿元人民币预计铁路系统将有10个大的路局建设自身的呼叫中心 每单500万元 由于全国首个样板工程广州局呼叫中心是由华泰完成的 保守估计华泰将拥有30 的市场份额铁通CRNET平台的B2B核心平台将由华泰完成 预计收入为2000万元铁路行业内企业INTERNET信息平台 预计完成5单 每单80万元 收入预计 0 625亿元人民币CALLCENTER建设规模估计为30家 预计华泰占有20 的市场份额继续推进 企业INTERNET信息平台 业务利用华泰的宽带无线接入业务和 企业INTERNET 业务 介入ASP服务模式 收入预计 1 5亿元人民币保持公司CALLCENTER业务的市场份额全力推动ASP服务模式尝试推出基于软交换平台的增值服务 2001年 2002年 2003年 此部分业务虽然收入 利润均不乐观 但目的在于贴近客户 了解需求 为介入ASP作准备 华泰贝通的IT应用系列产品将是公司探索新业务模式的先锋 53 IT应用产品的SWOT分析 有利因素 优势具有铁路系统的应用开发经验公司在参与铁通建设中将积累相关的核心技术已经获得相当数量的具有行业影响的重要订单 机遇铁通的市场开发过程伴随着铁路内外企业 集团的IT应用新浪潮企业信息系统应用领域不断扩大 不利因素 弱势技术实施队伍的规模不够大目前没有资金进行新项目的研发和和针对具有前瞻性的应用技术研究还没有建立完善的项目管理体系 挑战这一领域存在诸多竞争对手 竞争十分激烈中国的IT应用产品市场有很高的移动壁垒 内部因素 外部因素 54 核心业务线三 通讯信息集成 LMDS宽带无线接入 LMDS 无线宽带接入 可以提供64K到155M的带宽 能够帮助传统的和新兴的电信运营商采用最新的点对多点技术 使它们在本地网竞争中居于领先地位 55 收入预计 0 5亿元人民币华泰将依托北电推出宽带无线接入服务 铁通目标是2001年实现1万家企业用户接入CRNET 假定1000家企业需要专线接入 华泰预计占有5 的市场份额交换机集成市场利润率下降 大容量交换机往往从厂商直接购买 华泰将只处理老客户扩容的需求而不再开拓市场CRNET扩容和IP电话扩容将带来2500万的市场 预计华泰占有20 的市场份额 收入预计 1 45亿元人民币继续推动LMDS市场的发展 预计2002年华泰将完成100家企业的接入服务推出 建设大企业VPN 的业务积极推广战略合作伙伴 北方电讯 惠普等的新产品和新的解决方案 收入预计 1 5亿元人民币保持LMDS的市场份额推出新的集成解决方案 2001年 2002年 2003年 通讯信息集成将扎实构成公司发展的基石 56 通讯信息集成的SWOT分析 有利因素 优势与北方电讯合作开发针对中国市场的无线接入解决方案已经有三年为铁路通信集成项目的服务经验和良好的客户关系具有一定的大中型通讯网络集成的技术积累 机遇铁通的新技术带来新的网络集成业务 铁通 铁路内外企业 华泰贝通将获得一些著名国际IT服务商的强有力的支持应用开发实验室将提供的支持 不利因素 弱势没有形成可以进行大规模市场开发的营销队伍尚未具备差异化的代理产品或特色服务 挑战网络系统集成行业市场竞争十分激烈 行业平均利润偏低 内部因素 外部因素 57 现金收入低 现金收入高 利润率高前景好 利润率低前景黯淡 IT应用产品 BT2585呼叫中心B2B平台ASP服务 计费系列产品 全路计费管理网长途网计费本地帐务系统INTERNET计费软交换平台计费 通讯信息集成 LMDS宽带无线接入CRNET扩容CRCIP扩容 BT2000综合业务平台交换机集成 明星STAR 钱牛CASHCOW 幼犬 逐步淘汰的产品和业务 华泰的业务组合模式呈健康的层次分布 58 华泰贝通计划投资2000万元人民币建设中铁 华泰应用开发实验室 为各系列核心产品的研发提供设施基础 从而使华泰贝通的核心产品具有行业的领先性 计费软件产品开发需要购置电信公司实际运行使用的工作站 小型机和交换机在此基础上华泰贝通可以领先于竞争者 让客户看到模拟环境的运行状况 LMDS产品开发需要进行研制 测试所需的相关仪器和设备 以保证产品可以通过国家相关技术部门的认证和实际运行的质量 B2B平台 呼叫中心 ASP应用软件需要搭建包括广域网设备 网络服务器 应用服务器 通用服务器 路由器和高速局域网在内的整体模拟环境 这一模拟环境可以保证开发出的软件系统具有满足应用的可靠性 59 同时公司将利用中铁 康柏研发中心强大的技术实力 不断尝试新的应用产品及新的业务模式 COMPAQ 铁道研发中心 新模式 新产品 华泰贝通充分利用中铁 康柏研发中心和中铁 华泰应用开发实验室的研发实力 力求形成自身真正具有核心竞争力的产品和服务 向行业外扩展 面向大企业的ASP服务 喜马拉雅系统 大容量E mail系统 基于CRNET的IDC建设及服务方案 基于软交换的增值业务 60 执行总结公司简介行业及市场分析产品与服务公司战略公司组织与管理财务计划和资金需求风险分析 目录 61 在公司锁定核心目标的同时 将针对客户不同时期的不同需求采取 柔度 的产品和服务策略 与全球顶尖的IT企业合作 共同锁定核心客户的 伙伴战略 如与北方电讯 INFORMIX共同锁定铁通和铁路市场 以提供给客户 最佳服务 为手段锁定客户的 实时创新 的策略 实时创新策略 从企业的远景目标出发 华泰贝通将围绕核心市场资源采用组合战略 伙伴策略 柔度策略 锁定目标 的核心竞争战略 锁定铁通及铁路行业 62 锁定的目标提出的产品 服务核心优势 现在的业务新兴的业务 中国铁路行业和中国铁通公司系统集成 行业特色的技术支持服务和应用软件开发对铁路行业的专业服务经验 中国铁路行业 中国铁通以及基于铁通建设广域网的大企业国际级的先进通讯技术服务 专业的企业互联网系统构架和应用服务面向大型企业的专业服务经验的信息管理解决方案 华泰贝通在未来三年将继续采用 锁定目标 的核心竞争策略 63 依靠与客户实现共同成长而 锁定目标 64 公司将根据核心客户的不同成长阶段 采取 柔度 的产品与服务策略 65 通讯技术的突破 中国铁通的扩张 铁路改革政策 关键客户决策层换代 中国铁通公司采用新的技术 增加新的服务项目 从而产生新的大规模集成需求 服务于铁路系统的广域网得到改善 面向整个社会更多运用大型应用系统 铁路系统组织结构发生变化 原有的信息服务系统不适应新的环境而要求大量开发新的系统 采用新的内部控制手段 产生新一类企业管理软件的需求 行业断层的来源 可能产生的市场需求 华泰贝通将以专业行业服务经验作为核心技能 主动寻找新的行业断层并迅速切入 灵活调整自身的业务组合的 柔度战略 66 实时创新的竞争策略 华泰贝通应用开发实验室 一流的研发条件 机制及人才 客户的需求预见 客户需要铁通公司提供技术领先的服务项目来增加其核心竞争力铁路内外企业面临信息化管理浪潮 需要高效实用的解决方案 新一代Internet计费系统无线上网方案企业应用方案 对新技术的追踪及合作伙伴的技术支持 ASP模式 软交换技术 LMDS VPN 华泰贝通将随时了解客户新需求 密切追踪计算机技术的前沿 消化新的技术 并与国际领先设备提供商建立战略合作关系 不断创新 以保持华泰贝通的竞争优势 67 联盟策略 依托国际一流的IT服务厂商 华泰贝通将力求抢占先机 取得关键产品的核心技术或代理权 为铁通的发展提供技术层面的顾问服务 抢先掌握关键产品的核心技术或获得独家代理权 在铁通的业务发展过程中 利用掌握的核心技术或独家代理权 获得高额利润 了解铁通未来的技术发展动态和通信产品平台的选择方案 为企业提供IT应用解决方案 了解企业的真实需求 如依托北电的LMDS技术及产品代理权 68 由于铁路系统的各企 事业单位之间有很强的相似性和连续性 华泰贝通作为行业的领先进入者 将力争在某些领域建立标准以实现垄断地位 铁路局1 铁路局2 铁路局n 连续性 相似性 69 执行总结公司简介行业及市场分析产品与服务公司战略公司组织与管理财务计划和资金需求风险分析 目录 70 CEO 为了配合公司的业务发展和竞争策略 公司在未来三年将采用事业部式的组织模式 客户服务部 应用开发部 工程实施部 大客户服务中心 中小客户服务中心 呼叫中心 无线宽带接入 开发项目n 项目1 项目2 项目n 财务部 人力资源 行政部 计费开发部 系统分析 编程 实施 测试 CMO 市场总监 CTO 技术总监 COO 首席运营官 应用实验室 营销部 71 华泰贝通的核心领导团队 总经理侯小慧 董事长邓华 技术总监 外聘 财务经理龙建东 市场总监张嵘 市场开拓和客户关系维护 掌握通讯领域和互联网应用领域的技术发展动态 对全公司的研发作出方向性引导 安排资金使用计划及融资计划 人力资源经理高爽 公司的人力资源计划和人力考核 激励体制的建立实施 负责公司长远战略规划 负责执行董事会的决议 处理公司日常事务 COO 外聘 安排并监理集成项目实施 72 为配合公司 锁定目标 的策略 华泰将建立能提供全方位服务的大客户服务体系 保持华泰贝通市场资源的领先优势 典型大客户 华泰贝通 73 项目经理的职责 高度明确项目目标 就该目标与客户取得一致 并与项目团队进行沟通 达成共识 同时建立项目管理信息系统 为进行工作获取合适的资源分配职责 营造工作环境 设计项目管理信息系统 跟踪实际工作进程并加以比较和调整 项目经理的技能 领导能力 参与和顾问式领导方式和有效激励人员开发能力 对工作人员训练培养 鼓励创新人际交往能力 与成员建立良好的关系解决问题的能力 解决影响项目目标完成的问题处理压力的能力 保持冷静 幽默感应变能力 处理和控制变化 应用开发部作为不断尝试新产品的创新部门 将采用高度灵活的项目管理模式以实现公司的 实时创新 策略 项目管理带来的优点 对项目成员形成有效激励 提高其主动性以项目完成为目标 以业务流程为中心 鼓励创新使组织在项目组内获得适应性和协调 提高效率并降低新项目失败对作用于织的影响 项目责 权 利明确 实组员2的自我管理 74 CEO 计费事业部 IT应用产品事业部 通讯信息集成事业部 销售 研发 实施 B2B平台项目组 呼叫中心项目组 新研发项目 销售 研发 实施 财务部 人力资源 行政部 随着各事业部成长及规模调整其内部包含的职能部门也将灵活调整 从长期看 公司将在拥有自己强大的产品线之后采用事业部式的组织结构模式 应用应验室 成型的产品线 成型的产品线 公司的研发和创新部门 75 计费事业部有潜力的市场产品清晰公司重要的发展方向潜在地子公司寻找领导级人才充分放权内部按照职能式管理整个事业部独立核算产品型企业 严谨脚踏实地 IT应用产品事业部新技术 新应用层出不穷 更新速度极快探索公司潜在地业务为公司培养新的明星产品线内部建立高度柔性的组织模式 运用项目管理方式进行创新研发型企业 气氛轻松活跃 鼓励创新 通讯信息集成事业部附加值较低 但收入大公司的现金流保障内部按照职能式管理服务型企业 强调职业性 专业性 业务特点发展目标管理模式企业文化 不同的事业部根据其不同的特点拥有不同的管理模式和企业文化 76