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文档简介

股权投资基金投资业务流程（草 稿）投资交易始于公司对商业计划书的筛选到交易的完成，以至最终创投资金的退出。具体可分下列几个程序：1.初次筛选公司每天都收到大量的执行总结和商业计划书。在初次筛选时公司的投资专家通常只看执行总结或商业计划书的执行总结部分，每份通常大约只花几分钟时间。一旦发现感兴趣的执行总结和商业计划书，才会花一些时间看完整个商业计划书，或要求创业者提供完整的商业计划书。2项目审议公司对感兴趣的商业计划书提交给其投资市场调研部，由投资小组进行初步审议。通过了初步审议，公司会建立一个项目评估小组，对项目进行进一步全面的审议和尽职调查。他们会向申请股权融资的企业要求更全面的企业背景资料，通常包括：注册登记文件企业章程董事会和股东资料董事会纪要重要的业务合同法律和财务方面的合同详细财务报告资产清单知识产权方面的文件管理团队的背景资料和员工方面的情况法律诉讼和保险方面的资料政策法规等方面资料审议将会涉及的方面有： l 行业审议；l 技术审议；l 市场审议 ；l 财会审议；l 法律审议3项目立项 公司召开立项报告会，批准立项。4项目谈判公司的项目评估小组下一步将与企业的管理层就有关问题进行谈判。涉及到的主要问题通常包括：l 投资形式；l 将来融资；l 资金使用；l 股本结构；l 股权转化价格；l 股权注册权限；l 其他股东的义务；l 上市；董事会组成；l 核心人员招募；l 财务状况披露；l 股份购买协议；l 交易达成的前提条件；l 排他性；l 交易费用。5投资决策 公司的投资决策委员会及董事会，对评估小组给出的评估结果给与最终的判断，通过投资决策。6项目投资实施和管理公司将与投资企业或创业者签署有关的法律文件，这些文件通常需要有关的律师来准备。同时涉及到对企业的现有章程进行修改，并须报有关部门批准和备案等。从初次筛选到项目实施通常需要90天-150天。7项目跟踪公司的一名合伙人或委托投资专家将参与所投资企业的董事会，财务部门，跟踪项目的实施，财务监督管理，商业计划的执行情况，经营管理情况等，同时帮助企业制定有关的商业策略、进一步融资计划和提供一切必要的支持。公司也会全力以赴地帮助企业，使其风险投资获得成功，资本最大限度地增值。这种跟踪和帮助直至创投资金退出投资的企业。8资金的退出资金到一定的时间必须退出，通常为2年-5年，通过退出来实现资本增值的价值。退出的途径主要有：上市、被并购、资本重组、被企业回购。u 图投资公司投资决策委员会(通过)董事会批准企业项目筛选与初审 项目投资建议书其它机构投资
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