零售业发展PPT课件.pptx

2013年零售商业生存现状 2014年如何 蜕变 2020 3 3 1 王孝民国际工商管理研究生国际 香港 购物中心规划及管理专业协会注册专业会员购物中心职业经理人国家注册企业培训师中华管理培训网高级顾问合作讲师 推荐及收录讲师中华讲师网特聘讲师中国培训师大联盟注册讲师中国卓越管理专家总裁网网络商学院特聘专家中国企业教育十佳讲师等 2020 3 3 2 2020 3 3 3 回顾2013年 零售业的日子可谓是非常艰难 在国家经济的减速换挡期 零售业的发展速度也在急剧下滑 有分析称行业增速为 最低增速 企业净利润出现 负增长 在这样的形势下 零售业势必要迎来一场变革 在逆势中寻求新的突破 当然 爬坡过坎的过程也将会成为零售业成长壮大的资本 挑战与机遇同时伴随着零售业 2020 3 3 4 2020 3 3 5 2020 3 3 6 2020 3 3 7 2020 3 3 8 2013全年百货行业总体情况 2020 3 3 9 2020 3 3 10 1 2013年 银座商城 广州友谊 南宁百货等净利润出现较大幅度地降低 茂业国际等则同比持平 数据显示 38家A股百货零售类企业 2013年的业绩不及阿里一家 电商对实体零售的冲击从中可见一斑 2 2013年百货的另外一个关键词是拥抱电商 无论是O2O 自推网络平台 还是微信支付 国内百货都意识到电子商务 互联网思维等这些词汇已经成为架在自己脖子上的一把刀 不拥抱就等死 在发力电商的同时 传统百货仍然在推出自有品牌的道路上继续探索 如王府井百货 3 百盛败走济南的事件瞬间让业界哗然 2013年高达58 4 的跌幅似乎也印证了其在中国发展的举步维艰 无论是全国性百货 区域百货还是外来百货 精准定位 迎合大势才是关键 2020 3 3 11 知名百货品牌2013年度业绩 2020 3 3 12 知名百货企业业绩升 降探因 2020 3 3 13 1 二房东 模式难以为继国内百货店的运营模式借鉴 参考了日韩百货店的运营模式 即通过出租场地流水扣点当 二房东 的经营模式来盈利 不过 这种模式缺乏对商品的研发和对时尚流行产品的采购买手 导致国内百货业商品的品牌结构 品类组合 甚至营销手段都基本雷同 2 百货公司自身在 退化 中国很多地方的百货公司用打压的办法阻止异地的百货公司进入 这些都是短视的行为 没有新的竞争环境之后 造成每一个百货公司都在退化 所以全中国没有一个全国性的百货公司 3 高端百货零售吸客力下降中高端消费疲弱 区域竞争加剧 费用率大幅上升拖累公司业绩 费用率大幅上升 吞噬毛利率提升带来的业绩改善 如广州友谊在经营商一直固守高端定位的优势 思路保守 错失了快速发展和专业化方向探索的最佳时机 4 电商冲击百货大楼成 博物馆在电商的冲击下 消费者的消费习惯已经发生了改变 现在百货大楼慢慢成为一个博物馆了 5 异地扩张前程难卜这几年百货业的本地扩张从未间断 但异地扩张则较少 且当前异地百货的发展情况大多未达预期效果 进军二三线城市经常会碰钉子 2020 3 3 14 未来发展对策 2020 3 3 15 2020 3 3 16 1 引入自有品牌和买手制4月4日 南京新百以2亿英镑成功收购英国百年老店弗雷泽百货商店集团 完成收购后 南京新百将持有这家百年老店89 的股权 2 网上下单 门店提货 发力电商百货圈两则新闻比较引人注目 一是浙江银泰商业获得阿里集团53 7亿港币的投资 打通线上线下 一是2006年开业的北京华堂商场望京店宣布今年4月底将正式停止营业 3 提升购物体验紧抓儿童经济早教中心 儿童城 体验式儿童用品购物商铺 这些 赚孩子钱 的好去处 为商圈带来了强劲的客流增长和消费驱动 4 O2O创新 引入电子服务体系北京朝阳大悦城引进了容易网的电子互动屏 顾客不但可以在屏上通过触摸获取商场的商铺 活动 折扣信息 还可以在屏上查找车位 查询最新优惠等 5 推出微信支付平台 五一 小长假首日 摩登百货率先推出百货微信支付平台 不仅在业界引起关注 而且立即受到众多市民追捧 首日下载量持续增长 2020 3 3 17 2013年度服饰行业总体情况 2020 3 3 18 1 服饰行业面临转型阵痛据不完全统计 近半数服饰品牌营收和净利润出现下跌 库存不断高企 现金回收受阻 转型面临重重艰难 2 去库存成主要任务去库存成为服饰行业尤其是体育品牌在2013年的主要任务 在打通线上线下来清理库存的同时 李宁等品牌不断关闭营收不佳的店面 3 童装成服企新宠361度 森马等成人运动品牌还加大对童装业务的投入 尤其在受到二胎利好消息的情况下 儿童领域的资源争夺战将愈演愈烈 2020 3 3 19 知名服装品牌2013年度业绩一览表 2020 3 3 20 知名服饰企业业绩升 降探因 2020 3 3 21 1 网购冲击大网购的兴起对国内服饰的冲击比较大 同样款式的衣服线下价格比网上要贵 消费者自然会做出选择 2 产品定位死板在很多消费者的心目中 真维斯 美特斯邦威 班尼路等品牌还是学生穿的 穿着场合受到了限制 消费者形成了对这几个品牌的固化品牌形象 短时期内难以改变 3 库存过高更新过慢国外快时尚品牌更新换代非常快 几乎每周都有新品 而国内品牌几乎还在按季度到货 一些货品卖了一夏天还挂在那里 跟不上年轻人的节奏 4 购物舒适度不高比如在H M 没有尾随你的导购小姐 自己拿了衣服就可以试穿 人多的话还可以付钱带回家试穿 一个月内可以退货 这些都是国内品牌没有的服务 5 加盟店模式受阻国内一线服装品牌侧重于加盟店 而快时尚品牌以直营店为主 受市场变化的冲击 服装库存高难以避免 为了去库存 加盟商只好打折处理 服装品牌形象受到影响 6 依靠开店的增长模式已走到尽头品牌服装依靠开店的增长模式已经走到尽头 市场细分化和渠道多元化是未来发展方向 产业链上游的纺织制造龙头及中下游兼具互联网和零售基因的品牌渠道商 传统中游品牌商的调整与转型趋势仍将继续 2020 3 3 22 服饰行业未来发展对策探索 2020 3 3 23 2020 3 3 24 1 了解互联网时代的90后消费者一夜之间 似乎已经是90后的天下了 这群在国内经济进入繁荣期之后出生的一代人 正逐渐成为劳动力和消费市场的主力 有如8 9点钟的太阳般挂在天空受众人瞩目 但作为同龄人的李宁 91年创办的李宁公司 到今天已经21岁了 却状况不妙前途渺茫 似乎缺乏90后的青春活力而显得暮气缭绕 2 关店 去库存 中考 不理想 多数品牌均将原因归咎为 上半年持续进行的清理库存等活动 不过 就清理手段来看 多数 大同小异 包括减少订单 关闭店铺 清理老化库存 改善零售渠道等措施 3 布局童装品牌随着童装市场竞争的加剧 以及成人运动品牌对童装业务的加大投入 儿童领域的资源争夺战将愈演愈烈 而优势资源向大品牌的集中 也将加速童装市场的 洗牌 4 满足更加 具象 的消费需求行业走入低谷 不代表运动产品没有人消费 相反是消费者正不断地往更具象的方向转变 被分流到各个产品里 运动不再是一双鞋子 一身运动服可以解决所有场合的时代了 消费者真正需要的产品是什么 这就是接下去运动品牌商们应该关注的 品牌可以就这个方向去做深 满足某一部分消费群体的需求 然后再进行横向发展 2020 3 3 25 2013年度超市行业总体情况 2020 3 3 26 受到网络消费等因素的冲击 传统超市业的利润增长率一再下滑 甚至已有些零售巨头开始亏损 如卜蜂莲花2013年亏损近一亿 联华超市 华润万家 永旺超市等去年净利润增幅也都是大幅下滑 各大超市拓展速度也随之放缓 2020 3 3 27 2020 3 3 28 知名超市企业业绩升 降探因 2020 3 3 29 1 电商冲击随着电子商务的进一步渗透 电商的经营范围已经从百货业逐渐向更下一级的商业服务市场 超市业渗透 改变着人们的购物习惯 也全方位冲击着传统超市 传统超市业绩疲软 2 超市面临升级转型超市本身渠道整体价值降低 功能比较单一 消费量和利润率都会受限 超市行业面临转型升级 2020 3 3 30 3 人工 租金上涨人工和商业地产租金成本上升 造成了超市总成本上升 利润下降 4 政策因素影响随着提倡勤俭节约 反对铺张浪费精神的贯彻 购物卡消费大量减少 对包括超市在内的传统商超业态都意味着实实在在的影响 2020 3 3 31 超市行业未来发展对策探索 2020 3 3 32 1 大型超市化身便利店 小型店进军社区商业受到市场竞争格局和消费习惯变化等因素影响 大型超市的优势逐渐减弱 而小型化 便利程度高的超市愈发受欢迎 如沃尔玛 惠选 社区店 乐购的乐购快捷店 永旺的食品超市美思佰乐等 百佳超市也将开店的重点地域定位在密集住宅区和购物中心内 2 一二线开店速度放缓 加速布局三四线随着中国城镇化的推进 越来越多的零售企业开始进军二三四线市场 步步高 永辉超市 华润万家 乐天百货 沃尔玛 家乐福和麦德龙等都在计划拓展门店 但与前两年相比 不同之处在于 多数超市企业把目光从一线市场瞄向了二三线甚至四线市场 2020 3 3 33 3 布局电子商务面对电商对超市份额的侵蚀 超市业对于触网业务也有了新的规划 大润发上线飞牛网 沃尔玛控股一号店 人人乐将试运行 网上人人乐 等 广东省流通业商会执行会长黄文杰表示 2014年超市业 触电 会成为特色趋势 4 加码生鲜业务超市为对抗电商冲击 纷纷进一步加码生鲜业务 发挥自身优势 部分超市针对附近写字楼白领一族打造的 午餐经济 成为新的盈利空间 沃尔玛 百佳TASTE 岁宝SMART 华润blt 永旺等都增加对餐饮和熟食区域的投入力度 2020 3 3 34 2013年度餐饮行业总体情况 2020 3 3 35 受经济低迷及国家相关政策客观影响 我国餐饮业形势普遍愈发严峻 2013年全国餐饮业增速已降至个位数 创下20多年以来的最低值 高端餐饮收入更是出现近10年来首次负增长 从业绩上看 高端餐饮与大众餐饮呈两极分化状态 2020 3 3 36 2020 3 3 37 2020 3 3 38 知名餐饮企业业绩升 降探因 2020 3 3 39 1 政策因素影响去年12月初 中央出台了 八项规定 六项禁令 自上而下倡导厉行勤俭节约 反对铺张浪费之风 将餐饮业特别是高端餐饮业的利润挤走 2 高端餐饮供大于求 大众餐饮竞争趋于白热化去掉泡沫的高端餐饮市场 目前供远大于求 只有那些回归本质 去掉奢侈 适应高端客户 商务消费群体需求的企业才能在市场中生存下来 而大众餐饮市场在不断扩容的同时竞争将日趋白热化 同质化现象将更加凸显 2020 3 3 40 餐饮行业未来发展对策探索 2020 3 3 41 1 加快布局O2O去年以来 餐饮业遭遇 寒流 这让很多餐饮企业开始思考借助互联网进行变革发展的可能 业内分析目前大多数传统企业目前仍在第一和第二阶段徘徊 仍然在纠结于开通微信还是微博 入驻天猫还是京东 并没有形成一整套的互联网转型思路 2 转型大众餐饮挖掘新盈利点去年以来 餐饮行业遭遇重大调整 不少高档餐饮企业纷纷转身 湘鄂情等企业通过团餐 网购 降价等寻求转型发展 全聚德则聚焦宴请市场 看好家庭消费 而肯德基 星巴克等甚至挖掘早餐市场 寻求新的盈利点 3 品牌多元化发展小南国2013年底推出大众消费品牌 小小南国 目前旗下拥有上海小南国 慧公馆 南小馆 小小南国等品牌 而外婆家旗下拥有外婆家 指福门 第二乐章 速堡 炉鱼 锅小二 运动会 金牌外婆家等众多品牌 4 出海寻求更广阔市场2013年11月 湘鄂情海外首家分店悉尼店开业 2013年12月 眉州东坡海外第一家餐厅 洛杉矶比佛利店开业 2014年1月 天津狗不理并购美国一家知名连锁咖啡企业等 随着中国国际影响力的扩大 海外对中餐的需求也呈上升趋势 5 打造主题餐厅教室主题餐厅 hellokitty主题餐厅 汉文化主题餐厅 红色经典主题餐厅 各种主题餐厅层出不穷 受 个性吃文化 的影响 餐饮企业打造各种主题餐厅迎合消费者需求 2020 3 3 42 2020 3 3 43 2013全年快时尚行业总体情况 2020 3 3 44 2020 3 3 45 1 一线城市渐趋饱和战场扩至二三线城市目前北京 上海两大一线城市是快时尚品牌的扎堆地 其中上海的门店总数高达141家 北京以115家排名第二 而紧随其后的是深圳 门店数为51家 值得关注的是 快时尚的渠道已经从一线城市逐渐向二三线城市下沉 2 国内市场成快时尚品牌的销售增长 引擎 以H M为例 中国的销售增长为23 而集团的销售增长则为6 69 迅销集团以中国业务为代表的国际业务中 营业收入以及营业利润同比分别增长超过六成 反观日本国内 受到毛利率影响 营业利润同比下滑5 4 3 开店速度惊人由于国内市场增速快 这些快时尚的开店速度也表现惊人 2013年H M 优衣库 GAP ZARA的新开店数分别为60家 77家 34家和20家 2020 3 3 46 2020 3 3 47 业绩上升 下降原因 2020 3 3 48 1 取代奢侈品牌成商场主力优衣库 无印良品 ZARA等快时尚品牌具有规模店铺大 商品更新频率高 商品价格低等快时尚特征 这些特征让快时尚品牌能吸引大量人气 有高营业额 有利于在消费走低的市场环境中让商场聚人气 提高营业额分成 因此取代奢侈品品牌成为各大商场的主力店 2 快速扩张后遗症显现ZARA母公司 全球最大服装零售商Inditex发布2013财报 全年净利润增长不到1 而在过去三年 Inditex一直保持双位数的净利增长 资深零售专家丁浩洲对本报记者分析说 ZARA业绩之所以这样 主要是ZARA近两年扩张太快和提价等原因 最终导致库存增加 毛利率下降 3 线上线下渠道 双飞 现在的服装行业不景气是众所周知的 众多服装企业陆陆续续关店撤出 在这样的一个时期中 优衣库显然与众不同 优衣库线上线下同体的经营模式成为拉动其销售业绩的不二法宝 为了线上线下一体化可以最好地发挥作用 优衣库甚至能够利用O2O模式 来实现线上线下的渠道 双飞 4 质量问题曝发频频上黑榜据不完全统计 自进入中国市场以来 ZARA至少13次登上质量黑榜 UNIQLO在6次以上 H M同样是黑榜上的常客 其实 质量问题是快时尚模式蕴涵在基因中的固有缺陷 基于对成本控制的考虑 这些快时尚品牌早在设计阶段就已将高质量 使用期长的面料排除在外 为了追求低成本而频繁更换成本更低的原材料和代工厂已经成为常态 2020 3 3 49 未来发展对策 2020 3 3 50 1 与本土企业合作掌控更多渠道突破本土化瓶颈相比早年一味集中在一线城市热门商圈角斗的竞争策略 目前越来越多外资快时尚企业正在试水与本土企业结成战略联盟 彼此借力以期掌控更多渠道 通过借助成熟的国内销售渠道合作伙伴 就可以大大提高效率 当消费者需求到位后 就可以很快进行品牌推广 2 引进部分差异化定位的新品牌在快时尚中 一些先来的品牌以 基本款 为主 几年下来 让人有些审美疲劳 是时候需要一些新的体验了 有些快时尚集团便引进一些差异化定位的新品牌 比如优衣库新引进中国的内衣品牌Princessetam tam很有法式风味 即使是原有品牌 也在琢磨着改变 3 跨界其他业态快时尚卖家居品 其实并不陌生 ZARA早在2012年就在杭州陆续开出两家家居店ZARAHOME 贩卖餐盘 床品 锅具 家装艺术品等等 杭州白领 设计师 会所老板都是主力客群 且购买力不俗 业内分析 快时尚做家居品 迎合的是消费者在家装方面 平价时尚 的心理 与大经济环境的萧条不无关系 2020 3 3 51 4 加速开设门店快时尚GAP最新发布的2013财年业绩报告显示 截至2月1日 公司净销售额增长5 至161 5亿美元 净利润为12 8亿美元 此前 ZARA母公司Inditex上财年三季度财报也显现出净利1 的增长乏力 过去三年 Inditex一直保持双位数的净利增长 加速开设门店 成了快时尚大佬对抗销售增长放缓的重要方式 5 向定制的方向转型ZARA在设计方面基本上还是沿用微创新的模式 而H M近两年基本上是与一些大品牌合作 其产品正在出现多元的创新元素 也就是说正在向定制的方向转型 所以技术的创新和明星效应营销 是H M在销量方面慢慢超越ZARA的主要原因 2020 3 3 52 2013全年奢侈品行业总体情况 2020 3 3 53 贝恩公司出了一份调查报告 报告指出去年一年 奢侈品在华销售增长仅为2 而这个数字在前几天高达30 同一时间 世界三大奢侈品集团集体放缓在中国的扩张 调整经营策略 除了数据上的不乐观 实体门店的撤离 则是这个行业最直观的 上海是最直接受到这一波寒流冲击的中国大都会 在外滩坚守10年的GiorgioArmani旗舰店去年停业 而相隔不远处的外滩六号Dolce Gabbana 外滩十八号百达翡丽和宝诗龙也一并撤离 看似风光无限的奢侈大牌们纷纷关店 这一信号也告诉我们 对各大奢侈品牌来说 中国市场最容易赚钱的年份已经过去了 另一方面说明中国消费者减少了浮夸心态 中国奢侈品市场渐渐进入成熟阶段 2020 3 3 54 2020 3 3 55 业绩上升 下降原因 2020 3 3 56 1 传统销售渠道受到冲击5年前 要买一只LV的手袋 90 的人不会想到回去网上购买 有条件的托朋友从国外带 实在不行就直接去专卖店购买 但现在是移动互联网的天下 随着海淘的兴起 国内外奢侈品巨大的差价 美国亚马逊 奢侈品大牌的官网都成为中国消费者淘货的热门地点 现在中国人出国更加方便 也导致奢侈品海外热销 国内受冷 2 受反腐昌廉影响巨大受政府反腐倡廉工作影响 2013年对于中国内地奢侈品市场而言是乏善可陈的一年 增速进一步放缓 增长率仅为2 左右 多数奢侈品品牌的可比门店销售额和客流量均出现下降 中国客户在内地的奢侈品消费额在过去三年持续下降 3 中国市场的增长乏力目前中国是紧跟美国之后的全球第二大奢侈品消费市场 几年前 随着中国人爱买奢侈品爱到让国外奢侈品店都赚个火红 各大品牌都高呼着 谢谢中国 而去年的中国市场让他们的心隐隐作痛 2020 3 3 57 未来发展对策 2020 3 3 58 1 拓展男士产品线对于男性奢侈品这个增长迅速的市场 各品牌都陆续闯入 GUCCI LV甚至Hermes等多个奢侈品牌都开始对男士们给予更多的关注和投入 拓宽男士产品线 甚至开设男士产品专卖店 奢侈品市场正在经历一场性别转换 走进奢侈品的 他 时代 2 从服装饰品品牌延伸向服务品牌奢侈品牌向生活各个领域延伸已不是个案 爱马仕在韩国首尔开设了一家从建筑格调到产品细节都充满品牌烙印的咖啡店 古弛在意大利佛罗伦萨 日本东京 中国上海也开设了同品牌咖啡店 香奈儿在日本东京拥有一家名为Beige的餐厅 此外 范思哲 宝格丽 阿玛尼等品牌分别在澳大利亚黄金海岸 巴厘岛和迪拜等知名度假圣地开设酒店 2020 3 3 59 3 拓展电商渠道除了调整产品线和价格外 不少奢侈品牌也着手进行电商渠道的拓展 以进一步开拓市场 眼下 Gucci GiorgioArmani的电商平台都已经登陆中国 Ferregamo则在走秀网上开设了官方授权在线商店 Coach HUGOBOSS也在中国上线了自主运营的网店 Burberry的电商策略 则更加激进 除了加大与百度 优酷 阿里等公司的合作 其还开始提供在线的私人定制服务 4 数字化营销有市场随着中国消费群体实力增长 中国社交媒体极速发展 奢侈品牌要想在中国获得成功 了解和利用社交媒体和互联网尤为重要 上海滩 执行董事长雷富逸表示 奢侈品牌在中国必须有一个社交媒体的团队 中国社交媒体的平台用户是最活跃的 中国直接跨入了移动终端时代 所以 在互联网上对中国消费者进行品牌教育非常重要 2020 3 3 60 2013全年家电数码行业总体情况 2020 3 3 61 2013年 国美摆脱了2012年以来的亏损危机 连续4个季度实现盈利 并且盈利额持续上升 第四季度 国美上市公司部分归属母公司净利润额达到了3 1亿人民币 创下过去两年的新高 2020 3 3 62 反观苏宁 则是另外一番景象 2013年 苏宁实现销售收入约1054 33亿元 同比增长7 19 但利润却出现了大幅下滑 在利润总额方面 由2012年的32 42亿元大幅减少95 5 仅为1 45亿元 在净利润方面 3 66亿元的成绩则意味着同比下滑了86 32 为近年来盈利最低 百思买本财年公司总营收额为424 1亿美元 净利润额为5 32亿美元 净利率为1 3 2020 3 3 63 2020 3 3 64 业绩上升 下降原因 2020 3 3 65 1 最低成本获取客流门店矩阵布局国美直接砍掉了大部分低效的门店 剩余的非自营低效门店 国美直接进行出租 分摊成本 另外 国美与百货公司 ShoppingMall协商开店中店 充分利用别人的客流为自己进行引导 对于零售