黑龙江联通(04年规划).ppt

中国联通黑龙江分公司下半年市场发展战略规划 省分市场部2004年8月4日 一 2004年上半年基本概况二 各地市发展状况分析三 竞争对手分析四 存在的主要问题 目录 省分市场部2004年7 市场经营分析报告 1 上半年基本状况 省分共发展用户88 4万户 净增用户40 7万 完成年计划的58 C网发展迅速 用户突破100万 同比增长54 G网发展下降 用户达到303万 同比增长7 在网用户数达到404 6万户 同比增长11 6 APRU值继续下降 G网为42 1 同比下降8 4 C网为81 6 同比下降4 7 G网收入7 4亿元 同比增长1 9 C网收入4 8亿元 同比增长47 截止6月份 2 上半年基本状况 短信收入8848万元 同比增长26 联通在信收入1744万元 同比增加67 声讯类收入87 4万元 同比增长4 6 增值业务 3 存在的主要问题 用户发展速度较快 离网率增加 G网达离网率高 通话用户的增长速度比较快 目前已净增27 7万 完成年计划的33 6 是正常进度的1 56倍目前的放号 净增趋势与去年相似 去年放号439万 净增通话用户102万 4 逐月用户净增长情况 2004年1 6月用户净增长情况 从5月份开始 C网发展速度加快 到6月份 已占新增长用户的近1 2 4 各地市发展情况 4 用户用户发展情况 2004年1 6月发展用户与净增长用户情况对比 1 黑龙江移动通信市场概况 黑龙江省移动通信市场主要指标对比 亿元 下降5 7 增长9 6 增长26 8 呈现特点 1 通信能力持续增强 2 收入稳步增长 投资减少 3 各项业务总体增长 2 1 黑龙江移动通信市场现状 2003年移动电话用户数比2002年增长27 9 黑龙江省移动电话用户数 注 2003年黑龙江移动电话普及率为22 1 移动用户数量 2 2 黑龙江移动通信市场现状 102亿次 129 3亿次 27 3亿次 2002年 2003年 增加数量 2003年移动电话用户本地通话量比2002年增长26 8 本地通话时长增加32 8 黑龙江省移动电话本地通话情况 163 6亿分钟 217 2亿分钟 53 6亿分钟 数量 时长 数量 时长 时长 数量 本地通话情况 2 3 黑龙江移动通信市场现状 2003年移动电话用户长途通话量比2002年增长32 1 长途通话时长增加33 9 黑龙江省移动电话长途通话情况 5 3亿次 7亿次 1 7亿次 2002年 增加数量 12 4亿分钟 16 6亿分钟 4 2亿分钟 数量 时长 数量 时长 时长 数量 长途通话情况 3 黑龙江移动业务收入状况 2000 2003年黑龙江移动通信业务收入 万元 同比增长15 4 同比增长17 5 同比增长10 9 总体增长趋势放缓慢 4 黑龙江移动通信市场的特点 1 移动电话普及率较高 在中部地区居首位 接近东部发达地区的普及水平 2 由于经济发展水平的限制 在普及率较高的情况下 移动通信市场发展进入平稳增长期 发展速度趋缓 3 和全国水平相比 黑龙江移动通信用户的ARPU值偏低 4 黑龙江省移动通信用户集中于本省的经济发达地区 用户发展的地域性较强 5 黑龙江移动通信市场的问题 1 目前移动通信运营市场只有两家企业竞争 市场竞争不充分 市场格局为双寡头垄断 2 全省人口密度较小 要达到一定的移动网络覆盖水平则需要较高的建设成本 3 黑龙江省小灵通无线市话发展迅速 对传统移动通信市 GSM 形成冲击 4 移动市场不规范 价格竞争为主要竞争手段 黑龙江联通2003年度总结 第二部分省分市场状况分析 市场经营分析报告 1 2003年省分用户发展状况 2000 2003年联通全省GSM和CDMA用户数量变化 2000到2003年期间 省分用户数量快速增长 从1999年的15 3万户发展到2003年的364 1万户 从GSM单一技术体制过度到GSM和CDMA共同发展的状态 2003年GSM用户增长20 6 CDMA用户增长161 2 2003年我们把主要精力投在CDMA用户的发展上 在CDMA用户的拉动下 整体用户数量比2002年增长35 8 高于全省的平均水平 2 省分用户分布状况 2003年用户地区分布状况 注 大庆 黑河 集团用户数量统计尚未完成 3 省分各地区用户增长状况 2003年GSM用户平均增长率20 6 CDMA用户增长率161 2 2003年各地区GSM和CDMA用户数量增长率对比 4 1 2003年用户发展状况分析 CDMA发展状况 累计用户数 净增长 新开用户 离网用户数 4 2 2003年用户发展状况分析 2003年用户发展和离网情况 平均月新发展用户数量均在5万以上 高于2002年同期一倍以上 离网率高于2002年同期近11个百分点 CDMA新增数和离网数 4 3 2003年用户发展状况分析 累计用户数 净增长 新开用户 离网用户数 GSM发展状况 4 4 2003年用户发展状况分析 2003年逐月用户发展和离网情况 2003年出现新的特征 新开户用户增多 同时离网人数也大幅攀升 净增长用户较2002年月均低2 1万户 GSM新增数和离网数 5 1 省分业务市场分析 2003年省分GSM和CDMA的ARPU MOU值统计 省分GSM用户的ARPU比较低 只有46 5元 CDMA情况较好 达到85 8元 从MOU的情况看 CDMA也要优于GSM 这与我们的资费政策和市场开拓有关 移动通信业务 2000 2003年省分ARPU和MOU变化 5 2 省分业务市场分析 移动通信业务变化趋势 ARPU值和平均资费逐年下降 MOU值逐年增长 5 2 1 省分业务市场分析 省分数据业务总收入11490万元 具体包括 宽带视讯网DDN业务288351户 23795 4万分钟 帧中继业务465户 ATM业务2389个 会议电视业务 165拨号上网业务1212户 5265 9万分钟 电路出租业务等 数据通信和互联网业务概述 342户 2003年省分IP长途通信时间长度结构 5 2 2 省分业务市场分析 数据通信和互联网业务 2003年省分互联网用户数量和结构 5 2 3 省分业务市场分析 数据通信和互联网业务 2003年黑龙江联通互联网用户上网时间长度和结构 5 2 4 省分业务市场分析 数据通信和互联网业务 2003年省分用户GSM和CDMA短消息发送量 5 3 1 省分业务市场分析 增值业务分析 短信类 GSM收入较2002年增长24 CDMA增长42 5 3 2 省分业务市场分析 增值业务分析 短信类 2003年省分短消息收入种类 较2002年 联通在信上升9个百分点 互通点对点上升4个百分点 2003年省分联通短消息平均发送量和ARPU 5 3 3 省分业务市场分析 省分2003年短消息发送量达168537条 收入1 6亿元 同比增加21 6 增值业务分析 增值业务分析 短信类 5 4 省分业务市场分析 暂没有统计数据 增值业务分析 声讯类 5 5 省分业务市场分析 暂没有统计数据 增值业务分析 联通在信 2003年省分联通在信合作ICP和业务种类一览表 前12名 2003年黑龙江联通193长途通信业务量及业务结构 5 6 省分业务市场分析 省分2003年长途通信业务收入为3671万元 占全年总收入的1 56 同比增长19 7 国内通话时间长度达22644 785万分钟 占总体通话时长的99 7 同比增长33 3 长途业务分析 2003年省分寻呼用户数量变化 5 7 1 省分业务市场分析 寻呼业务是我们较早开展的一项业务 一度占据业务收入的绝大多数份额 特别是合并原来中国电信的国信寻呼以后 规模急剧扩大 2001年以后 随着移动通信的普及 无线寻呼业务直线下滑 2003年省分寻呼业务完成收入4889亿元 占总体业务收入的2 07 比2002年减少了45 7万户 预计2004年寻呼业务用户将继续大幅度减少 最终将保持在25万用户左右的水平 寻呼业务分析 发展方向1 发展虚拟寻呼专网 开拓大客户市场 2 通过 两网通 双响 等新业务 继续为省公安厅无线寻呼网上8万的用户提供服务 3 深度挖掘市场 虽然寻呼用户总量在下降 但2003年仍然有新用户入网 全年新发展寻呼用户28万户 5 7 2 省分业务市场分析 寻呼业务分析 2003年省分移动通信业务收入变化 万元 5 8 1 省分业务市场分析 2003年省分移动通信业务收入20 8亿元 圆满完成预定目标 比2002年增长27 0 业务收入增长幅度高于全国增长幅度 这主要归功于CDMA业务的快速增长 2003年CDMA业务收入49796万元 比2002年增长232 移动通信业务收入分析 2003年省分业务收入比例分布 5 8 2 省分业务市场分析 收入分析比例分布 2003年省分业务收入结构 5 8 3 省分业务市场分析 虽然GSM业务收入增长相对CDMA要慢一些 但仍然是省分的主要收入来源 2003年GSM业务收入158456亿元 比2002年增长22 1 占总体业务收入的67 17 业务收入分布 2003年省分各项成本费用列表 5 9 1 省分业务市场分析 2003年省分各项成本费用为217624亿元 其中最高的是设备折旧及成本摊销 其次为营业促销费用 网间结算支出达到21566万元 人工成本16563万元 成本费用状况分析 2003年省分各种业务盈利情况比例分布 5 9 1 省分业务市场分析 盈利状况分析 5 9 2 省分业务市场分析 1 2003年黑龙江联通总体实现税前利润13024万元 2 GSM移动通信仍然是利润的主要来源 实现税前利润15376万元 超过总体的盈利水平 3 数据通信和互联网是联通的另外两个利润源泉 分别实现税前利润5012万元和1926万元 4 无线寻呼由于用户数量大量减少 欠费情况严重 实现收入仅4889万元 同时网络系统容量冗余很大 设备计提折旧较多 使得寻呼业务出现严重的亏损 亏损达9423万元 使得省分的整体盈利下降 5 CDMA业务已经实现了整体扭亏为盈 税前利润为172万元 盈利状况分析 5 9 3 省分业务市场分析 1 在省分各位领导确定的着重发展CDMA用户的市场政策下 CDMA用户数量不断增长 年底达到75 5万户 用户规模的扩大为收入提高提供了保障 2 实行入网预存话费的政策 3 最低话费并送手机的销售政策提高了用户的ARPU 4 2003年推出如意133预付费业务 资费具有较大的竞争力 使得用户数量很快上升 5 2003年CDMA网络建设投资较2001 2002年有所减少 在业务快速增长的情况下 设备折旧没有相应增长 C网盈利状况分析 CDMA扭亏为赢的主要原因 2003年省分CDMA业务成本结构 5 9 4 省分业务市场分析 C网成本结构分析 5 9 5 省分业务市场分析 1 2003年采购成本为51134万元 按46 6万部手机计算 平均每部手机的成本为1097万元 2 为了夺取中低段用户 我们在2003年3月份推出了预付费的CDMA如意133手机 业务发展良好 3 2003年省分CDMA促销费用达到了22347 5万元 其中 产品广告投放 约2500万 竞争对手监测和市场调查 约600万 销售渠道建设 约3000万 手机补贴等 C网成本结构分析 2001 2003年省分CDMA移动网络容量变化 5 9 6 省分业务市场分析 至2003年底 省分的CDMA网络经历了3期建设 交换容量达到127 6万户 建设基站1582个 基占话音信道50872个 无线容量达到150万户 C网网络建设分析 5 9 7 省分业务市场分析 1 打造CDMA 精品网络 是省分重要的发展目标 为了彻底提升CDMA用户在网络质量方面的满意度 省分CDMA三期工程自去年年中就已经开始启动 今年年初已基本完成 目前 CDMA网络已基本实现 无缝覆盖 2 2003年 省分以CDMA网升级扩容工程为重点 高标准 高质量搞好网络工程建设 倾力打造 精品网络 现在CDMA网络已达到全面升级 深度覆盖 精品网络 3 2002年开始建设的省分CDMA二期工程新建网络无线容量57 4万户 2003年底到127万户 共建设基站1582多个 直放站1000多个 从根本上解决了各地市重点地区以及主要公路 旅游景区的容量和覆盖 4 2004年 省分将继续加大CDMA网络建设力度 计划投资11 5亿扩建现有的CDMA网络基础设施 其中CDMA增值业务追加投资3250万元 新增CDMA交换容量85万线 使得总容量超过200万线 C网网络建设状况 2000 2003年省分GSM移动网络容量变化 5 9 9 省分业务市场分析 G网网络建设分析 5 9 10 省分业务市场分析 1 省分GSM网络目前有293万户的交换容量 基站2336个 话音信道81832个 无线容量260万户 GSM网络的大规模建设主要集中于2000 2001年 当时出现了用户快速发展 网络建设疾步跟进的良好局面 2 随着2002年将网络重点放在CDMA上 由于资金的约束以及建设目标的变化 GSM网络投资连年减少 3 2003年GSM网络仅新增40 4万户 而用户则新增49 6万户 交换实装率达到了98 以上 无线实装率已经超过了100 为了保证主要业务收入来源 现有的GSM用户不流失 省分的GSM网络急需扩容 4 2004年 省分GSM网计划扩容18 8万户交换容量 投资1 8亿 但这也很难缓解用户增长对网络带来的压力 G网网络建设状况 2003年省分营业厅 专卖店 营销网点数量统计 5 10 1 省分业务市场分析 省分手机出货渠道主要有三种 营业厅 专卖店 代理营销 营销渠道统计 5 10 2 省分业务市场分析 渠道一 黑龙江邮政1 省分与黑龙江邮政建立了良好的战略合作关系 在GSM业务的发展上 双方实现了双赢 省分努力促使邮政全力开拓新增用户市场 而省分则集中精力做用户的维护保留工作 2 2003年全省承包联通新增经营收入指标1 3亿元 新增用户按照19 参与话费分成 3 邮政累计为联通发展用户达到191万户 已经形成相当规模 4 现在黑龙江邮政局发展联通业务量占到省分业务量收入的三分之一 营销渠道分析 2003年黑龙江邮政代理联通发展用户统计 5 10 3 省分业务市场分析 2003年省分新增手机用户95 9万户 黑龙江邮政就代理发展移动电话注册用户67 7万户 占新增用户的76 刨去换号用户 估计占新增用户的70 左右 另外 黑龙江邮政还代理如意通用户10935万户 代理联通各种卡58231万张 营销渠道分析 2003年黑龙江联通各地CDMA营业厅数量统计 5 10 4 省分业务市场分析 渠道二 黑龙江联通营业厅 营销渠道分析 5 10 5 省分业务市场分析 渠道三 手机专卖店1 手机专卖店是省分手机放号的重要渠道之一 2 2003年哈尔滨手机专卖店放号比8 4万户 同比增长12 3 2003年各地市手机专卖店放号比11 7万户 同比增长22 营销渠道分析 2003年黑龙江联通手机出货渠道结构 5 10 6 省分业务市场分析 2003年我们在黑龙江省的手机专卖店共销售手机17 3万部 另外还有联通手机专卖 只销售联通手机 营销渠道分析 1 省分在全省13个地市 区 和67个县 含县级市 均设有分支机构 通信网络覆盖城乡和主要村镇 2 我们通过技术创新带动业务创新 不断完善基于短信平台的 联通在信 增值业务服务 相继开通了 如意呼 10158语音听 等业务 3 2003年结合联通总部在全国范围内掀起的 绿色飓风行动 和 联通无限炫风暴 活动 省分面向广大客户推出了 互动视界 彩E 掌中宽带 神奇宝典 定位之星 等增值业务 4 为帮助用户了解和熟悉这些新业务 公司在营业厅内设置了 免费体验站 让广大CDMA用户更充分的体验2 5G时代所带来的生活方式的改变和移动电话的便利和乐趣 5 11 1 省分业务市场分析 服务分析 7 2003年 省分推出了专业化分级服务 通过客户经理 俱乐部等渠道以 一对一 的服务形式 提供除通信业务外 还提供了更多 人情味 通信外服务 8 2003年 省分建立和完善了由自有营业厅 合作营业厅 与邮政 建行 农行 交行等合作单位 社会代理商等构成的完善的经营服务网 9 2004年 省分计划投资150万元以提升各服务网点的服务质量 让用户在不同地点 通过不同渠道享受到相同标准的服务 5 11 2 省分业务市场分析 服务分析 2003年省分客户服务网点和设备情况统计 5 11 3 省分业务市场分析 2003年 省分在全省13个地市全部开通了客户服务中心 客服中心中继数达到56个E1 全省营业厅数量达到206个 服务分析 2003年省分传输网情况统计 5 12 省分业务市场分析 2003年 省分传输网总里程达到29372公里 其中长途光缆6511公里 本地中继光缆22861公里 我们在骨干和本地传输网上的资源已经可以自给自足 主要缺点是缺乏接入网资源 2004年 我们将重视接入网的建设发展 同时将加紧和具有驻地网的运营商建立长期互利的合作关系 2004年将投资1亿元进行本地传输网和省内骨干网的建设 接入网资源主要通过合作方式获得 传输网状况 2003年省分VOIP网情况统计 5 13 1 省分业务市场分析 为满足IP电话业务不断增长的需要 省分建设了VOIP电话网 IP前置交换机运营容量达到3684个2M VOIP网接入服务器端口数 网关 达到550个E1 数据通信网情况 2003年省分互联网容量统计 5 13 2 省分业务市场分析 2003年末省分165节点达到12个 165路由器端口数达到11955个2M 2004年 省分将投资500万元优化现有网络结构 VOIP数据网将投资1670万元 增加IP前置交换机运营容量和VOIP网接入服务器端口数 数据通信网情况 1 CDMA市场发展迅速 网络投入加大 2 GSM用户增长较快 网络建设滞后 容量吃紧 3 视讯业务发展较好 在之首 4 拨号上网用户增加 但受到宽带接入的挑战 5 基本放弃本地电话业务 6 长途通信增长乏力 7 移动价格资费占据优势 8 移动用户的ARPU较低 9 缺乏接入网资源 影响其接入业务 10 CDMA1X增值业务前景光明 5 14 省分业务市场特点 黑龙江联通2003年度总结 第三部分省分与黑龙江移动对比分析 市场经营分析报告 2000 2003年省分和省移动业务收入市场份额对比 1 省分与省移动市场占有率对比 我们的市场份额不断上升 从2000年的18 79 上升到2003年的34 63 业务收入份额对比 2000 2003年省分和省移动用户数量份额对比 2 省分与省移动市场占有率对比 2003年省分的用户市场份额已经达到了42 76 但收入份额只有34 63 我们用户的ARPU值偏低 用户市场占有率对比 2000 2003年省分和省移动新增用户份额对比 2003年省分新增用户95 9万户 占新增用户的55 53 黑龙江移动新增76 8万户 占新增用户的44 47 新增用户市场上 联通超过了移动 3 省分与省移动市场占有率对比 新增用户占有率对比 2003年省分和省移动网络容量对比 省移动的无线容量要远远超过省分的无线容量 移动相当于我们的3倍 GSM 4 省分与省移动网络利用情况对比 网络容量对比 2003年省分和省移动GSM网络容量变化 交换 5 省分与省移动网络利用情况对比 网络容量对比 交换 2000 2003年省分和省移动GSM基站数量变化 个 6 省分与省移动网络利用情况对比 基站数量对比 2000 2003年省分和省移动GSM基站容量变化 信道 7 省分与省移动网络利用情况对比 信道对比 2000 2003年省分和省移动交换机实装率 8 省分与省移动网络利用情况对比 黑龙江移动的交换实装率为82 19 完全能够满足用户发展的需要 并为良好的服务质量提供了保障 省分的GSM网络实装率为98 50 网络拥塞现象突出 影响到了用户的满意度 离网率提高 交换机实装率对比 2003年省分GSM和CDMA短消息发送量 9 省分与省移动增值业务市场对比 省分2003年短消息发送量达168537条 收入1 6亿元 移动2003年短消息发送量417611 收入4亿元 2003年黑龙江移动短信息发送种类结构 黑龙江移动公司的短消息发送当中 点对点短消息占据主导地位 比例为45 89 移动梦网也是用户喜爱的短信息发送方式 占21 88 的比例 彩信处于刚刚起步阶段 用户使用量较少 10 省分与省移动增值业务市场对比 2003年黑龙江移动主要移动数据业务用户量 万户 移动梦网和点对点用户的数量基本相当 同时有126 7万的用户使用过信息点播业务 11 省分与省移动增值业务市场对比 2003年黑龙江移动主要移动数据业务量统计 12 省分与省移动增值业务市场对比 为了支持GRPS业务的发展 黑龙江移动不断扩容其GPRS网络 从2002年底开始 黑龙江移动就和爱立信公司合作 斥资7200万美元进行第六期GSM网络扩容 此项工程分三阶段进行 即紧急扩容 6 1期和6 2期 黑龙江移动在成功完成紧急扩容后 在完成2002年GSM网六期一阶段百日会战任务的基础上 决定于2003年组织GSM网六期二阶段百日会战 二期扩容工程新增基站338个 2003年黑龙江移动GPRS设备容量 13 省分与省移动增值业务市场对比 目前黑龙江移动的GRPS支持节点SGSN容量达到14万户 完全可以胜任二年内的GPRS用户发展需要 2000 2003年黑龙江移动ARPU MOU变化趋势 14 1 省分与省移动ARPU MOU对比 2000 2003年省分ARPU和MOU变化 14 2 省公司与省移动ARPU MOU对比 省分的MOU高于黑龙江移动 但平均资