第一季度笔记本市场分析报告.pdf

第一季度笔记本市场分析报告第一季度笔记本市场分析报告 2007 年第一季度对于中国笔记本市场来说是一个不平常的时期 由于情人节 春节的 接踵而至 并伴随着商家促销力度的加大 促使笔记本市场的人气再次攀升 同时 Vista 在 市场上继续蔓延 各大笔记本品牌也全线进入 Vista 与此同时 第四代迅驰 Santa Rosa 将在 5 月登陆 对于 Napa 有一定的冲击 究竟是谁拔得了第一季度品牌关注排行榜的头筹 谁夺得了第一季度产品关注排行榜 的冠军 一季度哪种机型在市场上最具购买潜力 消调研中心ZDC对第一季度中国笔记 本市场进行了较为全面的调查分析 下面将以上问题的答案一一揭晓 一 第一季度笔记本市场品牌关注度调查一 第一季度笔记本市场品牌关注度调查 1 整体市场品牌格局整体市场品牌格局 图 2007 年第一季度最受用户关注的十五大笔记本品牌 华硕以 19 5 的关注比例成为第一季度关注度最高的笔记本品牌 究其原因主要有三 点 首先 华硕的产品线较为丰富 从高性价比的 A 系列 主流商用的 M 系列 小巧轻薄 的 S 系列 高端应用的 W 系列 主打中高端的 Z 系列 到豪华配置的 V 系列 基本上覆盖 了市场上所有的笔记本产品类型 其次 在万元左右华硕云集了双核独立显卡和双核便携等 多款笔记本 为其在市场上增加了不少的关注度 再次 华硕A6 与 A8 系列在市场上的人 颇高 在春节期间 华硕A6 A8 Z99 等机型更是受到学生的追捧 惠普与华硕仅相差 0 3 个百分点 在第一季度以 19 2 的关注度落在了华硕之后 但在 第一季度惠普的表现可圈可点 作为国际大厂 一向以高端产品为主的惠普最近有意加大了 对中低端市场的力度 在主流市场中 惠普V3000 系列笔记本凭借亮丽的外形和相对较低 的价格 着实在市场上火了一把 该系列产品的价格分布较广 提供给消费者的选择余地大 V3148 V3159AU 以及惠普新推出的升级板 V3240AU 均是市场的热门机型 联想在第一季度的排名稳定 连续三个月占据排行榜的第三位 第一季度获得了 13 6 的关注比例 而联想天逸 F40T5500W4512080BXW3b 已经连续三个月成为市场上关注度 最高的产品 为联想夺得季军之位奠定了基础 戴尔与 ThinkPad 两大品牌几乎并驾齐驱 第一季度的关注度分别为 8 5 与 8 4 宏 碁与神舟所获的用户关注度接近 分别为 6 3 与 6 1 索尼 三星与东芝三大日韩品牌 分列排行榜的第八 第九和第十位 排在第十一至第十五位的厂商是 明基 苹果 海尔 清华同方与方正 这五大厂商的关注比例均在 1 7 个百分点以下 总的来看 华硕 惠普与联想前三大品牌的关注度都超过了 10 累计关注度占据市 场的一半以上 可以看出 品牌关注度不断向大品牌靠拢的趋势已经非常明显 2 主流品牌关注度走势主流品牌关注度走势 图 2007 年 1 月 3 月主流笔记本品牌关注度走势 调查显示 在 1 月份 惠普超越华硕夺得冠军 2 月份 华硕的关注度从 18 5 大幅提 升至 20 7 也带动其排名的上升 从而超越惠普夺回冠军的位置 3 月份由于华硕关注度 的下跌 惠普关注度的提升 使得惠普再次夺得冠军的宝座 但是惠普与华硕之间的关注度 相差不大 仅有 0 6 个百分点 4 月份这两大厂商将会有新的变数 联想在 1 月份的关注度为 12 5 2 月份其关注度大幅上涨至 14 4 3 月份其关注度 虽然下跌至 13 8 但依然高出 1 月 1 3 个百分点 而戴尔与 ThinkPad 两大品牌的关注度 均呈现逐步下滑的态势 二 第一季度二 第一季度笔记本笔记本市场产品关注度调查市场产品关注度调查 2007 年第一季度 降价 宽屏 酷睿 2 Vista 等成为第一季度笔记本电脑市场 的关键词 为此 消费调研中心 ZDC 从价格 屏幕尺寸 CPU 等六个方面对笔记本市场上 的产品关注度状况进行了调查 1 不同价位产品关注度分布 不同价位产品关注度分布 虽然很多笔记本都价格不菲 但是由于经济条件的限制 大多数消费者的目光仍主要聚 集在价格相对低廉的产品上 以下是不同价位产品的关注度对比分析 图 2007 年第一季度不同价格区间笔记本关注比例分布 调查显示 6000 8000 元笔记本是市场上的主流机型 也是消费者关注的焦点 获得 34 8 的关注比例 一方面 作为购买主力的学生用户由于自身经济实力的原因 普遍都关 注于这个价位的产品 另一方面 此价位上的笔记本也是竞争最为激烈的 由于双核与单核 的改朝换代以及双核之间的新老交替 一时间新老机型纷纷跳水 加入到这个价位的激烈竞 争中 其次是处于 6000 元以下的低端笔记本 占据 23 5 的关注比例 排在第三位的是 8001 10000 元笔记本 关注比例为 22 2 其余价格区间笔记本的关注比例均在 9 个百分 点以内 这主要是由于价格偏高 普通消费者很难接受 高价位产品只能依靠大力宣扬其高 性能以抢夺市场上的一杯羹 以下是 1 月到 3 月主流价格区间笔记本的关注度走势状况 图 2007 年 1 月 2 月主流价格笔记本关注度走势 6000 8000 元之间笔记本在市场上的关注度最高 在第一季度一直维持在 30 以上 1 月份其关注度为 33 5 2 月份春节的来临 学生消费者成为市场上的采购主力 导致此价 格段产品的关注度大幅提升 达到 36 1 的新高 而 3月份 其关注度又出现下滑 为 34 8 6000 元以下笔记本的关注度呈现逐步上升的态势 其在 1 月份的关注度为 22 8 2 月份关注度提升至 23 5 3 月份的关注度上升至 24 1 的新高 8001 10000 元笔记本在第一季度的关注度出现小幅的波动 3 月相比 1 月份仅轻微下 降了 0 5 个百分点 2 不同屏幕尺寸产品关注度分布不同屏幕尺寸产品关注度分布 由于 17 英寸笔记本在市场很少有人问津 15 英寸笔记本娱乐性与便携性不能很好的统 一 而 12 1 英寸与 13 3 英寸的价格相对偏高 不是普通消费者可以接受的 因此消费者对 于笔记本的关注度主要集中在价格相对适中的 14 1 英寸产品上 图 2007 年第一季度不同屏幕尺寸笔记本关注比例分布 从笔记本的屏幕尺寸上看 在第一季度 14 1 英寸笔记本所获的用户关注度最高 占 据了整体市场六成以上的关注比例 这也在一定程度上反映出了消费者的购买倾向 说明 14 1 英寸笔记本具有较强的购买潜力 其次是 15 4 英寸笔记本 获得了 16 4 的关注比例 相比之下 12 1 英寸与 13 3 英 寸笔记本的关注比例较低 这主要是由于轻薄笔记本的制造工艺高 产品的价格也偏高 导 致普通消费者很难接受 以下是 1 月到 3 月不同屏幕尺寸笔记本的关注度走势状况 图 2007 年 1 月 3 月不同尺寸笔记本关注度走势 14 1 英寸笔记本的关注度在第一季度逐步上升 其在 1 月份的关注度为 58 7 2 月 份的关注度已经超过了 60 3 月份其关注度再攀新高 达到了 61 9 15 4 英寸笔记本在 1 月份获得 16 6 的关注度 2 月其关注度出现提升 上涨至 17 3 3 月其关注度开始回落 下降至 15 3 12 1 英寸与 13 3 英寸轻薄笔记本在第一季度的关注度相差不大 关注度走势仅出现轻 微的波动 3 宽屏与普屏产品关注度对比 宽屏与普屏产品关注度对比 图 2007 年第一季度宽屏与普屏笔记本关注度分布 调查显示 2007 年第一季度宽屏笔记本的关注度已经达到了 83 7 而普通标准屏笔 记本的关注度每况愈下 关注比例仅有 16 3 以下是 ZDC 监测的 1 月到 3 月的关注度走势状况 图 2007 年 1 月 3 月宽屏与普屏笔记本关注度走势 宽屏笔记本已成为大多数消费者的首选产品 其关注度也一路上涨 其在 1 月份的关 注度就已经达到了 81 2 2 月份其关注度上涨至 84 2 3 月份宽屏笔记本的关注度再次 提升 上升至 85 9 的新高 而普通标准屏笔记本的关注度则逐步下滑 由 1 月的 18 8 下降至 3 月的 14 1 具体第一季度宽屏笔记本市场分析请查看 八成用户选择宽屏 1 季 度笔记本市场全分析 不同不同 CPU 类型产品关注度分布类型产品关注度分布 目前 酷睿 2 笔记本已经顺利取代了酷睿的地位 成为市场上的新宠 酷睿 2 与酷睿 笔记本的累计关注度占据整体市场七成以上 图 2007 年第一季度不同 CPU 类型笔记本关注比例分布 调查显示 随着价格下跌与新品的不断上市 酷睿 2 笔记本已经挺进市场主流 受到 大部分消费者的认可 在第一季度获得了高达 45 6 的关注比例 酷睿处理器包括了 Core Solo 酷睿单核 和 Core Duo 酷睿双核 两种 共占据市场 29 0 的关注比例 面向入门级用户的 AMD 与赛扬 M 笔记本所获的关注比例接近 分别是 11 5 与 10 0 相比之下 奔腾 M 笔记本的关注比例最低 为 8 8 以下是主流 CPU 类型笔记本的关注度走势状况 图 2007 年 1 月 3 月主流 CPU 笔记本关注度走势 酷睿 2 和酷睿笔记本是目前市场上的两大主流机型 二者的累计关注度高达 70 以上 为此 ZDC 对这两大市场的关注度走势状况进行了调查 酷睿 2 笔记本的关注度稳步上升 其在 1 月和 2 月的关注度变动不大 2 月仅相比 1 月轻微上升了 0 1 个百分点 3 月份其关注度迅速提升 上升至 50 2 的新高 在酷睿2笔记本的冲击下 酷睿笔记本的关注度较低 其在1月份的关注度还不到30 2 月份其关注度有小幅的上升 达到了 30 4 3 月份其关注度出现大幅的下跌 下降至 26 8 5 不同 不同内存内存大小产品关注度分布大小产品关注度分布 图 2007 年第一季度不同内存大小笔记本关注比例分布 2007 年第一季度 标配 512MB 内存的笔记本占据整体市场 66 以上的关注比例 1024MB 内存笔记本凭借其大容量的优势 并且其价格也并非贵得离谱 因此一些有经济能 力的商务人士和家庭经济条件比较宽裕的用户对这类产品还是比较关注的 在第一季度获得 了 21 6 的关注比例 而 256MB 内存笔记本已经日薄西山 占据 8 5 的关注比例 2048MB 内存笔记本由于价格过高 关注的消费者较少 仅获得 1 9 的关注比例 以下是 512MB 1024MB 内存笔记本的关注度走势状况 图 2007 年 1 月 3 月不同内存大小笔记本关注比例分布 调查显示 在 2007 年第一季度 配置 512MB 与 1024MB 内存笔记本的关注度均呈现 逐步上升的态势 512MB 内存笔记本有 1 月份的 64 1 提升至 3 月份的 67 6 1024MB 内存笔记本的关注度则从 20 5 上升至 23 7 6 不同 不同硬盘硬盘大小产品关注度分布大小产品关注度分布 图 2007 年第一季度不同硬盘容量笔记本关注比例分布 2007 年第一季度 采用 80GB 硬盘的笔记本成为消费者关注的焦点 占据市场近一半 的关注度 其次是 60GB 容量硬盘 获得 22 4 的关注比例 120GB 与 100GB 硬盘笔记 本的关注比例接近 分别是 12 0 与 13 0 而采用 40GB 硬盘笔记本的关注比例不断下 滑 本月获得 3 4 的关注比例 以下是主流硬盘容量笔记本的关注度走势状况 图 2007 年 1 月 3 月不同硬盘容量笔记本关注度走势 80GB 硬盘笔记本是消费者关注的主要对象 并且其关注度在第一季度保持着上升的态 势 在 3 月份达到 50 1 的新高 相比 1 月提升了 6 4 个百分点 60GB 硬盘笔记本的关注度则一路下滑 从 1 月的 26 0 下降至 3 月的 17 5 100GB 与 120GB 硬盘笔记本的关注度相当 在 1 月到 3 月的关注度波动不大 总的来看 伴随着微软Windows Vista 操作系统的发布 电脑硬件又将迎来新一轮的升 级潮 大容量内存与硬盘的关注度还将不断上涨 三 三 ZDC 结论与预测结论与预测 以下是 2007 年第一季度笔记本市场的关注度分布特征列表 品牌 品牌 产品 产品 厂商 厂商 关注比例 关注比例 屏幕尺寸 屏幕尺寸 关注比例 关注比例 价格 价格 关注比例关注比例 华硕 19 5 14 1 英寸 60 4 6000 8000 元 34 8 惠普 19 2 15 4 英寸 16 4 6000 元以下 23 5 联想 13 6 12 1 英寸 7 5 8001 10000 元 22 2 戴尔 8 5 13 3 英寸 6 5 10001 12000 元 8 7 ThinkPad 8 4 其他 9 2 12001 15000 元 5 7 宏碁 6 3 屏幕比例 屏幕比例 关注比例关注比例 CPU 类型 类型 关注比例关注比例 神舟 6 1 宽屏 83 7 酷睿 2 45 6 索尼 5 6 普通标准屏 16 3 酷睿 29 0 三星 2 8 内存大小 内存大小 关注比例 关注比例 硬盘容量 硬盘容量 关注比例关注比例 东芝 1 9 512MB 66 3 80GB 47 4 其他 8 1 1024MB 21 6 60GB 22 4 根据 2006 年第一季度笔记本关注度的分布状况 ZDC 对笔记本市场的演变状况及发展 趋势进行了总结 并得出以下主要观点与预测 其一 从品牌上看 华硕 惠普与联想三大品牌在第一季度笔记本市场上的实力突出 ZDC 预测 在第二季度华硕与惠普将轮流占据冠军的宝座 联想有望稳坐季军之位 其二 从产品的价格上看 由于第四代迅驰 Santa Rosa 将在 5 月登陆 对于现在的 Napa 有一定的冲击 相信在价格方面也会为新平台开路 因此从 2 月到 5 月 降价将成为 市场的主旋律 8000 元以下笔记本具有较强的购买潜力 并且将是贯穿 2007 年的热销机 型的主流价位 其三 从屏幕尺寸上看 14 1 英寸与 15 4 英寸机型将是第二季度笔记本市场上的两大 主线 而 14 1 英寸将作为笔记本的核心产品线 在市场中担当主流机型 此外 宽屏笔记 本在第二季度的关注度将保持稳定 其四 从产品配置上看 作为英特尔最新技术的代表 酷睿 2 处理器不仅在性能在有 出色表现 而在功耗上也有一定的降低 可以说 酷睿 2 将是电脑市场的发展方向 酷睿 2 笔记本在第二季度关注度将有望再次提升 其五 伴随着微软Windows Vista 操作系统的发布 电脑硬件又将迎来新一轮的升级潮 大容量内存与硬盘的关注度还将不断上涨 在 2007 年上半年 512MB 内存与 80GB 硬盘 的笔记本成为市场主流 而随着 Vista 的带动 在 2007 下半年 1GB 内存与 100GB 硬盘 有望成为市场的主流配置 附表 第一季度热门附表 第一季度热门笔记本笔记本产品排行产品排行 1 1 月热门产品月热门产品 TOP10 排行排行 排名 产品名称 1 月报价 关注指 数 屏幕尺 寸 CPU 所属 1 联想 天逸 F40T5500W4512080BXW3b 6 800 89701 14 1 酷睿 2 双核 T5500 2 HP Compaq Presario V3159AU RQ108PA 5 700 77797 14 1 AMD Turion64 X2 3 华硕 A8H55Jn DR 8 100 70662 14 1 酷睿 2 双核 T5500 4 HP 500 4 800 63827 14 1 奔腾 M 5 戴尔 Inspiron 640m 6 999 63532 14 1 酷睿双核 T2050 6 HP Compaq Presario V3174TU 7 800 55503 14 1 酷睿 2 双核 T5500 7 联想 旭日 410L420X4512060Bb 4 700 41759 14 1 赛扬 M 8 华硕 A6Q22Je DR 6 600 41603 15 4 酷睿双核 T2250 9 华硕 Z99H56Jn DR 8 900 34030 14 1 酷睿 2 双核 T5600 10 HP Compaq Presario V3175TU 9 400 33548 14 1 酷睿 2 双核 T5600 2 2 月热门产品月热门产品 TOP10 排行排行 排名 产品名称 2 月报 价 关注指 数 屏幕尺 寸 CPU 类型 1 联想 天逸 F40T5500W4512080BXW3b 6 800 118498 14 1 酷睿 2 双核 T5500 2 HP Compaq Presario V3159AU RQ108PA 5 700 102701 14 1 AMD Turion 64 X2 3 华硕 A8H55Jn DR 8 100 77159 14 1 酷睿 2 双核 T5500 4 华硕 A6Q22Je DR 6 600 67565 15 4 酷睿双核 T2250 5 HP Compaq Presario V3158AU 4 999 59177 14 1 AMD Sempron 6 戴尔 Inspiron 640m Q510103 6 699 47629 14 1 酷