珠三角物流业发展的战略研究.doc

珠三角物流业发展的战略研究文雅2008年底，国务院批准实施珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020)（以下简称纲要），将珠三角地区的改革发展提升到国家区域发展的战略层次，体现了党中央、国务院对珠三角地区的高度关注。纲要多处提到物流业的发展方向，并确定了建设国际物流中心的宏伟蓝图。2009年2月，国务院确定物流业为我国十大振兴产业之一，并于3月份颁布了物流业调整和振兴规划，将以广州、深圳为中心的珠江三角洲物流区域作为我国重点发展的九大物流区域之一。两大文件的出台凸显了我国政府对物流业发展的高度重视，也为珠三角物流业的发展提供了更好的制度环境。本文将对纲要中与涉及物流的内容进行解读，力图让广大民众及业界可以准确把握珠三角物流业的发展方向，对各级政府部门具体实施方案的制定提供参考。纲要中“物流”部分的内容根据中华人民共和国国家标准物流术语（GB/T18354-2001），物流被定义为“物品从供应地向接受地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合。”这也就是现代意义上的物流，它以客户的需要为中心，包括运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等与流通有关的经济活动。区域物流是区域经济、社会系统的构成要素，是区域经济、社会系统的子系统。区域物流规划是对一定区域的物流系统建设进行布局，以物流基础设施和物流基础网络的规划为主要内容，包括区域内铁路、公路、港口、机场等交通线路的规划和物流枢纽城市、物流园区等物流节点的统一规划。区域物流规划一般包括区域物流总体规划、重点城市物流规划和重点物流园区规划这三个层次。在纲要中，珠三角的战略定位之一是“现代服务业基地”，“发展与香港国际金融中心相配套的现代服务业体系，建设与港澳地区错位发展的国际航运、物流、贸易、会展、旅游和创新中心”，这是指导珠三角物流发展的总体方针。珠三角物流发展的关键是正确处理与港澳物流的关系，错位发展是珠三角处理与港澳关系的原则，建设国际物流中心是珠三角物流发展的最终目标。珠三角在“构建现代产业体系”时，要“优先发展现代服务业”， “支持珠江三角洲地区与港澳地区在现代服务业领域的深度合作，重点发展金融业、会展业、物流业等现代服务业，全面提升服务业发展水平。”物流业作为珠三角今后重点发展的现代服务业之一，要加强与港澳的合作。港澳服务业的发展水平较高，通过CEPA 中进一步放开物流业准入门槛和准入领域的条款，港澳企业可以在珠三角开展多种物流业务，进而增加两地物流业合作的深度，提升珠三角物流业的现代化程度。纲要中涉及物流业的内容包括：物流园区的建设、物流基础设施的建设、信息网络平台的建设、交通基础设施的建设、内河航道网的建设、港口的建设、机场的建设以及国际合作等八个方面。珠三角物流的需求情况（一）珠三角的总体物流需求分析物流的关键是物，有物才有流。对于现代物流，其主要的服务对象是制造业，制造业的规模和结构决定了物流业的规模和发育水平。被誉为“世界工厂”的珠三角制造业产值不断增长，制造业结构正朝高科技、高附加值方向调整，但由于高科技产业在制造业中所占的比重偏低，珠三角企业仍以劳动和资本密集型企业为主，所以珠三角的现代物流处于起步阶段。2007年，珠三角工业生产总值为12302.5亿元，占地区生产总值的48.41%，这表明珠三角具有大量的本地物流需求。从表1 可以看出，2000-2007 年广东省的货运量一直保持在较高水平，除2005年由于统计方法调整，货运量略有下降外，货运量呈持续上升趋势。进而可知，广东省的物流需求很大，潜在物流市场庞大。调查发现技术密集型的电子信息制造业、医药以及家电业等行业对现代物流的需求最为迫切。此外，珠三角物流的货源并不仅仅是本地区生产的物品，还有小部分物流需求来自广东东西两翼及云南、广西、贵州等西部省区。广东省的进出口不断增长，巨大的进出口贸易必然带来巨大的进出口物流服务需求。2007年广东省的进出口总额为6340.35亿美元，出口为3692.39亿美元，进口为2647.96 亿美元，其中百分之九十集中在珠三角。广东的出口运输主要是航海，即通过公路、水路运输后经沿海几大港口远洋出口。出口商品以轻工业及电子制品为主，这使广东集装箱运输快速增长，成为出口运输的主要方式，港口货物吞吐量持续上升。由于珠三角产业结构升级的影响，高科技产业在工业中的比重不断提高，高科技产品出口保持快速增长，这使得珠三角对航空物流的需求不断增加。2008年广东高新技术产品出口1486.2 亿美元，增长11.5%，增速高于全省外贸出口总增速，占出口总值的36.8%。以内销为主的珠三角企业主要通过公路、水路、铁路运输，在国内市场配置产品。（二）珠三角各市的货运需求结构总的来说，珠三角九市对公路运输的依赖度都很高，其次为水路和铁路。珠三角九市中广州的货运量最大，2007 年为 45852 万吨，其次为佛山和深圳，分别为22683 万吨和14894 万吨。据表2 可知，公路运量在九市货运量中所占的份额均最大。东莞货运对公路运输的依赖性最高，公路货运量占其总运量的90.12%；而公路货运量排前三的城市为广州、佛山和深圳。珠海则对水路运输的依赖度很高，珠三角九市中珠海的水路货运比重最大，为45.45%；水路运量排前三的城市为广州、佛山、深圳。广州作为华南地区的铁路枢纽，铁路运量和比重在珠三角九市中均为排第一。珠三角航空货运以广州、深圳为主，2007年广州的民航货运量为71万吨，深圳的民航货运量则为41 万吨。从增长趋势上看，航空货运及公路货运的增长势头迅猛，这是因为广东高速公路网路完善，可以提供门对门的快速服务；航空货运增长快速，与广东省高新技术产业快速增长密切相关。纲要物流内容的解析及实施策略区域物流规划的制定必须以地区经济社会发展的实际情况为基础。规划最终能否实现，取决于规划是否行合区域及企业的实际和发展的需要，取决于有没有切实可行的实施措施。（一）珠三角物流与港澳物流的关系从经济社会发展的总体角度来考虑，珠三角在发展物流时，首先要处理好与港澳物流的关系。珠三角的发展得益于承接港澳地区转移的制造业，在“前店后厂”的分工模式下，港澳成了国际性的服务中心，为珠三角提供金融、物流、航运、保险等相关服务。由于港澳物流的发展主要依靠珠三角和内地的货源，珠三角本地物流业的兴起和壮大对港澳物流业造成重大影响。港澳物流主要采用海运、空运的形式，因而两地物流业的竞合关系集中体现在港口集装箱运输和航空货运上。在航空货运方面，珠三角方圆100公里内存在五个大型机场，机场之间的竞争在所难免。香港机场自1996年以来一直是全球最繁忙的国际航空货运空港，2007年香港机场货运总量达374 万吨，处理的货物约七成与珠三角有关。与珠三角其他机场相比，香港机场在国际航线、航班、服务质量、效率、设施等方面都具有无可比拟的优势，因此，在国际航空物流方面，其龙头老大的地位将很难动摇，货运量仍将保持较快的增长速度。澳门现有的产业结构和外贸结构决定了澳门现代物流业应集中发展以转运为主的航空物流，因此澳门物流以航空物流为主要形式。2007年，澳门航空货运量为18.09 万吨，比上年下降3.96 万吨。下降的原因之一是深圳宝安机场大力发展国际和国内航空货运业务，大批珠三角的货物直接经由深圳出口；临近的珠海机场具备当今世界最先进的机场硬件设施，被香港机场接管后大力发展航空物流业务，改善航空物流服务，自然吸引了珠江西岸的部分货源；再加上澳门国际机场一直以处理两岸中转货物为主，两岸三通对澳门的航空货运造成严重冲击。对此，澳航表示将开通更多的国际货运航线来弥补损失。因此，澳门机场应充分利用与葡语国家开展经贸往来的优势，积极拓展与葡语国家的经贸关系，吸引葡语国家的跨国公司将澳门机场作为其在珠三角及华南地区的货物集散基地。同时，澳门政府将会展业定位为新兴支柱产业，会展业的发展将为澳门物流业来新的商机。会展物流作为一种高端物流形式，服务的对象主要是高端产品，具有高时效性、高附加值、高安全性、高风险性等特点，因而它所采取的主要形式为航空物流。澳门机场应借助会展业繁荣发展的机遇，发展会展物流，增加机场物流业务。由于珠三角机场设施条件的不断改善，其在航空物流上可以给港澳机场提供支持，承接港澳分流的部分物流业务。珠三角五大机场应明确各自定位，港澳机场主要处理国际航空物流；广州机场国内、国际物流并举，侧重国内物流；深圳机场侧重国际物流；珠海机场则作为香港机场的国内货运中转干线，形成共同发展的机场体系。在港口发展方面，纲要提出要“形成与香港港口分工明确、优势互补、共同发展的珠江三角洲港口群体”。深圳港口群和珠三角其他港口的兴起使香港海运量增速放缓，分流了香港港口的货源。2007年，香港集装箱吞吐量近2400 万个，比上年增长2%，而深圳集装箱吞吐量增长14.2%到2110万箱，排名世界第四，紧贴香港。来自深圳港口群的直接竞争和其低成本的运作优势，吸纳了珠三角绝大部分的新增货源，导致香港集装箱吞吐量近年仅维持微弱的增长局势。由于深圳港口群竞争力的不断增强，香港原有的很多软硬件优势基本不复存在，香港要想巩固和维持其航运中心地位，必须加快向第三代国际航运中心转变，通过资讯化和现代化科技手段实现高技术高附加值的综合资源配置功能，通过进一步密切与深圳等周边港口的合作来确立香港作为华南地区的国际化现代智能物流调配中心的新定位。深圳港作为区域性的航运中心，发展速度惊人，深圳港的快速发展构成了对香港发展的有力补充。广州港作为华南地区的综合性主枢纽港，其发展的主要特征是内贸运输，在腹地经济持续快速发展的推动下，货运吞吐量持续增长，可以预见广州港将发展成为珠三角内贸集装箱运输的主枢纽港。珠海港宜发展为服务珠三角西部、大西南的，以大宗散货为主的专用性港口，主要为香港的配套港。总体而言，与珠三角相比，港澳在发展国际物流方面具有区位优势、基础设施优势、体制优势、相关产业支持等优势，但其物流需求市场依赖内地，尤其是珠三角。而珠三角在发展国际物流方面不及港澳，但其在辐射内地包括华南、西南地区国内物流方面具有港澳所没有的区位、网络资源优势，因此，珠三角和港澳物流业可以各有侧重，实现错位发展。（二）重点城市物流发展现状及政策解析穗、深作为珠三角地区经济发展最为活跃的两个城市，也是纲要重点打造的物流中心城市，这体现在以下几个方面。在物流园区建设方面，“推进白云空港、宝安空港、广州港、深圳港等一批枢纽型现代物流园区建设”，两市应充分利用机场和港口资源优势，加快现代物流园区的建设，将分散在城乡各角落的物流企业集中起来，通过功能整合、技术创新、规模运作，改善城市的交通、生态环境、景观。据有关专家估计，在合适的地点建设物流园区，可使城市内的交通量减少15%-20%，减少对中心城区的噪音污染，整合城市用地。深圳规划了22.5km2的物流园区，把笋岗-清水河、龙华、平湖、盐田港区、西部港区、机场航空等六大物流园区作为发展重点。2004年，深圳机场航空物流园区建成，其中年处理能力分别为50万吨、20万吨的国内货站、国际货站投入使用后，大幅提高了深圳空港的物流处理能力和操作效率。在机场建设方面，“加快广州白云国际机场扩建，巩固其中心辐射地位并提高国际竞争力，扩容改造深圳宝安机场，提升其服务水平，将其发展为大型骨干机场。”由于穗深两市高科技产业的发展壮大，其对航空货运的需求也不断增加，这推动了白云机场和深圳机场的后期建设；反过来，机场的扩建和机场物流设施的改善可以促进两市航空物流的发展。在港口建设方面，“完善广州、深圳、珠海港的现代化功能”，采用先进的港口作业设施，建设“大通关”的信息化网络平台，实现报关、报检等环节的互联互通。例如，2007年南沙港区二期工程顺利投产使南沙港区拥有10 个10 万吨级集装箱深水泊位，南沙港还配备了当前世界最先进的港口机械和信息管理系统，可以满足世界最先进、最大型的集装箱船舶作业。（三）物流基础设施建设现状及政策解析区域物流系统是否畅通、及时、有效，与区域物流基础设施的规划和建设密切相关。纲要在物流基础设施建设方面主要提到交通基础设施的建设和信息网络设施的建设。现代物流与信息技术紧密联系在一起，发展现代物流必须建设和完善物流信息平台。在信息网络建设方面，纲要提出“建设以珠江三角洲地区为中心的南方物流信息交换中枢”，“建设南方现代物流公共信息平台，率先发展物联网，推进基础通信网、应用网和射频感应网的融合”。珠三角是华南地区的物资集散中心，集聚了大量的物流、运输企业。由于缺少统一的信息交换平台，企业间、行业间的信息传达和交流十分不便，因此建设南方物流信息交换中枢显得十分必要。公共信息平台的建设是物流及相关领域或环节实现信息化的手段，可以推进这些领域的信息化进程。2007 年，广州电子口岸启动阶段的海港社区系统、空港社区系统建设完成，企业用户可以通过统一的界面向口岸查验单位报关、报检、提交货物清单等，初步实现“大通关”。一个以海关、检验检疫、海事、边检、港口、机场等各方力量为主，实现各口岸单位和用户互动的、统一的大通关物流资讯和服务平台已经形成，可以为政府管理部门和物流企业提供一站式服务，物流效率和服务水平明显提高。在交通基础设施方面，“大力推进交通基础设施建设，形成网络完善、布局合理、运行高效、与港澳及环珠江三角洲地区紧密相连的一体化综合交通运输体系，使珠江三角洲地区成为亚太地区最开放、最便捷、最高效、最安全的客流和物流中心。”从表2可知，公路货运量在珠三角九市中所占的比重均最高，这是因为珠三角地区已经形成了完整高效的城市道路衔接系统，便于物流企业提供门到门的服务。铁路作为高效、价廉、环保的运输方式，在运力饱和，服务质量和效率无法提高的情况下，正被公路运输所取代。此外，应加大力度整治东江、北江和韩江等主要河流中上游航道，逐步完善珠江三角洲高等级航道网，实现水路、公路、航空货航运等多种运输方式的有效结合。（四）加强物流领域的国际合作纲要明确提出要“推动物流领域的国际合作”，这将提升珠三角物