2011年度宁波水运经济运行分析.doc

宁波市港航管理局2011年度宁波水路运输经济运行分析一、2011年我市水路货物运输完成量情况1、水路货运总量完成情况2011年，我市水路货运表现不俗，水路货运完成量继续保持稳定较快增长的态势。全年完成货物运输量13371万吨，为去年同期的112.3%，完成货运周转量1688.5亿吨公里，为去年同期的127.1%。从今年以来我市各月的货运量完成情况来看，今年客运量和周转量完成的绝对量，呈现年中二、三季度较多，年初一季度和年末四季度略少的变化趋势。从增长的比例来看，前三季度均保持在两位数以上的增长，四季度增幅则回落到个位数。2011年各月水路运输完成量月份货运量（万吨）同比货物周转量（亿吨公里）同比1月份1126.73 112.63%130.81 124.20%2月份1067.31 121.59%132.21 149.37%3月份1133.23 114.35%146.01 116.22%4月份1165.01 115.46%149.09 143.30%5月份1183.65 119.76%149.72 143.53%6月份1208.64 113.56%166.54 125.39%7月份1130.93 112.78%139.87 127.12%8月份1231.00 113.35%151.13 133.10%9月份1197.29 112.54%147.53 136.02%10月份1052.27 97.74%134.90 115.36%11月份1174.17 110.60%103.59 92.33%12月份1100.76 105.55%137.09 128.11%2、各主要大宗货种运输完成情况2011年，我市水路货运的三大主要大宗货种：煤炭、铁矿石和成品油，运输量和周转量较去年均有不同程度的增长，其中成品油运输成绩尤为出色，增幅达到了1/3左右。2010年我市共完成煤炭水路货运量6995.2万吨，货运周转量987亿吨公里，同比去年增幅分别为10.2%和20.9。全年共完成铁矿石货运量1606.4万吨，周转量167.3亿吨公里，同比去年增幅分别为12.1%和10.3。全年共完成成品油货运量1283.3万吨，周转量75.8亿吨公里，同比去年增幅分别为35.7%和32.1%。3. 集装箱运输完成情况2011年我市水路集装箱运输继续取得长足发展。全年共完成集装箱水路运输量98.9万TEU，同比去年增幅达到64。其中沿海运输87.3万TEU，增幅66%；远洋11.6万TEU，增幅51%。随着运输箱量的增长，以杂货为主的集装箱载货物也逐渐成我市水路货运的一支重要货种，今年我市水路实现的集装箱货物运输量达到1728.3万吨，占水路货运总量的12.9%，超过了大宗货种铁矿石和成品油的运输量。（二）2011年我市水运企业及运力规模发展情况2011年，我市水运企业数量及运力规模仍然保持较快增长。我市水运业结构调整继续深化，船舶大型化、专业化，企业规模化、集约化趋势明显。1、水运企业发展情况2011年我市共有10家水运企业获批开业、1家企业获批注销，至年底，我市共有水运企业145家，比去年底增加9家。按经营航区分，内河企业9家、沿海136家（含4家兼营沿海、内河运输企业）。按经营类型分，客运企业10家、货运135家（含2家兼营客、货运企业）。2011年底，我市沿海货运企业平均船队规模达到3.75万载重吨。全市水路货运企业运力规模在1万载重吨以上的有74家，万吨以上企业运力规模占我市货运企业总运力的97%，运力规模在5万吨以上的企业22家。其中运力规模居前10位的水运企业，占总运力的比重达55.6%。2、运力规模情况2011年我市水运运力规模继续呈现稳定较快增长的态势，全年我市新增船舶95艘、77.5万载重吨；注销船舶96艘、19.7万载重吨。净减少船舶1艘、净增运力57.8万载重吨，全年运力增幅12.6%。至12月底，我市共有各类营运船舶737艘、515.9万载重吨，其中沿海船舶671艘、515.1万载重吨，内河船舶66艘、0.76万载重吨。 3、运力结构情况至2011年底，我市沿海货船平均吨位为7987吨，比上年末提高918吨，营运船舶平均船龄7.2年，比上年末减少0.7年。至2011年底，我市共拥有万吨级以上运输船舶162艘、420.9万载重吨，占总运力的81.6%；拥有集装箱船和多用途船56艘、箱位19878TEU；拥有液货危险品船117艘、30.4万载重吨。2011年全市沿海船舶吨位分布表吨级艘数(艘)净载重量(吨位)500吨以下10925193500吨-1000吨2331938571000吨-5000吨1113731785000吨-10000吨5635013510000吨-50000吨140274650150000吨以上221462571合计67151514332011年全市营运船舶船龄分布表船龄艘数(艘)净载重量(吨位)5年以下23824953845年-10年29587314210-15年9915528315-20年3616437220-25年37107760425年以上32393259合计7375159044（三）2011年我市水路旅客运输完成情况1、水路客运总体情况2011年我市水路客运企业共完成客运量97.4万人次，完成客运周转量962.8万人公里，分别为去年的91%和68.4%。全年我市水路旅客运输未发生一起交通安全事故和旅客滞留事件。2、春运及节日旅客运输完成情况2011年春运期间，我市水路客运企业共完成客运量31.2万人次，完成旅客周转量233.3万人公里，分别为去年同期的102.5和83.8。国庆黄金周期间，我市水路完成客运量9.6万人次，完成旅客周转量85万人公里，分别为去年同期的103.1和72.7。3、客运企业和运力发展情况2011年我市没有客运企业开业和注销，客运企业数量与去年没有变化，即有沿海客运企业4家、内河6家，此外还有客运与货运兼营的沿海运输企业2家。至年底，全市客运船舶共计71艘、6357客位/143车位，客船艘数与去年底持平，客位数较去年减少32客位，车位数增加20车位，其中沿海船舶为26艘、2753客位/143车位，内河45艘、3604客位。（四） 2011年沿海运输主要货种市场行情1、国内沿海运输市场总体运行情况2011年国内沿海运输市场的行情波动，相比2010年的跌宕起伏显得平缓了许多。在宏观经济环境和主要货种运输供需形势的影响下，作为我国沿海运输市场风向标的上海航交所沿海散货综合运价指数，形成了波动平缓，总体持续下跌的全年走势。一季度沿海运价指数波动幅度较大，指数从年初的1430.89点，在经历了一轮先抑后仰的波动后，至3月底达到1564.37点全年高点。此后的三个季度中，除了9月份有一波相对较弱的反弹外，几乎月月下跌。至12月底，沿海运价指数一路下滑至1139.21点，较年初下跌了291.68点，较全年高点下跌了425.16点。沿海运价指数反映出的国内水运市场行情，与国内宏观经济形势息息相关。今年以来，为应对外部经济环境恶化，国内通货膨胀高企的形势，国家的宏观经济政策由稳健转向适度从紧，国内宏观经济增长速度也随之逐步回落，各季度我国GDP增速分别为9.7%、9.5%、9.1%、8.9%，全年总体9.5%的增速也大大低于2010年的10.4%，。经济基本面形势形成了2011年国内水运市场行情总体走弱的基础。2、沿海煤炭运输市场行情2011年，煤炭运输一如既往的主导着整个沿海运输市场行情的起伏。煤炭货种运价指数从年初的1667.74点，经过一季度一轮下跌-反弹的波动后，3月底指数飙升至1854.5点。此后, 一向惯于波折震荡的煤炭运价指数,犹如丧失了波动的能量,除了三季度略有起伏外，几乎是一路下泄直到年底，至12月下旬报收于1264.41点。表现到典型航线运价上，秦皇岛至宁波航线和秦皇岛至广州航线，年初市场平均运价分别为每吨49元、57元，3月底升至55元、73元，此后一路平缓下行，至8月中旬为每吨41元、50元，9月底曾经一度反弹到48元、60元，然而好景不长，此后两航线运价一路埋头向下，再无起色，至12月底分别跌至33.6元和39.8元。沿海电厂的电煤运输需求是左右我国沿海煤炭运输市场行情的主要因素。年初，由于沿海电厂煤碳冬储水平较高，加上春节生产制造企业放假停产等原因，煤炭运输市场经历了一轮快速下跌的行情。节后随着大量企业恢复开工，用电量上升，沿海煤炭运价大幅回升。二季度煤炭运输市场运行平稳，运价较为稳定。然而进入6月份后，我国中、南部大部分地区普降大雨，水力发电取代了部分火电产出，电煤炭运输需求有所减少，运价逐步下跌。沿海煤炭运输市场下跌趋势维持了几乎整个夏季。直到8月份中、下旬，南方大部分省市遭遇高温少雨、供电形势趋紧，电煤库存告急，沿海煤炭运价有所反弹。但反弹持续不足一个月，幅度也不大。进入四季度，沿海煤炭运输市场上。冬储煤炭运输的拉动力敌不住经济放缓、能源需求下降带来的向下动能，市场行情一路下跌，再也没有形成像样的反弹。3、沿海铁矿石运输市场行情沿海铁矿石运输市场全年运行态势与煤炭基本一致，只是波动幅度略小些。一季度，沿海铁矿石运价指数先抑后扬，由年初的1131.64点, 3月底时达到1154.69点的年内高点。4、5月份指数变化甚微，6月份后开始下挫，7月底的时候为1073.43点，经过8、9月份的一轮小幅反弹后，四季度一路向下，至12月下旬收于969.36点。典型航线上，北仑至上海、北仑至南通、青岛至张家港航线年初市场平均运价分别为每吨19元、18元、32元，至12月中旬运价分别跌至17元、16元和26元。今年以来，在国内经济增速回落，固定资产投资下降的宏观经济环境影响下，钢铁行业的下游需求不足，钢铁生产景气度一直不高，沿海铁矿石运输需求始终较为低迷。加之国内沿海干散货运输市场整体走势不佳、运力供给总体过剩，沿海铁矿石市场运价，除了2、3月份受沿海煤炭市场行情带动下一度趋旺，以及8月中、下旬略有反弹外，全年基本上处于意兴阑珊的缓慢下跌状态。4、沿海成品油运输市场行情沿海成品油运输市场上半年行情趋暖，运价稳步攀升。成品油货种运价从去年初的1203.04点，经过1、2月份的连续攀升，2月底达到1302.43点，、4月份略做调整，5、6月份再显升势，至6月底运价指数报收于1345.48点。下半年沿海成品油运价渐失上涨动力，保持高位盘整势态，至12月下旬仍维持在1345.48点。典型航线运价，大连至广州柴油12月下旬运价分别为125元/吨、107元/吨，全年分别上涨18元/吨、15元/吨。大连至上海航线汽、柴油运价分别为80元/吨、68元/吨，分别上涨8元/吨、7元/吨。上半年，受全球性通货膨胀、利比亚局势紧张等多方面因素的影响，国际油价持续上涨，国内成品油价格也是“涨”声不断。一季度，国内油品贸易逐渐活跃，沿海运量增长。二季度，国内进入成品油消费旺季，不断上涨的油价使得油品经销商惜售心态比较强，导致国内部分地区成品油，特别是柴油供应紧张，沿海成品油运输市场行情受此影响略有调整。5、6月份，国内成品油供应紧张状况得到缓解。油品供应的增长带动沿海运输需求的增加，运价亦稳步上扬。下半年沿海成品油运输形势基本稳定，运价少有变动。根据全国成品油船运力未来增长形势的判断，交通运输部于11月公布了对成品油船运力的调控政策，从而形成了保证国内成品油运输市场在未来一段时间内持续稳定运行的政策基础。（五）2011年我市水运企业经营情况1、水运企业经营总体情况今年以来，我市水运企业所面临的经营形势严峻。一方面是企业的营业收入增长困难。今年国内沿海运输市场价格，除了成品油运价始终保持稳定以外，以煤炭为主的沿海干散货种运价基本上是一路向下。尤其是四季度，沿海运价加速下探，目前沿海煤炭运价已经接近2009年行情最低时的水平。从整体上看，国内水运市场自经济危机以来二次探底的态势已经基本确立。水运市场的每况愈下，直接考验着我市水运企业的经营能力，给企业的收入增长造成了严重困难。另一方面是经营成本上升明显，自去年以来国际国内油价持续上涨，虽然下半年以来有所回落，但仍高于去年油价的平均水平。同时近年来国内船员工资不断增长、船员流动频繁的形势，今年仍在持续，船员市场上部分等级的高级船员的供需呈现结构性紧张。作为最主要的两部分支出，油价和船员工资的上涨直接抬高的企业的经营成本，从我市水运企业反映情况来看，今年企业成本较去年增幅在15%左右。在营业收入和成本两方面的挤压下，使我市水运企业当前的经营举步维艰。企业的亏损面不断扩大，相当一部分企业为了维系业务关系和保持企业的持续经营而不得不亏损经营，部分无法承受亏损的企业船舶被迫停航，少量实力较弱、抗风险能力的企业则面临着生存考验。从我市民营海运经济发达的象山县反映的情况来看，该县的15家海运企业中，目前已有9家出现不同程度亏损，其中3家面临资产重组或者退出市场的抉择。2、2011年水运企业经营的特点2011年，面对严峻的市场形势的考验，我市水运企业一方面通过敏锐的市场眼光和灵活的经营机制,千方百计承揽和保持货源，保持船舶的装载率，提高船舶的利用率。在总体上，我市今年水路货物运输量的增幅，与船舶运力的增幅基本相当，改变了我市近年来船舶运力增长一直高于运输量的增长，船舶利用率持续降低的局面，促进了我市水运业结构调整从数量增长到质量和效益增长的转变。另一方面，我市水运企业通过卓有成效的市场运作，在沿海集装箱运输内支线和油品运输等领域形成了一定的经营优势和特色，打出了自己的品牌。在沿海集装箱内支线运输上，以宁波联合集装箱海运有限公司为代表的我市集装箱水运企业，依托宁波港国际集装箱枢纽港优势，发展沿海内支线班轮运输，不断拓展集装箱航线网络覆盖范围，提高服务能力，我市沿海集装箱运输量承运的箱量在前两年翻番增长的基础上，今年又实现64的增幅。在成品油运输上，今年我市水运企业完成成品油货运量和周转量分别比去年同期增长了35.7%和32.1%。油品运输的大幅增长，首先得益于国内沿海成品油运输市场的兴旺，同时也离不开我市水运企业在经营上的不断开拓进取，近年来我市油品运输企业在巩固省内及周边短途油品运输业务的同时，通过加强与大型石油化工企业集团的合作，不断投造大型成品油船舶，扩大沿海南北油运输市场份额。去年我市油运企业新投入的一批万吨级成品油轮，在今年的营运中取得了良好的业绩和经济效益。（六）2011年我市水路运输经济运行中的问题与对策1、主要问题2011年我市水运经济运行体现出的主要问题和困难，一是水运市场运力过剩。运力过剩是国内航运市场近几年来一直存在的痼疾。金融危机发生后，国内航运市场行情急转直下，近两年来一直处在动荡和相对低迷中，但是航运市场运力供给增长速度，却没有随着行情的跌落而呈现出放缓的迹象，反而是船越造越大，运力增长越来越快。据交通部的统计，仅我省近两年新增的运力就超过中海集团的总运力，而我省地方水运企业目前拥有的万吨以上船舶，已经超过航运业三大央企的总和。从我市的情况来看，我市目前的水运总运力，较07年底已经翻倍，08年以来我市的总运力连续站上300万、400万和500万吨大关。近两年来，4、5万吨大灵便型和6、8万吨巴拿马型散货船、万吨级成品油船已经成为我市水运企业货运船舶更新换代主力船型。二是今年以来国家实施的紧缩的财政货币政策，仍没有放松的迹象。银根紧缩，贷款无门，民间借贷利息水涨船高。加之在经历金融危机之后，不少金融机构对航运业的投资风险有所忌讳，水运企业船舶融资难度增大。2、对策针对新的市场环境中，我市水运经济运行和水运企业发展面临的新问题。作为行业管理部门，全面深入了解企业实际的基础上，不断创新管理思路，丰富为企业的服务手段。针对水运市场运力过剩的情况，一是要制定政策，鼓励水运企业调整船队结构，加快淘汰老旧船舶。二是要采取措施，引导企业改善治理模式，提高管理水平，鼓励企业引进先进技术、应用技术创新，依靠规增强管理能力和科技水平来形成自身的竞争中优势。针对企业的融资困境，一是要积极联系、协调银行等金融机构，为企业做好宣传，当好桥梁纽带。二是在引导企业调整经营思路，增强资本运作能力，拓宽融资渠道，近年来。我市的水运企业，在管理部门的支持下，有的通过融资租赁等方式丰富造船融资渠道，有的利用人民币升值加快定购国外二手船，更有甚者，通过参股上市，实现了从美国的纳斯达克证券市场直接融资，这些都是可资借鉴的巧妙运用资本运作扩大自身实力的成功范例。（七）未来一段时期水路运输经济运行趋势展望1、宏观经济形势判断2011年末，随着我国宏观经济增