保险机构筹建工作心得.doc

保险机构筹建工作心得 机构筹建工作介绍筹建工作简要介绍?启动时间:xx815启动时间:xx.8.15?验收时间:xx.9.24?筹备时间:38天(外租场地)?筹备结果一次验收通过！?监管部门领导重视、目标明确；?思路清晰组织严密；创新高效?思路清晰、组织严密；创新高效、业界范例。 ?为A地19家寿险主体有史以来筹备开业最快的分公司。 业界范例报告目录 一、筹建工作介绍1筹建工作的 1、筹建工作的基本原则 2、筹建工作的终极目标 3、筹建工作模块项目需求 4、筹建工作组织分工 5、筹建工作的管理模式6筹建工作 6、筹建工作十大项工作 7、提交验收注意事项 二、筹建工作主要体会基本原则十大项工作筹建工作基本思路:?该做什麽？项目需求?做来干吗？?做来干吗？模块组合?核心目标?“市场准入”模块组合?筹备工作验收通过倒计时筹建工作的基本原则 11、目标明确、思路清晰. 2、模块分工、项目管理，立体抓总. 3、先“必需”、后“充实”. 4、合理成本、适用为先.5合成串演一次通过 5、合成串演、一次通过.目标明确思路清晰筹建工作的最终目标一个目标全面完成筹备工作获得市场“准入资格”、搭建公司内部管理平台、组建销售队伍进入市场运作！两个阶段第一阶段完成开业验收！第二阶段进入市场启动模块需求与组织分工模块分工、项目管理、立体抓总内部筹备内部筹备个险渠道模块团险渠道模块银保渠道模块综合(行政人事)模块综合(行政人事)模块分公司筹备组外联沟通IT系统模块业管模块财务模块保监局市府金融办PICC财险项目管理分公司办公职场筹建小组分公司开业验收工作小组分公司功能模块合成串演小组分公司聘才工作领导小组筹建工作管理模式“总分总”的工作模式总总分分总总明确总目标开业验收市场启动分模块筹备分项目管理合成串演各功能模块整合一体，进行串演。 串演方法营销员入司申请工号填写投保单柜面初审扫描保单录入保单复核核保财务收费承保生成报表佣金计算筹建工作模式分模块项目需求分外联组需求项目表IT模块需求项目表合成串演各功能模块整合一体，进行串演。 业务运营组需求项目表文件资料组需求项目表串演方法营销员入司申请工号填写投保单柜面初审扫描保单录入保单复核核保财务收费承保生成报表佣金计算项目标准统一各功能模块项目需求?各功能模块项目需求?熟悉项目需求描述?掌握项目需求标准?确定项目需求完成时限模块关联“立体”推进协调分项目进度协调分项目进度协调各模块进度评估推进“总体”进度模块之间相互匹配?注意验收需求！?项目进度匹配?项目标准匹配?项目内容匹配内容?工作结果=项目需求！推动筹建工作的管理工具?项目管理-项目管理工作表?模块管理-周行事历管理工作表?推动方式-筹建工作周例会、项目管理工作专项会议作专项会议周行事历管理工作表工作标准负责人序号工作项目经办人完成情况完成时间备注1234567891010111213141516筹建工作十大项目第一阶段开业验收 1、办公场地及相关设备的落实 2、IT系统建设 3、组织架构及管理岗位初级设置 4、业务运营机制、内控机制和管理制度的初级建立 5、外联沟通 6、开业验收文件资料的和准备第二阶段市场启动第二阶段市场启动 1、xx-xx年业务发展的规划 2、业务运营机制、内控机制和管理制度的建立 3、各功能模块销售前的筹备 4、机构网点及销售团队的筹建 5、市场启动办公场地及相关设备的落实办公职场的“四个满足”必须满足总公司三级机构资产配置标准必须满足总公司三级机构费用预算标准必须满足总公司三级机构光纤配置标准必须满足工商登记要求的办公场地租赁登记标准办公职场“两步走”办公职场两步走筹建起步，为更快展开工作，可以先使用临时办公职场，再过渡到正式办公职场。 组织架构及管理岗位设置?管理岗位设置遵循?“先必需、后充实”原则，避免一步到位。 节约人力成本。 ?避免人才高消费，合理成本、适用为佳。 I T系统建设IT队伍筹备组IT专业人员到位，并接受省公司信息技术系统培训及考核，具备了分公司IT系统管理维护的基本资格及业务能力能力。 硬件设备及网络系统筹备组的计算机设备到位，主要有服务器、路由器、交换机、PC机、打印机、投影仪、扫描仪等，已完全满足公司办公及业务需求。 网络布线及机房建设工程完工并验收，开通一条2M光纤，通过人保财险公司的系统连通至总部，一级网络建设完成内外部网络已连通调试工作完成。 内、外部网络已连通，调试工作完成，并多次成功测试和演练。 实现了与总、省公司数据交换和远程登陆，业务软件均已安装调试完毕。 并多次成功测试和I T系统建设软件系统主要包括核心业务系统，采用大集中的运营模式主要包括核心业务系统，采用大集中的运营模式，支持集中作业和分散作业，支持产品多渠道并行销售；财务系统，提供总帐管理、固定资产管理、财务分析、预算管理、项目管理、银行帐户管理等功能；办公自动化系统，提供公文管理、会议管理、协同办公、个人办公等功能；人力资源管理系统，提供人员基础信息管理、招聘管理、薪酬管理等功能；Email系统，提供公司内部员工的收发Email功能；银保通系统，与银行柜面系统互连，实收发Email功能；银保通系统，与银行柜面系统互连，实现在银行柜面投保并实时出单；个险销售支持系统，提供建议书制作等功能，支持销售人员展业；报表分析系统，提供报表、查询、综合分析等功能。 ?万一网制作收集，未经授权请勿转发，违者必究外联沟通?建立与当地保监局、市政府的沟通渠道，保持良好的沟通，是确保分公司一次验收通过的保证。 ?建立与产险公司的沟通，争取在网络系统建设得到充分支持建设得到充分支持。 ?万一网制作收集，未经授权请勿转发，违者必究提交验收注意事项开业申请的申报材料（一）分支机构开业申请书后附文件的清单（一式三份）（）分支机构开业申请书后附文件的清单（一式三份） 1、关于xx市分公司申请开业的请示（省公司出具） 2、xx分公司业务经营范围授权书（省公司出具） 3、筹建工作完成情况报告（现场验收时提交包含业务经营范围、内部机构设置、内控制度建立、计算机设备配置及网络建设、从业人员情况等） 4、计算机设备配置情况 5、内部机构设置及从业人员情况6内控机制和管理制度汇编（现场验收时提交）6内控机制和管理制度汇编（现场验收时提交） 7、机构负责人情况介绍（拟任xx市分公司高管人员简历及身份证、学历学位复印件） 8、办公场所及消防验收等有关证明；（二）、xx市分公司高管人员任职资格审查的请示后附文件的清单（省公司出具一式三份） 1、保险公司高级管理人员任职资格申请书；?万一网制作收集，未经授权请勿转发，违者必究提交验收注意事项 一、提前与保监沟通，精心准备。 二、验收流程反复演练，确保万无一失。 三、验收会场精心安排，迎送热情得当。 四、筹建报告（PPT演示）主讲人千锤百炼，熟练流畅。 五保监验收重点业务处理流程 五、保监验收重点业务处理流程、职场消防通道、电脑机房、单证管理档案室。 职场消防筹建工作主要体会 一、目标明确总公司第一期省公司筹备负责人培训班上我们向总裁室作出了承诺！责人培训班上我们向总裁室作出了承诺！“承诺是金”作为我们筹备班子的庄严宣誓！为此确立了第一阶段A地分公司筹备工作的核心目标是10月20日前分公司必须达到通过验收完成公司“准入市场”的资格！筹建工作主要体会思路清晰思路清晰确立完成“达到通过验收”作为深圳分公司筹备工作第一阶段的核心工作。 筹建工作主要体会需求准确根据总公司对筹备工作的各项部署与要求 1、根据总公司对筹备工作的各项部署与要求 2、首先熟悉公司各功能摸块的运作原理与要求。 3、了解熟悉监管部门、政府关联部门的运作流程办事规则流程办事规则。 4、制订筹备工作需求工作项目表。 ?万一网制作收集，未经授权请勿转发，违者必究筹建工作主要体会 5、“功能模块需求引导项目管理模块合成总体串演一次通过”！ 6、节奏把握“先必需、后充实、合适成本、实用为先”，人员到位以“每一功能模块先有1-2人准备工作，在按工作顺序与进度发展需求逐步充实，有效控制成本。 7、资源整合根据各模块到位人员的专业能力工作经验等情况，每人分工以“主副”工作结合。 8、立体推进根据各功能模块在筹备工作中的客观要求，每日进度每天汇总“交叉立体推进”不等不耗！每日进度每天汇总“交叉立体推进”不等不耗！ 9、项目负责筹备工作由一人抓总。 分功能模块指定项目负责人抓总分模块推进。 10、版面管理行事历分工上版面管理。 筹建工作主要体会?节奏把握“先必需、后充实、合适成本实用为先”人员到位以“每一功能模、实用为先”，人员到位以“每一功能模块先有1-2人准备工作，在按工作顺序与进度发展需求逐步充实，有效控制成本。 筹建工作主要体会资源整合根据各模块到位人员的专业能力工作经验等情况每人分工以“主副”工工作经验等情况，每人分工以“主副”工作结合。 七、立体推进根据各功能模块在筹备工作中的客观要求，每日进度每天汇总“交叉立体推进”不等不耗！立体推进不等不耗！?万一网制作收集，未经授权请勿转发，违者必究筹建工作主要体会项目负责筹备工作由一人抓总。 分功能模块指定项目负责人抓总分模块推进块指定项目负责人抓总分模块推进。 九、版面管理行事历分工上版面管理。 网点规划市场人市场启动各功能模块销售前的筹备?渠道业务模块渠道业务模块 1、部门管理岗位的设置和分工 2、渠道业务管理制度的建立 3、业务政策的制定 4、渠道业务保险产品的准备5销售工具准备 5、销售工具准备 6、制定和实施教育培训计划 7、销售团队的搭建 8、制定市场启动方案市场启动机构网点及销售团队的筹建以机构网点的铺设拉动营销团队的筹建?以机构网点的铺设拉动营销团队的筹建。 ?机构网点筹建负责人慎重全面评估。 ?“成熟一个、发展一个”稳步推进。 ?团队引进关注点:? 1、平台、基本法（优势）、财补政策引导点市场发育周期困惑? 2、引导点市场发育周期困惑?职场与队伍到位匹配!骨干人员+备份? 3、骨干到位效应（插旗子！）带动其他人员?万一网制作收集，未经授权请勿转发，违者必究市场启动各功能模块销售前的筹备?内勤保障模块内勤保障模块 1、部门管理岗位的设置和分工 2、管理制度的建立 3、业务运营发展规划 4、业务处理流程演练 4、业务处理流程