辽宁省汽车工业发展形势分析.doc

我省汽车工业发展面临的形势分析与对策建议（完整版）我省汽车工业发展面临的形势分析与对策建议目 录一、我省汽车工业基本现状.1二、我省汽车工业的发展特点.2三、我省汽车工业存在的主要问题.6四、我省汽车工业发展面临的环境10（一）世界汽车工业和市场现状与发展趋势10（二）国内汽车政策、工业和市场现状及发展趋势13五、“十一五”期间我省汽车工业发展设想.18六、“十一五”期间我省汽车工业发展的对策建议.38附表辽宁省信息中心我省汽车工业发展面临的形势分析与对策建议我省汽车工业发展面临的形势分析与对策建议一、我省汽车工业基本现状全省拥有汽车生产企业191家，其中整车制造企业11家，改装车生产企业45家，发动机生产企业5家,重点零部件企业130余家。2004年工业总产值（现价）361.8亿元，同比增长12.64%；工业增加值90.55亿元，同比增长28.28%，销售收入339.92亿元，同比增长14.94%；利润总额1.27亿元，同比下降89.85%；资产总额479.30亿元,同比增长14.85%；负债总额339.92亿元，同比增长14.94%；固定资产平均余额116.59亿元，同比增长5.41%；从业人员平均数7.33万人；汽车制造业占装备制造业的比重为16.27%。辽宁省汽车工业的产品主要有轿车，大、中、轻型客车、SUV多功能车、轻型货车；柴油和汽油两大系列车用发动机；按市场需求生产的各类改装车以及汽车零部件。现有汽车生产能力47万辆，发动机生产能力55万台。2004年全省汽车产量14.13万辆，其中轿车2.69万辆，占全国的比重为1.2%，轻型客车6.53万辆，占全国比重16.2%，汽车用发动机产量40.8万台，占全国比重9.5%。按产量计算全省汽车工业中轻型客车所占比重最大为50.38%,其次是轿车20.78%，载货汽车17.72%，大中型客车4.13%。二、我省汽车工业的发展特点我省汽车工业经过“九五”、“十五”期间的调整与改造，合资合作步伐不断加快，整体实力得到提升，具备了一定基础。其主要特点是：1、生产集中度有所提高，对全省经济拉动作用大。全省汽车生产主要集中在华晨汽车和辽宁曙光汽车两大集团，其中华晨集团产量占全省的85%以上，是我省汽车生产主力军，2004年集团工业总产值占全省规模以上企业工业总产值的2.7%，占沈阳市规模以上工业总产值的14.7%，对沈阳市地方税收的贡献率为16.8%，对全省装备制造业的贡献率为9.9%。2、产业结构趋于合理，形成一定规模。目前，我省已经形成了以轿车、多功能车、客车、载货汽车、车用发动机和汽车零部件为主的汽车工业生产体系，产业结构趋于合理，并形成一定规模，在全国占有重要位置。其中拥有两个轿车品牌中华和宝马，三个大中型客车品牌黄海、沈飞和沈飞日野，四大轻型车品牌海狮、阁瑞斯、别克和中顺，一个货车品牌金杯。2002年拥有自主知识产权的中华牌轿车获准上市销售，填补了我省无轿车产品的空白。2003年底宝马轿车在我省生产，使我省成为当时亚洲地区唯一的宝马轿车生产基地。2004年我省汽车工业总产值、产品销售收入在全国排第10、11位，分别占全国的3.31%和3.11%；汽车产品产量按各省统计公告公布的数据排名，我省排在第13位。3、市场竞争力有所提高，部分产品处于国内领先地位。我省汽车和车用发动机在国内占有重要地位，市场竞争力显著提高。沈阳华晨金杯汽车有限公司的海狮系列轻型客车产销总量连续七年居全国第一，在同类车型中占51%的市场份额；辽宁曙光汽车集团生产的大、中型客车定位在城市公交车上，被誉为“城客旗舰”，在全国客车行业排名中位居第6、7位；全省车用发动机产量40.79万台，在全国排名第五位，占全国的比重为9.52%；其中车用柴油发动机产量23.22万台居全国第二位，占全国的比重为17.69%；辽宁曙光汽车集团的轻型车车桥市场占有率达19.8%，销量已连续七年在全国排名第一，被称为中国的“车桥王”;锦州锦恒汽车安全系统股份有限公司的汽车安全系统、大连华特吉莱特汽车消音器有限公司的汽车消音器、锦州汉拿电机有限公司汽车发电机等产品均处于全国领先位置。4、合资合作取得成效，拓宽了合作领域。近年来，我省汽车工业先后成立了金杯通用、华晨宝马、沈飞日野、沈阳航天三菱发动机等一批合资公司，主导产品实现了同国际著名跨国公司的合资合作，德国宝马汽车、美国通用汽车公司成为我省重要的合作伙伴，日本三菱汽车、日本日野自动车等世界一流汽车企业，美国江森、李尔、德国采埃孚伦福德、德科斯迷尔、马勒、韩国统一重工车桥、汉拿、法国米奇林、日本普利斯通、依之密等国际主要零部件企业相继落户我省，提高了我省汽车工业的总体水平。沈阳金杯汽车工业控股有限公司与德国宝马股份公司合资组建了华晨宝马汽车有限公司, 总投资达到4.5亿欧元，引进了宝马汽车专用设备及工艺技术和先进的管理理念，形成了年产万辆的生产能力。5、企业改革、兼并、重组取得新进展。2002年11月，丹东曙光车桥重组辽宁黄海汽车集团，更名为辽宁曙光汽车集团，实现了企业从生产汽车零部件到生产汽车整车的成功转型，同时也给丹东黄海客车注入了资金和活力。2002年10月，企业停产多年、负债累累的松辽汽车重组。中顺集团通过并购松辽企业集团89的股权，成为松辽汽车第一大股东，投资4亿多元实施年产6万辆整车的技改工程。2004年3月上海汽车工业（集团）总公司、通用汽车中国公司、上海通用汽车有限公司各占股25%、25、50对金杯通用汽车有限公司进行兼并重组。公司投资总额为2.3亿美元，设计生产能力为年产5万辆（两班）。通过改组、改制，使企业获得了新的生机和活力，对现有资源进行了整合，资源配置更加合理。6、零部件发展步伐加快。在积极引进先进技术的基础上，我省汽车零部件工业加大投资力度，围绕整车产品，积极调整产品结构，不断提高技术水平，加快国产化水平，形成了一批初具规模的骨干企业，为整车企业提供优质的产品。宝马轿车的国产化率已达到。7、产业集聚效应不断增强。经过多年的发展，辽宁省汽车工业基础日益雄厚，产业集聚效应不断增强。主要体现在：以金杯和黄海为核心，规划建设了零部件产业园、汽车物流园、汽车贸易园、发动机工业园等配套园区。根据汽车配套企业现状，将重点区域规划建设成汽车整车、零部件销售及汽车贸易产业带，扶持汽车配套企业发展，保证存量资产向汽车产业配置，形成对区域汽车产业强力支撑。 8、具备了加快发展汽车工业的基础和条件。一是经济总量较大，综合实力较强。我省的经济实力较强，机械、电子、橡胶、石油化工、玻璃、塑料、冶金、有色金属、装饰用品等各行业比较齐全，基础较好，综合配套能力较强，对发展汽车工业，尤其零部件行业有较好的支撑条件。二是市场容量大。2003年我省民用汽车拥有量为103.54万辆，占全国的4.3%，居全国第9位，载客汽车拥有量约65万辆，占全国的4.4%，居全国第9位。载货汽车拥有量达到35.94万辆，占全国的4.2%。从现有经济水平和发展速度分析，我省有可能率先成为轿车进入家庭的少数地区之一,市场潜力很大。三是地理位置优越，交通环境有利。我省作为沿海开放省份，具有参与国际经济合作和辐射、带动和传递的优势，不断改善的投资环境将有利于引进技术和吸引人才，再加之我省雄厚的装备制造业基础，为发展汽车工业创造了有利条件。三、我省汽车工业存在的主要问题1、发展速度慢，总量差距逐渐拉大。除一汽集团、上汽集团在全国的地位我们无法在短时间内赶上外，东风、长安、北京、广汽、哈飞、奇瑞、江淮、吉利、南汽等也都呈现出了高速发展的势头。仅与在全国汽车工业中处于第二军团位置的广东省比较，1998年到2003年广东省汽车工业总产值年均递增25.9%，比全国高1.4个百分点，汽车产量由1999年占全国比重的0.9%提高到2003年的4.7%，在国内排名由第16位跃升到第7位。而我省汽车产量近年来没有大的增加。由1999年占全国比重的3.13%，到2001年的3.38%，即使是在全国汽车高速增长的2002和2003年，我省汽车产量占全国的比重也只有2.8%和3.1%，2004年汽车产量仅占全国的2.6%，远远落在吉林、上海、湖北、北京、广东、重庆等省的后面，无论是技术开发、市场配套体系，还是人才储备均很薄弱。2、总量规模小，企业间产品交叉趋同。“十五”期间，以上海通用（沈阳）北盛汽车公司、华晨宝马汽车公司、沈阳华晨金杯汽车公司、沈阳中顺、辽宁曙光汽车集团为重点，形成了一定的生产能力，在全国有一定的位置。但近年来能力放空，生产率较低，行业单厂的生产规模与全国几大汽车集团相比差距较大。虽然华晨汽车产销量进入全国前10名，但占全国汽车产量的比例还很低，而中顺汽车、沈飞日野等企业目前尚缺乏市场竞争能力。除单厂规模偏小 ，企业产品雷同、相互交叉、重复投资现象比较严重外，产品缺乏特色。比如在轻型客车产品上，中顺与华晨金杯产品趋同；在MPV产品上，华晨金杯的阁瑞斯与通用北盛的GL8商务车趋同，而中顺的新建项目也把MPV作为主导产品，省内企业间也存在一定程度的竞争；在大中型客车产品上，有黄海客车和沈飞日野两家；在汽油发动机方面，光491Q这一产品，就有新光华晨、农机汽车和新光集团等企业生产，华晨金杯的E2发动机与航天三菱也存在本地配套市场的竞争，从而导致有限的资源利用率不高，区域内竞争过强。3、整车研发能力不强，新产品推出速度跟不上国内汽车市场的发展节奏。中华轿车虽然是自主知识产权，但是由于其产品研发基本上都是聘请国外机构设计或参与共同设计，因而新产品推出速度跟不上国内汽车市场的发展节奏，自主研发能力弱，而零部件企业大都是按主机厂提供的图纸生产，产品的开发能力极差。产品开发投入少，手段、技术水平落后。引进技术生产的产品受国外厂商的技术制约，更新换代速度缓慢,后续车型的推出和储备难度较大等因素,制约了我省汽车工业的快速发展。另一个问题是产品的技术来源复杂，尚未形成产品的共用平台。如在轻型客车和MPV产品上，华晨金杯公司的海狮、阁瑞斯为引进、吸收丰田技术，通用北盛为美国通用技术，中顺是委托开发与“拿来主义”相结合的技术。在轿车产品上，华晨宝马为德国宝马技术，中华轿车则为意大利与自主开发相结合技术。由此导致主机企业产品开发、零部件采购、工艺路线组织等成本难以压缩，同时也给零部件企业组织规模生产带来很大的困难。4、零部件工业发展滞后，多数产品技术含量不高，水平低，附加值较低，配套能力弱。一是生产集中度低。我省现有重点零部件企业130余户，零部件企业布局除盘锦外，在十三个市都有分布。同一产品超过3家的就有九例之多，如车桥有丹东曙光车桥、沈阳汽车车桥、凌河汽车底盘等企业生产；发动机曲轴有丹东518、本溪北方曲轴、沈阳曲轴厂等企业生产。二是零部件企业配套水平低，省内配套率低。我省现有汽车零部件企业的产品水平普遍不高，多数产品还是为大型客车、轻型客车和国内低水平的发动机厂配套。金杯海狮的省内供应商占整车配套份额的63%，中华轿车省内供应商占整车配套份额的41.63%，而阁瑞斯省内供应商占整车配套的份额只有10%，这10%的配套份额中，汽车音响、升降器、线束的产品占据主流，而汽车生产所需的底盘、发动机、变速箱的主要产品没有进入配套体系。三是汽车零部件企业规模小, 产品成本高，品种杂，成套性差。在整车大总成小总成零部件这个产业链条中，我省零部件很少能够形成“小总成”、“大总成”向主机厂成套供货，与整车厂关系松散，产业链条很不完善。这种情况一方面使零部件企业本身得不到快速发展，同时在一定程度制约了主机厂的发展。四是零部件生产企业基本没有研发能力。主要体现在研发力量和研发资金的不足。五是有“产权”无“知识”，企业发展后劲不足。多数企业包括中外合资企业都重生产、轻开发，导致企业研发基础薄弱，手段落后。一些合资企业由于受引进产品技术许可证制度的制约，消化和吸收引进产品的核心技术很难，新产品的开发主要依赖外方，有“产权”无“知识”的现象普遍存在。5、整车对外合资合作步伐缓慢。近几年来，金杯客车、丹东黄海、沈阳中顺等企业虽经多年努力，但至今仍未选准合资合作对象，对外合资合作始终没有取得突破。即便是有些合资项目，合资合作的规模也是很小。华晨汽车与宝马的合资虽然具有一定的规模，但因刚刚起步，对辽宁汽车整体发展的影响将需要一段时间才能显现。在汽车零部件产品方面，除了沈阳三菱发动机、大连华克吉来特消音器、辽宁营口马勒依之密活塞、锦州汉拿电机有一定规模外，其他合资企业规模普遍较小，市场份额有限。三是部分已合资合作的企业产能没有得到充分发挥。如沈飞日野等。四、我省汽车工业发展面临的环境(一) 世界汽车工业和市场现状与发展趋势 1、世界汽车工业和市场现状（1）工业现状2004年世界汽车产量为6395.6万辆，同比增长5.6；以美国产量为最多，占世界汽车产量的18.7；产量最大前10个国家的汽车产量占世界汽车产量近80；世界汽车产量以乘用车为主，一般占70以上；汽车产业是世界经济全球化、市场一体化的典型产业；跨国公司实现了联合设计、全球采购、全球生产、全球经营的发展模式；跨国公司拥有巨额资本、丰富设计经验和庞大数据库、规模化的生产、先进的科学技术、全球化的经营战略、现代化的管理手段、密布世界的销售网络，基本形成跨国公司垄断世界汽车工业的“63”的格局(通用、福特、戴姆勒克莱斯勒、丰田、大众、雷诺日产6大汽车集团以及宝马、标致雪铁龙、本田3家公司)，9家跨国公司的汽车产量达全球汽车总产量的95%。2004年，世界汽车配套零部件总产值约10000亿美元（不包括整车厂家自产配套零部件约3500亿美元）， 维修市场零部件总额约3500亿美元；汽车经过百余年的发展，成就了一批跨国经营、技术领先、管理先进的大型汽车零部件企业。（2）市场现状世界汽车工业经过一百余年的发展，发达国家早已进入成熟的汽车市场，而发展中国家，是正在发展成长中的市场。对成熟汽车市场而言，汽车需求量以更新需求为主；二手车交易十分发达；对于发展中的汽车市场，以新增汽车需求为主；2003年末世界汽车保有量8.37亿辆，平均汽车化水平为133辆/1000人，平均每7.5人拥有1辆汽车；经济发达国家平均不到2人拥有1辆汽车，美国平均1.3人拥有1辆汽车。 2、世界汽车工业和市场发展趋势（1）工业发展趋势汽车跨国公司在全世界范围内的联合兼并、重组、合资合作步伐仍将继续，为了争夺新兴汽车市场，获取在全球的最大利益，其步伐还将加快；跨国公司在全球范围内配置资源、联合开发、全球采购、生产本地化、销售全球化的宗旨会继续加强；乘用车将向平台化、系列化、轻量化、小型化、节能化、洁净化、电子化、柴油化、智能化、安全化的方向发展；汽车服务贸易将向更全面化、个性化、知识化、系统化、费用低廉化的方向发展；汽车技术创新步伐加快，围绕安全、环保、节能等领域，新能源、新材料、新工艺、新车型不断涌现；由于能源紧缺、价格上涨、氢燃料、燃料电池、混合动力、替代能源发展快。全球采购将成为重要的采购方式；系统化设计、模块化供货越来越成为主流；电子化、信息化技术越来越成为模块化总成的核心技术；大模块小模块部件零部件企业之间的关系，越来越社会化、专业化、规模化；要求零部件厂与主机厂同步开发、超前开发，零部件企业更加独立化，地位越来越重要；网络采购已成趋势，会越来越发展；联合采购，增加采购量，降低成本，向更宽领域、更深层次发展；业务外包是今后的发展方向之一；零部件地产化，在发展中国家发展更快；整车厂与零部件厂之间，向更加协调，相互适应的方向发展；整车厂有向完全装配厂的方向发展的趋势。（2）市场发展趋势世界汽车市场继续保持增长态势; 总体上，自1995年以来，商用车的增长率高于乘用车，带动世界汽车工业的增长;乘用车在世界汽车产业中的比重呈下降态势，商用车所占的比重逐步提升;随着全球经济的复苏，中重卡车市场需求增长较快；主要增长区域在日韩、东南亚与南亚，亚洲。经济型轿车总体上呈增长趋势,随着发展中国家经济的发展，该类区域的经济型轿车的市场份额将逐步提升。大中客车市场增长较为平稳，各个区域的增长差别不大；轻型商用车的增长趋势放缓；主要增长区域是亚洲、中东欧等一般汽车市场。皮卡市场总体上保持稳定发展，中南美呈持续发展态势，印巴和泰国等东南亚、南亚市场在较高的水平稳定发展。总体上看，亚洲区域（日韩、中东除外）在世界汽车工业的比重提升较高;全球汽车以北美、西欧和日韩为主导的市场格局基本没有发生变化，但其市场份额持续下降;包括中国、印度的亚洲区域（日韩、中东除外）在全球乘用车、商用车市场的比重提升较高;全球乘用车以西欧、北美和日韩为主导的市场格局基本没有发生变化，全球商用车市场格局发生了一定变化，日韩在商用车中的地位有所下降。(二) 国内汽车政策、工业和市场现状及发展趋势 1、国内汽车政策、工业和市场现状（1）政策现状2002年，中国加入WTO，关于降低汽车关税及非关税壁垒的承诺将在“十一五”期间全面兑现，2006年7月1日汽车关税降低为25%，汽车零部件平均关税降至10%。2003年，党的十六大确定全面建设小廉社会及到2020年全民生产总值比2000年翻两番的奋斗目标，2010年应该实现翻一番的目标，实现轿车进入家庭的具体方向。2004年国家有关部门根据全国汽车产业发展的内、外部环境的变化，制定并发布了汽车产业发展政策，提出了坚持市场基础性作用与宏观调控相结合，健全汽车产业的法制化管理体系，促进汽车产业与关联产业及社会环境协调发展的原则。确立了在2010年前使我国成为世界主要汽车生产国的发展目标。同时，对未来发展还必须体现科学发展观、建立节约型社会、和谐社会的要求。（2）工业现状2004年中国汽车产量达到507万辆，汽车工业总产值已达11000多亿元，工业增加值2700多亿元，占全国GDP的比重已从“九五”末期不到1%，上升到接近2%。汽车产业已经成为拉动国民经济增长的主要产业。随着行业总量的提高，中国汽车行业已经奠定了坚实的发展基础。产品结构更趋合理，商用车和乘用车的比例接近1：1。产品结构具备了进一步优化的基础。汽车行业排名前5位的企业集团生产集中度已提高到70%。前15家企业（集团）汽车产销量占全国汽车产销量的比重均为91.4。改革、改制、重组的步伐加快，产业资本逐渐呈现多元化。初步形成了自主发展和可持续发展的生产、技术基础。通过合资、合作消化吸收引进技术，我国汽车产品研发和技术创新能力正在逐步提升，产品生产技术已接近国际先进水平。产品国际竞争力不断提高。近几年，我国汽车产品和摩托车出口快速增长。随着汽车产业的快速发展，围绕主机厂的汽车零部件产业集群也得以快速发展。按地区划分，现已基本形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角6大零部件产业集群。世界6+3汽车企业集团全部进入中国，中国汽车市场的国际化程度日益提高，同时，中国国内的企业也开始尝试走出国门，通过国际化的资源配置，提高企业自身的国际竞争力。（3）市场现状中国汽车市场连续5年平均增长超过20，2002年、2003年和2004年销量分别达到324.8万辆、439万辆和507万辆；中国汽车市场已进入以大众消费为基础的成长和发展期，支持大众消费的全国人均GDP值2003年达到1090美元；沿海地区和大城市总人口超过3亿，人均GDP值己超过2000美元；市场的消费主体已经由集团采购、公款购车为主转向私人购置，形成良好的产品发展基础，私人汽车保有量占总保有量的比例已从“九五”末不到40%提高到近60%。中国的道路条件、汽车制造技术能力及投资、燃油供应、人力素质等市场成长及汽车产业发展的四大要素逐渐成熟；原材料、汽车零部件、金融等方面的发展是支持汽车市场成长的重要条件。中国近20多年改革开放，经济快速发展为汽车市场成长奠定了基础，对汽车品种、类型、档次需求范围不断扩展。2、国内汽车政策和市场发展趋势（1）政策发展趋势1、在开放竞争中加快产业自主发展，提高国际竞争力。国家政策引导培育具有自主知识产权的产品品牌（自主品牌），结合企业机制和发展战略的调整，不断提高自主知识产权产品参与国际竞争的能力。引导汽车产业提高利用外资质量，充分发挥已形成的市场、技术、资本、人才及管理优势，加快自主发展的步伐。鼓励有条件的企业对外投资和跨国经营，优化进出品贸易结构。2、坚持科学发展观，实现可持续发展。国家政策着力引导节能、新能源、环保汽车产品发展。将节约资源消耗、保护环境、提高车辆安全性作为技术、产品的发展方向和重点。将开发新能源产品作为缓解能源供应矛盾的重要措施。将提高汽车材料回收再利用率作为发展循环经济的重要手段，实现汽车产业符合国民经济及社会发展方向的可持续发展能力。3、将产业结构优化升级作为主线。以提高行业整体素质和国际竞争力，实现可持续发展为目标，加快产业结构的战略性调整。充分发挥竞争机制的作用，加快企业机制、机制创新和产业资本多元化步伐，为汽车产业发展注入新的活力，建立高效的企业内部治理结构。促进各种形式的企业联合重组；促进专业化分工协作体系发展，促进产业集群的发展。引导产业形成大型汽车企业集团、企业联盟与有活力的中小企业，整车、专用汽车和零部件生产企业协调发展的产业格局。形成技术先进、高效率、低污染的新型产品结构。4、加强法制管理、全面贯彻落实产业发展政策。行业管理将坚持市场配置资源的原则，主要运用经济及政策法规手段，辅之以必要的行政措施，提高服务和管理水平。加强标准法规体系建设，加快与世界接轨步伐。全面贯彻落实产业发展政策。引导投资及产品发展方向，规范市场秩序，加强准入管理。引导产业走可持续发展的新型工业化道路，全面提高汽车产业国际竞争力。（2）市场发展趋势中国13亿人口，人口的城市化进程将在今后几十年内逐步提高。农村人口的经济收入和生活水平将在今后几十年内逐步提高。农用车不断提高技术水平逐步转化为各类汽车。 中国地域经济发展水平的不平衡现象差距较大，沿海地区和大城市先行发展；中小城市和中部地区经济水平逐步得到发展；乡镇和西部地区还要经过几十年的发展其购买力水平逐步提高。中国人的消费模式和欧美日不尽相同，随着大城市公交系统的扩展以及交通、环境等矛盾日益显现，中小城市、乡镇和农村的汽车购买力将逐步活跃。根据研究预测，“十一五”我国国民经济仍将保持较高的发展速度，汽车市场也正处于消费的成长期，私人购买乘用车将是市场的主体，随着汽车市场需求和保有量的增长，社会汽车化水平将不断提高。目前中国汽车化水平是24辆/千人，远低于世界平均水平（世界平均水平135辆/千人），“十一五”汽车市场需求量和保有量将会持续增长。五、“十一五”期间我省汽车工业发展设想 （一）乘用车市场预测：“十一五”我国国民经济仍将保持较高的发展速度，私人购买乘用车将是市场的主体，经济环保型汽车成为乘用车市场消费主体，企业应充分利用多层次市场需求，抓住经济型乘用车扩大消费，国内及国际市场的发展空间，以及新能源不断发展的有利时机，加快培育自主品牌。提高节能、环保及新能源产品的比例；提高经济环保型产品的市场份额。预测到2010年，我国轿车的需求量320-486万辆。沈阳华晨金杯汽车有限公司现主导产品：中华轿车现生产能力：设计年生产能力10万辆(两班制)现经营状况：2004年，华晨金杯海狮轻客与中华轿车销售收入超过80亿元，整个华晨金杯汽车及零部件产业占沈阳市规模以上工业总产值的14.7。华晨金杯提供税收达8.4亿元，占沈阳市规模以上工业的16.7。现技术水平：我国第一款具有自主知识产权的轿车，该车属于中高档级别。但在中高级轿车市场上，中华轿车属于低端产品。现存在问题：产品定位过高，前期产品质量不佳。竞争分析：中华轿车所在的2.0-2.5L中高级轿车细分市场竞争比较激烈。上市后由于有红旗（世纪星）、雅阁、君威、帕萨特、蓝鸟、索纳塔等品牌竞争，中华品牌、质量与合资品牌轿车差距较大，给用户以“产品质量不佳”的形象。从2002年8月上市到年末四个月的时间销量8000余辆，2004年全年销量仅10000余辆。据调查，中华轿车注重的是公商务用车方面的拓展，而70%以上的用户却是私人或家庭购买。近年来中华轿车的销售情况一直很不理想。在短期改变目前状况已不可能。“十一五”产能及市场占有率：“十一五”末形成年产中高级轿车8.5万辆的生产能力，经济型轿车10万辆的生产能力。市场占有率力争达到3.8左右。实现途径：近期，重点改扩建四大工艺，开发推出新车型，力争产销量达到10万辆以上；同时，努力推进与国外汽车公司的合资合作，实现以经济型轿车为主的系列化轿车生产。改、新建发动机及变速箱项目，积极推进关键总成国产化进程。沈阳华晨金杯汽车有限公司现主导产品：阁瑞斯MPV多功能车现生产能力：设计年生产能力4万辆(两班制)现经营状况：2004年销售760辆，2005年1-10月销售3205辆。现技术水平：由日本丰田公司设计开发的一款高档多功能商务车现存在问题：MPV两极分化，阁瑞斯产品“低不成高不就”竞争分析：用户群体锁定在精英商务人士。从其价格来看，阁瑞斯覆盖了11.98万-23.98万区间。由于其外形平平，进入市场的时机又不好，一些消费者总是将阁瑞斯与金杯传统的海狮产品作比较而觉得价格太高，其上市以来的销售情况并不理想。“十一五”产能及市场占有率：“十一五”末形成年产4.5万辆MPV多功能车。实现途径： 加强低端产品竞争能力，替代传统中高端轻客产品；降低高端产品价格，挤压高端MPV产品。沈阳华晨宝马汽车有限公司现主导产品：华晨宝马轿车现生产能力：宝马3系和5系轿车设计生产能力3万辆。现经营状况：2005年上半年华晨宝马亏损约5700万元。现技术水平：高档豪华车，基本与国际同比，进口部件占60以上。现存在问题：产品定位高、批量小，不能带动轿车产业竞争分析：从目前中国高档轿车市场来看，国产宝马的最大竞争对手就是奥迪系列车型。2003-2005年10月，华晨宝马轿车的销售情况呈增长态势，对奥迪的市场已经构成了挤压。然而，国产奔驰将进入该细分市场，必将对华晨宝马系列及国产奥迪系列车型构成威胁。“十一五”产能及市场占有率：“十一五”末形成年产中高级轿车3-5万辆。实现途径：华晨宝马的产品定位为中高级轿车的细分市场，产量不是其追求目标，而在于产品利润最大化，虽然现阶段华晨宝马亏损，但实际德国宝马的利润在于零部件进口和售后市场。（二）大中型客车市场预测：随着我国城市化进程的发展，城市公交市场的发展潜力较大。在较长时期内，我国旅游行业用车总体上仍然倾向于国内生产的、性能价格比优良的中高档及高档豪华客车。大型客车在城市公交、长途客运及旅游市场，凭借综合性价比优势和良好的经济性，正逐步替代中型客车。大客车行业的需求，呈现明显的结构化增长趋势。2010年大型客车需求将达4万辆。随着公路路网的扩展和完善，城市之间、城乡之间以及乡村之间的中短途客运市场，对中型客车的需求会有所增长。但中型客车由于座位较少，短途运输灵活性欠缺，经济效益较差，需求增长有限。预计2005年中型客车需求量约为5.5万辆，2006年将达到6.2万辆，2010年，将达到6.5万辆。丹东黄海汽车责任有限公司现主导产品：黄海大中型客车现生产能力：目前的生产能力已经达到了年产6000台。现经营状况：日前曙光股份与丹东黄海汽车有限公司、TSIRCAPITALLTD、苏州高新区经济发展集团总公司约定，共同投资设立苏州黄海汽车有限公司，其中曙光股份出资约折合861万美元，占股比例为41。中高档的座位客车生产基地设在了配套齐全的苏州工业区。现技术水平：处于国内中低端水平，高端产品竞争力较弱现存在问题：产品结构单一、价格低、利润小。车款结算滞后和企业还贷困难等诸多问题。竞争分析：主要竞争对手有郑州宇通、厦门金龙、苏州金龙和扬州亚星。其市场主要集中在辽宁、北京和广东。以公交车型为主，其公交车型占到总车型的58%。“十一五”产能及市场占有率：“十一五”末形成客车及底盘1万辆的生产能力。实现途径：一是推进组织结构调整。第一步，丹东黄海和沈飞日野，以产品为龙头，进行产品开发、生产流程的整合，合理优化产品平台、布局。第二步，以上市公司曙光股份的充足资源为基础，进行资本运作；积极推进丹东黄海与国外汽车公司的合资合作向纵深发展。二是加大产品结构调整。不断提高产品开发能力和水平,开发生产高档豪华旅游客车、低地板客车和8米中巴客车,形成高中档及经济型客车兼备的产品结构,满足公交、旅游、长途、机关团体等市场需求,扩大大中型客车产品出口并提高出口产品档次,塑造辽宁大中型客车的新优势。沈飞日野汽车制造有限公司现主导产品：沈飞日野大中型客车现生产能力： 客车整车3500辆底盘5000台。现经营状况：沈飞日野汽车制造有限公司注册资本6143万美元，其中沈飞集团公司占51股份，外方占49。现技术水平：国内最先进技术水平，基本与日本同步。现存在问题：陷入困境，企业的包袱很重。竞争分析：主要竞争对手有安徽安凯、金华尼奥普兰、西沃和郑州宇通。实现途径：两条出路。一条是与日野解除合作关系，再找新的合作伙伴。另一条是使用日野的货车技术转产中重型货车，这样既可以弥补我省的中重货车市场的空白，还能打造一个重卡基地。（三）轻型客车市场预测：轻型客车可以根据用途分为不同的类型。兼容型轻客应该有良好的市场表现。中档型由于受到来自多功能车的冲击，使得原来持续增长的势头受到遏制。在高、低两端市场上，轻客处于能够替代其他类车型的有利地位，至少在相当长的时期内很难受到冲击。在此因素的作用下，中档型的市场前景不被看好。高档轻客的市场已经拓展到县级地区。高档轻客的需求上升将很快。专用型车需求将会快速增长，要求也越来越高，发展前景较好。客运型车这个市场对轻型客车来说属于边缘市场，但随着改良型轻客的不断增多，这类轻客必定会有一个较好的发展前景。我国轻型客车需求量2005年约为42.5-43.5万辆，2010年需求约达到50.5-52.5万辆左右。沈阳华晨金杯汽车有限公司现主导产品：海狮牌轻型客车现生产能力：设计年生产能力10万辆(两班制)现经营状况：2004年，华晨金杯海狮轻客销售61618辆，同比下降20.90。现技术水平：利用丰田海狮80年代技术，进行改造升级。现存在问题：企业的管理成本很大，国有企业的机制不灵活。竞争分析：高档轻客竞争对手主要是伊斯坦纳、依维柯和全顺；中档轻客竞争对手主要是福田爱尔法、得利卡和金旅海狮；中低档的竞争对手主要是微型客车和农村客车。产量已经从2003年的峰值起开始下降，特别是2005年，预计其产量同比下降达到50%。要想在轻客产品市场再次提高销量并非易事。“十一五”产能及市场占有率：“十一五”末形成年产轻型客车12万辆。实现途径：一是降低企业生产成本和管理成本，以提高利润水平。二是大力发展出口业务，满足国际市场需求，特别是经济欠发达国家和地区。三是注重研发，借用海狮的市场渠道来销售自主品牌产品。四是重视农村客运市场，大力发展村村通客车市场。五是开发海狮的替换车型，用新的产品来满足市场的需求。沈阳中顺汽车有限公司现主导产品：中顺轻型客车现生产能力：已具备年6万辆汽车整车的生产能力现经营状况：2004年生产汽车1386台，同比增长541.7。现存在问题：新进入者如何融入这个市场，如何让用户认识，认知，认可自己的产品。竞争分析：中顺世纪的销量目前还不大，预计全年将达到4200台左右。虽然其市场增长的速度非常快，但销量增加空间有限。2006年还将生产MPV、SUV和皮卡车型，市场竞争激烈。“十一五”产能及市场占有率：“十一五”末形成年产轻型客车25万辆，包括2万辆MPV，1万辆SUV。实现途径：及时调整自己的产品结构，迎合市场的需求。发挥自己的渠道建设优势，以经销商市场为自己的主战场，打好渠道战。不断完善产品的性能，用低廉的价格和相对成熟的技术来满足客户的需求；同时积极开拓海外市场，特别是欠发达地区市场。（三）轻型载货车市场预测：随着近几年国民经济持续稳定的高速增长、城乡贸易的日益活跃以及农村城市化进程的逐渐加快，中低档轻型载货车的市场需求将迅速增加。从市场需求的品种来看，替代四轮农用车升级换代为主的经济型轻卡，将是未来轻型载货车的主要增长点。此外，由于未来大中型城市将禁止裸露货箱货车的运营，所以轻卡改装的厢式专用车市场容量也不容忽视，轻型厢式载货车市场前景日渐看好。这种轻型厢式货车的用户主要为石油、邮政、金融、通讯系统以及市区内从事运输业的个体户。同时由于改装车具有较高的利润，所以轻型载货车企业切不可对这一市场掉以轻心。预计到“十一五”末期轻型载货车的总需求量将达到154-160万辆左右。沈阳金杯车辆制造有限公司现主导产品： 金杯轻型载货车现生产能力：年产6万辆整车的生产能力现经营状况：2005年产销呈现回升态势，1-10月销售轻货整车16017辆，同比增长81.13%，销售轻货底盘4629辆，同比增长117.84%。现技术水平：主导产品为中、低端轻型载货车，吨位从0.5吨到3吨。另外还生产自卸、厢式货车、改装车等品种。现存在问题：产品技术研发力量薄弱，产品线单一，新产品推出周期长，市场开拓区域有限，无法适应市场需求的快速变化。企业设备闲置以及人员不能充分利用，导致企业运营成本提高，利润率下降。发展潜力堪忧。竞争分析：目前金杯轻卡市场占有率成逐年增高的趋势，但与其他竞争对手相比还有很大差距。2005年1-9月轻卡行业前三甲仍是福田、江淮、东风，红塔超过跃进居第四，金杯轻卡排名第十。金杯轻卡销售增长率达到 109.25%。“十一五”产能及市场占有率：“十一五”末形成年产轻型载货车10万辆的生产能力，其中轻型载货车市场占有率力争达到10左右。实现途径：通过合资合作的形式引进新技术，通过技术改造创新降低成本，逐步提高核心总成的配套能力建设，以及渠道建设，异地化生产基地建设，打破现有的区域、技术瓶颈，逐步把产品引向高档化，从而提高企业赢利能力，提高利润率。不断开拓海外市场，逐步走向国际。（四）专用车市场预测：“十一五”期间，对于物流用半挂车、厢式车、集装箱运输车肯定增幅很大；对于城市化发展所需的消防车、清扫车、洒水车、救护车、运钞车、通讯车、警用车等专用需求也将有所增长；水电、公路、铁路、房地产事业的持续稳定的发展，对于自卸车、水泥搅拌运输车、散装水泥车、起重汽车等产品的需求也将大增；同时，随着我国煤炭产量的增长，国产和进口原油数量的增加，对运煤、运油、加油专用车辆也必大大增加。同时，随着社会的进步和经济的发展，一些新型的专用车将陆续涌现，如高速公路护栏清洗车、高层建筑外墙清洗车、带机器手的排险、防爆车等。“十一五”期间我国专用汽车产品方面将会有一些新的发展趋势：专用汽车轻量化(铝合金车厢、翻斗，国外已有)；空气悬架专用车、挂车(国外已有)；一种车具备多种功能(如清扫、除雪、洒水等功能的集成)；翼开启式厢式车(国内已有，但量很少；日本这一车种已占厢式车总量的40%左右)；框架式集装箱半挂车(减轻自重)；大功率、内饰豪华舒适的运输型专用汽车；带隔层，有不同温度，可同时装几种货物的冷藏车等。同时，专用汽车在生产中将逐步采用小批量、多品种的柔性化生产方式。预计2006年专用汽车总产量预计在80万辆左右，到“十一五”末的2010年我国专用汽车产量将在120130万辆。实现途径：依托沈阳北方交通工程公司、辽宁九天建设集团、辽宁海诺建设机械集团等优势企业，引进国外技术,开发中重型专用汽车及底盘, 拓宽产品系列;加快发展混凝土搅拌车、泵车、垃圾运输车、高空作业车等一批产品,大力发展具有特色的专用车辆产品。（五）车用发动机市场预测：多缸柴油机目前除轿车、微型客车外，其它各种载货车、客车均有批量配套。2004年各种汽车产量507万，配套柴油机约142万辆，占汽车总量28。汽车柴油化已是当前汽车发展趋势之一。中国在汽车柴油化方面也有相当规模进展。2004年重型汽车已100柴油化，中型载货车已占93.32，轻型载货车已占89.47，微型载货车占4.86，低速经济型载货车占100，大型客车已占83.8，中型客车已占84.16，轻型客车占23.19。只有微型客车、轿车基本上尚属空白。一汽已在试行推出少量柴油轿车。轿车柴油化“十一五”期间预计将会得到一定的发展空间。2010年汽车产量将可能达到924万辆(含低速经济型载货车约10万辆)，其中轿车产量约442万辆。预计需要各种多缸柴油机约345万台。多缸汽油机基本上为轿车、轻型客车、微型客车、微型货车配套。中型客车大约有15%用多缸汽油机配套。预计2010年汽车年产量将达到924万辆，其中轿车产量约442万辆。扣除为各种汽车配套的多缸柴油机约345万台，其余约579万辆汽车，将主要由多缸汽油机(含其它代用燃料发动机、混合动力等)配套。预计“十一五”期间各种代用燃料发动机将可能取得一定发展空间，则相应减少多缸汽油机需求量。“十一五”期间多缸汽油机(含代用燃料发动机、混合动力)有着巨大的市场发展空间。随着国家对排放及节能日益加严的法规推出，发展各种代用燃料发动机及混合动力已迫在眉睫，问题是：排放要满足欧、甚至更高的轿车发动机技术含量很高，技术难度很大，其高新技术核心领域国内尚未掌握。轿车更新换代很快，不同车型对发动机又有不同要求。在“十一五”期间中国的汽车和发动机制造企业，能否及时开发出具有自己的知识产权的现代轿车用发动机，并能批量供应。否则，这块大的市场空间，仍将是从国外进口，或由国外跨国大集团在中国的独资企业、控股的合资企业生产来解决。一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司现主导产品：轻、中、重三大系列DC牌柴油机现生产能力：CA4DC、CA4DS、CA6DE、CA6DF及DEUTZ（道依茨）五大产品平台，各种变型和适应性产品300余种，功率覆盖62236kw（85320马力）。年生产能力15万台。现经营状况：2004年全年工业总产值(现行价)237770万元，2004年工业增加值(生产法)26189万元，资产总计20亿元，产品社会保有量60余万台。现技术水平：依靠道依茨技术升级自身产品，提高产品竞争力。现存在问题：高扭矩发动机技术薄弱，没有名牌机型，市场推广力度不大。竞争分析：机型6DE、6DF是大柴6缸机中的主要力量，其配套单位除了一汽外，黄海是较大配套主机厂。498系列产销则占据了大柴4缸机的绝大部分，主要配套给哈轻、红塔、福田、沈汽等。实现途径：加大合作力度，尽快抢占高功率扭矩发动机市场，打造名牌机型，树立美誉度高的企业形象。东风朝阳柴油机有限责任公司现主导产品： 102、QD32、D三大系列“朝阳牌”柴油机现生产能力：已具备年产10万台柴油机的能力。现经营状况：2004年全年工业总产值(现行价)141584万元,2004年工业增加值21590万元。现技术水平：近200个变型品种。全系列产品均达欧II标准，并已具备欧排放标准的产品生产、检测平台。在环保、节能方面更具有独特的优势。现存在问题：产品主要以4缸机为主，适配车型主要集中在轻卡。竞争分析：轻卡市场配套情况较好，但市场竞争激烈,云内、玉柴等竞争威胁较大。实现途径：提高产品开发能力，应推出适用乘用车类柴油机；丰富产品线，增加6缸柴油机。沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司现主导产品： 4G63（2.0L）、4G64（2.4L）系列三菱发动机及R5M/F5M系列变速器现生产能力：年产发动机15万台。现经营状况：自投产至今，已累计生产销售各型号发动机达40万多台。现技术水平：三菱技术现存在问题：由于受汽油价格、供应等因素的影响，部分汽油机车开始向柴油机车转向，从一定程度上降低了对汽油机的市场需求。竞争分析：沈阳三菱生产的机型4G63、4G64的排量为2.0L、2.4L，其配套企业很多：东南汽车、长丰汽车、沈阳金杯、柳汽、北京吉普、北汽福田、江铃汽车。主要车型集中在SUV和MPV车型中。2005年1-9月4G63累计生产28456台，同比下降26%；4G64累计生产37577台，同比下降33%。国家整车消费税政策改革后2.2L以上排量发动机的税率可能要提高到10%以上。受其影响，整车厂考虑自身利益，在新产品的开发上可能会更侧重选择小排量的汽油机，未来2.2L以上排量发动机的市场将会受到影响。实现途径：在大排量机型做好的基础上，应尽快开发高效率、小排量的机型。在不断增加型号的同时，要加大自主研发的投入，提高自身的综合实力。沈阳新光华晨汽车发动机有限公司现主导产品： XG491Q系列“豹牌”电喷汽油机现生产能力： “豹牌”发动机已形成30多个系列，达到年产310万台能力。现经营状况： 2004年全年工业总产值（现行价）90344万元，工业增加值16969万元。2005年1-9月累计生产491系列汽油机25379台，累计销售24552台。现技术水平：自主研发、德国FEV技术现存在问题：配套供应厂家不多，在市场上没有全面开花，上游配套车型产量不大，是直接原因；多家发动机生产厂落成，竞争激烈；受燃油价格影响，大、中排量汽油机整体情况不佳。竞争分析：产品主要为沈阳金杯海狮客车、沈阳中顺汽车、轻卡，河北中兴、金杯皮卡、上海万丰皮卡及SUV系列等国内知名品牌汽车进行长期配套。2004年批量投放市场的4G22D4汽车油机是公司与德国FEV公司联合开发的具有国际先进水平的汽油机，是491Q汽油机换代产品。实现途径：节约增效，降低成本，提高利润率；继续开发小排量、高效率的自主发动机产品，细分市场瞄准家庭经济小型车配套。“十一五”产能：车用柴油、汽油发动机达到175万台。实现途径：鼓励华晨金杯汽车有限公司、沈阳航天三菱发动机有限公司、新光华晨公司、一汽大连柴油机公司、东风朝阳柴油机公司等企业，采取委托设计、联合设计、引进技术和自主开发等多种方式,开发研制符合欧3或欧4排放标准的新型汽油机和柴油机产品, 积极推进华晨金杯E2发动机、一汽大柴引进道依茨柴油机等一批项目的实施,满足国内市场需求,建成国内先进的发动机开发制造基地。（六）零部件大型企业丹东曙光车桥股份有限公司、本