A8应用-表单篇.ppt

A8应用培训 表单篇 甘孜州贡嘎山旅游发展有限责任公司2011年12月8日 表单表单 是进行数据填写 收集的基本手段 是组织管理中制度落地的手段保证客户化结构化单据录入 存储和统计管理菜单挂接 流程绑定 实现文档库录入 模板调用 统计表展现 统计 表单流程设计 查询模板设计 查询 统计模板设计 表单业务数据 表单基本概念 业务类报价审批单 项目审批表 工程变更通知单人事类招聘申请单 调岗调资审批单 请假单财务类借款单 差旅费报销单 资金调拨申请行政类设备维修单 用车申请 采购申请 常用表单类型 常规表单样式 枚举管理 设定枚举类型定义枚举定义枚举值 流水号的意义流水号是对表单的一个编码 是用于区分表单 对帐表单的一个重要标识 对于一些企业 要求每个单子必须生成各自的流水号流水号设置前后缀 年月日编号规则 起始值 位数 表单流水号 流水号使用在表单录入设置中 流水号是作为系统变量 通过初始值设置来完成与文本框的绑定一个流水号只能和一个表单相绑定流水号是在发送表单时自动赋值表单每调用一次 流水号值自动加1 表单流水号 表单价值 表单的实质就是通过分析和提炼业务属性 将其制订成表格 通过填写 处理和传递 来规范企业的生产和办公业务 表单是执行制度 落地管理的一种重要载体是结构化管理信息 分析统计数据的重要工具是企业运作和管理的基础 其处理效率及规范与否将直接影响到生产与运营管理的成效 制作者表单管理员基本步骤 在infopath中制作表单样式 在A8系统的表单制作中点新建 上传infopath文件 定义数据结构 基础信息 定义数据录入方式 录入定义 定义数据操作权限 操作设置 定义流程和使用授权 应用绑定 表单制作 表单制作 在Infopath内完成表单制作 在安装微软的office时要安装infopath 这个是在安装时请勾选这个infopath 表单制作 1进入在infopath 选择 文件 选择 设计表单模板 1新建 选择 表单模板 空白 2编辑是 选择 设计模板 在infopath中制作表单样式表格样式绘制填写表格当中的文字插入文本框控件作为数据域插入重复表控件作为数据域按需重新定义数据域名称 表单制作 表单制作 在Infopath内完成表单制作 XSN文件 注意 1控件必须采取文本框步骤 1先画表单框架2选择控件的 文本框 将其拖入需要填写的空格位置3修改文本框的属性中的域名称 建议用中文4重复项 如果表单中有重复项 则选择控件 重复表 多视图概念视图是来自计算机的一个术语 这里可以理解成是对一组表单数据取不同的部分做成不同的展现样式 视图 以分配给流程中不同的人查看和操作 多视图意义简化处理的需要 让处理者只看到所需要看到的数据安全可控的需要 让处理者只能操作可操作的数据 表单制作 多视图 多视图应用数据完整的需要 所有处理者操作的数据是基于同一条数据记录 利于查找和维护多视图定义在infopath中定义多视图在表单制作中 配置多视图 同单视图一样设置基础信息和录入定义根据实际需要 为各视图设置各自的填写 审批权限 表单制作 多视图 多视图应用根据实际需要 为不同的处理节点绑定不同的视图表单查询统计设置时 确定穿透查询能看到哪些视图多视图使用方式同单视图结果是同一个流程中 不同的处理节点可以看到不同的视图 表单制作 多视图 表单制作 多视图 多视图 即在原有的数据域上进行不同的样式的展现可以实现多表呈现的效果 1建立好一个表单用即默认形成一个视图2选择添加新视图 进行新的表视图的制作3统一保存在一个xsn文件中以此类推 可以实现多个视图 多视图可以实现流程中不同流程节点环节填写不同的部分 定义数据结构 基础信息 字段类型 文本 数字 日期 日期时间 签章 备注字段长度小数位数是否必填 表单制作 表单制作 表单管理员 表单管理 表单制作 基础信息依照页签顺序进行制作 1选择视图 确定表格给数据项定义输入类型 并确定填写长度注意下面的提示 定义数据录入方式 录入定义 录入方式文本框 单行文本文本域 多行文本单选按钮 一种选择方式 需要绑定枚举复选按钮 一种选择方式下拉列表 一种选择方式 需要绑定枚举标签 为不带边框的区域 不可编辑 其值通过初始值赋予或作为计算字段取得 表单制作 表单管理员 表单管理 表单制作 录入定义 录入定义 1数据域输入类型 确定数据域的填写 是定义表单的数据项在实际中如何填写2扩展控件 对于需要进行人员 部门 岗位职务 单位等选择时 请选择 扩展控件 表单制作 表单管理员 表单管理 表单制作 录入定义 录入定义 1在 数据域输入类型 选择 下拉列表框 时 与系统设置的枚举类型进行绑定 表单制作 扩展控件 为弹出一选择工具的录入方式 有人员选择 部门选择 岗位选择 职务级别选择 单位选择 日期选择 日期时间选择 需要绑定选择的对象 计算字段 数字的 计算两日期差计算日期增减天数计算重复表平均 重复表合计货币数字转大写 表单制作 表单管理员 表单管理 表单制作 录入定义 录入定义 1数据域输入类型 确定数据域的填写 是定义表单的数据项在实际中如何填写2扩展控件 对于需要进行人员 部门 岗位职务 单位等选择时 请选择 扩展控件 表单制作 表单管理员 表单管理 表单制作 操作设置 系统默认的的操作权限是 填写 审批 显示1设置操作 点击 操作权限 增加相应的操作权限2初始值设置 设置数据项的操作时的初始值 表单制作 定义查询模板定义查询模板名称定义查询结果的输出项 即表的列头定义各输出项数据的升降排列顺序 缺省按升序排列预置系统的查询条件定义可由用户录入的查询条件授权查询模板使用者 表单制作 查询 查询条件设置表单数据域 除签章的所有数据域均可设为条件项系统变量 登录人员的组织关系类系统日期时间类单据状态 草稿 未审批 审批通过 审批不通过流程状态 未结束 已结束 终止 表单制作 查询 条件关系式工具提供有算术运算符 比较运算符 逻辑运算符 extend选择方式用户输入条件允许用户在执行查询时 录入不同的条件值做查询录入方式有 文本键入 下拉选择 复选 单选 扩展控件 表单制作 查询 查询统计结果使用结果输出的表格可以转发协同 导出成EXCEL 打印结果数据可以穿透 即点击之后可以看到原始表单和流程 表单制作 查询 表单管理员 表单管理 表单制作 查询设置 查询设置 对于表单采集的数据进行查询 定义查询条件和查询人员1设置查询模板名称2查询结果的展示项 即你要什么结果 3授权设置 查询和统计都有这个设置 授权给使用人员的 表单制作 表单管理员 表单管理 表单制作 查询设置 查询条件 1系统查询条件 只对数据域选择做条件设置应用于系统自动产生的查询 不需要进行查询项的输入 表单制作 表单管理员 表单管理 表单制作 查询设置 用户自定义输入查询条件当用户在使用过程中需要在结果中进行一步的查询时 要进行输入查询数据得到结果的情况下 表单制作 定义统计模板定义统计模板名称确定表报类型 普通表 交叉表定义统计分组项定义统计项及统计的类型 求和 计数 平均 最大值 最小值确定最后一行需要给出合计的列预置系统的统计条件定义可由用户录入的统计条件授权统计模板使用者 表单制作 统计 表单制作 统计 表单管理员 表单管理 表单制作 统计设置 普通列表 只有列头 即行列表形式交叉表 带有行头 列头 统计出来的结果 行列表 交叉表 统计出来的结果 定义流程和使用授权 应用绑定 设置表单模板名称建立流程在节点属性中 设置每个节点的节点权限设置每个节点的表单操作权限设置模板的其它内容授权表单流程调用者一个表单可以绑定多个不同的流程生成不同的表单模板 授予不同的使用者来调用 应用绑定 分段流程概念指基于同一张表单 建立多个流程段 由一个流程作为主流程控制整个流程的流转 由其余子流程来完成各项任务 表单数据在子流程和主流程之间是充分共享的 分段流程的意义是 一站式 审批服务的需要是满足构建复杂业务流程 自动流转与保密控制的需要 多流程 分段流程使用一个主流程中可以设置触发多个子流程同一个节点上 可以根据条件不同 触发起不同的子流程子流程即可以被主流程唤起 也可以被用户单独调用 多流程 多视图与分段流程的关系多视图和分段流程二者之间并没有必然的绑定联系 多视图可以应用于单个流程也可应用于分段流程 但分段流程往往会因业务关系的需要设置成多视图 多流程 分支流程意义实现自动根据表单内容或表单参与人的组织关系转向不同的处理流程 如不同的报销金额走不同的审批流程分支流程制作分支类型 自动条件分支 手动分支条件类型 根据表单数据域设定根据当前节点的组织关系或发起人的组织关系设定 分支流程 条件设置条件关系式算术运算符 比较运算符 逻辑运算符 and or xor组织关系条件设置 确定判定的对象是当前节点还是发起人 确定判定的组织关系是所属单位 所属部门 所在组 主岗 副岗还是职务级别 分支流程 表单数据域条件设置 作为条件的数据域可以是 数字型 日期型 枚举型扩展控件 组织关系型扩展控件强制分支控制上一节点的处理人 使其不可决定分支走向 即不可改变系统的条件判定结果 分支流程 表单业务配置 常用流程 1 人力需求申请2 人员面试表单3 员工转正申请表4 员工离职申请5 干部调动呈报表6 员工辞退流程7 休假申请 人力资源部 8 外勤申请 1 办公用品申请2 资产调拔申请3 车辆使用申请4 固定资产申购5 固定资产验收 综合部 1 出差申请 费用报销流程2 借款申请流程3 款项支付申请4 财务预算编制流程5 财务决算编制流程6 固定资产报废流程 财务部 1 InfoPath制作表单时 控件只能使用文本控件 数据源的类型只能是string 2 在需要编辑的数据源尽量都改为中文名称 编辑操作的时候方便识别 3 在审批的过程中 如果有两个节点有修改权限的话 就要分别给这多个节点定义不同的操作权限名称 分别指定其操作的位置 注意事项 4 制作流程时要考