手机市场调查.doc

手机终端市场调查分析中国去年手机总产量2.26亿部，占全球手机产量的逾1/3。去年手机出货量2.23亿部，按年增长31.36%。中国去年手机出口1.46亿部，按年增长53.18%。其中，摩托罗拉出口超过2700万部，爱立信、诺基亚和西门子也分别出口逾1000万部，波导出口323万部。今年1月，国产牌在整体市场份额重新出品现增长，增幅达3.7%，从而占据了43.1%的江山。其中，GSM手机市场份额增长了3.8%达到45.5%，而在CDMA手机市场份额则下滑1.4%至21.9%。一、2005年手机整体市场概括资料显示，今年前四个月，全国电信业务收入完成1245亿元，同比增长16，其中移动通信业务收入占总收入的46.4。截至今年4月底，全国移动用户总数已达1.66亿户，新增2183.6万户，移动电话普及率达到13。 我国手机市场平稳增长的同时，也出现了新的市场格局。主要表现在，国产品牌手机份额稳步上升，占有率超过18。中国手机厂商与国际顶尖手机厂商相比还存在较大差距。 但是在全球最大手机市场的激烈竞争中，部分国内手机厂商不仅产品研发上逐步成长起来，而且开始走向了国际市场。国内手机厂商在海外也有很多优势，无论是技术还是外观都要比很多国家领先。国内手机厂商每年手机出口量大幅增长，2004年达到了636万台。截至2005年4月底，我国移动电话设备市场销量近1600万台，位于销量前三名的分别是摩托罗拉、诺基亚和中国的TCL。 2003-2007手机出货量一览表（一）、国内外手机市场分析1、国外手机市场根据市场研究公司Gartner公布的最新数据，2005年第二季度全球共售出1.9亿部手机，同比增长21.6%。根据Gartner的排名，第二季度手机销售前三强分别为诺基亚、摩托罗拉和三星。虽然这一名次与去年同期一致，但三强的市场份额都不同程度地出现了增长。诺基亚和摩托罗拉在全球手机市场共占据了49.8%的市场份额。其中，诺基亚为31.9%，同比增长2.3%；摩托罗拉为17.9%，同比增长2.2%；三星12.8%，同比增5%。值得注意的是，西门子手机的市场份额比去年同期下滑了2.2%，市场排名由第四跌至第六。第二季度全球手机市场份额排行(单位：万部 )公司第二季度销量市场份额去年同期销量市场份额诺基亚6079.3931.9%4636.7729.6%摩托罗拉3401.8117.9%2462.5915.7%三星电子2447.8612.8%1898.112.1%LG电子1237.446.5%949.456.1%索爱1184.326.2%1035.416.6%西门子889.484.7%1082.296.9%其它3809.520%3599.7123%总计19049.86100%15664.32100%2、国产手机市场分析我国的手机生产制造起步于1999年。当年国产品牌手机销量只占全国市场的2%左右，2000年达到8%，2001年达到15%，2002年突破30%，2003年前10个月就已创纪录地超过60%。其中波导手机的销量占国产品牌手机整体销量的近四分之一，连续四年居国产品牌手机销量第一，成为国产品牌手机整体超越国际品牌的主力。04年第一季度国产手机的市场份额从去年第一季度的41%滑落至34%，几乎只有2003年最高峰时的一半。以GSM手机市场为例，第一季度市场占有率位列前10名的手机厂商中，国产手机阵营里除了夏新和迪比特的市场份额略有攀升外，波导、TCL以及康佳均出现了不同程度的下滑。波导甚至将自己去年同期“第三名”的位置拱手让给了三星。而在前10位中，国产手机的整体份额从去年同期的29.7%跌到25.55%。在过去的2004年1至11月份，国内市场手机累计销售8341.75万台，国产品牌手机的市场份额继续扩大，由5个月前的55.28%上升到60%以上，其中波导以超出第二名近200余万台的累计销售业绩高居榜首，不仅连续4年保持国产品牌手机销量第一，而且继续保持超越所有国际品牌的态势实现中国市场占有率第一。2005年5月国内手机厂商的联合市场占有率仅为44%，而4月时仍达到48%左右。国内手机厂商，却只能依靠低端手机来赢利。由于手机市场出现竞争激烈及手机价格下调等不利市况，TCL集团、波导股份、夏新电子、海尔电器等国内手机厂商相继发布了业绩亏损报告。出现此类问题的原因在于国产手机厂商目前还面临着不断发展中的手机黑市的严重威胁。外国手机制造商在出售高端产品获利的同时，还通过销售低端手机来获取市场份额。而国内手机厂商，却只能依靠低端手机来赢利。这在与国外手机制造商交手的过程中完全的处于了下风。目前国内手机黑市的年销量已达到1500万部-2000万部左右。而近些年来，国内平均每年增长的手机用户总数则保持在6000万人左右。当前国内手机黑市销售的手机，既包括走私进入中国的品牌手机，也包括国内和国外黑厂商利用廉价的部件所品装的无执照“克隆”手机。由于手机市场出现竞争激烈及手机价格下调等不利市况，TCL集团、波导股份、夏新电子、海尔电器等国内手机厂商相继发布了业绩亏损报告。据市场调研公司Analysys International的统计，但国内手机厂商全盛的2003年，他们在中国国内的联合市场占有率曾高达60%左右。但随着国外手机厂商的大举反攻，并依靠廉价手机将目光投向低端消费者和二、三、四级城市，国内手机制造商的业绩便开始出现下滑。根据新华社的统计，今年5月国内手机厂商的联合市场占有率仅为44%，而4月时仍达到48%左右。（二）、电信市场分析1、固话市场目前我国电话用户总量已经突破7亿，互联网用户数量也突破了1亿，今年上半年，每月固定和移动电话用户数增加量分别达到了428万和4724万，相当于每月增加900万电话用户，而且这个增长势头仍在保持下去。据部电信研究院通信政策研究所陈金桥所长预测，今年下半年通信行业业务收入仍将保持11左右的增速，今年全年的通信业务收入增长率将达到104，其中用户规模的高速扩张仍然是业务收入增长的主要因素。截至今年6月份，全国电话用户总数首次突破7亿，其中固定电话用户达到337亿户，移动电话用户达到363亿户。上半年，全国固定电话用户累计新增25682万户，达到337438万户，月均新增4280万户，高于去年月均新增4141万户的水平。其中城市电话用户新增19984万户，达到230235万户；农村电话用户新增5698万户，达到107203万户。固定电话普及率达到26部百人。无线市话用户新增14876万户，达到79750万户，占新增固定电话用户的579，在固定电话用户中所占的比重从2004年底的209上升到236。（注：小灵通”无线市话，是本地市话网的补充和延伸，它以创新理念，运用高质量数字技术将小灵通电话以无线方式接入市话网，使传统意义上的有线市话可在网络覆盖范围内随身携带使用，随时随地拨打市内、国内、国际电话。实行单向收费及固定电话相同的通话收费标准，经济实用，这就是新一代“小灵通”。）2、移动电话市场移动电话用户增长趋缓：上半年，全国移动电话用户累计新增28344万户，达到363168万户，月均新增4724万户，远低于去年月均新增5406万户的水平，总体上也低于近几年的同期水平。移动电话普及率达到28部百人。在1月份里，GSM市场中份额增长最快的是TCL，其次是联想，而海尔和中兴则分列第三和第四，这四个品牌份额变动都来自于中低端产品的销量的增长。在2月份，国产品牌短期市场份额增长显著。据统计，近3个月中在GSM手机市场份额增长最快的前5个厂商都是在春节销售旺季中胜出的国产厂商，分别是联想、托普、中兴、TCL和康佳。与此同时，在近3个月GSM市场份额下降最多前5个厂商中，洋品牌占了三席，去年风头最劲的三星跌幅第一，索尼爱立信和摩托罗拉也紧随其后，前两者在连续两月的下跌后份额开始小幅回升。中科健、熊猫的资金链出现问题，它们和摩托罗拉一样，连续3个月份额下跌。（三）、运营商手机终端市场状况在当前全球多数运营商经营移动通信网络的大气候下，当前系列（、）手机已占领全球销售手机约的份额，预计到年此份额将增长到，其主要缘由在于目前的用户将转移到网络。而处于竞争劣势的另一方，系列（、等）手机的份额将从当前的到年上升到，此结果与的用户预测是一致的。联通终端运营成立联通华盛公司，联通华盛属于中国联通的全资子公司，该公司的成立意味着中国联通大力进入终端领域，进一步加大对终端的控制。此前，国内另一大移动运营商中国移动已经成立了负责终端购销的子公司：中国移动与华为、中兴、波导、东信等国内5家通信公司合资成立“中移鼎讯”。而在国外，移动运营商对终端的控制力度很强，一般的手机厂商不面向消费者，大部分手机都由移动运营商向手机厂商订购。尤其在3G市场，移动运营商对终端具有绝对的控制力。在中国现有的2G市场，手机终端的销售依然以零售为主，移动运营商的定制力度相对弱小。一位运营商内部人士表示，中国移动和中国联通纷纷成立负责终端购销的子公司，其主要用意在于加强终端控制力度，至少为在未来的3G时代控制终端做好准备。二、手机渠道目前发展状况1、终端地位凸现：这种趋势体现在大型连锁零售商的规模和影响不断扩大，将逐渐掌握渠道的控制权。以国美电器和苏宁电器为代表的传统家电连锁零售企业正在以惊人的速度扩张，并且都将手机销售作为企业的一个战略发展重心。这些零售企业凭着规模效应、规范经营、科学管理等手段，以逐渐成为消费者购买商品的首选对象。手机生产企业也正是看中这些强势连锁零售企业的规模效应和良好的企业形象，纷纷与他们开展直供合作，随着市场份额的不断扩大，他们对整个手机销售渠道的影响也在增强。2、商家、运营商三方博弈：手机产能过剩，利润下降，受到影响的不仅仅是生产厂商，渠道商来也将面临着严峻的考验。中国移动、中国联通为了获得新的利润增长，纷纷将体现自己企业特色的移动数据业务的发展作为重点，而这些新的移动数据业务都需要新的手机的支持。通过与厂商定制手机合作，移动运营商将自己的影响力渗透到手机销售的领域。同时为加强通信运营商在整个产业链中的地位，加快通信技术和新业务的市场化步伐，从而更大范围地增强对消费者的影响，移动运营商在未来的几年中无疑会更深入地切入手机销售中去，运营商将成为手机销售中又一极力量。3、代理商进行渠道调整各级代理商虽然在一段时间内还有自己的生存空间，但为了在渠道扁平化竞争中能够继续保持竞争优势，各级代理商也开始了渠道结构调整。全国总代理商开始强化自己网络中存在的空洞，特别是对三四级城市的覆盖、管理等，希望以自己的资金、管理，网络覆盖的能力，加强对下级代理商的控制能力；省级代理商也在试图改变自己的弱势地位。省级代理在目前的手机分销体系中只是一个过渡性的平台，由于没有足够强大的资金实力和网络覆盖能力，对整个手机销售市场没有影响能力，这样的形势使他们很容易被大型连锁零售企业和改变结构后的全国性代理商所取代。4、海外市场继续突围不管是在2003年还是在2004年，国内手机厂商是最具争议的一个问题就是“库存危机”。，因为中国本土手机生产企业普遍没有海外市场的支撑，解决库存的能力受到了很大的限制。一方面是牌照制度的取消，更多的生产厂商的进入和由此带来的产能进一步增大，一方面是国内消费容量有限，另觅新的市场空间出击海外市场将会成为必然的选择。三、手机终端市场发展的趋势用手机等移动终端作为传播载体的移动流媒体，在影视、交通、广告等领域的应用将前景广泛，为传统媒体提供了更广阔的空间。随着终端和网络的升级，移动流媒体用户数预计2005年将达200万人，市场规模达到2亿元人民币。预测2006年移动流媒体用户数将达到1000万户左右，市场规模约16亿元人民币。这主要归功于移动通信技术的发展，尤其是2.5G和3G技术的陆续推出，使增值业务在技术基础和传输速率方面得到了极大的改善和提高。另一方面，随着宽带的普及，各类互联网增值业务也将得到广泛应用。不过，目前流媒体业务的商业模式也尚未成熟，市场的不确定因素较多。随着手机的不断改进，手机游戏也在日益发展。以及手机报纸正日益深入人们的生活，成为手机发展的趋势。手机游戏：根据信息产业部截止到2004年10月的统计数据，PC的市场保有量为6900万台，相应的PC游戏用户达到2300万，市场规模为25.7亿元。PC网络游戏市场还在迅速发展中。即使以2004年的网络游戏普及率来简单推算手机游戏市场，就有让人吃惊的市场潜力。中国手机用户已超过4.7亿，按照8%10%高端手机用户比例计算的话，那么，我国市场将有4700万愿意使用高端产品和手机游戏服务的高级用户。假设这4700万用户每人每月只下载一个游戏，