2010年国内MPV细分市场分析报告.ppt

1 1 国内MPV细分市场分析报告 我国MPV在乘用车市场地位及发展潜力我国MPV细分市场分析我国MPV用户群体分析 报告目录 我国MPV在乘用车市场地位 近年来我国乘用车销量趋势图 327 397 518 630 676 1033 1376 乘用车总销量 万辆 说明 销量数据来源于汽车工业协会 下同 我国乘用车市场进入高速发展期 近两年MPV细分市场呈现出快速发展态势 单位 万辆 近年来我国乘用车细分市场结构及趋势 我国MPV在乘用车市场地位 在乘用车 交叉型乘用车除外 中 MPV已经成为重要的细分市场 但所占比重偏低 与国外发达国家不同 尽管偏家用的MPV呈现上升趋势 但现阶段MPV仍以公商务 商用为主 其销量增长与整体经济形势发展高度相关 我国主流MPV量价结构 MPV集中度呈现出下降趋势 新品推出加剧竞争的同时 加速市场更快发展MPV前三的集中度较高 竞争力较强 地位相对稳固 但随着市场不断细分 新进入者仍有较大机会 集中度 集中率是指该行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额的总和 集中体现了市场的竞争和垄断程度数据来源 中国汽车工业协会 单位 我国MPV发展阶段及特点 2004年 2009年MPV市场集中度 我国MPV发展的影响因素 经济整体发展对MPV的份额变化影响较大 2011年宏观经济形势整体较为复杂 国家调控力度加大 经济的带动作用将弱于2010年另一方面 2011年新上市MPV车型较多 企业供给力度增强 一定程度上促进MPV需求上升预测2011年MPV销量达到52万辆 占乘用车 交叉型除外 份额达到4 1 单位 万辆 我国MPV市场发展预测 2011年我国MPV市场销量预测图 我国MPV在乘用车市场地位及发展潜力我国MPV细分市场分析我国MPV用户群体分析 报告目录 高档尊贵 经济实用 纯家用 纯商用 商务 瑞风 别克GL8 大捷龙 路帝 凯领 嘉华 奥德赛 风景 麦柯斯S MAX 阁瑞斯 菱绅 途安 御轩 蒙派克 菱智 马自达5 君阁 骏逸 毕加索 威麟V5 杰勋 开迪 嘉誉 新普力马 自由风 风尚 景逸 森雅 骐菱 迷迪 国内MPV细分市场 产品定位 威霆 唯雅诺 朗阅 国内MPV细分市场 按厂家 2010不同厂家MPV销量增长情况 江准汽车 东风柳汽 上海通用成为2010年MPV前三强 三者份额达到38 7 郑州日产 一汽海马 一汽吉林销量增长最快 国内MPV细分市场 按品牌 2010不同厂家MPV销量增长情况 森雅畅销打破了MPV长期以来的格局 销量超过奥德赛 与瑞风 GL8构成MPV前三强除森雅外 景逸 新普力同比增长率相当可观 13 价位在6 10万 长度在4 2 4 4米缺少有竞争力的车型 存在市场机会价位在15 20万 长度在4 5 4 7米缺少有竞争力的车型 值得关注价位在20 25万 长度在4 9 5 1米缺少有竞争力的车型 国内MPV细分市场 按价格及长度 相比2009年 2010年4 6米以下的中 小型MPV份额显著提高 14 2010年不同长度MPV细分市场销量变化 份额 国内MPV细分市场 按长度 MPV市场细分结构 按价格 2010年不同价位MPV销量份额变化图 相比2009年 2010年5 10万元MPV份额增长最为显著20 25万元MPV比例偏低 且份额下降显著 市场机会大 在节能环保及持续的高油价背景下 我国MPV向中低排量发展的趋势十分显著 16 2005 2010年上半年MPV不同排量细分市场份额趋势图 2 0升以下小排量MPV份额上升 2 0升以上大排量MPV份额有所下降 国内MPV细分市场 按排量 MPV市场细分结构 按用途 2004 2010不同价位MPV销量份额变化图 家用型MPV呈现小幅上升趋势 但所占比重明显偏低2008年后商用型MPV比重超过商用MPV 占据市场一半的份额 18 2011年我国MPV预上市车型 19 2011年我国MPV预上市车型 MPV市场细分结构 按车系 2004 2010不同价位MPV销量份额变化图 2007年后 自主MPV份额逐步回升 相对应的日系车的MPV份额下降趋势显著 我国MPV在乘用车市场地位及发展潜力我国MPV细分市场分析我国MPV用户群体分析 报告目录 22 22 MPV车型各细分市场群体及其需求趋势分析表 MPV消费群体 需求要点 MPV消费群体 需求要点 23 23 MPV消费群体 需求趋势 高端商务MPV市场仍将长期占据市场重要地位 但需求趋稳 高端商务MPV以政府部门 合资企业 中大型国企及高端私企商务接待为主 品牌 多功能 空间舒适 配置丰富 品牌形象 体现以客为尊 体现舒适性 要求多功能 空间舒适且灵活多变对细节的追求近乎苛刻 更加关注人性化的配置体现自身的身份 地位同时强调产品科技性 配置奢华 品质卓越 24 24 MPV消费群体 需求趋势 鉴于B级轿车市场不断扩容 换购 增购群体巨大 其中相当一部分倾向于购买豪华高档偏家用MPV 商务兼家用MPV抢占B级车市场 高端合资企业 高端私营业主商务接待及部分B级车增购和换购群体家用休闲 品牌 多功能 兼顾家庭与公商务 操控性好 对价格敏感度相对较低 而更多追求高档 豪华追求轿车的操控感 高级感 同时要有B级轿车所不具备的宽敞空间和多用途功能既可满足家庭出行的需要 又兼适合于各种公商务场合 25 25 MPV消费群体 需求趋势 家用型MPV市场潜力巨大 呈现出稳定增长态势 产品呈现差异化 中高端个人用户为主 价格 品质 品位 配置 操控 家庭出游的大空间 更多看中装货多的特点 具备商务接待功能 对产品性能 空间 载货能力有较高的要求 对产品的档次有一定要求 对产品综合性能和产品外观体现的商务感和档次感愈加重视 对价格相对敏感 26 26 MPV消费群体 需求趋势 商用兼商务型MP