服装业中的一种创新供应链模式PPT课件.pptx

服装业中的一种创新供应链模式 约瑟 路易斯 雷诺教授Prof Jos LuisNueno 1 资料来源 CIAWorldFactbook2015 2014年 世界人口构成 1 1256亿人 7 1亿人 5 987亿人 较发达国家 地区美国 加拿大 西欧 日本 新加坡 中国台湾 韩国 澳大利亚 中低收入国家巴西 俄罗斯 印度 中国 南非 墨西哥 土耳其 印尼 泰国 埃及 孟加拉国 尼日利亚 肯尼亚 坦桑尼亚 2 2014年 人口构成 0 1415 6465 总计 1 8494 7270 5967 172 世界人口 年龄段 2014年 10亿人 0 1415 6465 总计 0 2000 7040 2211 125 较发达国家 年龄段 2014年 10亿人 0 1415 6465 总计 2 1043 3870 4965 987 欠发达国家 年龄段 2014年 10亿人 资料来源 CIAWorldFactbook2015 3 0 1415 6465 总计 1 8494 7270 5967 172 世界人口 年龄段 2014年 10亿人 0 1415 6465 总计 0 2000 7040 2211 125 较发达国家 年龄段 2014年 10亿人 0 1415 6465 总计 2 1043 3870 4965 987 欠发达国家 年龄段 2014年 10亿人 资料来源 CIAWorldFactbook2015 2014年 人口构成 4 金字塔底层 5 事实1 2010年人口构成 人均收入8美元 天 1 9 事实2 儿童和青少年 22 5亿人 资料来源 Prof KVRangan2010 6 事实1 2010年财富状况 全球GDP占比 全球人口占比 15 85 67 人均GDP为25 000美元 33 人均GDP为2 500美元 事实2 儿童和青少年 22 5亿人 1 9 资料来源 Prof KVRangan2010 7 发达国家 A 中低收入国家 B 金字塔基座 C 金字塔底层 D 2010年 世界人口中的22 5亿儿童 资料来源 Prof KVRangan2010 8 0 1415 6465 总计 1 8494 7270 5967 172 世界人口 年龄段 2014年 10亿人 0 1415 6465 总计 0 2000 7040 2211 125 较发达国家 年龄段 2014年 10亿人 0 1415 6465 总计 2 1043 3870 4965 987 欠发达国家 年龄段 2014年 10亿人 资料来源 CIAWorldFactbook2015 2014年 人口构成 17 7 62 6 19 6 100 35 1 56 6 8 2 100 9 事实3 发达国家 事实4 欠发达国家 人口构成状况 3 6 1 儿童和青少年 在职成人 老年人 人口构成状况 发展引擎 2 6 2 在职成人 老年人 儿童和青少年 资料来源 Prof KVRangan2010 10 印尼 金字塔基座和底层的青少年 增长率 伊朗 2 1 0 5 1 2 5 7 9 GDP 增长引擎 资料来源 Prof KVRangan2010 GDP增长率 11 金字塔基座和底层的青少年 增长率 2 1 0 5 1 2 5 7 9 资料来源 Prof KVRangan2010 GDP增长率 GDP 增长引擎会聚 12 0 2020 6465 总计 2 2504 3750 7257 600 0 2020 6465 总计 0 2750 7250 2501 250 0 2020 6465 总计 2 2253 6500 4756 350 21 59 20 100 35 58 7 100 2020年 人口构成 资料来源 Prof KVRangan2010 世界人口 年龄段 2020年 10亿人 较发达国家 年龄段 2020年 10亿人 欠发达国家 年龄段 2020年 10亿人 13 世界人口 全球GDP 13 87 60 40 2020年财富状况 资料来源 Prof KVRangan2010 14 事实5 增长引擎 2020年 事实6 增长引擎 2035年 在职成人 儿童和青少年 老年人 在职成人 儿童和青少年 老年人 儿童和青少年 25亿人 1 9 北半球 3 4 3 南半球 2 6 2 资料来源 Prof KVRangan2010 15 译 卫校 赵 重新均衡 更公平 30 人均3倍 45 人均2倍 25 人均1倍 世界人口 1 5亿人 500million 4 5亿人 3 0亿人 17 全球GDP 50 33 2050年 人口和财富 资料来源 Prof KVRangan2010 16 关键数据 多品牌 风格 战略 Inditex模式 17 Inditex集团 财务数据 销售额 净利润 总市值 百万欧元 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 6 741 22 8 196 22 9 435 15 10 407 10 11 084 6 5 12 527 13 13 793 10 15 946 16 803 26 1 002 25 1 250 25 1 253 0 2 1 314 4 8 1 732 32 1 932 12 2 361 22 17 622 30 27 096 54 20 882 23 18 625 11 28 446 53 34 402 21 41 576 21 64 328 55 2013 16 724 5 2 377 1 69 002 7 2014 18 117 8 3 2 501 5 81 454 18 18 商业模式 增长指标 销售额23 现金流25 毛利25 门店数20 息税前收益 EBIT 26 息税折旧摊销前收益 EBITDA 25 复合年增长率 C A G R 1999 2004年 净利润25 19 商业模式 增长指标 销售额17 现金流18 毛利16 门店数90 C A G R 2004 2008年 净利润18 息税前收益 EBIT 15 息税折旧摊销前收益 EBITDA 16 20 商业模式 增长指标 销售额11 现金流15 毛利13 门店数9 C A G R 2008 2012年 净利润17 息税前收益 EBIT 18 息税折旧摊销前收益 EBITDA 16 21 商业模式 增长指标 销售额6 59 现金流2 8 毛利5 32 门店数5 46 C A G R 2012 2014年 净利润2 79 息税前收益 EBIT 1 29 息税折旧摊销前收益 EBITDA 2 4 22 同比销售额增长率 资料来源 Inditex 23 137 054 8 741 3 3 其它关键数据 2014 净员工数增长率13 14 员工数 Inditex集团 24 门店数 其它关键数据 最近更新 Inditex集团 资料来源 Inditex 2015 25 关键数据 多品牌 风格 战略 Inditex模式 26 Inditex 多品牌 风格 战略8个品牌 风格 总计 6 683家门店 资料来源 Inditex 2015 27 商业模式 一个国际集团 2014年国际业务 占销售额 资料来源 Inditex 2015 28 关键数据 多品牌 风格 战略 Inditex模式 29 Inditex的最佳实践 产品 门店 买手和流程 系统 物流和配置 30 产品 成功的方案 时尚流行 经济实用 价格有竞争力 31 壁垒 壁垒 壁垒 进入 与食品杂货店相比 实用 牛奶 面包和黄油时尚 熟食店 时尚流行点 逆流及基本产品点 经济实用 种类繁多的产品 32 15次 年9次 年6次 年 5次 年Traditional3次 年 周转次数和毛利存货周转回报率 GMROI 33 5天到30天 毛利 售价 产品成本 1 2 3 有竞争力的价格 传统的售价计算方法 34 5天到30天 3 2 毛利 售价 产品成本 1 RBC 零售成本法 有竞争力的价格 Inditex的售价计算方法 35 反其道而行之效果很好 交易可能减少 交易减少时的行动 可以提高一种产品或整个系列的价格 价格策略 售价 销售额 36 门店 吸引力 新潮橱窗 黄金地段 舒适实用 37 Businessmodel Flexibility Stores AnalysisofdailysalesKnowledgeofcustomertastes Manufacture Shortseriesofproduction Design Constantchangesincollectiondependingoninitialdemand Newdesignstwiceaweek Constantrenewal 38 买手和流程 39 市场信息 传统的产品更换系统 40 更换 Newproducts 市场 门店 配置决策 产品采购部 销售 根据客户反映 建议给门店增加一些原本没有的货品 检查并提出自己的需求 牢记自己的销量和增长潜力 市场信息 Inditex的产品更换系统 41 季节期 销售期 季节期 销售期 季节期 销售期 总销售额 最后加价 季节性减价80 通常最多减价35 迅速决策 买手目标明确 预算目标 42 采购 供应商的设计 采购决策 和老板见面 设计采购部 5到30天 迅速决策 传统的决策方法 43 采购 供应商的设计 采购决策 无需开会 无需老板批准 自己负责 设计采购部 2个小时到1天 迅速决策 Inditex的决策方法 44 部门季节性减价促销的成功程度 加价 连锁店的总销售额 管理人员评估 奖金总额 奖金制度 迅速决策 买手的奖金制度 45 1个程序员 3个设计师 专属软件 准确最新的信息 能够迅速做出正确决策 系统 46 47 48 49 50 51 52 季前6个月 折价品占销售额 销售季节开始时 季中 广告 广告 折扣 新鲜的产品 45 60 30 40 80 100 0 20 15 25 15 20 50 60 40 50 承诺 传统行业模式 ZARA 资料来源 Inditex 2003 供应链 产品快速上市 53 传统的流程 流程 轻纺织物生产 服装生产 天数 产地 细节 欧盟 15 欧盟 20 摩洛哥 6 卡车 66 成本 25 轻纺服装例1 54 欧盟 EU 的新流程 流程 轻纺织物 大宗商品服务 服装生产 天数 产地 细节 欧盟 5 欧盟 20 摩洛哥 5 卡车 40 成本 10 轻纺服装例2 55 中国的新流程 流程 轻纺织物 大宗商品服务 服装生产 天数 产地 细节 中国 5 中国 20 中国 5 空运 40 成本 10 轻纺服装例3 56 流程 针织流程 染线 染色流程 天数 产地 细节 西班牙 15 西班牙 0 西班牙 4 卡车 69 成本 50 欧盟的传统流程 针织服装例1 57 流程 针织流程 非染线 Dyeingprocess 天数 产地 细节 西班牙 15 西班牙 8 西班牙 12 卡车 65 成本 30 欧盟的新流程 针织服装例2 无染线风险 58 流程 针织流程 非染线 Dyeingprocess 天数 产地 细节 孟加拉国 15 孟加拉国 8 孟加拉国 5 空运 58 成本 30 未来的流程 针织服装例3 无染线风险 59 SupplyinginproximityEJ2014 GeographicaldistributionofsupplierstotheInditexGroup Source Inditex AnnualReport2014 60 保留关键部门 其他全部外包 专业分包商基础扩张合作伙伴制造合作伙伴 基本要素供应输出物流 Zara相对于其他公司 例如原来的oysho INDITEX相对于其他新进入者 设计团队ERP技术裁剪 熨烫系统和角色协调成衣后处理 对消费者而言重要的方面 INDITEX擅长的方面 从价值链到价值网络 灵活度 例如 巴西和阿根廷 竞争优势 是 是 否 否 1980 1989 61 日用品服务 管理得当 一步向前供应商 基础设施 物流和配置 62 Thebusinessmodel Logisticalcenters ARTEIXO PALAFOLLS TORDERA SALLENT GUADALAJARA MADRID ZARAGOZA LE N NAR N ELCHETempe Footwearandaccessoriesforallthechains 63 Warehouse Transport PierspreparedfortransportcontainersdirectlyfromtheplaneAutomaticclassification ImportingfromAsiabyairtwiceaweekAirServicetothestoreslocatedatthefarwestusingthesameaircraftwhichtheimportsweremade Logisticsandlocalization 64 Product Howcantheymanagesomanycountries Bestpractices 60 ofthecollectionsareequalinallcountries40 ofbuyersasktocountrymanagersiftheyareinterestedintheproductionoriftheywantmakeanychange Itseemsacomplicatedjob butthiscompanyisverysimpleandfastastheyhaveatleastoneortwocountrymanagerspercountrythatworkinthesame openspace wheredesignersandbuyersworkaswell Thatdecisionistakeninonedaytops 65 门店分布在87个国家 商业模式 物流 每周向世界各地发货两次 66 门店 吸引力 新潮橱窗 黄金地段 舒适实用 67 Inditex 发源 1975年在LACORU A的第一家ZARA门店1979年发展到五家门店 1960 1979 68 看不到INDITEX INDITEX ZARA众多品牌中的一个 1960 1979 69 门店 商业模式的核心 独特的选址以及店内设计的重要性 70 Terrassa Ramblacinema Inditex的门店 71 SalamancaSanAntonioelReal Inditex的门店 72 巴黎 RuedeRivoli Inditex的门店 73 伦敦 King sRoad Inditex的门店 74 纽约 5thAvenue 75 NuevaYork 222Broadway FultonTransitCenter Inditex的门店 76 东京 涩谷 Inditex的门店 77 上海 南京西路 Inditex的门店 78 国际业务 资料来源 Inditex 2015年1月 79 西班牙1 822 德国122 意大利337 比利时75 塞浦路斯36 丹麦2 斯洛文尼亚16 爱沙尼亚6 芬兰4 希腊154 荷兰55 匈牙利39 爱尔兰23 冰岛2 拉脱维亚13 立陶宛20 马耳他11 摩纳哥1 挪威4 波兰255 葡萄牙336 英国101 捷克20 罗马尼亚98 俄罗斯455 瑞典14 瑞士27 土耳其193 奥地利23 斯洛伐克11 安道尔8stores 法国271 卢森堡4 欧洲 4 731家门店 克罗地亚32 资料来源 Inditex 2015年1月 马其顿5 乌克兰52 保加利亚32 塞尔维亚14 黑山5 亚美尼亚10 格鲁吉亚8 B波黑9 阿爾巴尼亞5 80 中东和非洲 450家门店 摩洛哥23 突尼斯5 以色列56 约旦15 巴林10 科威特24 卡塔尔15 沙特阿拉伯147 阿联酋65 资料来源 Inditex 2015年1月 埃及29 黎巴嫩39 阿塞拜疆9 南非6 阿曼4stores 阿格利亞3 81 亚太区 888家门店 日本131 泰国21 马来西亚20 新加坡23 印尼46 菲律宾18 中国501 印度15 资料来源 Inditex 2015年1月 哈萨克斯坦24 澳大利亚13 台湾11 南韩65 82 美洲 614家门店 加拿大33 美国55 哥斯达黎加10 智利9 阿根廷10 乌拉圭3 墨西哥304 委内瑞拉25 巴西62 多米尼加12 巴拿马8 波多黎各3 萨尔瓦多6 危地马拉12 秘鲁4 资料来源 Inditex 2015年1月 洪都拉斯10 厄瓜多尔10 哥伦比亚38 83 商业模式 客户 各品牌连锁的店内销售额 2014年 目标客户年龄段 84 TheInditexGroup Agroup Differentretailformats adaptationtoitstargetmarket commercialindependence 85 良好的教育转化为销售额 86 商业模式 多连锁店战略 Inditex在 年轻女性 细分市场中的渗透率 你购物时要逛几家商店 87 商业模式 战略 颇具吸引力的时尚 价格和质量组合独特的产品战略每年20 000个新设计每星期对门店发货2 6次与客户互动网上交流 门店 设计 物流在最佳商业区开设颇具吸引力的门店 88 商业模式 提供 最新趋势好地段每周两次推出新设计无传统广告 89 不依靠大众媒体的品牌建设 十分注重门店映射出的品牌形象 每月更新2次商店橱窗每年改建2次商店橱窗每5年翻新一次店面 90 Canyoutellmewhichfashionshopsyouknow Base Totalsampletelephonesurveying 209cases Simpleanswer Majorresponses 2006 Brandawareness Spontaneoustopofmind 91 Thebusinessmodel centralizationanddifferentiation ARTEIXO PALAFOLLS TORDERA SALLENT ELCHETempe Footwearandaccessoriesforallthechains NAR N 92 Thebusinessmodel magnitudesforsignificantformats Newchains EvolutionofthesizeofINDITEX 93 Thebusinessmodel magnitudes EBIT EBIT sales 94 快变重于精致 第一阶段1960 1979平价时装第二阶段1980 1989纵向一体化第三阶段1990 2006快变时装第四阶段2007 95 第一阶段1960 1979平价时装 96 当她们加入了服务业以后 产生了哪些新的需求 平价时装物有所值品牌是次要因素 1960 1979 97 第二阶段1980 1989纵向一体化 98 服务业是女性的行业 四分之三的西班牙女性从事服务业的工作 资料来源 INE 1980 1989 99 Inditex增长数据 80年代 在西班牙扩张80年代 走出国门 葡萄牙 美国 法国1989 78个门店 1980 1989 巴黎01 03 1980纽约27 09 1989波尔图12 12 1988 100 关键问题 品牌政策 为什么 哪里 如何 男性细分市场 为什么