己内酰胺调研报告.doc

三家国企己内酰胺产业现状调研报 告石化事业部编制二一三年九月六日报告摘要 本报告是从国内己内酰胺行业入手，对国内己内酰胺的供需情况、开工状况以及原材料价格走势作了简要分析。从目前情况看，国内己内酰胺总量供需基本平衡。如检修装置全部开车，南京DSM新建的20万吨/年装置投产将会导致己内酰胺市场不太乐观，随之而来的是己内酰胺的价格在现有基础上将会走低。对中石化下属巴陵、南京、石家庄三家国企中的己内酰胺装置的运行近况进行了调研，重点了解了三家企业近期己内酰胺的发展动态，从产能扩能、工艺技术研发、装置开工率、己内酰胺价格以及己内酰胺下游产业链的发展等方面进行了调研。结果显示，目前三家企业的己内酰胺装置运营正常，目前三家实际产能已达110万吨/年，到“十二五”末预计可达160万吨/年。工艺研发方面，从传统制程、BASF制程、意大利SNIA制程发展到今天具有自己知识产权的成套技术，巴陵石化是己内酰胺工艺技术应用最好的单位。装置的开工率有高有低，效益有盈也有亏。南京DSM 和石家庄炼化、巴陵恒逸为盈利，巴陵石化（岳阳本部）己内酰胺装置今年亏损7个亿左右，其原因是原材料供应受阻，外供蒸汽提价、非计划停车等所致。但是，目前巴陵石化尚无出卖己内酰胺装置的意向。编写组组长：李叶青编写组成员：周 治 王 亮 武 林 杨 嫣审 核：周 治目 录第1章 国内己内酰胺工厂装置动态41.1 国内己内酰胺整体供需情况41.2 国内己内酰胺工厂装置开工状况41.3 国内己内酰胺及原料价格走势5第2章 三家国企己内酰胺的发展近况6 2.1 三家己内酰胺装置改扩产能提升6 2.1.1巴陵石化分公司7 2.1.2 南京DSM东方化工7 2.1.3 石家庄炼化分公司7 2.2 三家己内酰胺工艺技术最新发展8 2.3 三家企业己内酰胺装置19月开工情况10 2.4 三家企业己内酰胺挂牌价及结算价10第3章 产业链将开启己内酰胺新的发展方向11 3.1 努力开发、加快推进己内酰胺产业链延伸11 3.2 掌握技术、搭上新兴产业的快车12第4章 结论与建议13 4.1 结论13 4.2 建议14第1章 国内己内酰胺工厂装置动态1.1国内己内酰胺整体供需情况 目前，国内己内酰胺市场供应依然偏紧，整体市场表现略显供不应求。海力大丰其两条共计20万吨/年己内酰胺生产线于7 月停车检修，目前一条10万吨/年己内酰胺生产线已经重启，正逐步恢复生产，另一条线何时重启尚无时间表。巴陵石化己内酰胺装置目前1、2号线运行正常，其3 号线停车，日产量在550吨左右。石家庄炼化低负荷运行，日产量320吨左右。南京DSM东方化工由于氢气供应问题装置处于低负荷运行。浙江巨化两条线只开一条线。巴陵恒逸两条生产线开车正常,日产600吨左右。山东方明装置开车正常，日产240吨左右。湖北三宁10万吨/年己内酰胺装置因原料环己酮的问题，负荷下降，日产量不足100吨。山东地区己内酰胺装置负荷正常，产量在570吨左右。1.2 国内己内酰胺工厂装置开工状况表1 国内己内酰胺厂家装置开工汇总生产厂家地区产能 （万吨/年）开工备注巴陵石化华中307.5成其中一条老线检修，日产量600吨左右石家庄炼化华北16.57成产品液体为主，日产量320吨左右，少量固体南京东方华东209成由于氢气供应问题目前装置维持低负荷运行浙江巨化华东55成两条线只开1条海力集团华东407.5成大丰海力一条10万吨/年的生产线没有重启巴陵恒逸华东209成目前两条线正常开启山东方明华东107.5成装置开工正常，日产240吨左右湖北三宁华中10目前日产量不足100吨鲁西化工华东10整体开工7.5成1.3 国内己内酰胺及原料价格走势表2 2013年1月-2013年8月CPL现货价格走势图表3 国内环己酮价格走势图表4 己二酸华东地区价格走势图第2章 三家国企己内酰胺的发展近况2.1 三家己内酰胺装置改扩产能提升 己内酰胺作为中石化主营的特色产品之一，“十二五”期间将得到长足的发展。目前，中石化正加快己内酰胺国内发展布局，到“十二五”末，预计中石化及合作方的己内酰胺总产能将达到130万吨/年，基本满足市场需求按照中石化的国内布局规划，“十二五”期间，巴陵石化己内酰胺产能扩大到30万吨/年。石家庄炼化己内酰胺产能扩大到20万吨/年。江苏南京DSM东方化工有限公司己内酰胺产能扩大到40万吨/年。此外，还将在福建、广东分别新建两套20万吨/年的己内酰胺装置。2.1.1巴陵石化分公司巴陵石化分公司“十二五”期间要重点发展的“六改六建设”及配套的14个重点项目中首当其冲的就是己内酰胺改扩项目，具体实施“己内酰胺三步迈向百万吨”。改扩：巴陵石化今年仅用五个亿的资金将20万吨/年己内酰胺提至30万吨/年，现在已经正式运行投产。新建：利用研发成功的第二代绿色生产技术，环己酮肟贝克曼气相重排技术，在公司本部（湖南岳阳）新建一套10万吨/年工业示范装置，将产能提高至40万吨/年。异地发展：利用现有掌握的技术在福建、广东各建一套20万吨/年己内酰胺装置。目前进展顺利，正进行设计、实地施工工作中。2.1.2 南京DSM东方化工南京DSM东方化工有限公司现有20万吨/年己内酰胺装置运行正常。新建的20万吨/年己内酰胺装置已经进入收尾阶段，预计今年9月试车投产。届时可达40万吨/年能力。2.1.3 石家庄炼化分公司石家庄炼化分公司由中石化集团投资63亿元进行升级改造，其中包括了将16万吨/年的己内酰胺装置的改造，预计年底试车投产。改造后的生产能力可提升至20万吨/年。双氧水能力也获得有效提升，降低了后续氨肟化装置使用中水和蒸汽的消耗，为石炼带来不可估量的社会效益和经济效益。表5 三家国企己内酰胺生产能力 单位：万吨/年厂 家 名 称厂址产能原 料 及 技 术 来 源巴陵石化湖南岳阳30原引进DSM工艺5万吨/年，2003年采用中石化技术陆续改扩巴陵石化湖南岳阳10中石化技术（气相重排工艺）工业样板装置巴陵恒逸浙江萧山20中石化技术巴陵福建福建福清20中石化技术巴陵广东广东茂名20中石化技术南京DSM江苏南京40原引进DSM 工艺5万吨/年，后改扩至20万吨/年，今年新建20万吨/年。石家庄炼化河北石家庄20原引进意大利SNIA甲苯法：6.5万吨/年以甲苯为原料，后扩建为16.5万吨/年，今年改扩为20万吨/年。合 计1602.2 三家己内酰胺工艺技术最新发展 己内酰胺的生产技术目前拥有的工业化技术有：液相贝克曼重排法；（气相贝克曼重排法）、羧酸酰胺化法、光亚硝化法。己内酰胺的制法也有以下几种：（1）、以苯为原料；A）、苯加氢制环己烷，环己烷仿生催化氧化制环己酮，环己酮氨肟化，环己酮肟液相（气相）贝克曼重排，产品己内酰胺。B）、苯部分加氢制环己烯，水合环己醇，环己醇脱氢制环己酮，环己酮肟化、重排生产己内酰胺。（2）、以甲苯为原料：甲苯制苯甲酸，由苯甲酸制环己烷羧酸，再由粗己内酰胺精制成产品己内酰胺。从传统制程、巴斯夫制程、意大利SNIA制程发展到今天的已经出现具有自己知识产权的成套技术。巴陵石化是己内酰胺技术应用最好的单位，从引进、消化、改造、研发一步一个脚印。南京DSM和石家庄炼化也在己内酰胺生产中应用了自主研发的技术。目前BASF巴斯夫公司和杜邦公司联合开发了一条从丁二烯出发制取己内酰胺的新工艺路线，并在德国建设成了1千吨/年的工业试验装置。该工艺的主要优点是原料丁二烯，甲烷和氨价格低廉，物耗能耗较低，而且没有副产硫酸铵。新工艺是通过己二腈加氢，水解生成己内酰胺，流程短，同时还可以生产尼龙66的中间体己二胺。中石化历经20年自主创新研发取得了重大突破和进展，己内酰胺生产技术处于世界先进水平。目前，已经掌握了己内酰胺的三大核心技术：1)、环己酮氨肟化工艺；将环己酮、氨、过氧化氢置于同一反应器中一步合成环己酮肟。环己酮氨肟化制备环己酮肟技术已经实现在巴陵石化7万吨/年工业化应用。2)、环己酮氧化工艺；环己烷仿生催化氧化制备环己酮技术在巴陵石化环己酮装置进行了工业试验，并应用在14万吨/年己内酰胺装置。3）、环己酮气相重排工艺；该工艺是在固体催化剂作用下，环己酮肟气相重排成己内酰胺。由于不使用硫酸和氨，也就不产生副产物硫酸铵。中石化研发成功，准备在巴陵石化建设一套10万吨/年己内酰胺的示范装置己内酰胺生产谁能与强者对话。关键在于优化生产工艺、消除生产瓶颈、降低生产成本、提高产品质量。2.3 三家企业己内酰胺装置19月开工情况表6 己内酰胺装置开工率生产装置地 区产 能开 工 情 况1月2月3月4月5月6月7月8月9月巴陵石化华中309成7成7成6.5成7成8成7.8成7.5成7.5成巴陵恒逸华东209成7成8成8成8成8成9成9成9成南京东方华东208.25成7.5成8成8成9成9成8成9成9成石家庄炼化华北16.58成7成7成7成8成7.5成7成7成7成2.4 三家企业己内酰胺挂牌价及结算价今年来，己内酰胺市场走势起伏不定，二月份价格最高，成交价为20300元/吨。四月份跌至谷底，成交价为17000元/吨。一高一低相差3300元/吨。到八月份有所回升，成交价18500元/吨，主要原因是原料市场高位盘整，下游购买力疲软，很多装置停工，接盘意向不多而造成。中石化的挂牌价和成交价随市场变化而不断调整（见表7）。表7 己内酰胺价格单位挂牌价/结算价1月2月3月4月5月6月7月8月9月巴陵石化19800/1900020500/2030020500/1970018500/1740017500/1720018800/1830019000/1860019000/1850019200/18450石家庄炼化19800/1900020500/2030020500/1970018500/1740017500/1720018900/1850019000/1860019000/1850019200/18450南京DSM19800/1910020500/2040020600/1975019750/1800018000/1780018900/1850019200/1880019200/1860019200/18450第3章 产业链将开启己内酰胺新的发展方向3.1 努力开发、加快推进己内酰胺产业链延伸我国己内酰胺生产能力迅速攀升，就是由于下游消费需求强劲而增长。到2015年己内酰胺表观消费量达200万吨。相应结构也发生了很大的变化，新兴产业的比重逐步加大，工程塑料（主要指汽车、电器行业用铸型模件）。一般民用塑料（主要指棕丝、渔网丝），以及双向拉伸尼龙膜，非纤维尼龙6的消费已经占了很大比例。国内许多地毯厂家纷纷转向开发生产锦纶地毯。锦纶地毯价格便宜，铺张成本低、耐磨性好、耐污性和染色性能良好，附加值高。海岛纤维属超细旦家族一员，用尼龙6和复合纺丝生产超细或超极细纤维，生产高档人造皮革，防水、透气、强度高立体感好。中石化在“十二五”规划中也明确规定；合成纤维方面，提高通用型纤维的质量，重点发展高附加值的差别化纤维和多纤材料，提高功能性纤维的比例，大力发展特种合成纤维，加快己内酰胺、聚丙烯、乙二醇装置的技术改造。同时发展以特种纤维为骨架的树脂基复合材料。增加碳纤维聚丙烯腈原丝的生产供应，加快掌握碳纤原丝生产和碳化技术。规划的目的是整体提升我国己内酰胺制造成水平，取代国外己内酰胺所占有市场分额。有利于己内酰胺下游企业良性发展，提高纺织、工程、塑料、树脂的生产水平，进一步延伸己内酰胺产品的产业链。随着我国人民生活水平的不断提高，尼龙6纤维产品应用领域将会不断扩大，如尼龙6BCF产品应用前景看好，尼龙6 差别化纤维前途无限。以尼龙6为原料的安全阀、安全带、箱包布等发展潜力也巨大。因此，瞄准新产品进行技术攻关，生产能替代进口的尼龙6新产品，寻求尼龙6 纤维新的应用领域，发展中空纤维、超细纤维、吸湿排汗纤维等非常规的新兴产品。走品牌化发展之路，才是扩大己内酰胺行业市场容量。3.2 掌握技术、搭上新兴产业的快车 技术创新和应用是新兴产业的驱动力，战略性新兴产业的发展离不开科技的引领作用，而核算心关键技术是战略性新兴产业持续发展的关键，谁掌握了核心关键技术，谁就能在竞争中赢得主动权。对于己内酰胺产业目前处于产业键前端的大众化产品量很大，而一些功能性强的精细化产品比较缺乏。如：脂肪族PA；芳香族PA；共聚聚酰胺；功能性高分子材料；特种纤维等这些产品与新材料相关且附加值很高。还有碳纤维原丝及碳化技术都没有过关。中石化正努力组织大批工程技术人员，投入大量的资金为完善己内酰胺下游产业链进入深层次的研究，找到搭乘新兴产业快车的切入点。己内酰胺是一个中间产品，上游有原材料的匹配，下游有对终端客户的销售。就上游大宗原、辅料就有43种之多，一个生产企业不可能做到全部自给，但其中大宗原料如环己酮 、液氨、氢气、双氧水、硫酸、电力、蒸汽等尽可能做到与之配套，如果配套不全或滞后将会给装置生产造成直接经济损失。一是没有主动权，在原材料短缺或采购不及时，装置就有可能出现停工待料，就是千辛万苦，千家万户去找也难解燃眉之急，更不可能保证装置安、稳、长、满、优运行。二是产品成本翻番，一套大宗原辅料全依赖外购的己内酰胺装置和一套大宗原辅料全部自给的己内酰胺装置相比较，其成本前者是后者的2倍以上，其利润空间前者仅为后者的50%左右。相对而言，中石化企业在竞争中具有三大优势；1）、原材料、公用工程的配套优势：依托现有的石油化工基地，原材料配套相对齐全，公用工程系统依托优势明显。2）、技术优势：中石化已经形成具有自主知识产权的成套技术，来自总部的长期技术支持将不断提升企业的竞争力。3）、人力资源优势：中石化多年从事石化行业的生产和经营管理，拥有丰富的生产管理、工程技术和操作人力资源，在己内酰胺生产领域也逐渐成熟，足以支撑企业的快速发展。由此可知，一个企业或一个生产装置的最大效益取决于自身的技术优化和良好的人力资源配置以及原辅料的成龙配套。第4章 结论与建议4.1 结论通过此次调研，中石化下属三家国企：巴陵石化；南京DSM；石家庄炼化的己内酰胺装置运行良好，利润微薄。由于原材料受阻、个别配套装置不匹配致使巴陵石化己内酰胺装置出现亏损。但是，目前尚无对外出卖的意向。4.2 建议随着己内酰胺新增产能大面积投产，己内酰胺价格显著下降，利润徘徊在盈亏的边缘。己内酰胺产业在产能集中爆发后路在何方？一是要充分认识原料供应的严峻性；目前，国内98%以上的己内酰胺装置都是以纯苯为原料生产环己酮，按1：1.1的比例计算，“十二五”末期产能将达300万吨，需要纯苯330万吨，与国际接轨的公司和有自备炼厂的公司在获得原料时占优势，那么，小公司和民营企业首当其冲受到制约，有可能逼迫装置停工待料，这种结果是显而易见的。二是要充分认识市场