客评报告(群邦).docVIP

广西北部湾银行信贷客户评价报告有效期自2010年7月 日至2011年7月 日客户名称：广西群邦市场投资有限公司 分行（处）：广西北部湾银行股份有限公司中小企业信贷中心 直接评价人： 评价审查人： 评价审定人： 审定行公章 信用等级审批认定行公章声 明 与 保 证我们在此声明与保证：此报告是按照广西北部湾银行信贷客户评价暂行办法和有关规定，根据借款申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实和分析完成的。报告反映了我们了解的全部客户信息，我们对贷款申请人的法律地位、本报告所涉及数据与企业有关报表的一致性负责。 直接评价人签字： 年 月 日 评价审查人签字： 评价审定人签字： 目 录一、结论二、基本情况三、信用等级四、授信量分析一、结论1、 评价（对基本情况、竞争力、流动性、管理水平等进行总结评价）：群邦公司成立于2005年七月，2005年12月，淡村农贸市场的土地使用权南宁市江南区淡村村民委员会与广西群邦市场投资有限公司及广西东森市场投资有限公司签署合同（2005）桂公明律见字第068号，由广西东森市场投资有限公司和广西群邦市场投资有限公司共同投资开发淡村农贸市场，致力打造成为广西淡村商贸城。投资开发合同约定期为50年，从2006年5月1日起，头7年每年交纳南宁市江南区淡村村民委员会租金848万元，群邦和东森分别每年承担租金424万元，从2013年起每5年以6%-9%不等递增租金。2006年11月中国投资行业研究发展中心对淡村商贸城改扩建项目进行投资价值分析评估报告，并在2006年11月，南宁市商务局在关于“淡村农贸市场项目改造申请报告”（南商务复200519号）上出具了意见，具体是：经研究批复此项目是在原“淡村农贸市场”的基础上进行改造的，符合我市商业网点建设的规划定点，同意进行改造建设。淡村农贸市场地处江南区最繁华的商业区域，商业网点密集，周边住宅稠密，地理位置优越，交通十分便利，形成商品云集、产品多样和以大宗农产品、农副产品批发为主零售的大型农贸市场。淡村商贸城是在原淡村农贸市场的基础上改造扩建而成，是南宁市江南区政府旧市场改造工程的重点项目之一，它是南宁市唯一集休闲、族游、娱乐和购物于一体的商贸城，它既是农副产品和工业品的集散地，又是方便市民的购销点和中外人士的旅游点。因此，必将吸引更多经营者入驻经营和更多的消费者进场消费，从而使淡村商贸城保持长期繁荣。广西群邦市场投资有限公司独立负责四号楼至八号楼的投资开发与管理（四号楼和农贸市场管理区由两家公司共同经营和管理，其中东森占4号楼面积为1154平方米，群邦占3794平方米），楼高多为5层，1-3层为商铺，4、5层为宿舍楼出租给个体户，建筑面积约8000平方米，总投资达1.2亿元。截至2009年8月15日该项目总招商面积为5945.59, 目前五号楼已经于2008年12月竣工投入使用，招商已基本完成，四、八号楼已完成消防验收，今年8月已交给租户进行二次装修，部分租客已投入经营，六号楼、七号楼已经进行招商。行业：其它净资产：89052万元主导产品：百货信用等级得分：S=76；C=20；L=21.2；M=17.26；P=18.26。信用等级：AA帐户类型：一般结算账户银企关系：良好客户重要性：重要授信控制量（CL）：5138万元授信总量建议值：2500万元 直接评价人签字 2、评价审查人意见评价客观、属实。 其中，信用等级得分： 76 建议客户信用等级为： AA 级别建议授信总量： 2500 万元 评价审查人签字： 3、评价审定人意见评价客观、属实。 其中，信用等级得分： 76 建议客户信用等级为： AA 级别建议授信总量： 2500 万元 评价审定人签字： 二、基 本 情 况1、客户详细地址 南宁市五一东路19号 邮政编码 530021 2、法人营业执照号码450000200011751贷款卡（证）号码4501010000455574 主营业务对市场、房地产、公路、桥梁、旅游业、交通能源、港口、码头、电力、水利、矿产业、餐饮业、种养殖业、纺织业、交通运输业的投资 行业 投资 规模（净资产、销售收入、生产能力）截至2009年12月末，企业净资产为1193万元，主营业务收入1091万元。 （净资产和生产能力按近期情况填写，销售收入情况按上年度填写） 资质等级/ 基本账户行 中国农业银行南宁市江南支行 020301040000364 3、法定代表人冯寿群 国籍 中国 电话 授权代理人 国籍 电话 财务主管 国籍 电话 4、客户所有制类别：国有企业 集体企业 民营企业 中外合作企业 中外合资企业 外商独资企业客户组织类别： 有限责任公司 有限责任公司（联营） 国有独资企业 股份有限（上市） 股份有限（未上市） 合伙 股份合作客户与政府关系类别： 与政府机关有关的服务公司 具有行业管理职能的公司 与政府机关无隶属或附属关系5、客户注册资本 人民币壹仟万元整 实收资本人民币壹仟万元整实收资本/注册资本= 1 客户主要投资人 实际投资额 占实收资本冯寿群 510万元 51% 冯晓兵 490万元 49% 企业上级主管部门或隶属于 无 企业组织机构（附组织机构图）全资子公司 0 个，控股公司0个，参股公司0个，附属厂0个附组织机构图：母公司：无，全资子公司：无，合资公司：无，控股公司：无关于组织机构其他需要说明的事项： 无 6、企业文化特点 客户的核心价值观：坚持诚信、追求卓越、肩负使命感、重视人才。 7、企业历史沿革：2005年7月冯寿群和冯晓斌共同出资建立广西群邦市场投资有限公司，注册资金1000万元，已由中天银会计师事务所验资中天银（2005）桂验字第1603号。2006年该公司与广西东森投资有限公司和淡村村委合作对淡村农贸市场进行扩建并改造成广西淡村商贸城，已完成一号楼、二号楼、三号楼的建设并已投入经营。 目前该企业正在独资开发商贸城项目（二期）四号楼至八号楼，占地面积50亩，总投资约12000万元，其中5号楼已于2008年12月竣工并且已投入经营，4号楼、8号楼也已办理消防验收并陆续交付租客营业，目前4、8号楼都是正在招商，6号、7号楼已于09年月开始动工，目前六号楼已封顶，七号楼已建至第六层。 8、资产负债表和损益表主要财务数据 企业财务报表类型： 事务所审计过 报送税务机关 调整过 未调整 财政部门审批意见：无填报日期：2010年 7月17日 单位：万元2008年2009年2010年6月总资产291510582固定资产净值963063无形和递延资产00.7流动资产16456433货币资金471064应收账款净值00存货00其他应收款7101338流动负债22897889应付账款00其他应付款20457379实收资本10001000资本公积00盈余公积00未分配利润-373193销售收入971091销售成本00利润总额-102566净利润-102566分析：该公司2006年，2007年资产规模较小, 由于该公司为项目投资公司，前期投入较多，工程结算时间较长，所以导致2008年结算入账后资产总额大幅增加，总资产规模达2915万元，其中预付账款为888万无，其它应收款为709万元，说明部分投资已竣工并对外出租，预付账款主要包括预付工程款，其它应收款主要为应收租金。2008年其流动资产为1645万，占总资产的56.4%，资产负债率为44.8%，流动比率1.25，速动比率0.57。2009年9月总资产达7615.78万元, 流动资产为5802.60万元占总资产76.19%，资产负债率50.7%，流动比率1.72，速动比率0.44。从数据上来看，资产负债率在中等水平，流动比率和速动比率数值较低，表明企业的长短期偿债能力一般：主要原因是企业流动负债较多，其它应付款占比较大。从盈利指标分析，企业处于投产初期，今年以来已实现主营业务收入和利润总额大幅增长。同时我行对客户经营销售的连续性等情况进行了核实，该企业经营运作稳定。企业处于发展初期，各项指标表现较弱，但预期经营效益较好，有良好的发展空间。9、银行负债情况截止日：2009年7月30日 单位：万元序号项目本行其它商业银行备注（1）固定资产借款余额000（2）其中：逾期000（3）流动资金借款余额09550（4）其中：逾期000（5）贴现余额000（6）其中：逾期000（7）现汇、外汇转贷款余额000（8）其中：逾期000（9）进出口贸易融资（不含开证）余额000（10）其中：融资类余额000（11）其中：逾期000（12）非融资类余额000（13）其中：垫款000（14）信用证开证余额000（15）其中：垫款000（16）承兑余额000（17）其中：垫款000（18）保证余额000（19）其中：垫款000（20）各类信用余额合计029390（21）其中：表内信用029390（22）其中：逾期/垫款000（23）表外信用000说明：本表中“固定资产借款”均含房地产开发借款；“进出口贸易融资（不含开证）”中“融资类”含打包贷款、押汇、贴现等融资类业务，“非融资类”含保函、承兑、提货担保等非“融资类”业务；主要项目的关系为：（20）=（1）+（3）+（5）+（7）+（9）+（14）+（16）+（18）（21）=（1）+（3）+（5）+（7）+（10）+（13）+（15）+（17）+（19）（22）=（2）+（4）+（6）+（8）+（11）+（13）+（15）+（17）+（19）（23）=（12）+（14）+（16）+（18）-（13）-（15）-（17）-（19）（20）=（21）+（23）评论（主要从负债期限，数量等方面是否适合进行说明）： 截至2009年7月30日止，该客户在银行借款余额为2939万元，其中短期借款955万元（主要为工行815万元及农行140万元存量流动资金贷款余额），长期借款1946万元（主要为工行1586万元及信用社项目贷款余额360万元），在我行尚无融资。公司在银行融资余额全部为正常类贷款，历年来均能还本付息，偿还能力较好，资信良好，无违约行为及不良信用记录。 10、或有负债分析笔数对象余额到期日企业垫款的可能性对外担保无无无无无无无无无无承兑商业汇票无无无无无无无无无无被担保承/兑企业简况（市场地位，经营状况，资金实力，资信情况，前景等） 客户无对外担保行为。 企业对外不良担保对企业产生的影响： 客户无对外担保行为。 贸易融资开证情况（包括种类，数量） 暂无贸易融资开证情况 除我行外的所有本外币负债是多少？ 无 11、其他重要项目情况分析（主要是对客户存在异常情况的资产、负债项目作出说明，如财务报表是否真实，如何调整？客户有无作假帐问题？是否参与股票市场、期货市场交易等。）客户近年来财务报表均由中天银会计师事务所审计，从历年的审计报告看，该公司的财务报表在所有重大方面公允地反映了公司当年的财务状况及经营成果，无作假帐行为，所提供财务报表真实、无调整，符合已经按照企业会计准则和小企业会计制度的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司的合并财务状况以及合并经营成果和现金流量。三、信用等级（一）市场竞争力分析1、客户经营的市场定位： 大众化的知名品牌，目标顾客以中等收入的消费群体。商场内的商品也多集中在中档价位。2、主导产品（服务）：公司主要从事对市场、房地产、公路、桥梁、旅游业、交通能源、港口、码头、电力、水利、矿产业、餐饮业、种养殖业、纺织业、交通运输业的投资。最大的几个客户情况， 所占比例，与大客户的关系如何？产品质量在同行业中的水平如何？房地产、建筑施工企业的优良率是多少？公司的主要客户为城区内生活居民及各类批发商贩等。3、主要产品和服务的特点：公司目前投资的淡村商贸城是南宁市的重点“菜篮子”工程，是解决民生问题的重要工程。第一期工程万平方米（一号楼至三号楼）由广西东森市场投资有限公司独资开发，已完工投入使用。目前商贸城已有3000多个体户进场经营，有高达十万人进场交易，日交易额达到1500万元。在后续商贸城二期、三期的建设由广西群邦市场投资有限公司独立负责四号楼至八号楼的投资开发与管理（四号楼和农贸市场管理区由两家公司共同经营和管理，其中东森占4号楼面积为1154平方米，群邦占3794平方米），占地面积约50亩,楼高均为5层，1-3层为商铺，4、5层为宿舍楼出租给个体户，建筑面积约平方米，总投资达1.2亿元。主要产品和服务所在行业的行业特点和结构（竞争情况、竞争方式、市场分割、定价政策或行业规范）南宁百货大楼股份有限公司主营各种百货，其竞争对手主要为南宁市区几家大型综合商场、超市：梦之岛商城、华联超市连锁，目标顾客以中等收入的消费群体。商场内的商品也多集中在中档价位。4、客户的成本结构，主要竞争优势和劣势：公司的成本主要是用于前期投资的各种费用；包括预付工程款以及管理费用和税金。淡村农贸市场地处江南区最繁华的商业区域，商业网点密集，周边住宅稠密，地理位置优越，交通十分便利，形成商品云集、产品多样和以大宗农产品、农副产品批发为主零售的大型农贸市场。淡村商贸城是在原淡村农贸市场的基础上改造扩建而成，是南宁市江南区政府旧市场改造工程的重点项目之一，它是南宁市唯一集休闲、族游、娱乐和购物于一体的商贸城，它既是农副产品和工业品的集散地，又是方便市民的购销点和中外人士的旅游点。因此，必将吸引更多经营者入驻经营和更多的消费者进场消费，从而使淡村商贸城保持长期繁荣。不足之处主要是由行业性质所决定，所做项目前期投入较大，所需时间较长，见效缓慢，容易产生风险5、客户主要竞争对手及其基本情况（优势、劣势）：其竞争对手主要为南宁市区几家大型综合商场、超市：梦之岛商城、华联超市连锁、苏宁电器等。近年来以梦之岛、沃尔玛等为代表的新兴百货货综合超市发展迅猛，相比之下商品花样、款式新颖，价格便宜，长于宣传，服务态度较好。劣势是品牌创建时间较短，消费者认同程度不如南宁百货，客户群体多为年轻人，比较单一。 6、客户的上游（如制造业企业的原材料，零配件供应、商贸企业的商品供应者）的具体情况和存在的问题分析：无 7、客户经营环境分析（从国家政策、地方政策、法律环境、环保政策、地理位置等方面进行分析）客户所处经营环境相对宽松。农产品是人们生活必需品和不可替代品，公司发展潜力较好。淡村农贸市场地处江南区最繁华的商业区域，商业网点密集，周边住宅稠密，地理位置优越，交通十分便利，形成商品云集、产品多样和以大宗农产品、农副产品批发为主零售的大型农贸市场。淡村商贸城是在原淡村农贸市场的基础上改造扩建而成，是南宁市江南区政府旧市场改造工程的重点项目之一，它是南宁市唯一集休闲、族游、娱乐和购物于一体的商贸城，它既是农副产品和工业品的集散地，又是方便市民的购销点和中外人士的旅游点。8、客户的经营设施如何（从技术、设备、装备水平等经营设施是否带给企业竞争优势分析）第一期工程万平方米（一号楼至三号楼）由广西东森市场投资有限公司独资开发，已完工投入使用。目前商贸城已有3000多个体户进场经营，有高达十万人进场交易，日交易额达到1500万元。在后续商贸城二期、三期的建设由广西群邦市场投资有限公司独立负责四号楼至八号楼的投资开发与管理（四号楼和农贸市场管理区由两家公司共同经营和管理，其中东森占4号楼面积为1154平方米，群邦占3794平方米），占地面积约50亩,楼高均为5层，1-3层为商铺，4、5层为宿舍楼出租给个体户，建筑面积约平方米，总投资达1.2亿元。9、客户的质量管理水平如何？有哪些质量管理措施？通过了哪些质量认证？企业质量管理体系是否存在不完善的问题？目前该项目已接近完成，4号楼、5号楼、8号楼已竣工，并且已办理消防验收。南小吃街、北小吃街、8栋已都竣工并交付租客装修。该项目的最后两栋楼6号楼和7号楼目前已完成地下停车场的建设，已建至第六层， 若资金到位，年底将竣工验收。 整个项目截至09年8月15日，4、5、8号楼已招商5945.59, 已收租金3500万元,目前6、7号楼未投入招商10、客户的市场拓展能力如何？销售网络、渠道情况如何？处于何种水平？商贸城项目建设期为3年，根据投资规模的测算，合计投资总额为3亿元，在十年的经营活动中将累计净利润总额4.5亿元，累计现金流量3.5亿元。其中该企业独立投资经营的四号楼至八号楼预计总投资达1.2亿元,如果顺利投入经营，4号楼至8号楼预期每年的租金收入达3000万元。11、近3年是否出现较大的经营或投资失误： 无。 12、目前的经营情况、存在的主要问题和未来展望（1）过去限制企业发展的因素是什么？现在是否有改善？（2）决定企业过去成功的因素是什么？是否现在还存在？将来能否持续下去？（3）对进一步发展有重大影响的因素是什么？近两年内可否实现？ 广西东森市场投资有限公司和广西群邦市场投资有限公司共同投资开发淡村商贸城，投资开发合同约定期为50年，从06年5月1日起，头7年每年交纳南宁市江南区淡村村民委员会租金848万元，每家公司每年承担租金424万元，从2013年起每5年以6%-9%不等递增租金。目前四号楼、五号楼、八号楼正在进行招商，六、七号楼已建至第三层，未进行招商。13、指标分析（二）流动性分析1、流动性指标分析 单位：万元 指标08年(%)09年(%)10年(%)流动比率（流动资产/流动负债）72%82%速动比率（流动资产-存货）/流动负债72%82%存货周转率（销售成本/平均存货）-应收帐款周转率=销售收入净额/（应收帐款平均余额+应收票据平均余额）-经营现金净流量17363457利息保障倍数=经营活动现金流量净额/利息支出-筹资现金净流量2253833投资现金净流量-1919-6273经营现金流动负债比率（经营现金净流量/流动负债）76%44%分析与评论（主要比发展趋势，变化原因，行业比较，与竞争对手比较等方面评论、预测）：该公司2006年，2007年资产规模较小, 由于该公司为项目投资公司，前期投入较多，工程结算时间较长，所以导致2008年结算入账后资产总额大幅增加，总资产规模达2915万元，其中预付账款为888万无，其它应收款为709万元，说明部分投资已竣工并对外出租，预付账款主要包括预付工程款，其它应收款主要为应收租金。2008年其流动资产为1645万，占总资产的56.4%，资产负债率为44.8%，流动比率1.25，速动比率0.57。2009年9月总资产达7615.78万元, 流动资产为5802.60万元占总资产76.19%，资产负债率50.7%，流动比率1.72，速动比率0.44。从数据上来看，资产负债率在中等水平，流动比率和速动比率数值较低，表明企业的长短期偿债能力一般：主要原因是企业流动负债较多，其它应付款占比较大。从盈利指标分析，企业处于投产初期，今年以来已实现主营业务收入和利润总额大幅增长。同时我行对客户经营销售的连续性等情况进行了核实，该企业经营运作稳定。企业处于发展初期，各项指标表现较弱，但预期经营效益较好，有良好的发展空间。2、应收款项分析 （1）应收帐款帐款龄分析 截止日期：2008年 12月31日帐龄户数金额（万元）比例（%）半年以内6个月-12个月一年二年其他合计（2）其他应收款截止日期：2008年12月31日帐龄户数金额（万元）比例（%）半年以内6个月-12个月一年二年9其他-9合计-36100企业应收款项质量分析及其对企业的影响： 应收账款主要对象为各定点批发机构、生产厂家及银行。公司与之都签有供销协议，故一般不会造成太大影响。3、坏帐准备金的提取和使用情况： 无。4、客户是否有备用流动资金（增资扩股、银行已经承诺的信用支持、变现能力很强的有价证券等）？如果有，量是多少？ 暂无 。 分析与评论（主要从发展趋势，变化原因，行业比较，与竞争对手比较等方面评论、预测）：淡村农贸市场地处江南区最繁华的商业区域，商业网点密集，周边住宅稠密，地理位置优越，交通十分便利，形成商品云集、产品多样和以大宗农产品、农副产品批发为主零售的大型农贸市场。淡村商贸城是在原淡村农贸市场的基础上改造扩建而成，是南宁市江南区政府旧市场改造工程的重点项目之一，它是南宁市唯一集休闲、族游、娱乐和购物于一体的商贸城，它既是农副产品和工业品的集散地，又是方便市民的购销点和中外人士的旅游点。因此，必将吸引更多经营者入驻经营和更多的消费者进场消费，从而使淡村商贸城保持长期繁荣。（三）管理水平1、企业主要领导简历及评价（从业务素质、领导能力、创新精神、道德品质等方面进行评价，比如对潜在的竞争如何认识的？准备采取那些策略？是否有能力控制增长、提高市场占有率？是否有广阔的视野、策略是否有深度和远见？能否及早辨认出问题所在，以及快市场一步洞悉有利的机会？）主要领导人素质整体评价：法人代表人冯寿群有一定的管理经验, 1988年3月至2002年8月为广西玉林工商局郊区局局长，于2005年7月成立群邦市场投资有限公司，有较丰富的管理经验和经营管理渠道关系。负责公司的全面管理，其工作态度认真严谨、管理理念先进创新，具备丰富的工作经验和社会阅历，无不良嗜好，无不良信用记录。公司财务经理米卫民具有大专学历且有多年的财务工作经验2、企业领导人的业绩如何？他们是如何处理重大事项，如银根紧缩、法律诉讼、主要对手抵挡挑战、监管机构的压力？与同业相比，企业各项业务的回报率如何？在经济周期以及有关该行业的科技、供求、信贷和其他周期的不同阶段，企业的表现如何？ 公司领导班子管理水平较高，严格执行公司法和有关财经法律、及相关行业政策，拓宽思路。09年着手制定公司的中长期规划，聘请了广西大学商学院的专家组与公司以其对公司的发展战略、业务结构、主营方向等进行了共同研究，现已获得初步结果。3、客户的管理结构如何？主要从企业班子结构是否优良（年龄、文化、专业水平、开拓创新、团结等方面分析）、企业内部信息是否流通顺畅、激励约束制度是否落实、人力资源配置是否合理等方面趤行分析 公司内部管理机构设置合理，各项规章制度齐全，领导班子年龄文化层次高、专业水平高，团结协作，企业内部信息流通顺畅、激励约束制度完全落实到位、人力资源配置合理。4、企业主要的领导岗位是否主要由有亲缘关系的人担任？ 是 否 说明如下： 由上级主管部门任命。 5、指标分析指标08年09年10年资产报酬率（利润总额+财务费用）/年平均总资产-3.5%5.34%贷款按期偿还率（当期归还银行贷款本金数额/当期累计应归还银行贷款本金数额）贷款利息按期偿还率（当期归还银行贷款利息数额/当期累计应归还银行贷款利息数额）贷款本息按期偿还率（当期归还银行贷款本息数额/当期累计应归还银行贷款本息数额）无财务费用，贷款已还完分析与评论（主要从发展趋势，变化原因，行业比较，与竞争对手比较等方面评论、预测）：企业近年以来在银行的贷款从未出现过违约行为，还本付息正常。（四）其他方面1、指标分析指标08年09年10年资产负债率（负债/资产）78.49%88.72%销售收入971091分析： 该企业09年销售收入较08年有较大提高，主要是该公司为项目投资公司，前期投入较多，工程结算时间较长。所以导致2008年结算入账后销售收入大幅增加资产负债率有所提高，在我行满意值范围内，资产负债比例合理，企业生产经营正常。2、客户主导产品处于发展的哪一阶段？分析：该客户主要经营范围是市场开发与投资。从有关情况看，与国内发达城市相比，南宁市城区从投资环境、投资者的经营理念、内部管理以及外部营销方面尚有待进一步发展。3、客户所在行业的周期性和稳定性如何？行业前景情况如何？分析：客户所在行业的周期性不明显，但伴随着南宁城区的进一步发展，该公司将会继续得到更大的发展，前景预期稳定且良好。4、重大事项1）重大建设项目：分析：无。2）重大体制改革分析： 无。 3）重大法律诉讼分析： 无。 4）重大或有项目、对外担保责任风险分析： 无。 5）重大的人事调整分析： 无。 6）重大事故和赔偿分析： 无。 7）其他分析包括：对经营构成重大影响的生产经营环境变化，订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果的一项或多项产生显著影响的重要合同，经营政策或经营项目发生重大变化，发生重大债务、发生重大经营性或非经营性亏损，资产遭受重大损失、自然或人为原因造成的生产经营中断和较大损失严重，影响公司财务的利率、汇率变动等。分析： 无。 5、贷款风险分析：（1）已有的贷款风险状况（结合贷款五级分类结果分析）分析：截止2009年7月末，该公司在他行贷款余额500万元，贷款已结清，人行系统尚未更新。在我行尚未有融资。（2）风险分析（现实、潜在风险）分析：目前该项目已接近完成，4号楼、5号楼、8号楼已竣工，并且已办理消防验收。南小吃街、北小吃街、8栋已都竣工并交付租客装修。该项目的最后两栋楼6号楼和7号楼目前已完成地下停车场的建设，已建至第六层， 若资金到位，年底将竣工验收。 整个项目截至09年8月15日，4、5、8号楼已招商5945.59, 已收租金3500万元,目前6、7号楼未投入招商， 如整个项目完成并投入经营,预期每年租金的铺面收入达2000万元。随着6、7号楼年底竣工进入招商阶段，企业的还款来源较为稳定，另外，该企业将四号楼及八号楼的经营权质押给我公司作为本次申请的反担保措施之一, 反担保措施尚可。综上所述，该项目的风险不大。6、相关效益分析（1）客户是否我行基本结算户？ 是 否 在我行资金结算率为： %（2）客户是否和我行建立主办银行关系？ 是 否 是否签定银企合作协议？ 已签定 有意向 未签定 （3）客户在我行开户行（处）存款记录：开户日期： 2009 年 8 月开户种类：基本结算户 一般存款户 专用帐户 临时帐户近二个月月日均本币存款额：无近二个月月日均外币存款额： 无 （4）中介业务与其他业务收益分析： 主要为结算业务收入。 风险和效益评价总结：分析：淡村农贸市场地处江南区最繁华的商业区域，商业网点密集，周边住宅稠密，地理位置优越，交通十分便利，形成商品云集、产品多样和以大宗农产品、农副产品批发为主零售的大型农贸市场。淡村商贸城是在原淡村农贸市场的基础上改造扩建而成，是南宁市江南区政府旧市场改造工程的重点项目之一，它是南宁市唯一集休闲、族游、娱乐和购物于一体的商贸城，它既是农副产品和工业品的集散地，又是方便市民的购销点和中外人士的旅游点。因此，必将吸引更多经营者入驻经营和更多的消费者进场消费，从而使淡村商贸城保持长期繁荣。目前四号楼、八号楼已验收完毕,消防验收已通过。四号楼一层至三层建筑面积为11458平方米，已出租3971，租赁期3至10年，每年租金为500万元，未出租面积为7487，每年预计租金收入为350万元，八号楼一层至三层建筑面积为9956，已出租1000平方米，租赁期为3年，每年租金收入为120万元，未出租面积为8956，每年预计租金收入为560万元。淡村商贸城所处的地理位置较好，是南宁市的重点“菜篮子”工程之一，市场前景较好，如不遇到国家特殊政策的变化，淡村商贸城的租金收入较稳定。 7、其他需要说明的情况分析：无 总结：信用等级1、客户信用等级基本得分计算表指标评分标准比率值或说明得分计算公式或备注市场竞争力C经营环境5分企业得到国家、地方的多方面支持，交通、信息等外部条件很好，但在行业竞争环境地区法律环境好得5分，虽然、得到一定的支持，但条件有限，环境一般得2分，经营环境不好不得分。5经营设施的先进性5分采用的技术手段、技术设备、经营装备等很先进，企业的经营设施良好，带给企业较强的竞争优势得5分，使企业具有竞争优势的，得4分，经营设施处于中上水平得3分，经营设备一般2分，较差不得分5质量管理体系5分通过ISO9000系列质量管理认证或未参加认证但企业有严格、规范的质量管理制度得5分，有规范的质量管理制度得4分，有较规范的质量管理制度得3分，企业质量管理体系不完善得1分，没有质量管理体系不得分。5市场拓展和销售渠道5分企业市场拓展能力强，拥有很好的销售网络和经营渠道，运作良好得5分，市场拓展能力较好，具有较好的经营渠道得4分，市场拓展能力一般，销售网络和经营渠道初具规模得3分，市场拓展能力较差，销售网络和经营渠道存在一定问题得1分，市场拓展能力差，缺乏有效的经营渠道不得分。5小计20流动性L流动比率5分5（比率不允许值）/（满意值不允许值）流动比率=流动资产/流动负债速动比率5分5（比率不允许值）/（满意值不允许值）速动比率=（流动资产存货）/流动负债应收账款周转率5分5（比率不允许值）/（满意值不允许值）应收账款周转率=产品销售收入净额/（应收账款平均余额+应收票据余额）利息保障倍数5分5（比率不允许值）/（满意值不允许值）利息保障倍数=经营活动现金流量净额/利息支出小计管理水平M主要管理人员的素质和经验5分企业领导人有丰富的管理经验，管理能力很强，经营历史业绩显著，个人有良好社会声誉得5分，企业领导人管理能力强，有较好的管理经验，得4分，企业领导人管理能力强，有一定的管理经验，得3分，企业领导人管理能力、管理经验一般，但其信誉较好得2分，其余不得分企业领导人能力强,有较好的管理经验5管理结构的合理性5分客户有合理的班子结构（班子年龄结构合理、文化程度较好，专业水平高、勇于开拓创新等），领导班子团结，相对稳定，信息流通顺畅，内部监督制度完善，激励约束制度健全，人力资源配置合理得5分，上述方面较好，但存在某些个别方面存在一定的缺陷得2分，在上述各方面存在较大缺陷不得分。领导班子凝聚力强、团结、稳定，有丰富的销售经验，内部监督制度、激励约束制度较为健全5资产报酬率5分5（比率不允许值）/（满意值不允许值）资产报酬率=（利润总额+财务费用）/年平均总资产贷款本息按期偿还率5分5（比率不允许值）/（满意值不允许值）贷款本息按期偿还率=当期归还银行贷款本息数额/当期累计应归还银行贷款本息数额小计其他P资产负债率5分5（比率不允许值）/（满意值不允许值）资产负债率=负债/资产销售收入5分销售收入有稳定的来源，并保持很好的增长势头得5分，收入稳定得3分，销售收入来源不稳定，下降严重不得分。5行业的稳定性和前景分析5分行业稳定且前景较好得5分，行业稳定且前景一般或行业不稳定但前景较好得3分，行业变动大且前景差不得分，其他得1分。5重大事项分析5分重大事项对企业有积极的正面影响，基本没有负面影响得5分，正面影响较大得3分，负面影响比较明显，企业面临很多问题不得分。5小计总计注：信用等级评定采用年度财务报表。2、信用等级建议得分S竞争力得分C流动性得分L管理水平得分M其他得分说明无建议客户信用等级为：A A 级四、授信量分析（一）资金需求量分析1、流动资金类资金需求量分析（选用扩大指标估算法或分项详细估算法）（1）扩大指标估算法测算客户流动资金需求增量：（根据客户经营特点，选择销售收入、经营成本或产量之一测算）去年销售收入量a= 147272万元去年经营成本量a=143521去年产量a=去年流动资金合理占用b=37170万元去年流动资金合理占用b=去年流动资金合理占用b=销售收入今年预测量c=160804万元经营成本今年预测量c=产量今年预测量c=流动资金需求今年预测增量d= 3415d=b*(c/a-1)流动资金需求今年预测增量d=d=b*(c/a-1)流动资金需求今年预测增量d=d=b*(c/a-1)测算流动资金合理占用，可采用资产负债表中流动资产合计一项的金额，并扣除流动资产中：（a）短期投资、一年内到期长期债权投资、待处理流动资产净损失等不直接参与企业经营周转的流动资金项目。（b）直接参与经营周转的流动资产项目中不合理资金占用部分，如过量沉淀的货币资金、帐龄过长的应收款项、长期积压的存货、其他应收款项目中的不合理部分等。b值确定依据如下：b=2009年末流动资产余额37170万元帐龄过长的应收款项（一年以上帐龄）0万元=37170万元 (2)分项详细估算法测算流动资金需求增量：测算依据如下： d=b*(c/a-1)=37170*（160804/147272-1）=