培训教材2-养老险MIT.ppt

综合金融MIT销售支持养老险 养老险自助卡MIT支持 背景为了进一步提高个险代理人销售养老险自助卡的便捷性及积极性 在MIT平台提供了实物卡申领和虚拟卡直接投保功能 支持业务员在MIT平台进展养老险展业 功能简介实物卡申购自助卡直接投保投保状态查询操作流程 2 实物卡申购 直接投保 MIT销售流程与传统流程对比 3 MIT直接投保流程 传统销售流程 与传统实物卡销售模式对比 MIT直接投保流程可减少线下的操作环节 现场投保缴费 保单即刻生效有效提高销售效率及销售成功率降低销售成本 MIT二代 养老险 功能入口 方式一 登录行销网站后 依次点击菜单 工作室 综合金融 养老险 自助卡申请 方式二 进入金领界面后 导航菜单中点击 综合金融 养老险 方式三 进入金领界面后 左侧菜单中点击 综合金融 养老险 4 MIT二代 养老险 首页 一期上线支持的产品 实物卡 目前当地机构所有可售养老险自助卡产品直接投保 乐享平安意外救援垫付卡A款 新四季平安卡 平安自在游保险主题卡 可录入关键字搜索产品 点解产品图片进入产品介绍页面 MIT二代 养老险 产品介绍 了解产品详情 选择 直接投保 或 购买实物卡 投保方式选择 1 购买实物卡2 直接投保 保障详情 可通过点击进行PDF文档下载 产品名称 图片 保障范围 价格等产品信息介绍 MIT二代 养老险 选择购买实物卡 选择购买实物卡 MIT二代 养老险 实物卡申购 确认本次实物卡申购信息 点击缴费 填写购买数量 点击申领 自动带入卡种代码 卡种名称 业务员代码 业务员名称以及自助卡单价 填写本次购买实物卡的数量 确认本次实物卡申购信息 MIT二代 养老险 实物卡申购 刷卡支付 刷卡缴费 完成支付 Epos缴费支持以下银行借记卡 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 招商银行 平安银行 交通银行 邮政储蓄 汇丰银行 确保epos连接正常 选择 刷卡支付 MIT二代 养老险 选择直接投保 选择直接投保 MIT二代 养老险 直接投保 资料录入 选择投保张数自动计算总金额 填写投保人信息 填写被保人信息 指定保险生效日期 弹出客户选择页面 可直接使用行销网站已有的客户信息进行投保 MIT二代 养老险 直接投保 投保信息确认 确认投被保人信息 点击 修改 可进入上一步进行资料修改 确认投保信息及保险生效信息 投保确认书条码录入 MIT二代 养老险 直接投保 投保确认书 确认书可在养老险综拓专员处免费领用 业务员签单后需要在一周内 5个工作日 交回到养老险综拓专员处 电子投保申请确认书 下称确认书 条形码为9041M开头的14位字符 业务员签名 联系电话 日期 产品名称 份数 投被保人签名 日期 MIT二代 养老险 直接投保 刷卡缴费 选择 现在付款 EPOS刷卡缴费 Epos缴费支持以下银行借记卡 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 招商银行 平安银行 交通银行 邮政储蓄 汇丰银行 MIT二代 养老险 直接投保 支付成功 直接投保刷卡成功页面及信息 包含条码 恭喜您缴费成功 本次提交的投保申请已承保 保单号为 请登陆注册一账通选择 保险 团体寿险 保单查询 查阅保单同时若客户填写手机 向客户发送短信尊敬的客户 您投保的 已承保 保单号GP00000000000001 请登陆注册一账通选择 保险 团体寿险 保单查询 查阅保单 谢谢 中国平安 MIT二代 养老险 申请进度查询及卡状态查询 申请进度查询支持以下查询实物卡查询 可查询申购的实物卡状态 未承保 总单未完成承保 已承保 总单已完成承保 已发卡 实物卡已制作完成 可到专员处领取 关联错误 出卡失败 请联系专员解决 已撤件 支付完成后联系专员撤件成功 在线投保查询 可查询在线投保状态 支付保费 可直接点击链接进行支付 已完成 保单已生效 已过期 已录保单未支付 但投保日期已失效的投保信息 已发卡查询 可查询已发卡的实物卡记录已承保查询 可查询在线投保的承保记录 在线投保查询 数据同步时间为15分钟 在投保完成15分钟以后才可查询相应记录 MIT二代 养老险 补缴费管理 实物卡补缴费可根据申请时间倒序列出可补缴费的实物卡申购单 5个自然日内未完成补缴费的申购单将不能补缴费 MIT二代 养老险 补缴费管理 在线投保