2009年客车市场剖析与2010年客车市场预测.doc

2009年客车市场剖析与2010年客车市场预测一、近几年来客车市场销售数据分析1、近5年来客车市场的总体销售数量和增长情况分析近几年来，客车销量一直呈现上升趋势，但上升趋势到2008年由于受到国转国和世界金融危机的影响而明显减弱，到2009年几乎一直呈现下降趋势，而且一开始下降的幅度最大，然后又逐月减弱，逐渐呈现回暖迹象。根据中国客车网行业研究中心统计显示，2009年客车销售163618辆。表1：20052009近5年客车销量统计表(单位：辆)年份2005年2006年2007年2008年2009年2010年上半年销量116274140336167645162298163618增长率0.6320.719.45-3.190.81图1：20052009近5年客车销量统计图从图表可以看出：06年和07年的销售增长均超过或接近20%，05年的增长速度只有0.63%，由于08年受到国转国和国际金融危机的影响，增长速度出现了负增长，09年与08年比，是基本持平(略微正增长)。可见客车市场的发展没有明显的规律性可言，一般与当年的国家政策法规和经济环境、市场需求等因素有关，而市场需求在很大程度上又受国内和国际的经济环境以及行业政策法规等的影响和制约。2、2005年以来各个长度段的销售比例和销量结构分析表2：2005年以来各个长度段的销售比例1112米1011米910米89米78米67米05年16.412.56.9515.219.414.506年14.613.37.414.920.115.207年16.513.47.612.718.415.108年19.114.57.912.918.0314.509年17.2813.17.7912.7217.4418.33平均值16.7813.367.5313.6818.6715.53图2：2005年以来各个长度段的销售比例图表3：2005年以来各个长度段的销售数量(单位：辆)1112米1011米910米89米05年190661454380811771006年2047918605103302096407年2773822390121762126508年3101723468128762092409年2828021419127382080778米67米总销量05年225411686011627406年281492127814033607年309292537916764508年292612348216229809年2853129991163618图3：2005年以来各个长度段的销售数量图从图表及可以看出：(1)从05年到09年，1112米车销量比例相对08年有减少的趋势，而在09年的销量比例处于第二，高于5年的平均值，高于正常年份的07年，说明在09年销量结构中，1112米客车有相对增大的趋势。(2)从05年到09年，1011米车销量相对08年有减少的趋势，而在09年的销量比例处于第四，接近于5年的平均值，稍小于正常年份的07年，说明在09年销量结构中，1011米客车有小幅下降的趋势。(3)从05年到09年，910米车销量相对08年有增大的趋势，而在09年的销量比例处于第二，高于5年的平均值，高于正常年份的07年，说明在09年销量结构中，910米客车有明显增大的趋势，是09年客车市场中的一个亮点。(4)从05年到09年，89米车销量相对08年有增大的趋势，而在09年的销量比例处于第四，低于5年的平均值，但略高于正常年份07年和不正常年份的08年，说明在09年销量结构中，89米客车有小幅增大的趋势。(5)从05年到09年，78米车销量相对08年有减少的趋势，而在09年的销量比例仍然处于最小，低于5年的平均值，也低于正常年份的07年，说明在09年销量结构中，78米客车有相对减少的趋势。虽然78米销量有减少的迹象，但绝对销量很大，也就是说，78米车是市场绝对容量最大的长度段之一，只不过增长趋势在走弱。(6)从05年到09年，67米车销量相对08年有增大的趋势，而在09年的销量比例处于第一，高于5年的平均值，高于正常年份的07年和不正常年份的08年，说明在09年销量结构中，67米客车有增大的趋势。67米段产品的销量比例今年明显增大，绝对销量也在增大，是09年客车市场中的又一个亮点，说明农村客运市场正在悄然兴起。 3、2005年以来各个长度段座位车与公交车销量及比例分析公交车的负增长是阻碍09年客车市场发展的主要力量，公交车的主要负增长长度段主要体现在特大型公交车、1112米、1011米、78米、56米。但910米和67米城乡公交的发展势头比较强劲，大中城市的主要干线线路对城市车辆的需求仍然不太旺盛。表4：2005年以来各长度段座位车与公交车的销量比例1112米1011米910米05年1.730.581.4306年1.470.751.4507年1.490.871.0308年1.090.840.8709年1.200.640.682010年89米78米67米05年1.395.6913.5606年1.424.157.6807年1.595.3419.3208年1.402.171.0609年1.352.597.482010年图4：2005年以来各长度段座位车与公交车的销量比例图表5：2005年以来各长度段座位车与公交车销量1112米1011米910米座位车公交车座位车公交车座位车公交车05年1086410734787397414123489606年1052371517851106476084420807年14651980410427119256365617208年145911344510719127305889677709年1419011789832212959516375662010年89米78米67米座位车公交车座位车公交车座位车公交车05年9150699315326745317246102506年12313864522679547018734239307年13061819025908485423927123808年122118711199879201234822220009年1204189242078080272616034952010年图5：2005年以来各长度段座位车与公交车销量图从图表可以看出：(1)在1112米长度段，与08年比，座位车与公交车的比例在增大，与正常年份07年比，比例又在减小，且仍然小于5年来的平均值，说明近年来，公交车的市场份额在加大，08年与座位车相比，几乎是平分秋色，特别是在09年，这一趋势突然反向变化，说明1112米大型公交车的增长在今年的客车市场中受到明显遏制，座位车相对增大，座位车销量占主导地位。(2)在1011米长度段，与08年比，座位车与公交车的比例在减小，与正常年份07年比，比例也在减小，且仍然小于5年来的平均值，且比值一直小于1，说明近年来，在1011米段公交车的市场份额一直在加大，特别是在今年，这一趋势表现得更为明显，说明1011米大型公交车的增长在今年的客车市场中得到明显张扬，座位车相对减小，公交车相对增大，公交车销量占主导地位。(3)在910米长度段，与08年比，座位车与公交车的比例在减小，与正常年份07年比，比例也在减小，且仍然小于5年来的平均值，且比值远小于1，说明近年来，在910米段公交车的市场份额一直在加大，特别是在今年，这一趋势表现得更为明显，说明910米大型公交车的增长在今年的客车市场中得到明显张扬，座位车相对减小，公交车相对增大，完成了由座位车销量占主导地位向公交车销量占主导地位的转化。(4)在89米长度段，与08年比，座位车与公交车的比例在减小，也小于正常年份07年的比值和5年的平均值，且一直大于1，说明在89米长度段，公交车的权重越来越大，但座位车目前仍然占主导地位。(5)在78米段，与08年比，座位车与公交车的比例在增大，与正常年份07年比，比例小很多，且小于平均值，说明了在近年来，一方面78米公交车的销量权重在加大，城乡公交车市场的需求在逐渐增多，但目前客运车仍然是78米车需求的绝对主体。(6)对67米长度段，与08年比较，座位车与公交车的比例在增大，与正常年份07年比，比例又小很多，但比值远大于1(08年除外)，且小于平均值，说明了在近年来，一方面67米公交车的销量权重在加减小，座位车在加大，城乡客运市场的需求在逐渐增多，而且目前客运车仍然是67米车需求的绝对主体，这主要是67米车长太短，从设计角度看，双开门不太好设计。 4、2005年以来特大型客车销售情况分析近年来，特大型客车的销售一直呈现上升趋势，BRT是该细分市场的主体部分，但09年却发生了逆转，呈现大幅下降趋势，但特大型卧铺和座位车仍然上升，无论如何，该市场目前不可能是客车市场发展的主流。表6：2005年以来特大型客车销售情况年份座位车卧铺车公交车合计(其他未列出)05年11123624806年110109968118707年2681761064153008年3523042451332709年873451118625102010年上图6：2005年以来特大型客车销售图表7：近5年来特大型客车中座位、卧铺、公交的比例结构情况分析年份座位卧铺公交备注总量比例05年0.44.495.20.2106年9.39.281.50.8507年17.511.569.5不含其他0.9108年10.69.173.7不含其他2.0409年34.817.9747.25不含其他1.532010年从图表可以看出：(1)在近几年的特大型客车销售中，特大型公交车占据的比例始终是最高，但09年月已经下降到最低47.25%，比正常年份07年都低很多，特大型公交车的权重逐渐减弱，这是09年客车市场的一个特点。(2)在近几年的特大型客车销售中，09年特大型座位车占据的比例比08年的高很多，比正常年份07年也高很多，特大型座位车的权重逐渐加强，到09年达到最高，这是09年客车市场的一个特点。(3)在近几年的特大型客车市场中，卧铺客车比例也一直呈现上升趋势，09年前10月比例比08年高，比正常年份07年和其他年份都要高，特大型卧铺车的权重逐渐加强，到09年达到最高，这是09年客车市场的又一个特点。(4)近年来，特大型客车占据客车市场总体比例逐步呈上升趋势(09年情况特殊除外)。尽管特大型客车市场近年来上升势头比较明显，但占据整个客车市场的份额几乎没有突破2%，因此，仍然不可能是客车市场的主流，09年仍然遵从这样的规律。二、影响2009年客车市场的主要因素分析1、金融危机横扫客车行业，市场需求萎缩，销量减少，上半年客车市场的降幅都在30%以上，是近10年来客车市场面临最大的一次考验，这是影响09年客车行业的首要因素。下半年以后，才慢慢有回暖的迹象，直到12月才逐渐收复失地，恢复到上年水平。2、国家拉动内需政策对客车市场没有起到太大的作用。客车行业在国家的经济板块中话语权有限，同时客车市场又受国家政策因素制约很大。针对金融危机，国家为了GDP保八的增长率，投资4万亿来拉动内需.由于主要资金都流入楼市，客车行业收益是微乎其微，对客车市场的拉动没有像乘用车那样明显，这是影响客车行业的第二大因素。3、铁路的提速，动车组的增开。由于动车快速、舒适性更强等特点，在公铁竞争中占据了绝对的竞争优势，因此抢走了长途公路客车运输的优质客源，使得客运市场惨淡经营，这是影响客车市场的第三大因素。09年4月1日动车组的大量增加， 公路客运在PK火车提速中处于劣势。调整后，我国铁路客运能力将提高10.6%，部分城市之间的列车运行时间大幅压缩.长期以来，公路客运在与铁路客运的PK中，无论是票价、效率，还是安全性、舒适度，基本上处于全面劣势状态，铁路客运能力的提高不可避免地要进一步挤压公路客运的市场空间。自09年上半年到下半年以来，在很多区域市场，如四川、福建、浙江、河北、安徽、湖北等境内，都开通了多对动车组，新开行的动车组列车普遍受到欢迎，如汉口至合肥，北京西至太原，武汉至南京、上海，动车组开通以来，列车上座率都接近甚至超过100%。公路客车为了勉强生存，只能靠下调价格来维持。被迫“参战”的公路运营商们，用降价的手段只换来了“惨淡”的经营。4、旅游市场运力过剩根据统计，今年前10月，外出旅游的人次比去年同期减少11%左右。2009年，旅游市场运力过剩的矛盾比以往任何时候都突出，主要表现在3个方面，一是游客减少，需求下降；二是旅游客运行业的结构调整；三是来自于公路客运车辆的冲击，受到火车提速和铁路客运专线的挤压，大批公路客车面临停运或转线，向旅游市场延伸是一种可靠且高效的选择。5、农村客运发展受到政策制约2008年3月，国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见第16条明确指出，“各地区要对从事农村客运服务以及岛屿、库区、湖区等乡镇渡口和客运经营等方便农民出行的运输行业，比照城市公交客运政策，给予政策支持”。应该说，这项政策为农村客运的进一步发展和农村客车市场的真正启动带来了希望，一方面，城市公交的补贴机制为降低农村客车用户的经营成本提供了帮助，另一方面，城市公交的低票价制度正是切实解决农民出行难题的钥匙。但是，这项政策并未得到很好的贯彻，而是受到了地方财政的冷遇，虽然国家和从事农村客运的用户热情都很高，但地方政府“怕背包袱”的思想成了政策瓶颈，形成了“两头热、中间冷”的尴尬局面。6、我国客车出口受国际经济环境的影响销量锐减2009年，49家企业中涉及出口的有28家，出口各类客车同比下降约55%；出口金额下降约56%，与上半年相比几乎没有转机，大型客车的下降幅度甚至还在继续扩大(上半年大型客车出口量同比下降57.57%，出口额下降50.13%)，虽然中国宏观经济形势回升向好，但国际经济形势好转的步伐仍然十分缓慢，因此，出口复苏仍需等待。目前，中国客车出口遇到了高风险、偶然性强、受国际贸易规则制约等困难。除了国际宏观环境所带来的系统风险、汇率风险以外，在客车出口中，每一个环节都存在风险，这些风险在金融危机中有放大和泛滥趋势。贸易保护主义为客车出口敲响了警钟。自我国加入WTO以来，遭遇到的反倾销、反补贴等调查居高不下。WTO统计，2008年中国遭遇到的反倾销调查达73起、反补贴调查达10起，分别占全球同类案件总数的35%和71%，是全球遭遇贸易救济调查最多的成员。2009年上半年，中国遭受的反倾销、反补贴、保障措施及特保措施等贸易救济调查更多达58起，涉案金额超过80亿美元。在汽车产品出口中，今年轮胎在美国遭遇特保措施，铝车轮在欧洲遭遇反倾销调查，为客车出口敲响了警钟。金融危机爆发之后，贸易保护主义被许多国家当作救命稻草，在客车出口中大家常常以价格比拼作为竞标手段，很容易落入反倾销的陷阱。由于客车出口尚属于新生事物，因此偶然性很强是现阶段客车出口的主要特点。出口定单的偶然性说明了两个问题，一个是国际买家对中国客车行业还不熟悉，另一个是客车企业对国际市场的供求信息跟踪不及时，信息不对称是产生出口偶然性的根本原因。很多客车企业的出口业绩大起大落，忽左忽右，究其原因，乃渠道不畅所致。这些企业没有明确的出口规划，没有准确的目标市场，往往寄希望于一些偶然因素，到广交会上去摆摊、到各类车展上去碰运气，这些方式有些成效，但终非长久之计。 目前，中国客车出口的偶然性不是个别现象，说明对出口市场并无足够把握，既不能有效地开拓市场，也无法真正地驾驭市场。在金融危机中，由于国际经济形势存在诸多变数，客车出口前途未卜，因此，客车企业如果把重心放在出口业务上，其经营难度将会更大。在中国客车的出口市场中，有两个国家发生了巨大的变化，一是伊朗，今年前10月出口量300多辆，下降95%；二是俄罗斯，出口量仅仅60多辆，同比下降97%。这两个国家都曾经是中国客车出口的最重要市场，现在，中国商用车想进入伊朗最少要通过以下门槛：第一、伊朗政府要求，当地经销商必须持有伊朗商业部开具的正式进口许可证。进口许可证极易被乱用而成为贸易壁垒。第二、严格执行进口认证标准。伊朗工业标准研究组织应认真审核进口商品是否符合伊朗现行标准和规定，有些强制性标准的执行有效期到2010年3月20日止；中国客车出口伊朗大幅度下滑与这一规定也息息相关。第三、高关税。伊朗已决定调高进口汽车及其零配件的关税，以阻止外国汽车的进入，这使得中国对伊汽车贸易出口面临严峻形势。由于伊朗不是世贸组织成员，为保护其民族汽车工业，多年来伊政府一直采取高关税的措施限制进口汽车。上世纪90年代，伊进口汽车关税曾高达300%。为加入世贸组织，2005年，伊朗将汽车进口关税降到100%，2006年又将关税下降了10%，零部件进口关税只有30%。在这些问题上，俄罗斯和伊朗十分相似，在全球范围内都有一定的示范效应。综上所述，09年中国客车出口受国际环境影响而困难重重，导致今年出口销量的大幅度下降，从而严重影响了今年的整个客车市场。7、公交车销量和经营质量同时下降，客车企业利润受影响2009年公交车下降3.2%，这是自去年以来客车行业公交车第11次下降的月份，说明了公交车的市场也受到了金融危机的影响，也是造成09年客车市场整体下降的主要原因之一。主要原因是各个地方政府把很大一部分资金都投入到获利较高的 房地产行业中，对无利可图公共交通事业积极性不高所致。同时，与上年同期相比，大型公交客车下降4个百分点，中型客车增加0.60个百分点，轻型客车增加5个百分点。中轻型公交客车的比例显著上升，是今年公交市场需求格局变化的一个显著标志，在公交客车领域，中轻型公交车具有3个特征，一是价格不高，二是技术含量不高，三是参与竞争的门槛不高，综合这些因素，可以说今年公交客车的经营质量将呈下降趋势，这也是导致09年很多客车企业经营利润下降的一个重要因素。8、对公交车安全性能的关注度逐渐升高由于09年成都公交车的大火造成重大伤亡事故，使得国家越来越关注公交车的安全设计。9、新能源客车成为09年客车市场的一个闪光点2009年1月，国务院常务会议通过汽车产业振兴规划，明确提出鼓励新能源客车产业化和在全国有条件的城市进行示范.环保、节油加上价格补贴政策的落实，新能源客车的道路正在清晰起来。国内各大城市都展开了新能源车采购工作，北京公交2009年将新能源公交车购置数量增加到1000辆，并在年初与福田欧V客车签订了800辆的采购协议。根据上海市规划，到2010年，上海市各类新能源汽车规模将达到6万辆。今年年初，重庆公交集团已从恒通客车采购了50辆混合动力客车并在年内投入运营。湖南省也将在长株潭地区推广500辆混合动力公交车。江西南昌市科技局表示，南昌市将专门提供不少于两条公交线路进行新能源客车示范运营，一期示范运营不少于50辆电动公交车，这些无疑给萧条的09年客车市场增添了一些春意。10、竞争格局出现了积极变化2009年，各主要客车企业均处于下滑或持平状态，但从整体上看，客车行业的集中度进一步提高，金融危机对可测行业整体格局的影响已经体现出来。目前客车行业“三龙一通”的市场集中度由2008年的45.2% 上升到2009年的45.4%，资源向优势企业集中的迹象已经显现，从长远看，这对客车行业的发展有利。三、对2010年客车市场的分析和预测1、2010年我国宏观经济环境分析2010 年我国经济增长仍将稳步回升，全年GDP 同比增长将达到10以上，CPI在3.5左右。 我国经济在快速复苏的同时也暴露出许多题，主要表现在五个方面：经济增长结构更加失衡；政府投资挤压民间投资；通胀预期强烈；产能过剩问题加剧；宽松政策是否退出难以取舍。适度宽松的货币政策是改革开放三十多年来我国政府首次提出。货币政策究竟宽松到什么程度，央行并没有可供参考的量化指标。10年，流动性将由09年的“极度”宽松回归到“适度”宽松。快速回升的货币供应量必然推升一般消费品与资产价格。目前通胀正在以更多的形式表现出来。在越来越沉重的通胀压力面前，09年式的宽松的货币政策具有不可持续性。当贸易顺差增加较多，总体物价水平上升到一定程度，