2009年医药保健品进出口形势分析

2009 年医药保健品进出口形势分析 2009 年 12 月，医药保健品进出口值 美元，环比增长 出口值 美元，进口值 美元，环比分别增长 进、出口额双双创出单月历史新高。 12 月份的高速增长直接带动全年进、出口额同比增幅提升，全年累计出口值达到 美元，进口值 美元，分别实现 同比增幅。总体来看，我国医药进出口贸易在 2009 年金融危机的蔓延和世界经济减速所导致的外需下滑的背景下能够较快的起稳 回升，凸显了医药市场具备较强抗风险能力的特征，全球市场依然处于持续增长的上升通道。 1 月 22 日，世界银行发布了 2010 年全球经济展望报告，提升全球经济预测，预计今年全球经济增长率为 1 月以来，中国、美国、欧洲相继公布的采购经理人指数（ 据不约而同发出较为强劲的信号，这也让市场对经济复苏的信心大大巩固，预示 2010 年的世界贸易将继续向好的方向发展，这为我国医药外贸尤其是出口提供了继续发展的市场空间。 一、型反转后快速恢复至同期水平 2009 年月度出口数据呈现出一个明显的 V 型走势。今 年初，金融危机的影响进一步向经济实体扩张，国际经济形势持续衰退，国际订单数量锐减，在 2 月出口值达到底点后， 3 月快速反弹至 26 亿美元的同期水平，其后始终维持在 26 亿美元上方，并在第四季度增长，达到月均 美元。医药保健品出口在金融危机的大环境下能够快速复苏，并在四季度呈现明显的增长态势，其直接原因是外部需求逐步复苏、主要出口品种价格回升，此外，我国主要的医药产品，如原料药、医疗器械在国际市场具备明显的质量和价格优势，市场竞争力依旧，这也是医药出口能够继续保持增长的主要因素。 二、全球医药市场缓慢复 苏，我出口市场仍维持原有格局 根据 据统计，在截至 2009 年 11 月的几个月中，欧盟，美国亚洲市场原料药和药品贸易有明显复苏或增长，以包括青霉素、四环素、头孢、维生素等主要产品在内的统计结果看，三大市场均呈现同比降幅收窄的趋势，这与欧美近期的经济数据近几个月一直呈现改善局面相吻合，其中，美国、日本恢复较快，累计进口降幅缩小至约 10%，欧盟、韩国、加拿大由于上半年市场下跌幅度较大，虽降幅连续收窄，仍低于同期 20%的水平。值得注意的是，欧盟抗生素市场在近 3 个月快速增长，平均环比增幅达到 从我国海关出口数据看，亚洲仍是我医药出口的最大市场，全年出口额 美元，同比增长 日本、印度、东盟、香港等主要国家和地区均接近或超过 10%增长幅度，其中对日本增幅 对东盟增幅为 市场份额增长超过 1%，成为年度主要的增长市场。欧盟、北美等发达国家所占我国医药出口市场份额变化不大，对欧盟年度出口降幅从上半年的 窄至 北美市场基本持平，从 据中，反映出中国医药产品的市场比重有所增加，中国医药产品仍具较强竞争力。 三出口结构发生 显著变化，医疗器械等商品逆势上扬，原料药增长乏力。 从出口商品结构看，靠传统原料药的增长带动医药贸易增长的方式有所转变，医疗器械类商品出口增长明显，年度出口 美元，出口比重占 提高了约 3 个百分点，其中，医用敷料出口 美元，同比增幅达到 其原因主要是低端消费品市场的相对稳定，甲型 感的全球蔓延又导致需求有所增加。科技含量较高的医院诊疗设备出口 美元，增长 口腔设备与材料尽管出口额不大，但实现了 高增 长。在重点监测的十大商品中， 量价齐升的商品有医用敷料、病员监护仪和一次性注射器，分别增长了 量增价跌的商品有彩色超声波诊断仪和核磁共振成像装置，数量分别增长 价格分别下降 量跌价增的商品有血压测量仪、 X 光检查造影剂、 X 射线断层检查仪和内窥镜，数量分别下跌 价格分别增长 172%、 255%；量价齐跌的商品只有按 摩器具，分别下跌了 全球药品市场的萎缩，直接影响到我国化学原料药的出口。 2009 年，我国西药原料药出口 美元，同比下降 并呈现量价齐跌的态势。从全年来看，上半年由于需求减弱，订单少，时间拉长等因素，出口额明显下降，上半年降幅 下半年情况有所改观，由于我主要出口市场经济复苏，并出现去库存现象，出口数据趋于乐观，企业普遍反映生产和订单情况都要比上半年要好一些，首先出口量放大，出口值有所回升，在 4 季度，主要出口品种价格缓慢回升，尤其在 12 月，出口额飙升至 美元的年内新高。在重点监测的十大商品中，量价齐跌的商品有青霉素工业盐和糖精钠，两个商品分别数量和金额分别下跌 量价齐增的商品为肝素钠， 12 月单月出口金额一跃成为西药类单品种商品出口的首位，全年量价增长分别达到 扑热息痛和 6现量增价跌的态势；维生素 C 等产品由于预期的新增产能，出口价格也呈下降趋势，但全年出口情况显示，数量下降了 而出口金额呈现了 长；维生素 E 呈现基本平稳；维生素 咖啡因呈 现量增价跌的态势。 与原料药出口相比，西药制剂出口呈现较好的发展局面，出口额 美元，较上年度增长 尤其是 12 月份出口值 美元，然而制剂出口仍以三资企业为主，占出口值的 民营企业和国有企业分别占 制剂出口市场分布广泛 ,既有韩、美、日等发达国家（约 43%） ,也有尼日利亚、印度、菲律宾、巴基斯坦等发展中国家（约 57%）。 2009 年，石药集团、海正药业等国内多家骨干原料药企业提出并确定了重点发展西药制剂的发展方向，西药制剂出 口有望在 2010 年取得实质性的发展。 2009 年，中药产品对外贸易更是峰回路转，进出口总额突破 20 亿美元，同比增速位居医药各类商品之首，增长幅度为 是 2007 年以来的最好水平。其中，中药类商品出口 美元，同比增长 比 2008 年高出 3 个百分点；进口 美元，同比增长 比 2008年高出 到近六年来的最高点。 三、国内医药产业发展状况 2009 年，受国际金融危机的影响，全球医药市场的增长率下跌至 我国医药产业运行一度出现 波动，但在医改方案出台等利好因素的带动下，我国医药行业依然保持快速增长态势，增长速度高于国民经济的增长速度。据国家发改委统计 ,2009 年我国医药工业总产值达 9403 亿元，同比增长21%，高于同期全国工业平均水平。医药新产品产值达 元，同比增长 工业增加值与 2008 年相比增长 2009 元，同比增长 累计实现利润总额 元，同比增长 整体效益明显提高。（见下图） 根据中经网统计数据显示， 2009 年，我国原料药总产量 吨，同比下降 中成药总产量 吨，同比大幅增长 从近几个月的原料药国内产量看， 2009 年前 3 季度，原料药产量一直较为低迷，但在四季度出现明显的复苏迹象，并在 12 月达到 吨的年内最高值，原料药出口约占我国产量的 45%，出口依存度较高，这与我国原料 药出口形势基本吻合。 中药的主要市场仍在国内，今年由于中药在预防和治疗甲型 毒流感中发挥了很好的作用，使得众多相关的中成药生产企业开足马力，使得产、销量同比呈大幅增长的走势。 五国内主要医药出口省市出口形势好转，沿海东部省份重回增长轨道 2009 年，在度过了艰难的上半年后，全国沿海及东部主要医药保健品出口省市出口形势不断好转，除浙江外 ,江苏、广东、上海、山东、福建等医药重点出口省份出口额实现全年同比增长，广东、福建出口累计同比增幅达到 主要是受出口比重超过 70%的医疗器械的出口增长而带动出口额的迅速回升。浙江、河北两省主要出口品种为原料药，受其影响，出口虽在第 4 季度有所恢复，但恢复水平仍低于全国平均水平。 六进口快速增长，诊疗设备、西成药、原料药进口增幅明显 2009 年进口强势增长，年内出口额 美元，突破 200 亿美元大关，增幅 充分显露出我医保市场的巨大需求潜力。其中，原料药、西成药分别进口 美元和 美元，增幅达到 诊疗设备进口 美元，增幅 三类产品进口占整体进口比 重 从具体产品分析，进口范围集中于高附加值产品，进口价格远高于我国出口的同类商品。从单月统计来看， 2009 年前 12 个月平均进口额为 美元，且多数月份进口额增幅高于此值，全年仅 1 月、 2 月和 5 月进口额在平均值以下，单月进口额同比连续 11 个月实现正增长，环比波动较为明显，最大变化幅度超过 30%。这种放量式增长一方面与美元汇率下跌导致产品进口成本降低有关；另一方面受国内医药市场新医改政策施行和“基本药物目录”、“医保目录”颁布等利好政策影响，容量进一步扩大带动需求快速提升。在国际金融危机对世界和 我国经济造成沉重打击的背景下，这种快速增长的势头展示了中国医药市场蕴含的巨大潜力，对提振行业信心和促进经济复苏具有正面作用。 七、对 2010 年我国对外医药贸易预测 据 测， 2010 年全球医药市场增长为 4市场规模将超过 8250 亿美元，到 2013 年全球医药市场的年复合增长率将保持 4增长速度，届时市场规模预计将超过 9750 亿美元。未来四年，中国医药市场将以每年超过 20% 的速度增长， 2013 年对全球医药市场增长的贡献率将达到 21%。 但是，还应该提到，在国际市场环境向好的情况下， 医药保健品出口在复苏的基础上继续保持增长也存在一些不确定因素，首先，欧美失业率高企造成外需的波动，而金融危机影响下，全球贸易保护主义形势严峻，贸易保护主义的升级也影响到我医药产品出口增长，因此，我国医药产品出口的市场环境并不宽松，不同产品将面临不同的挑战和机遇。 首先，原料药增长乏力的局面短期恐难以发生根本性的改变 ,主要原因包括：（ 1）国内产能过剩严重，将导致更加严重的国内竞争和国际贸易摩擦，印度等国家在原料药领域与我国形成的强烈竞争关系将长期延续，国际贸易的环境将十会严峻；（ 2）化学原料药属于高能耗、 高污染产品，节能减排和环保要求，将成为国家进出口关税调控的主要目标。由此推断， 2010 年原料药出口市场将基本维持 2009 年的水平，波动幅度不超过 5%，而其在医药出口中占到 50%比重将在 2内制约医药出口贸易的快速发展，随着国内医改政策的深入推进，国内市场将为企业提供一个平衡空间。 其次，医用敷料、保健康复用品属于传统的劳动密集型产业，近两年，我国同类产业的国际市场相继出现萎缩的现象，这种情况的出现的原因有两个方面，一是新兴的经济高速发展的国家对我国出口贸易的冲击；二是发达国家市场已接近饱和，发展中国 家的市场发展难以在短期内支持出口的快速增长，预计此类产品在 2010 年度将维持增长，但增幅下降，预计增幅 5%。 第三，西成药、诊疗设备、生物制药等高附加值产品将在国家政策扶持的基础下加快发展步伐，而此类企业在近几年的产业结构调整中，研发能力、质量标准、国际认证等方面都有了长足的发展，涌现出乐普医疗、天士力、石药集团、海正药业等具备较强研发能力的优秀企业，在 2009 年金融危机的背景下，相比其他医药类产品，实现了明显的逆势增长，从我国出口的战略规划上看，其必将引领我国医药产品出口。预计 2010 年以上产品将继续 保持5%以上的增速，西药制剂有望在今后几年内形成突破，成为医药出口快速增长的核心动力。 进口方面，受益于医疗保障体制等医疗卫生制度改革的进一步落实和推进 , 经营环境持续改善 ,特别是卫生部即将启动的对全国 2000 多家县医院建成二甲医院的计划，将继续加大我国对中高端的医疗产品的需求，预计进口增幅仍能维持 15%的水平。 二、 2009 年医药保健品进出口统计数据表 表 1 2009 年中国医药保健品进出口商品分类统计表 单位：亿美元 商品名称 出口额 出口 金额 同比 （ %） 出口 金额 占比 （ %） 进口额 进口 金额 同比 （ %） 进口 金额 占比 （ %） 进出 口额 进出口 同比 （ %） 进出口 占比 （ %） 总计 00 00 00 中药类 健品 取物 成药 药材及饮片 药类 192 化药 及辅酶 他生化药 成药 素类药品 他抗感染药品 他西成药 霉素类药品 孢菌素类药品 生素类药品 西药原料 基酸及其衍生物 基糖苷类 环内酯类 吸系统用药 胺类 素类 热镇痛类 抗寄生虫病药 0 100 0 100 0 林可霉素类 霉素类 醉用药 他抗感染类 他西药原料 霉素类 环素类 孢菌素类 生素类 化系统用药 血管系统用药 枢神经系统用药 疗 器械类 健康复用品 腔设备与材料 一次性耗材 用敷料 院诊断与治疗 2 2009 年 12 月中国医药保健品进出口商品分类统计表 单位：亿美元 商品名称 出口额 出口 金额 环比 （ %） 出口 金额 占比 （ %） 进口额 进口 金额 环比 （ %） 进口 金额 占比 （ %） 进出 口额 进出口 环比 （ %） 进出口 占比 （ %） 总计 00 00 00 中药类 健品 取物 成药 药材及饮片 药类 化药 及辅酶 他生化药 成药 素类药品 他抗感染药品 4 他西成药 霉素类药品 孢菌素类药品 生素类药品 西药原料 基酸及其衍生物 8 基糖苷类 环内酯类 吸系统用药 0 胺类 素类 热镇痛类 寄生虫病药 0 - 0 0 - 0 0 - 0 林可霉素类 - 0 霉素类 0 醉用药 8 他抗感染类 他西药原料 霉素类 环素类 孢菌素类 生素类 化系统用药 血管系统用药 0 中枢神经系统用药 疗器械类 健康复用品 口腔设备与材料 一次性耗材 用敷料 院诊断与治疗 3 2009 年中国与主要贸易伙伴医药贸易情况 国家或地区 出 口 进 口 贸易差额 (亿美元 ) 金额 (亿美元 ) 同比 ( ) 金额 (亿美元 ) 同比 ( ) 全球 洲 盟 东 洲 洲 盟 丁美洲 美洲 洋洲 国 本 度 国 国 兰 港 大利 国 国 班牙 西 南 4 2009 年中国医药进、出口分省（区、市）统计 省市 出口额 (亿美元 ) 出口同比 ( ) 进口额 (亿美元 ) 进口同比 ( ) 江苏 江 东 海 东 北 建 京 宁 津 北 徽 南 川 西 西 南 西 龙江 庆 4 2009 年中国医药进、出口分省（区、市）统计 省市 出口额 (亿美元 ) 出口同比 ( ) 进口额 (亿美元 ) 进口同比 ( ) 江苏 江 东 海 东 北 建 京 宁 津 北 徽 南 川 西 西 南 西 龙江 庆 、医药保健品出口月度走势 四、医药保健品进口月度走势 五、 2009 年分类商品出口统计 （一）西药类商品出口统计表 表 出口情况 分 类 出口金额（亿美元） 同比增减（ %） 所占比重（ %） 西药类 192 化药 及辅酶 他生化药 成药 素类药品 他抗感染药品 他西成药 霉素类药品 孢菌素类药品 生素类药品 药原料 基酸及其衍生物 基糖苷类 环内酯类 吸系统用药 磺胺类 素类 热镇痛类 寄生虫病药 0 林可霉素类 霉素类 醉用药 他抗感染类 他西药原料 霉素类 环素类 孢菌素类 生素类 化系统用药 血管系统用药 中枢神经系统用药 重点产品出口情况 税则号 商品名称 出口额 （万美元） 同比 增减 （ %） 出口平均单价 (美元 /公斤 ) 同比 增 减 （ %） 主要 出口市场 29242920 扑热息痛 度、印度尼西亚、 尼日利亚、泰国、法国 29251100 糖精及其盐 国、巴西、印度、 韩国、美国 29362600 维生素 含衍生物） 国、印度、日本、 西班牙、法国 29362700 维生素 C （含衍生物） 国、德国、日本、 荷兰、比利时 29362800 维生素 E （含衍生物） 国、德国、荷兰、 日本、比利时 29393000 咖啡因 国、德国、爱尔兰、 巴西、乌拉圭 29411093 6烷酸 6度、西班牙、阿联酋、 伊朗、美国 29411099 青霉素工业盐 （含衍生物） 度、日本、荷兰、 法国、加拿大 30019010 肝素钠 国、美国、德国、 意大利、新加坡 30019090 硫酸软骨素 国、日本、瑞士、 加拿大、韩国 表 出口主要市场情况 序 国别地区 出口额（万美元） 同比增减（ %） 所占比重（ %） 1 美国 印度 德国 日本 韩国 荷兰 意大利 巴西 法国 0 比利时 计 表 主要出口企业情况 序 企业名称 出口额 （万美元） 同比增减 （ %） 所占比重 （ %） 1 深圳市海普瑞药业有限公司 浙江医药股份有限公司 浙江省医药保健品进出口有限责任 石药集团维生药业（石家庄）有限公司 江苏江山制药有限公司 东北制药总厂 珠海联邦制药股份有限公司 江苏联化科技有限公司 日照金穗进出口有限公司 0 河北维尔康制药有限公司 计 二）医疗器械类商品出口统计表 表 出口情况 分 类 出口金额 （亿美元） 同比增减 （ %） 所占比重 （ %） 医疗器械类 健康复用品 腔设备与材料 次性耗材 用敷料 院诊断与治疗 2. 2009 年重点产品出口情况 税则号 商品名称 出口金额 （万美元） 同比 增减 （ %） 出口平均单价 (美元 /公斤 ) 同比 增减 （ %） 主要出口 市场 30063000 X 光检查造影剂； 用于病人的诊断试剂 国、韩国、爱尔兰、 澳 大利亚、加拿大 63079000 棉制手术用巾 及其他毛巾 国、日本、德国、 法国、英国 90181291 彩色超声波诊断仪 兰、美国、德国、 日本、印度 90181300 核磁共振成像装置 国、日本、德国、 巴西、土耳其 90181930 病员监护仪 国、印度 、香港、 德国、荷兰 90183100 注射器 国、德国、巴西、 英国、俄罗斯 90189020 血压测量仪器 及器具 国、日本、香港、 荷兰、德国 90189030 内窥镜 港、印度、德国、 巴西、美国 90191010 按摩器具 国、日本、西班牙、 香港、德国 90221200 X 射线断层检查仪 国、日本、法国、 德国、印度 表 3. 2009 年出口主要市场情况 序 国别地区 出口额（万美元） 同比增减（ %） 所占比重（ %） 1 美国 日本 德国 香港 英国 荷兰 法国 意大利 韩国 0 越南 计 4. 2009 年主要出口企业情况 序 企业名称 出口额 （万美元） 同比增减 （ %） 所占比重 （ %） 1 通用电气药业 (上海 )有限公司 航卫通用电气医疗系统有限公司 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公 欧姆龙 (大连 )有限公司 深圳市宝安外经发展有限公司 厦门蒙发利科技（集团）有限公司 优利康听力技术 (苏州 )有限公司 上海西门子医疗器械有限公司 泰尔茂医疗产品 (杭州 )有限公司