上海pe实务操作与pe股权投资二级市场及fof基金实务.doc

中国法律教育培训中心中律教培 2013第30号关于举办PE实务操作与PE股权投资二级市场及FOF基金实务暨证券投资基金法修订专题讲座的通知各有关单位：新修订的证券投资基金法首次将非公开基金（私募基金）的募集、运作、管理纳入法律调整范围。基金法的修订完善，夯实了基金业制度基础，优化了发展环境，拓展了改革创新的空间，基金行业面临着新的机遇和挑战。私募股权投资基金募集、投资、管理、退出存在着较为复杂的法律风险，其典型的交易结构和法律核心条款设计，对于融资企业、PE基金和律师都是极为重要的问题。继国家发展与改革委员会发布了我国首个全国性股权投资企业管理规则关于促进股权投资企业规范发展的通知后，股权投资母基金(FOF)细则指引也将出台。为帮助有关部门和人员深入了解修改后的证券投资基金法，掌握基金募集、投资、管理、退出等典型交易结构和核心条款设计，学习基金法律实务前沿专业知识，提高基金投资与融资实务操作技巧，有效规避操作风险，经研究，中国法律教育培训中心决定举办“PE实务操作与PE股权投资二级市场及FOF基金实务暨证券投资基金法修订专题讲座”。讲座结束后，将颁发三十学时结业证书。现将有关事项通知如下：一、组织机构主办单位：中国法律教育培训中心承办单位：北京华睿创新企业管理咨询中心二、参加对象各地发改委、中小企业局、金融办的领导及相关人员；上市公司、银行、信托投资公司、证券公司、资产管理、保险、期货、投资咨询等金融机构中高层管理人员；企业董事长、总经理、投融资项目及财务负责人、法律顾问、法务主管；私募股权投资基金公司（产业投资基金 、基金管理公司）项目负责人；各律师事务所股权投资基金、并购、金融证券律师；各产权交易所、战略投资者、会计师事务所、高校教研专业人士。三、时间、地点 报到日期：2013年8月23日会议时间：2013年8月24日27日会议地点：上海市（具体与会地点另文通知）报名截止日期：2013年8月16日四、参加办法参加的代表须交纳会议费2800元/人（含专家报告、场租、茶歇、资料等）。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请将报名表传回，我们收到报名表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表：此课题组团报名可优惠:1. 会务组联系方式：负责人：贾秀兵 话：01052166272传 真68577251指定报名邮箱：在线QQ咨询报名：373546355附件：1、讲座日程安排2、报名表中国法律教育培训中心2013年7月附件1：讲座日程安排8月24日（星期六）9:00-12:0014:00-17:00（一）证券投资基金法修订及其对基金行业发展的影响重点解读第十章1、基金法修订的背景、热点问题 2、第十章重点解读3、对公募基金业的新规定 4、基金法修订对基金行业发展的影响5、新政策下投资基金业的发展取向 6、基金业务模式的创新与风险防范7、投资基金、财富管理与金融创新 8、产业整合与金融并购（二）私募股权基金的设立、募集与运作1、私募股权基金的募集模式、设立、内部治理 2、私募股权基金的跟进投资方式3、私募股权基金的投资流程与投资管理 4、私募股权基金的退出方式（三）中国私募股权投资机遇 PE股权投资二级市场与FOF基金实务操作1、PE股权投资二级市场：PE股权投资二级市场的参与主体、交易类型、结构与方式；交易文件、定价与评估；代表性私募股权二级市场基金；案例分析2、人民币FOFs基金实务操作：FOF发展历程及其法律问题分析；FOF类型、特点及其运作模式；FOF的角色定位及其与PE的区别及其投资机遇；FOF运作典型案例分析主讲专家：张剑文 中国行为法学会培训中心客座教授8月25日（星期日）8:30-11:3013:00-16:00（一）产业投资基金PE、VC与区域股权市场VC和PE操作实务与核心条款设计1、区域股权市场简介及其对PE、VC的影响 2、股权投资基金架构与投资模式设计3、融资核心条款分析与设计核心法律条款设计；共同出售权；强制随售权（领售权）；回购权；对赌协议；可转债融资；保护性条款；股东优先权利；股权激励方案设计；董事会议事规则分析；选择外国商事仲裁机构及外国法律适用的可行性（二）私募股权投资原则成熟机构投资人投资PE基金的最佳运作实践1、私募股权投资行业应遵循的各项基本准则 2、私募股权投资推荐协议条款3、有限合伙人顾问委员会最佳实践（三）私募股权投资中的尽职调查实务与技巧1、LP对GP的尽职调查 2、PE机构对企业的尽职调查3、企业对PE机构的尽职调查主讲专家：秦茂宪 德恒上海律师事务所合伙人/律师16:10-18:40信托转型发展及参与PE股权投资的操作细节及案例1、信托与PE的合作方式 2、信托与私募股权投资的对接及切入点3、私募股权信托计划设计 4、信托与专业的VC、PE机构的合作模式主讲专家：曲 峰 大成律师事务所（上海）金融部高级合伙人8月26日（星期一）9:00-12:0014:00-17:00（一）私募股权基金的创新业务、对外投资交易、备案税收监管以及法律风险防控1、契约型私募股权基金队伍壮大 2、有限合伙制PE的核心条款3、有限合伙制私募股权基金的架构及其风险点 4、私募股权基金的法律风险防范5、有限合伙基金的对外投资交易与备案税收监管 6、风投条款的实践操作（二）房地产私募股权基金的法律结构和运作1、房地产融资的主要渠道与方式 2、私募股权基金的组织形式3、有限合伙制私募房地产基金的运作模式 4、信托制私募房地产基金的运作模式 5、私募房地产基金与私募股权基金的运作区别 6、房地产基金在中国的最新募集案主讲专家：王汉齐 大成律师事务所高级合伙人8月27日（星期二）9:00-12:0013:30-16:30（一）中国私募股权投资实务操作及成功案例解析1、PE的基本概念和国际PE发展现状 2、中国PE市场介绍 3、PE的投资和决策流程 4、PE在中国的投资偏好 5、PE投资对企业的意义 6、中国成长型企业如何吸引PE投资（二）企业估值实务1、企业估值概述 2、可比公司法 3、可比交易法 4、现金流贴现法 5、资产法 6、估值时常见的错误 7、财务预测 8、股本测算（三）从PE的视角看如何制作商业计划书1、企业股权融资需要做好那些准备 2、“好的”商业计划书怎么写 3、如何制作商业计划书 4、制作商业计划书的技巧主讲专家：俞铁成 天道投资董事长，天道并购网CEO专家均已接受邀请，但因不可预见因素请以报到通知为准；小议题仅供参考，请以专家授课为准。附件2：PE实务操作与PE股权投资二级市场及FOF基金实务暨证券投资基金法修订专题讲座报名表1.因名额有限，此表请尽快传真至 贾秀兵:68577251；2