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ERP 蓝图建模操作手册蓝图建模操作手册 业务流程管理信息化项目组业务流程管理信息化项目组 2009 年 5 月 目录目录 1手册说明手册说明 1 2环境设置环境设置 1 2 1 打印边界 1 2 2 打印比例和方向 2 2 3 页面布局 2 2 4 模板 3 2 5 连线 网格的设置 3 3建模规范建模规范 3 3 1 流程结构 3 3 1 1 流程分级 3 3 1 2 流程名称 3 3 2 企业流程 项目 3 3 3 一级流程 场景 3 3 4 二级流程 流程 3 3 4 1 结构 3 3 4 2 职能带 3 3 4 3 组织单元 3 3 4 4 岗位 3 3 4 5 组 3 3 4 6 功能 3 3 4 7 事件 3 3 4 8 文档 3 3 4 9 连线 3 3 4 10 逻辑关系 3 3 4 11 模型信息 3 3 4 12 图形布局 3 3 5 功能分配图 3 3 5 1 功能 3 3 5 2 屏幕 3 3 5 3 模型信息 3 3 6 ERP 应用系统图 3 3 6 1 说明 3 3 6 2建立ERP系统应用系统图 3 3 6 3 建立ERP系统职责分离矩阵 3 4操作范例操作范例 3 4 1 系统登录 3 4 2 企业流程 3 4 2 一级流程 3 4 3 二级流程 3 4 4 功能分配图 3 附录附录 符号说明表符号说明表 3 1手册说明手册说明 该手册描述了中国石油 ERP 业务蓝图在业务流程管理信息系统中的建模方法和步骤 主要包括三个部 分 其中 客户端环境设置是建模操作的前提工作 建模规范是对建模结果的要求 操作范例是举例说明建 模操作过程 手册中的操作以山东销售分公司为例 所采用的流程示例均已作适当修改 2环境设置环境设置 首次使用业务流程管理信息系统进行建模 需要先对建模环境进行设置 即在每个客户端设置全局的连 线方式 打印方式等 以保证建模得到的图形达到规范要求的统一格式输出标准 点击菜单栏的视图 选项 在弹出的窗口中进行相关设置 2 1 打印边界 在 选项 窗口中 点击窗口左侧 常规 下的 打印 在右侧勾选 显示打印页 使模型背景显 示打印的边界线 红色虚线边框 2 2 打印比例和方向 点击 选项 窗口左侧 对于新模型 下的 打印 在右侧勾选 显示打印页 使流程图的打印方 向默认为纵向 2 3 页面布局 点击 选项 窗口左侧 页面布局 在右侧设置页边距为 左 20 顶 65 右 15 底 5 2 4 模板 点击 选项 窗口左侧的 表示 在右侧设置 当前模板 为 中国石油模板 标准 设置 在符 号中的文本特性 为 多行文本 2 5 连线 网格的设置 点击选项窗口左侧的 连接 在该选项卡里面 设置 跨接高度 和 圆滑程度 为 20 勾选 只以 恰当的角度创建新的连接 点击 选项 窗口左侧的 网格 在右侧设置网格为 5 设置完毕 点击 确定 3建模规范建模规范 3 1组织图建模 3 1 1 模型概述 1 模型说明 组织图用于描述企业各级组织机构 如公司 地区公司 机关部门处室 二级单 位 科室等 之间的层次结构关系以及指定组织机构的相关岗位 2 模型类型 组织图 3 所属视图 组织视图 4 命名格式 组织图的命名即该组织机构的名称 如 5 模型内容 组织图由组织单元 岗位 组及其相互间的连线关系组成 以指定组织单元为中 心 其正下方是高管层和领导班子 再下面是其直属机关和二级机构 6 层次结构 每个组织图只显示一层上下级关系 如 ABC 油田下有财务处 而财务处下有会计 科 资产科等 那么 ABC 油田 组织图 中只包括财务处这一层 而财务处展开的组织图则通过新 建分配 ABC 油田财务处 组织图 模型来描述 另外 如果要描述 财务处 会计科 的有关岗位情 况 则应通过新建分配 财务处 会计科 组织图 来描述 7 组的使用 流程中经常会用到 所属单位 所属单位财务部门 等组织 为此 可以 在该公司组织图的右边加一列 用组来描述所属单位 如 ABC 油田 所属单位 再通过新建分配 ABC 油田 所属单位 组织图 模型来描述 一般下方放置所属单位领导班子 往下放置组织单元 用于描述所属单位的具体科室 如有岗位信息 可以继续新建分配模型后描述 再往下放置组 用 于描述所属单位的相关部门 3 1 2模型创建 1 创建方式 公司组织图直接新建 其他的组织图通过对上级组织图中指定的对象新建分配组 织图模型而来 2 创建位置 一级组织图 即 公司组织图 存放在该公司的目录 01 组织 下 并且为该 一级组织图中每个直属下级机构 包括组 创建一个同名目录 用来存放二级组织图 三级及以下各 级组织图存放路径依此类推 注 同名指组织图的名称去掉前面的约束定义部分后 与其所在目录的 名称去掉序号后相同 3 1 3对象描述 组织图中可使用的对象有组织单元 岗位和组 3 1 3 1组织单元 1 描述内容 用于描述各级组织机构 如 ABC 油田 ABC 油田规划计划处 ABC 油 田财务处 财务处会计科 股份公司财务部 所属单位财务科 等 2 创建方式 在组织图中新建 3 命名 一般采用两级命名 但对其上级单位和二级机构 所属单位等的命名 需要在前面加 上单位 例 4 特性维护 在对象特性 组织级别 中指定组织单元的组织级别 组织级别组织级别业务部门业务部门 01 公司领导集团总部 股份总部公司领导岗位 02 总部部门总部机关部门 处室及其具体岗位 03 专业分公司专业分公司及其具体岗位 04 地区公司 所属企事业单位部门领导任何一家地区公司领导岗位 05 地区公司 所属企事业单位部门任何一家地区公司 其机关处室及其具体岗位 06 二级单位领导地区公司的二级单位领导 07 二级单位地区公司的部门及岗位 3 1 3 2岗位 1 描述内容 用于描述各级组织机构的对应职位 如 ABC 油田总经理 财务资产处处长 会计核算科科长 所属单位财务科科长 等 2 创建方式 在组织图中新建 3 命名 一般采用两级命名 但对其上级单位和二级机构 所属单位的岗位命名 需要在前面 加上单位 例 4 特性维护 在对象特性 组织级别 中指定组织级别 参见 3 1 3 1 组织单元的特性维 护要求 3 1 3 3组 1 描述内容 a 多个不同单位 部门或岗位的集合 如 主管部门 相关部门 所属单位 法律 事务处 相关业务处室 仓储单位 财务处长 总会计师 部门领导 财务部门会计 人员 某某领导小组 等 b 项目临时性组织或委员会 如 ERP 项目组 预算管理委员会 等 c 股份公司外部单位 即不在股份公司组织结构图中出现的单位和部门 如银行 地方政府等 2 创建方式 在组织图中新建 3 命名 通过命名使该组描述的范围尽可能清晰确定 如 4 特性维护 在对象特性 组织级别 中指定组织级别 参见 3 1 3 1 组织单元的特性维 护要求 3 1 4连线关系 序序 号号 连线连线 类别类别 源源 对对 象象 连接连接 类型类型 目目 标标 对对 象象 图例图例说明说明 组 织 单 元 是是 的的 上级上级 组 织 单 元 1 组织单 元和岗 位 组 织 单 元 由由 组组 成成 岗 位 表示组织 机构的上 下级关系 及组织机 构的对应 岗位 组被分配被分配 给给 组 织 单 元 组 是是 的的 上级上级 组2 组和组 织单元 岗位 组由由 组组 成成 岗 位 表示组和 组 组织 单元的关 系及组的 对应岗位 3 1 5图形布局 5 基本原则 一级组织图采用多列 4 列或以上 布局 二级及以下组织图 如果下级组织对 象 指组织单元和组 下同 的个数在 8 个以内 不包括 8 个 采用单列布局 下级组织对象的个 数在 8 个或 8 个以上采用多列布局 6 单列布局 上级组织对象置于模型窗口的左上角 离上边和左边均为 1 5 格距离 系统默认 值 等于鼠标拖动 3 下 a 如果还有下级组织 则上级组织的负责岗位和直属岗位置于上级组织的右下方 与上级组织对 象右列对齐 顺序往右下方排列 并且连线从上级组织对象下端中点连出 从岗位的上端中点连入 上级组织的下级组织对象置于上级组织对象的右下角 两两相距半格 并且左对齐 与上级组织对象 的右边线在一条竖线上 连线从上级组织对象的下边中点连出 从下级组织对象的左边中点连入 b 如果没有下级组织 则上级组织的所属岗位置于上级组织对象的右下角 两两相距半格 并且 左对齐 所属岗位对象的左边线与上级组织对象的右边线在一条竖线上 连线从上级组织对象的下边 中点连出 从负责岗位对象的上边中点连入 从所属其他岗位的左边中点连入 7 多列布局 上级组织对象位于上方中间 上级组织对象的所属岗位 如一级组织图中的高管 层 领导班子岗位以及董事会 监事会 二级及以下组织图中的部门主管 直属岗位等 置于上级组 织对象的正下方 再往下面整齐放置下级组织对象 对所属岗位 连线从上级组织对象的下边中点连 出 从相关岗位对象的上方中点连入 包括董事会 监事会 对下级组织 从左半部分的下级组织 对象的左边中点连入 从右半部分的下级组织对象的右边中点连入 3 2流程建模 3 2 1 流程结构 3 2 1 1流程分级 a 根据 ERP 业务蓝图的需要 公司业务流程纵向分为三级 上级流程包含其下级流程 b 企业流程为 SAP 项目 SAP Project 是 ERP 实施所涉及的所有流程的总和 c 一级流程为 SAP 场景 SAP Scenarios 通常是根据 ERP 实施模块分成的流程 d 二级流程为 SAP 流程 SAP Processes 是底层的具体业务运作 3 2 1 2流程名称 a 一级流程命名规则为 场景编码 空格 场景名称 如 SD 销售与分销 b 二级流程命名规则为 流程编码 空格 流程描述 如 SD002 客户主数据维护 c 场景编码 流程编码均建议使用 SAP 系统模块代码 如 FI SD 与数字的多级组合 各板块 ERP 项目组可根据本版块业务特点决定具体编码规则 3 2 2 企业流程 项目 a 企业流程图由功能对象组成 b 企业流程图的功能表示构成企业流程的各个一级流程 被分配与之相同名称的一级流程图 c 功能的 SAP NetWeaver 特性维护 SAP 功能类型 SAP Function Type 场景 Scenario d 模型的 SAP NetWeaver 特性维护 SAP 模型类型 SAP Model Type 项目 Project 3 2 3 一级流程 场景 a 一级流程图由功能对象组成 b 一级流程图的功能表示构成该一级流程的各个二级流程 被分配与之相同名称的二级流程图 c 功能的 SAP NetWeaver 特性维护 SAP 功能类型 SAP Function Type 流程 Process 模型的 SAP NetWeaver 特性维护 SAP 模型类型 SAP Model Type 场景 Scenario 3 2 4 二级流程 流程 3 2 4 1结构 a 二级流程图用于描述具体的业务运作 b 流程图以纵向垂直的方式 自上而下表示流程发展的时间顺序或逻辑顺序 c 职能带区单位顺序从左至右按级别排序 如 国家部委 股份公司 专业公司 地区公司 二级 单位等 进行排列 d 流程的主线为功能和事件 e 所有的流程以事件或流程接口开始和结束 以表示流程的激活条件或与其它流程的承接关系 如 果流程有多个开始点 则对应多个开始事件 如果流程有多个结束点 则对应多个结束事件 3 2 4 2职能带 a 职能带是流程图中的区域划分 表示不同组织在该流程中执行的功能 一个职能带中只有一 个职能组织对象 如果一个职能带中有两个职能组织对象 可将其拆成两个职能带 或者合并职 能组织 用一个组来表示 如下图 b 职能带的职能组织 包括组织单元 组 为该职能带的主要执行组织 负责或参与执行该职能带 中的所有功能 c 职能带的职能组织类型为组织单元的 表示负责执行该职能带的具体单位部门 如 某某油田财 务资产处等 d 职能带的职能组织类型为组的 表示执行该职能带的项目性组织或人员群体等 如 公司领导 项目小组等 3 2 4 3组织单元 a 描述内容 用于描述各级组织机构 如 ABC 油田 ABC 油田规划计划处 ABC 油田 财务处 财务处会计科 股份公司财务部 所属单位财务科 等 b 命名 一般采用两级命名 但对其上级单位和二级机构 所属单位等的命名 需要在前面加上单 位 例 3 2 4 4岗位 a 描述内容 用于描述各级组织机构的对应职位 如 ABC 油田总经理 财务资产处处长 会计核算科科长 所属单位财务资产科科长 等 b 命名 一般采用两级命名 但对其上级单位和二级机构 所属单位的岗位命名 需要在前面加上 单位 例 3 2 4 5组 a 描述内容 多个不同单位 部门或岗位的集合 如 主管部门 相关部门 所属单位 法 律事务处 相关业务处室 仓储单位 财务处长 总会计师 部门领导 财 务部门会计人员 某某领导小组 等 项目临时性组织或委员会 如 ERP 项目组 预算管理委员会 等 股份公司外部单位 即不在股份公司组织结构图中出现的单位和部门 如银行 地方政府等 出于系统操作需要而定义的某些工作角色 非正式人事编制内的职位 如 用户管理员 等 b 命名 通过命名使该组描述的范围尽可能清晰确定 如 c 涉及到公司本部及所属单位的集合时 需严格定义对象名称 如 3 2 4 6功能 a 描述内容 工作步骤 系统操作或业务活动 b 步骤编码 所有的步骤均维护其编码在功能对象的特性 处理代码 流程步骤的编码格式为 从 01 开始 依次递增 如 01 02 03 04 13 等 注 允许因修改步骤等原因而产 生 断码 的情况 如 01 05 10 但不得出现多个步骤有相同编码的情况 同步执行的步骤允 许使用相同编号 c 命名规则 谓语 宾语 结构 一半采用动作活动加作用对象的命名方式 如 填写客户维护清 单 审批申请单 d SAP 功能是功能的一种 指该功能属于 SAP 系统内的业务活动 采用的图标是 SAP 功能图标 SAP 功能在命名时 后面加括号说明对应的 Tcode 如 修改生产订单 CO02 编制资金上划凭 证 F 02 e 引用流程时 从一级流程图中将其对应的功能出现复制在流程图中 符号改为流程接口 流程接口 不得更改其原有的特性 f 一个流程接口只表示引用一个流程 引用多个流程时应拆分为多个流程接口 g 所有的功能 流程接口除外 均需维护 SAP NetWeaver 特性 SAP 功能类型 SAP Function Type 流程步骤 Process Steps SAP 组件 SAP Component 每个地区公司有自己唯一的 SAP 组件 由其所属的不同板块决定 如下 ZGP天然气与管道系统 ZHRMS人力资源管理系统 ZRF炼化生产系统 ZSAL油品销售系统 ZSAM化工销售系统 注意 建模完成后可通过脚本统一替换 修改所有的 SAP 组件 3 2 4 7事件 a 描述内容 流程运行过程中所发生的状态改变或场景选择 b 命名规则 一般采用 已 规则 即 描述对象 已 状态 动作 如 出库单已编制 费用申请审核已通过 c 判断模块描述某一判断过程 包括一个功能和两个事件 例如 功能 审核费用申请 事件 费 用申请审核已通过 事件 费用申请审核不通过 3 2 4 8文档 a 文档包括纸质文档 电子文档 SAP 系统文档 b 纸质文档表示以文本形式存在的文件 制度 表单等 包括以 Office 办公软件为载体的文档 表单 c 电子文档表示在应用系统数据库中储存的文档 数据 如 SAP FMIS 系统中产生的文档 表单等 d SAP 系统文档特指 SAP 系统中的文档 表单 数据等 是电子文档的一种 e 文档特性维护 单联 多联表单 多联 未维护视为单联表单 3 2 4 9连线 a 任何对象最多只有四边的中点允许连线 b 功能对象 依流程顺序上进下出 与其他对象左右相连 即 功能统一从上边中点连入 从下边中 点连出 左右两边中点连接文档 应用系统对象 组织只连在右边中点 c 事件对象 依流程顺序统一从上边中点连入 从左 右边中点连出往上 从下边中点连出往下 d 逻辑符 单进多出 或多进单出 e 避免任何可能引起歧义或误解的连线交叉与重叠 比如 有相同入口 或出口 的连线 能重叠的 部分应重叠 入口和出口都不同的连线绝对不能重叠 f 任何对象不得压到对象与对象之间的连接线 风险对象和控制对象除外 g 连接线不得与列界线重叠 事件返回的连线一般要超出列界线 但最右列从右侧连出的连接线不得 出列界线外 可将列宽拉伸为 9 格 h 连接线尽量不交叉 能直则直 3 2 4 10逻辑关系 一般情况下 流程图中不使用逻辑符号 如若需要对个别流程或流程片段的走向作明确说明的 可单独添加逻辑符号 流程图里的逻辑关系有如下三种规则 a Carries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsOther Organizati 逻辑与 表示一件事情可能产生的几个结果或后续活动 全部发生 或表示一件事情的发生需要几个条件同时满 足 如确定报请建设用地计划后 一份报给地方政府 一份报给公司相关部门 b Carries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsOther Organizati 逻辑或 表示一件事情可能产生的几个结果中 至少有一个会发生 如确定存档文件后 纸质存档和电子存档至 少会做一种 也可能两种都做 c Carries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsOther Organizati 逻辑异或 表示一件事情可能产生的几个结果中 有且只有一个会发生 如主管领导审核后 会出现通过和不通过 两种结果 有且只有一个会发生 3 2 4 11模型信息 a 模型的 SAP NetWeaver 特性维护 SAP 模型类型 SAP Model Type 流程 Process b 流程问题诊断 记录流程中的各种问题 选填 维护路径 流程版本管理 流程问题诊断 c 流程简介 对本流程的简要文字介绍 选填 维护路径 ERP 业务蓝图模型信息 模型信息 流程简介 d 关键业务需求 选填 维护路径 ERP 业务蓝图模型信息 模型信息 关键业务需求 e 权限设置特殊要求 选填 维护路径 ERP 业务蓝图模型信息 模型信息 权限设置特殊要求 f 主要业务变更和得益 选填 维护路径 ERP 业务蓝图模型信息 模型信息 权限设置特殊要求 3 2 4 12图形布局 1 对象间隔 a 功能 事件 组织等对象横平竖齐 b 任何两个对象不得相触 留有空隙 风险 控制除 外 c 职能带列标题高度均为 2 格 系统默认值 职能 带的职能组织居中放置 d 每列左右宽度均为 8 5 格 系统默认值 平行放 置 2 个对象 左列界 对象 对象 右列界间隔依 次为 0 5 格 0 5 格 0 格 可根据需要统一稍作 调整 0 5 格 鼠标拖动 1 步 e 如果一列中存在并列的两列或多列流程 列宽调整 为 8 5 格 乘以 流程分支列数 在不影响主要规范 的情况下 可以稍微调整列宽 f 所有对象的上下间隔遵循紧凑原则 但 功能 功 能 间隔不小于 1 格 事件 功能 间隔不小于 1 格 功能 事件 间隔不小于 1 5 格 2 功能 组织 事件位置 a 功能对象均在每列的左侧 组织类对象均在相对应功能对象的右侧 平行放置 b 判断模块根据流程走向分为两类 第一类有一个事件往上 第二类两个事件皆往下 c 第一类判断模块 其功能对象与事件对象全部放在同一列中 功能对象放置于左侧 返回的事件对象 一般放置在功能对象的右下方 流程主线上的事件对象放置在功能对象正下方 d 第二类判断模块 其功能对象与事件对象无需放在同一列中 事件对象可与其引起的功能对象垂直放 置 3 文档 系统位置 a 文档对象按照下图顺序依次优先摆放 如果放置位置有其它对象 则取下一位置 电子文档与此相同 b 一般优先摆放文档 再摆放电子文档 另外 如果同时有应用系统和电子文档 则电子文档最好与应 用系统放在相邻位置 c 应用系统对象一般在功能的右下侧 如果放置位置有其它对象 则取下一位置 也可放功能左边 4 打印设置 a 流程图均不多于 5 列 如果多于 5 列 可以合并职能带 b 流程图最右边的列界线紧靠于右侧打印线内 或与之重叠 3 2 5 功能分配图 3 2 5 1功能 a 流程图中的 SAP 功能均分配一个与其名称相同的功能分配图 用于描述该 SAP 功能执行的界面 TCODE b 功能分配图存储在相同名称的组中 如若同一流程图中有相同名称 AAA 的两个功能 则这两个功 能的功能分配图分别存储在组 AAA 和 AAA 1 c 功能分配图中包括一个功能对象 是流程图中的功能对象的出现复制 由于两者是同一个对象定义 因此无需再维护功能分配图中的功能对象的特性 3 2 5 2屏幕 一个屏幕对象对应一个 Tcode 均与功能对象相连 屏幕对象须维护以下 SAP NetWeaver 特性 a 事务代码 Transaction Code b SAP 组件 SAP Component c 当一个流程步骤上连有多个屏幕对象 TCODE 的时候 将其中常用的屏幕对象 TCODE 的 标 准事务 特性打勾 3 2 5 3模型信息 模型的 SAP NetWeaver 特性维护 SAP 模型类型 SAP Model Type 功能为二级流程的为流程 Process 功能为末级功能的为流程步骤 Process Steps 3 3 ERP 应用系统图 3 3 1 说明 ERP 系统应用建模 基于业务流程库中的 03 系统 用于描述地区公司 ERP 系统总体架构 ERP 功能模块 用于描述 ERP 系统的业务规则 如 ERP 系统