公益项目的开发与管理 讲义版.ppt

公益项目的开发与管理德鲁克思想信奉者 实践者 传播者上海市慈善教育培训中心副主任徐本亮 1 各位对本次培训有哪些期望 2 你或你的机构在开发和管理公益项目中遇到的主要问题有哪些 1 了解公益项目的含义 特点和作用2 学会正确界定公益项目的受益人和要解决的社会问题3 掌握正确选择公益项目的方法 4 学会科学确定公益项目的目标和评估指标5 了解公益项目成功的要素和不成功的原因6 了解公益项目的财务预算和财务管理7 学会如何写项目申请书 培训的目标 彼得 德鲁克 PeterF Drucker 也译彼得 杜拉克 世界管理学界德高望重的一代宗师 被尊称为 现代管理学之父 TheFatherofModernManagement 大师的大师 Guru sGuru 他对现代管理学的巨大贡献 及其管理思想的实践性 前瞻性和科学性已为世人所公认 1990年出版的 非营利组织的管理 从使命到绩效 再到策略 德鲁克给我们勾勒出一条清晰 具体的操作方法 该书指出 非营利组织是以服务人类为目的的事业 由于缺乏传统的商业底线 指润 更需要借重管理来让自己专心致志于既定的使命 21世纪的NGO 在市场中求变 1 尽管NGO 社会组织仍属非主流 但它们在民主和民主化社会中正发挥着越来越重要的作用 2 NGO所面临的挑战将会持续增多 3 尽管政府和企业可能会抵制NGO的倡导 但是在开发和部署解决方案方面NGO所具备的潜能不容忽视 4 以市场为焦点的崭新机会空间即将出现 但是这通常要求解决方案不能仅仅基于对单一问题的思考 5 采取多重角度对多数主流NGO而言仍属挑战 与公共部门和私营部门的伙伴关系将会在促进变革方面发挥至关重要的作用 6 在这个过程中 新的竞争形式将会出现在 NGO市场 中 同时也会有新的加入者 包括企业 企业网络 NGO网络 社会企业家 传统的界限将会被打破 7 不管是本土NGO还是国际NGO 都必须高度关注品牌效应和竞争定位 8 与此同时 需要接受问责已是大势所趋 9 头痛的是 这一切发生在NGO传统的筹资渠道日益狭窄的时候 10 最后 我们认为审视和开发NGO商业模式的需求已经迫在眉睫 SustainAbility 头脑风暴1 项目和活动有什么区别 2 为什么要做项目 3 做什么项目 4 如何做好项目 优秀公益项目案例分享 万名农民工绿色网上行 一 公益项目的基本概念 项目管理委员会对项目下的定义 项目是为创造独特的产品 服务或成果所进行的临时性工作 什么是项目 什么是公益项目 是指 以社会效益为宗旨 一系列相互联系并且相互作用的 为实现一个或几个特定目标的 有一定预算的 在特定的期限内完成的活动 工作 我适应新公式 我 我的项目 所有白领工作都是 或应该是项目工作 汤姆 彼得斯 1 非营利性的 公益性 以社会效益为宗旨 2 有一个明确界定的目标3 项目的执行要通过完成一系列相互关联的任务4 有具体的时间计划5 一次性6 组织的临时性和开放性7 不确定性 公益项目的基本特性 公益项目的作用 完成组织的使命的手段社会组织的产品和服务筹资的依据育人 育机构的有效载体 项目管理 了解需要 确定项目目标导向 制定计划获取资源 精心实施过程监测 做好评估 公益项目阶段 公益项目阶段 项目启动阶段 确定项目做什么 不做什么项目计划阶段 确定组织方式 制定具体目标和评估指标 设定管理流程和实施进程 编制预算 风险分析及应对预案 项目申请书的撰写 项目的执行准备 人 财 物 场地等 项目实施阶段 按计划实施和管理项目 项目控制阶段 与项目实施同步进行监测 项目收尾阶段 评估 总结项目目标的完成情况 社会效果 服务对象的变化程度等 二 公益项目的开发 公益项目的创意主要源自何方 本人客户上级管理层政府吸收 引进其它 公益项目开发的核心 需求导向 非营利组织需要市场知识 需要制定一个长期和短期目标的营销计划 即需要承担起营销责任 需要严肃认真地满足客户需求 这不是说我们知道什么东西适合他们 而是要知道什么是他们认为有价值的东西以及如何把这些东西送到客户手中 彼得 德鲁克 营销 推销推销 从已有的产品出发 想把其卖给所能找到的任何市场 营销 是从所服务的客户或市场群体出发 营销 是一项使客户的需求 愿望和价值与组织的产品 价值和行为达成一致的工作 营销思维的本质是互惠互利和公平交易 最简短的营销定义就是 寻找并满足需要 什么是营销 客户指为了使组织获得结果而必须让其满意的那些人 是 可以拒绝产品或服务的人 社会组织的三类客户 主要客户 指通过组织的工作使其生活得以改善的人 支持客户 指志愿者 会员 合作伙伴 资金提供者 推荐人 员工和其他需要满足的人 潜在客户 指那些确实需要某种服务 并渴望得到这种服务 但目前还没有成为被服务对象的客户 谁是我们的客户 有效需要集中 也就是集中于一个主要客户 把营销和服务对象集中在主要的目标群体上对社会利组织而言 了解潜在客户非常重要 潜在客户是新项目的重要来源它的数量比主要客户多 两点提醒 社会组织在设计项目和营销方案时 应该集中于你所擅长的业务 不要把宝贵的资源浪费在不会有结果的事务上 社会组织的产品和服务同样需要专业化和差异化 利益相关者的分析 利益相关者的定义 是指影响组织和项目的实施或受组织和项目的实施影响的个人和组织 利益相关者分析 社会组织 思考 1 你所在的机构或项目都有哪些利益相关者 2 你是否了解这些利益相关者对你机构或项目的期待 3 你的机构或项目如何满足利益相关者的期待 A B C D 项目利益相关者分析 2 地方政府 3 受益人 谁是我们的利益相关者 他们对我们有什么期待 需要做什么来达到这些期望 如果他们失望了会发生什么 1 资助人 思考 1 需求调研是调研谁的需求 2 有哪些常用的调研的方法 需求调研的主要方法 问卷调查访谈观察测试关注社会热点党和政府的政策座谈会二手资料要做有心人 总结 一个周全的调研是开发一个好的项目的重要前提 同时有助于确定和实现项目目标 没有充分调查的项目很有可能导致资源浪费 项目目标不明确或不切合实际 效率低 利益相关者的不满 项目难以实施等问题 需求调查没有一个一劳永逸的方法 每个机构要根据项目的不同特点选择合适的调研方法 进行需求调研通常是进入社区 并与利益相关者建立联系的很好机会 利益相关者的参与不仅有助于收集信息 而且也是项目成功实施的重要保证 1 群体需求2 符合使命3 事你所长4 政府支持5 资源匹配6 树立品牌 公益项目选择的六要素 优势 机构有超越其竞争对手的能力和条件 弱势 机构不如其竞争对手的能力和条件 机会 环境对机构的有利影响 威胁 环境对机构的不利影响 选择公益项目的两种方法1 SWOT分析法 内部 主观 外部 客观 2 三圈 原则 做正确的事情比把事情做正确更重要 弥补竞争者的不足就是机会 价格服务质量技术便捷速度以特色取胜 特别提醒 开发 设计公益项目必须认真思考和准确回答的三个问题 1 项目要解决什么样的社会问题 2 项目的主要客户 直接受益人 是谁 3 项目要满足他们什么样的需求 会给他们带来什么价值 每一家组织都必须定义自己的客户 了解他们的需求 制定出有意义的衡量标准 并且诚实坦白地判断自己是否实现了目标 彼得 德鲁克 练习 1 以小组为单位 选择一个项目 思考以下3个问题是否清晰 并给项目起一个名称 1 项目要解决什么社会问题 2 项目主要客户 服务对象 是谁 人数多少 3 项目要满足他们什么样的需求 给他们带来什么价值 时间20分钟 三 公益项目的计划 以目标为导向的项目计划 要回答的问题 Why 为什么要做这样的项目 What 项目欲实现什么样的目标 How 项目将以怎样的方式产生结果 如何衡量 Which 哪些内部和外部因素对项目的成功至关重要 Who 谁来实施项目 Where 项目将在哪里进行 项目计划的内容 确定组织方式 建立项目团队 估算所需资金 设定总目标和具体目标 设定评估指标 即能反映项目实施后服务对象变化的状况 制定项目管理制度和办法 编制经费预算 执行准备 落实人 财 物 场地等资源 要在计划中让资助方清楚看到你的 非营利组织是为成果而存在的 彼得 德鲁克 项目产出模型 ProgramOutputModel 投入 活动 产出 成果 投在项目中或由项目消耗的资源例如 资金员工和员工时间志愿者及其时间设施设备和用具项目的制约例如 法律规章制度资助者要求 为了履行使命 项目对投入的使用情况例如 提供无家可归家庭的食物和居住就业培训向公众传授有关儿童虐待的征兆辅导怀孕妇女为青少年建立督导关系 项目活动的直接产出例如 课堂传授数量辅导场次教学材料分发次数服务提供小时数参与者服务次数 参与者在参加项目活动期间或之后的收益 变化 例如 新知识技能提高态度或价值观改变行为改正身体状况改善社会地位变化 资料来源 转引自美国联合募捐会 特别提醒 做公益项目一定要有一种注重成果的心态 组织存在的唯一无可非议的理由就是它产出了有价值结果 约翰卡菲 约翰卡菲 确定项目目标和评估指标 1 根据总 长期目标 制定若干个具体目标 2 根据具体目标 确定可以考察具体目标是否达到的评估指标 德鲁克如是说 任何组织的成果都可以用定量和定性两种标准来衡量 这两种标准是相互交织 相互影响的 如果你想要了解一个组织是如何改变别人的生活 以及在多大程度上改变了别人的生活 你就有必要去了解这两种标准 一个好的项目目标的特点 SMART 简单易懂Simple结果可测Measureable力所能及Achievable符合利益Relavent有始有终TimeFrame 制定项目评估指标的常用方法 结果认定法知晓度调查法前后对比法 项目总目标 通过对农民工进行乙型肝炎防治知识的教育 增强他们自我保护意识 降低乙型肝炎发病率 项目具体目标 使学员了解乙肝病毒传播的主要途径和基本的的自我保护方法 学员对乙型肝炎防治知识的知晓度有所提高 评估指标 90 的学员至少知道病毒传播的3个途径和有关自我保护3种方法 学员培训后书面测试的平均成绩不低于70分 案例 农民工乙型肝炎防治知识教育项目 项目总目标 通过对本市家庭贫困的外来媳妇开展就业技能培训 提高她们的素质和就业能力 为她们实现就业 摆脱贫困创造条件 项目具体目标 1 使学员通过培训掌握一技之长 取得相关职业技能证书 2 采取切实措施 帮助学员实现就业 评估指标 1 100 的学员通过应知应会考试并取得市人保局颁发的职业技能证书 2 学员的上岗就业率达到50 案例 外来媳妇就业技能培训项目 招收和培训员工与志愿者 购买或改进设备 以及各种支持和维护活动接受服务之参与者的人数参与者满意度 资料来源 转引自美国联合募捐会 关于哪些不属于结果的提示 综合儿童照料普通同学学历证书 GED 备考青少年物质滥用者的门诊治疗寒夜紧急庇护床位志愿者导师为课外辅导项目的儿童提供家庭作业指导为无家可归学龄前儿童提供的全天治疗性的儿童照料针对8 12岁市中心区男孩的夜营长者聚餐 项目 可能结果 儿童表现出与年龄相适应的身体 精神和语言技能儿童做好了上幼儿园的准备参与者获得他们的同等学历证书参与者在获得同等学历证书后的6个月内 找到全日制工作青少年增长了有关物质滥用后果以及物质滥用上瘾的知识青少年改变了对物质滥用的态度项目完成后 青少年保持6个月不滥用物质无家可归者同意不睡在街道上 而利用庇护所受庇护者不患冻疮或没有冻死青少年针对学校功课的态度改进青少年完成了布置的家庭作业青少年的成绩不降或有所提高儿童从家庭压力中得到舒缓儿童参加与年龄相仿的活动儿童基本没有表现出与压力有关的衰退的症状家长们从儿童照料中得到舒缓男孩们学会野外生存技巧男孩们提高了对才能的自信男孩们发展并维持了积极的同辈关系参加者和同辈之间建立社会互动参与者不再离家寸步难行参与者享受了营养丰富 花色繁多的美餐 各种项目和可能结果的案案例 戒烟班级六年级学生的功课辅导英语指导被确认为有儿童虐待或不顾之风险的父母的辅导产前服务项目离家出走少年的庇护和辅导野营活动少女妈妈的计划生育 项目类型 结果指标 学员停止吸烟学生的学业成绩提高学员的英语边的熟练风险因素减少 儿童虐待或不顾的事件不再发生孕妇采用了营养师的建议只要可行 则家庭团聚 否则 少年有固定的住所孩子们在自己感兴趣的方面拓展了技能少女妈妈知道完成中学学业后才能第二次怀孕 并拥有个人 家庭和经济资源来抚养第二个孩子 结果 课程结束后 报告已停止吸烟的学员数量和比例项目结束6个月后 没有复吸的学员人数和比例学习成绩在项目完成之后比在开始之前有所提高的学员数量和比例课程结束后英语读写说能力增强的学员数量和比例项目结束后的12个月内 儿童保护服务记录显示没有发生儿童虐待或不顾事件的父母的数量和比例遵医嘱补充维生素并服用一定剂量钙的孕妇数量和比例回家少年的数量和比例用其他生活安排方式的少年数量和比例 除非已经家庭团聚或不再受管束 否则这些青年的生活安排6个月后仍是如此确定野营期间学到两或三项技能的野营者的数量和比例遵守计划生育访查的少女妈妈数量和比例采用推荐的生育控制方法的少女妈妈的数量和比例毕业前没有再怀孕的少女妈妈的数量和比例下一次怀孕时已经毕业 已婚而且不需要为孩子申请公共援助的少女妈妈的数量和比例 不同项目的结果和结果指标的范例 练习 2 以小组为单位 为你的项目确定 1 总 长期目标 项目期望达到的较长远目标 2 具体目标 在项目期内达到的具体目标 针对主要客户存在的核心问题 通过本项目带来的改变是什么 3 评估指标 通过具体的 可量化的结果 来衡量具体目标是否达到 即能反映项目实施后主要客户变化的程度 时间 30分钟 四 公益项目的实施 讨论1 以本人或本机构的实践谈谈一个公益项目成功的因素有哪些 2 一个公益项目不能有效实施或不成功的原因有哪些 项目成功的要素 能满足受益人的需求清楚界定项目目标利益相关者的理解和支持机构的能力和有效的项目管理合理的财务预算和规范的财务管理有能力的项目负责人与高效能干的项目团队有效的监测其他 项目选择不当 目标不清楚或不切合实际 资源不足 执行力不强 得不到利益相关方的理解和支持 内部不团结 不协调 片面追求经济效益 忽视质量 流于形式 不注重成果 忽视项目资料的收集 整理 归档 缺乏有效的监测其他 项目不能有效实施或不成功的原因 明确项目实施的主体 本机构合作伙伴专业团体与合作伙伴共同志愿者政府受益对象 做好项目实施的准备 资源的保证实施机构的落实受益人的参与 配合人员的培训制定项目管理制度和办法利益相关方的支持与参与媒体的宣传其他 建立高效能干的项目团队 理想团队成员的特点 承诺为项目目标而奋斗有一个称职的项目负责人相互信任和尊重优势互补分工不分家及时沟通和反馈庆祝成就 自我激励 落实项目实施计划 风险分析及应对 在项目实施过程中 1 必须考虑可能发生的风险 2 事先制定应对风险的办法和措施 练习 3 1 为实现项目的目标 制定具体的项目实施计划 包括活动目的 内容 时间 地点 形式 受益人与数量 人员和资源配置等 2 为保证项目质量须考虑项目实施中的具体流程 操作细节 时间 30分钟 五 公益项目的监测与评估监测 收集信息资料 了解工作是否按原计划进行 是一项持续性职能 方式 定期报告 报表 考察等 项目评估 评估者根据项目的目标 对项目的适当性 效益 效果 社会影响和持续性进行的判断与评价 项目评估的框架 项目的适当性项目是否与机构的使命相一致项目是否与目标群体的需求和认知价值相一致项目是否对目标群体需求的及时回应项目的效益项目的成本效益如何 是否促进了经济发展 项目的效果项目的实际结果达到或实现预期目标的程度项目的社会影响取得的效益和效果对社会和经济生活产生的长远影响 就业 社会公平公正 性别发展 生活状况 生态环境 社会参等 项目的持续性项目结果的可重复性和可持续性 为什么需要进行项目评估 总结项目的实施情况和经费使用情况了解项目的绩效总结经验 改进工作向社会展现社会组织的价值和作用 谁需要评估结果 项目资助机构 资助者项目管理机构社区政府理事会公众媒体其他 按时间顺序 前评估中期评估后评估按评估者来源 内部 自我 评估外部 专家 评估 评估的类型 评估与监测的区别 六 公益项目的经费预算和财务管理 是一系列有目的的 有序的在一定时期内待完成的某些既定活动的财务计划 用特定的货币进行计算 什么是项目的预算 保证实施项目所需资金的落实控制实际项目支出与预算之间的差异确保项目的实施和资金使用的一致性 做到专款专用对财务行为进行必要的监督 保证资金使用的有效性 项目预算的目的 切合实际清晰具体涵盖所有的活动其他资金来源熟悉出资方的财务报告要求做好审计准备 项目预算的基本要求 项目预算表式 项目财务管理的周期 项目财务管理的基本要求 项目单列 专款专用 财务信息必须公开透明 真实可靠 组织资产记录 原始凭证完好保存 未被滥用或被意外损坏 遵守组织内部的政策和财务制度 符合政府的法律法规以及资助方对财务报告的要求 便于审计 项目经费使用的特别提醒 项目执行过程中 如遇特殊情况需要对预算进行调整 必须征得资助方同意 项目资金有节余时 需经资助方同意后做出相应的处理 一般情况下 每个项目的实际支出与预算的上下浮动率不超