行业分析.doc

龙旗和兴基业胜诺达闻泰鼎智辉烨华勤京维天西可希姆通翼达龙展英通锐嘉科赛龙经纬天珑鼎为金龙/金科龙垦鑫达阿尔卡特贝尚赛博宇华 国信通优美说明： 表单陈列为随机，不代表任何出货量，出货金额以上公司包括但不限于MTK 、展讯、Mstar等平台2013年后，手机行业厂商如何生存？ “未来IDH公司生存业态和盈利方式有可能发生巨大变化，其中将会进行第二轮的洗牌”（见手机方案设计8月杂志“上海手机产业现状”一文）。要迎接洗牌的何止IDH独独一环，实在是包含了手机产业链所有的公司，配套、上游芯片、集成、ODM、OEM、ESM、品牌运作等，将无一幸免。 真正独立的IDH生存空间将会越来越小。这条路子早期的德信无线ODM、闻泰的全产业服务链已经开始探索，方案设计、集成、品牌和ODM等已经是相互融合、相互渗透。 手机公司人员流失现象会更一步加剧，这从前段时间，天宇两大高层出走可以看出来。一方面这是手机行业浮躁、创业机会相对较多的历史传承。另一方面，则是类似天宇这样的公司在经历多年的高速发展后，如何处理企业发展成果分享和激励，如何处理家族管理等深层次的问题。手机行业中，家族企业比比皆是，如何在企业中引入现代管理和激励，是还要做下去的企业无可避免的一道坎，现在或许是具有战略眼光的山寨企业老板到了反思的时候。 行业集成度会越来越高。不管是要走向今天的DVD行业，还是要走向明天的电视机行业。可以预见，行业前十名的厂商将占据绝大部分的市场。手机整机行业日后将由以下公司瓜分： 一，以宇龙、华为、中兴等为代表，研发实力超强，跟运营商关系良好。二，类似龙旗、闻泰经过多年沉淀，已经完成产业上下游渗透和布局的早期IDH公司，纯IDH若没有独特的商业模式，三年大限一过，将走向时下ID/MD公司一窝蜂而起一窝蜂而死的“杯具”。 三，从早期数码消费领域杀进，有多年成功品牌运作的公司，类似现在金立、万利达、步步高，一夜暴富再砸个上亿元来玩品牌却以落水漂收场的多个失败案例显示，绝大部分山寨厂商是玩不起品牌的。 四，在产业链领域耕耘多年的公司，如辉烨、杰而望、泰胜、光弘科技，这些公司由于多年的踏实经验和雄厚的产业基础，不飞则已，一飞必定惊人，如泰胜拥有自己的SMTP生产线，LCD厂，装配厂，天线厂、电池厂甚至包装厂，这些不是一般的山寨企业一朝一夕可以建立起来的。可以想象得到，类似京维天GFive这样的奇迹还会陆续上演。未来方案公司的走向速度在近两年仍旧是决胜的关键。将会有注重研发的方案公司在创新上获得巨大的收益，终端产品体现为智能机。 近期讨论的MTK、展讯、Mstar三强鼎立不会出现，至少在2011年。但近期展讯由于台积电封装产能跟不上，导致其腹背受敌。另外，相比MTK和Mstar，展讯产品线单一，仅局限在手机一块，也将会成为其不利影响。 Mstar即将推出的33C定价3.8美金（不含蓝牙仅3.2美金）无论是对MTK的6253D还是展讯的L平台都是有力的竞争。但在今年下半年直到11年，仍将是MTK和展讯楚汉争霸的局面。 资源进一步再分配和再集中，仅依附于主芯片平台优势的方案公司会成为市场炮灰。 IDH重镇从上海逐渐转移至深圳，同时，一般方案公司从研发的的竞争转向供应链和物流的竞争，方案公司将开拓其他的商业模式如全产业链服务、产业咨询服务等。对于配套厂商，规模取胜，市场瓜分者日益缩小。从09年中开始，深圳多家配套厂商被并购，类似某一结构件有近千家大小厂商共存的现象将不再存在。从近期上市的欧菲光、长盈精密、劲胜、五金等公司的募集资金投向看出，长盈精密将投资8454.69万进行年产1,800万只手机及数码产品滑轨项目，投资19657.16万进行精密型电磁屏蔽件项目，劲胜五金将投资21421.69万消费电子精密结构件技改扩建项目。这对与他们处于同一产品线，且公司产品单一、客户单一的公司，或许是毁灭性打击。部分手机手机评点龙旗 IDH的带头大哥，仍处于高速发展期，时代华龙事件之前，原本5，6月份是往最高纪录冲刺的，风头过后，将勇登高峰。偏低价策略实施成功，定制与共板项目双飞，大中型客户的开发稳固推进。 和兴基业 出奇制胜，抱团运作模式创新成功，超低价先量后质，超市概念形成连锁经济效应胜诺达 价格杀手，广泛的浙商人脉，销量带动整体的突破，采取数量优先原则。闻泰 手里捏着展讯与Mstar两张王牌，其他打过的牌也不少：英飞凌，NXP，三星，多平台扩张。从小客户转战中大型客户基本成功。鼎智 展讯之后MTK双管齐下，形成互补的优势，低价的策略与对技术的把握使其走向成功，但Android智能机项目开局不利。投资数亿在深圳建工业园。辉烨 MTK10多年客户，DVD起家，势头迅猛。上海收购的核心团队出自名门，快速的配合与适应市场的价格，拥有了自己的客户群体。京维天 多年塑胶模具经验，功底深厚。短时间将Gfive运作到全球第9大手机品牌，张氏兄弟