2019年绿茶行业市场前景研究报告.pdf

20192019年绿茶行业市场前景研究报告年绿茶行业市场前景研究报告 中商产业研究院编制中商产业研究院编制 更多产业情报更多产业情报 绿茶是我国的国饮 也是联合国推荐的六大健康饮品之首 绿茶含有的茶多酚 叶绿素 咖啡碱 氨基酸等多种营养成分 这些天然营养成份对防衰老 防癌 抗 癌 杀菌 消炎等具有特殊效果 对我们人类的健康好处多多 因此绿茶也越来越受 到消费者的欢迎 绿茶是我国主导茶之一 据数据显示 2018年全国茶叶产量为261 6万吨 而绿 茶产量达到172 24万吨 占我国茶叶总产量的 65 8 近年来 我国绿茶产量呈现稳 定增长趋势发展 需求进一步扩大 其未来发展前景十分广阔 前前 言言 Introduction 绿茶绿茶行业相关概述行业相关概述 01 绿茶的定义及其功能 绿茶的种类 绿茶的制作工艺 绿茶绿茶的定义及其功能的定义及其功能 PAGE 5 绿茶 Green Tea 是中国的主要茶类之一 是指采取茶树的新叶或芽 未经发酵 经杀青 揉 捻 干燥等典型工艺过程而制成的茶叶 其干茶色泽和冲泡后的茶汤 叶底以绿色为主调 故名绿茶 绿茶含有的茶多酚 儿茶素 叶绿素 咖啡碱 氨基酸 维生素等多种营养成分 绿茶的这些天然营 养成份对防衰老 防癌 抗癌 杀菌 消炎等具有特殊效果 是其他茶类所不及的 我国绿茶按照制作工艺分为四大类 炒青绿茶 烘青绿茶 晒青绿茶 蒸青绿茶 绿茶绿茶的种类的种类 PAGE 6 绿茶绿茶 炒青绿茶 烘青绿茶 晒青绿茶 蒸青绿茶 炒青绿茶 是目前产量最多的 绿茶 工艺发明于明代 是因 干燥方式采用铁锅炒干而得名 烘青绿茶 是经炭火或电烘 箱烘干 是窖制花茶的最好 茶坯 晒青绿茶 用日光进行晒干 是最原始的加工工艺 晒青绿 茶以云南的大叶种茶最好 蒸青是利用蒸汽量来破坏鲜叶中酶活性 形成干茶色泽深绿 茶汤浅绿和茶底青绿 的 三绿 的品质特征 但香气较闷带青气 涩味也较重 不及锅炒杀青绿茶那样鲜爽 晒青绿茶代表 川青 四川 绿茶 滇青 云南绿茶 陕青 陕西绿茶 蒸青绿茶代表 玉露 湖北 恩施 煎茶 是等级稍低 的玉露 烘青绿茶代表 太平猴魁 黄山毛峰 安吉白茶 六 安瓜片 峨眉毛峰 炒青绿茶代表 龙井茶 杭州 西湖 碧螺春 苏州洞庭 山 眉茶 安徽 浙江 江 西 竹叶青 雀舌 绿茶的加工 简单分为杀青 揉捻和干燥三个步骤 其中关键在于杀青 鲜叶通过杀青 酶的活性 钝化 内含的各种化学成分 基本上是在没有酶影响的条件下 由热力作用进行物理化学变化 从而 形成了绿茶的品质特征 绿茶绿茶的制作工艺的制作工艺 PAGE 7 杀青杀青 揉捻揉捻 干燥干燥 杀青通过高温 破坏鲜叶中酶的特性 制止多酚类物质氧化 以防止叶子红变 同时蒸发叶内的部分水份 使叶子变软 为揉捻造形创造条件 随着水分的蒸发 鲜叶中具有青草气的低沸点芳香物质挥 发消失 从而使茶叶香气得到改善 通过利用外力作用 使叶片揉破变轻 卷转成条 体积缩小 且便于冲泡 同时部分茶汁挤溢附着 在叶表面 对提高茶滋味浓度也有重要作用 制 绿茶的揉捻工序有冷揉与热揉之分 所谓冷揉 即杀青叶经过摊凉后揉捻 热揉则是杀青叶不经 摊凉而趁热进行的揉捻 嫩叶宜冷揉以保持黄绿 明亮之汤色于嫩绿的叶底 老叶宜热揉以利于条 索紧结 减少碎末 干燥方法有烘干 炒干和晒干三种形态 绿茶的干燥工序 一般先经过烘干 然后 再进行炒干 因揉捻后的茶叶 含水量仍 很高 如果直接炒干 会在炒干机的锅内 很快结成团块 茶汁易粘结锅壁 故此 茶叶先进行烘干 使含水量降低至符合锅 炒的要求 杀青对绿茶品质起着决定性的杀青对绿茶品质起着决定性的作用作用 揉捻是绿茶塑造外形的一道工序揉捻是绿茶塑造外形的一道工序 干燥的干燥的目的为蒸发绿茶水目的为蒸发绿茶水 分 并分 并整理外形 充分发挥整理外形 充分发挥 茶香 茶香 茶叶行业发展现状茶叶行业发展现状 02 茶叶产量情况 茶叶进口情况 茶叶出口情况 茶叶消费情况 茶园面积情况 茶园面积情况茶园面积情况 据数据统计 2018年全国18个主要产 茶省 区 市 茶园面积共计4395 6万亩 同比增加123万亩 增长率为2 9 比上 年略有下降 其中 面积排名前五省份为 贵州 云南 四川 湖北以及福建 此外 2018年全国采摘茶园面积3400万亩 同比 增加190万亩 江西 湖北 湖南 四川 云南 陕西等省结合精准扶贫 新发展茶 园面积均达到10万亩以上 数据来源 中国茶叶流通协会 中商产业研究院整理 2018年中国主要产茶省茶园面积排行年中国主要产茶省茶园面积排行榜 单位 万亩 榜 单位 万亩 省份 2018年 2017年 增减数 增长率 贵州 684 3 684 3 0 0 0 0 云南 666 8 656 8 10 0 1 5 四川 545 1 534 4 10 7 2 0 湖北 449 0 425 0 24 0 5 6 福建 310 8 310 7 0 1 0 0 浙江 298 8 297 8 1 0 0 3 安徽 254 6 248 2 6 4 2 6 湖南 253 3 233 7 19 6 8 4 陕西 207 0 189 9 17 1 9 0 河南 174 5 173 7 0 8 0 5 江西 171 3 156 6 14 7 9 4 广西 115 6 112 0 3 6 3 2 广东 93 0 87 6 5 3 6 1 重庆 67 3 59 9 7 4 12 3 江苏 50 6 50 6 0 0 0 0 山东 33 0 31 0 2 0 6 5 甘肃 17 2 17 6 0 4 2 3 海南 3 6 3 1 0 5 16 1 总计 4395 6 4272 8 122 8 2 9 茶园面积稳中略增茶园面积稳中略增 PAGE 9 茶叶茶叶产量情况产量情况 无人机获取农业数据 主要分为 两种方式获取一种为利用无人机 搭裁摄像头进行航拍获取数据 另一种为利用无人机搭载遥感传 感器 依据不同作物的光谱特 性 识别作物生长情况 监测病 虫害情况 更好的进行田间管 理 近几年 中国茶叶生产快速发展 茶叶 种植面积扩大 茶叶产量不断增长 2013年 中国茶叶产量仅192 4万吨 到2017年增至 260 9万吨 据最新数据显示 2018年中国 茶叶产量达到261 6万吨 与去年同期相比 增加0 7万吨 增速放缓 据预测 2019年 我国茶叶产量将保持增长趋势发展 产量约 为265万吨 0 50 100 150 200 250 300 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年E 2015 2019年中国茶叶产量及预测情况 产量 万吨 数据来源 中国茶叶流通协会 中商产业研究院整理 PAGE 10 茶叶茶叶消费情况消费情况 据统计 2018年我国茶叶的内销售量突破190万吨 较前一年增长9 3万吨 增幅为5 1 市场内销 额达到2661亿元 销售均价为139 3元 公斤 同比增长5 2 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 0 50 100 150 200 250 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年E 2014 2019年中国茶叶销量及销售额情况 内销总量 万吨 销售额 亿元 数据来源 中国茶叶流通协会 中商产业研究院整理 PAGE 11 茶叶进口情况茶叶进口情况 据海关数据显示 2018年 中国进口茶叶量超3 5万吨 比2017年增长18 84 进口额近1 8亿美元 比2017年增长19 14 其中 红茶仍为主要进口茶类 占比超八成 其次是绿茶和乌龙茶 各占8 9 和 6 5 进口均价来看 整体均价为5 03美元 千克 其中乌龙茶和花茶的均价较高 均超过13美元 千克 0 0 2 0 4 0 6 0 8 1 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 0 5 1 1 5 2 2 5 3 3 5 4 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2014 2018年中国茶叶进口量与进口额统计情况 进口量 万吨 进口额 亿元 数据来源 中国茶叶流通协会 中商产业研究院整理 PAGE 12 茶叶出口情况茶叶出口情况 据茶叶流通协会数据统计显示 2018年 中国茶叶出口总量达36 5万吨 同比增长 2 66 出口均价4 87美元 公斤 同比增长 7 27 受出口均价大幅上涨影响 出口额 达17 8亿美元 同比增7 27 从各类茶出口量看 除红茶出口量为 3 30万吨 同比减少7 21 外 其余茶类出 口量均有不同幅度增长 绿茶继续雄踞榜首 达到30 29万吨 乌龙茶涨幅最大 达 17 19 数据来源 中国海关 中商产业研究院整理 PAGE 13 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2014 2018年中国茶叶出口量统计情况 出口量 万吨 绿茶绿茶行业发展现状行业发展现状 03 绿茶产量情况 绿茶进口情况 绿茶出口情况 绿茶消费情况 绿茶的主产地 绿茶行业面临的问题 绿茶的主绿茶的主产地产地 PAGE 15 资料来源 中商产业研究院整理 我国绿茶主要产茶省分布图 主要主要 产茶省产茶省 从绿茶的主产地来看 我国生产绿 茶的范围极为广泛 其中 河南 贵州 江西 安徽 浙江 江苏 四川 陕西 陕南 湖南 湖北 广西 福建是 我国的绿茶主产省份 绿茶绿茶产量情况产量情况 据数据显示 2018年全国茶叶产量261 6万吨 比上年增加12 0万吨 增长4 8 从绿茶产量来看 2018年我国 绿茶产量达到170多万吨 与去年同期相比增长4 34万吨 值得一提的是 绿茶是我国分类茶中产量最大的分类茶 2018年绿茶产量占我国全年茶叶产量的 65 8 PAGE 16 数据来源 Henleycentre 中商产业研究院整理 2017年 2018年 65 8 34 2 2018年我国绿茶产量占茶叶产量比例情况 绿茶 其他类茶 绿茶消费情况绿茶消费情况 PAGE 17 数据来源 中国茶叶流通协会 中商产业研究院整理 万吨 内销内销量量 市场份额市场份额 2018年 我国茶叶内销市场中各茶类板块 轮动的局面整体有所改善 格局相对稳 定 绿茶仍是主导茶类绿茶仍是主导茶类 2018年绿茶内销 量占整体茶类内销总量的63 1 较2017 年下降1 7个百分点 消费量消费量 2017 2018年绿茶内销情况 消费量占比消费量占比 2017 2018年绿茶内销量占茶叶内销量比例情况 万吨 2018年 全国茶叶国内销售量达到191万 吨 较前一年增长9 3万吨 增幅为 5 1 市场内销额达到2661亿元 其中 绿茶内销量超120万吨 较2017年增加 2 81万吨 增幅2 4 2017年 2018年 2017年 2018年 绿茶绿茶进口情况进口情况 PAGE 18 资料来源 中国茶叶流通协会 中商产业研究院整理 据海关数据显示 2018年中国茶叶进口量为3 55万吨 同比增长18 84 进口额为1 78亿美元 同 比增19 14 其中 绿茶为第二大进口茶类 2018年我国进口绿茶突破3100吨 占茶类进口总量的 8 9 进口金额超1700万美元 均价达5 57美元 千克 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 红茶 绿茶 乌龙茶 花茶 普洱茶 2018年分茶类进口均价情况 进口均价 美元 千克 进口量 进口金额 吨吨 万万美元美元 绿茶绿茶出口情况出口情况 据茶叶流通协会数据统计显示 2018年中国绿茶出口总量突破30万吨 占茶叶出口总量的83 出 口均价4 04美元 千克 同比增长4 55 由于受出口均价大幅上涨影响 出口额超12亿美元 与2017年 相比 增加0 85亿美元 增幅达到7 47 数据来源 中国茶叶流通协会 中商产业研究院整理 PAGE 19 0 10 20 30 40 2017年 2018年 出口量 万吨 出口额 亿美元 绿茶 83 其他类茶 17 2018年我国绿茶出口量占比情况 2017 2018年中国绿茶出口量及出口金额情况 绿色绿色发展任务艰巨发展任务艰巨 绿色防控 统防统治 配方施肥等绿色生产技术加快推广 但多数地区的技术规范落实不到位 产品质量不达 标 影响茶叶产品品质的提升 效益提升难度加大效益提升难度加大 目前 我国25年以上的老茶园约占茶园面积的1 4 这些茶园品种老化 植株郁闭 营养失调 产量较低 品质 也较差 加之机械化水平提升缓慢 采工短缺困扰名优茶生产 用工成本增加严重影响夏秋茶等中低档茶叶效益 销售销售压力持续加大压力持续加大 近年来 受宏观经济环境影响 消费提升乏力 部分企业库存增大 而全国茶叶产量逐年增加 产能过剩问题已 日益凸显 此外 据农业部门粗估 2018年未开采茶园达900多万亩 未来2 3年将集中进入丰产期 使市场销售面临 巨大压力 绿色绿色贸易壁垒严重阻碍贸易壁垒严重阻碍发展发展 近年来 中国茶企在出口贸易中遭遇的最突出问题就是各种技术性贸易壁垒 每年受其影响的经济损失高达200 亿美元左右 不仅使中国茶叶出口规模明显减少 出口成本增加 更严重地影响中国茶叶的产品形象 PAGE 20 行业发展面临的问题行业发展面临的问题 绿茶绿茶行业主要品牌行业主要品牌 04 西湖龙井 洞庭碧螺春 竹叶青茶 黄山毛峰 信阳毛尖 1 1 西湖龙井西湖龙井 PAGE 22 西湖龙井是我国十大名茶之一 产 于浙江杭州西湖的狮峰 龙井 五云山 虎跑 梅家坞一带 历史上曾分为 狮 龙 云 虎 梅 五个品类 其中多认 为以产于狮峰的品质为最佳 龙井素有 色绿 香郁 味醇 形美 四绝著称 于世 形光扁平直 色翠略黄似糙米色 滋味甘鲜醇和 香气幽雅清高 汤色碧 绿黄莹 叶底细嫩成朵 西湖龙井发展历史西湖龙井发展历史 PAGE 23 北宋时期北宋时期 龙井茶区已初步形成规模 南宋南宋 茶叶生产得到进一步发展 元代元代 龙井茶品质进一步提升 明代明代 龙井茶开始崭露头角 名声逐渐远播 清代清代 西湖龙井茶驰名中外 问茶者络绎不绝 民国期间民国期间 著名的西湖龙井茶成为中国名茶之首 新中国成立后新中国成立后 龙井茶被列为国家外交礼品茶 2011年年6月月 西湖龙井 国家地理标志证明商标终于注册成功 2014年开始年开始 杭州市西湖龙井茶管理协会 对全国各地的西湖龙井茶专 卖店实行授牌许可 西湖龙井茶之名始于宋始于宋 闻于元闻于元 扬于明扬于明 盛于清盛于清 在这一千多年的历史演变过程中 西湖龙井茶从无名到 有名 从老百姓饭后的家常饮品到帝王将相的贡品 从中华民族的名茶到走向世界的名品 开始了它的辉煌时期 龙井茶的作用龙井茶的作用 PAGE 24 兴奋作用兴奋作用 茶叶的咖啡碱能兴奋中枢神经系统 帮助人们振奋精 神 增进思维 消除疲劳 提高工作效率 抑制癌细胞作用抑制癌细胞作用 据报道 茶叶中的黄酮类物质有不同程度的体外抗癌作 用 作用较强的有牡荆碱 桑色素和儿茶素 强心解痉作用强心解痉作用 咖啡碱具有强心 解痉 松弛平滑肌的功效 能解除支 气管痉挛 促进血液循环 是治疗支气管哮喘 止咳化 痰 心肌梗塞的良好辅助药物 减肥作用减肥作用 茶中的咖啡碱 肌醇 叶酸 泛酸和芳香类物质等多种化 合物 能调节脂肪代谢 特别是乌龙茶对蛋白质和脂肪有 很好的分解作用 茶多酚和维生素C能降低胆固醇和血 脂 所以饮茶能减肥 防龋齿作用防龋齿作用 茶中含有氟 氟离子与牙齿的钙质有很大的亲和力 能变 成一种较为难溶于酸的 氟磷灰石 就象给牙齿加上一 个保护层 提高了牙齿防酸抗龋能力 抑制动脉硬化作用抑制动脉硬化作用 茶叶中的茶多酚和维生素C都有活血化瘀防止动脉硬化的 作用 所以经常饮茶的人当中 高血压和冠心病的发病率 较低 抗菌 抑菌作用抗菌 抑菌作用 茶叶中的茶多酚和鞣酸作用于细菌 能凝固细菌的蛋白 质 将细菌杀死 可用于治疗肠道疾病 如霍乱 伤 寒 痢疾 肠炎等 皮肤生疮 溃烂流脓 外伤破了 皮 用浓茶冲洗患处 有消炎杀菌作用 利尿作用利尿作用 茶叶中的咖啡碱和茶碱具有利尿作用 用于治疗水肿 水 滞瘤 利用红茶糖水的解毒 利尿作用能治疗急性黄疸型 肝炎 2 2 洞庭碧螺春洞庭碧螺春 洞庭碧螺春是中国著名绿茶之一 产于江苏省苏州市吴中区太湖洞庭山 洞庭山位于太湖之滨 气 候适宜 是茶树生长得天独厚的环境 加之采摘精细 做工考究 形成了别具特色的品质特点 碧螺 春茶叶用春季从茶树采摘下的细嫩芽头炒制而成 外开形条索紧结 白毫显露 色泽银绿 翠碧诱人 卷曲成螺 故名 碧螺春 汤色清澈明亮 浓郁甘醇 鲜爽生津 回味绵长 叶底嫩绿显翠 PAGE 25 资料来源 十大品牌网 中商产业研究院整理 碧螺春的炒制技巧碧螺春的炒制技巧 碧螺春炒制的特点是 手不离茶 茶不离锅 揉中带炒 炒中有揉 炒揉结合 连续操作 起锅 即成 主要工序为 杀青 揉捻 搓团显毫 烘干 碧螺春茶叶制作要求很高 早春时期 茶芽初发 芽尖部分 即 一旗一枪 不超过2厘米时采 摘下来 经过杀青 烘炒 揉搓等一系列特殊工艺加工而成 PAGE 26 杀青 揉捻 烘干 搓团显毫 3 3 竹叶青茶竹叶青茶 竹叶青茶是中国名茶系列之一 为绿茶 类 产于四川省峨眉山 其外形扁平挺直似竹 叶 色泽嫩绿油润 汤色黄绿清亮 叶底浅绿 匀嫩 滋味清醇爽口 饮后余香回甘 竹叶青 茶在春季开始采摘 采摘的新叶经过筛分一芽 一叶 采摘的新叶经过杀青 揉捻 烘培等工 艺制作而成 成品茶以绿色调为主 分为品 味 静心论道三个等级 静心级的茶叶要比品 味级的茶叶选料要更好一些 其工艺考究 炒 茶时低温而适度 投叶量少 每锅150克左右 巧采用抖 抓 撇 压等工艺 一次炒制成 形 PAGE 27 竹叶青茶的品级竹叶青茶的品级 PAGE 28