电梯系统操作手册-详细版.doc

电梯物联网系统用户使用手册中景恒基云端物联网科技成都有限公司2016年 5月5目录1引言51.1编写目的51.2术语表52安装及卸载指南72.1运行环境72.2系统安装72.3初始化说明72.4卸载说明73系统说明73.1系统登录73.2用户首页83.3系统操作流程图113.4客服中心114系统操作124.1系统管理124.1.1组织架构124.1.2公司员工信息134.1.3岗位管理154.1.4登录账户管理164.1.5地区管理184.1.6系统设置204.1.7班组管理224.1.8日志管理244.2客户管理功能模块244.2.1客户基本信息254.2.2客户联系人管理264.2.3项目管理274.2.4客户拜访计划294.3电梯系统功能模块304.3.1电梯运行状态304.3.2电梯基本信息334.3.3电梯故障管理404.3.4电梯保养管理424.3.5年检管理464.3.6维保签到历史484.3.7维保签到统计494.3.8抽检记录494.3.9品牌管理494.4合同管理504.4.1合同概况504.4.2合同类别514.4.3新建合同524.4.4收款合同实施管理604.4.5付款合同实施管理674.4.6发票管理674.4.7收款历史管理684.4.8付款历史管理694.4.9合同查询694.4.10收款合同统计报表704.4.11付款合同统计报表724.4.12合同提醒724.5仓库基础信息管理734.5.1基础信息管理734.5.2供应链管理794.5.3物料管理814.6仓存运转824.6.1系统初始化824.6.2入库管理844.6.3出库管理864.6.4即时库存查询884.6.5入出库单据流水账884.6.6预警报表894.6.7收款提醒894.6.8项目相关出库单据流水账914.6.9月结管理914.6.10物料入出存汇总表（结存）924.7统计分析935办公自动化935.1我的工作台935.2我的任务955.2.1待办任务955.2.2待领任务985.3我的流程995.4我的报表1015.5流程管理1015.5.1委托规则1015.5.2委托记录1025.5.3任务管理1025.5.4流程实例管理1035.5.5流程设置1045.5.6流程部署1056电梯助手1066.1下载方法1066.2使用方法1076.2.1用户登录1076.2.2OA1076.2.3电梯1086.2.4维保任务1106.2.5维保签到1106.2.6扫一扫1176.2.7其他功能1187常见问题118用户手册1 引言1.1 编写目的本文档对中景恒基云端物联网科技成都有限公司电梯系统的功能及操作流程进行描述，旨在便于用户快速熟悉本系统的使用。1.2 术语表1. 电梯：一种以电动机为动力的垂直升降机，装有箱状吊舱，用于多层建筑乘人或载运货物。也有台阶式，踏步板装在履带上连续运行，俗称自动电梯。服务于规定楼层的固定式升降设备。它具有一个轿厢，运行在至少两列垂直的或倾斜角小于15的刚性导轨之间。轿厢尺寸与结构形式便于乘客出入或装卸货物。-摘自百度百科。本系统中的电梯主要指垂直式的客梯。图11垂直式客梯2. 电梯拖动与控制系统：电梯的拖动控制系统经历了从简单到复杂的过程。目前用于电梯的拖动系统主要有：单、双速交流电动机拖动系统，交流电动机定子调压调速拖动系统，直流发电机一电动机可控硅励磁拖动系统，可控硅直接供电拖动系统，VVVF变频变压调速拖动系统。3. 电梯远程监控系统：近些年出现的远程监测电梯安全运行的信息系统，其基本原理是采用传感器或者电梯控制系统外接信息，实时获得电梯的运行状态数据，并对电梯故障或者事故能够实时预警的系统，该类系统多数基于物联网技术，中心平台可以对电梯运行数据进行分析和处理，并可以通过Web或者手机短信等方式通知电梯用户、物业公司和维保公司。4. 物业管理公司：物业管理公司是按照法定程序成立并具有相应资质条件，经营物业管理业务的企业型经济实体，是独立的企业法人。它属于服务性企业，它与业主或使用人之间是平等的主体关系，它接受业主的委托，依照有关法律法规的规定或合同的约定，对特定区域内的物业实行专业化管理并获得相应报酬。5. 电梯维保公司：电梯维保公司是在电梯日常运行中，负责监控电梯安全运行状态并对电梯故障和事故等进行处理的专业公司，电梯在用户购买以后，超出了电梯原厂商的售后服务期后，则需要用户和电梯维保公司签订合同，由电梯维保公司完成电梯保养和维修等工作。6. 电梯检测机构：指每年对电梯整体情况进行检测的专门机构，一般是指质监局下面的特殊设备检验院。7. 电梯保养：电梯保养 take good care of lift 指定期对运行的电梯部件进行检查、加油、清除积尘、调试安全装置的工作。包括电梯曳引钢丝绳的无损检测与润滑维护等。2 安装及卸载指南2.1 运行环境中景物联网电梯安全保障系统，中心系统运行在Linux/Window下，终端用户在电脑上通过浏览器即可登录系统并使用。系统支持主流的浏览器，如IE/FIREFOX/Chrome等。2.2 系统安装中景物联网电梯系统是一基于云计算和互联网的平台，系统后台已经由铭贵公司统一安装、调试、维护和运营。终端用户只需要在本地电脑上使用浏览器即可登录并使用，无须安装。2.3 初始化说明用户只需要在本地电脑上使用浏览器即可登录并使用，无须进行初始化，只是在少数情况下需要调整本地浏览器设置，如权限设置和允许页面弹出窗口等。2.4 卸载说明终端用户不想使用的时候无须卸载。3 系统说明3.1 系统登录用户首先知道自己公司的网址，在浏览器中输入网之后，出现下图所示的登录页面：图31用户登录界面用户输入对应的“用户名”、“密码”和“验证码”，点击“登录”则登录系统。3.2 用户首页用户登录以后的首页如下所示：图32用户登陆后的首页注意：不同公司的用户，登陆后的首页是不同的。电梯维保公司、物业服务公司、质监局和电梯生产厂家目前具有不同的登录首页。上面是电梯维保公司的首页。首页页面功能布局如下：第一个模块是业务概况，包括合同概况、电梯概况和仓库概况，；第二模块是每日业务速递，是公司昨天业务总本情况，包据：电梯保养、电梯故障、电梯检测、客户和销售、合同回款、材料采购、材料领用；第三模块，是今天项目维保情况。用户点击数据，可以连接到合同、电梯或仓库的相关信息；点击【更多】，可以跳转到合同、电梯或仓库管理系统。系统的主要功能：用户在首页上面可以看到七个菜单，这是系统的九个一级功能，分别是：首页、客户管理、电梯系统、合同管理、仓库管理、统计分析、办公自动化、电梯市场和系统管理。图33系统的9个一级功能 首页：提供给用户快速返回首页，查看首页相关数据。客户管理：系统提供对客户信息管理功能集合，包括客户信息、客户联系人信息、项目信息、客户拜访计划以及客户等级管理。具体功能参考4.2章节。电梯系统：系统中提供的对电梯进行管理的功能集合，包括：电梯运行状态、电梯基本信息管理、故障管理、保养管理、电梯检测管理、电梯预警和电梯监控等。具体功能请参见4.3章节。合同管理：提供了合同相关信息的管理。包括合同类别、合同新建、合同提醒、合同实施管理、合同查询、发票管理、合同统计和合同统计报表等。具体功能参见4.4章节。仓库管理：提供了库存的相关信息管理，包括入库管理、出库管理、即时库存查询、物料管理、物料类型管理、计量单位管理、仓库、仓位信息管理，供应商管理、品牌管理、入出库流水账和收款提醒。具体功能参考4.5.和4.6章节。统计分析：按照多个维度对电梯故障和保养情况进行统计，维度包括：地区、品牌、维保公司和项目。办公自动化：管理公司日常行政事务，可以进行请假、出差、工程借款、合同审批、日报、周报等流程的发起及审批操作。电梯市场：提供所有使用用户通过现在的系统平台，发布相关的行业市场需求信息，发布之后的信息所有使用用户都可见。系统管理：系统中提供的对公司相关信息的功能集合，包括：公司管理-对公司进行增删改查、启动停止和发送公告操作；组织架构-公司组织架构的新增、修改和删除；岗位管理-公司内岗位的新增、修改、删除、功能权限、数据权限和查看；登录账号管理-公司用户的新增、修改、删除和查看；地区管理项目所在区域的新增、修改、删除和查看；系统设置对系统参数的修改、查看；班组管理对公司班组的新增、查看、修改、为班组分配电梯、分配项目；日志管理查看系统所有操作记录。系统功能图图34系统功能图3.3 系统操作流程图图35系统操作流程图3.4 客服中心本系统已正式开通在线咨询服务，展开【客服中心】列表，点击在线客服人员，可发起网页聊天，及时联系铭贵公司。图36联系在线客服注：成都铭贵1号客服 QQ：2518119202 电话成都铭贵2号客服QQ：2110495194 电话：1811240706 成都铭贵3号客服 QQ：447659923 电话系统操作4.1 系统管理在使用本系统之前，需要创建完整的公司信息，包括：组织架构、员工、岗位、用户、班组等。按照先后秩序，建立公司信息的操作顺序如下：建立组织架构（公司部门）-公司员工信息（新增）-岗位管理（修改）-登录账号管理（新增、功能权限、数据权限）-地区管理（新增）-系统设置（修改）-班组管理（新增）。当这些信息都建立完毕后，一个公司所需要的全部信息就已经具备了，后续可以对这些信息进行修改和删除，删除可能会校验相关信息是否被关联使用，以及删除人是否具备删除权限。4.1.1 组织架构选择组织架构，右侧会出现组织机构和相关选项。可以选择新增、修改、删除等功能。如下图所示：图41组织架构A新增点击新增按钮，输入所要增加的部门名称，然后添加部门描述，选择保存。如下图所示：图42组织架构（新增）B修改选择所需修改的部门，点击修改按钮可以修改部门信息。注:部门主管主要是用于办公自动化功能模块，用于审批部门员工的流程申请.C删除选择所需删除的部门，点击删除按钮可以删除部门信息。4.1.2 公司员工信息选择公司员工信息，右侧会出现公司员工的信息和相关选项。可以选择查看、新增、修改、删除等功能。如下图所示：图43员工信息管理A查看选择所需查看的员工，点击查看按钮可以查看员工信息。B新增点击新增，直接添加员工信息，但是进入界面后需要填写【所属部门】；如果先选中部门，再点击新增按钮，如选中“办公室”，然后点击新增按钮，所属部门已经选好了，减轻工作量，如下图所示：图44员工新增填写好员工工号、姓名、联系电话等信息后，点击保存。注：员工工号是唯一的，用于区分同名的员工。C修改选择所需修改的员工信息，点击修改按钮可以修改员工信息。D删除选择所需删除的员工信息，点击删除按钮可以删除员工信息。注意：如果员工被引用，则会提示不能进行删除。需在被引用的地方删除该员工后才能删除。4.1.3 岗位管理选择岗位管理，右侧会出现岗位和相关选项。可以选择查看、新增、修改、删除、功能权限等功能。如下图所示：图45岗位管理A查看选择所需查看的岗位，点击查看按钮可以查看岗位信息。B新增选择新增按钮，输入所要增加的岗位名称，选择岗位状态，然后添加岗位描述，选择保存。如下图所示：图46岗位管理（新增）注意：岗位的“默认首页”，是指该岗位的登录首页，如“电梯维保公司首页”。C修改选择所需修改的岗位，点击修改按钮可以修改岗位信息。D删除选择所需删除的岗位，点击删除按钮可以删除岗位信息。注意：如果岗位被用户使用，则会提示不能删除岗位信息。需删除或修改用户后方可删除。图47删除岗位信息E分配权限选择所需设置功能权限的岗位，点击分配权限按钮，进行岗位权限的分配，如下图所示：图48功能权限注意：此处供选择的功能权限，包括所有的一级菜单和二级菜单。有“电梯系统”、“客户管理”、“合同管理”、“仓库管理”、“办公自动化”、“系统管理”和“统计分析”，包含很多模块的查看、新增、修改和删除等操作权限，分配时需要遵循实际情况对岗位权限进行分配。4.1.4 登录账户管理选择登录账号管理，右侧会出现用户和相关选项。可以选择查看、新增、修改、删除等功能。如下图所示：图49登录账号管理A查看选择所需查看的用户，点击查看按钮可以查看用户信息。B新增选择新增按钮，出现新的页面，如下图所示：图410登录账号管理（新增）填写好登录帐号和密码，员工姓名、默认首页与岗位等信息后，点击保存。（登录账号，一般可以为姓名、数字或手机号）注意：1、为用户选择岗位，用户登录，就拥有该岗位的相关权限。2、用户属于某种管位，而岗位和用户都隶属于某个域名。而岗位和用户都可以选择默认登录首页，如果在岗位中已经选择了默认登录首页，建立新登录账号时选择了该岗位，会默认带出该岗位的默认首页。如果在岗位中没有选择默认页面，那么在新增登录账号界面可以手动选择。3、本部门管理人员是办公自动化中需要用到的，勾选了本部门管理人员复选框，那么该部门其他员工发起的流程将提交为部门管理人员。4、高级管理员身份，系统启用数据权限之后如果不是班组成员看不到电梯、不是项目经理看不到项目、不是客户经理看不到客户。如果想要查看客户、项目、电梯需要勾选高级管理员身份C修改选择所需修改的用户，点击修改按钮可以修改用户密码、岗位等信息。D删除选择所要删除的用户，点击删除按钮可以删除用户信息。注意：如该用户被引用或和系统其他实体关联，则会出现无法删除的情况。图411删除用户信息4.1.5 地区管理选择地区管理，出现新的页面，可以选择新增、修改、删除等功能。如下图所示：图412区域管理注：1、系统已经默认好了省、使、区、县，如果客户需要，可以自行增加，已经使用的地区不能删除。 2、地区是所有客户通用的，请不要在里面乱建地区。A新增选择新增按钮，出现新的页面，如下图所示图413区域管理（新增）填写区域名称，设置地图位置，添加地域描述，然后点击保存。注意：“坐标”，点击“选择”出现地图后，通过地图的放大、缩小和平移操作，选择到目标位置，双击鼠标左键完成设置，系统会将该地理位置以坐标形式存储。B修改选择所需修改的地区，点击修改按钮可以修改地区信息。注意：1、不能修改其他公司建立的地区；2、如果地区被引用则会提示不能修改。如下图所示：图414修改地区C删除选择所需删除的地区，点击删除按钮可以删除地区信息。注意：1、不能删除其他公司建立的地区；2、如果地区被引用或是存在下级区域，则会提示不能删除：图415删除地区4.1.6 系统设置A、是否启用数据权限图416是否启用数据权限参数说明： A：如果启用了数据权限： 1、admin可以看到公司所有电梯。 2、项目经理可以看到自己负责项目的所有电梯 3、班组成员可以看到自己班组负责的所有电梯。 4、如果维保经理或其他人员需要看到所有电梯，可以将他的登录账号设置为高级管理员。 5、如果不是班组成员，也不是项目经理，也不是高级管理员，登录后将看不见任何电梯信息。B: 如果没有启用数据权限：可以看到电梯基本信息菜单的人即可看到公司所有电梯。图417建立高级管理员身份B、查看客户信息开关图418查看客户信息权限说明：1、启用后，只有客户经理才能看到其对应的客户信息。2、如果是admin、领导或文员身份的用户，也想要看到客户信息，需要在【登录账号管理】处，将该用户勾选高级管理员身份。C、是否允许付款金额超过计划金额图419付款金额参数说明：启用后，在收款时，允许输入的收款金额超过计划收款金额，否则不允许。D、公司半月维保图420半月维保天数说明：根据公司半月维保天数，自行设置。如设为15、14或13。E、手机端是否强制生成下一次保养计划图421手机端自动生成保养计划参数说明：设为1后，维保人员完成签到后，系统会根据你设置的“公司半月维保天数”自动生成下一次的保养计划；如果不强制生成，则维保人员每次签到结束后，手机端会有提示消息“创建下一次保养计划（XX年XX月XX日）？”可选择是或否。4.1.7 班组管理选择班组管理，可以选择查看、新增、修改、删除等功能。如下图所示：图422班组管理A查看选择所需查看的班组，点击查看按钮可以查看班组成员、当前分配电梯、分配电梯记录、当前分配项目等信息。B新增选择新增按钮，出现新的页面，如下图所示：图423班组管理（新增）填写班组名称、编号、项目经理，并在下面的班组成员列表下点击新增按钮，添加成员信息，添加时，需要选择一名员工作为班长，然后点击保存即可。图424图425设置班组长C修改选择所需修改的班组，点击修改按钮可以修改班组信息。D删除选择所需删除的班组，点击删除按钮可以删除班组信息。4.1.8 日志管理点击【日志管理】可以查看用户登录系统情况。包括模块、操作类型、操作人部门、操作者、登录账号、操作时间等信息，如下图所示：图426操作日志4.2 客户管理功能模块本系统中客户管理模块提供了对客户信息管理功能集合，主要包括客户信息、客户联系人信息、项目信息、客户拜访计划以及客户等级管理等。如何去录入客户管理模块信息，一般需要三个步骤，第一步是录入客户基本信息；第二步是录入与客户对应的项目管理信息；具体操作如下：4.2.1 客户基本信息点击客户基本信息，可选择查看、新增、修改、删除、下载模板、导入客户信息、导出客户信息等；操作界面如下图所示：图427客户基本信息A查看选择所需查看的客户，点击查看按钮可以查看客户信息，包括客户基本信息、客户联系人、签订合同历史、客户拜访历史、投诉历史等信息，如下图所示：图428查看客户信息在【客户拜访】TAB中可以看到对该客户的所有拜访历史，点击拜访时间链接可以进行详细信息界面。在【客户客服记录历史】TAB中可以看到为该客户的所有服务记录，点击主题可以进行详细信息界面。B 新增客户信息点击新增按钮，进入客户信息录入界面。填写相应的客户名称、客户类型等信息。图430新增客户信息注：新增客户信息界面，可增加客户联系人。 图430-1新增客户联系人信息C导入客户信息点击下载模板，可以下载一个文件名为customer.xls的excel文件，在这个文件里录入客户的基本信息并保存，然后选择导入客户信息，便可批量导入客户及客户联系人信息。如下图所示：图429选择导入文件选择需要导入的文件，点击导入按钮即可。注意：这个excel文件名不能更改，否则会导致导入信息失败。注：客户信息导入模板中可填写相关的客户联系人一并导入。C导出客户信息点击导出客户信息按钮，会弹出一个下载任务窗口，点击下载即可将客户信息导出。4.2.2 客户联系人管理点击客户联系人管理，可选择查看、新增、修改、删除、下载模板、导入联系人、导出联系人等；操作界面如下图所示：图430客户联系人管理点击姓名链接进行客户的详细信息界面，点击【所属客户】中的链接进入客户详细信息界面。A查看选中需要查看的联系人，点击查看按钮可以查看联系人详细信息。B新增点击新增按钮，弹出新增对话框，填写联系人信息，点击保存即可。如下图所示：图431联系人管理（新增）C修改选中需要修改的联系人，点击修改按钮可以修改联系人信息。D删除选中需要删除的联系人，点击删除按钮可以删除联系人信息。4.2.3 项目管理点击项目管理，可进行查看、新增、修改、删除、批量修改、导出、下载模板、导入项目等操作，如下图所示：图432项目管理点击【项目编号】、【项目名称】进入项目基本信息界面A查看选择需要查看的项目，点击查看按钮可以查看项目详细信息，还包括关联的电梯信息、合同信息、负责班组更换历史等信息。图433查看项目信息B新增点击新增按钮，进入项目新增界面，填写项目基本信息：包括项目编号、项目名称、立项日期、甲方客户、乙方客户、甲方联系人、乙方联系人、所属区域、负责班组、负责人等信息；图434项目管理（新增）其中项目编号通常以项目名称全拼的首字母来命名，如果不填写，系统将自动生成；如果甲方客户或乙方客户是本公司，可直接点击【本公司】快速输入本公司作为甲方或乙方客户）C修改选择需要修改的项目，点击修改按钮可以修改项目信息。D删除选择需要删除的项目，点击删除按钮可以删除项目信息。E批量修改选择需要批量修改的项目，点击批量修改按钮可以批量修改项目甲方、乙方、所属区域、负责班组、负责人、维保人员等信息，如下图所示：图435批量修改项目信息4.2.4 客户拜访计划功能：可以建立客户的拜访计划，包括什么时间、什么方式、拜访谁。做成计划之后，更好的工作。点击【客户拜访计划】，可选择查看、新增、修改、删除拜访计划信息；操作界面如下图所示：图436客户拜访计划由于查看、修改、删除功能与之前的操作一样，在这里不再赘述；主要讲一下新增功能；点击新增按钮，弹出如下界面：图437客户拜访计划（新增）填写好拜访主题、拜访客户名称、拜访方式、拜访时间、执行员工等信息之后，点击【保存】按钮即可。4.2.5 客户拜访功能：拜访客户的结果显示。在【客户拜访】中可以进行查看、新增、修改、删除等操作。A 新增点击【新增】按钮，录入客户的拜访记录。说明：1、【拜访计划】需要在【客户拜访计划】中录入之后才会有选择，如果之前没做拜访计划也可直接录入拜访结果，录入之后会自动反写到客户基本信息的查看界面。 2、可以在【地点】中录入下次拜访时间，拜访结果可以录在【备注】中。 3、在【客户拜访】中可以点击【备注】链接查看客户拜访结果，更快捷的查看拜访结果。4.2.6 客户等级调整功能：调整客户等级，标记常用客户。在【客户等级调整】中可以查看、新建、修改、删除等操。在【客户等级】中可以查看所有客户的调整历史。A 新增点击【新增】按钮，进行客户等级调整。如图：说明：1、【调整前的等级】选择客户之后自动带出来，如果在客户基本信息中没有录入客户等级可以不用管，直接录入【调整后的等级】即可。 2、客户等级调整后，客户基本信息中客户等级将自动更新。4.2.7 投诉功能：记录客户的投诉信息，方便后续的跟踪服务。在【投诉】功能中，可以进行查看、新增、修改、删除等操作说明：录入投诉记录之后【是否已处理】中的状态显示“未处理”，在【投诉跟踪】功能里面录入跟踪服务之后，状态才会改变。4.2.8 投诉跟踪功能：对客户的投诉进行跟踪。在【投诉跟踪】功能中，可以进行查看、新增、修改、删除等操作4.3 电梯系统功能模块本系统中，和电梯管理相关的功能包括：电梯运行状态、电梯基本信息管理、故障管理、保养管理、年检管理、维保签到历史、维保签到统计、抽检记录等。故障管理包括维修单、故障维修和电梯维修历史；保养管理包括保养计划、待保养电梯列表和电梯保养历史4.3.1 电梯运行状态点击电梯系统菜单，进入电梯系统模块；系统默认进入电梯系统模块下的电梯运行状态菜单。如图所示：图438电梯运行状态如何实时监控电梯运行状态：当添加完电梯基本信息并在地图上标注后，电梯运行状态就可以实时监控起来了。这是通过“电梯运行状态”功能完成的。选择电梯运行状态按钮，右侧会出现电梯的运行状态，可以在地图上查到电梯所在位置，可以看到注册代码、物业管理公司、电梯维保公司、电梯所在地和运行状态信息。如下图所示：图439电梯运行状态注意：用户可以通过两种方式找到自己想查看运行状态的电梯，一是在地图上通过放大和平移找到代表电梯的图标，将鼠标放到该图标上，则可以显示该电梯的注册代码、电梯品牌、电梯型号和运行状态等信息；图440电梯关键信息二是通过列表查看某部电梯实时运行状态。此时通过点击“查看”字段，可以获得该电梯的实时状态图形化显示。如下图所示图441电梯基本信息从上图中，可以看到电梯的电源状态、是否运行、运行状态、楼层信息、上下行信息、开关门信息、平层状态和前端数据传输设备（DTU）状态。通过点击“注册代码”字段，可以获得电梯的基本信息，如生产厂商、安装日期、维保单位等，也可以获得电梯的故障历史、维修历史、保养历史和检测信息。图442电梯详细信息4.3.2 电梯基本信息选择电梯基本信息，右侧会出现电梯的信息和相关选项。可以选择查看、新增、修改、删除、标注地图、零件管理、批量删除、复制、批量修改、下载模板、电梯导入、导出、录入保养单功能。如下图所示图443电梯基本信息A查看选择所需查看的电梯，点击查看按钮可以查看电梯详细信息，还包括电梯零部件、故障历史、维修历史、保养历史、检测历史、分配班组历史等信息，入下图所示：图444查看B新增选择新增按钮，出现新的页面，如下图所示：图445新增电梯信息（1）填写好电梯的各项信息，选择应该选的选项，然后保存。其中带星号的为必填项；注意：电梯基本新增中字段较多，需要注意如下字段操作。 “项目”：如果发现项目还没有新建，可以点击快速新增按钮；如下图所示：图446选择项目点击快速新增按钮，进入如下操作界面图447项目快速新增选择品牌时，如果没有可选择的，联系客服人员进行添加。“机号”和“档案号”：由电梯维保公司提供；“设备”：选择与该电梯关联的前端信号采集设备和数据传输设备。“上次年检日期”：电梯每年都需要进行年检，这是指去年电梯检测的时间；C修改选择所需修改的电梯，点击修改按钮可以修改电梯信息。D删除选择所需删除的电梯，选择删除按钮可以删除电梯信息。注意：电梯处于某些状态时不可以被删除，如电梯已制定保养计划。图448电梯删除E批量删除选择需要删除的多部电梯，再选择批量删除按钮进行删除；F标注地图选择标注地图按钮，会弹出地图页面，如下图所示图449电梯地图标注在地图上选择电梯所在位置，单击鼠标右键，在最后一项选择“在此添加电梯标注”，然后出现电梯选择框，选择电梯后点击“确定”完成标注。如下图所示图450电梯选择通过项目名称进行筛选，选中所需标注的电梯，然后点击确保，保存电梯地图标注。注：标注地图主要是为了安装采集板后，可在地图中直观的查看电梯运行状态及故障信息，如果公司未购买安装采集板，标注地图意义不大。G复制如果一个项目有多台电梯手动一条条录入比较麻烦，先录入一台电梯点击【复制】按钮复制电梯，复制生成的电梯除了注册代码其他信息和之前电梯是一样的。选择所需进行复制的电梯，点击复制按钮，出现新的对话框，填写好复制条数后点击“开始复制”按钮进行复制。图451电梯复制图452电梯复制成功系统默认复制成功的电梯注册代码为“ZCDM+日期+流水号”，需要手动进行修改，其余信息与被复制电梯信息一致，可进行修改。另外，可对复制成功的电梯进行修改、删除、标注地图等操作。H批量修改选择需要修改的多部电梯，点击批量修改按钮，如下图所示：图453批量修改电梯信息可以对电梯的品牌、使用单位、负责班组、负责人、项目、生产厂商、维保公司、电梯检测公司等信息进行批量修改。I下载模板、导入、导出功能系统提供电梯信息导入功能，但在导入之前必须下载模板。点击【下载模板】，下载完成后，打开表格，在下载好的表格里录入电梯信息，保存后，点击导入电梯信息按钮，弹出一个导入文件窗口，选择需要导入的文件，最后点击导入即可：图454导入电梯信息如果用户需要查看所有的电梯信息，还可选择【导出电梯信息】，将系统内的电梯信息导出。J录入保养计划点击录入保养计划按钮可以快速为多台电梯建立维保计划。可以按项目、班组等进行搜索，按搜索结果录入保养计划。选择相应保养类、保养时间等，点击确定就新增保养计划成功了。注：1、系统根据维保次数自动生成下次维保类型及时间。2、如果维保计划单中没有选择次数，则不会按照维保次数推算生成下次维保类型。要使用次数生成下次维保，需要在【系统管理】-【系统设置】中进行参数设置。图维保次数参数设置图维保生成规则4.3.3 电梯故障管理4.3.3.1 维修单点击【维修单】，可以进行查看、新增维修单、结果录入、审核确认、反审核、修改维修单、删除维修单等操作，如下图所示：图455维修单A查看选择需要查看的维修单，点击查看按钮可以查看维修单详细信息（也可直接点击故障申报单号进行查看）。B新增维修单点击新增维修单，出现新的页面，如下图所示：图456新增维修单选择故障电梯、负责人、报修公司、维保人员，填写故障时间、报修时间、安排时间和故障内容等信息，点击保存。保存后，维修单信息会出现在维修单列表中，维修状态为“新增”，如下图所示：图457故障维修状态C修改维修单选择所需修改的维修单，点击修改维修单按钮可以修改维修单信息。注意：已审核的维修单不允许修改，如需修改，可点击反审核后进行修改。D删除维修单选择所需删除的维修单，点击删除按钮可以删除维修单信息。注意：已审核的维修单不允许删除，如需删除，可点击反审核后进行删除。E结果录入故障维修完成后，选中故障单号，点击结果录入，将维修结果录入系统，入下图所示：图458填写维修内容维修内容包括到达时间、完成时间、维修人员、故障内容、困人情况、故障原因等。填写完成后，点击保存。保存后，维修单列表中，该维修单维修状态变为“维修完成”。注：如果使用手机APP签到功能，此工作可有手机端自动完成。F审核确认选择需要审核的维修单，点击审核确认按钮进行审核。注意：只有维修完成的维修单才允许审核。G反审核选择需要反审核的维修单，点击反审核按钮进行反审核。注意：只有维修完成的维修单才允许反审核，反审核后，可修改或删除维修单。4.3.3.2 故障维修在【故障维修】中显示手机APP急修签到之后的记录，也可手动增加急修记录。注：【维修单】与【故障维修】的差别：维修单需要先做一条故障申报单，维保人员在手机APP上面才能找到需要维修的记录并进行维修签到；故障维修不需要做故障申报单，维保人员在手机APP上面进行急修签到4.3.3.3 电梯维修历史点击【电梯维修历史】可以查看电梯维修历史。注：只有审核之后的维修碟才会出现在维修历史中，没有审核的维修记录不会出现在里面4.3.4 电梯保养管理在系统中，电梯保养管理功能包括：保养细则、保养单、待保养电梯和电梯保养历史。保养类型细则是在【系统管理】里面打开维保细则之后，可以增加半月、月度、季度、半年、年度维保等，不同维保类型中的具体维保内容并将该内容添加到具体的维保计划中。保养单是对某部电梯制定保养计划，完成保养后，录入保养报告信息，月底审核。待保养电梯是将某个物业公司或者电梯维保公司相关的待保养电梯形成列表。电梯保养历史是将电梯的历史保养记录列出。可以按照注册代码、电梯所在地、物业公司、电梯维保公司等关键字对电梯搜索历史保养记录。4.3.4.1 保养类型细则选择保养类型细则，可以进行查看、新增、修改、删除等操作。如下图所示：A 查看点击查看按钮可查看该类型保养中的维保内容。4.3.4.2 保养单选择保养单，可以进行查看、新增计划、修改计划、删除计划、结果录入、修改保养结果、删除结果、审核确认、反审核、修改计划、删除计划、下载模板、导入保养计划等操作。如下图所示：图459保养单A查看可以通过两种方式查看电梯保养单，第一种是选中电梯保养计划单号，然后点击查看按钮进行查看；另一种是直接点击保养计划单号进行查看。B 1新增计划选择新增计划按钮，出现新的页面，如下图所示图460保养计划（新增）选择计划保养电梯、保养类型、负责班组、维保人员和计划保养日期、当前保养次数等信息，选择保存。C修改计划选择所需修改的保养计划，点击修改按钮可以修改保养计划信息。注意：已开始维保、完成保养的计划不允许修改。D删除计划选择所需删除的保养计划，点击删除计划按钮可以删除保养计划信息。E修改保养结果选择保养未完成的计划，点击修改保养结果可以将保养完成情况录入到系统中，包括保养人员、保养开始和结束时间、保养费用、用户意见、上传保养附件等。图461修改保养结果F审核确认选择已完成的保养计划，点击3审核按钮可以审核保养计划了。G反审核选择已审核的保养计划，点击反审核按钮可以对保养计划进行反审核，就可以对维保计划进行修改、删除操作了。H下载模板点击下载模板，可以下载一个名为maintenancePlan.xls的表格，在表格中录入保养计划信息后，可以用于导入保养计划。I导入保养计划点击导入保养计划，选择需要导入的文件，可以导入保养计划。J下载初始化模板点击下载初始化模板，可以下载一下名为initMaintenancePlan.xls的表格，在表格中可以录入维保计划信息及保养次数。4.3.4.3 待保养电梯选择待保养电梯，右侧会出现所有已制定计划且状态为未完成的需要保养的电梯信息，包括未到期和超期未保养的电梯。如下图所示：图470待保养电梯点击更改颜色按钮，可以更改字体颜色。可通过计划保养电梯、计划保养时间、项目名称等进行检索待保养电梯；还可以点击注册代码查看电梯详细信息。维保提前X天提醒，需要在【系统管理】-【系统设置】里面进行修改。图471维保计划提前提醒参数设置4.3.4.4 电梯保养历史选择电梯保养历史，右侧会出现有关电梯历史保养信息和相关选项。可以选择按照关键字进行搜索，以查看某一部具体电梯的历史保养信息，也可将保养历史导出。如图所示：图462电梯保养历史系统将电梯保养历史记录以列表形式展现出来，展现字段包括保养电梯、负责班组、负责人、实际保养人员、保养开始/结束时间等。注：电梯保养历史中显示的是审核之后的维保计划，未审核的不会显示。4.3.5 年检管理系统中年检管理功能提供对待年检电梯、待校验限速提前提醒，电梯年检完成、限速器校验完成之后可录入新的检测报告。4.3.5.1 待年检电梯点击待年检电梯，可进行录入年检报告、报检、取消报检、导出Excel、保存提醒颜色等操作，如下图所示：图463电梯检测功能页面系统根据电梯上一年度年检日期，自动加一年，如当前日期在该日期之前，则将该电梯放入待检测电梯列表中。图中红色字体表示“电梯检测时间超期”，橙色字体表示“电梯检测时间还有一个月到期”。可点击更改颜色按钮，更改显示字体颜色。A录入年检报告当待检测电梯里的电梯已被检测了之后，就需选中已检测电梯，然后点击录入年检报告，进入新建界面去修改检测日期；或者直接点击录入年检报告，然后再去选择已检测电梯，填写检测结果信息，如下图所示：图464待检测电梯这里新增后的电梯，会出现在电梯检测历史界面，同时会更新电梯基本信息里对应电梯的年检时间。B:报检：是看你们那边需不需要去质检局的网上登记，起一个备注的作用。如果不需要的话，可以不管他。报检和录年检报告，不冲突。C:取消报检：点击取消报检按钮，进行取消报检操作4.3.5.2 电梯检测历史点击电梯检测历史菜单，进入如下界面，可查看、修改、删除电梯检测历史信息；图465电梯检测历史如果在【待年检电梯】中电梯年检录错了，可以在这里进行修改或删除，可以保留历史以来所有录入的检测记录。4.3.5.3 待校验限速器点击待校验限速器可进行录入检查结果、导出操作等系统根据限速器上一年度年检日期，自动加两年，如当前日期在该日期之前，则将该电梯放入待检测电梯列表中。图中红色字体表示“限速器校验时间超期”，橙色字体表示“限速器校验还未期”。可点击更改颜色按钮，更改显示字体颜色。注：限速器到期提醒天数在电梯基本信息录入界面中限速器年检提醒中设置。A录入检测结果当待校验限速器里的限速器已被校验了之后，就需选中已校验电梯，然后点击录入检查结束，进入新建界面去修改校验日期如下图所示：4.3.5.4 限速器校验历史点击限速器校验历史菜单，进入如下界面，可查看、修改、删除限速器校验历史信息。4.3.6 维保签到历史点击维保签到历史，可以实时查看维保人员手机签到历史。如下图所示：图466查看维保签到历史注：使用手机APP签到之后都会在维保签到历史中产生一条记录，维保签到历史中的记录手工无法删除，如果想要删除里面的数据请联系我们客服。4.3.7 维保签到统计点击维保签到统计，可按区域、项目、班组、员工进行汇总统计。如下图所示：图467维保签到统计4.3.8 抽检记录点击抽检记录，可以查看使用手机APP对电梯进行抽检的情况。如图:图468抽检记录4.4 合同管理本系统中，和合同管理相关的功能包括：合同概况、合同类别、新建合同、收（付）款合同实施管理、发票管理、收（付）款历史管理、合同查询、收（付）款合同统计报表、合同提醒。收款合同报表统计包括：当月应收款、往月应收款、当月累计欠款、收款计划、回款明细。付款合同报表统计包括：当月应付款、往月应付款、当月累计应付款4.4.1 年度合同概况年度合同概况包括本年度所有合同、新建合同、执行中的合同、已到期合同、本年实际应收款、本年已收款等。如下图所示：图469合同概况界面（1）注：只是为用户分配了合同概况的权限，那个该用户可以看到公司所有的合同。此功能模板需谨慎分配。4.4.2 合同类别点击合同类别，可以选择查看、新增、修改、删除等功能。如下图所示：图470合同类别显示界面A查看选择所需查看的合同类别，选择查看按钮进行查看。B新增选择新增按钮，出现新的页面，如下图所示：图471新增合同类别填写好合同类别名称（类别名称不能与已存在的合同类别名称重复）、选择好合同类型等信息，然后保存。C修改选择所需修改的合同类别，选择修改按钮进行修改。D删除选择所需删除的合同类别，选择删除按钮进行删除。4.4.3 新建合同要创建一份完整的合同信息，一般是通过新建合同-合同录入操作完成的，具体操作如下所示。选择新建合同，右侧会出现合同的信息和相关选项。可以选择删除、合同录入、合同计划录入等功能。如下图所示：图472新建合同首页4.4.3.1 合同录入选择合同录入按钮，出现新的页面，如下图所示：图473合同录入合同形式分为收款合同和付款合同；合同类别包括安装合同、维修合同、维保合同和其他合同等（来源：【合同类别】所创建）；合同管理员是表示可以对合同进行管理的用户，点击选择按钮进行添加；合同查看用户是表示可以查看该合同的用户，点击选择按钮进行添加；合同编号应设置为唯一的编号，不能与已有合同编号重复；填写好合同类别、所属部门及合同描述等信息后，点击保存并录入，进入合同基本信息界面。4.4.3.2 保存并录入合同建立好后，需要将合同信息补充完整。选择所需录入的合同，选择保存并录入按钮出现合同基本的页面，合同基本信息界面包括：合同正文、合同计划、维保清单如下图所示：（注：以维保合同为例，其他类别合同不一样）图485 合同基本信息界面点击合同正文，展开合同正文详细内容图486合同正文图474合同计划“项目名称”：项目名称与客户名称相对应，点击选择按钮进行选择，若项目名称不存在，点击“快速新增”按钮新增项目，可以同时选择多个项目（前提条件：甲方和乙方客户分别相同）。选择好项目后，系统会自动携带出合同甲方、合同乙方、收款帐户、签订地点等，可进行修改。“合同到期提醒”：可设置是否需要进行提醒，以及提醒的时间（如果选择“是”但没有填写提醒时间，系统默认合同还有两个月到期时提醒）。“收款方式及进度”：是指合同的收款方式，例如一次性收款、半年收款、按季度收款等“关联合同编号”：若是续签合同，在“关联合同编号”一栏可以选择已签订的合同，将其关联起来，方便查看；将合同的签订日期、开始日期、结束日期、合同金额、承包方式、支付方式等各项信息补充完整，选择应该选的选项，并在此窗口下方制定合同计划、维保（修）清单（安装合同或其他合同为“合同标的物”）后，点击保存（保存的合同放在新建合同里面），然后选择发布（发布成功后的合同信息将出现在收（付）款合同实施管理列表中）。