泰达鼎盛PPT课件.ppt

深圳市泰达鼎晟投资管理企业公司及产品介绍 2011年10月 1 基金经理过往产品的净值稳步增长金中和西鼎在由邓继军管理期间 获得101 49 的收益率 超越同期沪深300指数122 38个百分点风险控制良好在2008年大盘下跌67 的情况下 邓继军管理的金中和西鼎取得正收益20 08 注重本金安全和最大回撤 净值最大回撤10 开始减仓至50 以下以价值投资为基石 制定正确的投资策略在确保客户本金安全的基础上 争取超额绝对收益采取 行业配置 与 个股选择 双线并行的投资策略 泰达鼎盛的特色 2 深圳市泰达鼎晟投资管理企业 深圳市泰达鼎晟投资管理企业成立于2010年9月14日注册资金为1000万业务范围包括受托资产管理 股权投资 投资咨询 兴办实业合伙人团队均具有十八年以上的证券投资的从业经历 3 核心人物 邓继军执行事务合伙人投资总监工商管理硕士 1991年至2002年任职于国信证券 巨田证券的证券投资和资产管理部门从事股票和债券的投资工作 2007年至2010年任深圳市金中和投资管理有限公司投资总监 从事私募信托产品的实际运作管理 侧重投资标的的选择和交易时机的判断 19年证券从业经历 具有丰富的证券投资和私募基金实际运作经验 彭迅合伙人研究总监美国德州大学公共管理硕士 美国杨伯翰大学工商管理硕士 曾先后任职于审计事务所 华夏证券 所罗门美邦证券 大鹏证券 大鹏中外合资基金及长城证券公司 从事过审计 投资分析 投资管理 基金储备及投行等工作 2009年至2010年任深证市金中和投资管理有限公司研究总监 从事私募信托产品的实际运作管理 侧重于行业分析和财务分析 18年证券从业经历 4 投资理念 以价值投资为基石 制定正确的投资策略 在确保客户本金安全的基础上 争取超额绝对收益坚持投资市场价格低于内在价值的公司 并却确保良好的安全边际和丰厚的投资回报 采取 行业配置 与 个股选择 双线并行的投资策略以估值为核心 利用股票的动态估值和证券市场的价格走势之间经常性产生的偏离 在股价的波动中适时实现收益 坚持价值投资 制定正确的投资策略 5 投资决策流程 数量模型 主观研判 估值数量模型 行业趋势研判 实地调研 宏观经济和策略研究 行业研究和企业深度挖掘 投资策略和仓位控制 行业股票池和核心股票池 启动投资风控程序 投资实施 交易完成与评估 启动投资标的跟踪 反馈 调整程序 投资者月报 6 投资决策流程 投资决策委员会 首席风控官 基金经理 交易员 研究部 基金会计及清算 投资组合 定期风险评估 风险控制意见 研究支持 研究要求 投资建议及持续跟踪 交易结果 资产配置比例 重点投资行业及流动性管理要求 反馈意见 交易结果反馈 投资指令 统计结果 7 风险控制体系 公司的风险管理理念注重本金安全和净值最大回撤净值最大回撤10 开始减仓至50 以下 严格防止回撤大于15 追求长期稳定收益风险管理组织架构公司设有专门的风控总监 保证风控制度执行的客观性和独立性公司把风险意识贯彻到每个员工和每个环节控制下行风险 通过仓位控制来控制产品的下行风险如果净值跌到0 85 0 9元附近 清仓所有股票 等待更高确定性的机会通过使用风险控制模型减少风险 8 趋势判断能力行业配置能力个股选择能力 风险控制模型 风险价值 VaRAnalysis 风险特征 RiskCharacteristics 投资策略 InvestmentStrategy 一般VaR分析结构VaR分析增量VaR分析 标准差和年化标准差 贝塔系数 下限风险 变异系数 跟踪误差 信息比率 投资分散度 投资集中度 9 金中和西鼎由邓继军管理期间业绩 数据来源 好买基金研究中心 截至2010年4月2日 基金净值稳步增长 下行控制良好 10 金中和西鼎各期收益率总体超过大盘及私募平均 数据来源 好买基金研究中心 截至2010年4月