CRM软件需求规格说明书.doc

CRM 客户关系管理系统客户关系管理系统 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 地址 银川市金凤区宁安大街 490 号 IBI 育成中心 14 号楼 8 层 电话 0951 5054256 6035399 6091755 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 1 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 项目名称 项目名称 CRM 客户关系管理系统 文档控制文档控制 文档名称 文档名称 软件需求规格说明书 1 1 文档属性 文档属性 文档状态文档状态文档编号 文档编号 HXJT CRM 软件需求规格说明书 初稿初稿文档版本 文档版本 0 9 发布发布文档密级 文档密级 普通 修订修订采纳标准 采纳标准 2 2 历史版本历史版本 日 期版 本说 明作 者 0 9 修订版 版权声明版权声明 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司版权所有 保留一切权利 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司版权所有 保留一切权利 未经本公司书面许可 任何单位和个人不得擅自摘抄 复制本文档的部分或全部 并以任何形式传播 未经本公司书面许可 任何单位和个人不得擅自摘抄 复制本文档的部分或全部 并以任何形式传播 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 2 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 目目 录录 1 1 引言引言 4 1 1目的 4 1 2目标读者 4 1 3参考资料 4 1 4术语和缩略语 4 2 2 系统概述系统概述 4 2 1产品描述 4 2 2产品功能 5 3 3 功能性需求功能性需求 5 3 1角色描述 5 3 2用例图 6 4 4 产品的非功能性需求产品的非功能性需求 10 4 1外部接口说明 10 4 2性能需求 10 4 3属性 10 4 4系统的运行环境 11 4 5其他需求 11 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 3 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 CRMCRM 客户关系管理客户关系管理 Error Error NoNo texttext ofof specifiedspecified stylestyle inin document document 1 1 引言引言 1 11 1 目的目的 本文档的编写为下阶段的设计 开发提供依据 为项目组成员对需求的详尽理解以及在开发 过程中的协同工作提供强有力的保证 同时本文档也作为项目评审验收的标准之一 1 21 2 目标读者目标读者 项目决策者 开发工程师 项目经理 1 31 3 参考资料参考资料 资料名称资料名称 标识符标识符 出出 版版 单单 位位作作 者者日日 期期 1 41 4 术语和缩略语术语和缩略语 术语 缩略语术语 缩略语解解 释释 系统用户恒信捷通公司管理员 客户购买恒信捷通公司产品或有意向购买公司产品的单位不包括个人客户 客户服务恒心捷通销售人员 2 2 系统概述系统概述 2 12 1 项目目标项目目标 1 建立恒信捷通内部客户信息管理平台 维护现有客户关系 2 通过平台信息统计分析发现并挖掘新客户 3 实现公司销售业务信息化发展规划 4 建立项目信息规范化管理 便于项目全程跟踪 5 通过平台数据展示评估员工绩效与工作能力 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 4 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 6 实现管理层对公司业务状况的整体把握与实时分析 2 22 2 业务问题业务问题 1 项目实施阶段的任务跟踪 扩展业务平台对项目状态变更的记录与提醒 2 对业务人员在使用中的重要客户数据的安全保障 3 解决业务人员在平台处理业务的规范化问题 4 对业务人员在处理业务事项全过程的操作跟踪问题 2 32 3 系统用户系统用户 1 系统管理员 管理系统用户 角色与权限 保证系统正常运行 2 客户经理 对客户服务进行分配 指派 管理客户信息 客户联系方式 客户预定及相关文档 3 销售 维护负责的客户信息 创建客户信息 对处理的服务进行反馈 对特定销售机会制定客 户开发计划 并且执行客户开发计划 3 3 功能性需求功能性需求 3 13 1 角色描述角色描述 角色角色职责描述职责描述备注备注 R1 客户经理对客户服务进行分配 R2 销售创建与维护客户信息 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 5 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 角色 R3 销售 R4 OA工作流 软件类 R2 客户经理 R1 系统管理员 用户类 Pkg 1 角色模型图 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 6 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 3 23 2 系统组织结构图系统组织结构图 C CR RM M客客户户关关系系 管管理理系系统统 普普通通用用户户 权权限限用用户户 渠渠道道管管理理 客客户户管管理理 项项目目管管理理 拜拜访访管管理理 数数据据删删除除 统统计计查查询询 Pkg 2 系统组织结构图 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 7 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 3 33 3 用例描述用例描述 3 3 1 普通用户普通用户用例用例 3 3 1 1 用例图 uc 3 R1 办公室用例图 办公室用例边界 R1 办公室 from Actors UC1 1 文号编写 UC1 2 公文外发 UC1 3 收文登记 UC1 4 转发处室 UC1 5 内网发布 一步 初始陈列 UC1 6 身份验证 UC1 7 权限验证 UC1 8 日志追加 UC1 9 密码失效查询 UC1 10 设为可疑账户 二步 整理合并 三步 扩展补充 include include include include include 非法50次 extend include include include include include include 三次失效 extend include 3 3 1 2 用例列表 用例包用例编号用例名称级别 UC1 1 渠道增加 1 UC1 2 渠道详情 1 UC1 3 渠道编辑 1 UC1 4 渠道联系人新增 2 UC1 5 渠道联系人修改 2 UC1 6 渠道拜访记录新增 2 UC1 7 渠道拜访记录修改 2 UC1 8 渠道查看相关项目 3 1 渠道管理系统 UC1 9 渠道查询 3 2 客户管理系统 UC2 1 客户增加 1 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 8 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 UC2 2 客户详情 1 UC2 3 客户编辑 1 UC2 4 客户联系人增加 修改 2 UC2 5 客户拜访记录增加 修改 查询 2 UC2 6 客户服务信息增加 修改 2 UC2 7 客户查看相关项目 3 UC2 8 客户生成项目 3 UC2 9 客户查询 3 UC3 1 项目增加 1 UC3 2 项目详情与编辑 1 UC3 3 项目信息管理 2 UC3 4 项目组成员管理 2 UC3 5 文档管理 2 UC3 6 拜访记录 2 UC3 7 分析评估 2 UC3 8 费用管理 2 3 项目管理系统 UC3 9 项目查询 3 3 3 1 3 用例规约 3 3 1 3 1 UC1 1 1 1 标识号标识号 UC1 1 变更可能变更可能低 用例名称用例名称渠道增加优先级优先级高 提出者提出者验证者验证者 2 2 参与的角色参与的角色 普通用户 权限用户 3 3 用例业务概述用例业务概述 有用户身份人员 希望通过此功能达到无纸化记录渠道商信息的目的 这样具有提高工作效率 降低重要 信息丢失的风险的价值 4 4 前提条件前提条件 身份验证通过 角色可以是普通用户或权限用户 必须是公司在职人员 5 5 后置条件后置条件 增加信息成功显示在渠道列表中 并保存在数据库里 6 6 输入视图输入视图 1 渠道新增条件 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 9 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 2 渠道新增 进入渠道管理 选择 新增 按钮 进入新增渠道页面 填写相关信息 执行 保存 操作 表单输入项 渠道名称 公司地址 渠道接口人 渠道级别 所属地区 所属业务线 重点拓展行业 合作状态 公司规模 公司资质 注册资金 公司营业额 公司网站 主营业务 备注 其中标红色 星号为必填项 7 7 输出视图输出视图 1 渠道信息新增 已创建渠道信息的显示列表 列表输出项 渠道名称 所属地区 所属业务线 创建销售 合作状态 最后修改时间 8 8 应遵循的业务规则应遵循的业务规则 1 最后修改时间 默认为最后一次修改当前信息时间 2 创建销售 默认为当前登录用户 9 9 事件流事件流 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 10 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 9 19 1 主事件流主事件流 步骤序号步骤序号场景描述场景描述备注备注 1 提供身份验证 验证身份通过 用户登陆客户关系管理平台验证错误 2 验证用户身份角色 判断权限 3 选择渠道管理 进入渠道管理页面 4 在渠道管理页面 选择新增 进入新增渠道页面 新增需添加的 渠道信息 需要填写相关渠道信息 信息录入完毕之后 选择保存 成功提示信息提交成功 5 在渠道管理列表显示已增加的渠道信息 9 29 2 可选事件流可选事件流 步骤序号步骤序号场景描述场景描述备注备注 1 身份验证错误处理 提示用户名或密码错误 联系管理员验证身份 3 3 1 3 2 UC1 2 1 1 标识号标识号 UC1 2 变更可能变更可能低 用例名称用例名称渠道详情优先级优先级高 提出者提出者验证者验证者 2 2 参与的角色参与的角色 普通用户 权限用户 3 3 用例业务概述用例业务概述 有用户身份人员 通过此功能查看已存在的渠道详细信息 具体掌握渠道完整信息 4 4 前提条件前提条件 列表中存在已保存的渠道信息 5 5 后置条件后置条件 渠道详情界面正常弹出 显示信息完整无误 6 6 输入视图输入视图 1 渠道查看详情条件 2 渠道详情 进入渠道管理 选择 详情 按钮 进入渠道详情页面 7 7 输出视图输出视图 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 11 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 1 渠道详情 已保存渠道信息的详情界面 详情界面包含项 渠道信息 联系人信息标签页 拜访记录标签页 8 8 应遵循的业务规则应遵循的业务规则 所有信息显示与原编辑信息一致 9 9 事件流事件流 9 19 1 主事件流主事件流 步骤序号步骤序号场景描述场景描述备注备注 1 渠道列表界面显示已存在渠道信息渠道信息不存在 2 点击列表中详情按钮 进入渠道详情界面 3 渠道详情界面正常显示渠道详细信息 9 29 2 可选事件流可选事件流 步骤序号步骤序号场景描述场景描述备注备注 1 渠道信息不存在 进入渠道增加步骤 保存信息后即可查看详情 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 12 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 3 3 1 3 3 UC1 3 1 1 标识号标识号 UC1 3 变更可能变更可能低 用例名称用例名称渠道信息编辑优先级优先级高 提出者提出者验证者验证者 2 2 参与的角色参与的角色 普通用户 权限用户 3 3 用例业务概述用例业务概述 有用户身份人员 希望通过此功能达到便捷化更改渠道信息的目的 这样具有提高工作效率 降低重复增 加同一条渠道信息风险的价值 4 4 前提条件前提条件 身份验证为增加渠道信息用户 5 5 后置条件后置条件 修改的信息保存后刷新列表中数据 并更新数据库数据 6 6 输入视图输入视图 1 渠道编辑条件 进入渠道详情界面 2 渠道编辑 进入渠道管理 选择 详情 按钮 选择 编辑 按钮 进入渠道编辑界面 修改相关信息 执行 保存 操作 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 13 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 7 7 输出视图输出视图 1 渠道信息编辑 已修改渠道信息的显示列表 8 8 应遵循的业务规则应遵循的业务规则 1 编辑信息保存后更改最后修改时间为当前编辑时间 2 非信息创建者不可执行此操作 9 9 事件流事件流 9 19 1 主事件流主事件流 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 14 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 步骤序号步骤序号场景描述场景描述备注备注 1 提供身份验证 验证身份通过 用户登陆客户关系管理平台验证错误 2 验证用户身份角色 判断权限 3 选择渠道管理 进入渠道管理页面 点击详情按钮进入渠道详情 界面 4 在渠道详情页面 选择编辑 进入编辑渠道页面 更改后点击保 存 5 在渠道管理列表显示已更改的渠道信息 9 29 2 可选事件流可选事件流 步骤序号步骤序号场景描述场景描述备注备注 1 身份验证错误处理 提示用户名或密码错误 联系管理员验证身份 3 3 1 3 4 UC1 4 1 1 标识号标识号 UC1 4 变更可能变更可能低 用例名称用例名称渠道联系人新增优先级优先级高 提出者提出者验证者验证者 2 2 参与的角色参与的角色 普通用户 权限用户 3 3 用例业务概述用例业务概述 有用户身份人员 希望通过此功能达到无纸化通讯录的目的 这样具有提高工作效率 简便保存联系人联 系方式的价值 4 4 前提条件前提条件 存在已经建立的渠道信息 5 5 后置条件后置条件 增加的信息保存后成功显示在联系人列表中 并保存于数据库 6 6 输入视图输入视图 1 渠道联系人增加条件 进入渠道详情界面 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 15 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 2 渠道联系人新增 进入渠道管理 选择 详情 按钮 进入渠道联系人信息界面 选择 新增 按 钮 进入渠道联系人新增界面 填写相关信息 执行 保存 操作 表单输入项 姓名 部门 手机 电话 QQ MSN 传真 职务 邮箱 备注 标记红色星号为必填 7 7 输出视图输出视图 1 渠道联系人增加 已增加渠道联系人信息的显示列表 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 16 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 列表输入项 姓名 手机 邮箱 部门 职务 创建销售 8 8 应遵循的业务规则应遵循的业务规则 创建销售 默认为系统当前登录用户 9 9 事件流事件流 9 19 1 主事件流主事件流 步骤序号步骤序号场景描述场景描述备注备注 1 提供身份验证 验证身份通过 用户登陆客户关系管理平台验证错误 2 验证用户身份角色 判断权限 3 选择渠道管理 进入渠道管理页面 点击详情按钮进入渠道详情 界面 4 在渠道详情页面 在联系人信息标签页中选择新增 进入新增联 系人信息页面 添加后点击保存 格式输入错误 5 在联系人信息列表显示已添加的联系人信息 9 29 2 可选事件流可选事件流 步骤序号步骤序号场景描述场景描述备注备注 1 身份验证错误处理 提示用户名或密码错误 联系管理员验证身份 2 格式输入错误处理 更改错误格式 选择保存 3 3 1 3 5 UC1 5 1 1 标识号标识号 UC1 5 变更可能变更可能低 用例名称用例名称渠道联系人修改优先级优先级高 提出者提出者验证者验证者 2 2 参与的角色参与的角色 普通用户 权限用户 3 3 用例业务概述用例业务概述 有用户身份人员 希望通过此功能达到便捷化更改联系人信息的目的 这样具有提高工作效率 降低重复 增加同一条联系人信息风险的价值 4 4 前提条件前提条件 当前登录用户创建了待修改信息 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 17 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 5 5 后置条件后置条件 修改的信息保存后成功更新显示在联系人列表中 6 6 输入视图输入视图 1 渠道联系人修改条件 进入渠道联系人列表界面 2 渠道联系人修改 进入渠道管理 选择 详情 按钮 进入渠道联系人信息界面 点击修改 进 入渠道联系人修改界面 修改相关信息 执行 保存 操作 7 7 输出视图输出视图 1 渠道联系人修改 已修改渠道联系人信息的显示列表 8 8 应遵循的业务规则应遵循的业务规则 非信息创建者无权限修改 9 9 事件流事件流 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 18 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 9 19 1 主事件流主事件流 步骤序号步骤序号场景描述场景描述备注备注 1 提供身份验证 验证身份通过 用户登陆客户关系管理平台验证错误 2 验证用户身份角色 判断权限 3 选择渠道管理 进入渠道管理页面 点击详情按钮进入渠道详情 界面 4 在渠道详情页面 在联系人列表中选择修改 进入修改联系人信 息页面 修改后点击保存 5 在联系人信息列表更新已修改的联系人信息 修改后的信息没有 更新 9 29 2 可选事件流可选事件流 步骤序号步骤序号场景描述场景描述备注备注 1 身份验证错误处理 提示用户名或密码错误 联系管理员验证身份 2 联系管理员查找问题所在 3 3 1 3 6 UC1 6 1 1 标识号标识号 UC1 6 变更可能变更可能低 用例名称用例名称渠道拜访记录新增优先级优先级高 提出者提出者验证者验证者 2 2 参与的角色参与的角色 普通用户 权限用户 3 3 用例业务概述用例业务概述 有用户身份人员 希望通过此功能达到无纸化记录工作量的目的 这样具有提高工作效率 更直观显示业 务人员工作内容的价值 4 4 前提条件前提条件 存在已建立的渠道信息 5 5 后置条件后置条件 增加的信息保存后成功显示在拜访记录列表中 并保存于数据库 6 6 输入视图输入视图 1 渠道拜访记录增加条件 进入渠道详情界面 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 19 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 2 渠道拜访记录新增 进入渠道管理 选择 详情 按钮 进入渠道拜访记录界面 选择 新增 按 钮 进入渠道拜访记录新增界面 填写相关信息 执行 保存 操作 表单输入项 拜访主题 拜访对象 拜访者 拜访类型 拜访方式 拜访日期 拜访内容 下一步拜 访计划 产生报销费用 标记红色星号为必填 7 7 输出视图输出视图 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 20 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 1 渠道拜访记录增加 已增加渠道拜访记录信息的显示列表 列表输入项 拜访主题 创建者 拜访者 拜访对象 拜访日期 最后修改时间 8 8 应遵循的业务规则应遵循的业务规则 创建销售 默认为系统当前登录用户 9 9 事件流事件流 9 19 1 主事件流主事件流 步骤序号步骤序号场景描述场景描述备注备注 1 提供身份验证 验证身份通过 用户登陆客户关系管理平台验证错误 2 验证用户身份角色 3 选择渠道管理 进入渠道管理页面 点击详情按钮进入渠道详情 界面 4 在渠道详情页面 在拜访记录信息标签页中选择新增 进入新增 拜访记录信息页面 添加后点击保存 5 在拜访记录信息列表显示已添加的拜访记录信息 9 29 2 可选事件流可选事件流 步骤序号步骤序号场景描述场景描述备注备注 1 身份验证错误处理 提示用户名或密码错误 联系管理员验证身份 3 3 1 3 7 UC1 7 1 1 标识号标识号 UC1 7 变更可能变更可能低 用例名称用例名称渠道拜访记录修改优先级优先级高 提出者提出者验证者验证者 2 2 参与的角色参与的角色 普通用户 权限用户 3 3 用例业务概述用例业务概述 有用户身份人员 希望通过此功能达到便捷化更改拜访记录信息的目的 这样具有提高工作效率 降低重 复增加同一条拜访记录信息风险的价值 4 4 前提条件前提条件 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 21 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 当前登录用户创建了待修改信息 5 5 后置条件后置条件 修改的信息保存后成功更新显示在拜访记录列表中 6 6 输入视图输入视图 1 渠道拜访记录修改条件 进入渠道拜访记录列表界面 2 渠道拜访记录修改 进入渠道管理 选择 详情 按钮 进入渠道拜访记录界面 点击修改 进 入渠道拜访记录修改界面 修改相关信息 执行 保存 操作 3 渠道拜访记录查询 输入查询时间区间 点击 查询 按钮 7 7 输出视图输出视图 1 渠道拜访记录修改 已修改渠道拜访记录信息的显示列表 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 22 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 2 渠道拜访记录查询 按时间条件检索出的结果 8 8 应遵循的业务规则应遵循的业务规则 非信息创建者无权限修改 9 9 事件流事件流 9 19 1 主事件流主事件流 步骤序号步骤序号场景描述场景描述备注备注 1 提供身份验证 验证身份通过 用户登陆客户关系管理平台验证错误 2 验证用户身份角色 判断权限 3 选择渠道管理 进入渠道管理页面 点击详情按钮进入渠道详情 界面 4 在渠道详情页面 在拜访记录列表中选择修改 进入修改拜访记 录信息页面 修改后点击保存 5 在拜访记录信息列表更新已修改的拜访记录信息 9 29 2 可选事件流可选事件流 步骤序号步骤序号场景描述场景描述备注备注 1 身份验证错误处理 提示用户名或密码错误 联系管理员验证身份 3 3 1 3 8 UC1 8 1 1 标识号标识号 UC1 8 变更可能变更可能低 用例名称用例名称渠道查看相关项目优先级优先级高 提出者提出者验证者验证者 2 2 参与的角色参与的角色 普通用户 权限用户 3 3 用例业务概述用例业务概述 有用户身份人员 希望通过此功能达到更加快捷方便的查看与当前渠道相关联项目情况的价值 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 23 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 4 4 前提条件前提条件 身份验证通过 角色可以是普通用户或权限用户 必须是公司在职人员 5 5 后置条件后置条件 相关联的项目具有检索功能 6 6 输入视图输入视图 1 渠道查看相关项目条件 2 渠道查看相关项目 进入渠道管理 选择 详情 按钮 进入渠道详情页面 选择 查看相关项目 按钮 进入渠道查看相关项目页面 页面输入项 1 查询条件 项目名称 项目级别 项目阶段 所属地区 项目负责人 2 项目信息 列表 项目名称 项目负责人 项目级别 项目阶段 所属地区 预算金额 创建销售 最后修改时 间 7 7 输出视图输出视图 1 渠道查看相关项目 按条件检索后的显示列表 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 24 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 8 8 应遵循的业务规则应遵循的业务规则 项目名称检索可以模糊查询 9 9 事件流事件流 9 19 1 主事件流主事件流 步骤序号步骤序号场景描述场景描述备注备注 1 提供身份验证 验证身份通过 用户登陆客户关系管理平台验证错误 2 验证用户身份角色 判断权限 3 选择渠道管理 进入渠道管理页面 4 在渠道管理页面 点击详情进入渠道详情页面 点击查看相关项 目按钮进入查看相关项目界面 界面无信息显示 5 按条件检索需要查询的信息 9 29 2 可选事件流可选事件流 步骤序号步骤序号场景描述场景描述备注备注 1 身份验证错误处理 提示用户名或密码错误 联系管理员验证身份 2 没有与当前渠道相关联的项目信息 3 3 1 3 9 UC1 9 1 1 标识号标识号 UC1 9 变更可能变更可能低 用例名称用例名称渠道查询优先级优先级高 提出者提出者验证者验证者 2 2 参与的角色参与的角色 普通用户 权限用户 3 3 用例业务概述用例业务概述 有用户身份人员 希望通过此功能达到更加快捷方便的查找出自己想要看到的信息的价值 4 4 前提条件前提条件 身份验证通过 角色可以是普通用户或权限用户 必须是公司在职人员 5 5 后置条件后置条件 可以一次按照多个条件查询 6 6 输入视图输入视图 1 渠道查询条件 进去渠道信息列表界面 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 25 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 2 渠道查询 进入渠道管理 选择 查询 按钮 进入渠道查询页面 输入检索条件 点击 确定 查询条件输入项 渠道名称 渠道地址 所属地区 所属业务线 合作状态 渠道级别 开始时间 截止时间 渠道创建人 7 7 输出视图输出视图 1 渠道查询 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 26 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 查询结果 8 8 应遵循的业务规则应遵循的业务规则 渠道名称和渠道地址支持模糊查询 9 9 事件流事件流 9 19 1 主事件流主事件流 步骤序号步骤序号场景描述场景描述备注备注 1 提供身份验证 验证身份通过 用户登陆客户关系管理平台验证错误 2 验证用户身份角色 3 选择渠道管理 进入渠道管理页面 4 在渠道管理页面 点击查询进入渠道查询页面 输入检索条件点 击确定 5 列表中显示按条件检索出的符合信息界面无信息显示 9 29 2 可选事件流可选事件流 步骤序号步骤序号场景描述场景描述备注备注 1 身份验证错误处理 提示用户名或密码错误 联系管理员验证身份 2 没有符合当前条件的信息 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 27 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 3 3 1 3 10 UC2 1 1 1 标识号标识号 UC2 1 变更可能变更可能低 用例名称用例名称客户增加优先级优先级高 提出者提出者验证者验证者 2 2 参与的角色参与的角色 普通用户 权限用户 3 3 用例业务概述用例业务概述 有用户身份人员 希望通过此功能达到无纸化记录公司客户与个人客户信息的目的 这样具有提高工作效 率 降低重要信息丢失的风险的价值 4 4 前提条件前提条件 身份验证通过 角色可以是普通用户或权限用户 必须是公司在职人员 5 5 后置条件后置条件 增加信息成功显示在客户列表中 并保存在数据库里 6 6 输入视图输入视图 1 客户新增条件 2 客户新增 进入客户管理 选择 新增 按钮 进入新增客户页面 填写相关信息 执行 保存 操作 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 28 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 表单输入项 客户名称 客户级别 客户类型 客户地址 所属地区 所属行业 所属子行业 客户 状态 客户网站 关联渠道 备注 其中标红色星号为必填项 7 7 输出视图输出视图 1 客户信息新增 已创建客户信息的显示列表 列表输出项 客户名称 客户级别 客户类型 所属地区 所属行业 所属子行业吧 创建销售 最 后修改时间 8 8 应遵循的业务规则应遵循的业务规则 1 最后修改时间 默认为最后一次修改当前信息时间 2 创建销售 默认为当前登录用户 9 9 事件流事件流 9 19 1 主事件流主事件流 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 29 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 步骤序号步骤序号场景描述场景描述备注备注 1 提供身份验证 验证身份通过 用户登陆客户关系管理平台验证错误 2 验证用户身份角色 3 选择客户管理 进入客户管理页面 4 在客户管理页面 选择新增 进入新增客户页面 填写相关信息 后 选择保存 成功提示信息提交成功 5 在客户管理列表显示已增加的客户信息 9 29 2 可选事件流可选事件流 步骤序号步骤序号场景描述场景描述备注备注 1 身份验证错误处理 提示用户名或密码错误 联系管理员验证身份 3 3 1 3 11 UC2 2 1 1 标识号标识号 UC2 2 变更可能变更可能低 用例名称用例名称客户详情优先级优先级高 提出者提出者验证者验证者 2 2 参与的角色参与的角色 普通用户 权限用户 3 3 用例业务概述用例业务概述 有用户身份人员 通过此功能查看已存在的客户详细信息 具体掌握客户完整信息 4 4 前提条件前提条件 列表中存在已保存的客户信息 5 5 后置条件后置条件 客户详情界面正常弹出 显示信息完整无误 6 6 输入视图输入视图 1 客户查看详情条件 2 客户详情 进入客户管理 选择 详情 按钮 进入客户详情页面 7 7 输出视图输出视图 1 客户详情 已保存客户信息的详情界面 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 30 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 详情界面包含项 客户信息 联系人信息标签页 拜访记录标签页 服务信息标签页 8 8 应遵循的业务规则应遵循的业务规则 所有信息显示与原编辑信息一致 9 9 事件流事件流 9 19 1 主事件流主事件流 步骤序号步骤序号场景描述场景描述备注备注 1 客户列表界面显示已存在客户信息客户信息不存在 2 点击列表中详情按钮 进入客户详情界面 3 客户详情界面正常显示客户详细信息 9 29 2 可选事件流可选事件流 步骤序号步骤序号场景描述场景描述备注备注 1 客户信息不存在 进入客户增加步骤 保存信息后即可查看详情 3 3 1 3 12 UC2 3 1 1 标识号标识号 UC2 3 变更可能变更可能低 用例名称用例名称客户信息编辑优先级优先级高 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 31 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 提出者提出者验证者验证者 2 2 参与的角色参与的角色 普通用户 权限用户 3 3 用例业务概述用例业务概述 有用户身份人员 希望通过此功能达到便捷化更改客户信息的目的 这样具有提高工作效率 降低重复增 加同一条客户信息风险的价值 4 4 前提条件前提条件 身份验证为增加客户信息用户 5 5 后置条件后置条件 修改的信息保存后刷新列表中数据 并更新数据库数据 6 6 输入视图输入视图 1 客户编辑条件 进入客户详情界面 2 客户编辑 进入客户管理 选择 详情 按钮 选择 编辑 按钮 进入客户编辑界面 修改相关信息 执行 保存 操作 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 32 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 7 7 输出视图输出视图 1 客户信息编辑 已修改客户信息的显示列表 8 8 应遵循的业务规则应遵循的业务规则 1 编辑信息保存后更改最后修改时间为当前编辑时间 2 非信息创建者不可执行此操作 9 9 事件流事件流 9 19 1 主事件流主事件流 步骤序号步骤序号场景描述场景描述备注备注 1 提供身份验证 验证身份通过 用户登陆客户关系管理平台验证错误 2 验证用户身份角色 判断权限 3 选择客户管理 进入客户管理页面 点击详情按钮进入客户详情界 面 4 在客户详情页面 选择编辑 进入编辑客户页面 更改后点击保存 5 在客户管理列表显示已更改的客户信息 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 33 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 9 29 2 可选事件流可选事件流 步骤序号步骤序号场景描述场景描述备注备注 1 身份验证错误处理 提示用户名或密码错误 联系管理员验证身份 3 3 1 3 13 UC2 4 1 1 标识号标识号 UC2 4 变更可能变更可能低 用例名称用例名称客户联系人新增 编辑优先级优先级高 提出者提出者验证者验证者 2 2 参与的角色参与的角色 普通用户 权限用户 3 3 用例业务概述用例业务概述 有用户身份人员 希望通过此功能达到无纸化通讯录的目的 这样具有提高工作效率 简便保存联系人联 系方式的价值 4 4 前提条件前提条件 身份验证通过 角色可以是普通用户或权限用户 非信息创建者不可修改 5 5 后置条件后置条件 增加或修改的信息保存后成功显示在联系人列表中 并保存于数据库 6 6 输入视图输入视图 1 客户联系人增加条件 进入客户详情界面 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 34 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 2 客户联系人新增 进入客户管理 选择 详情 按钮 进入客户联系人信息界面 选择 新增 按 钮 进入客户联系人新增界面 填写相关信息 执行 保存 操作 表单输入项 姓名 QQ MSN 常用手机 备用手机 电话 传真 常用邮箱 备用邮箱 职位 部门 备注 标记红色星号为必填 3 客户联系人修改 进入客户管理 选择 详情 按钮 进入客户联系人信息界面 点击修改 进 入客户联系人修改界面 修改相关信息 执行 保存 操作 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 35 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 7 7 输出视图输出视图 1 客户联系人增加 已增加客户联系人信息的显示列表 列表输入项 姓名 常用手机 备用手机 常用邮箱 备用邮箱 部门 职位 创建销售 2 客户联系人修改 已修客户联系人信息的显示列表 8 8 应遵循的业务规则应遵循的业务规则 创建销售 默认为系统当前登录用户 9 9 事件流事件流 9 19 1 主事件流主事件流 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 36 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 步骤序号步骤序号场景描述场景描述备注备注 1 验证用户身份角色 判断权限 2 选择客户管理 进入客户管理页面 点击详情按钮进入客户详情 界面 3 在客户详情页面 在联系人信息标签页中选择新增 进入新增联 系人信息页面 添加后点击保存 修改信息时点击修改进入修改 界面 更改完成点击保存 格式输入错误 4 在联系人信息列表显示已添加的联系人信息 9 29 2 可选事件流可选事件流 步骤序号步骤序号场景描述场景描述备注备注 1 格式输入错误处理 更改错误格式 选择保存 3 3 1 3 14 UC2 5 1 1 标识号标识号 UC2 5 变更可能变更可能低 用例名称用例名称 客户拜访记录新增 修改 查 询 优先级优先级高 提出者提出者验证者验证者 2 2 参与的角色参与的角色 普通用户 权限用户 3 3 用例业务概述用例业务概述 有用户身份人员 希望通过此功能达到无纸化记录工作量的目的 这样具有提高工作效率 更直观显示业 务人员工作内容的价值 4 4 前提条件前提条件 身份验证通过 角色可以是普通用户或权限用户 5 5 后置条件后置条件 增加的信息保存后成功显示在拜访记录列表中 并保存于数据库 6 6 输入视图输入视图 1 客户拜访记录增加条件 进入客户详情界面 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 37 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 2 客户拜访记录新增 进入客户管理 选择 详情 按钮 进入客户拜访记录界面 选择 新增 按 钮 进入客户拜访记录新增界面 填写相关信息 执行 保存 操作 表单输入项 拜访主题 拜访对象 拜访者 拜访类型 拜访方式 拜访日期 拜访内容 下一步拜 访计划 产生报销费用 标记红色星号为必填 3 客户拜访记录修改 进入客户管理 选择 详情 按钮 进入客户拜访记录界面 点击修改 进 入客户拜访记录修改界面 修改相关信息 执行 保存 操作 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 38 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 4 客户拜访记录查询 输入查询时间区间 点击 查询 按钮 7 7 输出视图输出视图 1 客户拜访记录增加 已增加客户拜访记录信息的显示列表 列表输入项 拜访主题 创建者 拜访者 拜访对象 拜访日期 最后修改时间 关联项目 2 客户拜访记录修改 3 客户拜访记录查询 按时间条件检索出的结果 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 39 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 8 8 应遵循的业务规则应遵循的业务规则 创建销售 默认为系统当前登录用户 信息创建者才可以修改当前信息 9 9 事件流事件流 9 19 1 主事件流主事件流 步骤序号步骤序号场景描述场景描述备注备注 1 提供身份验证 验证身份通过 用户登陆客户关系管理平台验证错误 2 验证用户身份角色 3 选择客户管理 进入客户管理页面 点击详情按钮进入客户详情 界面 4 在客户详情页面 在拜访记录信息标签页中选择新增 进入新增 拜访记录信息页面 添加后点击保存 5 在拜访记录信息列表显示已添加的拜访记录信息 9 29 2 可选事件流可选事件流 步骤序号步骤序号场景描述场景描述备注备注 1 身份验证错误处理 提示用户名或密码错误 联系管理员验证身份 3 3 1 3 15 UC2 6 1 1 标识号标识号 UC2 6 变更可能变更可能低 用例名称用例名称客户服务信息增加 修改优先级优先级高 提出者提出者验证者验证者 2 2 参与的角色参与的角色 普通用户 权限用户 3 3 用例业务概述用例业务概述 有用户身份人员 希望通过此功能达到无纸化派工单并跟踪客户服务信息的价值 4 4 前提条件前提条件 身份验证通过 角色可以是普通用户或权限用户 5 5 后置条件后置条件 增加的信息保存后成功显示在服务信息列表中 并保存于数据库 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 40 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 6 6 输入视图输入视图 1 客户服务信息增加条件 进入客户详情界面 2 客户服务信息新增 进入客户管理 选择 详情 按钮 进入客户服务信息界面 选择 新增 按 钮 进入客户服务信息新增界面 填写相关信息 执行 保存 操作 表单输入项 主题 提出问题时间 问题类型 优先级 指定处理人 备注 标记红色星号为必填 3 客户服务信息修改 进入客户管理 选择 详情 按钮 进入客户服务信息界面 点击修改 进 入客户服务信息修改界面 修改相关信息 执行 保存 操作 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 41 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 7 7 输出视图输出视图 1 客户服务信息增加 已增加客户服务信息的显示列表 列表输入项 主题 提出问题时间 问题类型 问题创建人 指定处理人 问题状态 优先级 2 客户服务信息修改 已修改客户服务信息的显示列表 8 8 应遵循的业务规则应遵循的业务规则 创建销售 默认为系统当前登录用户 信息创建者才可以修改当前信息 9 9 事件流事件流 9 19 1 主事件流主事件流 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 42 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 步骤序号步骤序号场景描述场景描述备注备注 1 提供身份验证 验证身份通过 用户登陆客户关系管理平台验证错误 2 验证用户身份角色 3 选择客户管理 进入客户管理页面 点击详情按钮进入客户详情 界面 4 在客户详情页面 在服务信息标签页中选择新增 进入新增服务 信息页面 添加后点击保存 修改完毕后点击保存 5 在客户服务信息列表显示已添加的服务信息 9 29 2 可选事件流可选事件流 步骤序号步骤序号场景描述场景描述备注备注 1 身份验证错误处理 提示用户名或密码错误 联系管理员验证身份 3 3 1 3 16 UC2 7 1 1 标识号标识号 UC2 7 变更可能变更可能低 用例名称用例名称客户查看相关项目优先级优先级高 提出者提出者验证者验证者 2 2 参与的角色参与的角色 普通用户 权限用户 3 3 用例业务概述用例业务概述 有用户身份人员 希望通过此功能达到更加快捷方便的查看与当前客户相关联项目情况的价值 4 4 前提条件前提条件 身份验证通过 角色可以是普通用户或权限用户 必须是公司在职人员 5 5 后置条件后置条件 相关联的项目具有检索功能 6 6 输入视图输入视图 1 客户查看相关项目条件 2 客户查看相关项目 进入客户管理 选择 详情 按钮 进入客户详情页面 选择 查看相关项目 logo Copyright 2013 2015 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司 PAGE 43 OF 87 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 按钮 进入客户查看相关项目页面 页面输入项 1 查询条件 项目名称 项目级别 项目阶段 所属地区 项目负责人 2 项目信息 列表 项目名称 项目负责人 项目级别 项目阶段 所属地区 预算金额 创建销售 最后修改时 间 7 7 输出视图输出视图 1 客户查看相关项目 按条件检索后的显示列表 8 8 应遵循的业务规则应遵循的业务规则 项目名称检索可以模糊查询 9 9 事件流事件流 9 19 1 主事件流主事件流 步骤序号步骤序号场景描述场景描述备注备注 1 提供身份验证 验证身份通过 用户登陆客户关系管理平台验证错误 2 验证用户身份角色 判断权限 3 选择客户管理 进入客户管理页面 4 在客户管理页面 点击详情进入客户详情页面 点击查看相关项 目按钮进入查看相关项目界面 界面无信息显示 5 按条件检索需要查询的信息 9 29 2 可选事件流可选事件流 步骤序号步骤序号场景描述场景描述备注