中小纺织企业经济转型升级研究 (1).doc

中小纺织企业经济转型升级研究摘 要：近些年来频发的国际金融危机对我国造成了很大的冲击，其中纺织业尤为突出，这个问题暴露出我国纺织行业长期依赖粗放型发展模式的弊端。我国中小纺织产业处于全球价值链的低端，其发展遭遇要素资源约束日益严重的瓶颈，转型升级显得十分必要。本文主要分析了当前中小纷织企业发展过程中存在的问题，并就中小纺织企业转型升级的路径进行了一些探讨。关键词：纺织业；转型升级；路径纺织产业是劳动密集型产业,包括中国在内的许多发展中国家由于较低的劳动力成本而成为世界纺织产业转移的主要区域,其纺织品生产和出口量迅猛增长,国际市场份额不断扩张。其快速的发展为中国创造了更多就业机会和更多的外汇储备,对于拉动中国经济发展方面做出了重要的贡献。但是近几年发生的金融危机对全球经济造成了较大的冲击,中国作为世界市场重要的组成部分,也没有幸免于难,在受到波及的行业中,纺织业首当其冲。与此同时，中国作为纺织生产和贸易大国，频繁遭遇全球纺织品进口国的特保措施、反倾销、技术、环保等各种形式的贸易和非贸易壁垒。我们必须认识到当前纺织业存在的根本性问题一一粗放型发展模式。特别是中小纺织行业,受到资金和人员规模的限制,其进行技术革新的能力较差,往往只能依靠粗放经营式增长。因此，要使纺织产业持续发展,必须从根本上转变其发展模式，加快其产业结构升级。一、 当前中小纺织企业存在的问题(一)产业技术发展滞后我国虽然是世界上最大的纺织国家,但是却处在全球纺织市场的最低端的加工环节,造成这一问题的最主要原因就是行业技术发展过于滞后,缺乏自己的知名品牌。很多中小纺织企业都习惯于购买国外的先进设备,仅仅关注设备的生产效果,而忽视了自主创新能力的培养。另一方面。很多中小纺织企业由于规模有限,为了追求短期利润的最大化,所以往往为国外品牌做贴牌生产和加工,很少有拥有知名度的品牌。当前,越来越多的企业开始重视技术的投入和自身品牌的建设,这是一个很好的现象,但是我们不得不承认,具有创新技术和知名品牌的纺织企业数量极少,特别是中小纺织企业几乎为零。在我国,纺织企业以中小型的企业为主,由于进行技术创新和创始知名品牌投资较大、风险较高,而且短时间内又很难见到效益。很多中小企业为了降低风险,尽快见到效益,仍然沿着原来的粗放型方式进行生产。(二)经营成本过高随着我国经济的发展,我国的劳动力需求越来越大,劳动力成本也越来越高,中小纺织企业的利润空间也越来越少,其面临的竞争和生存压力也变得越来越大。当前,我国劳动力的价格已经大大高于东南亚的一些国家。另一方面,纺织行业所必须的原料棉花和石油的价格也在不断上涨,我国的棉花虽然产量很高,但是国际市场对棉花的需要也日益增长,棉花的价格也不断飞涨。金融危机过后,纺织市场逐步恢复正常,纺织企业的订单也逐步增多,乡镇纺织企业对劳动力的需要也越来越大。然而,面对这种巨大的市场需求,纺织企业的劳动力不仅没有增加反而下降。纺织业是传统的劳动力密集型产业,其工作难度大、劳动力强度高、工资待遇也较低。当前新进城的农民工大多数是80后新时期的农民工,相比于之前的农民工,新时期的农民工受教育程度也逐步提高,其权利意识也不断提升,对工作和生活也有了更高的要求,他们在选择工作的时候往往更加关注职位长远的发展。中小纺织企业在招工方面还是坚持固有的用工理念,对员工待遇和福利相比其他行业水平较低。在这种薪酬福利体制下,很多农民工都离开了纺织行业,特别是薪酬福利最低的中小纺织企业劳动力流失最大。（三）对国外市场依赖度过高。纺织行业对于推动我国对外贸的发展发挥了很重要的作用,为我国积累巨额的外汇储备做出了巨大的贡献,但是我国纺织行业的出口市场主要集中在东南亚、欧美等少数发达国家,这样很容易导致我国纺织品受到外贸政策的影响和限制,同时其稳定性也较差,如果发生大的金融危机,就会对我国的纺织行业造成较大的冲击,特别是经济基础薄弱的中小纺织企业。近年来发生的国际金融危机不仅给中国纺织行业带来了巨大的冲击,还让中小纺织企业认识到自身对国际市场依赖程度过高的问题。（四）过度价格竞争加入WTO以来,我国纺织以其明显的先发优势和比较优势,在国际市场上领跑发展,出口创汇能力不断增强。但是,由于纺织产业长期遵循比较优势战略发展对外贸易,某些地方政府和企业长期教条化运用比较优势战略,过度侧重于发挥资源和劳动力优势,还造就一批对资源和劳动要素拥有控制权的利益集团,从而排斥先进技术特别是资源替代技术或劳动替代技术的创新和引进,使得纺织产业在品牌、技术和研发设计等方面的比较劣势日益显现,在国际市场上价格弹性偏低。同时,从20世纪90年代起,我国纺织产业整体生产能力就已经过剩,伴随着产业规模的进一步扩大,人民币升值的冲击以及退税政策的调整,势必导致恶性价格竞争,而价格竞争又是恶化出口环境的重要原因之一。过度价格竞争使得处于后配额时代的中小纺织产业出口环境日益恶化,各种过渡性保护措施的逐步取消和贸易保护主义的抬头,对中小纺织产业发展的深层次影响已经显现。比如，2007年全球共有19个国家(地区)对我国纺织品发起反倾销、反补贴、保障措施等贸易救济调查近80起,还遭遇美国337知识产权调查18起。除此之外,绿色壁垒、技术壁垒、社会责任标准等贸易壁垒也将迅速增加,还有主要针对中国的“纺织品特保”等。二、中小纺织企业转型升级的必要性纺织业是中国的支柱产业,它为我国提供了数量巨大的就业岗位,同时也为我国创造了巨额的外汇,但它的发展也一直存在一个问题,就是粗放经营。尤其是中小纺织企业产品结构单一，处于行业价值链低端，直接制约了中小纺织业所处的国际分工地位，由此，中小纺织业也一直都是国际纺织品反倾销的对象。因此，我国中小纺织企业的转型升级显得尤为迫切和必要。（一）中小纺织企业发展遭遇要素资源约束日益严重的瓶颈首先,要素资源价格上涨。在后危机时代,随着发达国家的“再制造业化”或“再工业化”活动的开展,其对资本、劳动力、技术等生产要素资源的需求将增加,这些生产要素的国际价格将会上涨。我国为了保持经济增长,必将采取刺激经济发展的措施,全国各地也将会增加对生产要素资源的需求,于是生产要素的国内价格也将会上涨。目前我国纺织总量过剩,竞争激烈,本身利润已经微薄,随着国内外生产要素成本的上升,其面临的发展压力将会十分沉重。其次,环境约束对中小纺织业发展形成较大制约。长期以来,中小纺织企业由于缺乏良好的金融支持,在纺织产业的出口依赖和低成本的刺激下,对纺织产业这口井越挖越深,从上游的化工生产到下游的印染生产等都一应俱全,产业链比较完整。但是,纺织产业的上游化工生产和下游的印染生产是严重污染密集型产业,导致纺织企业目前的环境保护面临很大的压力。(二)中小纺织企业处于全球价值链的低端首先,纺织产业在全球价值链中处于被治理地位。目前,中小纺织企业销往欧美日等发达地区的产品很少,大量产品主要销往东南亚、非洲、南美与中国内地,我国大量中小纺织企业主要根据客户要求来提供产品,都是市场的跟随者而不是市场的引领者,在全球价值链中处于被治理地位。其次,我国中小纺织产业在全球价值链中的生产方式低。我国纺织企业除了少数大企业可以进行OBM、ODM生产以外,中小企业主要做OEA与OEM;同时,大量中小纺织企业由于实力较弱,没有自己的品牌;除了少数企业有自己的研发中心以外,多数企业没有研发中心,也没有进行产学研合作。三、中小纺织企业转型升级的路径探析(一)提升自主创新能力，提高产品层次我国中小纺织企业的产品在低端市场已处于或接近饱和，急需改变目前普遍的“急功近利”和创新意识不强的问题，创新成为中小纺织产业转型升级的必然要求。在中小企业自身创新资源、创新能力和生产制造能力有限的情况下，首先需要多家企业联手来技术攻关，形成生产规模。也需鼓励中小企业建立健全技术开发机构、运行机制和专业化配套能力，有条件的中小企业要建立企业研发中心，与国内外大学、科研机构建立新型的“产、学、研”一体化模式，保持技术领先优势，争取最新的科技成果在这些企业中进行产业化，充分发挥高等职业院校和高级技工学校、技师学院的培训基地作用。更重要的是引导中小企业加入到大企业的技术创新系列中，为大企业的技术创新提供外围服务，提升中小企业的技术和工艺水平，比如中小企业可以通过给国内品牌做代加工的方式，整合供应链，一起把本土品牌做大做强。另外，从国内看，纺织业已经从东部向中西部转移，涤纶、腈纶、纺纱、织造等的生产能力已趋饱和或过剩。但在纺织业中，从事家纺类和产业用纺织品制造的企业不多，服装用和家用纺织品的中高端、最高端还有发展空间且产品附加值相当可观，大有“文章”可做。而用于产业用纺织品的高性能纤维原料制造、梭织、经编针织、纬编针织、非织造等加工和复合加工正在发展，产业用纺织品是新能源、新材料、环境保护、医疗卫生、基础设施建设等领域重要的基础材料，基本属于刚性需求，用工少，受劳动力成本上涨因素影响小，属技术和资本密集型行业，进入门槛相对高，价格转移能力强，外贸依存度低于 20%，受国际市场的影响小，对于中小纺织企业来讲，可战略性开发和发展产业用纺织品，实现纺织业的转型升级。(二)推动品牌建设，实现产品差异化不少中小纺织企业从事贴牌加工生产，而全球纺织品价值链中90%的利润被位于产业链两端的品牌拥有者、批发商、分销商和零售商攫取，并且此种产业优势结构的可替代程度很高，易引起“微笑曲线”的下移。中小纺织企业应改变以产能扩张为主的发展方式，依托集聚发展特色，积极引导中小型企业树立品牌意识，争取构建区域品牌建设利益共同体，形成合力，支持一批生产型企业向品牌运营商转型，着重于品牌的运营、策划、代理等活动，加快纺织品牌市场发展壮大。在激烈的市场竞争中，消费市场追求个性化需求，中小企业需要做到“人无我有，人有我新，人新我专，人专我精”，因此，中小纺织企业需顺应市场潮流调整产品结构，发挥中小企业的灵活性优势，向专业化、精细化和特色化方向发展，生产批量小、个性化、附加值高的产品，实现产品结构从单一化纤面料、中低档产品为主向产业用、装饰用、服装用和高、中、低档多元并举转变，生产具有不完全替代性的异质纺织产品，在市场上形成错位竞争，规避同质产品的过度竞争，减少由于中低档纺织产品和低价竞争方式导致的国际贸易纠纷。(三) 针对不同的生产方式 , 采取不同的升级路径 。目前，我国中小纺织企业的OEA制造商和OEM制造商主要要分布于以欧美日为代表的发达国家市场,而ODM制造商与OBM制造商主要分布在发展中国家市场与中国内地。由于OEA生产方式的企业只能按需求商的指令进行生产，自己没有技术能力而只能听命于需求商的摆布，而处于OEM的生产方式的企业虽然自己有一定的技术能力，但对需求商依赖性仍然很大，因此，中小纺织企业的OEA制造商和OEM制造商最好进行工艺流程升级和产品升级，建立ODM导向的升级路径。企业应加大研发投入，培养技术创新能力，掌握核心技术，实现增长方式由要素驱动向创新驱动转变，获得较高的附加值，摆脱对需求商的过度依赖。处于ODM阶段的企业应采取OBM导向的升级路径。在企业的升级过程中，绍兴纺织企业应逐步拓展自己的品牌或并购其他品牌，打造完整产业链，并提高企业的利润水平。处于OBM阶段的企业则要大力进行营销网络的构建、加强广告策划、推动品牌的运作和维护、增强销售和售后服务能力等。同一企业如果在不同的目标市场而具有不同的生产方式，应采取ODM 导向和OBM导向双向组合的升级路径，企业应视内外多种因素和条件的综合判断，选择主要的升级路径，以达到预期目标。参考文献1 黄永明,何伟、聂鸣.全球价值链视角下中国纺织服装企业的升级路径选择J.中国工业经济,2006.