国内外同业发展小区金融的经验借鉴与启示.docx

二、国内外同业发展小区金融的经验借鉴与启示（一）国外同业小区金融发展借鉴与启示1、西方国家社区银行发展经验及商业模式西方国家社区银行的发展主要包括三种模式：美国以富国银行为代表的完全市场化模式；欧洲不以盈利为目的的非市场化模式；澳洲以社区责任为先的中间模式。美国社区银行发展比较成熟，其中富国银行的经验最值得借鉴。在富国银行的历年财务报表中，社区银行业务的资产、营业收入占比都超过50%。图5：2001-2014年富国银行社区银行资产占比（%）数据来源：Bloomberg图6：2001-2014年富国银行社区银行营业收入占比（%）数据来源：Bloomberg表1：西方国家社区银行的发展经验及商业模式美国社区银行欧洲社区银行澳洲社区银行富国银行安快银行战略定位以个人和小微企业金融为核心业务,始终占总利润的60%强独立社区银行，个人和小微金融业务为银行的主要业务以服务偏远地区社区居民、小企业为己任，不以盈利为目的为特许银行方零售业务的重要渠道，在满足社区居民、企业的金融需求基础上盈利竞争策略客户策略主要为个人及小企业（年销售额低于2000万美元）提供金融服务社区广大中小客户小企业、老年人、残疾人、无私人交通工具者和低收入群体社区本地居民及企业区域策略以“单个网点服务客户数”为量化指标，按照合适的密度设立网点，分布在居民社区密集之处，一直保持全美零售银行网点数量第一聚焦某些特定的社区，以融入方便居民的生活为原则，网点分布在人口密集的美国西部大都市连绵带分布于缺乏金融服务的偏远地区，重点为社区提供金融服务 分布于偏远地区，填补银行分支机构撤并后金融服务的盲区 产品策略为客户提供“一站式”可供选择的模块化金融超市服务，覆盖客户整个生命周期中可能产生的主要金融需求既提供全面金融服务，又提供帮助周边企业销售产品、为客户遛狗、买菜等非常规服务以银行传统产品和服务为主以银行传统产品和服务为主服务策略差异化+交叉销售服务战略，在目标客户、服务区域及业务品种的选择上凸显自身特色，并注重以满足客户需求为目标的销售服务交叉化跨出银行服务的传统框架，向非银行业学习，强调非银行的环境和氛围，让客户享受服务，融入社区，提供各具分店特色的服务注重社会服务功能更注重在满足社会服务责任的基础之上盈利运营机制由各个业务单位进行垂直管理，彼此并不是相互隶属而是合作关系，小微业务单元设有区域银行，和产品机构共同对盈利负责扁平化管理，管理层级少，决策链条短作为独立组织的欧洲社区银行股份有限公司是“伞形架构”，社区银行提供社区金融服务有四种渠道：直接管理的分支机构、商业特许经营、社区基金、社区中心特许经营，社区银行股权100%属于本地居民和企业，运营也由社区控制，社区银行只需要缴纳部分利润给特许银行方招聘培训从社区内部招聘员工，重视对员工进行交叉销售等方面的培训从零售行业招聘员工，采用跨部门跨岗位的交叉培训方式，进行专门的零售行业服务体验培训特许银行方对社区银行员工进行培训2、西方国家社区银行发展对我行开展小区金融业务的启示社区银行在西方发达国家，已经有一套比较成熟的发展模式，其中美国社区银行的一些经验值得我们借鉴。但由于国情差异以及环境的变化,西方模式难以照搬。未来我行须根据自身情况，走出适合中国国情和民生银行特色的发展之路。值得我行学习借鉴的启示如下：（1）战略定位：社区银行业务为大型银行集团零售业务的重要组成部分或以独立公司的形式存在。（2）竞争策略客户策略：社区银行服务于社区居民及小微企业，以强大的技术应用系统为支撑，为客户提供高效便捷的准确分层营销服务；区域策略：融入社区之中，以单个网点服务客户数为衡量指标精确选址，网点大部分位于人口密集的大都市区域；产品策略：为客户提供覆盖其生命周期的“一站式”、“模块化”的金融超市服务及非金融增值服务；服务策略：扎根社区，融入居民生活，真正关心客户并把服务做到极致，重视用户服务体验并不断改进创新，以独特的用户服务体验获得企业的持续竞争优势，并赋予员工权力去做任何有助于深化客户对银行体验的事情。（3）运营机制：实行社区银行事业部体制，对社区支行进行扁平化的垂直管理，社区银行项下包含个人零售业务部和小微业务部。（4）招聘培训：注重从社区本地和零售行业招聘人才，注重从非银行行业汲取成功的经验。（二）国内同业小区金融发展状况与竞争分析（SWOT分析）1、国内同业小区金融发展状况（1）小区金融已成为各家股份制商业银行和城商行竞争的焦点四大国有银行网点布局较多，未布局小区金融，仅开展了一些类社区银行业务；股份制商业银行采取跟随战略，对小区金融的竞争较为激烈，是我行的主要竞争对手；部分城商行、农商行以服务区域市场为主，与我行形成差异化竞争。表2：截止2014年末上市银行社区支行持牌数量对比（家）民生银行招商银行兴业银行浦发银行平安银行北京银行社区支行持牌数目7569452730015472分支机构数1020142214341294747323数据来源：表2中数据来自于各银行2014年年报，其中招商银行持牌数据来自于亚联管理咨询有限公司2015年中国银行业社区银行排名报告，分支机构数不含境外数据，平安银行社区支行持牌数目为截止2015年1季度数据。（2）目前我国社区银行还处在“跑马圈地”的快速发展时期，产品和服务同质化严重各家银行的社区银行非常关注成本，通过跨界合作的方式布点，布局重点普遍为高档、大型社区，并以快速布点为目标。商业模式以个人和中小企业金融服务为主，提倡亲民服务，逐步向水电费、物业费代收代缴等中间业务和医疗、公交、商户等和居民生活息息相关的环节延伸。（3）监管部门对社区支行发展持谨慎支持态度面对各家银行社区支行的快速发展，各地监管部门政策不一，部分省市如江苏、重庆、深圳等地银监局出台过相关规范文件，给银行开展此项业务带来一定的政策风险。2013年，银监会下发关于中小商业银行设立社区支行、小微支行有关事项的通知（银监办发【2013】277号），规范了小区支行必须持牌经营且为有限牌照经营，不得办理现金和对公业务；严格区分社区支行和自助网点，要求商业银行已建成网点必须履行审批手续后作为支行管理，未取得金融许可证的，应转为自助银行或终止营业。同时，进一步简化了社区支行、小微支行的审批流程，主要包括：中小商业银行可根据需求一次性提出多家社区支行、小微支行设立申请，报相关银监局审批；其高管人员改为报告制不再做任职资格审核等。2、国内同业小区金融主要商业模式表3：国内社区银行主要商业模式代表银行模式简介主要目标客群业务范围和拓展方式招商银行为周边居民及企业提供便捷化的储蓄业务、理财业务和贷款业务，以及基于招商银行的网络银行和电话银行平台业务社区周边居民及企业跨界结盟连锁消费企业，以“顺风车”模式把银行网点搬进合作伙伴的店面，力求以较低的成本扩张，业务覆盖消费金融、小微金融和财富管理兴业银行打造“社区化、轻型化、智能化、人性化”社区银行，错时服务，为客户创设专属产品，整合现有产品为客户提供个性化金融产品配置方案为社区居民提供诸多个人金融服务突出布局的社区性（定位大社区，包括居民社区、写字楼、专业市场主要出入口附近）。所提供的服务和一般网点差异较少，是依托于社区支行来满足客户的综合性金融需求浦发银行主要采取“客户自助+人工服务”的运营模式，通过智能化自助服务设备和创新金融解决方案，以满足社区居民多元化金融服务需求面向中高端客户和当地的中小微企业，满足广大小微企业融资需求智能设备来提供基础金融服务，每个社区银行配备综合服务人员，提供投资理财、个人信贷等个性化服务平安银行以自助银行及自主研发的金融服务系统为依托，在高档社区设立金融便利店，联合多家部门及单位为社区居民提供综合金融服务，并推出“智家卡”和“社区贷”交叉销售 高档社区居民布点采取跟随策略，网点多在其他社区银行附近设立，通过与物业、邮政、市政建设等单位合作搭建综合服务平台，提供各类个人金融服务，为平安集团的银行、保险、信托等产品提供销售服务 北京银行服务网络基本覆盖全市，形成立足小区、辐射社区、服务社区的新型金融服务格局，与传统网点相结合，打造 “乐邻生活圈”服务于周边社区内的居民和中小企业与街道办事处、居委会、社区、合作商户、专业市场等合作，建立多方共赢的合作服务平台，向社区居民提供各种金融非金融便民服务上海农商行将金融便利店、小微企业专营网点和财富管理