全球直销100强报告.pdf

一 研究中心 R ES E R C H C E N T R E一 报告 单位 亿美元 1 3 1 4 1 1 1 2 1 04 0 8 3 5 6 7 1 艺3 4 匕一6 8 0 7 J 口 全球直销 100 强报告 2 012排名 1 20 11年业峨 10 9 j13 3 5 3 0 30 1 2 011年排名 2 口 文体 刊记者 陈杰 侣5 4 2 5 2 0 2 8 1 6 1 5 1 7 川2 2 4 6 2 3 4 0 3 5 3 9 3 7 2 6 3 8 3 3 3 4 2 9 2 6 1 9 4 0 3 5 3 9 3 3 3 4 3 6 3 7 3 8 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 1 2 2 2 0 1 9 1 5 1 6 1 7 1 8 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4近 日 美国D SN 直销新闻网 发布 了2012年全球直销百强的初步名单 该 名单数据 来源主要为世界直销协会联盟 的会员企业 因此该名单与世界直销行 业的真实情况就有所差距 例如 中国因 为没有成立直销协会 也就没有加入世 界直销协会联盟 因此以中国为总部的直 销企业基本上就与该榜单无缘 即使如此 该榜单的公布也有助于 我们来了解世界主流直销企业的大致经 营状 况 为了该榜单能够更好地为中国 直销人 起 到 参考 作用 本刊特 别 将该 榜单与本刊统计的 5201 2 年中国直销 企业业绩排行榜 6相结合 排出了新的 5全球直销 100强排行榜 6 同时 本刊 对该榜单进行 了相关对比性 分析 以供 业界参考 2 9 2 6 17 jg l 2 j 16 j3 8 12 9 1 1 6 64 又31 8t6 1 又2 4 82 5 51 5 82 2 31 5 55 5 5 2 9 1 5 37 5 0一6 8 4 2 4 1 盯 4 9 4 3 4 5 4 6 4 7 4 8 4 2 4 4 5 0 0 注 本榜单总计取2 0 1 2 年全球业绩的前100 名 因此原 O S N 的部分排名较低的百强企业将不在本榜单之 内 为更加真实地展示企业在主要市场的发展情况 本榜 单以 总部所在地0为口径进行地域统计 完美 无限 极 宝健 尚赫 新生活等外资企业均统计为总部在 中国的企业 本榜单是以企业的全球业绩为基础 因此天狮 克 堤 富迪等企业业绩相对于本刊曾经发布的 520 1 2年 中国直销企业业绩排行榜 6 该榜单仅统计中国大陆 地区直销业绩 而言有较大变化 为了方便大家直观看到总部在中国的企业在全球直销 行业中的地位 特将这些企业标注为蓝色 新插入企业的业绩换算的人民币兑美元汇率以6 2 1 计 公司20 12 年业绷 安利 Al ti eor A mw a y 113 难芳A Von P r o d uet s I ne107 康宝莱 H er b al l f e L侧 41 福维克V o 刚e r k C o K G33 夭然 N at Ur a C osm e t 一 eo s S A32 玫琳凯 M ar y K ay ne 31 特百惠T u pp e n N ar e Br a 门 ds Co r p 26 如新 N u S k旧 Ente rPr一ses I ne22 完美P er f e C t R esou 7 Ces eo Ltd 2 1 84 欧瑞莲o rl f am e C o sm 以一es S A2 0 贝尔巴黎 日 e l c o r PLl d 19 无限极 N F I N J T日517 天狮 T l ens G r o uP16 88 普瑞玛瑞卡P rl m e r 一ea I nejZ 宝丽 P ol a1 2 美乐家 M e l a e uea11t 3 三基商事 M l k C or p 11 境界能源A m b i tEne r g义匕只93 电信加值飞 eeom P l us8 92 点燃 l g n一t e I nes礴 延博国际Y a nba l nt e m a t i o na l8 15 三一礼品丁 h i r t y一 ne G i f t sLLC又 18 嘉康利 Shakl eeC orP 6石 优莎纳 U S A N A6 4 9 布莱恩V 一Sal us Bl y t h 6 2 4 新时丫 弋N ew E r a H ea l t l 飞5 刃4 美国国际电信AC N 1 nc 5 82 富迪 Fo rY O 一 J5 6 5 森堤斯S eent s y5 6 H erm es5 5 韦因国际W I V W e i 门l 门 t e m a t l o na l A G5 3 9 爱茉莉太平洋A m o r e 尸 ac j f l c5 2 美安 M a r ketA m eri ea ne 5 刀 5 娇宠 T he Pa m Per e d C hefLt ds 三生 比 化to4石3 富地滋 Fo r O ays C O L t d 4井5 西南 Sout h wesl er n4 27 布莱斯 Par tyL一t e Bl yth 4之5 爱株兰 K K A SS U R A N37 8 阿尔邦尼 A r匕 onne nterna t 一ona lLLC3了7 天然阳光 N at ur e 5 S u ns hl ne3乃8 LG 生活健康LG H ouseho l d 超5亿美 元的企业有两家 分别是新时 代和富迪 另 外 三生 中脉 太阳神 隆力奇等中兴企业 紧随其后 也表现出很大的发展潜力 排 名第三 的国家为 日本 日本有 n 家 直销企业上榜 业绩总和为48 5 2 亿美元 与排名第二的中国相比 虽然数量上差距 不大 但是在业绩总和上还有一定差距 日本 的n 家企业排名层次分布从16一 75名 不等 以中段分布为主 中国直销企业则排 名分布差距比较大 另外 其他各国也有少数 企业上榜 但均未超过5个 就 目 前总体情况而言 美 国 中国 日本三 国上榜企业数 量与业绩 总额居前三位 其中 德 国虽然只有4家直 销企业上榜 却 以福维克为代表 均表现 不俗 同样 瑞典只有一家企业欧瑞莲 上 榜 但欧瑞莲常年位列全球直销企业前十 中国直销 2 0 1 3 肠C h i n o i溉 r se l l i 伙19 1 一 研究中心 R E S E R C HC E N T R En 强 这些都是值得关注的重点 总体而言 相较排名第一的美国 总部在中国的一 直销企业在数址上和业绩总量方面都还存在很大的一 差距 仁l 事实土 单纯从美国直销市场和中囚直销市 场来看 这种差距要小得多 因为 目前总部在中国一 的直销企业业绩来源主要是中国大陆地区 而美国直 销企业的业绩却 来源于全球市场 包括中国大陆市一 场就是美国多家直销巨头的主要市场重地 如今 包一 括安利 嘉康利等企业在内美国一 直 销巨头的中国区都一 已成为其全球 最大市场 而玫琳凯 康宝莱 如新等一 企业正在向着这个目 标看齐 一 考虑到上面这样的因素 中国直销市场与美国直 销市场的差距将没有想象中那么大 而美国直销市场一 已经相当成熟且不断趋于饱和 随着新兴的中国一 直 一 销市场的进一步发展 超越美 国成为全球直销市场一 的那一天似乎也不再遥远 一 各国上榜企业的数量与占比 表2 全球直捎企业前十强分析 全球直销企业前十强对比 表4 欧瑞 莲 完美 如 新 特百 惠 玫琳凯 天然 福维克 康宝莱 雅芳 安利 11 l 函 个球 前 1 0 强的直销企业 中 吕 家公司为美 汀 公 司 福维克为德国公司 完美公司则足总部位jJ 扫 国 企业的代表 美国直销公司仍然占据着前 卜 强的 多数席位 完美首次进人全球直销企业前 卜 强 在前十强的企业中 以化妆品为主要产品的企业 占到多数 这表明化妆品作为快消献 仍然在直针 与 行业 占据着爪要的位置 7 另外 保健产品 与家居川品也是 前十强企业的综合发展项比 在全球前1 0 强的直销企业中 2012年址大的亮 点是 安利以11 4 亿美元的业绩正式 超越雅芳 占领 了世界直销第一的宝座 雅芳 在2 1 08年 因中国市场 贿赂门 0 扛 发而产生一系列连锁反应 至今已 丘 年 还未走出其 阴彝 而安 利以其不断攀升的 牌形 象 获得了消费者的认 叮 加 卜 其在中 山 i场独树一帜的 业绩表现 终于登顶行业之巅 印度英国中国 瑞士 瑞典本日秘鲁美国马来西亚加拿大法国韩国德国俄国西巴 各国企业的业绩总量与占比 表3 13 16 3 88 0 5 礴6 4 1叹 0 5 1 总部在华直企V S 在华直销外企 20 1 1年全球直销10 0强中的总部 在华企业与在华外企数量 表5 1 0 8 0 J 2 4 8 52 6 7 0 3 9 总部在华企业 在华外企 14 目 96 126 1 5巳 叉 巴西 德国 俄国 法 国 韩国 加拿大 皿马来西亚 美国 秘鲁 日本 王 品 典 I甜 士 印度 英国 中国 92中国直销 C 目n a D ir 仪 t Sd l in 民2 0 13 肠 20 1 2年全球直销10 0强中的总部 在华企业与在华外企数量 表6 总部在华企业 在华外企 15 根据2 11年和2012年个球直销企业100强数据 统计 201 1 年榜单中共有24家在华开展直销的企业 上榜 2 0 1 2 年共有25家在华开展直销的企业上榜 一 两组数据显示 在世界直销百强企业中 有大约 四分之一的企业在华开展业务 这表示着中国直销行 业有着巨大的活力和潜力 中国人 口众多 是世界直销最新兴起的 活跃市 场 也成为世界直销必争之地 多数在华的外资直销 企业 例如如新 康宝莱等都将中国预设为自己未来 的最 大市场 这在 近年来的财报数据以及这些企业一 在中国的各项举措中就能看出端倪 中国内资企业则 根据中国直销行业的特殊规则 不断地创造着各自 一 的企业特色 同时也积极开拓海外市场 进军世界直一 一 会 肖 白 勺 行列 当然 不论资本属性 所有在华开展直销的企业 都对中国直销行业的推动和发展做出了贡献 直销模 式进入中国近20年 期间经 历了多次波峰和波谷的 浮动 但是仍然在不断地发展和前进着 20 1 3年初多 张直销牌照的颁发 也预示 着中国政府对直销模式 的认可不断加强 中国社会对直销行业的理解不断加 深 虽然目前中国直销行业还存在着或 多或少的问 题 但是依然可以看到比较乐观的发展前景 所 以 在世界直销的版 图中 中国直销已经成为 一块不可或缺的重要组成部分 也在逐 步的发展中 彰显出力量 一 其中 20 1 1年上榜的24家在华开展直销的企业中 共有1 0 家总部在国外的企业 抖家总部在中国地区一 一的企业 2 0 1 2 年上榜的25家在华开展直销的企业中 一 共有 1 0 家总部在国外的企业 1 5 家总部在中国地 区 一的企业 一由此可以看出 两年的排名中 总部在中国的企 一业在数量上均大过总部在国外的企业 而且内资企 业还 展示 出越 来越 多的发展迹 象 这显示出总部在 一中国的企业在近几年所获得的市场持续爆发 一在这些企业中 中国企业的优秀代表无限极 天 狮 富迪等业绩 都跃居世界直销前列 在进军世界直 销的过程中 未来还可 以给予更高的期待 三生 7 1 l 月 永 太阳神 隆力奇等都以各自鲜明的企业特色在中 国和世界市场取得了品牌和产品的认可 同时 内资企业在中国直销申牌 发牌进程加 一快 业绩飞速 L升 也可 以在侧面看到中国政府对直 销行业逐步开放的过程 而在两年的百强名单中 前十名的直销企业里 均有7家直销企业在华开展直销事业 他们均是外资 企业 同时也都是世界著名的直销巨头 在这些企 业中 雅芳曾是最早被中国官方认可的直销企业 安 利 康宝莱 玫琳凯 如新等都在中国内陆城市设立 工厂 以便于更好地服务于中国市场 如新更是将首 个海夕 隐 部设立在中国上海 以显示对中国市场的重 视 1 这些都展示了世界直销走进中国的发展历程 也 体现了中国直销行业目 前的发展环境和前景 一通过观察两年的全球直销企业1 0 0强数据 可以 一看到直销行业总体 的上升趋势 同时 在华开展直销 企业的总数量也在逐步增加 除了在中国拿到直销 牌照的企业之外 另外还有一些海夕 值 销企业也已进 一入中国试水 中国本土也有为数不少的企业选择直销 模式 并进行申牌等一系列的运营规划 可以期待的 是 2013年的全球直销企业 1 0 0强名单中 能够看到 更多的中国直销新力量 2012年全球直销市场格局 上述内容反映出 中国已成为各大直销企业争夺 的宝地 事实上 全球各地的直销市场也都展现出各 自的特色和竞争格局 中国直销 2 0 13 肠C h i 仙D j浓 旋 l l i ng 皿 研究中心 R E S E R C HC E N T R E 近 日 全球知名市场研究公司E urom on i tor Internati onal 欧睿国际 也陆续发布了2012年全球 各地直销市场研究报告 报告中涉及包括中国在内的 20多个国家或地区的直销趋势发展 竞争格局 未来 展望 本文选择欧睿国际直销报告的部分内容 从中可 以大致了解这些地区直销市场的行情以及未来的发 展趋势 次 很多在华外资直销企业也增加了他们在中国的投 资 如玫琳凯 如新 美国 20 1 2年 美国直销市场销售额下降了2 当地主 要的零售商如雅芳 甚至包括较小的零售商都面临着 挑战 因为直销渠道吸引了某些产品和新的零售商 美国美容及个人护理产品的两巨头玫琳凯和雅 芳 在201 2 年都占据了8 的市场份额 作为直销业务 的先行者 雅芳近年来正经历着销售增长的挑战 另 一方面 玫琳凯在201 2 年受益于其销售队伍的增加 和产品的创新 欧睿国际预计 恒定值条件下 美国直销市场销 售额将下降1 预测期内将下降至2 2 0亿美元 在数 字化时代及其他渠道竞争加剧的情况下 预计会长 期保持下降趋势 日本 2012年 日本直销市场销售额下降了3 在过 去十年里 日本关于直销不诚信商业行为的报道数 量增加 在消费者中造成了极大的负面印象 特别是 对于关注健康的独居老人而言 因为退休而大部分 时间都留在了家中 他们更容易被不请自来的直销员 欺诈 而因为他们有着退休积蓄 往往又很容易成为 不良直销员的欺诈目 标 据日本全国消费者事务中心 国家版权局 提供的数据 20 1 0年 共收到超过1 3 万宗70岁以上消费者的投诉 而在这些投诉中 直销 位列头号 这进一步加剧了直销在消费人群中的不良 口 碑 2012年 Japan C onsum ers Cooperati ve U ni on 日本消费者合作联盟 继续成为日本直销市场引领 者 该公司销售渠道包括店铺零售 网络零售 家居 购物及直销 在预测期内 5 年 预计日本直销市场年复合增 长率为一 2 行业面临着越来越多的投诉 在消费者 间形成更深的负面印象 日 本直销企业需要努力提高 行业的美誉度 以挽回消费者 中国 2 0 12年 直销市场份额仅占中国所有零售渠道 市场份额的1 政府对规范直销市场的决心 为当地 直销市场提供2 七 个良好的经营环境 鉴于其巨大的 潜能 直销员非常努力的发展直销业务 这些积极因 素 促使 201 2 年中国直销市场销售额增长了2 0 201 2 年 中国直销市场中 安利以明显的优势处 于领先地位 占当地主流直销市场份额超三分之 一 经过多年的培育 安利在中国建立了较高的知名度 其产品质量一直也符合中国消费者对保健产品需求 的增长 在预测期内 由多项因素带动 预计中国直销市 场年复合增长率为9 首先 中国商务部可能加快对 直销牌照的审批 帮助直销企业获得更多的认可 其 一 一 英国 鉴于英国目 前的经济状况 近年来英国直销员人 一数有所增加 很多英国人失去了 他们的全职工作 转 而 力 口 入 直 肖 以 增 力 口 他 丁 的 收 入 还 种 转 变 是 一英国的直销队伍中 年轻夫妇的数量也有所增加 同 一时 直销员在直销业务上比以前花费更长 的时间 这 有力地推动了当地鳃市场的发展 一2 0 1 2 年 雅芳以3 5 的市场份额继续在英国保 一持领导地位 在英国 雅芳产品非常受消费者欢迎 一同时 雅芳拥有一大批直销员为雅芳拓展知名度 至 今 雅芳已在英国拥有超过5 0 年历史 雅芳已成为英 国消费者中的一个知名品牌 一由于英国经济衰退导致更多人加入直销 预计英 中国直销 C h io 侧 n 望t坐 1 11 叱2 00 肠 国直销市场将保持稳定的2 年复合增长率 巴西 在 巴西 直销呈快节奏增长 并 吸引了很多新成 员的关注 20 1 1年 Eu d o r a进入直销市场 虽然尚未 取得显著的市场份额 但其涉足直销展示出强大的机 会 Eu d o r a目 标是低收入和中等收入的消费者 这也 是201 2 年直销公司最看好的增长 目 标群 N atura C osm 己 ti eos是当地直销市场的佼佼者 2012年市场份额为34 因为供应链问题对公司业 绩造成的影响 这个市场份额有所下降 类似的问题 同样困扰着排名第二的雅芳公司 两家公司都把收益 增长期望放在了20 1 3年 尽管巴西经济市场的增长放缓 但在预测期内 消费者的收入有望继续增长 这为巴西消费者沉醉 于流行产品上提供了良好 的经济条件 其中 巴西最 主要的产品是美容及个人护理产品 此外 当地仍然 有很 多区域 的消费者难 以获得好的美容及个人护理 产品 这为直销的增长提供了良好的基础 中国台湾 虽然台湾直销市场与其他零售渠道的竞争更加 激烈 直销品类规模在20 1 2年出现正增长 为消费者 寻求更健康的饮食和营养补充方案 推动了当地健康 产品的销售增长 20 12年 安利以1 6 的市场份额保持 着领导地 位 安利的成功可以归结于其行之有效的营销和全面 的产品类别 对营养产品的电视广告投入 成功地推 动了安利20 1 2年在台湾的收入增长 在预测阶段 直销销售收入 的增加将主要来自 于直销企业对新产品研发的专注 以吸引消费者 此 外 直销员的增长有望成为台湾直销市场未来的增长 动力 量的潜在销售队伍 通过现有的多层次直销方