CRM导入工具配置.ppt

CRM4 0导入工具配置 孙张昊高级顾问JackSun 瑞泰信息技术有限公司 Agenda 导入工具配置Entity结点属性定义Field结点属性定义CrmType属性说明RefFieldName属性说明IsKey和nullAction属性说明eval和subStr属性说明 导入工具配置 导入工具配置 满足客户需求 将客户Excel整理的数据通过界面的方式导入到系统中 免去重复的做单过程 配置说明 配置文件 config RekTec Crm ExcelImport DataMapping xml数据导入之前 需要先对文件进行编辑 设定Excel中列与CRM中实体属性之间的关系 只有设定正确 数据才能正确导入 文件格式配置文件的内容必须按照固定的格式进行设置 所有属性及属性对应的值都区分大小写 样本如下图所示 Entity结点属性定义 该结点用来配置Excel与CRM实体之间的对应关系 Field结点属性定义 该结点针对Excel中的每个单独的列进行设置 用来配置Excel中各列名 表头 与CRM相应实体中字段的映射关系以及数据之间的关联关系 CrmType属性说明 crmName中配置的属性在CRM中的类型 该项对应值有如下几种 CrmString 对应CRM中类型为nvarchar ntext类型的字段 CrmMoney 对应CRM中类型为money类型的字段 CrmBoolean 对应CRM中类型为bit类型的字段 Excel中对应列的内容为 是和否 或 有和无 CrmDateTime 对应CRM中类型为datetime的字段 CrmDecimal 对应CRM中类型为decimal的字段 CrmFloat 对应CRM中类型为float的字段 CrmInteger 对应CRM中类型为int的字段 CrmNumber 同CrmInteger CrmPickList 对应CRM中类型为picklist的字段 Excel中对应列的内容应是picklist的显示值 而不是value CrmLookup 对应CRM中类型为lookup的字段 Excel中对应列的内容应是lookup的显示值 crmType为此值时必须填写refTypeName和refFieldName这两个属性 见下面 4 和 5 的说明 CrmOwner 对应CRM中owner类型的字段 Excel中对应列的内容应是owner的显示值 crmType配置为此值时必须填写refTypeName和refFieldName这两个属性 见下面 4 和 5 的说明 CrmStatus 对应CRM中类型为status的字段 Excel中对应列的内容应是status的显示值 即可用 不可用 而不是value CrmLookupConst 对应CRM中类型为lookup的字段 并且值为常量 此处应填写lookup的GUID值 RefFieldName属性说明 CrmType为CrmLookup或CrmOwner时必填 数据导入时会根据此配置项的值到CRM中查找Lookup关联实体对应记录中retFieldName 见2 6 配置字段的值 若查找到多个符合条件的记录 取第一条记录 如果根据一个字段 如主属性名称 就能唯一确定一条记录 则该项值填写该字段的名称 示例1 refTypeName new province refFieldName new name 说明1 Lookup关联的实体 省份 的new name 省份名称 值都是不重名的 所以Excel中该列的值根据new name可以查找到唯一的记录 RefFieldName属性说明 如果需要根据多个字段组合才能确定一条记录 则该项值的配置格式应为 CRM属性名称1 Excel列名1 CRM属性名称2 Excel列名2 示例2 refTypeName new site refFieldName new producttypename 产品组 new name 网点名称 new sitetype 网点类型 说明2 在查找网点时 有可能产品组不同 但网点名称相同 也有可能网点类型不同 但产品组和网点名称相同 因此要通过三个值组合才能确定唯一一个Lookup IsKey和nullAction属性说明 isKey 当前字段是不是 主键 是填1 否填0 用于导入时判断是新增还是更新 程序会根据所有isKey 1 的字段检查CRM已有记录中是否有和当前导入记录相同的记录 有则进行更新 没有就新增 nullAction 当Excel中某行的当前配置列的值为空时 程序所要执行的动作 该项对应值有三种 error 当前行的数据不会被导入 并且导入工具界面会给出错误提示 当某列的值要求不能为空时 应配置为此值 ignorerow 当前行的数据不会被导入 并且系统不会给出错误提示 ignorefield 当前行的数据会被导入 但该列的值在CRM中为空 eval和subStr属性说明 eval 用于定义一些对Excel列内容处理的脚本 可以对Excel中数据进行规范化 用法跟JavaScript中的eval 函数一样 当前列的值在表达式中用 f 代替 示例1 eval f substring 0 1 说明1 表示取当前列的值的第一个字 比如取Excel中联系人姓名的第一个字作为CRM中Contact实体lastname的值 示例2 eval f replace 说明2 表示将Excel中当前列的值中的 替代为 然后再导入到CRM中去 比如在导入日期时 Excel中的日期