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招股计划书范文篇一：某私募基金发行的招股计划书某私募基金发行的招股计划书基金初期规模为5000万元人民币，最低股份为100万元人民币/份，募集至2/3即可成立，欢迎各大资本所有者加盟合作。根据私募基金行业管理惯例，基金所有人和管理人严格分开：一、基金层面：1、投资公司形式：成立投资公司，优点是出资方股东之间有股权关系，联系紧密，缺点是产生效益后所得税无法规避。2、信托基金形式：发起成立信托计划，各出资人把资金交给信托公司，信托公司根据出资人的指令进行投资。优点是税收很低，缺点是关系不紧密。3、上述两种组织方式选一种4、基金投资管理班子入股基金公司，做小股东。5、基金公司负责财务资金管理，投资决策，投资管理。二、基金管理层面：1、设立基金投资管理公司。2、主要任务是筛选投资项目，报基金公司投资决策委员会决策。3、另一任务是募集基金。4、主要费用来源：基金公司提供的基金管理费，一般每年为基金总额的2-4%。5、基金管理费包括管理人的报酬，办公费，差旅费等。不包括开办费。三、运营机制1、基金公司下拨管理费-管理公司选项目-报基金公司-投资决策委员会审核表决-如否决，则项目结束-如决定投资，则安排资金-投资管理公司协助办理入股手续-日常监管-上市套现-基金分红2、基金投资的主要方向和原则（1）以pre-IPO项目为基本投资方向1）所投资项目必须具备完整的IPO计划。此等计划必须于我方风险投资加入之前形成，并获得原有股东特别是原有控制人共识。必要时，我方可协助拟投资企业控制人开展此项工作。此等计划必须是切实可行的，并已开始或即将开始的，比如必须有具备从业资格的中介机构正在或即将进行IPO工作。完整的IPO计划必须有切实的时间进度要求。一般来说，自我方风险投资加入至IPO完成的预估时间超过三年的项目不予考虑。任何境外IPO计划更应切实遵守上述原则，并完整地评估上市证券规则，及可能涉及的外汇、身份等方面的限制。2）利用主要基金管理人在中国资本市场的资源，对IPO市场的了解、把握，将投资盈利的主要来源限定于IPO带来的资本增值。在投资企业实现IPO后的1年3年内完成退出。3）投资之前，必须对IPO失败后的退出时间底限进行约定，并严格按照约定执行，对于IPO失败后的退出途径需预先经过评估及探讨，并切实执行。（2）日常短期投资行为为提高资金的使用效率，允许主要管理成员利用公司资金进行短期投资，但短期投资仅限于：1）申购无禁售限制的IPO新股2）申购禁售限制6个月以内的IPO新股3）买卖距到期日不足一年的在交易所上市交易之债券4）参与交易所之债券回购交易，期限不得长于182天5）在投资方一致同意下的其他短期投资行为6）严禁进行股票及其他金融衍生品种的二级市场交易（3）基本原则1）长期投资期限平均不长于3年，任何单个项目投资期不长于6年2）短期投资期限不长于182天3）项目除法规之限制性规定外，不得允诺任何限制性条款（4）投资管理1）公司资金的存管银行和证券托管交易机构由董事会决定，未经董事会同意，投资管理人不得更改银行和证券托管机构。2）投资管理人有权决策公司投资金额不超过公司资产的15的单个项目。投资前需通报投资决策委员会,超过该限额的投资项目为重大投资项目，投资管理人需报公司董事会下设的投资决策委员会批准。3）公司对外借贷需经投资决策委员会批准。4）当项目可投资金额超出公司拟投资额时，投资管理人可将项目推荐给股东,邀请股东同公司共同投资,当股东意向投资额超过可投资额时,由股东协商或按持股比例分配投资额度.三、公司架构1、注册资本、注册地、经营地（1）公司为一家公司制私募投资基金，法律形式采取有限责任公司，注册为投资公司（2）公司发起成立的注册资本最低5000万元人民币，资本上限为3亿人民币；（3）注册地待定，由股东协商确定；（4）经营地： ；（5）资本募集开放期:公司成立后，发起股东委托经理人继续募集资金。资本上限为3亿元，第一年募集价格为净资产价.从第二年开始按公司公允资产价格溢价发行股本。2、股东构成转为有限合伙制基金时公司管理人出资不少于60-100万人民币，其余部分由投资者出资。3、董事会董事会由57名成员构成，原则上投资者少于7人时，投资者各派一名董事；多于7名时，由发起投资者各方协商确定，二位投资管理者担任董事，任何董事会决议须由2/3以上多数通过。（2）董事会选举3个董事组成投资决策委员会，负责审批投资管理人提交的投资额超过公司资产15的战略投资项目。投资管理人不出任投资决策委员会成员。四、公司期限根据项目运行周期，公司期限暂定为67年。到期后, 经51以上股东同意，公司期限可延长.不同意延长的股东有权退出公司。五、 运营1、经营体制（1）公司采取基金经理制，设立两位投资管理人，实施投资管理人负责制。投资管理人采取业绩报酬制，由基本工资加业绩报酬构成。（2）由于公司投资项目运行周期在16年，公司同基金管理人签订工作合同。期限同公司期限相等，未经2/3股东同意，投资管理人不得离开公司。（3）在下列情况，经2/3股东同意，董事会有权解聘投资管理人：投资管理人出现重大违法、违规行为，导致公司资产的重大损失； 投资管理人在项目投资中出现重大失误，导致公司资产的重大损失。2、人员架构（1）日常工作人员5名：2名投资管理人2名投资助理1名行政人员（2）财务、出纳第一年拟采取兼职方式，可由股东方人员兼任或派出。（3）其他技术性工作可外聘兼职专业人员解决。（4）随公司业务发展,需调整人员安排时,由董事会制定计划,报股东大会批准3、运营成本估计(第一年)（1）人员工资费用投资管理人 24*2=48万/年投资助理6*2=12万/年（含四金）行政人员5*1=5万/年（含四金）财务、出纳（补贴） 2*2=4万/年（含四金）外聘兼职专业人员 8万/年（2）办公场所租金（含水、电） 20万/年（3）办公费用 5万/年（4）出差及招待费用 20万/年（5）前期开办费用办公家具 5万办公用品（电脑、复印、打印） 5万装修 10万房租押金 10万注册开户等费用 5万4、特别支出(项目相关费用)（1） 委托专业机构，包括会计师、律师、投资银行、专家进行评估或咨询的必要费用。（2） 给予项目介绍人、特殊人才的报酬、项目投资直接公关费用。（3）上述特别支出事项具有较大的不确定性，报酬的形式也可能多种多样,在核算上将计入投资成本。5、费用目标（1）力争在第一年将运营成本控制在200万以内（不含开办费用）。（2）在投资期内（主要是第二年、第三年）将运营成本控制在250万以内。（3）在回收期内（主要是第四年、第五年、第六年）将运营成本控制在250万以内。（4）公司运行结构调整或资产扩大时,上述成本目标将重新确定。六、分配1、盈利目标（1）根据对中国资本市场预期，公司的基本盈利目标定在年收益率30%-50%。（2）第一、二年盈利目标为通过短线投资保持盈亏平衡，争取最大收益率，（基于当前市场预期，短线投资预期收益率在48）。（3）公司从第三年起，逐步进入投资回收期，实现盈利目标。2、收益分配（1）投资管理人采取业绩报酬制度，每年的利润首先提取管理团队的业绩报酬，按以下比例提取20：年税前股本投资收益率 30%部分,业绩报酬提取比例为20年税前股本投资收益率在3050之间部分,业绩报酬提取比例为25 年税前股本投资收益率 50%部分,业绩报酬提取比例为30（2）净利润由股东根据出资比例进行分配。（3）盈利分配采取按年度分配机制，每年分配后，股东可选择提取红利，或将所得转为股本。当股本达到上限后，不再实施红利转增股本。（4）未经2/3以上股东同意，管理团队业绩报酬抽离公司的比例不得超过其业绩报酬的20，其余部分必须留在公司转为股本。（5）为减少公司所得税支出，管理团队业绩报酬在税前提取，其应承担的税负由管理团队自行承担。（6）为减少股东税负，公司将采取灵活方式分配股息，具体方式由公司董事会审定。篇二：泰安速恒物流有限公司招股计划书泰安速恒物流有限公司招股计划书项目摘要:股份制改革，融资计划一、 改制背景1、政策环境很好政府规划物流发展成为支柱产业物流行业是我市新兴的服务业行业，市委市政府规划发展成为新兴支柱产业。形成支柱产业的标志，在于从业人数众多；占泰安市GDP的比重在5以上；对于工商企业影响重大等条件。目前，市委市政府对于物流产业给予高度重视。2、物流行业发展要求只有发展才能更强（1）物流行业发展较之济南，临沂等地相对滞后，大量的物流业务流失，市场被外地物流企业占据；（2）运输配载企业普遍规模较小，实力较弱，经营能力不足；（3）物流行业面临重组，日渐出现强者愈强的现象。做大做强是唯一的出路。3、公司团队有强烈发展欲望企业主要负责人有积极进取的发展欲望。有把公司做大的目标与规划，在当前的形势下，把危机看作机遇，积极稳妥的筹划企业的发展，同时，积极而又全方位的采取发展的措施，形成公司在同行业中的发展比较优势。4、合作机会众多，望而却步公司目前签订长期承运合同的客户有蒙牛集团泰安事业部、泰山啤酒、泰山集团普瑞特机械制造有限公司、鲁能电缆、高压开关等。对于固定合同的厂家来说，运费结算方式一般分为两种：一种为月结、另一种为挂账满3个月开始结算，这使得先期的资金垫付成为必然。 目前，想与我公司达成合作意向的单位很多，但是考虑到资金占压的因素，即便是好的单位联系到我们，想与我们签订合同，我们都需要慎重考虑，因为长期合同的签订是可以为我们带来固定长期的货源，利润也是可预期的。但是另一方面，保证金的缴纳、运费的占压，这都影响到公司现金的周转。所有我们只能选择先做着一部分业务。但是从长远来看，面对诸多好的合作机会，我们又不能放弃，因为这意味着纯利润的丧失，这对一个做企业的人来讲是放弃一个很有前途的客户是很难的。1于是，公司领导便意识到只靠他一个人的力量，已经不能满足企业和市场对我们公司的要求了，公司的股份制改革势在必行，让更过的人了解物流，了解速恒，入股速恒，共享物流收益。二、 项目市场分析1、我市物流产业起步较晚，物流业务大部分流失于济南临沂等地，本地物流行业难以满足货主企业的需求。泰安市场不同于济南临沂等地市场，他们的问题是吃不饱，我们的问题是吃不了。因此，泰安市物流行业发展的空间与产业的发挥空间是比较大的。2、工商企业对于物流企业降低风险的要求提高。客观上对于物流企业的整合提出要求，要求物流企业有一定的规模，有较强的抗风险能力。3、当前是整合行业的有利时机，在经济形势不利时，行业整合的难度相对较小，行业整合的成本相对较低。4、物流市场建设，分流中心建设，专线建设尚处于起步阶段。因此，为我市物流行业与产业的发展预留很大的空间。三、融资规模公司计划融资3000万元，设计公司组织形式为股份有限公司。计划募集资金下限为500万元，主要是考虑公司组织形式为股份公司。股份设置为一元一股。四、收益预算根据速恒公司的财务计算，08年公司平均收入利润率为8%。五、合作方式寻求单位和个人投资、合资、融资经营。1、股权融资公司融资的基本目的在于组建股份公司，必须有一定的融资规模。股权融资的基本方式在于出售公司的股份，组建股份有限公司。股权融资为资本金，是各股东对于公司投资的资本金，作为股份公司的实收资本。按照公司法与会计法，资本金不能退出。2、债权融资对于个别的投资人，公司在允许的情况下，可以有部分债权投资人进入。几项重要建设项目一、物流中心建立（一）项目背景泰安物流市场经营过于分散，没有大型、集中的停车场和信息交流中心。缺少集中地经营环境，这一点严重制约着泰安物流行业的进步和物流服务水平，从而使泰安当地的物流行业竞争力减弱，滞后于周边地区行业发展速度，致使当地企业一部分物流业务外流。我们就设想建立泰安集中的物流中心。这样的实践在许多大城市已经有很多成功的案例，我们也到各个城市做过实地访问学习，最近的济南就有几个大型的、运作成熟的物流中心，例如：泉胜、盖家沟等。物流中心建立的第一步就是大型停车场的建立。我们决定在小井转盘建立泰安第一家大型物流停车场。选择此处的原因：1、地理位置：此处为高速入口，外地进泰车辆比较多，并且临近市区及各工业园，便于货物运送。2、配套设施已初步齐备：停车场附近必须具备饮食、居住等配套设施已初步形成规模。3、现附近路边社会车辆停放混乱，影响市容市貌。4、此处有市政府重点项目汽车东站，便于零担运输的发展。（二）项目市场分析1、泰安市目前没有成型的大规模物流中心，但就物流业发展形势看，这样的物流中心的建立已经成为必须。22、物流中心建成后会吸引物流公司和配货站加入到这个中心，因为集中经营的环境有利于信息交流，也利于自身更加专业化的培养。3、停车场经营方式：停车场采取开放式办公。我公司已经取得停车场经营资格和收费资格，我们会严格按照收费标准向社会车辆收取停车费用。4、办公区域设置形式很大程度上可以影响信息交流，物流的生命在于信息交流，物流中心办公区域均设在一楼，停车场内办公场所均采用23层建筑，不采用高楼模式。这是因为考虑到：到物流中心停放车辆的人大部分是司机，司机停下车后，应该习惯性的会寻找货物信息，如果物流中心采取高层建筑，那么让司机停下车再一层层的去搜寻信息是有难度的，也不利于物流公司或者配货站及时看到都有何种型号的车辆停留在停车场。5、采取统一的管理：（1）车辆的管理（设专人管理车辆的停放与看管）；（2）经营秩序：设立统一的管理制度，并且作为租赁合同的附件约束经营者的行为。此举在于解除经营者的后顾之忧，协调物流中心的健康发展。（二）项目规模及主要内容1、本项目占地16000平方米，可容纳360家物流从业人员入驻。2、物流中心内配套设施:停车场内建立旅馆、饭店等必备设施。3、物流中心内办公区域门头采取租赁模式：门头建设者为门头的所有权者与停车场管理者。各家物流公司可在停车场租赁门头，经营自己的物流公司。（三） 总投资及构成总投资约：2700万元。其中：停车场投资800万元；办公区域投资1300万元；住宿投资600万元。（四）收益预算建设年限从投资开始约为2年时间，经营年限为30年时间。整个项目建成后，可容纳360家物流企业在此经营、停车厂可容纳400辆车停放。二、公司车辆的增加我公司准备在现有车辆的基础上，增加大型车辆30多辆，预投资900万元。三、经营模式的继续前进1、公司变更为山东速恒物流有限公司，在山东17城市设立分公司，形成全省物流信息网络。2、加盟经营的模式将逐渐推广：公司将吸收有创业欲望和符合一定条件的物流企业进入速恒公司，逐步向集团公司方向发展。联系方式联系人：杨经理电话：05386112888地址：山东省泰安市东汽车站二楼传真：05386138386网址：Http:/邮箱：3篇三：上市计划书北京xxxx股份有限公司上市计划书目 录第一章：项目背景第二章：上市的必要性第三章：成立上市办公机构第四章：聘选中介机构第五章：股份制改造及重组第六章：募股计划及资金投向第七章：编撰上市材料并审报第八章： 其他事项第一章：项目背景2008年3月21日证监会发布创业板规则征求意见稿，有关创业板的呼声越感临近，在全球经济日益一体化的今天，科教兴国，发展高科技企业对中国来说尤为重要。目前，中国经济持续看涨，各中小企业中，基本符合创业板上市条件的有1200多家，已经改制和完成辅导期的企业500多家。对于创业板各地政府也十分重视，各省市政府，金融局、发改委等已筛选、培育，甚至辅导了一批中小企业为创业板上市做准备。此背景下，包括中关村在内的各大学科技园区也积极筹划、备战创业板第一波上市工作。第二章：上市的必要性在当前经济竞争日益激烈和产业金融紧密结合的趋势下，企业上市无疑是主动提升经营实力、扩大影响、使企业规模快速扩张、经济效益显著提高的最佳途径。一、可筹集企业发展的巨额资金上市通过发行股票可以迅速筹集一笔巨额资金。创业板上市的中小企业，一般发行新股1500万-3000万，假设发行价为7元，便可迅速筹集1.05亿-2.1亿资金，这笔资金是其它融资渠道所不可能取得的。而且作为直接融资不需付利息，资金成本很低。另外，创业板上市企业发行价很高，根据中国证监会对股票发行最新精神，股票发行按市场化机制运行，对发行价格、发行市盈率、发行方式不再规定。此外，创业板市场发行市盈率一般高于主板，例如，香港主板市盈率为4-5倍，而创业板则为10-15倍；在美国证券市场中，NASDAQ初次发行市盈率平均为70倍左右，比纽约主板市场高出50%。二、筹资成本低我国创业板市场的筹资成本预计会较低，上市费和中介费将会低于境外和香港创业板市场。目前主板市场占筹资成本最大部分的承销费用占全部融资约在2.5%，所以预计创业板市场的上市成本相差不大，而且所有中介费用、承销费用均可以在上市后支付，所以上市资金需求并不很高。三、可使企业资产迅速增值设某中小企业注册资本2000万元，净资产为2200万元，每股净资产为1.1元，资产负债率为20%，上市可发行新股2000万股，发行价为10元，可迅速筹集资金2亿元，其净资产迅速提升为2.22亿元，每股净资产迅速增至5.55元，扩大5倍，资产负债率为2.4%，降低达10倍，资产质量大大改善。此外，由于创业板股票全流通，股票上市后，如股票为20元，则原有的2000万股迅速增值为4亿元，发起人资产实际迅速扩大20倍。四、便于建立现代企业的运行机制企业进行股份制改组和上市，就是要使企业转换企业经营机制，形成职责分明、相互制约的现代企业运行体系，实现所有权与经营权的分离，使企业成为自主经营、自负盈亏、自我约束的商品生产者与经营者。只有上市，才能彻底使中小企业建立完备的法人治理结构，使企业从家长制和家族式中摆脱出来，才能使企业建立持续创新的机制。五、企业通过不断融资步入高速成长轨道在创业板发行新股上市募集一笔资金只是在创业板融资的第一步，上市以后公司还可以通过配股和增发新股不断融资、投资、再融资、再投资，迅速扩大规模，步入高速发展轨道。六、企业高管人员和员工可以获取巨大投资回报在过去的20年里，中国流失了大量的技术人才，而在未来的日子里中国将流失大量的管理人才。各企业的高管人员、创始人、技术人才能否取得他们应得的高额回报，创业板的开设将使这种可能变为现实。在创业板市场企业高管人员可以以发起人身份直接入股，将来股票上市后卖出变现，可获得巨大的投资回报，例如，某企业总经理以每股1元的价格认购10万股，即投入10万元；股票上市后其价格为20元，亦即10万股可变现200万元，也就是说总经理通过10万元的投入而获得了190万的利润回报，利润率高达19倍，这也是只有资本市场才能实现的奇迹。此外，还可以通过期权和认股权的设置，构筑公司的长期股权激励机制。如联想公司于1998年9月授予柳传志等六位董事800万股认股权，在未来10年内以每股1.12港元（收市价一直在6元以上）的价格购买，其中柳传志被授予200万股认股权。几位董事预期都可获得1000万元以上的收益。方正公司也授予王选等六位董事5700万股普通股的认股权，6位董事可以在7年内以1.39港元的价格行馆权，因市场价远高于1.39元，所以也将使六位董事获得很高的收益。第三章：成立上市办公机构筹划近十年之久的创业板已经到了推出倒计时阶段，这为中小企业创造了加速发展的良机。虽然创业板上市门槛会比主板要低，但是，对于创业企业而言，从公司股权结构、法人治理结构到财务制度的整合，使之符合上市要求，至少需要半年以上的时间。首先，拟定上市计划、成立上市工作办公室。从组织、财务、经营等各个方面进行上市安排。成立上市筹备领导小组是整个上市准备工作的基础。上市筹备领导小组应当是一个可以统筹全局的机构，负责有关上市准备的各种决策事项，以保证企业在上市准备期皆以上市为目标展开各项工作。第四章：聘选中介机构中介机构主要是特指为企业在资本经营方面提供投资银行服务的证券公司，具体说就是从事证券发行与代理买卖，企业重组与并购，以及基金管理、风险管理等业务的专业投资银行机构，一般情况下，其组织形式是专门从事投资银行业务的投资管理公司，其核心业务为上市运作和企业重组与并购。一、进行上市策划上市运作是一件专业性很强、需要很高运作技巧的工作，财务顾问应以专业的水平和经验为企业设计上市运作方案，编制上市计划书，帮助企业在上市过程尽可能加快速度，尽可能少走弯路，尽可能降低上市成本，并帮助寻找最好的券商和其他中介机构。二、协助企业进行股本结构设计创业板上市公司股本结构设计包括三方面内容：首先是存量股本即发行人股本总量的大小；其次是新发公众股份占拟发行总股份的比例；再次是高管人员持股问题。三、设计期权方案创业板上