混凝土机械行业研究分析.docx

工业和信息化部颁发的工程机械“十二五”发展规划，是我国工程机械今后五年发展的“宣言书”，也是我国工程机械发展的方向和动力。全国工程机械企业根据规划精神，制定了自己的战略目标和远景规划。“十二五”规划中，预测的9000亿的销售规模，成为工程机械几大企业的盘中蛋糕。其中三大企业的规划达（1000亿、3000亿、3500亿）7500亿，另外的三家之和也超达2000亿。这几组数据说明，他们看好工程机械在“十二五”期间仍有很好的发展前景；也展示了我国工程机械大企业的掌门人对实现规划的雄心壮志和走向世界的战略措施。这一规划的实现，一是将说明我国工程机械行业将有23个规模相当于美国卡特公司的企业出现；二是说明在世界500强中有中国工程机械大企业的地位；三是从世界工程机械的产值看，中国将由2010年的占世界的43%到2015年达到70%以上的份额，成为真正的世界工程机械制造大国。 1. 在工程机械爆发式发展的道路上，冷静的分析混凝土机械的行业生态环境和发展势态。 （1）大企业都在向超级市场的方向发展，企图做到能生产所有工程机械产品，尤其是中国工程机械前十强，几乎都开始涉及混凝土机械（以下简称：砼机械），从2010年开始至今已投入近200亿元。宏观动向是： a.在砼机械方面加大资金投入。 b.在一、二线城市跑马圈地建厂，扩大生产规模。 c.兼并中小砼机械企业。 d.高薪聘请甚至暗挖他厂砼机械的投计、生产、营销人员。 （2）砼机械行业是一个多学科、跨行业、产业链长、施工环境独特的成套使用设备。基础零部件如发动机、底盘、液压元件、电器元件、传动元件、材料和保证产品低碳、绿色、高效节能和信息化工程等相关配套件，是砼机械发展的基础。但由于产值较高，利润合理，很多企业蜂拥而入。他们重主机，轻配套，重主机设计，轻基础研究，产品个性化少，而专利、专有技术、商业机密得不到应有保护。企业间缺乏沟通和协调，各自为政的发展自己的基础零件部产业，有相当的重复建设，企业资金得不到有效发挥。 （3）由于几大企业都以超市的模式发展，因而他们的产品种类几乎覆盖了工程机械近二十大类，在国内外市场的展示、招投标及代理商包括直销市场都会发生激烈的碰撞，具体表现为： a.竞争对手间打价格战（国内外市场）、间谍战，使得少数产品只有国际市场价格的1/22/3. b.为了扩大自己的市场份额，在融资租赁等营销模式中以“零首付”、低比例首付、严重的干扰和破坏了基本的游戏规划，使工程机械市场超前消费“虚态繁荣”。 c.用不正当方式干扰和撬挖对方已签订的协议或合同，贬低对方产品性能或信誉。 （4）轻浮虚夸的经营作风引发厂商间的广告战，从而使一些媒体失去应有的公信力。 a标榜自己是行业的领先者、领军者、领跑者； b号称自己刚下线的产品是世界最大、最高、最长、最先进的产品，以显示自己的实力。 c找一些并非精通本专业的专家，教授、院士作自己产品的技术支持。 d. 媒体对厂商的广告内容缺乏应有的核实和监督。 （5）对企业（产品）品牌作用的缺失。 企业产品的品牌作用应体现在对社会经济发展作出的贡献和对社会责任及文化发展的推动。它是世界的而不受地区、民族等差别的影响，而目前存在的问题是： a. 以产品的销售额，或以生产量的多少来衡量自己品牌价值的唯一指标。 b. 有出口几台或几十台到欧美的产品就号称走向世界。 c. 在世界市场特别是一些重点工程，特殊工程的建设中，在没有一定的使用率和占有率时，就号称自己是世界名牌。 d. 仅在各种媒体、各种场合全天候宣传作为提升品牌的捷径。因而砼机械是成为国内媒体的最大用户。 e. 未经民调和权威部门认可。 （6）为自身利益失去护法、维权的企业责任。 a. 在砼搅伴运输车的生产和销售过程，生产厂商对用户的不合理要求过于迁就，以至于违背国家标准和政府法规，造成严重的车毁人亡事故。 b. 在砼的制备过程中，对不同配比的骨料和添加剂的数量缺乏强制式的监控，出单数和实际数有出入，以损害质量谋取私利。 c. 缺失对砼泵和泵车用科学、实用、经济的泵送压力和臂架长度的分析和设计。盲目跟风，仿制，未经型式试验，工业考核产品下线后就上市。 d. 投入市场的新产品缺乏相应的标准约束和监督。2.正确把握行业发展方向，促进行业共同进步。 9000亿产值的奋斗目标，不可能轻而易举实现，必须靠全行业在国家和中国工程机械工业协会的引领下，团结一致才有可能实现工程机械制造强国的愿景。只有克服或改进行业生态环境中不正常因素才能快速发展。 2.1 大企业为行业作出表率 砼机械行业的几大企业及企业家应在“十二五”的战略规划下，用自己赖以生存的企业文化，激励并约束本企业，为全行业做出表帅，与同行和谐相处，使全行业向有序、健康的方向发展，促进行业的全面进步，在科学有序的市场经济框架下，大企业在考虑自己利益的前提下，用社会责任感来维持国家和中、小企业的合法权益，以分工合作的形式，促进共同发展。 2.2用创新的高新技术提高核心竞争力 大企业应充分利用自己的科技实力和经济实力，站在国际砼机械市场的最前沿，开拓国际市场，用计算机、网络、软件、信息化、智能化带动和促进工程机械制造业的发展，这是一条不可逾越的发展之路。以此来提高自己的核心竞争力和综合实力。而以扩大规模，在各地建厂，到处兼并，增加工人数等发展模式，追求产值高，出口多，将成为一个虚胖的巨人，可能会陷入发展误区，应借鉴国外大公司曾失误的教训。 2.3知难而进为民族工业作出贡献 建议砼机械的大企业或联合几个企业增大科研投入，以砼机械的基础零部件为核心，深入的进行基础研究。特别是以适用于工程机械的具有特色的发动机、液压元部件、底盘、传动件和控制系统作为优先发展的产业。投入百亿以上的资金建立研发基地和产业园，成为民族企业的典范为中国或全世界服务。这样的企业和企业家才是真正具有远见卓识的民族精英，才能受到行业的称颂。各自为政仅仅构筑一个几千亿元的低端工程机械产品的集团，绝不是中国或世界经济发展的支撑。我们期待着中国的“力士乐”中国的“康明斯”中国特色的工程机械产品集团等大企业及企业家在我们行业亮相。 2.4坚持正确的产品发展道路 坚持走既有先进的产品性能，又有质量可靠耐用的产品发展道路。一个有市场前景的产品，往往要通过市场的调研、设计、试制、测试、试验、鉴定、推广七个阶段。所有原创性产品必然要经过这几个阶段，并经过35年以上反复实验改进才能使可靠性提高到上千小时以上。只有那些生产先进、耐用、经济、环保的产品才是企业实力的象征。 一下线就投放市场，把产品的高、大、重等参数作为衡量企业科技水平的作法是一种虚浮，忽悠用户的不良厂风。我们建议企业坚持采用先进的设计理念、方法和测试试验手段，而不能忽视和放弃这些过程，否则低端产品生产者的帽子将永远摘不掉，进入市场的产品也可能会使企业身败名裂。 2.5坚持发展中小企业产业群 一个行业既应有大型超市式的企业集团，也应该有千百个中小企业的专卖店，这是产业发展的必然规律。而中小企业，在大企业和上市公司的夹缝中生存就必须要有自己的正确定位。特别是我们砼机械行业车、站、泵等大型产品的主要工作部件和基础零部件等都已社会化生产，如果只是简单的组合，未经优化的合成，没有专、精、特等个性化的优势，就不可能成为砼机械的专卖店，也不可能在行业中生存。 德国机械制造业的三十一个行业有17个是世界第一，二十七个行业是世界前三位，平均人数只有150多人的6,000多家企业的87.3万员工，年销售额达1,800亿欧元。这就是德国中小企业“专、精、特”造就了“强”的结果。如德国的PM公司，Schwing公司、Liebherr公司都是世界工程机械50强企业，没有一家是超市，但他们的自然分工是那么的科学和谐，互不类同，是值得我们借鉴的。也是世界上市场占有率高、品牌知名度大的根本原因。 目前行业中山东、福建、湖南、四川等地的一些中小企业车、站、泵的一些技术优势和特色是保证我们行业能够茁壮成长的根本， 我们希望他青春常驻。 2.6人才的培养和使用 人才是决定企业成败的流动性资源，他不同于具有通用性的物资和货币，而有特殊的专有性，行业的企业家应有这样的共识。现在砼机械行业的空降兵人才较多，但能在企业连续工作35年的却很少，有的短短的几年内连续跳槽几次、十几次，不仅给企业造成损失和混乱，而且给企业知识产权、商业机密的流失造成极大影响，这种不劳而获的人才观是损人不利已的。因此，企业应自主培养人才，用事业留人，为他们创造良好发展平台，提供宽松的工作、人文环境和较高的福利待遇（应向发达国家的标准靠拢），特别是民营企业，应建立员工都是主人而非雇佣关系的体制。他们工作中的成败都应庆贺和宽容。特别是砼机械的车、站、泵是只能成套使用的设备，他们的关联度和技术含量很高，是很多高科技的学科综合集成的产品，需要很多不同专业的科技人才集体努力才能完成的设备。在工作阶段性结束后，应给予继续的培训、考察，接受再教育。这样才能留住人才，才会与企业一起同舟共济。只有六七百万人的以色列，几乎处于荒漠之洲，但他有世界上强大的科技、农业、军事等，是世界上富有而强大的国家，原因就在于他重用人才。而世界上所有同民族的犹太人，都愿回到自己的国家服务。这也是我们企业家必须应有的态度。 2.7改变营销模式，适应国内外市场需求 营销是一门深奥的科学，需要在世界市场不断实践，不断探索、不断发展。很多大企业，一直不断的在培养和发展自己独特的营销队伍和营销模式。目前我们行业很多大企业提出了产品的全寿命，全天候的一站式服务，并把它作为企业文化和企业核心竞争的主要命题并予以实施。但行业的很多中小企业还沿袭九十年代初的营销方式，几乎很少参与国内外的大展会，也未参与国内外工程机械的招投标，未找代理商，未召开产品用户订货会，甚至在国内媒体上都看不到他们的踪影。而他们仍相信“关系就是生产力”，搞“跑场”的直销式，并要求一手交钱，一手交货，有的甚至递“红包”搞“回扣”，举步维艰。对于当今全球经济一体化后，用户对产品的质量标准要求、客户对象和付款方式等极不适应。 而当前砼机械行业的竞争焦点在于营销模式、产品质量及售前售后服务，而这几点正是中小企业与上市公司大企业的最大差距。 另外，融资租赁模式也是我们行业关心的热门话题。融资租赁对承租人（用户）来说可以通过融物达到融资的目的，从而克服资金短缺，不能购买设备的困难。对于出租人（厂商背景）来说，不仅可以及时获得销售设备的全款而提高产品的销售能力，避免陷入现金流短缺和产品市场占有率不足的困境。对国家来说，可以在保持投资规模不变的情况下，降低购买固定资产的资金投入，丰富和优化投资渠道。因此，融资租赁对国民经济的健康发展有十分重要的意义，且具有广阔的发展空间和市场前景。这种模式不能只让大企业专有，中小企业也同样可以有选择有比例地利用经国家批准的租赁公司开展业务活动。我们行业已有山东云顶和上海远东等独立法人公司介入我们砼机械行业。目前国内已有纯外资、经商务部批准，经各省市批准的公司200多家，融资金额达700多亿元。 当然融资租赁也有风险，特别是那些“零首付”或“降低首付比例”的一些做法，将是一种破坏行业游戏规则，损人不利已的行为，必将带来严重的后果。如：拖欠租金；混淆友谊和信用；逃避违约罚款；要求不正常权益，如将租赁物出售给第三者等；利用租赁物质量瑕疵；利用售后服务的缺位；利用或制造竞争性来改变融资租赁方案；承租人管理缺失或能力不足等。不过通过正确程序办事，对承租方进行信用了解和有效管理，这些都是可控的，可以克服的。 一个企业的经营模式不仅应符合世界潮流，而且必须有所创新，才能立于不败之地。 2.8协调主机生产厂和零部件生产厂的关系，共同促进行业技术进步 砼机械行业协会已成立二十多年，一直以来主机生产厂在行业协会中的数量占95%以上，而基础零部件生产厂处于一种陪衬地位，甚至很多企业没人参加行业协会，严重的影响砼机械车、站、泵的发展。在当今科学技术一日千里发展的今天，多门类的机械、液压、电器、材料、计算机等信息化技术的发展，将会大大地推动砼机械朝高效、节能、环保等方向发展。因此改变他们在行业中的地位，增加理事或副理事长单位的名额，为他们建立各种宣传平台，请他们参与联合开发和攻关是提高砼机械车、站、泵技术含量，提高附加值的关键。如没有他们的介入，主机厂只能成为一个只能以出卖劳力为主的三流企业，这是我们不愿看到的。事实将证明哪个主机厂与基础零部件、配套件优化集成结合得好，他一定能成为技术领先、节约成本，可靠性高，深受用户欢迎的品牌。这种产品的“专、精、特”才能表现得更充分。 对于基础零部位的生产企业而言,砼机械行业仍然是一个朝阳产业,仍有广泛的前途，主机厂转型依靠的是智能控制的计算机、网络等包括液压元件、电器元件、各种传感元件，如射频识别，红外感应器，激光扫描等等。另外，机械元器件方面如各种减速机，高压耐磨的管道，砼分配阀中的切割环、眼镜板等等都有极大的批量。事实证明，分工愈细，专业化程度越高，元器件及零部件的质量更好,所以提高砼机械的技术水平是主、配件厂的共同责任。 2.9砼机械形势的发展和分析 这个问题大家都很关心，是一个非常难以预测的问题，不过我们应看到以下几点： 首先，中国是世界上最大的水泥生产国，去年的年产量占世界的60%，且大部分用在国内。这就给“内需”提供了极好条件和信息。第二，关心国家经济的发展动向，了解发展规划和国家的投入方向，这是砼机械行业发展最有利的分析和判断依据。第三，总结中国建设的一些规律性特征，如各时期的三峡工程、南水北调工程、青藏铁路工程、奥运工程、高速公路建设工程、高铁工程、城市轨道交通工程和当前经济适用房建设工程等等。这些都是非常有时代特色的工程，它不但拉动了工程机械特别是砼机械的发展而且论证了是社会主义市场经济能集中力量办大事的结果。每一个五年计划，都列了几千亿上万亿的建设经费投入，如“十一五”投入四万亿拉动经济建设工程机械最为受益，“十二五”仅经济适用房五年建3,600万套的经费投入就达4万亿以上。尽管目前处于借贷紧缩阶段，但启动、发展、调整，再启动不断循环的规律是不会改变的。再说新一代信息化管理的砼机械产品的发展，将有极大的空间和市场，大家共同努力可把中国砼机械建成一个大而强的产业，为世界作出更大的贡献。这是一个千载难逢的机会，历史将会为这一代砼机械的企业家和工作者写下光辉的一页。 2011年混凝土机械行业的运行情况和其它工程机械门类运行情况基本一致，概括成六个字就是：“前高、中低、后稳”。混凝土机械销售量多小与我们国家建本建设项目多少以及投资方向习习相关。2011年高铁建设项目有的被叫停或缓建，对混凝土机械行业是一个严重的挑战，特别是那些主要客户就是高铁施工单位或部门的企业，景响就特别明显。但是2011年政府加速保证性住房建设政策的出台，弥补了高铁建设方面需求下降的不足，总体表现还是略高于2010年，估计全行业总产值在1000亿左右，增幅约10。2011年混凝土机械行业产品产销量统计工作，由中国工程机械工业协会直接抓，现在正在进行中。从相关渠道了解到，商品混凝土机械几个主要品种的产销量大致是：泵车11,748台，车载泵4,799台，混凝土搅拌输送车65,165辆，混凝土搅拌站（楼）大约9,000套。按上述统计加估计数字计算的话，与2010年相比较，泵车增长30，混凝土搅拌输送车下降