年产200万件铝轮毂可行研究报告--第二部分--市场预测.doc

年产200万件铝轮毂生产基地项目 可行性研究报告（项目申请报告）第二章 市场预测21 国内外市场情况预测2. 1. 1产品品种与质量标准情况和用途1）主要产品品种表2-1-1 产品品种品种产量质量标准铝合金轮毂年产100万件GB/T23301-2009汽车车轮用铸造铝合金QC/T221-1997汽车轻合金车轮的性能要求和试验方法QC/T272-1999汽车用铝合金铸件技术条件QC/T273-1999汽车用锌合金、铝合金、铜合金压铸件2）产品用途铝合金轮毂主要安装于运动型多用途乘用车（SUV）、基本型乘用车（轿车）和交叉型乘用车。2.1.2国外市场供应现状及预测1）铝合金轮毂国外市场供应和预测汽车轮毂行业的需求，主要分为二个市场：OEM与零售。其中，最主要的需求来自于全球各个主要汽车制造厂，也就是我们通常所说的OEM市场。根据2009轮毂行业调查报告显示，零售市场仅占OEM市场的20%。Hayes Lemmerz公司是世界最大的汽车车轮制造商，也是欧洲和美洲各大整车集团的最大车轮供应者，由美洲最大车轮公司Hayes和欧洲最大车轮公司Lemmerz合并组建。其总部设在Michigan州的Northville市，在全球共有42家工厂，拥有员工12000人，分别在美国、德国、意大利、巴西、泰国和印度等设有生产基地。年产各类钢、铝车轮4000万只左右，生产量占到全球市场的18%。2008年金融危机以来，该公司的经营状况不容乐观，差点进入破产保护程序，一直到2009年12月才有所好转。日本车轮工业经过兼并重组形成了Central Motor公司、Ring Tech公司、Topy公司为主导的局面。Ring Tech公司通过与法国的米其林(Michelin)公司、美国(Arvin Meritor)合作形成5000万套车轮的战略联盟体，成为九大汽车集团的供应商，约占车轮市场的25%份额，在日本国内主要为本田供货，在日本市场占有率为31%，日产公司的主要车轮供应商是Topy公司，乘用车、商用车占世界13%的市场份额，在日本占31%的市场份额，年产量在3600万只左右。2007年以后，日本Topy公司因为铝车轮的制造成本与中国企业相比，没有竞争优势，关闭了铝制车轮厂。预计到2020年，国外铝合金车轮企业的数量会大幅度减少，其生产中心与研发中心进一步向中国转移。2.1.3国外市场消费需求现状及预测1）国外需求及预测在80年代初期，全球90%的汽车轮毂以钢材作为原料，但是随后的二十年铝轮毂得到快速发展. 国际市场对铝合金车轮的需求很大，仅美国一年的需求量就达到800万只以上，特别是美国零售市场是我国中小轮毂厂的主要市场。这个市场的优点是需求量大、要求不太高、订单稳定，价格较好。缺点是花色变化多、周期短，需经常更新品种，成本稍高。欧洲零售市场的价格比美国稍高，但是对表面涂装的质量要求很严，订单量较小。日本市场对外观的质量最为挑剔.截止到2006年，铝轮毂的份额上升到60%，全球汽车轮毂OEM市场约为3.4亿只（其中美洲1.2亿只，欧洲1.1亿只，亚太地区1亿只左右），市场价值约80亿美元（其中铝轮毂约45亿美元，钢制轮毂约35亿美元）。预计2020年世界铝轮毂需求量达到3.21亿只。2.1.4国内市场供应现状及预测1）国内供应及预测中国汽车工业协会车轮委员会：目前国内市场对铝轮毂的认知已经不存在问题，对它的优点也不容置疑。随着我国轿车产量的提升，对铝轮的需求会越来越大。国内铝车轮市场主要集中在上海大众、一汽大众、广州本田等。从总体上看，国内铝轮毂市场前景看好，看价格竞争会越来越激烈。2010年，国内轮毂的生产量已经突破10000万件，中国已经是全球车轮生产中心。中国专业生产铝合金车轮的企业已超过80家，年产量超过200万只、具有一定规模和稳定市场的只有9家。除了中信戴卡、保定立中、万丰奥特、今飞集团瓜分了国内OEM高端市场之外，其他大多数工厂主要供应国内低端OEM市场及国内零售市场。行业集中度太低，生产厂家数量为发达国家的5-6倍，而平均产量不到国外同行业的1/10。整体经营规模小，生产厂家多，重复投资现象严重，缺乏行业宏观协调，生产配套率低，我国车化企业的配套率为54%，而发达国家一般在80%以上。2008年轮毂行业生产总值达到263亿元，销售产值达255亿元，年末从业人员39100人，固定资产达78亿元。从行中集中度看，排名前三家的企业（中信戴卡、万丰奥特、正兴车轮）占到总份额的33%，其它企业占67%。国内前四名的铝合金轮毂制造企业的情况如下：（1）中信戴卡轮毂制造股份有限公司（以下简称“戴卡公司”）原名戴卡轮毂制造有限公司，成立于1988年，是中国大陆第一家铝车轮制造企业，也是国内硕果仅存的国有铝车轮制造商。公司的实际控制人为中国中信集团。中信戴卡公司总部（注册地）位于河北省秦皇岛市，公司生产基地遍布辽宁、河北、天津、河南、山东、江苏、浙江、重庆、广东七省二市，拥有成员企业十五家。从2008年至今，公司已经连续四年保持全球最大的铝车轮制造商地位。（2）保定立中集团创始于1984年，总部位于河北省保定市七一东路立中大厦，是专业制造和销售汽车、 摩托车工业用铸造铝合金、变形铝合金、铝基中间合金产品的集科、工、贸为一体的企业集团。集团现有主要成员企业10家，分别位于河北省保定市、重庆市、天津市等经济技术开发区。（3）上海万丰奥特集团创立于1994年，通过低成本兼并、收购扩张，不断扩大规模，8年形成浙江、上海、山东、重庆四个生产基地，汽车铝轮毂、摩托车铝合金轮、汽车、金属表面涂料及铸造设备五大产业。万丰的铝合金轮毂生产基地，年生产铝合金车轮700万件。（4）浙江今飞机械集团有限公司原为国家机械部和轻工部重点骨干企业，1998年改制为股份合作制企业，注册资本为5000万元，是国家汽车零部件出口基地企业。公司总资产15亿元，生产区共占地600余亩，现有六个生产厂区，其中包括汽车轮毂、摩托车轮毂和电动车车轮三大生产基地。预计到2020年，国内铝合金轮毂生产企业的产量将达到20000万件，但是行业集中度会进一步加强，中小企业的生存空间将越来越窄。铝合金车轮“先行者”保定立中集团2011/7/28/17:12来源：保定在线 截至6月底，立中集团铝合金车轮年产能达到970万只，390万只产能项目正加快建设，5年内将成为1360万只产能的国际知名汽车零部件企业。 立中集团始创于1984年，是我市一家民营企业，近年来发展成研发、制造铝合金材料、模具和铝合金车轮的跨国公司。2005年，中立中车轮集团在新加坡交易所上市。 立中合金集团加快扩大铝合金生产规模，提升产品研发技术水平。该集团合金年产能达到45万吨，成为国内最大的铸造铝合金和功能性合金新材料生产企业之一。 从2009年开始，其投资6亿元建设合金新项目，2010年10月年产6万吨铸造铝合金一期项目建成投产。2010年12月16日，与中科院金属研究所合作建立省内有色金属行业惟一的院士工作站，建成河北省轻金属合金材料工程技术研究中心、河北省航空航天金属材料工程技术研究中心，拥有了100多项专利技术和专有技术，产品应用于汽车、高铁、电力电子、航空航天、船舶等领域。 立中车轮集团还在美国、泰国建立子公司，成为国内最大的铝合金车轮制造企业之一。除生产铝合金车轮、车轮模具、车轮自动化生产设备外，还开展轮胎组装服务今飞年产1200万件高端摩轮项目投产金华日报2011/05/25 来源本报消息（记者 吉明亮）从原材料进炉到产品下线，摩轮都不落地。昨天，目前用国内最先进工艺生产摩轮的浙江今飞机械集团有限公司金东1200万件摩轮项目正式竣工投产。市委书记、市人大常委会主任徐止平宣布今飞年产1200万件摩轮项目竣工投产，市委副书记、市长徐加爱在会上致辞。市领导王国强、金中梁、王建平及新大洲本田公司、意大利比亚乔公司、英雄本田公司、大江集团等国内外客商300多人参加了竣工仪式。金东区区长郑余良主持了庆典仪式。今飞集团拥有资产20多亿元，主业为汽车、摩托车、电动自行车轮毂的生产销售。今飞集团去年完成产销近30亿元，其中出口创汇1亿美元，是国家汽车行业零部件优势企业、中国汽车零部件百强企业和中国摩托车行业零部件优势企业。金东摩轮项目一期建设单品种、大批量和多品种、小批量、高难度的大排量机种铝合金轮毂两条生产线，预计年底形成500万件的产销规模。二期项目将于2014年底前建设完成，届时年新增产销额13.8亿元，上缴税金1亿元，使今飞摩轮产能突破2000万件，成为世界上最大的摩轮制造企业。2.1.5国内市场消费需求现状及预测国内需求及预测2011年9月轿车销量情况：豪华车市场增速超国内整体车市十倍2011年10月17日07:28 第一财经日报 刘霞 无论车市怎样凄风冷雨，总有一片“世外桃源”春意盎然，那就是高端豪华车市场。与国内汽车市场前9个月销量同比3.5%的增幅相比，豪华车细分市场的增速已超过40%，传统的“德系三强”依然强势，牢牢占据该细分市场近九成份额。一枝独秀的豪华车产能有所释放的奥迪开始拉大与追赶者的距离。9月奥迪品牌在国内市场销售29188辆，同比增幅达到33%，截至10月7日，奥迪今年的累计销售已超过2010年的全年水平，达到225588辆。宝马和奔驰的赶超速度则有所放缓，但依然好于车市平均增长水平。虽然宝马9月单月在华销量为1.86万辆，同比增幅为20.9%，有所下降，但是宝马汽车在今年前三季度的累计销量不俗，BMW品牌和MINI(配置 图库 口碑 论坛)品牌在华销量已经达到17.75万辆，同比增长45.7%。中国市场的上佳表现也帮助宝马登上前三季度全球豪华车销量冠军的宝座，19月宝马全球累计销量已达到123.26万辆，同比增长16%。奔驰也在紧追不放，前三季度，梅赛德斯-奔驰在中国累计销售梅赛德斯-奔驰、Smart、AMG及迈巴赫汽车超过139400辆，销量同比增幅达38%，其中9月的销量近15815辆。除此之外，一些小众品牌因为市场基数较小，增速更是几近翻番。截至9月末，捷豹路虎在华销量已经超过去年全年，共销售29377辆，同比增长60%。其中，9月份单月销量同比增幅高达92%。9月，沃尔沃汽车中国的零售销量为4765辆，同比增长111%，这是沃尔沃今年第三次创销售新高。今年目前为止沃尔沃轿车在中国市场的总销量达到33000辆。在强势的德系军团包围之下，日系豪华车受地震等因素影响，相对表现比较疲软，在整体市场加速膨胀的形势之下，更多的豪华车制造商加快了向中国市场投入产品的节奏，抓紧时间在各细分市场“占位”。在入门级豪华车市场，奥迪上周宣布A1进入中国市场，与宝马旗下的MINI品牌形成“贴身肉搏”之势。而同样是在近期，韩系品牌现代汽车在半个月之内密集投放了三门轿跑Veloter(FS)以及加长版雅科仕除了在产品上不遗余力，更多品牌在进一步深耕中国市场方面寻求有效突破。捷豹路虎在中国国产一事，经过两年多的酝酿，正在逐渐成行，最新消息是奇瑞汽车将成为捷豹路虎的合资伙伴。未来潜力依旧看好与中国整体车市的减速相比，豪华车市场的表现无疑给汽车制造商们带来更多的惊喜。一汽-大众奥迪销售事业部执行副总经理张晓军在接受第一财经日报采访时表示，今年高档豪华车与整体汽车市场的发展和往年情况很不一样，过去几年豪华车市场的增速是整体乘用车市场的两倍，但是今年已经超过了整体乘用车市场的三倍。张晓军认为，首先，升级换代需求强劲，豪华车有很大的潜在客户群，“根据我们的调研，有70%乃至80%的高档车用户是增购或换购的用户。”另外，豪华车在中国市场增速快在于基数相对较小。“和国外比，我们现在豪华车所占整体乘用车市场的比例还是比较低的，按照国外的比例是百分之十几到二十，德国甚至将近30%的比例，中国仅为6%。”张晓军表示。除了市场潜力较大之外，豪华车产品本身的特性也决定了其在中国市场的旺销。分析人士向寒松认为，豪华车品牌与普通车不同，顾客对价格和政策不太敏感，因此今年一些政策的退出对其基本没有影响，而中国经济的高速发展和中国人经济财富的积累均为豪华车带来更多的消费者。“未来中国高档车市场会有很好的发展前景，这是一个趋势。”与张晓军持相同观点的企业老总不在少数。负责雷克萨斯中国业务的丰田中国高级副总经理中岛健仁接受媒体采访时表示，豪华车市场仍然存在很大的刚性需求。汽车制造商们对中国豪华车市场的增长预期持续乐观，就连此前相对保守的日系豪车雷克萨斯也制定了未来三年要实现在华销量翻一番至10万辆的中短期目标。2011年1-9月前十家轿车生产企业销量排名2011年10月17日 来源：中汽协会行业信息部据中国汽车工业协会统计，2011年1-9月，销量排名前十位的轿车生产企业依次为：上海通用、上海大众、一汽大众、东风日产、北京现代、奇瑞、吉利、比亚迪、长安福特和神龙，分别销售83.90万辆、73.77万辆、71.92万辆、48.38万辆、43.75万辆、33.49万辆、30.23万辆、30.05万辆、29.92万辆和29.19万辆。1-9月，上述十家企业共销售474.60万辆，占轿车销售总量的64%。根据以上资料分析，2011年1-9月，全国轿车总销售量741.56万辆，目前轿车铝轮毂装车率在60%左右，相当于1780万只的装车量，而我公司1-9月产销量在20万只，市场占有率为1.1%。最严重的问题是，我们企业的客户中，没有一家客户是轿车销量前