电动汽车解决方案.doc

电动汽车市场分析中国国民经济的飞速发展，促进居民汽车的增长。据国家统计局数据, 2005-2014年年均增长高达15.61%。然而汽车数量的增长带来了石油能源减少、环境污染、城市空间拥挤等问题，于是新能源汽车得到飞速发展。2014年全球市场共销售353522辆电动汽车,同比增长53%。据工信部统计，2015年1-6月，中国新能源汽车累计生产7.85万辆，同比增长3倍。新能源汽车市场拥有巨大的前景，这一点毋庸置疑。以下是对电动汽车市场的基本分析。1、 市场规模预计根据前瞻产业研究院发布的2016-2021年中国新能源汽车电机及控制器行业市场需求与投资规划分析报告，2015年1-12月，新能源汽车累计生产83.61万辆，同比增长1.81倍。其中，纯电动乘用车生产14.28万辆，同比增长2.78倍。2015年1-11月，我国纯电动乘用车销量为8.46万辆，产销比为72.20%。101.19%72.20%92.68%102.53%98.66%据工信部统计，2015年上半年，新能源汽车累计生产7.85万辆，同比增长3.5倍，国家规划到2020年，累计产销量将达到500万辆的规模。二、政策分析1.我国电动汽车科技发展“十二五”专项规划指出，在电动汽车研发方向上，未来的重点是：突破动力电池的安全性、一致性、耐久性、低成本等第一次关键技术，重点开发具有高舒适性、高可靠性的城市客车和纯电动小型乘用车等适用于市场需求的产品；在当前的技术条件和产业规模下，生产性价比相对较高、比较容易引起市场接受的电动汽车产品。2.国家发改委会同有关部门修订的产业结构调整指导目录(2010年本)，在鼓励类产品中，新增新能源汽车关键零部件。其中包括电池管理系统、电机管理系统、电动汽车驱动电机、电路集成以及充电设备等。3. 由工信部制订的节能与新能源汽车发展规划(2011至2020)显示，中国电动汽车产业的发展目标：“到2020年，新能源汽车产业化和市场规模达到全球第一，其中插电式混合动力车、纯电动汽车、氢燃料电池车等新能源汽车保有量达到500万辆；以混合动力为代表的节能汽车销量达到世界第一，年产销量达到1500万辆。”4. 2009 年初，财政部、科技部发出关于开展节能与新能源汽车示范推广工作试点工作的通知，决定在北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌13 座城市开展试点工作；鼓励试点城市在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域使用新能源汽车。随后，科技部、财政部、发改委、工信部在通知的基础上，启动了“十城千辆”工程，全称为“十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程”。主要内容是：通过财政补贴，用3年时间，每年发展10个城市，每个城市推出1000辆新能源汽车开展示范运行，涉及这些大中城市的公交、出租、公务、市政、邮政等领域，力争使全国新能源汽车的运营规模到2012年占到汽车市场份额的10。除了国家补贴之外，参与示范城市的地方财政也要安排配套资金，对节能与新能源汽车购置、配套设施建设及维护保养等相关支出给予适当补助。2010年5月，“十城千辆”又增加了天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州等7个试点城市。据称，沈阳、成都、南通、襄樊、呼和浩特也即将进入试点城市之列。三、动力系统分析新能源电动汽车最主要的部件就是动力电池、电动机和能量转换控制系统，其中电力驱动系统（包括动力电池和电机）的占比是最高的，在纯电动汽车（EV）的成本构成中，电力驱动系统成本占比会超过整车的一半。电动汽车的使用经济型更多取决于电池性能。动力电池需要实现快速充电、安全等高性能，是技术门槛最高、利润最集中的部分。新能源汽车对电池要求很高，必须具有高比能量、高比功率、快速充电和深度放电的性能，而且要求成本尽量低，使用寿命尽量长。主要的动力电池有铅酸、镍氢、锂电池和燃料电池等。各种电池性能比较项目超级电容铅酸电池镍镉电池镍氢电池锂离子电池燃料电池充电时间/小时10秒-几分钟412410123634充放电次数5000004006004005005001000500工作电流极高高高高中低记忆效应无轻微有有很轻微轻微自放电率（%/月）高0.0325%（中）20%（中）510%低质量能量密度（Wh/KG）41030506080100120200功率密度（W/KG）1000100010001000351000安全性优一般良良差差环境零污染有污染低污染低污染低污染零污染电池产业链（电池的正极材料决定了电池的类型）矿产资源电池材料电池组（电池单体、电池模块）电动汽车镍氢电池镍金属：稀土金属正极：氢氧化镍；负极：储氢合金；隔离膜：PE、PB膜；电解质：氢氧化钾；铜箔、铝箔等镍氢电池组混合动力汽车锂电池碳酸锂；铁、锰、钴、镍等正极：磷酸铁锂、锰酸锂、三元材料；负极：石墨、硬碳；隔离膜：PE、PB膜；电解质：六氟磷酸锂、EC2DMC溶剂；铜箔、铝箔等锂电池组混合动力汽车；插电式混合动力汽车；纯电动汽车四、锂电池是未来电池的发展方向锂离子电池是指分别用二种能可逆地嵌入与脱嵌锂离子的化合物作为正负极构成的二次电池。充电时锂离子从正极化合物中脱出经过电解质嵌入负极，同时电子的补偿电荷从外电路供给到负极，保证负极电荷平衡；放电时则相反，锂离子从负极脱出，经过电解质嵌入正极。动力锂离子电池是以锂离子电池为材料的一种高能量密度电池，是专门为机动车提供动力的锂电池，具有零污染、零排放、能量密度高、体积小和循环使用寿命长等优点，是国内外动力电池发展和应用的趋势。目前技术最成熟、应用最广泛、商业化最成功的锂离子电池正极材料是钴酸锂，而各国研发的重点则是能够应用于电动汽车的动力电池用正极材料，比如镍钴锰酸锂，锰酸锂和磷酸铁锂等。五、锂电池成本构成锂电池及其附属配件，占整车成本的30%-50%。目前，动力锂电池的成本大约为每千瓦时3000元4000元。锂电池成本构成：1.材料占整个电池70%，人工、水电20%，折旧10%。2.原材料中，正极占30%-40%，隔膜占15%-30%，电解液占20%-30%，负极5%-15%。六、相关生产企业1.正极材料相关公司公司产能（吨）备注天津斯特兰磷酸铁锂 500客户：比亚迪深圳贝特瑞磷酸铁锂 1500客户：天津力神北大先行磷酸铁锂 500、钴酸锂 1500、三元化合物 300客户：咸阳威力可湖南杉杉钴酸锂 4000、锰酸锂 500、磷酸铁锂 500天骄科技三元化合物 800、磷酸铁锂 150国内锂电池正极材料相关的上市公司主要有：西藏矿业、杉杉股份、中信国安、中国宝安等。西藏矿业拥有原材料优势。公司拥有扎布耶盐湖20年的开采权（碳酸锂储量超200万吨），锂以碳酸盐形式存在，能直接从卤水中沉淀出来，资源类型独特。中信国安的控股公司中信国安盟固利公司从2002年起先后承担了一系列锂电池正极研发的国家重大科技项目，北京奥运期间的50辆纯电动公交车的核心部件锰酸锂动力电池能源系统就是全部由中信盟固利公司提供。中信国安还通过分公司青海国安，拥有原材料碳酸锂的资源优势。杉杉股份几年前从服装制造业转型，已经构建了负极、正极、电解液的完整电池体系，并掌握了磷酸铁锂的制备技术。中国宝安初步完成了电池产业链。公司是国家磷酸铁锂正极材料的标准制定者。公司控股55%的深圳贝瑞特磷酸铁锂产能达到1500吨/年、控股75%的天骄科技的三元正极材料销量国内第一，市占率高达40%。2.负极材料相关公司现阶段全球负极市场份额集中在6 大厂家。负极材料相对正极占电池总成本低，且技术成熟，国内已经实现产业化，基本能够满足国内市场的需要，其中国内行业前三甲是深圳贝特瑞，上海杉杉，长沙海容。深圳贝特瑞是中国宝安集团控股55%的子公司，是国内电池碳负极材料标准制定者，截止2010 年7 月，其碳负极年产能超过7000 吨，价格3-12 万每吨不等，全球市场占有率12%，位居全球第四。3.电解液：技术含量高，盈利能力强，日本企业掌握话语权电解液占锂电池成本10%-30%，毛利率约40%，是锂电池产业链中盈利能力较强的环节之一。目前国内需求约8000吨，供需基本平衡。但未来的新能源车对电解液需求的拉动较大。电解液核心材料为六氟磷酸锂（LiPF6）俗名“锂盐”，占成本50%左右，售价超过30万元/吨（2009年售价），毛利率约60%。但由于生产技术难度非常高，被日本的关东电化学工业、森田化学、Suterakemifa等几家垄断。国内也有金光高科、天津化工设计研究院、山东肥城市兴泰、天津金牛等企业能生产，但产能少，品质也差很多。国内电解液行业龙头为江苏国泰华荣化工，市场占有率40%，公司生产的电解液的关键材料“锂盐”，购自森田化学在江苏扬子江化工园（位于张家港市）的森田江苏扬子江公司。国内电解液的几个生产厂商有河南新乡洛瑞恩（技术来源：中科院化学所）、佛塑金辉高科、东莞星源科技、新时科技（技术来源：中科院化学所）、山东正华等。4. 隔膜：技术水平较高，基本依靠进口锂电池成本中，隔膜约占15%-30%，但毛利率高达70%以上，是锂电池中盈利最强的。目前，国内还没有产业化，基本依赖进口。我国2008年进口隔膜约6080万平方米，进口额1.8亿美元，预计保持每年12%-15%的进口增速。世界上只有日本、美国等少数几个国家拥有锂离子电池聚合物隔膜的生产技术和规模化产业。如：日本的旭化成工业、东燃化学，韩国的SK、WIDE、Finepol，美国Celgard、英国N-Tech等。国产有佛塑金辉高科、东莞星源科技、河南新乡洛瑞恩、中科来方、环宇塑料五金有限公司、奇鑫电源有限公司等，可提供小型锂电池隔膜，但质量较差，多见于小成本的低速电动车使用。我国尚无一家企业具备生产占新能源汽车电池成本约30%的隔膜，全靠进口。七、国内主要电池企业概况企业名称成立时间产品简介北京盟固利2000.4锰酸锂电池及正极材料国内最大的锂电池正极材料钴酸锂和锰酸锂的生产厂家，国内唯一大规模生产动力锂离子二次电池的厂家。完成了“钴酸锂”国家标准和“锰酸锂”行业标准的制定任务。比亚迪1995镍氢、镍镉、锂离子系列产品国内最大的锂离子电池制造商，产品覆盖镍镉电池、镍氢电池、锂电池等，目前小批量车用磷酸铁锂动力电池组。万向电动车2002电动整车及电池、电机、电控等万象集团的全资子公司，是目前国内唯一同时具备电池、电机、电控等电动汽车关键零部件和动力总成系统产业化能力的企业。苏州星恒1999大容量、高功率型锂电池由联想投资有限公司、中科院物理研究所等联合发起设立，是国内动力锂电池产品线投资规模最大的企业。承担“863”计划电动汽车重大专项中高功率锂离子动力电池组及其管理模块项目的合同天津力神1997各种型号锂电池及电动汽车动力电池组公司三大股东为中海油（32.87%），国投高科（国家开发投资公