第九章_世界丝绸贸易.ppt

第九章茧丝绸国际贸易概况 国际贸易 亦称世界贸易 指国家之间的货物和劳务交换 第一节茧丝绸国际贸易现状 一茧丝绸国际贸易的特点1茧丝绸是我国的传统出口商品 对外贸易历史已有几千年 中国丝绸深受国外消费者欢迎 在国际市场占有垄断地位 2茧丝绸贸易地区较为集中 主要是四大市场 3茧丝绸贸易价格波动较大 直接影响行业的收入及稳定性 4发达国家的贸易保护政策 抑制我国茧丝出口 1日本市场 日本是世界最大丝绸消费国之一 人均消费量在100克以上 内衣 睡衣 西装 和服等 年消费生丝13000 23000吨 二世界四大丝绸市场简介 2西欧市场 由意大利 德国 法国 英国和瑞士等五国构成 国土面积147 5万平方公里 人口2 6亿 国民生产总值63000亿美元 人均24000美元 我国的传统丝绸出口市场 是优质原料的最大买主 这些国家设备先进 设计 流通具优势 加工增值后 再出口美国及欧亚等国 3美国市场 937 26万平方公里 人口2 7亿 国民生产总值79213亿美元 人均29340美元 1998年 中国最大的丝绸出口市场 是世界最大的丝绸进口国 年进口额20亿美元 最大的丝绸成品消费国 60 从西欧进口 但饰品主要从中国和印度进口 野蚕丝织品 4中国香港市场 中国大陆南部 由香港岛 九龙和新界三部分组成 面积1061 8平方公里 人口669万 1998年 是世界著名的国际金融中心与贸易中心 对外贸易额约占世界贸易总额的3 4 是丝绸服装的主要供应地 以加工 转口贸易为主 超过15亿美元 成衣输往美国等地 内地丝绸产品有三分之一以上经香港出口至其他国家 三世界茧丝绸贸易1茧丝绸商品 生丝 绢丝 废丝等 依赖中国 染色绸 印花绸 成衣 饰品等 2参加世界茧丝绸贸易的国家和地区分类A生产蚕丝并加工丝绸的国家和地区中国 印度 乌兹别克 巴西 泰国 韩国 日本等国 B完全靠进口生丝进行丝绸加工的国家法国 德国 意大利 英国 瑞士 C纯消费丝绸的国家美国 新西兰 澳大利亚 大部分欧洲 非洲及拉美国家 3世界蚕茧贸易1994年 中国出口蚕茧5000吨 巴西700吨 合计90 日本从中国进口4550吨 韩国从中国进口500吨 需1000吨 4世界生丝贸易世界生丝贸易量在每年1万 1 2万吨 其中 中国供应量1万吨左右 80 巴西2000吨 15 进口国主要是西欧五国 韩国 日本 印度等国 5世界丝绸织物和饰品贸易出口国 中国 韩国 意大利 印度 法国进口国 美国 日本 德国 英国 瑞士 中东地区中国占据75 的市场份额 但韩国设计 加工技术先进 价格高1倍 印度传统手工制品 均有较强竞争力 一20世纪世界蚕丝业发展的特点1蚕茧产量大幅度增加 20世纪初 全世界蚕茧产量不足20万 世纪末已近百万 1928年世界生丝产量70630 为二战前的历史最高水平 1995年产茧98 71万 达到历史最高产量 第二节21世纪蚕丝业发展形势与对策 2蚕区由发达地区向发展中地区转移 20世纪初 随着工业的发展 欧洲蚕业已经衰落 日本蚕业迅速崛起 1912年日本蚕丝产量10867 占世界的42 7 而中国只占27 3 在此后的近60年中 日本蚕茧产量一直居世界之首 1970年和1977年中国的蚕茧和生丝产量先后超过日本 世界蚕业生产的中心由日本转移到了中国 国内 自改革开放以后 随着经济的迅速发展 原来作为蚕茧主产区的广东珠江三角洲和江苏苏南地区由于当地经济的迅速发展 蚕业生产先后萎缩 而一些发展中地区如广西 苏北 山东 安徽 陕西等地的蚕业则取得了较快的发展 02 06年广西蚕桑发展迅猛 已占近30 以山东为主的北方蚕区 干燥凉爽 气候宜蚕 单产高 茧质好 90年代后 蚕桑生产得到了迅猛发展 蚕茧产量由占全国产量的5 曾上升到12 目前为8 左右 从省内看 蚕区布局也发生了较大变化 由胶东沿海经济发达地区转向了鲁中 北 南等经济欠发达地区 由威海 烟台 青岛转向泰安 莒南 莒县 惠民等地 目前 山东省拥有蚕茧生产基地县 有效桑园面积2万亩以上 产茧量1500吨以上 12个 蚕茧生产重点县8个 有效桑园面积1万亩以上 产茧量750吨以上 山东省2002年产茧量达到4 5万吨 2004年3 5万吨 2006年3 97万吨 二正确认识国际茧丝绸市场的波动对蚕业生产的影响 世界茧丝绸市场 茧丝绸出口贸易 蚕桑生产 1近年来茧丝绸市场两次大的波动成因由于80 90年代蚕桑生产的迅猛发展 世界蚕茧产量快速增长 蚕茧产量的过快增加 使蚕丝及其制品总量超过了市场的需求 生丝占纤维总量的比例 1990年为0 189 1994年达0 284 为二次大战以来最高水平 1995年 丝绸市场供过于求导致蚕丝价格大幅度下跌 生丝价格从25万元 吨跌至14万元 吨 蚕茧收购价格比上年下跌36 2 蚕桑生产从1996年起出现滑坡 蚕茧产量比1995年 76万吨 减少了38 5 47万吨 蚕茧产量明显下降 我国的蚕业生产进入了调整时期 1997年出现的亚洲金融危机更使低迷的蚕丝业 雪上加霜 至1999年才实现扭亏增盈 2000年 茧丝价格一路攀升 5月份干茧价格为5 5万元 吨 厂丝价格为18 5万元 吨 中国茧丝绸交易市场 12月份分别升至7 13万元和22 01万元 原因 1999年下半年 江 浙洪涝灾害及2000年春季全国大部分地区干旱造成蚕茧减产 丝厂通过技术改造加工能力增大 并加大库存 丝绸出口全面回升 茧丝供应短缺 缺口在5000吨以上 在市场需求的刺激下 2001年 2002年我国蚕茧生产呈现持续稳定增长态势 蚕茧产量分别达51 3万吨和53 4万吨 再次出现供大于求 蚕茧价格再次大幅下跌 生丝价格由2001年8月的19万元 吨跌至2002年9月的不足12万元 吨 20 22D3A 持续至2003年8月 跌幅达到近50 创十几年来最低水平 成因 供过于求 受 9 11 事件的影响 国际经济低迷 伊拉克战争的爆发 特别是SARS的流行 导致外贸出口困难 2造成我国丝绸业困境的深层次原因 1 世界丝绸业竞争加剧 对我国带来了剧烈的挑战和冲击 近几十年来 一些国家和国际组织为了打破我国茧丝绸行业在国际上主导局面 有计划地把资金和技术投向了可能成为我国竞争对手的国家 联合国有关组织 世界银行 欧盟以及日 韩 法等国家在资金 技术上大力支持印度 泰国 越南 巴西 甚至尼泊尔等国家蚕丝业的发展 2 丝绸继续面临其他纤维制品的激烈竞争 随着世界纺织科技的飞速发展 化纤仿真技术的不断突破 蚕丝纤维继续受到激烈竞争与挑战 特别是在克服蚕丝纤维产品易皱 易缩的弱点上 至今还没有能在国际上有着重大影响和对世界丝绸业发展起到突破性作用的产品 3 我国与丝绸技术领先国家相比还存在差距 一方面 技术装备比较落后 目前 日本 巴西 韩国自动丝机占85 以上 而我国只有42 6 意大利无梭织机比例达90 以上 而我国仅为15 4 另一方面 我国丝绸类产品发展滞后 丝绸制品出口主要以来样 来料加工为主 至今未形成强势的自主品牌 出口效益难以提高 2003年9月以来 全国茧丝行情一路上升 嘉兴中国茧丝绸市场资料 干茧价格从6 7月份现货交易的2 4 3 5万元 吨 到8月初的2 8 3 8万元 吨 进入9月份以来 每吨干茧现货交易价达到4 2 4 9万元 期货交易10月份交货的干茧为5 21 5 31万元 04年5月5 35万元 11月份交货的3A级生丝为16 52 17 03万元 5A级生丝达18 4 18 61万元 吨 2005年9月 干茧5 1 6 2万 3A级生丝20 6 21 2万元 主要有以下因素 一是连续二年茧贱伤农 03年全国发种量降幅在10 15 之间 加上江浙旱情严重 安徽 淮北水灾 全国蚕茧减产 其中江苏 13 浙江 29 8 四川 13 3 广西持平 山东 22 6 重庆 27 9 广东 9 05 安徽 10 8 2003年全国产茧49万吨 较之2002年下降幅度大致在10 左右 造成茧丝库存大幅减少 2004年 蚕茧产量达55万吨 二是尽管国家对缫丝企业实行生产许可证复审和压绪 但由于自动缫流水线大范围使用 使得总的原料需求不减反增 春 夏茧期间 缫丝企业面对低迷的茧丝行情 有买涨不买跌的观望心理 部分缫丝企业原料紧张 一些地方缫丝企业加上即将收购的中晚秋茧 也只能勉强维持 势必造成次年上半年等米下锅之势 需要在短期内大批购进原料茧充实存库 才能保障翌年半年的正常生产之用 三是国际市场对茧丝绸的需求量有微幅增长 生丝价格增长10 左右 主要是印度对我国丝绸反倾销最终裁定生效后 其国内需要一定量生丝作原料 而印度蚕区发生干旱 进口商手中因高额反倾销关税和苛刻的检验标准而手中缺货 加之近期我国国内市场行情上升 可与其国内价格接轨 因此销往印度的生丝好走 三新世纪我国蚕业所面临的挑战1蚕业生产方式和技术进步跟不上时代发展在20世纪的后50年中 蚕桑生产实用技术进步缓慢 不仅没有重大突破 而且在一些先进技术的推广上也因体制或机制的原因而难以进展 蚕业实用技术与其它行业相比已明显落后 蚕业生产方式更是基本上仍停留在20世纪初的状态 主要依靠手工操作 劳动强度大而劳动生产率低下 即使在农业技术中也已处于相对落后的地位 直接面向市场的丝绸工业在技术和产品上也都缺乏创新 2蚕业经营管理体制的改革跟不上时代的发展茧丝绸行业 应该自下而上 从基层开始实行贸工农一体化 建立公司 基地 农户的经营管理模式 在原料 加工 商贸各个环节实行合理的利益分享与风险分担机制 要培植龙头企业 将龙头做大做强 以带动相关企业 基地与养蚕农户 四我国蚕业的发展对策1正确认识世界茧丝绸市场发展形势 抓住机遇 加快发展 近50年来 世界茧丝市场需求稳定上升 按生丝占世界纤维总量0 18 比例推算 如我国蚕茧占世界总产量的比例能保持在72 水平 我国在2005年和2010年的蚕茧总产量的合理水平将分别为62 5万吨和67 4万吨 较目前相比 仍有较大的发展空间 生丝出口配额逐渐增加 出口关税下降 贸易壁垒减少 2005年 WTO成员国完全取消对中国的丝绸进口限制 这将有利于我国茧丝绸出口贸易 促进蚕茧生产的发展 按照中美双边协议 2008年才能取消反进口激增条款 中国出口美国的纺织品服装数量年增长率不得超过7 5 毛纺产品不能超过6 否则美国可单方面采取高关税配额等保护性措施 按WTO规定 此协议可由其他成员国引用 我国对美国的服装出口却呈现量增价降的趋势 服装出口单价平均为2 05美元 丝绸服装均价也低于10美元 在美国商场零售价却在100美元以上 即正常的批发价应为40 50美元 而一条意大利的丝绸领带售价200美元以上 一件法国丝绸晚礼服高达10000美元 原因何在 A引领当今世界丝绸市场潮流 需要 优秀设计师 知名品牌 而这恰恰是我国的软肋 致使我国的丝绸 有产品无品牌 有品牌无知名度 B企业之间为争订单互相杀价 自相残杀 如2002年 由于新发放了一大批蚕丝类出口经营许可证 使蚕丝类出口经营企业由原来的40多家猛增到90多家 新增企业为争客户低价销售 引发了印度等国对我国出口生丝的反倾销调查 2依靠科技进步 全面提高茧丝绸行业科技水平 世界蚕业科技水平分析目前 世界蚕业科技水平大体分为三级 一级 以日本为代表的先进国家 包括韩国 巴西及法国 意大利等纯加工贸易国 栽桑养蚕 蚕茧收烘及加工技术水平先进 蚕业经济指标高 蚕桑生物技术 计算机应用及蚕桑多用途开发等高新技术领域研究处于世界领先水平 二级 以中国为代表的次先进国家 初步建立并部分推广了高产 优质 高效蚕茧生产技术体系 蚕茧收烘及后加工工艺水平较落后 生产机械化 自动化水平较低 蚕业经济指标偏低 三级 以印度为代表的落后国家 包括越南 缅甸 泰国及中亚 非洲国家 蚕丝业缺乏先进技术支撑 蚕茧生产与加工主要以手工操作或传统工艺为主 产品质量差 劳动生产率低 我国蚕茧生产水平与世界先进水平的差距 原料茧质量差距 生丝质量差距 日本生丝质量平均为4A级 而我国平均为2A级 山东省 浙江省为3A级 蚕茧单产 日本盒种产茧量为35 1公斤 中国为26 6公斤 但单位面积桑园产茧量则显著高于日本 劳动生产率 公斤茧劳动时间日本为1 6小时 而中国为8小时 劳动生产率中国明显低于日本 蚕病危害损失率 日本为3 以下 中国为10 左右 中国 桑园低中干密植或高干散栽 人工手工管理为主 片叶或新梢收获 全年片叶育 熟蚕手捉上蔟 带茧衣出售 蚕茧以干壳量计价或手摸目测计价 中日技术体系对比 日本 桑园低干密植栽培 机械化管理 条桑机械收获 稚蚕共育 1993年普及率达92 5 稚蚕人工饲料育 1994年普及率达59 9 壮蚕全年条桑育 熟蚕自动上蔟 回转方格蔟上蔟 机械采茧 光茧出售 缫丝计价等 结论 日本的蚕业劳动生产率和蚕茧品质遥遥领先于中国 而中国尤其是江 浙 山东等蚕区的单位面积产茧量 土地生产率 则显著高于日本 因此可以认为 中国的蚕业经营方式 是人多地少发展中国家式的以提高土地生产率为中心的小规模劳动密集型方式 而日本的蚕业经营则是发达国家式的以提高劳动生产率为中心的大规模机械化省力化技术密集型生产方式 目前我国蚕业经营和技术存在的主要问题 A工序烦琐 劳动强度大 劳动生产率低 单位工时效益低 B茧价偏低 单位土地面积效益低 C经营规模小 产业单一 综合效益低 D投入较大 丰产速度慢 收效迟缓 E占用房屋 影响环境卫生 我国蚕茧生产技术发展方向 3 5年 新技术体系核心 快速丰产与省力化技术 栽桑技术1 培育适合种子种植 高产优质的杂交桑品种 实现种子种植一次建园 或开发低成本无毒苗快速繁育技术 大幅度提高育苗和建园效率 降低建园成本 2 桑