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氨基酸产业研究报告 2 行业分析氨基酸整体行业分析富马酸行业分析L 天门冬氨酸行业分析L 丙氨酸行业分析聚天门冬氨酸行业分析DL 丙氨酸行业分析DL 天门冬氨酸行业分析L 天门冬氨酸钙行业分析D系列氨基酸分析L一苯丙氨酸行业分析 3 氨基酸整体行业分析 结论及建议氨基酸市场结构特点氨基酸市场的市场规模氨基酸的政策环境氨基酸企业的运营及盈利能力氨基酸竞争分析氨基酸行业竞争的关键因素 4 研究结论 行业整体趋势 专家预测国内氨基酸行业面临洗牌在所难免 一方面生产技术较成熟且门槛较低产品在大量扩产 其最终的结果只能是大量中小企业倒闭 出局 只剩下一些规模较大的企业 另一方面生产技术要求较高的产品则供不应求 随着世界氨基酸需求量的扩大和氨基酸应用领域的开发成熟 氨基酸行业仍将会存在巨大的商机 业内人士指出 世界氨基酸行业在以超过4 7 的速度增长 而中国更是以超过7 的速度增长 各类氨基酸衍生物的不断涌现使氨基酸的应用领域进一步扩张 并给想进入氨基酸行业的企业带来商业机会 医药级氨基酸是目前中国氨基酸生产的瓶颈 也是未来发展最具有潜力的产业 市场机会 5 研究结论 政策环境 国家已经把氨基酸作为重点发展产业 吉林 天津 河北 湖南 广西等省市自治区已经把氨基酸列入 十一五 重点发展产业规划 因此也都给予了相应的产业支持政策 湖南省特别把药用氨基酸的研发和生产作为重点发展 现已经成立了氨基酸方向的博士后流动站 赖氨酸和谷氨酸 精氨酸 苏氨酸等大宗非药用氨基酸的市场已经基本形成完全竞争或垄断竞争的局面 药用氨基酸基本上由德国德固赛 日本协和发酵株式会 日本味之素等公司在中国的合资 或独资 企业控制 市场竞争状况 6 研究结论 行业成功的关键因系 技术的领先是保持在氨基酸行业中长期立于不败之地的首要条件融资能力 包括很强的股本融资能力和债务融资能力 是适应大规模生产的必要资金保障 7 世界氨基酸市场发展趋势 8 世界主要氨基酸生产企业 企业 简介 目前实力最强的国际氨基酸大公司 如今控制着全球氨基酸市场60 的份额 日本协和 第一家以发酵法生产氨基酸的公司 公司内部主要分为4大部分 医药公司 生化公司 化学品公司 食品公司和酒精部 德国Degussa 世界上惟一能同时生产三大氨基酸产品 DL蛋氨酸 L赖氨酸和苏氨酸 的公司 其化学法生产的蛋氨酸居世界首位 年产赖氨酸30万吨 赖氨酸产能约为7万吨苏氨酸和色氨酸也有相当的生产规模 主要产品产能 日本味之素 蛋氨酸产能为22万吨赖氨酸的产能约为4 5万吨 9 氨基氮行业技术发展趋势 遗传工程近年来 氨基酸产生菌的育种工程开始运用细胞内基因重组技术和DNA重组技术 从而提高了氨基酸基因育种的有效率和新菌株的产酸水平 三井化学公司利用重组DNA技术改造的L 色氨酸发酵菌种可使产量提高一倍以上 目前该公司正建成一条年产3000吨L 色氨酸的新生产线 据统计 利用生物工程 重组DNA 技术改造过的菌种 已用于包括谷氨酸在内的6种氨基酸的生产 因此利用基因工程手段生产氨基酸必然成为一种趋势 10 氨基氮行业技术发展趋势 续 生物化工技术生物化工技术是生物工程与化学工程技术相结合的产物 化工技术的发展将有力的推动生物技术工业的技术进步 目前各国已竞相开展了生物化工研究开发工作 许多大型企业如杜邦 拜耳 陶氏化学都在投巨资和科研力量进行生物化工技术研究 目前国内氨基酸行业也高度重视生物化工技术的应用 致力于尽快解决氨基酸行业存在发酵周期长 分离提纯技术落后 产品的收率低和产品质量不高等问题 11 我国氨基酸产能 我国已经形成年产60万吨以上的氨基酸生产能力 2005年我国有各类氨基酸在建项目的生产能力达到7万吨 其中有近三分之一是药用级氨基酸 我国氨基酸供给在以超过10 的速度增长 12 药用氨基酸 生产膨胀迅速 我国药用氨基酸原料生产厂已发展到80多家产量由1994年的600多吨增长到4万多吨 13 我国主要的氨基酸生产企业 氨基酸生产趋向于基地化 规模化国外行业巨头不断在我国设立大型生产基地 14 国内氨基酸的需求 15 富马酸行业研究结论 由于富马酸的应用领域十分广泛及其下游产品的需求增长 富马酸的需求增速超过13 调研结果表明 在原料苯的价格稳定的情况下 行业利润可达到7 8 新兴对生产富马酸所需的原料苯有较好的价格谈判地位 新兴上马1万吨的富马酸项目后 将取得富马酸行业中的价格优势 市场机会 16 富马酸行业研究结论 国内生产富马酸的企业有40多家 但规模最大的5家企业的产量占据了整个行业产量的80 以上小规模企业之间的竞争较为激烈受市场扩张的影响 多家企业有扩产意愿未来市场的状况将取决于 扩产的速度是否过渡超过市场需求的增长速度对上游产品苯的价格谈判能力高低 是富马酸企业能否成为行业领导者的关键 市场竞争状况 行业成功关键 17 苯的价格变化对富马酸价格的影响 18 富马酸的生产工艺 发酵法 如用蔗糖等发酵制成 但成本太高 不适合工业化生产氧化法 顺酸异构法 A纯苯氧化法生产 B用生产苯酐的副产品顺酐来生产 19 富马酸下游产品树 生命周期 增长速度 生成期 成长期 成熟期 衰退期 富马酸 产品生命周期 富马酸处于产品生命周期的成长期市场需求量快速扩大现有企业不断扩产 新的企业不断加入富马酸生产行列中2002至2004年的三年间 共有11家新建并投产的新增富马酸生产单位 成长速度 富马酸处于产品生命周期的成长期 21 富马酸供给呈现快速增长态势 2004年 由于国内新建 扩建富马酸生产装置能力增量的投入生产 富马酸实际生产总量达到了3 0521万吨全国富马酸的总产量同比2000年1 7834万吨的总产量增长了79 我国富马酸行业的增长速度从2000年至2004年实现了快速增长 注 本图不包括苯酐行业酸水回收生产的富马酸产量 22 富马酸供给增长率 受到了市场供需关系的刺激及国产化万吨级富马酸生产工艺技术的普及等原因 吸引了国内大量的各类建设资金 国企 民营 迅速 大力度地纷纷涌入富马酸行业 23 2004年富马酸生产单位构成及特点 2004年正常生产单位有30家有原料加工装置的单位2家有下游产品配置 既生产富马酸又生产各种有机酸或不饱和聚酯树脂的单位有26家只生产富马酸的有2家有下游产品的企业占总企业量的87 24 2005年主要企业富马酸产量 根据初步统计2005年我国富马酸产量将超过9万吨 各类产能 其中 以纯苯为原料生产的不到一半 大量企业仍以顺酐为原料生产 25 2006年富马酸的产能最少将达到10万吨 宜兴杰成生物工程有限公司目前年产5000吨富马酸 另外一个年产5000吨富马酸生产线正在施工 预计2006年可以投产 常州亚邦化学有限公司2006年准备再上一个年产5000吨的富马酸生产线 淮北新兴实业有限公司准备上马年产1万吨的富马酸生产线 26 富马酸市场需求预测 L 天门冬氨酸以超过15 的速度增长房地产以超过17 的速度增长 可以推测生产合成树脂所用富马酸也将以超过17 的速度增长食品酸味剂和各种添加剂的市场需求超过了8 富马酸酯类等其它产品的市场需求也在8 左右 这里统计不含用顺酐生产的富马酸 富马酸的市场需求增长率在13 左右 27 太原某化工企业的富马酸招商项目 一 项目名称 年产1万吨富马酸生产装置二 建设内容 新建年产1万吨富马酸 又称反丁烯二酸 生产装置 生产食品级富马酸三 总投资 121万美元 人民币1000万元 四 经济效益 年产值4700万元 利税1081万元 3年可收回投资 28 新兴上马富马酸的SWOT分析 优势 新兴与矿业集团的股权关系 新兴获得苯的价格谈判优势 生产天冬需要大量富马酸 产品形成上下游关系 劣势 没有技术优势 面临资金缺口 机会 富马酸行业处于成长期 需求增速超过13 天冬市场增长率超过15 危机 潜在市场加入者较多 产品盈利能力受苯价格变化影响较大 29 L 天门冬氨酸行业研究结论 近几年L 天门冬氨酸的市场需求速度将保持在15 以上 这给业内企业带来巨大的商业机会60 以上的L 天门冬氨酸用于生产阿斯巴甜因此 阿斯巴甜的生产和进出口变化将会影响到L 天门冬氨酸的生产 行业特点 市场机会 30 L 天门冬氨酸行业研究结论 虽有多家L 天门冬氨酸生产企业 但规模最大的3家企业 宜兴杰成 恒源生物 淮北新兴 占据了整个市场近50 的份额由于各企业的技术标准有所不同 行业结构处于垄断竞争状态医药级L 天门冬氨酸的技术门槛较高 业内企业较少 基本处于垄断竞争状态受市场扩张的影响 多家企业有扩产的意愿未来市场的状况将取决于扩产的速度是否过渡超过市场需求的增长速度对上游产品苯的价格谈判能力高低 是富马酸企业能否成为行业领导者的关键2006年很可能出现产能富余的情况 市场竞争状况 潜在威胁 31 生命周期 增长速度 生成期 成长期 成熟期 衰退期 L 天门冬氨酸 食品工业级 L 天门冬氨酸 食品工业级 处于产品生命周期成长期市场需求量快速扩大现有企业不断扩产医药级L 天门冬氨酸目前在国内处于生长期国内企业较少 仍有技术壁垒 成长速度 L 天门冬氨酸生命周期 生命周期 增长速度 生成期 成长期 成熟期 衰退期 L 天门冬氨酸 医药级 32 L 天门冬氨酸市场供给 2001年到2005年L 天门冬氨酸市场供给保持了年均17 9 的增长率 2020 3 17 33 可编辑 34 L 天门冬氨酸市场企业及市场份额 初步统计 估计 2005年L 天门冬氨酸的供给将达到6万吨以上 35 2006年底国内产量将达到7 5万吨 36 2005年L 天门冬氨酸市场消费构成 2005年用于生产阿斯巴甜的L 天门冬氨酸将到达4万吨左右L 天门冬氨酸作为生产L 丙氨酸原料的需求量在2万吨以上直接作为食品添加剂用的L 天门冬氨酸的需求量每年在1000吨左右医药及其他L 天门冬氨酸的需求大概在2000吨左右 37 市场预测 38 竞争厂商分析 39 L 丙氨酸行业研究结论 食品工业级L 丙氨酸的需求增长速度仍然超过10 食品工业级行业L 丙氨酸利润率可达到7 左右医药级L 丙氨酸市场仍有技术门槛 但利润率高达13 以上70 以上的L 丙氨酸用于生产VB6 L 丙氨酸国内外市场需求旺盛国外基本由日本 味之素 公司垄断和控制世界产量和价格有统计数据显示我国1998 2002年产量以年20 速度增长 但两年增速有所下降 主要原因是出口VB6的利润空间越来越小 行业特点 市场机会 40 L 丙氨酸行业研究结论 业内生产企业有20家左右 最大的5家占据了市场70 以上的份额 几家较大的企业对市场定价有较强的影响力 业内企业多以生产工业级为主 食品级次之 医药级L 丙氨酸的生产仍有技术门槛 业内企业较少 与VB6生产厂家的良好合作关系 成本领先同样也是业内企业在未来竞争中的利器VB6的国际市场变化将会影响到L 丙氨酸的生产和销售近年来 VB6国际供给大量增加 VB6价格不断下降 市场竞争状况 潜在威胁 行业成功关键 41 生命周期 增长速度 生成期 成长期 成熟期 衰退期 L 丙氨酸 食品工业级 L 丙氨酸 食品工业级 处于产品生命周期成长期的后期市场需求增长速度趋缓仍有企业有意愿扩产医药级L 丙氨酸目前在国内处于生长期国内企业较少 仍有技术壁垒 成长速度 L 丙氨酸生命周期 生命周期 增长速度 生成期 成长期 成熟期 衰退期 L 丙氨酸 医药级 42 L 丙氨酸供给初步统计 2005年L 丙氨酸的供给量在2万吨以上 43 L 丙氨酸供给 续 44 L 丙氨酸扩产计划图 宜兴杰成是国内L 丙氨酸的最大生产厂家 年产6000吨L 丙氨酸 目前有进一步扩产的计划 预计将使产能扩大到年产8000吨淮北新兴实业有限公司有在未来2 3年内使产能从目前的年产2000吨 扩大到年产4000吨的计划科苑集团有使L 丙氨酸产能从目前的年产1500吨扩大到年产4000吨的计划 但集团目前正在进行重组 具体计划要看集团的产业重组情况 预计到2006年底国内产量将达到2 2万吨以上 45 L 丙氨酸需求 VB6的需求 VB6是重要的B族维生素 它是常用药物 复合VB 的5种成份之一 复方VB 在我国已成为应用面广 量大的药品据统计 它在城市医院的用药普及率已近100 全国有上百家企业生产 复合VB 片剂 每年产销量上百亿片 今后市场还将有很大发展空间 VB6也是重要的饲料添加剂目前我国养殖业正处在调整发展阶段 现在全国各种饲料的年产量已达到8500万吨 其中未添加各种维生素等的饲料约为6400万吨 近年来其比重呈现不断下降趋势 添加各种维生素等的饲料约为2100万吨 其比重在逐年稳步上升 今后我国饲料添加剂方面对VB6的需求将是巨大的 46 我国VB6产量和出口量 国际市场VB6需求增长强劲我国VB6产量和出口产量均逐年快速增长国内有10多家生产企业 主要集中在长三角 上海罗氏 湖北咸宁第二制药厂 张家港宏兴制药 我国VB6产量的大都供应出口 出口量占产量的80 90 近年来我国生产的VB6在国际市场上走强 出口连年大幅增长 主要得益于我国产品的质优价廉今后我国VB6生产和出口还会稳步增长 将成为全球主要的VB6生产国 出口量前景长期看好 47 VB6出口量增价跌 今年1 6月份VB6及其衍生物的出口来看 出口量同比增加了12 38 但出口金额却下降了12 34 平均价格下降了22 我国VB6生产厂家出口将面临价格竞争的阶段这必然会压缩上游产品L 丙氨酸的利润空间 48 L 丙氨酸需求结构 L 丙氨酸作为生产VB6的主要原料 其一年需求量目前超过16000吨 其中国内年需求量在10000吨左右 出口量在6000吨左右 并呈现不断增长态势目前 国内食品级L 丙氨酸的年需求量在4000吨 随着食品行业保持11 2 以上的增速 可以推测食品级L 丙氨酸的需求量也将保持10 以上的增长速度而国内医药级L 丙氨酸需求量较少 在1000吨 另外 国内能达到医药级水平的生产企业也较少 医药级L 丙氨酸近半通过进口来满足需求 49 L 丙氨酸竞争厂商分析 50 聚天门冬氨酸研究结论 市场机会 聚天门冬氨酸 以下简称PASP 广泛应用于水处理剂 洗涤剂 化妆品 抑菌剂 分散剂等领域 04年仅农业方面销售额为84亿美元 目前PASP在国内主要应用在农业方面 其它方面的应用仍处于研究开发阶段 市场前景极为光明 但PASP在国内正处于产品生命周期的生长期 或产品导入期 此时进入市场 所需的市场开拓成本较高 一方面 国家鼓励促使农业增收的新产品投入市场 另一方面国家严格控制农业生产资料的价格增幅 因此PASP在国内农业方面的大规模应用还需要政策的进一步放宽 政策环境 51 聚天门冬氨酸研究结论 收集的信息表明 国内聚天门冬氨酸的生产处于起步阶段 北京化工大学完成了聚天门冬氨酸的 十五 攻关课题 在河南建立了年产聚天门冬氨酸300吨的中试装置 上海采润进出口有限公司作为美国NanoChem 原Donlar 公司授权的 聚天门冬氨酸 中国注册商标 金回报 产品在中国大陆唯一的总代理商 年进口量在150吨左右 自1950年首次实现人工合成以来 美 德及日本等的研究尤为活跃 1996年美国Donlar公司还以此获得当年的美国总统绿色化学奖2004年 北京化工大学以天门冬氨酸 盐 为原料 通过无溶剂体系直接固相聚合得到PASP的工艺在国内外尚无先例 在我国处于起步阶段的生物高分子材料聚天门冬氨酸 PASP 可望突破大规模应用的技术障碍 北京化工大学已完成合成新工艺中试开发 获得国家发明专利 市场竞争状况 技术发展趋势 52 生命周期 增长速度 生成期 成长期 成熟期 衰退期 聚天门冬氨酸 产品生命周期 聚天门冬氨酸处于产品生命周期的生长期市场上现有企业很少市场正处于开拓时期 成长速度 聚天门冬氨酸产品生命周期图 53 聚天门冬氨酸供求分析 国内 北京化工大学在河南建立了年产聚天门冬氨酸300吨的中试装置 转化率97 以上 产品纯度95 以上然而由于技术不够成熟 认知度不高等原因 PASP的应用还不广泛 国内年产量仅为500 600吨 但其潜在的发展空间很大另外 上海采润进出口有限公司专门从事聚天门冬氨酸的进口业务 据介绍 每年的进口量在150吨左右 PASP在美国主要用于农业增效剂和高吸水材料 目前已形成超过10万吨的市场聚天门冬氨酸在农业上广泛施用 在美国农业界认为是农业的又一次革命 有很好的社会商业前景 04年在农业方面销售额为84亿美元中国已在山东 黑龙江 河南等六省设立50多个科技试验点 对15个品种进行了试验 增产幅度均达到显著或极显著水平以及改善品质 促进早熟 抗逆性增强 使用量在不断上升 54 聚天门冬氨酸前景 由于认知度不高等原因 目前该产品的市场需求有限 但随着产品认知度的不高提高 聚天门冬氨酸的在农业中的应用量会不断提升如果该产品能在中国广大农村得以普遍推广 那么市场空间将极为巨大 55 L 天门冬氨酸螯合钙研究结论 市场机会 国人对螯合技术生产的补钙产品的逐步认可 给L 天门冬氨酸螯合钙带来了十分广阔市场前景螯合钙产品即将进入市场的成长期 未来2 3年会出现快速发展态势据了解 短短几年间 我国补钙类产品市场就催生了300多个品牌 并且不断有新的品牌加入 目前国内补钙产品分为三类 第一类是无机钙 如 碳酸钙 磷酸钙及氧化钙 其代表有东盛盖天力 哈药新盖中盖 苏州立达的钙儿奇D等 第二类是有机酸钙 如 葡萄酸钙 乳酸钙 柠檬酸钙 醋酸钙等 代表有哈药三精葡萄糖酸钙 第三类是有机钙 为第三代钙剂 如氨基酸螯合钙 L 苏糖酸钙 代表有巨能钙 L 苏糖酸钙 乐力钙等 由于第三类补钙产品有机钙的吸收率比前两类要好很多 因此螯合钙的市场份额会越来越大 补钙产品行业发展趋势 56 生命周期 增长速度 生成期 成长期 成熟期 衰退期 L 天门冬氨酸螯合钙 产品生命周期 L 天门冬氨酸螯合钙处于产品生命周期的生长期后期市场上现有企业较少市场正处于开拓时期市场即将进入快速发展时期 成长速度 L 天门冬氨酸螯合钙产品生命周期图 57 L 天门冬氨酸螯合钙供给分析 国内目前L 天门冬氨酸钙的产量在350吨左右目前因为L 天门冬氨酸钙的消费市场正处于培育阶段 因此国内还没有形成规模化生产随着未来人们对螯合钙认识程度的提高 L 天门冬氨酸钙在国内需求量的扩张 L 天门冬氨酸钙的生产必将进入规模化生产阶段 58 L 天门冬氨酸螯合钙需求分析 市场成熟度还不高 产品处于市场开发期 开发市场的成本也较高我国有37 的儿童和59 的中老年人缺钙 巨大的需求孕育了巨大的市场钙市场份额在100 150亿元之间目前中国补钙市场仍以第一类补钙产品即无机钙为主 但由于第三类补钙产品有机钙的吸收率比前两类要好很多 因此 随着人们对有机钙认识的不断提高 有机钙的市场前景将会十分巨大 2004年补钙剂销售份额领先品牌及钙剂类型 59 DL 丙氨酸研究结论 市场机会 食品级DL