中国现代服务业发展研究报告.doc

中国现代服务业发展研究报告前 言现代服务业的内涵非常丰富。从传统工农业产品的流通销售，到现代科学技术的研究开发；从地面车辆的运输往来，到天上卫星的信息传播，都属于服务业。概括地说，服务业既包括物流配送、交通运输、金融保险、信息咨询、中介服务、技术服务等主要面向生产的服务业，又包括商品零售、物业管理、社区服务、旅游休闲、文化娱乐、教育培训、健身医疗等主要面向生活的服务业，还包括义务教育、公共卫生、市政公用行业等主要由政府提供的服务型事业。欧洲的产品设计、印度的软件服务、美国的“好莱坞”大片、日本的动漫影视等，也都属于服务业。在统计上，除农业、采掘业、工业、建筑业外，其他行业都属于服务业的范畴。随着经济社会的发展，尤其是知识经济时代的到来，服务业的领域不断拓宽、范围不断扩大，新的产业形态不断出现。服务方式已经发生了很大变化。信息经济、虚拟经济、创意经济、会展经济、休闲经济等新的业态层出不穷，迅速成长，创造了巨大的经济价值，并潜移默化，产生了深刻的社会影响。服务业的兴旺发达，是现代经济的重要特征之一，是经济社会发展的一大趋势。服务业的发展程度与经济发展水平相辅相成，相互促进。经济没有发展到一定水平，服务业发展不起来；而经济发展要上档次，又必须依靠服务业的发展。当前，我国工业化、城镇化、市场化、国际化快速发展，人民生活水平持续提高，改革开放不断深化，对服务业发展提出了新的要求。汉镒资产研究院2008年3月 1中国现代服务业发研究报告-目 录一、全球现代服务业发展概述（一）国际现代服务业发展现状（二）国际现代服务业发展趋势（三）国际大城市服务业发展的集群特点二、中国现代服务业发展概述（一）中国现代服务业发展现状（二）中国现代服务业发展特点三、中国现代服务业产业结构分析（一）中国现代服务业的产业结构现状（二）中国现代服务业产业结构的演进趋势四、中国现代服务业发展预测（一）行业影响因素分析（二）现代服务业产业发展预测 五、附表表1 中国国内生产总值三次产业构成表2 国内生产总值三次产业构成的国际比较表3 三次产业贡献率表4 三次产业对国民经济的拉动表5 “十五”期间中国劳动就业变化情况表6 就业三次产业构成的国际比较表7 2004年中国服务业内部各行业增加值情况表8 美国服务业增加值结构2中国现代服务业发研究报告-一、全球现代服务业发展概述（一）国际现代服务业发展现状20世纪60年代初，世界主要发达国家的经济重心开始转向服务业，产业结构呈现出“工业型经济”向“服务型经济”转型的总趋势。目前，全球服务业增加值占国内生产总值比重达到 60以上，主要发达国家达到 70以上，即使是中低收入国家也达到了 43的平均水平；在服务业吸收劳动力就业方面，西方发达国家服务业就业比重普遍达到70%左右，少数发达国家达到80以上。随着CEPA的深入实施和WTO后过渡期的到来，国际服务业将加快向中国转移，一大批国际跨国公司、大集团纷纷抢滩中国市场。据2007年世界投资报告统计，目前在全球外资流入的总存量中，服务业占到了67%。从经济学原理来讲，国际服务业向中国转移必然是一个地理过程，东部沿海地区将在承接国际服务业的转移过程中占尽天时和地利。世界制造业向中国的梯次转移，长三角地区经济的加速扩张，以上海为龙头的长三角核心区域，给经济社会稳定、持续、健康发展的无锡，带来了人流、物流、资金流、信息流的资源共享，为服务业带来了新的发展机遇。无锡作为长三角的区域中心城市，大无锡规划的编制，更给无锡未来的发展增添了强大动力，将有利于优化我区的服务业结构、扩大服务领域、改进服务质量、增加知识含量、提高国际竞争力，推动区域经济向国际化水平迈上新台阶。（二）国际现代服务业发展趋势服务业的地位迅速上升，作用明显增强。世界上各发达市场经济国家的经济结构变化的突出特点是服务业在经济结构中的地位迅速上升，成为主要产业，提供更多的就业量，创造较高的劳动生产率，促进经济发展速度加快。全球服务业的产出在整个经济中的比重已从1980年的56%上升到1998年的61%，一些发达国家接近或超过70%。从吸纳就业来看，服务业成为吸纳就业的主渠道，西方发达国家约3/4的人口从事服务业。3中国现代服务业发研究报告-服务业显现出新经济的特点。以计算机技术为核心的信息技术推动了以信息为基础的各类服务贸易的发展，并且在信息流动的基础上促进了其他服务贸易和货物贸易的发展；以金融、保险、房地产和商务服务为主的现代服务业在增加值中的比重明显提高；现代服务业的就业比重提高增快；知识密集的服务行业发展最为迅速。服务业的新经济特点昭示其是未来产业发展的重要趋势。服务业成为新技术的重要促进者。一是服务业是新技术最主要的使用者。企业和个人对新技术的普遍应用为新技术的发明创造者提供了丰厚的回报，对新技术的发展起到了重要的推动作用。二是服务业指引新技术发展的方向。服务部门所产生的新需求是现有技术研究和开发的方向，是新技术所追求的目标，对新技术的发展起到了重要的拉动作用。三是服务业是新技术最主要的推广者，特别是从事技术服务和支持的服务业。四是服务业促进了多项技术之间的相互沟通和发展。服务的投入大量增加，服务业与制造业融合发展已成为全球经济发展的趋势。对服务业的投入加大，主要表现为制造业的中间投入中对服务的投入大量增加，产业融合趋势明显。现阶段产业融合的突出特征是，制造业企业活动外置带动现代新兴服务业的发展，现代服务业加速向现代制造业生产前期研发、设计，中期管理、融资和后期物流、销售、售后服务、信息反馈等全过程渗透，现代制造业内部逐渐由以制造为中心转向以服务为中心。服务业国际转移成为重要趋势。近几年，在全球经济不景气的大背景下，跨国公司开始了新一轮全球产业布局调整。制造业的国际转移仍是产业布局调整的重心，而服务业向新兴市场国家转移的趋势也渐趋明显，成为新的热点。服务业国际转移表现为三个层面：一是项目外包，即企业把非核心辅助型业务委托给国外其它公司；二是跨国公司业务离岸化，即跨国公司将一部分服务业务转移到低成本国家；三是一些与跨国公司有战略合作关系的服务企业，如物流、咨询、信息服务企业，为了给跨国公司在新兴市场国家开展业务提供配套服务而将服务业进行国际转移，或者是服务企业为了开拓东道国市场和开展国际服务贸易而进行服务业国际转移。对于东道国而言，第二和第三层面的服务业国际转移都表现为服务业外商直接投资。4中国现代服务业发研究报告-（三）国际大城市服务业发展的集群特点 纽约现代服务业集群发展：曼哈顿模式曼哈顿是纽约市的中心区，总面积57.91平方公里，占纽约市总面积的7%，人口150万人。目前曼哈顿的经济增长量占纽约市总经济增长量的82%，曼哈顿地产估价约占纽约市地产估价总额的53%。曼哈顿中央商务区形成于20世纪70年代，8090年代达到鼎盛。主要分布在曼哈顿岛上的老城(Downtown)、中城(Midtown)。老城的华尔街CBD金融区，集中了大银行、保险公司、交易所及上百家大公司总部和几十万就业人口，是世界上就业密度最高的地区。中城是豪华居住区，帝国大厦、克莱斯勒大厦、洛克菲勒中心等著名建筑都坐落于此，许多非赢利的办公机构(如研究部门、专业团体、政府机构等)都集中在中城。相关的专职事务所(如房地产、广告业等)，以及商业服务业也迅速聚集发展起来。1.以金融商务服务业为主导产业的集群发展模式纽约市服务业的快速发展，有效地提高了服务产品的供给能力，也刺激了面向全球的市场需求，从而诱导了曼哈顿金融商务服务业集群的形成。20世纪90年代开始，纽约金融、保险、房地产业所占GDP的比例大幅度上升，由1990年的26%上升到2000年的37%，上升了11个百分点。银行业和证券服务的发展最为显著，1991年纽约银行业的就业岗位超过65000个，证券、商业经纪和交易业的就业岗位增加到129000个。从服务业内部的产值结构来看，19902000年间商务服务所占整个服务业的比重大幅上升，从1990年的18%上升到2000年的23%，上升了5个百分点。19911999年，纽约商务服务业增加了258100个工作岗位，占纽约服务业就业增长的42.7%。商务服务业包括四个分支行业：专业服务、辅助服务、计算机服务、其他商务服务。其就业结构分别为，专业服务占44%、辅助服务占32%、其他商务服务占23%。在专业服务内部，人才服务就业所占比例26%、其他商务服务23%、法律服务19%、会计服务9%、管理与公共关系服务11%，这5个部门的就业占到商务服务总就业的85%以上。曼哈顿CBD的金融商务服务业集群就在纽约产业结构大调整的背景下，逐渐形成发展起来。据纽约市1993年统计，各行业在曼哈顿集中的情况是，金融、保险和房地产(简写为FIBE)占89%以上，商业、服务业(生产者服务业的一部分)将近86%，制造业59%，5中国现代服务业发研究报告-服装业高达69%。从空间的布局看分为两大部分：以华尔街为中心的金融贸易集群，是大银行、金融、保险、贸易公司的云集之地；而以第五大道为中心的商业区，云集了世界一流的名店、娱乐厅、酒吧等商业服务业。2.金融商务服务业集群发展源于良好的外部环境和要素支撑金融服务业在曼哈顿聚集发展受多方面因素影响。一方面，曼哈顿的中心地位由来已久，经济集聚是曼哈顿不断向前的动力，曼哈顿一直享有投资家优先考虑的地位，巨额的公共和私人投资不仅投放于街道、码头等基础设施，而且投放于高级住宅区和办公大楼，这使得曼哈顿一直保持先进和现代的设施，为现代服务业集群创造了良好的外部条件。另一方面，曼哈顿存在大量提供金融服务和消费金融服务的人群。曼哈顿的居民无论在教育程度还是在收入水平方面，都远远高于同属纽约市的其他城区。在曼哈顿的居民中，大多为经理人员和专业技术人员，都是受过高等教育的人士，他们成为金融服务供求的主要客体。此外，曼哈顿的收入水平也保证了金融服务的消费。1980年，曼哈顿的人均收入为10863美元，是同城的布朗克斯(4502美元)和布鲁克林(5779美元)的2倍左右。19932000年曼哈顿地区就业人数增加了12.9%，2000年曼哈顿地区就业人数占纽约就业总人数的66.06%，同期，曼哈顿地区人口占纽约人口的比例上升了19.2%。曼哈顿的就业人口又向一些部门集中，以2001年为例，金融保险业就业占了17.27%，信息服务业占了8.35%，零售业占了6.76%，房地产租赁业占3.95%，教育服务业占4%，专业技术服务业占14.37%等等(如图)。就业人口向金融服务业及相关产业集中，反过来又推动着金融服务业不断发展，从而吸引了更多的金融服务消费企业在曼哈顿集聚。3.政府的积极规划和适时调控起着关键性的作用现代服务业产业集群的发展需要构建外在形态，形成有效载体，城市政府的作用就在于规划和引导产业集群的发展，为企业主体营造良好的环境。在曼哈顿金融服务业集群的发展过程中，纽约市政府进行了积极规划和有力调控。比如，为了解决曼哈顿CBD因产业不平衡而产生的矛盾，纽约市政府对格林威治街和第五大街采取了一些调控手段，改善投资环境，引导其平衡健康发展，加强纽约商务贸易中心功能，增强吸引力。随着城市的发展，在西部建了许多办公楼、住宅楼、展览中心等，而且修建了穿过市中心区的地铁。随后，政府又颁布了曼哈顿6中国现代服务业发研究报告-南部规划，在岛南端建成了宽阔的环型高速公路、世界贸易中心、1.5万套公寓及办公楼。这样，到20世纪70年代中期，改造后的曼哈顿CBD焕发出勃勃生机，这为金融商务服务业集群发展创造了适宜的环境。二、伦敦现代服务业集群的发展：金融城模式伦敦是全球国际金融中心，金融业和金融区的发展对大伦敦地区和英国经济发展具有重要的牵引作用。伦敦大都市区分为伦敦城、内伦敦和外伦敦地区，伦敦商务区主要集中在伦敦城(The City)和内伦敦西区的西敏寺区(Westminster)两个相对独立的中心节点区，办公建筑面积1400平方米。大伦敦地区的GDP占英国GDP的1/5，伦敦金融区的GDP占伦敦GDP的14%，占整个英国GDP的2%，其中伦敦金融和商业服务部门的产出占总产出的40%。伦敦金融服务业集群在模式上与纽约存在很大的差异，形成了城市中心、内城区、郊外新兴商务区的多点发展模式，而且伦敦金融区发展不仅突出了现代中心城市对管理决策、金融控制和要素集聚的要求，更强调产业集群功能的可持续发展，即强调综合功能和生态功能。1.金融服务业集群发展具有深厚的历史底蕴和良好的外部条件伦敦是金融服务业非常发达的城市，早在17世纪伦敦就已是闻名世界的城市商业中心。尽管早期的金融服务并不完善，服务的种类比较单一，主要包括保险、股票经纪和投资等，但是它奠定了金融服务业发展的基础。一些金融服务供求的原则被提出，而且金融业和国际商务活动的活跃最终使伦敦率先成为欧洲的国际金融中心，18701914年伦敦金融中心达到鼎盛，这使伦敦现代服务业集群发展具有深厚的历史底蕴。与纽约发展类似，英国产业结构和产业分布的调整给伦敦金融服务业的发展提供了有利的外部条件。英国的制造业从上世纪80年代开始衰退，就业人口迅速向服务业转移，为服务业发展提供了大量的人才储备。英国金融服务业无论是产值，还是就业人数每年都处于增加，伦敦的变化就更显著。在英国共有金融服务企业12228家(1997年)，其中大伦敦金融区就有5430家，占总数的44.4%。1989年伦敦市总产值中，生产服务业产值比重为40.8%，7中国现代服务业发研究报告-而以制造业为主体的产品生产与运输部门(包括部分物流业)的产值比重只有23%。2.伦敦城市规划引导着金融服务业集群的多点式发展模式在伦敦城市规划中，突出了金融中心的特点，致力于建设能够集中商贸活动的特别分区。进入20世纪后，制造业的就业与居住人口逐渐外流，伦敦的国际商务机构大量增加，并向原有的住宅区方向逐渐扩展，并在西敏寺城区形成了与伦敦城金融中心相对应的以公司总部和专业服务业为主体的商务活动集中区。随着办公区对居住社区的不断侵蚀，引发了英国社会与政府的广泛争论。在以保证公众利益和公共环境不受高强度和高密度开发破坏的强大社会影响下，伦敦开始采用抑制市场的策略对待商务区的渗透，在伦敦制定了“限制性分区”(The Strategy of Containment by Zoning)，将商务活动分区限制在以伦敦城和西敏寺区等单纯的CBD内，此区域内提供公司总部、专业服务和零售、娱乐等活动场所，而对面广量大的居住社区(Communities)进行严格保护。此立法和有关政策后，伦敦中心区有限制的CBD战略很好地保留了伦敦城市历史风貌(Fabric)，但同时也带来了伦敦在吸引全球一体化的私人资本投资方面的劣势。因此，为了在保护中心区历史风貌的同时进一步适应商务办公区的膨胀需求，20世界7080年代，伦敦形成了以泰晤土河码头区城市更新为代表的新城市化中心区，并逐渐成为伦敦第二个中央商务区。这是伦敦金融服务业集群不同于纽约的显著区别，出现城市中心、内城区、郊外新兴商务区的现代服务业集群多点发展的新模式。3.金融创新成为推动伦敦金融服务业集群发展的不竭动力8中国现代服务业发研究报告-伦敦金融服务业集群的规模是非常大的，500多家银行(至1991年)中，外国银行有470家，拥有的资本总额达1000多亿英镑；800多家保险公司，其中170多家是外国保险公司分支机构，是世界上最大的国际保险中心；每年外汇成交总额约3万亿英镑，是世界最大的国际外汇市场，还是世界上最大的欧洲美元市场；石油输出国的石油收入成交额有时一天可达500多亿美元，占世界欧洲美元成交额的1/3以上；伦敦股票交易所为世界4大股票交易所之一。作为全球金融中心，伦敦主要是靠金融创新和保险技术创新，以及与金融相关产业的全球标准来维持金融中心的前卫性。在国际金融体系体化的发展下，金融服务业的功能被日益扩展，金融业作为工业的金融服务者和信贷提供者的传统角色，已经被扩展到或者在一定程度上被市场上的现货贸易或期货贸易所替代了。为此，金融创新的发展非常迅猛，新的金融工具、金融市场和金融技术，比如金融期货、金融买卖特权和金融交易不断出现。在金融服务工具和技术不断创新的情况下，金融服务业集群发展的内在动力不断得以加强。三、东京现代服务业集群的发展：东京新宿模式东京是国际大都市中的后起之秀。东京市中心传统上由千代田区、中央区和港区等都心三区构成，千代田的丸之内是东京IFC的主体，国际金融机构高度集中，用地达到饱和状态，办公面积达1700平方米，占三区总量的60%左右。东京中央商务区的发展模式采用了老中心区与多个新中心区分层次并进策略，来适应快速城市化的发展需求。中央商务区除丸之内金融区、新宿商务办公型副中心区和临海商务信息区三个梯次外延的层次外，还在东京大都市圈和东京湾开发区域整体规划中，进一步把东京市外的幕张副中心和横滨纳入了MM21规划。由此可见，东京的商务区便组成为网络结构，现代服务业集群也就具有了网络化的发展模式。1.城市发展模式为东京现代服务业集群发展提供了广阔的空间东京城市中心区的发展既不同于美国纽约为代表的中心区就地膨胀发展模式，也不同于伦敦城市为代表的中心区抑制发展模式，而是形成了市中心区膨胀化发展和外围地区多点截留双元战略。在历次规划上，东京一直坚持在大都市范9中国现代服务业发研究报告-围分散城市职能的策略，特别体现在20世纪80年代完善的“多核多圈层”结构，包括市中心区、8个周边副中心区(含新宿、临海)、9个外围特色新城(称业务核城市，含幕张、横滨)组成的完整体系。但在实施战略上，由于担心严格限制中心区的发展“会妨碍东京固有的活力，有可能失去市中心的永久性”，因而主要采用引导策略(如财政金融方面的优惠和补助)，而非实行严格的限制措施。因此，虽然副中心区的发展有效，但市中心区仍显示出商务功能发展的强大吸引力。城市的不同发展模式影响了现代服务业集群的发展方向。东京的每个区并不是在城市的每个功能上都居于主导地位，它们的主导地位分别集中于某些行业，即金融、批发、信息相关产业和专业服务产业，这些服务行业已经成为东京大都市区城市功能转型和集群的重要特征，从而使东京的现代服务业集群呈现多样化、多层次、网络化的结构特征。2.以产品研发和技术创新为特色的生产服务业集群发展与纽约、伦敦不同的是，东京在第三产业迅速发展的同时，仍是日本工业最发达的城市之一。在20世纪80年代以前，东京一直是日本最大工业中心，此后因工业外迁，其工业地位有所下降，但仍是日本重要的工业城市。1987年东京的工厂数量、工业销售额分别占全国的12%和7.3%，仅次于爱知县、神奈川县和大阪府，居全国第四位。从上世纪60年代，伴随着产品竞争和城市环境问题的出现，东京的很多制造企业纷纷迁到国外或横滨一带。在工业转移的背景下，东京出现了一批创新型的中小企业，从而保持了东京主导工业的发展态势。例如，以大田区为中心的产业综合体是重要的技术创新核心区。工业的这一转变改变了原有工业产业内涵，更多地表现为向生产服务业延伸，出现与工业有关的研发和技术创新。随着日本经济从“贸易立国”逐步向“技术立国”转换，东京“城市型”工业结构进一步调整，以新产品的试制开发、研究为重点，重点发展知识密集型的“高精尖新”工业，并将“批量生产型工厂”改造成为“新产品研究开发型工厂”，使工业逐步向服务业延伸，实现产业融合，这就是东京现代服务业集群形成的主要特点。3.政府政策支持和专业人才优势是金融服务业集群发展的重要支撑政府为东京的城市发展制定了框架，将东京定位于全球金融和商务中心，并将东京及其附近地区改造成以知识和信息为基础的产品基地(KITAGAWA，1989)，10中国现代服务业发研究报告-东京湾地区由原来的出口导向产业带改造成一个商贸中心。政府还通过政策来支持东京服务和基础设施建设，从而推动东京商务功能的发展。政府从政策上强调核心区商业功能聚集的重要性，提倡功能混合，并采取具体的措施来扶持东京商务功能的发展。比如，对于人口集中、交通拥挤的问题，东京都市区政府在规划中采取了区域方法控制政策，扶持具有高附加值的金融服务业的发展。此外，政府的政策信息源作用和拥有的审批权，也促进了各种政府办公功能和大公司总部集中于东京。东京良好的信息技术基础设施为金融、银行、保险、物流、知识密集型制造业的发展提供了重要条件，从而促进生产者服务业的迅速发展。同时，东京集中了日本17%的高等院校，短期大学和27%的大学生，东京还拥有占全国1/3的研究和文化机构，其中大部分是国家级的。而且，东京吸引着大量的科研机构在此聚集，尤其是那些与首都活动和产品研发关系密切的科学、工程研究部门。在东京，受过大学高等教育的占总人数的34.27%。这些人才储备，为东京服务业集群的发展提供了智力支持。四、北京现代服务业集群的发展：生产性服务业模式金融服务业金融业规模全国最大，首都服务业的龙头产业。2007年1至9月份，金融业实现增加值839亿元，位居全国各省市区之首，占全市GDP比重高达13，金融管理中心地位进一步巩固。机构数量和资产数量位居全国第一，目前，法人金融机构达到430家，金融资产总量17万亿元，占全国金融总资产的44。税收贡献最大，2006年，金融类国税入库1255亿元，占全市的51.6。金融企业所得税收入770亿元，占全国的22.2。集聚金融要素能力不断增强。2007年法国兴业银行等7家外资法人银行，三星火灾保险公司等8家外资保险公司陆续落户北京。信息服务业最具全国竞争优势的行业。2006年，信息服务业增加值占到全国的八分之一，占全市GDP的8.7。全市CN注册域名数和网站数均占到全国的近20。全国六大电信运营商总部均落户北京。11中国现代服务业发研究报告-信息化水平全国领先。信息化发展指数、固定电话普及率和移动电话普及率三项指标均居全国首位。信息技术基本达到国际水平。TDSCDMA、下一代互联网开始试验网建设。数字电视用户突破百万户，手机电视开始试播。软件收入超千亿元。2007年1至10月份，本市软件产业收入1027亿元，“十五”以来年均增长30以上。产业收入和出口额均占到全国1/3份额。 科技研发业研发投入和产出遥遥领先于全国各省市。2007年，预计全市R&D经费支出和科技研发业增加值占GDP的比重分别达到5.5和6，是全国平均水平的四倍多。研发资源丰富，科技实力雄厚。两院院士占到全国一半，在京国家级实验室占全国三分之一。“十一五”时期重点建设的12项国家重大科技基础设施有5项落户北京。北京高校和科研机构参与的6个项目获国家科技进步一等奖，占到全国的一半以上。具有研发功能的外资企业累计达到268家。科技成果产业化提速。创制了闪联等多项国际标准。发明专利授权数占到全国15。技术市场交易额占到全国1/3强。技术流向本市、外埠、境外呈现“三四三”格局。中关村高科技企业在境内外上市近百家。商务服务业增速快，效益好。2006年实现增加值413.4亿元，占GDP比重5.2。2007年1至9月份增速高达24，以近两倍于GDP增速位于各行业之首。商务服务业主营业务收入利润率是全市服务企业的3.8倍。具有明显的全国性竞争优势。国际上著名中介服务机构首选首都开展在华业务，中央各大部委的三大院(研究院、规划院、设计院)开展的工程、管理、项目等各类咨询业务在首都商务服务业中处于主导地位。会计、法律等各类中介机构具有执业资格的人数均占到全国10以上。现代物流业现代物流体系趋于完善。新兴第三方专业化物流发展迅速，年业务增长率保持在30以上，物流外包趋势明显。骨干企业竞争实力不断提升。主营物流企业物流业务量和实现增加值占到全行业的1/3。中国远洋、中国国航、中铁快运等一批大型专业化物流企业发挥主12中国现代服务业发研究报告-导作用。百余家外资物流企业已进驻。中国物流百强企业，北京占据1/5份额。通过对以上四个国际大都市中央商务区内现代服务业集群发展的考察，我们发现，现代服务业集群的形成与发展和制造业集群不完全相同，现代服务业集群对外部环境、制度背景、相关产业发展以至城市政府管理水平的要求更高。这就意味着，现代服务业集群的形成高度依赖于城市经济发展所缔造的经济基础、社会结构、产业网络、人才积聚等基础条件，而且现代服务业集群对外部知识、信息等要素的使用更多，对全球市场的依赖更大。二、中国现代服务业发展概述（一）中国现代服务业发展现状1、对中国服务业发展状况的基本判断（1）服务业在中国经济增长中的作用为什么没有充分发挥出来。在经济增长过程中，服务业到底扮演了什么角色，这一直是经济学家所关注的。传统的经济发展理论认为，经济增长过程本身是一个结构转换的过程，随着人均GDP的增加，服务业在GDP中的比重逐步上升。但是，这种观点受到了不少国内学者的批评，因为大多数年份中国服务业的增长速度明显慢于 GDP 的增长速度。在中国目前的经济发展状况下，由于收入分配差距过于显著，导致相当一部分人处于最基本生活需求的边缘，因此，这部分人对服务业的需求还没有达到相应的临界点，收入差距导致服务业的需求不足。而从另一方面来看，由于存在着一个绝对数字庞大的相对富裕阶层，这个阶层支撑着一些奢华性的服务业畸形发展，中低收入阶层所需求的质优价廉的基本需求性服务业无法得到充分的发展，因此，服务业的有效供给相对不足。这样，中国巨大的收入差距影响了服务业的发展，导致中国的服务业比重在收入快速增长的同时，并没有获得明显的提高。（2）中国服务业发展滞后的表现及原因。2005年，中国第一次经济普查数据显示，有 2.13 万亿元服务业增加值被漏统、误统，这使得服务业在中国 GDP中的比重从原来的 31.9上升到 40.7。这些数据的调整改变了中国服务业发展被低估的问题，但并不意味着中国服务业的比重一夜之间实现了新飞跃。中国13中国现代服务业发研究报告-服务业的整体水平距离世界平均水平（67.7）仍有很大差距，服务业发展落后的短腿现象依旧没有改变，中国服务业的发展任重而道远。中国服务业发展的差距在于：一是服务业比重偏低；二是服务业结构扭曲和升级速度缓慢，特别是以信息化为代表的现代服务业发展缓慢；三是服务贸易国际竞争力弱。究其原因，既有基础薄弱、服务消费供给不足的因素，也有服务消费意识淡薄和消费能力低下的因素，而更主要的原因在于：经济发展战略思维的固化和调节政策的失灵。2006 年中国 GDP 中第三产业占 37，即便统计普查后可能会上调 10个百分点，也远低于印度、巴西、俄罗斯等发展中大国的水平。中国多年来“重物质生产体系，轻服务消费”的思维方式是导致中国服务业发展滞后的重要原因。服务业是中国的弱项，但同时也说明服务产业的发展有着广阔的空间，而且发展服务业和服务消费，是促进中国消费发展和内需扩张的一个重要领域。（3）中国服务业发展地区间不平衡问题。中国服务业发展地区间不平衡问题体现在：一是从增加值来看，东部地区既是中国经济最发达地区，也是中国服务业总量最大的地区；二是从就业来看，东部地区服务业吸纳就业人口最多；三是服务业发展的层次存在明显的梯度差异，最发达的上海、北京、广州的工业化任务基本完成，产业结构已经演变为“三、二、一”格局。而且，在这些发达地区，服务业的发展正在向现代服务业转变，如信息咨询服务业、商务服务业、计算机应用服务业、现代金融业等新兴服务行业增长迅速，已成为服务业发展的主力军。中西部欠发达地区除教育和旅游发展条件较好外，整体看服务业发展层次较低，发展后劲不足。（二）中国现代服务业发展特点1985年3月19日，国家统计局向国务院提交了关于建立第三产业统计的报告，提出了三次产业的分类。在这个分类中，各种类型服务业都划入了第三产业，所以，从 1985 年起，在中国国民经济核算中，第三产业一直是服务业的14中国现代服务业发研究报告-同义语。在 2003 年实行新的国民经济产业分类标准后，两者之间的涵盖范围出现了一些差异。最为主要的农林牧渔服务业被明确归为第一产业。但由于这一部分增加值的规模很小，第三产业和服务业之间在数量上的差异是较小的。因此，在本文中如没有特别加以说明，两者的含义是等同的。1、服务业规模不断扩大，但总体发展水平相对滞后中国服务业规模不断扩大，2001 年中国服务业增加值为 44627 亿元，占 GDP 的比重为 39.3%，到 2005年服务业增加值达到73395亿元，占GDP的比重也提高到40.2%，但从增长速度来看，“十五”期间的大多数年份服务业增加值的增长速度都低于GDP增长速度，甚至占GDP的比重不升反降。与其他国家相比，中国服务业发展相对滞后。2001年，服务业增加值占 GDP 的比重世界平均为 67.7%，而中国仅为 39.3%，不仅远远低于美国、日本等发达国家，而且比巴西、印度等发展中国家还要低很多。服务业对经济增长的贡献率也是反映服务业发展水平的一个标志。根据产业结构变化规律，当产业结构处于初级阶段时，第一产业对经济增长的贡献率最大；当产业结构处于中级阶段时，第二产业对经济增长的贡献率最大；当产业结构进入高级阶段时，服务业对经济增长的贡献大于第一、第二产业。从三次产业对国民生产总值的贡献和对经济增长的贡献率来看，中国服务业对经济增长的拉动都落后于第二产业。这些数据表明，中国服务业发展并没有像我们预计或期盼的那样进入高速或跨越式发展时期，服务业发展相对滞后的局面将会继续存在，从“工业经济型”社会向“服务经济型”社会转变还任重而道远。2、服务业正逐步成为吸纳劳动就业的主力军，但其潜力仍没有发挥出来。“十五”以来，中国的就业结构也发生了不小的变化：第一产业就业比重不断下降，第二产业就业比重基本稳定，第三产业就业比重稍有上升。2005 年第三产业就业比重已经达到31.4%，比2001年的27.7%上升了近4个百分点。国际经验表明，随着人均国内生产总值的提高和城镇化进程的加快，服务业（第三产业）将成为吸纳劳动就业的主渠道。国际上大多数国家和地区的第三产业就业人员远多于第二产业就业人员，中高等收入国家的第三产业就业人员也是第二产业的 23 倍。在绝大多数国家和地区，第三产业被认为是吸纳劳动力能力最强的领域，但中国第三产业在吸纳劳动力方面并没有表现出明显的优势，所吸纳的全部就业人口还不到1/3，远低于国际平均水平。这固然与中国正处于工业化中后15中国现代服务业发研究报告-期阶段，工业化进程较快，第二产业的市场化程度较高有关，但也在一定程度上反映了中国服务业发展相对滞后的现实。3、从服务业内部结构看，传统服务业较为发达，现代服务业和新兴服务业明显落后。根据国际通用的服务业分类标准，一般认为，传统服务业是指运用传统的生产方式经营，并且在工业化以前就已存在的服务业。主要包括医疗卫生服务业、餐饮住宿业、修理业、商业等。现代服务业是指其需求主要受工业化进程、社会生产分工的深入影响而加速发展的服务业和运用现代科学技术、新型服务方式及新型经营形态对传统服务业进行改造的服务业。现代服务业既包括新兴服务业，也包括对传统服务业的技术改造和升级。现代服务业的分类包括：基础服务，包括通信服务和信息服务；生产和市场服务，包括金融、物流、批发、电子商务、农业支撑服务以及中介和咨询等专业服务；公共服务，包括政府的公共管理服务、基础教育、公共卫生、医疗以及公益性信息服务等。新兴服务业指在工业化发展到一定阶段，出现需求加速增长和大规模消费的服务业，这些行业的收入弹性一般较高。主要包括在后工业化时期出现迅速发展的教育、医疗、娱乐、文化和公共服务等。近年来，中国服务业在保持较快发展速度的同时，其内部结构明显改善，服务业结构转换与升级速度加快。物流、金融、信息服务等生产性服务业的带动作用开始显现，旅游、文化、教育培训、医疗卫生、体育、会展、中介服务、动漫、创意等需求潜力大的新兴服务业发展迅速。现代技术型、知识型服务业迅速发展，各种新型业态层出不穷，提升了服务业对国民经济特别是对制造业的支撑能力。但交通运输邮电通信业、批发和零售贸易餐饮等传统产业的主导地位并未改变，现代物流、信息、金融等现代服务业发展总体水平仍然偏低。从服务业内部各行业增加值来看，批发和零售贸易、交通运输、仓储和邮政业、住宿和餐饮业等传统服务业所占比重最高，在全部服务业增加值中的比重高达 40，而金融与保险、信息传输、计算机服务和软件业、科学研究与技术服务等现代服务业和新兴服务业的科学研究、技术服务的比重还比较低，约为 20。对照一下美国的服务业结构，我们就会发现，金融保险、专业技术服务业、健康与社会救助等现代服务业处于主导地位，而住宿和餐饮业、批发和零售贸易等传统服务业所占比重16中国现代服务业发研究报告-相对较低。如果按照发达国家这把尺子来衡量中国的服务业结构，其差距是显而易见的。可以说，总量增长缓慢与结构性缺陷两种矛盾相互交织、共同制约着中国服务业增长。如何优化和提升服务业结构，在继续发展传统服务业同时，充分发挥现代服务业和新兴服务业的主导地位是中国服务业发展面临的一个重要挑战。4、服务业发展的地区差异十分显著，东中西三大地区很不平衡。中国服务业的城市和乡村、沿海和内陆之间的非均衡差异非常明显，各个区域服务业发展之间的协调性也很差。我们将从服务业增加值、吸纳劳动力就业和服务业竞争力三个方面来分析地区间发展差距。从增加值来看，东部地区既是中国经济最发达地区，也是中国服务业总量最大的地区。2001 年东部地区服务业增加值占总服务业增加值的63，然后逐步上升，到2004年达到65，而西部呈下降趋势，从 2001 年的 12降到 2004 年的 11。从就业来看，东部地区服务业吸纳就业人口最多，2001年东部地区服务业就业占全国服务业就业的46，到 2004 年上升到 48，西部地区也从 21%上升到 22%，而中部呈下降趋势，从2001年的33降到2004年的31（以上数据根据中国统计年鉴2006计算）。三、中国现代服务业产业结构分析改革开放以来，中国服务业有了长足的发展，19782005年的27年间，服务业平均增速超过10，高于同期国内生产总值的平均增长速度。“十五”期间，中国服务业固定资产投资占全部固定资产投资的比例近60%。长期以来，中国主要依靠第二产业带动经济增长的局面正在逐步改变，第二产业和服务业成为带动国民经济增长的主要拉动力量。但与发达国家相比，2005 年中国服务业占国内生产总值的比重也仅为 40.2，服务业劳动就业占全部就业的比重仅为 31.4，而且大部分分布于劳动密集型产业，以知识为基础的现代服务业更是发展滞后。在这样的背景下，中国服务业要想上一个新台阶，实现跨越式发展，就必须大刀阔斧地改革与创新服务业体制，从根本上解决服务业发展的体制瓶颈约束。17中国现代服务业发研究报告-（一）中国现代服务业的产业结构现状20世纪60年代初，世界主要发达国家的经济重心开始转向服务业，产业结构呈现出“工业型经济”向“服务型经济”转型的总趋势。目前，全球服务业增加值占国内生产总值比重达到60%以上，主要发达国家达到70%以上，即使是中低收入国家也达到了43%的平均水平；在服务业吸收劳动力就业方面，西文发达国家服务业就业比重普遍达到70%左右，少数发达国家达到80%以上。改革开放以来，中国服务业有了长足的发展，19782005年的27年间，服务业平均增速超过10%，高于同期国内生产总值的平均增长速度。“十五”期间，中国服务业固定资产投资占全部固定资产投资的比例近60%。长期以来，中国主要依靠第二产业带动经济增长的局面正在逐步改变，第二产业和服务业成为带动国民经济增长的主要拉动力量。但与发达国家相比，2005年中国服务业占国内生产总值的比重也仅为40.2%，服务业劳动就业占全部就业的比重仅为31.4%，而且大部分分布于劳动密集型产业，以知识为基础的现代服务业更是发展滞后，在这样的背景下，中国服务业要想上一个新台阶，实现跨越式发展，就必须大刀阔斧地改革与创新服务业体制，从根本上解决服务业发展的体制瓶颈约束。（二）中国现代服务业产业结构的演进趋势中国服务业发展不足，除了主观认识上的原因和城市化率低、收入水平较低等客观原因之外，另一个重要的原因是体制环境没有理顺。与人打交道的服务业较之与物打交道的狭义制造业对制度环境的要求更高。要促进服务业特别是知识含量高的现代服务业快速有序发展，就必须改革与创新既有的服务业体制，培育健康规范的制度环境。1、加快服务业市场化取向的改革步伐，充分发挥市场竞争机制的作用中国服务业发展既有国外服务业发展历程和发展趋势中的一般共性，又有作为发展中的市场转轨国家的特殊性。中国服务业的发展滞后和结构不合理，很大18中国现代服务业发研究报告-程度上是由于服务业体制改革不到位、市场机制没有发挥配置资源的主导作用、不具备有利于服务业发展的体制环境造成的。与改革初期相比，中国市场机制已日渐完善，放松经济规制、实行市场准入制度改革的条件日趋成熟。市场经济是公平竞争的经济。要公平竞争，各市场主体就必须站在一个起跑线上。建议分步骤放松对现代服务业中投资项目的行政审批，推进投融资体制改革，以此打破市场壁垒，实现要素的自由流动。同时，改变服务业部分行业垄断经营严重、市场准入限制过严和透明度低的状况，按市场主体资质和服务标准，逐步形成公开透明、管理规范和全行业统一的市场准入制度。积极鼓励非国有经济在更广泛的领域参与服务业发展，在市场准入、土地使用、信贷、税收、上市融资等方面，对非国有经济实行与国有经济同等的待遇，形成与国有经济企业相竞争的局面，增强市场机制的作用，提升服务业产业的竞争力。企业是市场经济的主体，是市场竞争的主体。国有经济是中国大型服务企业的主要组织形式。市场化改革的关键是要加快国有大型服务企业改革的力度。从宏观上讲，要加快服务业国有经济布局的战略性调整，做到有进有退，有所为有所不为。从微观上讲，要按照产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的要求建立现代企业制度，重点是对国有服务业大中型企业进行规范的公司制改革。除少数企业外，要通过规范上市、中外合资、相互参股等形式，逐步改制为多元持股的股份有限公司或有限责任公司，建立起激励约束相容的公司法人治理结构。在此基础上建立新的企业内部运行机制，推动各类企业管理方式、管理模式创新，促进主辅分离，推进企业内置服务外包，改变“大而全、小而全”的状况，降低经营成本，提高企业效率。价格机制是市场机制的核心，是要素流动与市场竞争的“引导者”。要根据现代服务业发展的内在要求和市场供求状况，逐步放松服务价格管制，尽可能减少非市场定价，推进市场定价。对某些必须管制的服务价格，也要提高定价的透明度，应当允许有些差别化定价