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文档简介

掘金 十二五 成长股 2011年建筑行业投资策略 武安慧 2 1 节能减排 十二五期间水电 地铁建设高峰2 产业转型 厂房兴建3 保障民生 保障房建设与水利工程4 消费升级 装饰园林展望持续高成长5 资产重组 政策支持下的趋势 3 识别 十一五 成长动因掘金 十二五 投资机会 十一五期间 建筑业总产值的平均增长率为22 GDP的平均增长率为11 建筑业总产值增长率高于GDP增长率 2010年3季度 建筑业总产值5 8万亿 GDP26 8万亿 建筑业总产值是GDP的21 4 保障房建设 民生的重要保障加大保障房建设力度 是此轮房地产调控伊始就确定的一个重要方向 保障房建设自此担负上既是调控手段也是调控目标的双重角色 这也就注定了 保障房建设在此轮房地产调控中必须要承担更重的担子 据海通研究所统计目前2010年中央财政投向保障性住房的资金已全部下达 共计792亿元 包括年初安排的692亿元 以及追加安排的100亿元 根据住建部此前的要求 各地保障性安居工程9月底必须全部开工 年末建成或基本建成的必须达到60 以上 尚未开工省区市将面临问责 中央对于保障房建设呈现出巨大的决心 主题3 保障民生 保障房建设与水利工程 5 国家保障房建设规划与目标 6 2010年部分保障性房开工数量和开工率 7 保障房承建单位受益大规模民生建设的加速 上海建工 作为房价最受关注的上海地区 上海市市委书记俞正声为上海未来三年的保障新住房做了一个计划 到2012年要完工的70万套保障性住房配套 根据海通研究所的研究 在保障房建设中 上海建工收益巨大 目前负责了总投资60亿元的南汇周康航3000亩地的保障房基地建设 建面130万m2 预计今年交30万m2 8 上海建工业务情况 9 保障房承建单位受益大规模民生建设的加速 中国建筑 过去20多年来 中国建筑在海外承建了大量的保障性住房 目前中国建筑将希望把海外的经验推广到国内 进而对公司的房地产业务做出清晰的划分 其中子公司中海地产专注于做中高端住宅 中建地产和工程承建业务线将着力于扮演境内保障房供应商的角色 10 水利建设 保障农业健康发展的民生措施 水我国连续七年1号文件为关注农业发展 其中加强农村水利等基础设施建设为国家重要战略 11 近年来的水利投资增速明显低于全国固定资产投资增速09年水利建设投资水利建设投资占GDP0 56 处于一个较低的水平 并且这一比例从02年开始下降 直到09年才有所回升 上升空间还很大 12 水利建设开闸将促进相关建设企业发展 安徽水利水利工程收入占比达到30 左右 公司将显著受益于 皖江城市带承接产业转移示范区规划 随着6大支柱产业的转移 必然带动基建 房地产的需要 而这两方面都是安徽水利的主要业务 并且安徽水利在基建行业中 在安徽省内具有突出优势 业绩释放取决于增发进程 受地产调控影响 13 1 节能减排 十二五期间水电 地铁建设高峰2 产业转型 厂房兴建与装备制造升级3 保障民
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