2011年机械工业经济形势分析.ppt

2020 2 25 1 2011年机械工业经济形势分析 安徽省机械工业协会金建国2011年1月6日合肥 2020 2 25 2 汇报提纲 一 2010年机械工业经济运行情况二 2011年宏观经济形势对机械工业的影响三 发展环境变化给机械工业带来的思考四 2011年机械工业发展思路 预测目标 2020 2 25 3 一 2010年机械工业经济运行情况 2020 2 25 4 2010年是机械工业所面临的国际 国内经济形势最为复杂的一年 在国家一系列正确措施的引导下 机械工业经济运行整体保持平稳增长 经济效益继续改善 出口已恢复到金融危机前水平 2020 2 25 5 一 产销高速增长 经济效益明显提高全国机械工业 1 11月机械工业累计完成工业总产值已达12 9万亿元 创历史新高 同比增长33 76 预计全年产销增长超过30 全年产值将会达到14万亿元 机械21 4 建材19 6 煤炭18 4 电子17 7 轻工16 6 医药15 1 冶金14 6 有色14 1 电力12 5 纺织12 4 烟草12 3 石化10 7 2020 2 25 6 2020 2 25 7 2020 2 25 8 一 产销高速增长 经济效益明显提高今年以来当月完成产值已是持续9个月超1 1万亿元 11月创出年内单月历史新高 达1 36万亿元 今年是 十一五 最后一年 预计机械工业产值在全国工业中的比重将在20 全年行业创造的新增价值 工业增加值 约为3 6万亿元 在机械工业总产值中 汽车行业 同比增长37 非汽车行业 同比增长32 2020 2 25 9 2010年主要分行业逐月产值同比增长 1 2月1 3月1 4月1 5月1 6月1 7月1 8月1 9月1 10月全行业45 4942 3540 4338 9336 9435 8235 3134 5933 82农机34 2929 9624 7723 1622 9322 2622 4123 4123 89内燃机30 6340 6437 0437 7137 0036 2835 0335 4935 49工程机械51 9049 1552 3156 0854 4253 6852 3050 8850 30仪器仪表24 4628 6329 4431 1230 1730 1831 2531 6831 53文办设备22 0021 0125 6630 1932 7730 6929 4429 7829 14石化通用23 1624 2425 2725 6125 1126 5127 2227 9228 31重矿机械19 6119 5821 6322 1621 5622 4422 7622 6722 30机床工具38 9541 2741 9740 8741 4441 3842 4142 6041 59电工电器31 0930 0630 4330 6630 0329 7030 2630 2629 97基础件39 6240 6540 5238 4537 1436 2836 2435 9535 81食品包装25 4624 9423 8024 2819 9820 7321 7523 6623 31汽车行业81 6168 7559 9154 1648 9045 1342 4039 6137 83其他机械43 5442 7843 2343 4242 3642 5842 9343 3441 25 2020 2 25 10 我国机械工业月产值已经稳定地跨上了11000亿元的新台阶2010年1月9343亿元2月8188亿元3月11498亿元4月11647亿元5月11989亿元6月13060亿元7月11674亿元8月11901亿元9月12933亿元10月12635亿元11月13600亿元 历史月度最高记录 2020 2 25 11 一 产销高速增长 经济效益明显提高产销率提高 销售形势不错1 11月累计 产品产销率为97 65 同比提高0 35个百分点 1 8月累计 工业销售产值同比增长36 0 存货 总值同比增幅为26 0 存货 中的 产成品 增幅为9 8 2020 2 25 12 主要产品产量普遍增长今年1 11月累计 119种主要产品中 107种产量同比增长 占90 12种下降 占10 绝大多数主要产品的产量都实现增长 少数产品产量下降 主要是 大型拖拉机等部分农机产品 燃气轮机 水电设备等电力设备 金属轧机等冶金机械 2020 2 25 13 2020 2 25 14 重点产品产量完成情况大中型拖拉机 1 11月累计生产大中型拖拉机34 77万台 已相当2009年 37 1万台 的90 预计2010年产量约为40万台左右 预计 十一五 期间年均增长20 发电设备 1 11月累计生产1 13亿千瓦 预计2010年发电设备生产会略低于去年1 39亿千瓦的水平 我国发电设备生产已在2005年进居世界第一位 此后连续四年产量越过亿千瓦 数控机床 1 11月产量20 11万台 已超过2009年全年14 54万台的水平 十一五 期间年均增长将会超过20 汽车 1 11月汽车产销为1640 01万辆和1639 54万辆 同比分别增长33 71 和34 05 预计2010年我国汽车产销将继续高速增长 将双双超过1800万辆以上 十一五 期间年均增长将接近25 左右 预计2010年轿车产量将超过900万辆 2020 2 25 15 1 11月部分产品产量及同比增长速度大型拖拉机78640台同比增长 3 49 中型拖拉机269078台同比增长7 37 联合收割机139272台同比增长7 94 发动机11 87亿千瓦同比增长42 99 挖掘机16 96万台同比增长65 13 装载机20 23万台同比增长48 70 内燃叉车14 06万台同比增长113 67 数控机床201091台同比增长67 93 2020 2 25 16 发电设备12099万千瓦同比增长10 37 其中水电1763万千瓦同比增长 10 91 变压器12 22亿千伏安同比增长3 99 钢芯铝绞线213万吨同比增长8 23 金属轧机46 2万吨同比增长 8 11 液压件10221万件同比增长64 03 气动元件2 40亿件同比增长98 14 金属密封件23亿件同比增长3 23 2020 2 25 17 汽车1680万辆同比增长33 12 其中轿车862万辆同比增长30 85 铸铁件1962万吨同比增长42 99 铸钢件773万吨同比增长40 84 锻件631万吨同比增长34 24 2020 2 25 18 经营效益创历史新高1 实现利润今年1 8月累计 机械工业累计实现利润6110亿元 同比增长63 59 利润超常增长的主要原因 一是钢材价格处于低位 降低了成本二是由于产销高速增长 规模效益得以充分发挥 2 税金总额2802亿元 同比增长30 75 3 主营业务收入利润率为7 06 同比提高1 11个百分点 为近几年最高水平 4 企业亏损面同比下降3 8 5 亏损企业的损额同比减少29 68 2020 2 25 19 各分行业中 实现利润 的同比增长速度工程机械 汽车最高 超过90 机床 仪表 基础件 内燃机次之 为60 75 文办 石化通用 重型矿山 电工再次 为35 45 食品包装机械 农机较低 但也达到25 30 2020 2 25 20 2010年各主要分行业利润同比增速 1 2月1 5月1 8月全行业140 3586 1363 59农机38 8425 6626 98内燃机114 6578 8861 98工程机械174 76115 00113 58仪器仪表99 0480 9262 67文办设备63 7571 7842 60石化通用52 4748 6139 11重型矿山34 3441 1236 21 2020 2 25 21 2010年各主要分行业利润同比增速 1 2月1 5月1 8月全行业140 3586 1363 59机床工具89 5681 8075 04电工电器64 5346 6635 44基础件65 2577 5129 17食品包装44 3332 7829 17汽车行业382 73144 0092 59其他77 7583 7476 12 2020 2 25 22 10月份 机械工业生产 市场 出口和进口指数较上月均不同程度上升 生产指数和市场指数已经实现连续八个月上升 出口和进口指数小幅上涨 机械工业经济运行形势总体保持平稳 10月份全国机械工业指数波动趋势分析 2020 2 25 23 一 产销高速增长 经济效益明显提高其中1 11月我省机械工业 全省机械工业1 11月累计完成工业总产值3665亿元 同比增长47 16 高于全国机械工业增速13 4个百分点 增长速度全国第5位 经济总量全国第12位 完成出口交货值174 4亿元 增长63 4 主要产品产量 汽车 111 8万辆 增长38 57 叉车 6 05万台 增长68 44 挖掘机 14326台 增长51 58 柴油机 43 77万台 增长12 76 交流电动机 1260万千瓦 增长23 05 2020 2 25 24 1 8月份 全省机械工业利润增长60 87 1 11月份 全省机械工业100家重点企业利润69 74亿元 增长33 88 机械基础件行业增长90 9 重型矿山机械行业增长114 工程机械行业增长35 24 汽车增长41 32 2020 2 25 25 十一五期间我省机械工业持续快速加快发展2005年2010年增长倍数年均增长总产值 815亿元4000亿元3 90倍37 2 出口交货值40亿元190亿元3 75倍36 3 利润 37亿元220亿元4 95倍汽车产量 40 9万辆120万辆1 93倍24 规上企业数量 1048家3800家2 63倍29 5 资产总计 792亿元2700亿元2 41倍经济总量 15位12位前进了3位 2020 2 25 26 二 技术进步取得新的进展 结构调整取得阶段性成效 1 新产品发展势头良好今年1 11月累计 全国机械行业完成新产品产值24275亿元 同比增长34 64 快于同期工业总产值33 76 的同比增速 说明目前全行业的技术创新活动比较活跃 其中我省机械工业完成新产品产值606亿元 同比增长53 62 快于同期工业总产值6 46个百分点 高于同期全国机械工业19 86个百分点 2020 2 25 27 2 高端装备自主创新继续稳步推进 高档数控机床和基础制造装备专项已全面启动并开始取得一些创新成果 大型先进压水堆核电专项也已开始实施 大型铸锻件和核电配套泵阀国产化取得明显进展 部分高端装备出口竞争力上升 发电设备出口已占年产量15 左右 上海电气集团10月28日与印度信诚集团一次签约出口36台66万千瓦超临界机组 合同金额高达82 9亿美元 10月18日太重出口俄罗斯的35立方米矿用挖掘机发运 2020 2 25 28 特高压输变电设备自主化水平继续提高如 西电研制成功世界首台1000千伏 1000MVA特高压 双柱 自耦变压器 达到国际领先水平 新能源设备的自主创新取得进展东方电机自主研发的福建仙游抽水蓄能电站机组转轮达到了国际先进水平 大全集团研制成功了大型直驱式风电设备配套所需的变频控制系统 标志着这一关键技术已不再受制于人 国内企业自主研发的3 6兆瓦 5兆瓦等风电新机型纷纷问世 2020 2 25 29 3 固定资产投资增长继续保持增长 1 11月 机械工业自年初累计完成固定资产投资16705亿元 同比增长29 19 增幅虽比1 10月回落0 67个百分点 16705 2020 2 25 30 1 11月机械工业固定资产投资完成情况单位固定资产投资额 亿元 增长 全国机械1670529 191 山东省213434 892 江苏省204221 633 辽宁省173846 234 河南省135221 835 安徽省100032 981 11月 全省机械工业固定资产投资增幅高于全国机械工业3 79个百分点 投资额绝对值全国第五位 比重为5 81 2020 2 25 31 2020 2 25 32 三 我省机械工业经济运行存在的问题一是各分行业发展不平衡 汽车 工程机械 重型矿山机械增长快 农业机械发展慢 二是我们面临着总量增长和结构调整的双重压力 战略性新兴产业总量小 现代制造服务业发展缓慢 三是转型升级和转变发展方式仍然是企业发展需要着力解决的问题 四是企业自主创新能力不强 大部分企业的产品处于价值链的低端 低端产品产能过剩 五是经济总量及主要产品和增速呈逐月回落态势 六是用工难的问题较为普遍 人才已经成为企业发展的瓶颈 这些问题需要引起重视 努力解决 2020 2 25 33 二 2011年宏观经济形势对机械工业的影响 2020 2 25 34 从宏观经济的四大指标看2010年2011年1 经济增长率10 8 8 2 失业率4 4 6 4 6 3 物价上涨率3 2 3 3 4 4 国际收支平衡1 9月我国国际收支经常项目顺差2040亿美元 同比增长30 资本和金融项目顺差821亿美元 国际储备资产增加2860亿美元 同比增长7 全年将继续保持双顺差 2020 2 25 35 从1 11月宏观经济主要数据看规模以上工业增加值增长15 58 比1 10月份回落0 3个百分点 城镇固定资产投资增长24 9 比1 10月份上升0 6个百分点 社会消费品零售总额增长18 4 与1 10月份上升0 1个百分点 出口交货值增长26 2 居民消费价格上涨3 2 比1 10月份上升0 2个百分点 其中11月份当月同比上涨5 1 工业品出厂价格上涨5 5 涨幅与1 10月份持平 原材料 燃料 动力购进价格上涨9 6 涨幅与1 10月份持平 2020 2 25 36 10月居民消费价格 CPI 同比上涨4 4 比9月份涨幅扩大0 8个百分点 创25个月新高 工业品出厂价格 PPI 同比上涨5 涨幅扩大0 7个百分点 2020 2 25 37 2020 2 25 38 中央经济工作会议提出的总体要求 以加快转变经济发展方式为主线 实施积极的财政政策和稳健的货币政策 加快推进经济结构调整 大力加强自主创新 切实抓好节能减排 不断深化改革开放 着力保障和改善民生 巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果 保持经济平稳较快发展 促进社会和谐稳定 2020 2 25 39 中央经济工作会议提出的 五个把握 准确把握世界经济发展中长期趋势 努力提高应对复杂局面能力 准确把握世界经济结构进入调整期的特点 努力培育我国发展新优势 准确把握世界经济治理机制进入变革期的特点 努力增强我国参与能力 准确把握创新和产业转型处于孕育期的特点 努力抢占未来发展战略制高点 准确把握新兴市场国家力量步入上升期的特点 努力发展壮大自己 2020 2 25 40 中央经济工作会议对机械工业发展提出新的要求1 一个基本取向 用积极稳健政策化解复杂局面 突出 积极稳健 审慎灵活 机械工业如何把握这个基本取向 2 一条鲜明主线 让转变发展方式贯穿始终 创新发展理念和发展模式 着力解决机械工业结构性矛盾突出的问题 3 一个根本目标 更加注重行业经济增长的质量和效益 4 两个关注问题 机械企业如何提高自主创新能力 原材料 能源价格及用工成本的上涨对机械工业的影响 5 三个发展方向 大力发展以高端装备制造和新能源汽车为主的战略性新兴产业 加快改造提升传统机械制造业 加快现代制造服务业发展 2020 2 25 41 把握机械工业发展的新机遇1 十二五 我国仍处于大有作为的重要战略机遇期 发展仍然是解决所有问题的关键 重要战略机遇期将给机械工业带来发展机遇 2 宏观政策有利于机械工业发展 国家已明确将实施积极的财政政策和稳建的货币政策 宏观经济政策将有利于促进机械工业发展和结构调整 3 十一五 机械工业取得巨大成就 我国机械工业总产值为世界第一 发电设备 工程机械 汽车 机床等一大批机械产品产量世界第一 综合实力大幅度提升 国际地位和影响力显著提高 为 十二五 机械工业发展奠定良好的基础 我省机械从全国15位进到12位 2020 2 25 42 4 中国职业经理人采购制造业指数连续4个月上升5 自主创新的氛围越来越浓 压力也越来越大 党的十七大报告 党的十七届五中全会 2010年中央经济工作会议都强调了转变经济发展方式 调整优化经济结构的根本出路在于自主创新 政府在鼓励企业自主创新方面出台了相当多的扶持政策 国内外市场竞争也迫使企业不得不去开展自主创新 2020 2 25 43 6 我省已进入到新一轮的黄金发展期 中部崛起战略引导投资更多投向我省 皖江示范区和技术创新试点省两大战略平台 为大规模 高水平承接装备制造业转移提供了有力支撑 去年我省GDP已超过1万亿 人均生产总值将由3000美元向5000美元跨越 这都预示我省已进入新一轮黄金发展期 7 以高端装备制造和新能源汽车为主的战略性新兴产业的发展为机械工业结构调整打开广阔的发展空间 我省发展高端装备制造和新能源汽车前景是十分广阔的 十二五 江淮汽车和奇瑞汽车都把发展新能源汽车放在重中之重 数控机床 轨道交通 智能装备 大型成套装备 节能环保装备等在我省有良好的发展空间 2020 2 25 44 应对机械工业发展的新挑战1 世界经济复苏过程缓慢 确定性因素多 联合国发布 2011年世界经济形势与展望 预测世界生产总值的增长从2010年的3 6 下滑到2011年的3 1 2011年世界经济走向仍面临不确定性 由美国带头 日本等跟风形成的所谓 量化宽松 货币政策之风 导致国际金融市场流动性泛滥 主要 货币汇率过度波动与无序调整 推动新兴经济体汇率上升 热钱涌入 国际市场大宗商品价格快速走高 发展中国家输入性通货膨胀甚至资产泡沫风险激增 全球经济正进入新的不确定阶段 2020 2 25 45 2 西方国家加快调整科技和产业发展战略金融危机使发达国家国度依赖虚拟经济的增长模式受到很大冲击 西方国家加快调整科技和产业发展战略 提出再工业化 低碳经济 智慧地球等发展路线 重新重视实体经济 发达国家回归制造业不是回到传统制造业轨道 而是瞄准在高端制造业领域 瞄准在战略性新兴产业 谋求塑造新的竞争优势 继续掌控全球产业竞争制高点 对我国机械工业结构调整的压力加大 2020 2 25 46 3 汇率看涨 对外贸易摩擦增多 出口市场前景不容乐观 人民币今年6月重新启动汇改以来 对美元汇率已升值约3 11月曾突破6 63 达近几年来最高位 预计还将继续上行 机械产品进口将因此而继续高速增长 高端装备的自主创新困难将更大 而中低端机械产品的出口竞争力也将因此而进一步削弱 此外 对外贸易摩擦急增 也加大了出口困难 今年机械行业进出口贸易顺差急剧减少就是明证 预计明年机械工业外贸形势难以乐观 2020 2 25 47 4 投资增幅开始下行 投资需求难以乐观 金融危机后国家所采取的4万亿元投资刺激措施高峰已过 明年基本建设势头很难在已经推得很高的基数之上继续大幅增长 估计全社会固定资产投资增长速度在今年以来已经逐月下行的基础上将继续趋缓 因此对投资需求不可过于乐观 机械工业2004 2009年固定资产投资增长幅度大体都在40 左右 2010年1 10增长幅度已下降至29 86 固定资产投资增幅的明显下降 预示机械工业自身对投资类产品的需求增势趋缓 这对明年行业经济运行速度将会产生一定减缓影响 2020 2 25 48 5 汽车消费税优惠政策到期 相关消费将有所降温 汽车购置税减按7 5 征收的优惠政策将于今年底到期 这必将刺激明年的一部分购车需求提前到今年底释放 进而在一定程度上影响明年的汽车产销 而明年拟议中的车船税上调也将抑制汽车消费增长 鉴于汽车行业在机械工业中的权重已达30 左右的高位 我省在40 左右 故上述态势对机械全行业经济运行的影响不可小看 此外 农机购机补贴的激励效应也在逐年衰减 2020 2 25 49 6 原材料 能源价格及融资 用工成本的上涨对机械工业的影响 按目前世界和中国经济的走势研判 明年企业融资成本必将上升 与此同时 电 煤 油品等生产资料价格也普遍呈上升之势 预计明年钢材 有色金属等主要原材料价格很可能重拾升势 从而将推高机械行业成本 加上粮 棉 油 糖等价格上涨带来的人工成本的明显上涨 都预示了明年企业运营成本将不可避免地上扬 2020 2 25 50 7 今年基数太高 给明年持续增长难度加大主要分行业中 汽车 机床 工程机械 内燃机等今年基数太高 明年继续增长困难很大 而发电设备 重型机床等今年新订单明显下降 将累及明年运行 尤其是我省今年机械工业的增长速度超过45 明年很难维持这样高的增长速度 国家工信部目标2011年工业增加值增长11 省政府目标2011年全省GTP增长10 以上 省经信委目标2011年工业增长值18 以上 2020 2 25 51 三 发展环境变化给机械工业带来的思考 2020 2 25 52 过去十年我国机械工业各方面都得到长足发展 随着国内外形势的变化 随着我们经济达到一定的台阶 过去的发展模式已经不适应当今的经济发展 而且积累的矛盾越来越大 所以坚持科学发展 转变发展方式 提高发展的全面性 协调性 可持续性成为发展的重中之重 我们必须增强忧患意识 要转变发展理念 创新发展模式 要走新型工业化道路 按照新型工业化道路的要求 走出一条科技含量高 经济效益好 资源消耗低 环境污染小 人力资源得到充分发挥的一条路 2020 2 25 53 一 思考机械工业经济发展方式如何转变 主要依靠投资和出口拉动 主要依靠技术进步和提高劳动者素质推动 注重生产能力的扩张 注重技术能力的积聚 生产型制造 服务型制造 全球机械工业价值链低端 全球机械工业价值链高端 对环境挤压 对环境友好 2020 2 25 54 二 思考机械制造业的发展趋势1 市场的多样化和个性化 2 产品的高效低耗 大容量 高参数化 3 服务在价值链中的增值化 4 生产过程及设备的柔性化 5 产品和制造过程的绿色化 6 企业的 虚拟化 和制造的 网络化 7 加速 两化 融合 实现产品 设计 制造 管理的数字化 2020 2 25 55 三 思考机械工业结构调整的方向 机械工业结构调整 积极培育 发展以高端装备制造 新能源汽车和节能环保装备为主的战略性新兴产业 加快改造提升传统机械制造业 加快发展现代制造服务业 2020 2 25 56 四 思考如何培育发展战略性新兴产业 何为战略性新兴产业 它兼有战略性 又是新兴产 对经济发展全局和长远发展具有重大引领带动作用 因为他代表着未来 战略性新兴产业有什么特点 一是必须以科技创新为基础 因为一个新兴的东西出来一定是以科技创新为支撑 二是必须以市场需求为基础 带动性强 两者缺一不可 换句话说 只要满足这两个特点 我们企业都可以当作自己的战略性新兴产业 2020 2 25 57 七大战略性新兴产业1 节能环保产业2 新一代信息技术产业3 生物产业4 高端装备制造产业5 新能源产业6 新材料产业7 新能源汽车产业 2020 2 25 58 高端装备制造业的特征高端装备制造业主要特征 三高一大 高技术难度 高技术附加值 高影响度和带动度 进口量大 位于价值链的高端 高端装备制造业主要涵盖先进运输装备 基础制造装备 智能制造装备 海洋工程装备 卫星及应用产业 以及为其他战略性新兴产业发展所需的支撑装备和重大节能环保资源开发利用装备 2020 2 25 59 五 思考如何加快改造提升传统机械制造业改造提升传统机械产业 我们要建立现代产业体系 在原有产品的质量和水平上上一个台阶 要用信息化和先进技术改造提升 实际上 我们讲发展战略性新兴产业 也要有个重要依托 发展战略性新兴产业不是另搞一套 是依托现有的产业基础 所以现有产业基础本身整体水平要提高 是非常重要的方面 两化融合 产品装备的数字化 建立数字化企业 装备制造业的智能制造 精益生产 虚拟制造 绿色制造 高效节能 再制造 低碳经济 质量 品牌 可靠性 2020 2 25 60 六 思考如何加快发展现代制造服务业随着产品的生产变成大批量定制方式 产品的利润空间越来越受到挤压 而服务的增值在制造过程中的比重越来越大 逐渐形成制造与服务相融合的新的产业形态 服务型制造 服务型制造向客户提供的不仅仅是产品 还包括依托产品的服务 或整体解决方案 也包括围绕产品生产的各类服务 2020 2 25 61 微笑曲线 自动化 附加价值 研发 设计 采购 材料 品牌 物流 销售 金融 加工 组装 前端 中端 后端 转引自吴敬琏 中国增长模式抉择 20世纪60 70年代 20世纪90年代 个性化 绿色化 制造过程 2020 2 25 62 现代制造服务业的定义 围绕制造业生产制造过程 尤其是前端和后端 的各种业务 开展专业的服务活动 这类服务活动总称为现代制造服务业 现代制造服务业属于生产性服务业 2020 2 25 63 现代制造服务业的类别 1 专业的研究开发 设计 试验2 第三方物流 供应链管理优化3 工程总承包 交钥匙工程 整体解决方案4 检测 维修 零部件定制服务5 设备租赁 担保 再保险 BOT BOO6 咨询 诊断 评估 审计7 呼叫 应答 电子商务 基于网络的内容服务8 软件开发与应用 SaaS PaaS9 产品生命周期结束后的回收 处理 再制造10 会展 培训 2020 2 25 64 七 思考如何提高自主创新能力1 实施技术创新工程 培育创新型企业 构建产业技术创新联盟 打造行业技术服务平台2 加强企业研发能力建设 国家 行业 省重点实验室及重点工程中心