证券投资上机心得.doc

证券投资上机心得 证券期货模拟上机心得6.30到7.10号我们在本部管理楼进行了为期两周的正群期货模拟上机实验课，两个周惊心动魄的交易令我收获颇丰，两个周里最多的一天我亏损了号我们在本部管理楼进行了为期两周的正群期货模拟上机实验课，两个周惊心动魄的交易令我收获颇丰，两个周里最多的一天我亏损了20万元，但是由于操作的逐渐的熟悉，经验的总结，我及时的弥补了自己的亏损，在个人排行榜中取得了第五名的暂时的荣誉，整两个周的交易让我总结很多个人的心得，我将心得分为两个部分，一个部分是股票交易的心得，另一个是股指交易的心得。 万元，但是由于操作的逐渐的熟悉，经验的总结，我及时的弥补了自己的亏损，在个人排行榜中取得了第五名的暂时的荣誉，整两个周的交易让我总结很多个人的心得，我将心得分为两个部分，一个部分是股票交易的心得，另一个是股指交易的心得。 第一部分股指交易的心得，由于股票的大跌，我更多的精力放在了股指期货上，来提高自己的资产收益率。 第一部分股指交易的心得，由于股票的大跌，我更多的精力放在了股指期货上，来提高自己的资产收益率。 1、充分了解股指期货，必须清醒的认识股指期货的杠杆作用，高利润的背后必然是高风险，所以我们不能只做好赚钱是准备，而没有承受亏损的准备，要知道，亏损在每天的操作当中是必然存在的部分。 2、制定交易计划。 机会向来只青睐有准备的人，因此，坚决不打无准备之仗。 而如果仅凭“视死如归”的勇气来参加战斗，结果或许只有壮烈了。 事实证明，没有明确的交易计划，就无法长期在期货市场上生存。 另外，我们要适时的调整交易计划。 当判断出现问题时，必须及时作出调整，按照止损计划，立刻退出。 这一点是毫无疑问的，因为一个有问题的交易，不会产生对交易者有利的结果，不要在这个时候浪费时间和损失金钱。 如果信号显示，已持有头寸的赢利概率和赢利空间降低，即可以按照投资计划来做，也可以按照尽量减少亏损的原则操作。 不要太呆板，不是所有的交易都会迅速带来利润。 如果一个关键交易位置引导你入场之后，却发现并没有想象中那样强烈，应毫不迟疑结束这项交易，并耐心等待下一个更强烈、更有利位置的交易机会。 如果一个交易，正在按照预期的进行，投资者应该继续持有该头寸，以获取最大化的赢利。 3、确定获利和亏损的限度。 操作纪律中最重要的一条就是止损。 任何预测都有可能与行情的真实走向相左，因此，在决定是否买空或卖空期货合约的时候，投资者应该事先为自己确定一个能够承受的最大亏损限度，做好交易前心理准备。 最重要的是，一旦交易出现损失，并且损失已经达到事先确定数额时，立即对冲了结，必须毫不犹豫地执行，无论执行后价格是继续恶化还是好转，因为你永远无法保证下一步将“好转”。 当头寸已经出现问题，个人心中有迟疑，应该立即按照止损计划退出。 一个有问题的交易，不会产生对交易者有利的结果。 不要浪费时间和损失金钱。 如果信号显示，已持有头寸的赢利概率和赢利空间降低，即可以按照投资计划来做，也可以按照尽量减少亏损的原则操作。 不要太呆板。 不是所有的交易都会迅速带来利润。 如果一个关键交易位置引导你入场之后，却发现并没有想象中那样强烈，应毫不迟疑结束这项交易。 并耐心等待下一个更强烈、更有利位置的交易机会。 如果一个交易，正在按照预期的进行，投资者应该继续持有该头寸，以获取最大化的赢利 4、合理选择入市时机。 这一点在操作中很重要，期货市场是瞬息万变的，一次盈利的机会往往都是稍纵即逝，如果你的进入时机把握不好，不但会错过盈利的机会，反而会立刻形成一次带来亏损的失败操作。 在这个问题上，我认为一般只有两种情况，一是在较低（较高）点位提前挂单，等待被别人的单子吃下，这样的好处就是在方向判断错误的时候，损失会较小一些，即使是走势 1、充分了解股指期货，必须清醒的认识股指期货的杠杆作用，高利润的背后必然是高风险，所以我们不能只做好赚钱是准备，而没有承受亏损的准备，要知道，亏损在每天的操作当中是必然存在的部分。 2、制定交易计划。 机会向来只青睐有准备的人，因此，坚决不打无准备之仗。 而如果仅凭“视死如归”的勇气来参加战斗，结果或许只有壮烈了。 事实证明，没有明确的交易计划，就无法长期在期货市场上生存。 另外，我们要适时的调整交易计划。 当判断出现问题时，必须及时作出调整，按照止损计划，立刻退出。 这一点是毫无疑问的，因为一个有问题的交易，不会产生对交易者有利的结果，不要在这个时候浪费时间和损失金钱。 如果信号显示，已持有头寸的赢利概率和赢利空间降低，即可以按照投资计划来做，也可以按照尽量减少亏损的原则操作。 不要太呆板，不是所有的交易都会迅速带来利润。 如果一个关键交易位置引导你入场之后，却发现并没有想象中那样强烈，应毫不迟疑结束这项交易，并耐心等待下一个更强烈、更有利位置的交易机会。 如果一个交易，正在按照预期的进行，投资者应该继续持有该头寸，以获取最大化的赢利。 3、确定获利和亏损的限度。 操作纪律中最重要的一条就是止损。 任何预测都有可能与行情的真实走向相左，因此，在决定是否买空或卖空期货合约的时候，投资者应该事先为自己确定一个能够承受的最大亏损限度，做好交易前心理准备。 最重要的是，一旦交易出现损失，并且损失已经达到事先确定数额时，立即对冲了结，必须毫不犹豫地执行，无论执行后价格是继续恶化还是好转，因为你永远无法保证下一步将“好转”。 当头寸已经出现问题，个人心中有迟疑，应该立即按照止损计划退出。 一个有问题的交易，不会产生对交易者有利的结果。 不要浪费时间和损失金钱。 如果信号显示，已持有头寸的赢利概率和赢利空间降低，即可以按照投资计划来做，也可以按照尽量减少亏损的原则操作。 不要太呆板。 不是所有的交易都会迅速带来利润。 如果一个关键交易位置引导你入场之后，却发现并没有想象中那样强烈，应毫不迟疑结束这项交易。 并耐心等待下一个更强烈、更有利位置的交易机会。 如果一个交易，正在按照预期的进行，投资者应该继续持有该头寸，以获取最大化的赢利 4、合理选择入市时机。 这一点在操作中很重要，期货市场是瞬息万变的，一次盈利的机会往往都是稍纵即逝，如果你的进入时机把握不好，不但会错过盈利的机会，反而会立刻形成一次带来亏损的失败操作。 在这个问题上，我认为一般只有两种情况，一是在较低（较高）点位提前挂单，等待被别人的单子吃下，这样的好处就是在方向判断错误的时候，损失会较小一些，即使是走势出现了逆转，也有更多的时间来进行止损，甚至撤单，这种适合于行情在一定区间内波动的时候；二是直接以市场价买入（卖出），这种适合于当行情已经明显形成的时候，如果反映速度慢，或许机会就不属于你了。 5、适时平仓。 建仓后应该密切注视市场行情的变动，随时注意限制损失、滚动利润。 一旦价格到达自己制定的止损价位，立即执行止损纪律。 而在行情变动有利时，不急于平仓获利，而应尽量延长拥有持仓的时间，适当放大止盈空间，充分获取市场有利变动产生的利润。 6、做好资金风险管理。 这是股指期货操作中最重要的，不会资金风险管理的人，在股指期货市场中就永远不会取得盈利。 试想，如果你一直拿30%仓位操作，频频操作成功并积累了一定的利润，这是开始“信心”倍增，全仓操作，一次不成功的话，之前的利润或许就都没了，甚至出现较大亏损。 一个最简单的办法就是严控制仓位，严格止损。 每次操作的投资额务必控制在全部资本的30%左右，即使在市场出现了明显的方向趋势，也不能随意加大投资成本比例。 另外就是根据市场形式，设立止损位置，并严格执行。 7、坚决不留隔夜仓。 对于这个问题，我想和止损一样，都应该是股指期货操作中一项铁的纪律。 原因很简单，受当夜美股和其指数期货及其它政策和消息出台等众多因素影响，隔日期指的开盘情况很不确定，留隔夜仓无异于赌博。 第二部分是股票交易的交易心得，由于这两个周中股市大跌，我就主要写一下面对股市大跌时的做法。 第一，不要因恐慌而全部贱价抛出股票。 如果你在股市暴跌中绝望地卖出股票，那么你的卖出价格往往会非常之低。 、第二，对持有的好公司股票要有坚定的勇气。 第三，要敢于低价买入好公司股票。 暴跌是赚大钱的最好机会巨大的财富往往就是在这种股市大跌中才有机会赚到。 第四，“错误并不可耻，可耻的是错误已经显而易见了还不去修正。 承担风险，无可指责。 但同时记住千万不能孤注一掷。 、第五，。 “在一个连续下跌的市场环境中，不要过快地买入那些不熟悉的股票。 第六，要相信历史。 历史是会不断重复的，如果忘记这条会处于危险境地。 所有泡沫都将会破灭，所有的投资疯狂也将会烟消云散。 投资者的任务是要在市场波动中生存下去。 第七，是不要做借款人，也不要做贷款人。 如果投资者贷款来投资，它会干扰投资能力。 不使用杠杆的投资组合不会被斩仓，而使用杠杆的投资则会面临这种风险。 杠杆会使得投资者自身的耐心受损。 它虽然暂时会增加投资者的回报，但最终会被它突然摧毁。 、第八，是不要把所有的资产都放在一条船上。 将投资配置在几个不同的领域，而且尽量多一些，这可以增加投资组合的韧性，增强承受冲击的能力。 显然，当投资标的众多，而且各不相同，投资者就越可能在其主要资产下跌的关键时期生存下来。 出现了逆转，也有更多的时间来进行止损，甚至撤单，这种适合于行情在一定区间内波动的时候；二是直接以市场价买入（卖出），这种适合于当行情已经明显形成的时候，如果反映速度慢，或许机会就不属于你了。 5、适时平仓。 建仓后应该密切注视市场行情的变动，随时注意限制损失、滚动利润。 一旦价格到达自己制定的止损价位，立即执行止损纪律。 而在行情变动有利时，不急于平仓获利，而应尽量延长拥有持仓的时间，适当放大止盈空间，充分获取市场有利变动产生的利润。 6、做好资金风险管理。 这是股指期货操作中最重要的，不会资金风险管理的人，在股指期货市场中就永远不会取得盈利。 试想，如果你一直拿30%仓位操作，频频操作成功并积累了一定的利润，这是开始“信心”倍增，全仓操作，一次不成功的话，之前的利润或许就都没了，甚至出现较大亏损。 一个最简单的办法就是严控制仓位，严格止损。 每次操作的投资额务必控制在全部资本的30%左右，即使在市场出现了明显的方向趋势，也不能随意加大投资成本比例。 另外就是根据市场形式，设立止损位置，并严格执行。 7、坚决不留隔夜仓。 对于这个问题，我想和止损一样，都应该是股指期货操作中一项铁的纪律。 原因很简单，受当夜美股和其指数期货及其它政策和消息出台等众多因素影响，隔日期指的开盘情况很不确定，留隔夜仓无异于赌博。 第二部分是股票交易的交易心得，由于这两个周中股市大跌，我就主要写一下面对股市大跌时的做法。 第一，不要因恐慌而全部贱价抛出股票。 如果你在股市暴跌中绝望地卖出股票，那么你的卖出价格往往会非常之低。 、第二，对持有的好公司股票要有坚定的勇气。 第三，要敢于低价买入好公司股票。 暴跌是赚大钱的最好机会巨大的财富往往就是在这种股市大跌中才有机会赚到。 第四，“错误并不可耻，可耻的是错误已经显而易见了还不去修正。 承担风险，无可指责。 但同时记住千万不能孤注一掷。 、第五，。 “在一个连续下跌的市场环境中，不要过快地买入那些不熟悉的股票。 第六，要相信历史。 历史是会不断重复的，如果忘记这条会处于危险境地。 所有泡沫都将会破灭，所有的投资疯狂也将会烟消云散。 投资者的任务是要在市场波动中生存下去。 第七，是不要做借款人，也不要做贷款人。 如果投资者贷款来投资，它会干扰投资能力。 不使用杠杆的投资组合不会被斩仓，而使用杠杆的投资则会面临这种风险。 杠杆会使得投资者自身的耐心受损。 它虽然暂时会增加投资者的回报，但最终会被它突然摧毁。 、第八，是不要把所有的资产都放在一条船上。 将投资配置在几个不同的领域，而且尽量多一些，这可以增加投资组合的韧性，增强承受冲击的能力。 显然，当投资标的众多，而且各不相同，投资者就越可能在其主要资产下跌的关键时期生存下来。 第九，是要有耐心，并且专注长远。 投资者要耐心等待好牌。 如果等待的时间足够长，市场价格可能会变得非常便宜，这就是投资者投资的安全边际。 第十，是要远离人群，只注重价值。 抵御人群鼓动的最好办法，是关注自己计算的个股的内在价值，或找一个可靠价值测量(不时检查他们的计算结果)。 然后如崇拜英雄般地崇拜这些价值，并尝试忽略一切。 记住，那些能为投资者避免悲痛，并赚钱的伟大机会，第十一，是要对自我要真实。 作为个人投资者，必须要明白自己的长处和短处。 如果能耐心等待，并忽视群体的诱惑，很可能会获胜。 投资者必须精确地知道其忍耐阈值。 如果投资者无法抗拒诱惑，就绝对不会管理好自己的钱。 目前我们只是虚拟资金，当我们真正的实际操盘时面对这样的情况我们应该怎样做呢第九，是要有耐心，并且专注长远。 投资者要耐心等待好牌。 如果等待的时间足够长，市场价格可能会变得非常便宜，这就是投资者投资的安全边际。 第十，是要远离人群，只注重价值。 抵御人群鼓动的最好办法，是关注自己计算的个股的内在价值，或找一个可靠价值测量(不时检查他们的计算结果)。 然后如崇拜英雄般地崇拜这些价值，并尝试忽略一切。 记住，那些能为投资者避免悲痛，并赚钱的伟大机会，第十一，是要对自我要真实。 作为个人投资者，必须要明白自己的长处和短处。 如果能耐心等待，并忽视群体的诱惑，很可能会获胜。 投资者必须精确地知道其忍耐阈值。 如果投资者无法抗拒诱惑，就绝对不会管理好自己的钱。 目前我们只是虚拟资金，当我们真正的实际操盘时面对这样的情况我们应该怎样做呢当然，市场如此震荡，我们在操作策略上也要做一些调整，安全应该放首要的位置上，收益多少则是次要的，关键是不出现重大损失。 因此，在操作上要遵循几个原则。 一是要控制好仓位当然，市场如此震荡，我们在操作策略上也要做一些调整，安全应该放首要的位置上，收益多少则是次要的，关键是不出现重大损失。 因此，在操作上要遵循几个原则。 一是要控制好仓位，满仓操作在今年是不可取的。 仓位控制好了，损失也就控制住了。 如果你是满仓操作，股票好了，损失也就控制住了。 如果你是满仓操作，股票下跌10%，你的损失就是10%;如果只持有7成仓位，你的损失只有7%.对于一些惧怕风险的投资者来说，把仓位控制在半仓左右，就可以让股市波动造成的影响减少一半。 二是要多选择一些防御性的股票，如公用事业类股票和日常消费类股票。 在日常消费类股票中，医药股尤其值得关注。 随着生活水平的提高，有病看病，无病防病，人们对医疗卫生方面的需求持续增加。 共用事业类股票受经济周期影响较小，是最常用的抵御风险的股票。 三不要立即斩仓，尤其对于持仓多的投资者。 股票的暴跌行情是一种非理性的下跌，投资者要相信这种下跌行情迟早会回吐过来，这种突然暴跌的行情也是不可能长时间持续的，因为暴跌行情后很可能会有大幅度反弹行情。 因此建议投资者碰上股票暴跌不要想着亏损巨大的，赶紧斩仓，减少再下跌行情带来的更大亏损。 暴跌行情，投资者的恐慌情绪是正常的，但是若是盲目斩仓，这样若是行情再回转过来，投资者就只能追悔莫及了。 既然已经有了亏损，何不等待，或许这样的做法还能弥补回之前的损失，下跌10%，你的损失就是10%;如果只持有7成仓位，你的损失只有7%.对于一些惧怕风险的投资者来说，把仓位控制在半仓左右，就可以让股市波动造成的影响减少一半。 二是要多选择一些防御性的股票，如公用事业类股票和日常消费类股票。 在日常消费类股票中，医药股尤其值得关注。 随着生活水平的提高，有病看病，无病防病，人们对医疗卫生方面的需求持续增加。 共用事业类股票受经济周期影响较小，是最常用的抵御风险的股票。 三不要立即斩仓，尤其对于持仓多的投资者。 股票的暴跌行情是一种非理性的下跌，投资者要相信这种下跌行情迟早会回吐过来，这种突然暴跌的行情也是不可能长时间持续的，因为暴跌行情后很可能会有大幅度反弹行情。 因此建议投资者碰上股票暴跌不要想着亏损巨大的，赶紧斩仓，减少再下跌行情带来的更大亏损。 暴跌行情，投资者的恐慌情绪是正常的，但是若是盲目斩仓，这样若是行情再回转过来，投资者就只能追悔莫及了。 既然已经有了亏损，何不等待，或许这样的做法还能弥补回之前的损失，若是全部抛售，那么追回损失的机会就错过了。 四对于持仓较轻的投资者不要逆市而为，盲目加仓。 一些投资者面对暴跌行情时，想法太乐观，认为遇到了暴跌行情，不久之后行情一定会反弹，认为碰上暴跌行情完全是个机会，应该加仓抄底。 这样的做法实在盲目，本来是投入的钱不多，损失的钱也就不多，若是盲目加仓，碰上的仍是没有反弹的行情，这样投资者的只是白白扩大了损失。 因此，建议那些本身持仓较轻的投资者，你可以等待，不立即斩仓。 但是盲目加仓的做法万万不可，这样是非常不明智的。 五不要将资金全部放在一个篮子里，应分散投资。 投资者在进行股票投资时，一定不要将全部资金投入进一只股票。 应该将资金分散在各种你认为比较有潜力的股票上，各买入一定比例的筹码。 分散投资的方法其实也就是控制了一定的风险。 若是全部投入一只股票，一旦碰上暴跌行情，股票跌停，那么你所有的资金都损失了。 但若是分散投资，或许这只股票跌停，其他的股票涨了，这样的跌涨互冲，也就降低了投资的风险，这样或许还能达到获利的目的。 六把握好投资心态。 在面对快速下跌的行情时，投资者往往手足无措，只想着自己的巨大亏损，心慌恐惧，一旦出现这样的心态，投资者在操作时