集团三个五年规划报告.doc

xxxxxx 集团股份有限公司集团股份有限公司 三个五年发展规划三个五年发展规划 目目 录录 前前 言言-1 1 第一部分第一部分 集团十年发展回顾集团十年发展回顾-3 3 第二部分第二部分 集团集团“三五三五”战略规划总论战略规划总论-5 5 第一章 “三五”期间战略思路和发展目标 -5 第二章 集团业务定位及业务组合分析 -7 第三章 “三五”期间集团财务目标 -9 第三部分第三部分 集团主要业务战略规划分论集团主要业务战略规划分论-1212 第一章 服装业务战略规划 -12 第二章 纺织业务战略规划 -18 第三章 房地产业务战略规划 -21 第四章 中基外贸业务战略规划 -29 第四部分第四部分 战略支撑体系战略支撑体系-3131 第一章 集团管理控制体系 -31 第二章 产业链协同 -37 第三章 品牌战略 -39 第四章 资本运营战略 -42 第五章 国际化战略 -45 第六章 人力资源战略 -50 第七章 企业文化战略 -53 结束语结束语-5757 前前 言言 从两万元到净资产五十多亿元，从二十几位知识青年到全国两万多名员工， 从简陋潮湿的地下室到世界一流的服装生产基地，从借用品牌到拥有五项“中 国名牌产品” ，从默默无闻的服装小厂到全国著名的跨产业大型集团，历经二十 六年，凭借创业团队的高瞻远瞩及全体员工的智慧和汗水，xxx 创造了辉煌的 成就。如今的 xxx 更加稳健成熟，也更加踌躇满志，正在积蓄力量又一次腾飞！ “凡事预则立，不预则废” 。早在 1995 年，xxx 完成第一次创业后，就及 时提出“要用十五年的时间进行二次创业” 。过去的十年间， “一五”和“二五” 发展规划，不仅指引 xxx 获得了量的递增，更实现了质的飞跃。 如果说一次创业的任务是完成资本的原始积累，二次创业的任务是实现规 模经济和整体提升，那么，三次创业的目标就是为企业奠定可持续发展的基础， 实现更高层次的规模经济。20122015 年正值 xxx 的第三个五年发展规划期， 未来五年既是二次创业的收篇阶段，更是为三次创业奠定坚实基础的阶段。 第三个五年发展规划，以“科学的发展观”和“构建社会主义和谐社会”为 指引，以中国经济持续快速发展、经济全球化潮流为前提，以“创国际品牌， 铸百年企业”为愿景，结合企业的历史与现状，为 xxx 稳步、快速、健康、持 续地发展明确方向，统一思想和行动。 首先，xxx 的发展符合中国经济持续快速发展的宏观形势。中共十六大报 告中确定了宏观调控的首要目标是促进经济增长。据国家发改委宏观经济研究 院预测，目前我国经济已步入新一轮经济增长周期的上升阶段，在未来的 15 年 时间内，经济将持续、快速增长，有效需求、充分就业、物价指数等宏观调控 指标总体上呈现好转态势，中国这艘经济巨轮将稳健快速前行。目前，中国的 人均 GDP 刚刚达到 1000 美元，到 2020 年人均 GDP 要达到 30004000 美元，全 国经济总量将达到 3040 万亿人民币，xxx 面临这样的大好环境，又有很好的 规模优势、品牌优势及网络优势作为支撑，一定会抓住机遇，用好机遇，实现 稳步、快速地发展。 第二，xxx 的发展符合“科学发展观”和“构建社会主义和谐社会”的要 求。以胡锦涛为总书记的新一届党中央提出的“科学的发展观”和“构建社会主 义和谐社会”，是我国经济社会发展的新的战略指导思想。高投入低产出的经济 增长方式已经不适应中国经济与社会的发展要求，科学的发展观重视“质 ”的 提升，通过创新获得高效发展。决定 xxx 的发展不仅是厂房、设备等投资的增 长，更重要的是技术能力、管理水平、品牌影响力的增长，以此增强 xxx 的核 心竞争力。构建和谐社会首先要以人为本，xxx 正是遵循这样的理念在实现良 好经济效益的同时，创造了巨大的社会效益，得到了社会的广泛认同和高度赞 誉。在员工方面，xxx 以仁治企、厚待他人，形成了企业内部良好和谐的工作 氛围；在客户及合作者方面，以“装点人生、服务社会” 为使命，长期坚持 “让消费者满意，使合作者发展”的企业宗旨；在社会方面，xxx 积极捐建多 所希望小学、幼儿园和敬老院，热心支持抗洪救灾、抗非典斗争等多项社会公 益活动，累计向社会捐赠八千多万元，始终体现了高度的社会责任感。 第三，xxx 的发展符合振兴中华民族服装产业的需要。xxx 提出“创国际品 牌，铸百年企业” 的愿景目标，这不仅是数万 xxx 人拼搏进取的心声，更是振 兴民族产业的需要。中国的服装产业有着悠久的历史，早在千年以前，我们的 祖先就已经生产出令世界为之倾心的丝绸服装，今天的中国已经成为世界最大 服装生产国和最大服装出口国，但是，中国的服装还没有一个世界级的品牌， 还不能领导世界服装的时尚和潮流，还过分依赖劳动力资源成本优势。作为中 国服装业的龙头企业，xxx 有责任、有义务、有能力振兴民族的服装产业。为 此，所有 xxx 人正在不断学习、吸收国内外先进的技术、知识和管理经验，为 中华民族服装产业的明天，也为 xxx 的明天共同奋斗！ “三五”发展规划的实现依赖于全体 xxx 人共同的努力。未来的五年将充 满机遇和挑战，xxx 人必将抓住机遇，迎接挑战，再创新的辉煌！ xxx 这艘巨轮又将乘风破浪，挂帆远航！ 第一部分第一部分 集团十年发展回顾集团十年发展回顾 一、一、 财务目标完成情况及分析财务目标完成情况及分析 “一五”期间，产业处于快速发展期，而且 xxx 集团采取了多项积极有利 的措施，促进了各项业务迅猛增长，最终的各项财务指标都大大超过了计划指 标，其中营业收入和利润分别是计划指标的 2.44 倍和 1.75 倍。 “二五”期间，虽然市场竞争程度加剧，集团仍然保持了较快增长，收入 和利润增速都达 20%以上。 表 1 xxx 集团十年指标完成情况 （ 20102015 年 ） 单位：亿元 “一五”指标“二五”指标（05 年按预计数） 计划 期末值 计划 增速 实际 期末值 实际 增速 计划 期末值 计划 增速 实际 期末值 实际 增速 营业收入2029.3%48.8554.6%10015.4%13021.6% 利润总额218.7%3.5132.8%1023.3%9.521.8% 二、二、 非财务成就非财务成就 1. 股票成功上市，融资渠道更加顺畅，公司规模迅速扩大； 2. xxx 国际服装城和纺织工业城相继建成并投产，成为世界上最大的综合 服装生产基地之一； 3. xxx 衬衫连续十年市场综合占有率全国第一，xxx 西服连续五年市场综合 占有率全国第一，xxx 商标成为“中国驰名商标” ，xxx 牌衬衫、西服、裤子、 夹克、领带五个产品均被评为“中国名牌产品” ； 4. 集纺织、服装生产、营销网络于一体的纵向产业链打造初显成效； 5. 形成服装、房地产、外贸、纺织四大板块为主的多元产业结构。 三、三、 成功经验成功经验 1. “相互拉动”的发展模式 销售和生产在规模上 “相互拉动” ，以及服装和纺织在产品质量上“相互 拉动” ，不断提升 xxx 的规模和产品质量。 1995 年，xxx 衬衫的生产能力超过其销售能力，销售渠道单一成为 xxx 服 装业发展的制约因素，在这种背景下，生产拉动销售，xxx 开始进行营销网络 体系的建设；随着营销网络体系的建设，销售开始拉动生产，生产能力进一步 提高；国际服装城竣工并投产后，强大的生产能力开始发挥作用，促使 xxx 内 外并举，积极开拓国际市场。正是在这种相互拉动，互促互进的发展，推动 xxx 成为中国服装业的龙头。 针对中国面料发展落后，制约服装质量提高的局面，xxx 集团又投资兴建 了纺织工业城，开始了纺织拉动服装品质之路。 2. “开拓与稳健”的发展风格 在 xxx 的发展历程中，没有大的战略决策失误，能够抓住重大机遇，把机 遇转化为实实在在的优势和成果，并不断地自我超越。1983 年与上海开开横向 联营，很快从小生产进入了工业化的大规模生产阶段；1985 年，意识到品牌的 重要性，注册了“北仑港”商标，销售额实现新的飞跃；1990 年，与澳门南光 合资，开始打造 xxx 品牌，由此驶入发展的快车道。1993 年，xxx 作为宁波市 第一家乡镇企业改制成为股份制的企业，在体制上保证了 xxx 集团的快速发展。 1995 年，开始建设营销渠道，突破发展瓶颈。1998 年，xxx 集团在上海证券交 易所成功上市，一举募集资金 6 亿元，此后，通过扩股和发行债券，不断提高 资本运营的水平。相继建成国际服装城和纺织工业城，形成世界一流的服装生 产基地，达到了超大规模的纺织服装生产能力，一举拉大了与竞争对手的差距。 xxx 在稳步发展服装产业的同时，抓住中国市场发展的大好机遇，积极涉足房 地产、外贸、证券等行业，这些行业都取得了丰厚的回报，其中房地产和外贸 均为宁波市业内的最大，成为 xxx 的两翼，促进了 xxx 稳健、快速地发展。 3. 以优秀人才和先进设备为发展基础 多年来，xxx 积极引进各种人才，其中有海外归来学者、企业管理者、国 家干部、博士、硕士等，给予他们足够的信任与授权，给他们做事的空间，充 分发挥他们的才干。同时，组织新招员工学习培训，提高能力，强化竞争意识。 xxx 形成了尊敬人、关心人、理解人的氛围，员工对 xxx 有强烈的归属感和认 同感。1990 年起，多次投入巨额资金更新厂房，引进国际最先进的服装生产设 备。为了不断吸收消化国外的先进技术，派送一批批技术人员到国外培训，吸 引各类技术人员加盟企业。优秀的人才和先进的设备，保证了 xxx 集团在市场 竞争中的领先优势。 第二部分第二部分 集团集团“三五三五”战略战略规划总论规划总论 第一章第一章 “三五三五”期间期间战略思路及发展目标战略思路及发展目标 一、一、 “三五三五”期间战略思路期间战略思路 “三五”期间，xxx 是采取大投入以获取大发展的增长型战略，还是采取 在保持稳定基础上略有增长和发展的稳定型战略？是热衷于捕捉机会还是专注 于战略性的增长？战略规划的思路主要取决于 xxx 所面临的宏观环境以及集团 发展状况。 国家经济由目前的数量增长型向质量增长型转变。刚刚闭幕的十六届五中 全会通过的“十一五”发展规划指出：要把增强自主创新能力作为调整产业结 构、转变经济增长方式的中心环节，加快发展先进制造业，努力提高产业技术 水平，加快发展服务业，加强基础产业基础设施建设，推进产业结构优化升级。 中国经济持续快速发展，市场进入全面竞争阶段，企业的生存环境正发生根本 性的变化，各企业战略趋同化现象严重，成千上万的企业都在榨取同一个机会 带来的市场利润。在这种情况下，xxx 只有建立起自己的核心竞争优势，才能 在激烈的市场竞争之中立于不败之地。 xxx 集团各产业发展日益成熟，增长方式集约化，需要资源聚焦；原有创 业团队新老更替，创业精神弱化；加之“三五”期间正好处于集团二次创业收 篇和三次创业预热的特殊时期，在这种状况下，xxx 战略布局不应有大的改变， 未来五年将是 xxx 提升内部管理及稳步发展时期。 综上所述， “三五”期间，xxx 应该坚持以下基本的战略思路，以指导企业 的经营发展： 1. “机会导向”向“战略导向”转变，树立“归核化”的战略思路 企业无论规模再大，经营再好，拥有的可支配资源都是有限的，因此，xxx 必须超越机会导向型的战略，实行“归核化” ，把发展的重点放在几项核心业务 上，注重核心竞争能力的培养，通过理性多元化，以谋取更大的竞争优势，成 为一个更成熟的、能够持续稳定成长的企业。 2. 用“轻资产”的方式优化现有资产结构，强化核心竞争能力 服装市场正发生着深刻的变化, 最突出的表现就是消费者需求更趋于个性 化, 对原有产品或服务的忠诚度和依赖性不断降低；此外, 市场对提供产品和服 务的时间要求也越来越高, 反应速度已经成为服装企业间竞争的一个制胜砝码。 在全球化的竞争环境下, 在消费者需求迅速变化的条件下, 无论怎么求大求全, 仅依靠单个企业的资源难以创新性地开发消费者需求, 也很难以最快的速度满 足顾客需求。因此 xxx 需要运用轻资产经营模式优化资产结构、整合社会资源。 “轻资产”是指通过强化品牌、营销网络、人力资源、技术、客户资源、 企业文化、管理能力等无形资产，弱化固定资产，增强企业的核心竞争能力。 “轻资产”的价值就在于知名的品牌、卓越的设计能力、合理的市场定位以及 广阔的营销网络等，可以选择市场上最好的供应厂家，按照 xxx 的设计和要求 生产 xxx 服装，并可以根据市场环境和公司的发展战略需要转换生产基地。 3. 对主要业务以低成本方式进行规模扩张 基于已有的核心能力及优势资源，以较少的投入，用“无形资产”整合 “有形资产” ，去撬动最大的资源，提升价值，获得更好的效益、更快的扩张速 度与更持续的增长力。 4. 选择并培育新业务 实现稳步、快速、健康、持续的发展，xxx 需要建立三个层面的业务组合。 第一层面业务是 xxx 的核心业务，是 xxx 利润和现金流的主要来源，为集团持 续增长提供所需的资源，这一层面业务在管理上面临的挑战是如何强化竞争地 位，释放更大潜能；第二层面业务是 xxx 的重点发展业务，这类业务应在未来 的五年内成长为 xxx 集团的核心业务，成为 xxx 新的利润来源，其增长能力是 这类业务的关注重点；第三层面业务是种子业务，从长期看，是 xxx 有可能成 功并能够带来巨大利润的领域，这一层面的业务并非只是停留在想法上，而是 适时适量真正的行动和投资。 二、二、 xxx 的的发展目标发展目标 xxx“三五”期间的发展目标：提升管理，稳步发展；强化服装和房地产业 务；积极选择和培育新的产业；多品牌运作；稳步推进国际化进程；实现销售 和利润翻一番，分别达到 268 亿元和 40 亿元。 xxx“四五”期间的展望：成为世界知名的跨国企业集团。通过收购、兼并 等方式进行规模扩张，进入快速发展时期。拥有 34 个核心主业。以自主品牌 在国外销售。 xxx“五五”期间的展望：成为世界一流的跨国企业集团。全球性投资、生 产和销售，拥有 45 个核心主业，拥有一流的国际化品牌，一流的国际化人才， 一流的管理水平，一流的技术和产品。 第二章第二章 集团业务定位及业务组合分析集团业务定位及业务组合分析 总体来说，xxx 所有业务可以分为两大类：战略性投资业务和策略性投资 业务（如图 1 所示） 。战略性投资业务追求产业的发展，策略性投资业务兼具产 业试探和资本增值的双重目的。目前，xxx 的战略性业务都是控股业务，策略 性业务都是参股业务。 图 1 xxx 集团业务分类示意图 一、一、 战略性投资业务定位及业务组合分析战略性投资业务定位及业务组合分析 xxx 集团拥有多个业务，这些业务在集团中的战略地位和未来的发展前景 都各不相同，对于这些不同的业务采用相同的管理方法是不行的，必须根据业 务的特征采取有针对性和差异性的政策，这就需要对集团现有的业务进行定位 组合分析（如图 2 所示） 。 1. 服装和房地产业务不但市场吸引力较高，而且 xxx 自身也具备较强的竞 争实力，是 xxx 的核心业务，应该确保对这两个业务的资源投入，不断提高其 核心竞争能力； 2. 纺织业务与服装业务有较强的战略协同作用，有利于提升 xxx 服装独特 的核心竞争能力，是集团核心业务的有力支撑，可以针对某些薄弱环节进行选 择性的投资； 3. 中基外贸业务发展前景良好，对集团的收入贡献很大，投资回报率较高。 未来五年，应优化管理，突出主业，严格控制风险。 服服装装 纺纺织织 房房地地产产 中中基基外外贸贸 旅旅游游酒酒店店 广广博博文文具具 中中信信证证券券 东东南南商商报报 杭杭州州湾湾大大桥桥 宁宁波波市市商商业业 银银行行 战战略略性性投投资资业业务务 策策略略性性投投资资业业务务 服服装装 纺纺织织 房房地地产产 中中基基外外贸贸 旅旅游游酒酒店店 广广博博文文具具 中中信信证证券券 东东南南商商报报 杭杭州州湾湾大大桥桥 宁宁波波市市商商业业 银银行行 战战略略性性投投资资业业务务 策策略略性性投投资资业业务务 图 2 战略性投资业务定位 二、二、 策略性投资业务分析策略性投资业务分析 对于策略性投资业务，最重要的是要判断其属于短期机会还是战略性机会。 如果是短期机会，一开始就要想好退路，不要当成一个产业来经营，密切关注 盈利状况及现金流，必要时通过资产重组实现价值提升，尽可能避免对集团能 力和资源的消耗；如果是长期的战略性机会，在充分论证的基础上，可以考虑 逐渐加大投入，转变成产业投资业务。 减少损失改进弱点，巩 固强项 扩大投资谋求 主导地位 有限收获减少投资放弃 保持优势 选择性补充 有限扩充或撤 退 市 场 吸 引 力 企业竞争实力 服装 纺织 房地产 外贸 减少损失改进弱点，巩 固强项 扩大投资谋求 主导地位 有限收获减少投资放弃 保持优势 选择性补充 有限扩充或撤 退 市 场 吸 引 力 企业竞争实力 服装 纺织 房地产 外贸 第三章第三章 “三五三五”期间集团财务目标期间集团财务目标 在确定集团的发展目标、业务定位，以及分析各业务历史财务目标完成情 况、行业发展趋势及集团未来资源投入等因素的基础上，进行集团财务目标的 规划。总的增长目标：2015 年集团销售收入达到 268 亿元，利润总额达到 20 亿元。 表 2 xxx 集团公司第三个五年规划发展目标 （20122015 年） 单位：亿元 年份年份 主要指标 2015 年 (基年) 2012 年2007 年2008 年2009 年2015 年 平均增长 速度% 1、营业收入 13015018721924326815.57% 2、利润总额 9.5111416182016.05% 3、固定资产 556070809010012.70% 4、净资产 526067779010013.97% 5、资产总额 15017520023026030014.87% 表 3 集团公司各企业第三个五年规划营业收入目标 (2012-2015 年) 单位：亿 元 板块 年份 企业名称 2015 年 （基年） 2012 年2007 年2008 年2009 年2015 年 平均增长 速度% 国内销售 12.9214.3715.7917.2018.7820.539.70% 国外销售 3.763.634.915.486.066.7512.41% 小 计 16.6818.0020.7022.6824.8427.2810.34% 针织厂 1.501.601.701.801.952.106.96% 松永公司 0.881.001.301.552.002.5023.22% 英伦(商标)公司 0.260.230.280.300.350.387.89% 服 装 板 块 小计 19.3220.8323.9826.3329.1432.2610.80% 针织染整 1.162.395.158.7010.1511.2457.49% 日中纺织 6.508.8315.2917.4818.9720.1425.38% 毛纺织染整 1.422.152.933.083.403.5019.77% 纺织板块 小计 9.0813.3723.3729.2632.5234.8830.89% 置业公司 12.1414.7515.9827.3130.0035.0023.59% 甬城房产 1.323.273.103.003.503.5021.53% 苏州置业 8.137.079.255.51 苏州富宫 0.740.841.041.261.311.3312.44% 房产板块 小计 14.2018.8628.2538.6444.0645.3426.14% 广博集团 13.2315.0817.0019.0023.0025.0013.57% 动物园 0.210.220.250.260.270.285.92% 长丰热电 1.961.942.222.292.292.293.16% 宜科科技 2.002.704.375.396.647.6030.60% 中基公司 70.0077.0085.3493.97100.95114.3510.31% 其他新增企业 3.004.005.006.0025.99% 其他企业 小计 87.4096.94112.18124.91138.15155.5212.54% 合计 130.00150.00187.78219.14243.87268.0015.57% 表 4 集团公司各企业第三个五年规划利润总额目标 (2012-2015 年) 单位：万 元 板 块 年份 企业名称 2015 年 （基年） 2012 年2007 年2008 年2009 年2015 年 平均增长 速度% 制衣板块 233652700032900362154076645018 14.02% 针织厂 150016001700180019502100 6.96% 松永公司 10006001550170018502000 14.87% 英伦(商标)公司7.63% 服装板块 小计 260452938036350399254480649378 13.65% 针织染整 15002470489261167216 48.10% 日中纺织 82001050014088158581772218921 18.20% 毛纺织染整 22012002710370044905640 91.32% 纺织板块 小计 84201320019268244502832831777 30.42% 置业公司 400004000042000475005500060000 8.45% 甬城房产 217573205823600060006000 22.50% 苏州置业 -16858293720794275618 苏州富宫 165018001892204325222697 10.33% 房产板块 小计 438254743558008627507294974315 11.14% 广博集团 5000748510000120001300014000 22.87% 动物园 20020030303030 -31.57% 长丰热电 8605001020111511501190 24.21% 宜科科技 265030004690574070307950 24.57% 中基公司 8000880010000115001280014100 12.00% 新增企业 3000400050007260 34.26% 其他企业 小计 167101998528740343853901044530 22.18% 合计 9500011000014236616151018509320000016.05% 第三部分第三部分 集团主要业务战略规划分论集团主要业务战略规划分论 第一章第一章 服装业务服装业务战略规划战略规划 一、 服装业务的战略意义服装业务的战略意义 服装业务是 xxx 最具竞争优势的核心产业，是集团资产和利润的基石，也 是 xxx 品牌的最重要载体，更是创国际品牌、圆百年梦想的源动力。 二、二、 服装业务外部环境分析服装业务外部环境分析 1. 国内服装行业需求增长相对较快，但总体产能仍然大量过剩 随着我国居民消费水平的持续高涨，服装消费水平呈稳定的增长态势， 20002004 年间，国内服装销售量年平均增长率不低于 12%。 服装行业的进入壁垒较低，受贸易壁垒取消的宏观环境影响，我国近年来 投资服装生产的企业众多，加剧了行业内的竞争。目前全国范围内库存积压严 重，利润下降，生产过剩。 2. 男装品牌数量激增，竞争白热化 1999 年，全国进入大型商场的男装品牌不超过 60 个，2004 年就已经超过 240 个，仅五年的时间就增加了三倍。加之商场数量的增多，xxx 服装在全国大 型商场男装部中所占的营业面积平均份额已经明显缩减。 3. 服装行业出现休闲化发展趋势，休闲服装市场增长迅速 近年来国内休闲服装的生产规模和市场需求快速成长，2001 年以来全国大 型商场的夹克和 T 恤销售一直保持 20%以上的增长，2004 年两项商品同比分别 增长 23.6%和 22.7%，远远高出统计内大型商场服装零售总额 15.9%的销售增长。 统计资料显示，国内的休闲服装消费仅占整个服装消费的 18%，而全球的休闲 服装消费比例在 2000 年已达到 36%，两者的差距预示着国内休闲服装市场还有 非常大的增长空间。 4. 我国服装业出口空间较大 世界服装进口市场主要由三大区域构成：北美、欧盟和日本，我国服装行 业对这三大市场的出口都有较大机遇。由于日本本土服装生产成本上升，日本 的服装生产企业逐渐衰退，日本服装市场越来越依赖于进口；美国和欧盟市场 对我国服装产品的贸易壁垒取消后，我国对这两大市场的出口将会有较快的增 长。 加工、生产 上游 开发、设计品牌、物流、 渠道 下游中游 过去和现在 未来 附加价值 5. 服装行业的关键成功因素发生了变化，对开发设计、品牌和渠道的要求 提高 服装行业的发展遵循“微笑曲线”理论，即在发展过程中，服装“研发 制造营销”这条产业链条上面，附加值更多向两端集中，而处于中间环节 的制造利润却不断下沉，形成了一个“U”字型曲线。服装行业以往关键成功因素 主要是保持成本优势，保证稳定质量。新的关键成功因素：优质品牌形象，技 术创新和设计能力，营销能力。近年来，xxx 所处的浙江地区劳动力成本上升、 能源紧张，加之服装出口贸易摩擦不断，对“微笑曲线”有更深体会。 图 3 服装业务关键成功因素图 三、三、 服装业务内部环境分析服装业务内部环境分析 xxx 的服装业务包括成衣公司和服饰公司两类企业，产品类别涵盖衬衫、 西服、裤子、夹克、T 恤、毛衫等。2004 年服装业务内外销共实现销售收入 18 亿多，利润总额 2.16 亿。但是近几年来，xxx 服装国内销售徘徊不前。 1. 没有充分发挥网络资源优势，经营管理模式需要改进 xxx 拥有很好的销售网络，目前全国有自营专卖店 358 家，商场专厅 719 个，还有特许经营店，其中，服装国内销售额的 75%以上来源于自营专卖店和 商场专厅，但每平米营业面积年均零售额及营业员人均年零售额仍相对较低。 xxx 需要按照商业经营规律操作，逐步向“品牌经营管理公司” 转变。 2. 休闲服装定位及投入过低 近几年来，休闲服装已经成为男女服装销售的主流，但 xxx 休闲服装还在 继续扮演“为正装拾遗补缺”的角色。 3. 单品牌运作，不能完全消化迅速增长的产能 xxx 服装生产规模大，设备先进，生产能力和产品品质有保障。大的生产 是以大的销售为前提的，现有单一品牌不能完全消化如此大的产能。 4. 库存过多，增加了库存管理成本，占用大量资金 2004 年内销成品库存总额 13.6 亿元，超过当年国内销售总额。库存中约 50%是当年进货的新产品，其余为前三年的累积产品。新品产销率低与目前的销 售体制不合理有密切关系。在目前的体制下，销售计划过于集中，每年只有两 次订货和两次补货，追加订单的机会少。为了保障有充足的新产品销售，在难 以准确预测市场和销售计划集中的情况下，各分公司新品订货数量远远超过实 际销售能力，最终造成大量库存。另外，产品流转环节多、仓库设置过多、管 理不规范等也是造成库存过多的重要原因。 四、四、 服装业务发展方向服装业务发展方向 “三五”期间的发展目标：保持中国男士正装的领先者地位，成为中国休 闲服装的挑战者，中国服装国际化的先行者。实行多品牌运作，强化服装业务。 “四五”期间的展望：成为中国服装全面领先者。以自主品牌在国外销售； 通过收购、兼并等方式进行规模扩展，进入快速发展时期。 “五五”期间的展望：成为国际服装的有力竞争者。创一流的国际品牌； 全球性投资、生产和销售。 五、五、 “三五三五”期间服装业务的战略建议期间服装业务的战略建议 1. 大力发展休闲服装 （1） 大力发展休闲服是“三五”期间的大势所趋 服装业务是集团最核心的业务，服装业务的发展关系到整个集团的百年大 计。面对国内服装消费休闲化的趋势，xxx 应牢牢抓住发展休闲服的大好机会。 （2） xxx 已经具备发展休闲服的条件 具体表现在以下几个方面：首先，xxx 资金雄厚，企业知名度高，能为发 展休闲服提供强有力的支持；其次，休闲服是 xxx 实现多品牌经营的主要突破 口，多品牌将大幅提高服装的销售额，同时，也有利于消化 xxx 的服装生产能 力。第三，集团多年积累的服装行业销售经验和强大的网络资源，能够使休闲 产品快速发展；通过 OEM 和多年来做 xxx 休闲服的尝试，已经对休闲服有一定 的了解，休闲服的设计能力也正在逐步形成。第四，xxx 牌休闲服中的重要组 成部分裤子、夹克，都已经荣获“中国名牌产品”的称号。 （3） 发展休闲服装的策略 重新定位，尽快打造休闲服名牌。寻找国内外品牌、生产能力、管理团队 等综合条件较理想的企业，通过兼并收购等方式快速提升休闲服地位。同时， 积极扩大 xxx 牌休闲服装的种类以及生产、销售能力。 2. 多品牌发展服装业务 （1） “xxx”品牌定位于中档、传统，为了扩大市场占有率，可以考虑自 创或收购中低或中高的男士正装或商务休闲品牌，在档次和风格上与“xxx”牌 形成互补。另外，也可尝试收购国际品牌，在开拓国外市场的同时，进军国内 的高端市场。 多品牌能够更好地细分市场，针对性的为目标客户群体服务，提高市场占 有率。随着服装市场尤其是男正装市场成熟度的提高，市场的细分程度也越来 越高，对目标客户的针对性越强越容易取得竞争优势。中低、中等、中高是服 装消费最大的群体。 （2） 建议巩固和强化 xxx 正装与商务休闲装的定位，同时发展独立的生 活类、运动类休闲品牌，提高消费者对 xxx 所属系列品牌专业程度的认知。 男士正装和休闲服装目标客户群体的特征不同。休闲服装的主力消费对象 为年龄 1828 岁间的年轻一族：他们活力四射、个性张扬、渴望真实自我、 证明自己，不愿随波逐流，希望品牌能给他们传递一种他们认可的、不同寻常 的，能证实自我的生活主张、生活态度，展现自己独特个性；而 xxx 目标消费 群以 3050 岁的职业男士为主，收入属于中档阶层，他们事业稳定有一定成 就，生活上注重品质，工作上对自己严格要求，彰显成功与成熟男人的魅力， 具有严谨、职业、精致的风格特点。xxx 传统正装的形象已经深入人心，这就 决定了进行品牌延伸时， “xxx”品牌形象和内涵只对商务休闲装有影响力，无 法延伸到生活休闲和运动休闲服，如果用“xxx”这个品牌来覆盖这两类休闲服， 不仅休闲服的销量不会快速发展，而且对原有“xxx”品牌形象将造成冲击。 （3）建议服装业务从单纯的生产导向型向品牌导向型转变。 未来的竞争将是品牌的竞争，品牌的竞争将由简单的知名度竞争过渡到品 牌内涵的竞争，增加品牌价值，构筑竞争壁垒，目前这种生产导向型管理模式 已经很难整合企业内部的资源，影响了企业进一步的发展。 3. 继续保持中国男正装的领先地位 男士正装是 xxx 的传统产品，是 xxx 服装业务的基础。虽然，目前男士正 装的市场增长缓慢，国内竞争激烈，但是可以在已有的规模优势、品牌优势、 网络优势、资金优势的基础上，通过调整策略来巩固和保持自身在男正装的领 先地位。未来五年需主要做好以下工作： 提高营销能力。强化市场预测能力，准确把握客户需求；细化销售管理制 度，通过制度规范销售行为；提高服务水平；引入专业销售管理人员和招聘高 素质的营业人员，加大吸引和保留人才的力度，加强针对性的培训。 扩大服装零售面积，增加销售网点。国内城市商业零售面积（不含超市） 比五年前增加 100%以上，而同期 xxx 服装的零售面积增幅小于 20%。截止 2004 年底，xxx 自营专卖店与商场专厅合计仅 1077 个（少于 2001 年的数量） ，平均 30 个省、市、自治区（不含西藏）仅各 36 个网点，平均每个地级以上的城市 仅 4 个网点。在江苏、山东、福建、河北、辽宁等省，更明显少于当地品牌服 装的零售网点数量。 加强品牌推广。服装的品牌形象对于消费者的购买行为影响较大，购买品 牌服装的消费者，看重的是大众和周围的人对于该品牌的看法，而不仅仅是自 己的感受。综合运用广告、公共关系等推广手段，针对不同的市场特点和产品 定位，采取不同的推广组合。 变少品种、大批量生产为多品种、小批量生产。目前市场的变化非常迅速， 消费者更加注重个性，产品需求多样，导致品种增加、批量减少。为适应这一 变化，xxx 需要改变大规模生产方式，调整生产线布置，改大流水为小流水； 改变计划和订单管理流程，通过滚动计划，实现面料采购计划、加工计划分离 滚动，缩短供货周期，加快反应速度。 整合设计职能以满足客户需求。加强面料的功能研发和科技创新，开发新 品，引导需求，提高产品附加值，保持领先者地位。需要整合设计资源，在花 色、款式方面下功夫，提高服饰公司设计中心对面料选购、打样等环节的控制 能力，满足顾客需求。 改善物流配送体系。仓库设于省级公司，产品出厂后直接运送到省级公司， 省级公司向卖场配送，通过加快物流反应速度减少卖场库存。 完善信息管理体系。加强信息收集、反馈和分析职能，制定信息管理的流 程和制度。追加订单是以市场信息为基础的，首先需要根据产品销售信息合理 调配各地区产品，其次需要对销售信息做出分析，确定追加订单的品类、数量， 还可从中辨识客户的需求倾向。信息管理体系并不等同于信息系统，信息系统 只是工具，不能指望其建成后能够彻底解决所有问题，关键还是要完善信息管 理体系。 4. 成为中国服装国际化的先行者 xxx 必然要从“中国名牌”向“国际品牌”迈进，如果不到世界服装的大 舞台上去施展拳脚，而只是局限于国内，这个企业就不会真正强大起来。国际 服装市场空间巨大，xxx 非常有必要争取国外的广大市场，以此壮大和发展自 己，缩小与国际服装巨头的差距。xxx 服装国际化之路通过 OEM 到 ODM 的升 级，最终实现自有品牌在国际上销售，关于这点将在“国际化战略”中进行论 述。 5. 对服装生产和销售企业建议实行集团化经营管理。在实行集团化操作以 前，应该建立阶段性的协调管理机构。 第二章第二章 纺织业务战略规划纺织业务战略规划 一、一、 纺织业务的战略意义纺织业务的战略意义 纺织业务属于集团的新兴业务，涵盖色织、毛纺、针织三个子行业，运营 时间不长，目前已相继进入投资回收期。在较短时间内，纺织业务已经显示出 快速发展的良好势头。 纺织作为服装的支撑性业务，配套提供面料，是 xxx 纵向产业链中的重要 一环，对于提升 xxx 服装品质、降低整体成本、缩短交货周期有着积极的作用。 二、二、 纺织业务环境分析纺织业务环境分析 1. 纺织行业整体环境分析 原料成本上升。 2015 年国内棉花缺口达 200 万吨左右，加之棉花市场消 费的增加，棉纱价格极有可能上扬；全球羊毛产量有下降的趋势，原料价格将 进一步上涨。 人力成本上升。xxx 所在地鄞州区月最低工资标准上调 100 元，而且今后 可能还会向上调整；近年来社会保险缴纳的基数也逐年增长；本地区民工荒也 将造成纺织人工成本的上升。 水电成本上升。宁波成为缺电最为严重的城市之一，水资源也同样越来越 短缺，预计工业用水用电的价格会持续上升。 各种成本上升，加之贸易壁垒、人民币升值、环保要求等一系列因素，使 得纺织行业的经营环境严峻。 xxx 的纺织企业具有较明显的设备优势及研发潜力。 由于与 xxx 服装竞争的国内企业多不采购 xxx 集团的面料，因此，xxx 纺 织产品的国内市场主要是集团内部，更多的是国际出口。 2. 色织行业分析 高档色织布目前仍处于供不应求的状况，行业处于上升期。发达国家劳动 力成本不断上升，色织布产能不断萎缩，色织布生产中心向亚洲转移，中国成 为最大的色织布生产基地。目前全球每年色织布的产量为 7 亿米，其中中高档 色织布产量 2.8 亿米左右，而全球的需求接近 4 亿米，供需缺口较大，随着人 们消费升级，需求量还会上升。 主要竞争对手迅速扩大产能，市场将会逐步趋于饱和。广东溢达原有生产 能力 400 万米/月，预计一年后达到 800 万米/月的水平；山东鲁泰原有生产能力 600 万米/月，预计明年达到 1100 万米/月的生产能力。供需缺口将会很快被弥 补，竞争将会逐渐加剧。 3. 毛纺行业分析 我国毛纺外销发展迅速。2003 年，中国全年出口精纺面料 5684 万米，同 比增长 37%；2004 年，中国全年出口精纺面料 7503 万米，同比增长 32%。 国际市场竞争更趋激烈。作为主要毛纺品的出口国，我国精纺面料的总容 量目前已相对过剩，库存产品节节攀升，国内的主要竞争对手阳光、海澜竞争 实力强大；国外竞争对手呈区域多极化趋势，对我国毛纺品出口构成较大威胁。 4. 针织行业分析 针织行业是我国主要的创汇行业，针织品出口无论在数量上，还是在贸易 额上，都呈现逐年递增的趋势，2002 年以来，每年以超过 20%的增幅快速发展。 在 2002 到 2015 年间，国内纺织行业投资猛增，造成了纺织生产能力的成倍增 长。 针织行业国内的主要竞争对手都已经营多年，各自竞争优势明显。福田和 溢达产品质量高、产能大，而且福田成本低，溢达交货期短。 国际竞争对手不受贸易壁垒限制，对中国构成强大威胁，许多订单流入印 度、巴基斯坦等国家。 三、三、 各纺织业务战略建议各纺织业务战略建议 图 4 纺织业务定位 减少损失改进弱点，巩 固强项 扩大投资谋求 主导地位 有限收获减少投资放弃 保持优势选择性补充 有限扩充或撤 退 市 场 吸 引 力 企业竞争实力 色织 针织 毛纺 减少损失改进弱点，巩 固强项 扩大投资谋求 主导地位 有限收获减少投资放弃 保持优势选择性补充 有限扩充或撤 退 市 场 吸 引 力 企业竞争实力 色织 针织 毛纺 1. 纺织业务的发展思路 （1） 坚持精品战略，力争取代进口面料。 “不求最大，但求最优” ，xxx 纺织业务在达到适当的经济规模后，应致力 于提升产品的档次，获取更大的利润空间。 （2） 开发有 xxx 特色的产品，与服装业务形成良好的协同效应。 通过与其它面料客户的接触，了解国际服装市场的最新需求信息，并及时 与集团内服装企业共享信息，提升面料的品质和花色，从而提高服装产品的附 加值；缩短供货周期，加强对市场的整体反应速度，提升服装企业的竞争力。 （3） 形成市场互补，规避风险。 通过对北美、欧洲和日本市场的全面进入，减少销售淡旺季带来的影响， 均衡安排产能；分散市场，避免环境变化带来的风险。 2. 色织业务战略建议 稳固现有客户，重点发展新的客户资源。维护和巩固现有的股东客户和其 他客户关系，开展更深入的合作，保障这部分市场的稳定。同时，密切关注美 欧日市场，逐渐发展新客户，以降低对特定客户的依存度，防范风险。 尽量减少销售中间环节，直接面向最终客户。一方面可以赚取更多的中间 差价，另一方面贴近客户有利于了解世界面料的最新需求，加快市场反应，保 持产品领先。 不断提高竞争优势。加大研发力度，不断开发新品；通过持续改进供应、 生产、质量各环节的管理，缩短供货周期，力争供货时间短于主要竞争对手； 提高服务水平，满足客户小批量、多批次的生产需求，努力做到“人无我有， 人有我优，人优我变” ；针对薄弱环节，通过低成本扩张方式，有选择地寻找业 内和上游产业的扩张机会。 3. 毛纺业务战略建议 中国的毛纺行业整体利润较低，毛纺厂在达到一定规模后，不应再进行新 的投入，应该充分利用现有设备和生产上的优势，生产高端精品。 不断加强内部管理，提升竞争力。确保产品开发在国内处于领先地位，并 且达到国际先进水平；逐渐形成 xxx 毛纺产品独有的品质特性。 4. 针织染整业务战略建议 针织染整业务不应再有新的投入，最大限度的利用现有资源获利。一方面 通过针织成衣，带动针织面料销售；另一方面努力开拓外部市场。加强管理， 努力缩短生产交期，保证产品质量和准时交货，控制生产成本，提高服务水平， 赶超国内同行领先者。 第三章第三章 房地产业务战略规划房地产业务战略规划 一、一、 房地产业务的战略意义房地产业务的战略意义 房地产业务的快速成长为集团的发展做出了巨大贡献。首先，其利润贡献 多年来持续提升，2004 年，房地产业务为集团贡献了近一半的利润；其次，集 团作为上市企业，房地产业务良好的投资回报率进一步增强了投资者信心。 二、二、 宁波房地产行业现状及未来五年趋势预测宁波房地产行业现状及未来五年趋势预测 1. 宁波市房地产行业现状 受国家宏观政策影响，2004 年末，宁波市住宅市场在多年的快速增长后， 进入调控期，交易量萎缩明显。2015 年，宁波市政府又出台了一系列举措来平 抑房价，例如增加中小户型供应比例、年底全面实施廉租房制度、加大经济适 用房建设面积、建立统一的市场